430592_2019_凯德股份_2019年年度报告_2022-04-21.pdf

公告编号：2022-006 1 2019 年度报告 凯德技术长沙股份有限公司 Kingdom Tech Ltd.，Changsha 凯德股份 NEEQ:430592 公告编号：2022-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 二月二月 公司及公司控股子公司取得 4 项软件著作权。十月十月 1、公司荣获湖南省、长沙市“守合同重信用企业”荣誉称号。2、公司控股子公司凯德智能申报的“面向数字化双胞胎智能运维管理平台”入围2019 年湖北省基于互联网的制造业“双创”平台（企业）试点示范项目。三月三月 在长沙高新区隆平高科技园 2018 年度经济工作会议上，公司荣获 2018 年度“经济效益奖”与“院士专家工作站奖”，公司董事长兼总经理荣获“优秀企业家”荣誉称号。十一月十一月 1、创新引领，智造未来！公司参展 2019 湖南（长沙）网络安全智能制造大会。2、公司在湖南省工业和信息化厅举办的“2019 年湖南省智能制造对接合作推进会”上，被确定为首批“湖南省智能制造系统解决方案供应商”。3、公司控股子公司凯德智能“面向设备层级 MCD 虚拟仿真”等项目成功入选教育部高等教育司“2019 年第二批产学合作协同育人项目”。4、公司成立企业科协，并召开第一届科协大会。5、公司取得 2 项软件著作权，3 项实用新型专利。四月四月 公司完成了 2018 年年度权益分派。五月五月 1、公司荣获“创客中国”长沙市芙蓉区中小微企业创新创业大赛一等奖。2、公司取得 3 项软件著作权。六月六月 1、公司完成对控股子公司凯德智能的增资。2、公司取得知识产权管理体系认证证书。3、公司召开新产品发布会，发布新产品固体发动机总体设计优化平台，该产品的推出，丰富了公司产品线，将为公司未来业绩带来新的利润增长点。十二月十二月 1、公司通过信息化、工业化两化融合体系认证。2、公司再次通过高新技术企业认证。九月九月 公司在“中电云网杯”全国工业 APP 大赛启动仪式暨长沙市工业互联网协会理事会授牌仪式上，获选“长沙市工业互联网协会”理事单位。公告编号：2022-006 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 公告编号：2022-006 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、凯德股份 指 凯德技术长沙股份有限公司 凯德武汉、武汉子公司 指 凯德自控技术武汉有限公司 凯德软件、软件子公司 指 凯德自控软件长沙有限公司 凯德设备、设备子公司 指 凯德自控设备长沙有限公司 华凯机电 指 长沙华凯机电有限公司 恺德泉胜 指 上海恺德泉胜自动化系统有限公司 凯德隆晟 指 湖南凯德隆晟科技有限公司 凯德电气、电气子公司 指 凯德电气技术(长沙)有限公司 凯德智能、智能装备子公司 指 凯德自控武汉智能装备有限公司 恺德瑞丰、北京子公司 指 恺德瑞丰(北京)科技有限公司 凯德实业、实业公司、控股股东 指 湖南省凯德实业有限公司 凯德力控 指 河南凯德力控数据科技有限公司 西门子租赁 指 西门子财务租赁有限公司 工程中心、体系架构工程中心 指 公司网络信息系统架构与先进设计技术工程中心 长沙市网络信息系统架构与先进设计技术工程中心 数字化中心 指 公司飞行器数字化设计研究中心 申万宏源承销保荐、主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 会计师事务所、中审华 指 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司认定的其他人员 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 证监会 指 中国证券监督管理委员会 长沙高新区、高新区 指 长沙国家高新技术产业开发区 隆平高科技园 指 长沙高新技术产业开发区隆平高科技园 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公告编号：2022-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人华传健、主管会计工作负责人胡克文及会计机构负责人（会计主管人员）颜姗保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、对主要供应商依赖的风险 报告期内,公司继续稳步推进业务转型，虽然元器件产品收入占总收入比重不断下降，但比重还是超过总收入的 50%，且主要品牌为西门子。所以，公司对西门子仍存在重大供货依赖性，一旦西门子对经销商相关策略发生变化，则可能对公司业务造成较大影响。2、管理风险 随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展，人员的增加，对公司治理提出了更高的要求。因此，公司需提高管理水平、完善管理制度，否则将影响公司持续、稳定、健康发展。3、实际控制人控制不当风险 截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际控制人华传健和陈艳芬直接和间接持有公司 50.62%的股份，处于控股地位，且华传健担任公司董事长兼总经理，陈艳芬担任公司副总经理，对公司经营决策、监督和日常管理均能施予重大影响。若公司实际控制人对公司控制不当，可能会损害公司和其他股东权益。4、应收账款风险 截至 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款为 875,911,99.72 元。