836589_2020_德利得_2020年年度报告_2021-04-20.pdf

公告编号：2021-008 1 2020 德利得 NEEQ：836589 天津德利得供应链管理股份有限公司 TIANJIN THE LEADER SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO,LTD 年度报告 公告编号：2021-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 9 月，荣获中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会颁发的 2020 医疗器械供应链“美鼎奖”优秀运输供应商 2020 年 11 月，荣获中国物流与采购联合会颁发的 2020年中国化工物流行业“金罐奖”安全管理奖 2020 年 12 月，荣获中华全国工商业联合会医药业商会颁发的抗击新冠疫情优秀企业 2020 年 11 月，荣获中国物流与采购联合会授予天津德利得供应链管理股份有限公司“全国物流行业抗疫先进企业”为了支持物流行业共同抗击疫情，德利得与全国 12 家头部物流企业一起，联合发起了物流企业抗击疫情大讲堂，分析经营问题，分享经营分析和先进经验，在公司稳定发展的同时，支持物流行业健康发展，促进中国经济快速恢复。公告编号：2021-008 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重大事件重大事件.40 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.46 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.52 第八节第八节 行业信息行业信息.56 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.57 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.68 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.161 公告编号：2021-008 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人毛小琴、主管会计工作负责人王秉亮及会计机构负责人（会计主管人员）魏津春保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1.资质、经营许可能否持续获得风险 公司主营业务范围包括仓储、危险化学品运输、大件货物运输及普通货物运输，其中涉及运输的业务均需取得道路运输许可资格，目前公司所持资格均在有效期内，资质到期后需取得更新有效期的新资质、许可文件，但由于危险化学品运输资质和大件货物运输资质核定要求较高，若公司在原资质批准期限到期后无法持续获得业务相关资质、许可，将导致公司相关业务无法正常经营风险。2.租赁物业风险 截至本年度末，公司仓库等经营场所部分为租赁取得，而经营场所的持续稳定租赁对公司经营具有重要影响。如不能续租或者续租条件过高，公司将承受因为更换经营场所而发生的搬迁、新物业租金较高等风险，将对公司正常经营产生影响。3.控制权行使不当的风险 截至本年度末，公司控股股东为德利得五矿，其直接持有德利得供应链 60.55%的股份。韩立红作为德利得五矿控股股东，能够对德利得五矿经营决策产生重大影响并实际支配德利得供应链，成为德利得供应链的实际控制人。同时韩立红与董事长兼总经理毛小琴、董事兼副总经理王秉亮、董事李雪莛存在亲属关系。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，包括制订了公司章程、股东大会议事规则、董 公告编号：2021-008 5 事会议事规则、监事会议事规则和关联交易决策管理制度等规章制度，但并不排除实际控制人滥用控制地位，从而对公司和中小股东产生不利影响的风险。4.应收账款回收的风险 2019 年、2020 年 公 司 应 收 账 款 期 末 账 面 价 值 分 别 为143,443,247.95 元、61,094,122.71 元，各期末应收账款余额占各期营业收入的比重分别为 22.76%、15.63%。随着疫情的变化公司业务规模也将持续增长会导致应收账款规模的扩大增长，应收账款余额还有可能会持续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化,经营不善不能如期支付货款或者宏观经济环境发生较大波动,应收账款可能不能及时收回甚至产生坏账损失，进而影响公司的现金流量和经营成果。5.关联交易风险 报告期，公司关联交易金额较大，主要是公司与关联方,为解决仓储运输业务量增加，而租用房屋；同时由关联方提供抵押和担保向银行融资而形成的关联交易。