430540_2019_五龙制动_2019年年度报告_2020-04-22.pdf

2019 年度报告 五龙制动 NEEQ:430540 石家庄五龙制动器股份有限公司 Shijiazhuang Wulong Brake Co.,td 石家庄五龙制动器股份有限公司 2019 年年度报告 1 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 6 月 27 日，公司通过了知识产权管理体系认证。报告期内公司做为中国电梯协会标准的参与起草单位，参与起草了电梯电磁式制动器标准（标准号：T/CEA 021-2019）。该标准于 2019-06-12 日发布，2020-01-01 实施。公司的“河北省电梯制动系统技术创新中心”被评为省级技术创新中心。石家庄五龙制动器股份有限公司 2019 年年度报告 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1616 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节第九节 行业信息行业信息 .2424 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2424 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2727 石家庄五龙制动器股份有限公司 2019 年年度报告 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司 指 石家庄五龙制动器股份有限公司 子公司 指 石家庄蕴龙制动器有限公司 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 元/万元 指 人民币元/万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 中喜会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）河北科投 指 河北科技投资集团有限公司 石家庄五龙制动器股份有限公司 2019 年年度报告 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人韩伍林、主管会计工作负责人程海霞及会计机构负责人（会计主管人员）程海霞 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场波动风险 电梯作为机电一体化的特种设备，主要运用于房地产业、商业服务设施和城市基础设施建设行业，受国家宏观经济环境和社会固定资产投资影响较大。近年来伴随我国经济的转型升级及房地产市场政策的调整，电梯行业增速放缓，进入平稳发展阶段。2、市场竞争风险 随着电梯行业由原来的爆发式增长步入平稳增长阶段，行业的资源集中度提高，竞争加剧。如果未来公司不能培育和强化自己的核心竞争力、提升企业精细化管理的水平，在电梯行业由传统制造向智能制造转型升级的关键阶段将面临销售业绩及产品毛利率下降的风险。3、原材料波动风险 公司产品上游主要原材料为钢铁、漆包线等，做为大宗商品容易受国际环境、国家政策影响而出现较大幅度的价格波动，从而导致公司产品毛利不稳定，业绩的不确定性增加。4、对单一客户依赖的风险 公司对第一大客户的销售收入占总营业收入的比重 2017 年、2018 年及 2019 年度分别为 48.18%、39.46%、35.48%。如果未来第一大客户减少订单或其生产经营发生重大不利变化，可能会给公司的销售业绩带来波动。本期重大风险是否发生重大变化：是。报告期内公司主营业务业绩实现突破性的增长，主营业务利润明显提升。同时随着生产制造中心项目的正式投产运营，石家庄五龙制动器股份有限公司 2019 年年度报告 5 公司生产产能、生产效率明显改善，子公司蕴龙制动器有限公司逐步进入正常运营状态。原“固定资产折旧、无形资产摊销及税收成本的增加对利润增长造成的风险”、“非经常性损益存在较大依赖的风险”得以化解。石家庄五龙制动器股份有限公司 2019 年年度报告 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 石家庄五龙制动器股份有限公司 英文名称及缩写 Shijiazhuang Wulong Brake Co.,td 证券简称 五龙制动 证券代码 430540 法定代表人 韩伍林 办公地址 石家庄市新石中路 375 号 C 座 501 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 曹亚娟 职务 董事会秘书 电话 0311-83804609 传真 0311-83826381 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 石家庄新石中路 375 号 C 座 501 室 050091 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 7 月 5 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-通用设备制造业-物料搬运设备制造-电梯、自动扶梯及升降机制造（C3435）主要产品与服务项目 电梯及起重设备制动器的研发、生产、销售和服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）22,770,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 韩伍林 实际控制人及其一致行动人 韩伍林、季俊玲、季俊萍、韩正方 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91130100789846846N 否 石家庄五龙制动器股份有限公司 2019 年年度报告 7 注册地址 河北省石家庄市高新区新石中路 375 号 否 注册资本 22,770,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 魏娜、孙亚林 会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 石家庄五龙制动器股份有限公司 2019 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比增减比例例%营业收入 50,858,211.47 38,780,617.16 31.14%毛利率%28.25%26.49%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,346,617.66 962,140.84 143.