虽然客户大多与公司保持了长期稳定合作的关系，但若宏观经济、环境、客户经营情况等发生不利变化，将导致公司应收账款难以收回而形成坏账的风险。5、技术风险 公司从事的先进数字化设计与工程、信息系统体系架构与 公告编号：2022-006 6 飞行器数字化设计平台业务对公司的研发实力和技术储备要求越来越高，虽然公司在该业务领域拥有核心技术，但随着公司技术创新的深入，需要对业务中出现的新技术要求、新问题加强研发力度，如果公司不能持续保持技术创新、实现技术和产品升级，将构成技术落后的风险。6、税收优惠政策变动的风险 公司是高新技术企业,可享受 15%的税率缴纳企业所得税的优惠;同时,公司拥有自主开发的软件产品,享受财税【2011】100号文件第一条第一款:“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策”的规定。因此,一旦国家政策对高新技术企业和软件行业税收政策发生变化,公司相应的税收优惠政策也会发生变化。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2022-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 凯德技术长沙股份有限公司 英文名称及缩写 Kingdom Tech Ltd.,Changsha 证券简称 凯德股份 证券代码 430592 法定代表人 华传健 办公地址 长沙市韶山北路 218 号维一星城玉龙座 8 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 欧阳斌 职务 副总经理兼董秘 电话 0731-84896668 传真 0731-84896678 电子邮箱 Kingdom_SBD 公司网址 联系地址及邮政编码 联系地址:长沙市韶山北路 218 号维一星城玉龙座 8 层 邮政编码:410011 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 9 月 1 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-38电气机械和器材制造业-389其他电气机械及器材制造-3899 其他未列明电气机械及器材制造 主要产品与服务项目 先进制造业综合服务、信息系统体系架构等软件开发及服务、工业自动化行业系统集成服务、自动控制产品生产和销售工业自动化行业系统集成服务、自动控制产品生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）53,690,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 湖南省凯德实业有限公司 实际控制人及其一致行动人 华传健、陈艳芬 公告编号：2022-006 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91430100722564502T 否 注册地址 长沙市隆平高科技园湖南省科研成果转化中心 2 号栋 3 楼 否 注册资本 53,690,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 袁雄、黄元华 会计师事务所办公地址 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-006 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 428,787,031.77 453,299,608.45-5.41%毛利率%15.72%12.92%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,273,976.05 9,466,480.93 82.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,171,364.09 9,013,841.68 79.41%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.87%8.27%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.92%7.87%-基本每股收益 0.32 0.18-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 243,840,332.71 233,195,515.52 4.56%负债总计 93,375,408.57 116,567,906.29-19.90%归属于挂牌公司股东的净资产 123,912,192.73 108,832,131.60 13.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.31 2.03 13.79%资产负债率%（母公司）24.47%33.59%-资产负债率%（合并）38.29%49.99%-流动比率 2.09 1.90-利息保障倍数 5.26 3.56-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 19,691,739.51 27,904,683.62-29.43%应收账款周转率 5.39 6.50-存货周转率 5.25 6.36-公告编号：2022-006 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.56%13.46%-营业收入增长率%-5.41%21.52%-净利润增长率%101.03%-40.83%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 53,690,000 53,690,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 9,812.36 计入当期损益的政府损益 1,390,428.79 债务重组损益-27,368.