随着公司业务布局工作的逐渐展开，公司的业务相关资质及设立将得到完善，融资能力，持续经营能力与盈利能力将进一步提升。6.司法竞拍房地产过户风险 为了增加公司自有房产以保证公司持续稳定经营，公司参与并中标了原租赁天津市万邦轩荔物流有限公司名下建筑面积13,219.38 平方米（所有权证号：房权证北辰字第 130099369 号）及土地使用权 54,056.635 平方米（土地使用权证号：北辰单国用 2002 更 4 字第 014 号）的房地产，经核实，该土地上除本次竞拍房产外存在无证建筑，同时土地使用权证载面积为66,504.14 平方米，其中有 12,447.5 平方米土地处于京津公路退线之内，本次竞拍不包含上述无证房产及公路退线内土地。鉴于此，公司竞拍中标土地在未来办理产权过户时可能面临因土地无法分割而不能办理的风险。7.公司治理风险 公司于 2016 年 4 月 5 日挂牌新三板。公司按照 公司法、公司章程等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会，建立了规范的公司治理结构。同时，公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，公司治理将面对更大挑战，因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 公告编号：2021-008 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/德利得供应链 指 天津德利得供应链管理股份有限公司 北京德利得 指 北京德利得物流有限公司 天津市万邦轩荔物流 指 天津市万邦轩荔物流有限公司 上海德利得 指 上海德利得物流有限公司 上海供应链 指 上海德利得供应链管理有限公司 天津市力邦立动物流 指 天津市力邦立动物流有限公司 德利得五矿 指 天津德利得集团五矿进出口有限公司 德通信息咨询 指 天津德通信息咨询合伙企业（有限合伙）利安德顺信息咨询 指 天津利安德顺信息咨询合伙企业（有限合伙）上海菱通 指 上海菱通软件技术有限公司 北京德利得供应链 指 北京德利得智慧供应链管理有限公司 北京云智慧电子商务 指 北京云智慧电子商务有限公司 德利得（广州）公司 指 德利得（广州）供应链管理有限公司 河北德利得公司 指 河北德利得供应链管理有限公司 股东大会 指 天津德利得供应链管理股份有限公司股东大会 董事会 指 天津德利得供应链管理股份有限公司董事会 监事会 指 天津德利得供应链管理股份有限公司监事会 渤海证券 指 渤海证券股份有限公司 德恒律师 指 北京德恒(天津)律师事务所 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中兴财光华会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天津德利得供应链管理股份有限公司章程 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期、本报告期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 危险化学品 指 具有易燃、易爆、有毒、有害和放射性等物质，在运输装卸和储存保管过程中易造成人员伤亡和财产损毁而需要特别防护的货物。现代物流 指 将信息、运输、仓储、库存、装卸搬运以及包装物等物流活动综合起来的一种新型的集成式管理，其任务是尽可能降低物流的总成本，为顾客提供最好的服务。供应链物流 指 以物流活动为核心，协调供应领域的生产和进货计划，销售领域的客户服务和订货处理业务，以及财务领域 公告编号：2021-008 7 的库存控制等活动。包括了对涉及采购、外包、转化等过程的全部计划和管理活动和全部物流管理活动。更重要的是，它也包括了与渠道伙伴之间的协调和协作，涉及供应商、中间商、第三方服务供应商和客户。大件运输 指 大设备的运输配送。大件是在重量、体积上占有优势的物品，在运输工具上，大件物品有严格要求，不是一般的运输车辆可以完成运输的，需要用到特殊的运输工具来完成。