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,023,139.47-783,268.78 358.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.12%2.62%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.27%-2.13%-基本每股收益 0.10 0.04 150.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 65,611,320.92 61,317,985.22 7.00%负债总计 26,067,954.50 24,121,236.46 8.07%归属于挂牌公司股东的净资产 39,543,366.42 37,196,748.76 6.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.74 1.63 6.75%资产负债率%（母公司）37.08%35.80%-资产负债率%（合并）39.73%39.34%-流动比率 1.25 1.21-利息保障倍数 4.50 2.63-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,707,727.39 4,362,177.63-15.00%应收账款周转率 7.09 6.62-存货周转率 2.49 2.40-石家庄五龙制动器股份有限公司 2019 年年度报告 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.00%11.17%-营业收入增长率%31.14%17.53%-净利润增长率%143.90%3.48%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 22,770,000 22,770,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-74.70 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）380,637.28 非经常性损益合计非经常性损益合计 380,562.58 所得税影响数 57,084.39 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 323,478.19 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 6,433,647.70 应收票据 556,200.00 应收账款 5,877,447.70 石家庄五龙制动器股份有限公司 2019 年年度报告 10 应付票据及应付账款 11,052,196.94 应付票据 应付账款 11,052,196.94 财政部于 2019 年 4 月发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。石家庄五龙制动器股份有限公司 2019 年年度报告 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的商业模式是以电梯及起重设备的安全需求为导向，研发符合电梯制动器设备和起重设备安全需求的产品，采取销售和设计相结合的模式围绕销售开展业务并实现销售以获取利润，同时公司为客户系统提供后续的维护、升级等增值服务，持续获得收入增长。公司的商业模式整合了较强的研发能力、可靠的质量控制、成熟的销售网络，保障公司在市场竞争中处于有利地位。公司通过直销向电梯生产商、电梯生产中间商及起重设备的生产商及终端客户销售产品、开拓业务，收入来源是产品销售及产品的维护、升级等增值服务。报告期内商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年度公司实现营业收入 5085.82 万元，同比增长 31.14%；利润总额和净利润分别为 233.09 万元和 234.66 万元。截至报告期末，公司总资产为 6561.13 万元，净资产为 3954.34 万元。1、报告期内公司紧紧围绕公司经营战略积极进行产品结构的调整，构建自身品牌影响力，在稳固并扩大现有客户资源的基础上，积极开拓新市场；生产经营过程中持续推进“全员降本增效”举措，加大固定资产投资力度，进一步提升产能。经营业绩出现了突破性增长。2、持续进行研究经费的投入，巩固公司在行业中的技术领先地位。报告期内投入研发费用 320.39 万元，占本年销售收入的比例达到 6.30%，比上年增长 73.22 万元，增长幅度为 29.62%。报告期内，公司共获得 4 项专利授权。其中发明 1 项，印度 PCT 发明专利 1 项，实用新型 1 项，外观 1 项。公司的“河北省电梯制动系统技术创新中心”被评为省级技术创新中心。3、进一步加强规范化治理工作，不断完善公司组织结构、风险控制机制及各项规章管理制度，努力构建有效的风险防控机制。报告期内公司完善 ERP 管理系统，建立企业信息化管理体系，在行业竞争不断加剧的情况下持续提升公司精细化管理水平。不断完善人才结构和绩效考核机制，提升中高层管理人员的管理水平，提高团队的战斗力。报告期内，公司销售渠道、成本结构、收入模式以及客户、供应商均未发生重大变化，较好完成了2019 年度经营计划，公司业务获得长足、稳健的增长，经营业绩保持了良好的发展态势。