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,584.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目-12,990.16 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,358,298.58 所得税影响数 203,079.17 少数股东权益影响额（税后）52,607.45 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,102,611.96 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 72,570,703.64 71,633,353.65 公告编号：2022-006 11 其他应收款 2,381,598.37 2,355,773.42 流动资产合计 217,330,622.90 216,367,447.96 无形资产 20,146,239.80 10,497,446.82 开发支出 6,245,011.24 递延所得税资产 719,104.00 911,399.19 非流动资产合计 32,529,576.59 16,828,067.56 资产总计 249,860,199.49 233,195,515.52 应付职工薪酬 108,007.65 2,839,185.65 流动负债合计 110,849,853.44 113,581,031.44 负债合计 113,836,728.29 116,567,906.29 盈余公积 6,025,043.97 4,561,387.85 未分配利润 45,704,286.52 29,046,679.26 归属于母公司所有者权益合计 126,953,394.98 108,832,131.60 少数股东权益 9,070,076.22 7,795,477.63 所有者权益合计 136,023,471.20 116,627,609.23 负债和所有者权益总计 249,860,199.49 233,195,515.52 营业总成本 434,035,984.10 442,251,704.25 销售费用 14,871,855.34 15,613,933.34 管理费用 14,446,146.29 13,713,284.92 研发费用 1,136,411.57 9,342,915.09 资产减值损失（损失以“-”号填列）-384,540.53-1,347,715.47 营业利润（亏损以“-”号填列）21,423,849.38 12,244,954.29 利润总额（亏损总额以“-”号填列）21,420,640.25 12,241,745.16 减：所得税费用 3,777,377.94 3,585,082.75 净利润（净亏损以“”号填列）17,643,262.31 8,656,662.41 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）17,643,262.31 8,656,662.41 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）464,780.06-809,818.52 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）17,178,482.25 9,466,480.93 综合收益总额 17,643,262.31 8,656,662.41 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 17,178,482.25 9,466,480.93 （二）归属于少数股东的综合收益总额 464,780.06-809,818.52 支付给职工以及为职工支付的现金 17,014,460.78 19,440,604.25 支付其他与经营活动有关的现金 20,555,197.99 24,155,728.07 经营活动现金流出小计 402,035,568.51 408,062,242.06 经营活动产生的现金流量净额 33,931,357.17 27,904,683.62 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,494,411.48 4,467,737.93 投资活动现金流出小计 10,494,411.48 4,467,737.93 公告编号：2022-006 12 投资活动产生的现金流量净额 10,493,121.48-4,466,447.93 公告编号：2022-006 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属细分行业为智能制造、企业数字化、工业自动化服务领域，定位为先进制造业全生命周期系统工程服务提供商，公司的盈利模式是通过向客户提供先进制造业综合服务、信息系统体系架构等软件开发及服务、工业自动化行业系统集成服务、自动控制产品生产和销售获取利润。产品包括软件产品和硬件产品，软件产品主要指信息系统体系架构软件、飞行器数字化设计平台软件和其他自主控制系统软件产品；硬件产品主要是指自主品牌的装备产品和其他品牌产品。