公告编号：2021-008 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津德利得供应链管理股份有限公司 英文名称及缩写 TIANJIN THE LEADER SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO,LTD 证券简称 德利得 证券代码 836589 法定代表人 毛小琴 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 魏津春 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 天津市北辰经济技术开发区双原道 2 号 300400 电话 022-26983303 传真 022-26983306 电子邮箱 weijincun_ 公司网址 办公地址 天津市北辰经济技术开发区双原道 2 号 邮政编码 300400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 9 月 25 日 挂牌时间 2016 年 4 月 5 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-G54 道路运输业-G5430 道路货物运输-G 交通运输、仓储和邮政业-G59 仓储业 主要产品与服务项目 提供专业第三方物流服务，业务范围是包括仓储、普通货物运输、大件货物运输、危险化学品运输在内的一体化供应链物流服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）55,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 天津德利得集团五矿进出口有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（韩立红），无一致行动人 公告编号：2021-008 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9112011659614600X5 否 注册地址 天津市北辰区经济技术开发区双原道 2 号 是 注册资本 55,000,000.00 元 否 天津德利得供应链管理股份有限公司第二届董事会第十五次会议于 2020 年 11 月 25日在公司会议室召开，审议并通过了关于天津德利得供应链管理股份有限公司变更公司章程相关条款的议案。因公司住所变更，对公司章程相关条款作出变更如为：“第五条公司住所：天津市北辰经济技术开发区双原道 2 号”。上述事项已经 2020 年 12 月 14 日召开的天津德利得供应链管理股份有限公司 2020 年第五次临时股提东大会审议并通过。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）渤海证券 主办券商办公地址 天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）渤海证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 徐彬 陈利诚 1 年 6 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-008 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 390,972,929.97 630,308,129.76-37.97%毛利率%8.39%4.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,453,107.88-5,144,911.37 167.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,367,894.00-5,817,895.64 157.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.52%-6.66%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.41%-7.54%-基本每股收益 0.0628-0.0935 167.17%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 157,154,425.02 230,000,133.23-31.67%负债总计 79,175,725.38 155,225,763.40-48.99%归属于挂牌公司股东的净资产 77,978,699.64 74,774,369.83 4.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.42 1.36 4.41%资产负债率%（母公司）28.64%53.55%-资产负债率%（合并）50.38%67.49%-流动比率 1.44 1.20-利息保障倍数 12.39-8.35-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,521,606.30 1,510,475.01 530.37%应收账款周转率 3.82 4.98-存货周转率 120.37 105.32-公告编号：2021-008 