石家庄五龙制动器股份有限公司 2019 年年度报告 12 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,785,552.43 10.34%7,422,558.84 12.11%-8.58%应收票据 612,418.00 0.93%556,200.00 0.91%10.11%应收账款 7,002,040.95 10.67%5,877,447.70 9.59%19.13%存货 16,290,952.94 24.83%12,975,464.65 21.16%25.55%投资性房地产 0.00 0%0.00 0%0%长期股权投资 0.00 0%0.00 0%0%固定资产 17,539,305.86 26.73%16,937,436.06 27.62%3.55%在建工程 3,961,685.08 6.04%4,415,769.19 7.20%-10.28%短期借款 10,000,000.00 15.24%10,000,000.0 16.31%0%长期借款 0.00 0%0.00 0%0%应付帐款 14,476,860.67 22.06%11,052,196.94 18.02%30.99%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应付帐款较期初金额增长 30.99%，主要原因为报告期公司销量增长，原材料采购量及产品加工费相应增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项项目目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 50,858,211.47-38,780,617.16-31.14%营业成本 36,490,045.94 71.75%28,507,034.24 73.51%28.00%毛利率 28.25%-26.49%-销售费用 3,022,467.33 5.94%2,695,759.93 6.95%12.12%管理费用 4,758,135.45 9.36%4,577,144.56 11.80%3.95%研发费用 3,203,934.95 6.30%2,471,717.65 6.37%29.62%财务费用 666,506.61 1.31%652,379.88 1.68%2.17%信用减值损失-105,108.36-0.21%0.00 0.00%0%资产减值损失 0.00 0.00%-235,680.01-0.61%100%其他收益 380,637.28 0.75%1,957,009.91 5.05%-80.55%投资收益 0.00 0%0.00 0%0%公允价值变动收益 0.00 0%0.00 0%0%资产处置收益-74.70 0%4,249.90 0.01%-101.76%汇兑收益 0.00 0%0.00 0%0%营业利润 2,330,851.41 4.58%988,911.83 2.55%135.70%石家庄五龙制动器股份有限公司 2019 年年度报告 13 营业外收入 0.00 0%92,163.27 0.24%100%营业外支出 0.00 0%0.00 0%0%净利润 2,346,617.66 4.61%962,140.84 2.48%143.90%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内公司营业收入较去年增长 31.14%，主要原因为公司深化与原有大客户的合作，4 家客户增加了采购量，同时持续开发新客户增加销售收入。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 50,858,211.47 38,780,617.16 31.14%其他业务收入 0.00 0.00 0%主营业务成本 36,490,045.94 28,507,034.24 28.00%其他业务成本 0.00 0.00 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期本期与上年同与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%电梯制动器 37,328,781.61 73.40%25,450,054.25 65.63%46.67%常规制动器 1,575,972.17 3.10%1,582,675.69 4.08%-0.42%扶梯附加制动器 11,953,457.69 23.50%11,747,887.22 30.29%1.75%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司销收入增量主要来源于电梯制动器领域，所以电梯制动器占营收比重出现明显的提升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 18,008,866.07 35.41%否 2 客户二 9,004,909.05 17.71%否 3 客户三 2,663,018.37 5.24%否 4 客户四 1,877,690.98 3.69%否 5 客户五 1,840,493.80 3.62%否 合计合计 33,394,978.27 65.67%-石家庄五龙制动器股份有限公司 2019 年年度报告 14 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 5,956,928.58 16.01%否 2 供应商二 1,507,008.09 4.05%否 3 供应商三 1,412,666.79 3.80%否 4 供应商四 1,120,820.83 3.01%否 5 供应商五 1,101,844.36 2.96%否 合计合计 11,099,268.65 29.83%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,707,727.39 4,362,177.63-15.00%投资活动产生的现金流量净额-2,788,680.27-970,185.43-187.44%筹资活动产生的现金流量净额-1,556,053.53-1,913,728.00 18.69%现金流量分析现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 187.44%，主要原因：报告期内公司购买设备及支付工程款较去年支出增加 183.50 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内的主要控股子公司有 1 家，具体如下：石家庄蕴龙制动器有限公司注册资本为 5,000,000.00 元，主营业务为电磁制动器、电梯配件、工业自动化控制系统的研发、生产、销售及维修。