服务指机器人智能系统应用服务，体系架构软件咨询、培训与服务，系统集成，改造服务等。公司目前拥有 40 多项软件著作权和 10 余项发明与实用新型专利，与国防科技大学、中南大学、湖南大学、航天科工、中船重工和中国电科集团等科研院所建立了密切科研合作关系，获批建立了院士专家工作站；拥有机器人应用、信息系统体系架构、飞行器数字化设计、自动控制、伺服控制系统、变频器系统、液压系统等专家组成的工程和技术团队；为分布在纺机、化纤、工程机械、药机、新能源汽车、医药和轨道交通等领域众多的客户提供从设计、施工、调试及后续维保一条龙的产品和技术支持服务。公司遵循“立足华中，拓展周边，走向全国”的营销战略，通过优化业务结构、拓展业务范围、完善了公司销售网络渠道，建立起了以长沙为中心，武汉、上海、北京、苏州、宜昌、黄石、南昌、郑州、新乡、襄阳、青岛、洛阳和合肥等办事处为支撑的区域销售网络，销售智能化、自动化产品并提供相关配套技术应用服务，收入来源主要是信息系统体系架构等软件及服务、机器人智能系统、控制系统软件与系统集成、工业自动化产品研发生产销售等。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化；报告期后至报告披露日，公司商业模式也未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2022-006 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，面对较为复杂的宏观经济和市场环境，公司经营紧紧围绕公司发展战略和经营方针积极开展，在继续深耕工业自动化系统集成与技术服务、工业自动化产品研发、生产、销售业务的同时，大力拓展先进制造业数字化设计与工程以及信息系统体系架构与飞行器数字化设计平台业务，加快核心团队建设和人才引进，完善市场布局，加大技术研发力度，加速产品升级。2019 年主要财务指标和业务经营状况如下：1、经营成果与财务状况分析 报告期末，公司资产总额为 24,384.03 万元，较期初增加 1,064.48 万元，增长 4.56%；上述资产负债变动原因详见“本节二、（二）财务分析之 1、资产负债结构分析”。报告期内，公司实现营业收入 42,878.32 万元，与上年同期比较下降 5.41%；归属于挂牌公司股东的净利润 1,727.98 万元，与上年同期比较增长 82.48%，上述收入及净利润变动原因详见“本节二、（二）财务分析之 2、营业情况分析”。报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 1,969.17 万元，比上年同期减少 821.29 万元；投资活动产生的现金流量净额为-3,203.06 万元，比上年同期减少 2,756.42 万元；筹资活动产生的现金流量净额为 762.01 万元，比上年同期增加 3,001.73 万元，上述现金流量变动原因详见“本节二、（二）财务分析之 3、现金流量状况”。2、业务开展情况 报告期内，公司在全面推进各项业务发展的基础上，继续拓展先进制造业数字化设计与工程、信息系统体系架构与飞行器数字化设计平台业务，成功推出产线运维平台、试验智能运维平台、设备智能运维平台和企业架构设计软件、体系结构验证分析软件、数据综合展示软件等一系列新产品，相关产品已取得软件著作权并成功应用于相关行业，上述新产品的开发及应用，丰富了公司产品线，进一步提升了公司的核心竞争力，将成为公司新的利润增长点。同时，公司成功入选首批“湖南省智能制造系统解决方案供应商”、凯德智能“面向数字化双胞胎智能运维管理平台”成功入选工信部2019 年湖北省基于互联网的制造业“双创”平台、“面向设备层级 MCD 虚拟仿真”等项目成功入选教育部高等教育司“2019 年第二批产学合作协同育人项目”等等,有效的扩大了公司影响。3、技术研发 技术创新是企业的第一生产力，是企业活力的源泉，公司通过持续的研发投入，加速产品创新，不断提升技术与服务水平。报告期内，公司技术团队利用体系架构工程中心、院士专家工作站、凯德软硬 公告编号：2022-006 15 件一体化研发平台等科研创新平台,加大了产品的技术升级以及新产品应用开发。围绕智能制造、数字双胞胎应用及信息系统体系架构研发,推出了不同层面的软、硬件系列产品，软件产品包括产线智能运维平台、试验智能运维平台、设备智能运维平台、需求工程平台、架构设计平台、验证评估平台、架构仿真平台等，硬件产品包括智能网关采集盒、非标的数字化检测设备、非标传送设备等。报告期内，公司共取得实用新型专利 3 项，软件著作权 10 项。成立企业科协并召开第一届科协大会，增强了企业的创新力和竞争力。4、内部管理 报告期内，公司严格按照证监会、股转公司的要求规范运作；不断完善经营管理，进一步规范治理结构，强化内部控制制度，加强财务预算管理，通过安全生产管理体系与特种业务质量管理体系等相关许可资质认证；通过知识产权管理体系认证及信息化与工业化两化融合体系认证；再次通过高新技术企业认证，同时获得湖南省、长沙市“守合同重信用企业”荣誉称号，提升了公司管理管控水平，提高了公司整体运营成效。