11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-31.67%13.55%-营业收入增长率%-37.97%30.20%-净利润增长率%167.12%-233.33%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 55,000,000 55,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-55,984.62 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 272,537.39 委托他人投资或管理资产的损益 0 其他符合非经营性损益定义的损益项目 14,535.40 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-79,881.19 非经常性损益合计非经常性损益合计 151,206.98 所得税影响数 65,993.10 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 85,213.88 公告编号：2021-008 12 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2021-008 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司聚焦于专业的供应链物流服务，为现代制造业与分销业提供高效率、成本与服务匹配的专业供应链物流服务，以国际、国内领先的现代制造业与分销业高端客户，从供应链物流规划、供应链物流管理、生产管理、供应链信息服务及其他供应链增值服务等各个领域客户提供完整的供应链解决方案，为客户创造价值，支持客户的业务持续发展。公司主要通过收取供应链物流的服务费盈利。在报告期内，公司继续坚持供应链物流一体化服务的市场定位。供应链物流一体化服务的商业模式面临最大挑战是新冠疫情对经济的冲击，交通运输行业成为我国四个受疫情影响最重的行业之一，在 2、3 月份公司面临较为严重经营困难，客户供应链阻断，业务量大幅度下降，交通不畅，人员封闭，成本上升。为此，公司在疫情之初及时组织公司高管进行了战略研判，提出了对应全国新冠肺炎疫情经营策略计划。根据公司的战略研判，此次疫情给客户供应链带来瞬间中断、停摆、断供等一系列严重风险，长远冲击远大于对市场的短期冲击，必将引起客户对整个供应链战略的审视和变革，为此在带来短期的供应链物流业务的变动风险的同时，也必将带来现有供应链物流市场平衡的打破和重建。由此，公司紧紧抓住疫情期间客户供应链变化调整的机会，与客户紧密协调，帮助客户解决供应链物流的各项问题，尽一切努力克服困难保证了客户供应链的运作，得到了客户的表彰。同时为了克服供应链短链与客户调整带来的业务量下降的影响，在坚持原供应链一体化服务模式的基础上，通过与客户的紧密协同，根据客户的供应链调整计划与方向提出供应链优化的计划，充分发挥在供应链物流一体化服务方面积累的创新经验与解决方案，建立了与客户共同研究与协同创新的新的格局，形成新的技术壁垒和个性化服务能力壁垒，开始拓展新业务。公司 2018 年开始的大型医疗器械供应链物流-就位-安装一体化创新服务,在 2020 年上半年抗击疫情期间发挥了重大的作用。在疫情期间由于道路封闭、人员隔离、交通不便造成客户的 CT 机等大型医疗器械安装技术工程师严重不足的情况下，我公司 14 名获得大型医疗器械安装资质证书的工程师紧急分赴抗击疫情前线，与客户的工程师一起，为医院与 公告编号：2021-008 14 疫情防控机构紧急安装 CT 支持了我国抗击疫情的医疗一线医务人员。同时我公司医疗供应链物流服务过程中在 2020 年疫情期间克服了道路封闭、人员隔离的各种困难，将药品按时送到了急需的医院和医疗机构。针对国家疫苗实施政策，我公司专门组织力量提前布局了新冠疫苗的物流技术准备工作。作为医药物流的重点服务企业，2020 年 11 月 30 日，我公司应邀参加了交通部与工信部联合举办的新冠疫苗生产企业与物流服务企业对接会，提出了新冠疫苗物流的物流发展计划。2021 年 1 月 26 日，交通部正式公示了“第一批新冠疫苗货物道路运输重点联系企业名单1”，北京德利得物流有限公司位列其中，将在新冠疫苗物流服务中尽德利得供应链的一份责任。报告期内，公司坚持以高端柔性供应链服务为发展方向，通过不断创新的供应链物流服务，集成信息系统技术，聚合生产、订单、物流、服务等多样化的供应链信息并实施精细化的管理运作，为客户提供一站式、个性化的综合供应链物流方案和供应链集成服务，来提升以客户为核心的整体生态圈的效率与利益。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2020 年 1 月份，一场突如其来的新冠肺炎疫情打乱了中国经济发展的步伐，也打乱了公司原定的发展计划。