做为公司产品的生产制造中心，报告期内实现营业收入 496.65万元，实现净利润-64.59 万元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （一）会计政策变更（1）本公司根据财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2019】6号）及其解读和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年石家庄五龙制动器股份有限公司 2019 年年度报告 15 度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目及金额原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额新列报报表项目及金额 应收票据及应收账款 6,433,647.70 应收票据 556,200.00 应收账款 5,877,447.70 应付票据及应付账款 11,052,196.94 应付票据 应付账款 11,052,196.94（2）根据财政部2017年发布的企业会计准则第22号-金独工具确认和计量、企业会计准则第23号-金融资产转移、企业会计准则第24号-套期保值、企业会计准则第37号-金融工具列报等4项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。本公司将根据原金融工具准则计量的 2018 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2019 年年初损失准备之间的调节表列示如下：计量类别 调整前账面金额（2018 年 12 月 31 日）重分类 重新计量 调整后账面金额（2019 年 1 月 1 日）应收账款减值准备 685,980.46 685,980.46 其他应收款减值准备 19,866.11 19,866.11（3）公司自2019年6月10日起执行财政部修订的企业会计准则第7号非货币性资产交换（财会【2019】8号），该项会计政策变更对本报告期财务报表无影响。公司自2019年6月17日起执行财政部修订的 企业会计准则第12号债务重组（财会【2019】9号），该项会计政策变更对本报告期财务报表无影响。（二）会计估计变更 本报告期，不存在会计估计变更。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司实际控制人及核心管理团队没有发生变动，核心团队对公司所在电梯行业和公司的预期发展充满信心，公司发展战略明确，商业模式清晰，主营业务业绩稳健增长、研发技术实力日益增强，明显的技术优势和竞争优势给公司未来带来新机遇。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。石家庄五龙制动器股份有限公司 2019 年年度报告 16 四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场波动风险：电梯作为机电一体化的特种设备，主要运用于房地产业、商业服务设施和城市基础设施建设行业，受国家宏观经济环境和社会固定资产投资影响较大。近年来随着中国经济步入平稳增长的新常态阶段和房地产行业进入产业发展的调整期，国内电梯市场进入微量增长或平衡徘徊阶段，行业需求放缓，增速降低的风险加大。采取措施：公司将紧紧抓住工业转型升级的契机，以智能制造为突破口，在稳定发展的基础上坚持产品、经营、管理等方面的全方位创新，围绕大客户的需求专注技术研发、供应链管理、服务提升等领域，在创新和发展的过程中提升品牌价值，培育核心竞争力。2、市场竞争风险 随着电梯行业由原来的爆发式增长步入平稳增长阶段，行业的资源集中度提高，竞争加剧。如果未来公司不能培育和强化自己的核心竞争力、提升企业精细化管理的水平，在电梯行业由传统制造向智能制造转型升级的关键阶段将面临销售业绩及产品毛利率下降的风险。采取措施：公司将始终保持高科技含量、高附加值的产品定位。向客户提供高端、高品质的产品和服务，满足大客户的个性化需求，同时以精细化管理挖掘内部潜力，提升抗风险的能力。3、原材料波动风险 公司产品上游主要原材料为钢铁、漆包线等，做为大宗商品容易受国际环境、国家政策影响而出现价格大幅的波动，从而导致公司产品毛利不稳定、业绩的不确定性增加。采取措施：采购部门通过精准把握市场动向，合理安排主要原材料的采购时间和计划，各部门高效协作，通过技术工艺改进、主要原材料的集采优势、提升议价能力等举措有效降低采购价格；适当利用原材料市场销售淡季增加储备量，从而降低采购成本。4、对单一客户依赖的风险 公司对第一大客户的销售收入占总营业收入的比重 2017 年、2018 年及 2019 年度分别为 48.18%、39.46%、35.41%。如果未来第一大客户减少订单或其生产经营发生重大不利变化，可能会给公司的销售业绩带来波动。采取措施：积极调整客户结构，坚持以市场需求为导向的研发理念，深化与现有主有客户的战略合作并进一步开发优质大客户资源，以保持公司长远健康的发展。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 石家庄五龙制动器股份有限公司 2019 年年度报告 17 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决决策程序策程序 临时临时报告披露时报告披露时间间 韩伍林 为银行授信提供连带责任保证 10,000,000.00 10,000,000.00 已事后补充履行 2017 年 7 月 26 日 韩伍林 为融资租赁提供连带责任保证 2,220,000.00 2,220,000.00 已事后补充履行 2018 年 6 月 28 日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营持续性以及对公司生产经营的影响的影响：及时补充了公司运营所需要的流动资金，对公司的生产经营产生积极的影响。