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额初金额变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,854,449.69 2.40%19,871,088.91 8.52%-70.54%应收票据 9,724,803.05 3.99%15,997,898.71 6.86%-39.21%应收账款 87,591,199.72 35.92%71,633,353.65 30.72%22.28%应收账款融资 4,569,358.14 1.87%7,793,389.71 3.34%-41.37%存货 71,615,732.07 4.18%66,057,027.40 3.34%8.42%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 2,085,634.71 0.86%2,234,242.02 0.96%-6.65%在建工程 34,772,273.67 14.26%2,659,466.76 1.14%1,207.49%短期借款 34,300,959.43 14.07%40,507,283.65 17.37%-15.32%长期借款-应付账款 30,329,932.28 12.44%28,990,534.37 12.43%4.62%预付账款 11,203,882.93 4.59%30,174,803.71 12.94%-62.87%其他应收款 2,325,864.39 0.95%2,355,773.42 1.01%-1.27%其他流动资产 2,651,333.61 1.09%2,484,112.45 1.07%6.73%无形资产 9,911,040.75 4.06%10,497,446.82 4.50%-5.59%开发支出-应付票据 3,100,000.00 1.27%19,800,000.00 8.49%-84.34%公告编号：2022-006 16 应交税费 4,191,328.37 1.72%3,063,514.74 1.31%36.81%其他应付款 6,191,637.92 2.54%3,213,876.18 1.38%92.65%长期应付款-2,986,874.85 1.28%-100.00%资产总计 243,840,332.71-233,195,515.52-4.56%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金比期初减少 14,016,639.22 元，减少了 70.54%，主要原因：（1）期末开出的银行承兑票据减少，致其他货币资金中的保证金减少；（2）本期经营性现金净流入减少致现金减少。2、报告期末，应收票据减少 6,273,095.66 元，减少了 39.21%，主要原因：本期降低了商业承兑收取比例，致收取的应收票据减少。3、报告期末，应收款融资减少 3,224,031.57 元，减少了 41.37%，主要原因：减少了银行承兑汇票结算方式的比重，期末收取的银行承兑汇票减少致应收款融资减少。4、报告期末，预付账款减少 18,970,920.78 元，减少了 62.87%，主要原因：（1）上期末，因供应商供货政策调整，增大了定货量，致预付账款偏高；（2）本期末，周期长的特殊产品定货减少，致预付账款减少。5、报告期末，在建工程增加 32,112,806.91 元，增加了 1207.49%，主要原因：公司自用的凯德工业园项目启动，增加了建设投入。6、报告期末，应付票据减少 16,700,000 元，减少了 84.34%，主要原因：增加了对供应商的融资租赁付款方式，减少应付票据支付的额度。7、报告期末，应交税费增加 1,127,813.63 元，增加了 36.81%，主要原因：原享受小微企业所得税优惠政策的相关子公司年度盈利额超过政策标准，期末对所得税的适用税率进行调整，致应付税费的所得税增加。8、报告期末，其他应付款增加 2,977,761.74 元，增加了 92.65%，主要原因是：本期增加了企业之间的应付资金往来。9、报告期末，长期应付款减少 2,986,874.85 元，减少了 100%，主要原因是：融资租赁借款计划在下一年度支付完，重分类后在一年内到期的非流动负债列示。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 428,787,031.77-453,299,608.45-5.41%公告编号：2022-006 17 营业成本 361,390,692.96 84.28%394,716,596.63 87.08%-8.44%毛利率 15.72%-12.92%-销售费用 19,352,124.55 4.51%15,613,933.34 3.44%23.94%管理费用 13,215,673.15 3.08%13,713,284.92 3.03%-3.63%研发费用 7,135,560.14 1.66%9,342,915.09 2.06%-23.63%财务费用 6,895,029.50 1.61%7,259,190.36 1.60%-5.02%信用减值损失-1,014,427.54-0.24%-资产减值损失-1,347,715.47-0.30%-,100.00%其他收益 2,424,318.91 0.57%2,544,765.56 0.56%-4.73%投资收益-12,990.16 0.00%-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 20,575,466.62 4.80%12,244,954.29 2.70%68.03%营业外收入 13,769.61 0.00%865.05 0.00%1,491.77%营业外支出 32,909.66 0.01%4,074.18 0.00%707.76%净利润 17,402,295.67 4.06%8,656,662.41 1.91%101.03%注：信用减值损失和资产减值损失，损失取“负数”。