疫情防控，隔离了区域，也隔离了物流，客户供应链停滞，物流不畅，人员封闭，企业风险高企，收入大幅度下降，成本大幅度上升，给企业经营带来了巨 1中华人民共和国交通运输部关于拟公布第一批新冠病毒疫苗货物道路运输重点联系企业的公示https:/ 公告编号：2021-008 15 大的困难。公司经营团队立即紧急组建了应急工作组，分析公司面临的困难，行业与经济发展的趋势，分析了疫情中公司的 7 大风险，研究与制定了 8 大对应策略，在 2 月 9 日向公司董事会提交了对应全国新冠肺炎疫情经营策略计划提出了对应疫情和后疫情时代的经营风险与对策。针对公司面对的 7 大风险，公司建立了相应的对策来防止经营出现系统性风险。经过 5个月的努力，在科学的分析与决断的执行下，公司克服了各种困难，渡过了重大的经营风险期，稳定了公司发展的根基。面对新冠疫情的影响，公司调整了经营策略，对公司的整个运营资源进行了全面的调整，在 2、3 月份的疫情高峰期，公司各项资源向抗击疫情最需要的医疗器械物流和医药物流集中，制定了周密的抗击疫情工作计划，在努力完成抗击疫情的订单任务的同时，确保员工的安全。在整个疫情期间，公司一直奋斗在抗击疫情的一线，在各个疫情定点医院就位安装 CT 机。由于防范措施得力，至 2020 年 12 月 31 日，公司没有一名员工感染新冠疫情，保护了员工，也保护了公司的安全。同时，利用新冠疫情对 CT 及安装量的剧增所带来的新的市场需求，公司快速推进了 2018年起开始实施的 CT 机物流-就位-安装供应链服务一体化计划，在客户订单剧增，安装工程师不足的情况下，公司通过客户严格考核的 14 名安装工程师冲到一线，6 名员工深入湖北，与客户的工程师一起在疫区快速安装 CT 机，抓住了战略机遇期快速推进了就位安装一体化 公告编号：2021-008 16 的高端供应链服务，已经形成了公司高端供应链服务的新市场。同时面对传统CT机一次性包装造成的到医院后形成医疗废弃物处理困难成本高企的情况，公司积极研发了低废弃量的充气式包装和可多次重复使用的绿色环保循环包装，开拓了包装供应链一体化市场。同时在新冠疫情下，公司长期坚持的高端供应链物流服务及先进服务理念的探索迎来了爆发性增长，带来了新的机遇，在 2020 年上半年，公司就紧紧抓住疫情带来的机遇，连续参加了多家世界著名医药企业的物流供应链招标，努力拓展新的医疗器械与医药物流供应链服务经营市场。2020 年度公司实现营业收入 39,097.29 万元，同比降低 37.97%；实现归属挂牌公司股东的净利润 345.31 万元，同比增长了 167.12%。公司报告期销售收入受疫情影响造成较大的下滑，与行业受到的影响基本一致。但由于公司在疫情初期及时制定了对应策略并快速实施，同时公司的大型医疗器械高端供应链一体化服务抓住了疫情的机遇，快速发展。先进制造与医药供应链紧跟客户供应链的调整，抢占了先机。公司快速响应的精益管理同步降低了成本，提高了劳动生产率，积极落实国家的支持政策，公司快速止住了亏损的局面，经营成本有效降低，自 4 月份起开始恢复盈利，报告期实现了公司归属挂牌公司股东净利润增长 167%的业绩。在快速对非核心业务进行调整后，虽然收入较大幅度减少，仍实现了可持续的盈利能力与核心业务的发展。(二二)行业情况行业情况 2020 年年初，中国爆发了严重的新冠疫情，对中国经济产生了较为严重的影响。（一）第一季度社会物流总需求负增长，社会物流总费用明显回落，全国社会物流总额 56.0 万亿元，按可比价格计算，同比下降 7.5%，一季度物流业总收入为 1.9 万亿元，同比下降 12.1%。（二）第二季度起，随着疫情防控取得阶段性成效，物流运行逐步恢复，物流需求结构开始恢复及优化，物流运行逐步复苏，物流需求降幅继续收窄。(三)上半年，全国社会物流总额为 123.4 万亿元，按可比价格计算，同比下降 0.5%，降幅比 1-5 月份收窄 1.7 个百分点，比一季度收窄 6.9 个百分点，降幅连续四个月收窄。（四）下半年起，中国经济发展快速复苏，2020 年全国社会物流总额达到 300.1 万亿元，按可比价格计算，同比增长 3.5%。公告编号：2021-008 17 （五）从物流社会总额构成看，工业品物流总额 269.9 万亿元，按可比价格计算，同比增长 2.8%；单位与居民物品物流总额 9.8 万亿元，增长 13.2%；农产品物流总额 4.6 万亿元，增长 3.0%；进口货物物流总额 14.2 万亿元，增长 8.9%；再生资源物流总额 1.6 万亿元，增长 16.9%。（六）社会物流总费用 14.9 万亿元，同比增长 2.0%。社会物流总费用与 GDP 的比率为14.7%，与上年基本持平。其中运输费用 7.8 万亿元，增长 0.1%基本持平；保管费用 5.1万亿元，增长 3.9%；管理费用 1.9 万亿元，增长 1.3%。（七）物流业总收入 10.5 万亿元，比上年增长 2.2%。整体物流行业随着经济的恢复也同步恢复，物流行业继续表现出中国经济发展的基础性、支撑性作为，整体行业具有较好的发展前景2。