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来承诺来源源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2014 年 1 月 24 日 挂牌 同业竞争承诺 详见本节“承诺事项详细情况”正在履行中 董监高 2014 年 1 月 24 日 挂牌 规范关联交易承诺 详见本节“承诺正在履行中 石家庄五龙制动器股份有限公司 2019 年年度报告 18 事项详细情况”其他 2014 年 1 月 24 日 挂牌 保密协议、竞业禁止协议 详见本节“承诺事项详细情况”正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司董事、监事、高级管理人员均作出避免同业竞争承诺函，承诺如下：“1、本人不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的 业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人在担任股份公司董事、监事或高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺持续有效。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”公司董事、监事、高级管理人员均作出规范关联交易承诺函，承诺如下：“1、本人及与本人关系密切的家庭成员；2、本人直接或间接控制的其他企业；3、本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；4、与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业；上述各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照公司法、公司章程、关联交易决策管理制度及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。”核心技术人员与公司签订了保密协议、竞业禁止协议。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例%发生原因发生原因 土地使用权 无形资产 抵押 10,742,872.40 16.37%银行借款 总计总计-10,742,872.40 16.37%-石家庄五龙制动器股份有限公司 2019 年年度报告 19 第六节第六节 股本股本变动变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 14,449,920 63.46%0.00 14,449,920 63.46%其中：控股股东、实际控制人 4,741,640 20.82%0.00 4,741,640 20.82%董事、监事、高管 165,000 12.18%0.00 165,000 12.18%核心员工 639,000 0.72%0.00 639,000 0.72%有限售条件股份 有限售股份总数 8,320,080 36.54%0.00 8,320,080 36.54%其中：控股股东、实际控制人 7,825,080 34.37%0.00 7,825,080 34.37%董事、监事、高管 495,000 2.17%0.00 495,000 2.17%核心员工 75,000 0.33%0.00 75,000 0.33%总股本总股本 22,770,000-0.00 22,770,000-普通股股东人数普通股股东人数 51 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股售股份数量份数量 1 韩伍林 10,433,440 10,433,440 45.82%7,825,080 2,608,360 2 张树卿 2,451,000 2,451,000 10.76%2,451,000 3 季俊玲 2,133,280 2,133,280 9.37%2,133,280 4 河北科投 1,400,000 1,400,000 6.15%1,400,000 5 季俊萍 1,343,280 1,343,280 5.90%1,343,280 6 洪生 1,000,000 1,000,000 4.39%1,000,000 7 齐彬 534,000 202,000 736,000 3.23%736,000 8 申万宏源 620,000-2,000 618,000 2.71%618,000 9 陈建朝 400,000 400,000 1.76%300,000 100,000 10 唐琪 400,000 400,000 1.76%400,000 合计合计 20,715,000 200,000 20,915,000 91.85%8,125,080 12,789,920 普通股前十名股东间相互关系说明：韩伍林、季俊玲为夫妻；季俊玲、季俊萍为姐妹。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 石家庄五龙制动器股份有限公司 2019 年年度报告 20 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 公司实际控股股东韩伍林，持有公司股份 10,433,440 股,持股比例为 45.82%。韩伍林：男 1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。1987 年 7 月到 1993 年 8 月任石家庄水泵厂技术员职务；1994 年 9 月至 2005 年 6 月任石家庄制动器厂总经理职务；2006 年投资设立石家庄五龙制动器有限公司，目前担任公司董事长、总经理，任期三年。报告期内，公司控股股东未发生变化。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 公司实际控制人为韩伍林、季俊玲，分别持有公司股份 10,433,440 股、2,133,280 股,占比分别为45.82%、9.37%。韩伍林，具体情况请参见本报告第六节、三（一）控股股东情况。季俊玲：女，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1977 年毕业于河北医学院。1978 年至 1986 年于河北华丰机械厂任医师；1987 年至 2009 年于石家庄棉三医院任副主任医师，2009年退休。报告期内，公司实际控制人未发生变化。石家庄五龙制动器股份有限公司 2019 年年度报告 21 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、普通股股票发行及募集资金使用普通股股票发