项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，营业利润增加 8,330,512.33 元，增加 68.03%，主要原因:利润较高的软件、系统集成与智能制造业务产品业务占比增加，致营业利润增加；研发费用本期投入少于上期，致营业利润增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 428,767,562.74 453,203,471.18-5.39%其他业务收入 19,469.03 96,137.27-79.75%主营业务成本 361,390,692.96 394,716,596.63-8.44%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%软件 13,424,524.65 3.13%5,318,346.54 1.17%152.42%系统集成与智能制造 183,391,113.65 42.77%184,995,380.08 40.81%-0.87%产品销售 231,951,924.44 54.09%262,889,744.57 57.99%-11.77%其他业务 19,469.03 0.00%96,137.27 0.02%-79.75%公告编号：2022-006 18 合 计 428,787,031.77 100.00%453,299,608.45 100.00%-5.41%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期软件营业收入为 13,424,524.65 元，与上期比较增加 8,106,178.11 元，增长了 152.42%，增长的主要原因：公司正在通过调整产品结构来实现业务的转型。近几年,公司加大了软件开发的力度，软件业务市场在逐步扩大，收入也在不断提高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中铁工程装备集团有限公司 24,710,969.73 5.76%否 2 楚天科技股份有限公司 18,706,028.92 4.36%否 3 武汉港迪电气有限公司 15,079,520.90 3.52%否 4 邵阳纺织机械有限责任公司 15,008,779.23 3.50%否 5 中国铁建重工集团股份有限公司 13,930,301.42 3.25%否 合计合计 87,435,600.20 20.39%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 西门子（中国）有限公司 238,625,021.79 61.55%否 2 施耐德电气（中国）有限公司武汉分公司 47,077,419.09 12.14%否 3 武汉市博世康科技有限公司 3,500,592.76 0.90%否 4 南京朗驰集团机电有限公司 2,364,540.18 0.61%否 5 南京菲尼克斯电气有限公司 2,144,840.50 0.55%否 合计合计 293,712,414.32 75.75%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 19,691,739.51 27,904,683.62-29.43%投资活动产生的现金流量净额-32,030,649.46-4,466,447.93 -617.14%筹资活动产生的现金流量净额 7,620,066.02-22,397,236.75 134.02%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 19,691,739.51 元，比上期减少 8,212,944.11 元，波 公告编号：2022-006 19 动较大的主要原因：（1）应收账款增加，减少了现金流入；（2）人员费用增加致现金流出增加。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-32,030,649.46 元，比上期减少 27,564,201.53 元，波动较大的主要原因：本期增加了自用的凯德工业园项目的建设投入。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 7,620,066.02 元，比上期增加 30,017,302.77 元，波动较大的主要原因：（1）本期子公司吸收少数股东投资增加；（2）本期转回与支付的融资保证金净额增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，纳入公司合并报表范围的主要子公司如下：（1）凯德自控设备长沙有限公司：主要从事工业自动化控制设备的销售，注册资本 1000 万元，公司持股 100%。（2）凯德自控技术武汉有限公司：主要从事工业自动化技术、计算机技术、系统集成及网络技术的研究、开发、销售及技术服务，注册资本 500 万元，公司持股 100%。（3）上海恺德泉胜自动化系统有限公司：主要从事工业自动化、计算机与系统总线控制领域内的技术开发、技术服务，注册资本 200 万元，公司持股 51%。（4）凯德自控武汉智能装备有限公司：主要从事机器人研发、制造及技术服务；软件开发；自动化技术研发；自动化系统集成；信息技术咨询服务，注册资本 1,500 万元，公司持股 60%。（5）湖南凯德隆晟科技有限公司：主要从事机器人、软件开发；机器人、智能装备制造；机器人技术咨询；注册资本 4,000 万元，公司持股 50%。截至报告期末，凯德设备、凯德武汉 2 家子公司净利润占到公司净利润 10%及以上。凯德设备公司营业收入 18,814.33 万元，净利润 227.05 万元；凯德武汉公司营业收入 12,791.70 万元，净利润 318.16万元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公告编号：202