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 11,486,672.22 7.31%13,641,925.89 5.93%-15.80%应收票据 1,857,750.00 1.18%0 0.00%100.00%应收账款 61,094,122.71 38.88%143,443,247.95 62.37%-57.41%存货 1,022,992.02 0.65%4,927,898.54 2.14%-79.24%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 27,210,515.58 17.31%27,367,798.07 11.90%-0.57%在建工程 无形资产 13,894,360.33 8.84%14,225,591.08 6.19%-2.33%商誉 短期借款 11,864,718.61 7.55%2,201,329.18 0.96%438.98%长期借款 其它流动资产 4,707,457.77 3.00%7,841,703.77 3.41%-39.97%应付账款 33,044,928.12 21.03%111,290,338.44 48.39%-70.31%2 中国物流与采购联合会2020 年全国物流运行情况通报https:/ 公告编号：2021-008 18 交易性金融资产 16,000,000.00 10.18%0 0.00%100.00%应收款项融资 200,000.00 0.13%0 0.00%100.00%预收账款 4,587.15 0.003%14,571,408.34 6.34%-99.97%预付账款 10,110,193.66 6.43%6,739,086.92 2.93%50.02%资产总计 157,154,425.02 100.00%230,000,133.23 100.00%-31.67%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款：较去年同期降低了 57.41%，主要是通过内部管控，有效降低了应收账款，整体上提高超期与本期应收账款加快资金周转率；其次报告期营业收入受疫情影响下降所致。存货：较去年同期降低了 79.24%，主要是北京云智慧电子商务贸易业务调整，京东 POP店今年的销售策略主要以消化库存商品为主，减少存货占压。短期借款：较去年同期增加了 438.98%，主要是疫情期间，公司得到了抗击疫情信用贷款等国家金融支持，及根据经营需要增加抵押和信用融资项目 965 万元所致；其它流动资产：较去年同期降低了 39.97%，主要是公司年末待抵扣进项税尚未抵扣所致。应付账款：较去年同期降低了 70.31%，主要是通过提高应收账款资金回笼和外部融资增加，缩短了应付账款支付周期所致；预收账款：较去年同期降低了 99.97%，主要是执行新收入准则将原预收账款科目下的预收堆存装卸服务费余额调整至新设立合同负债科目所致；预付账款：较去年同期增加了 50.02%，主要是 1、根据合同约定 2020 年 12 月预付河北晨阳物流 2021 年一季度房租 300 万；2、因元旦期间大宗业务为确保假日期间能正常付款，预付大宗业务费用。交易性金融资产：本期购买的银行理财产品 1,600 万元尚未到期。应收款项融资：根据新金融工具准则，重新分类列示。应收票据：根据新金融工具准则，重新分类列示。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金 公告编号：2021-008 19 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%额变动比例额变动比例%营业收入 390,972,929.97-630,308,129.76-37.97%营业成本 358,156,698.85 91.61%604,104,574.56 95.84%-40.71%毛利率 8.39%-4.16%-销售费用 588,527.50 0.15%468,778.06 0.07%25.55%管理费用 19,007,646.85 4.86%18,565,597.15 2.95%2.38%研发费用 5,814,233.86 1.49%8,823,069.14 1.40%-34.10%财务费用 509,511.07 0.13%847,375.83 0.13%-39.87%信用减值损失-1,081,506.15-0.28%-1,072,536.43-0.17%0.84%资产减值损失-314,602.89-0.08%0 0.00%100.00%其他收益 277,072.79 0.07%633,340.47 0.10%-56.25%投资收益-252,562.89-0.06%40,281.38 0.01%-727.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益-55,984.62-0.01%-703.20 0.00%-7,861.41%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 4,541,098.45 1.16%-5,079,922.26-0.81%189.39%营业外收入 135,154.87 0.03%801,765.58 0.13%-83.14%营业外支出 205,036.06 0.05%265,494.81 0.04%-22.77%净利润 3,453,107.88 0.88%-5,144,911.37-0.82%167.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：报告期受疫情影响，整体营业收入下降了 37.97%，影响较大的业务主要：1、受疫情影响物流业务营业收入出现大幅度下降。2020 年上半年受我国疫情的影响，道路交通阶段性管制，人员隔离，造成物流不畅。我公司主要合作客户多是外资企业，受国外疫情不断增长的影响，供应链风险大增，客户紧急对供应链调整，带来了物流业务下降与调整，公司危品业务减少了 27%，导致 2020 年整体营业收入大幅度下降；2、大宗业务下降 49%。由于疫情影响，经济下滑，能源与钢材产业受到较长期间的影响，煤炭等大宗业务量出现了较为明显的下降，公司在大宗商品供应链探索的业务量在报告期同样受到行业影响出现大幅度下滑。3、电子商务业务调整。受唯品会业务对外指定代理商授权改为自营的调整，公司电子商务业务销售量出现较大业务量减少，使贸易业务较同期下降 69%；营业成本：报告期受疫情影响，整体营业成本下降了 40.71%，主要原因是：1、受营业收入下滑影响，主营业务成本也同比下降；公告编号：2021-008 20 2、公司针对突发疫情，快速制定了经营对策，及时调整业务结构，优化供应商结构，调整经营组织体系，优化业务流程，柔性化工作时间，提高了公司的劳动生产率，降低了经营成本。3、享受国家在疫情期间的各项减免政策：在疫情期间的国家路桥费减免政策、社保减免政策、部分符合国家扶持政策的库房租赁减免政策等，降低了公司的直接成本和供应商成本。财务费用：报告较去年同期下降了 39.87%，主要原因为本期将应收账款贴现息重分类至投资收益科目所致。研发费用：报告较去年同期下降了34.10%，主要原因是薪酬的减少和研发人员较去年有所减少所致。其他收益：报告较去年同期下降了56.25%，主要原因是政府补助及增值税即征即退项目减少所致。资产减值损失：报告较去年同期增加了100%，主要原因是本期存货跌价损失及合同资产计提得减值准备。投资收益：报告较去年同期下降了 727.00%，主要是因本期将应收账款贴现息重分类至投资收益所致。资产处置收益：报告较去年同期下降了 7,861.41%，主要原因是本期处置资产形成的损失所致。营业利润：较去年同期增加了 189.39%，主要是：公司在疫情期间快速制定了对应策略，经营团队快速进行调整，医疗器械、医药、先进制造业等高端核心业务快速调整与拓展，有限资源集中利用，员工劳动生产率提升，营业成本下降实现了营业利润的增加。营业外收入：较去年同期下降了 83.14%，主要是去年公司收到了大额赔偿，因此去年营业外收入较高所致。公告编号：2021-008 21 净利润：较去年同期增加了 167.12%，主要是：1、虽然今年收入较去年下降较大，但由于疫情期间企业自有人员薪酬的减少、政府对企业承担的社保进行减免、因业务量下降外包劳务人员的减少，以及疫情期间政府对路桥费有补贴政策、油价下降油费减少等原因，企业的自运成本降低，并且基于路桥费、油价的下降企业对外协供应商的定价也随之下降，使得成本的减少大于收入的减少；2、由于今年收入下降应收账款余额同比降低当期计提的坏账减少；由此利润较去年有所增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 390,895,288.46 629,447,273.21-37.90%其他业务收入 77,641.51 860,856.55-90.98%主营业务成本 358,156,698.85 603,846,971.78-40.69%其他业务成本 0 257,602.78-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%运输服务业务 313,214,484.04 303,795,933.45 3.01%-40.32%-41.24%101.15%堆存装卸服务业务 74,561,109.43 51,350,764.47 31.13%10.69%1.68%24.41%销售商品 3,119,694.99 3,010,000.93 3.52%-91.63%-91.72%45.48%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收