871618_2020_健润科技_2020年年度报告_2021-04-20.pdf

1 2020 年度报告 健润科技 NEEQ:871618 广东健润科技股份有限公司 Guangdong Kingrun Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司新增 10T 燃气保温炉，实现了铝水直供，铝水质量和温度的稳定性得到保障 新增 1650T 压铸机及压铸岛，自动化水平得到大幅提升 新增多台 Brother 加工中心，产能和效率得到大幅提升 新增多台 MAZAK 加工中心，产能和效率得到大幅提升 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8989 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐东峰、主管会计工作负责人王光华及会计机构负责人（会计主管人员）王光华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业、客户过于依赖的风险 公司的主营业务为生产销售铝合金压铸件，且客户主要是汽车配件领域的贸易商。公司业务发展与汽车市场的景气状况直接相关，对上述行业存在依赖。同时，公司上述业务客户非常集中，2020年公司前五大客户收入占当期销售收入总额的 83.09%，对主要客户存在较大的依赖性。对行业和客户的较大依赖，在行业不景气或主要客户需求下降时，可能导致公司经营困难的风险。针对存在的风险，公司开发国内客户，实现国外国内双循环，以此降低对国外客户的依赖风险。同时积极展开技术含量更高、盈利能力更强的汽车其他配件的研发、生产和销售。应收账款减值风险 2020 年末应收账款净额为 4,691,199.08 元，占期末资产总额的11.60%。虽然应收账款余额账龄基本在一年以内，应收账款在各年度回收情况正常，但公司欠款客户较为集中，若相关债务人经营不善或现金情况恶化，将导致公司相关款项无法收回，对公司财务状况、经营成果、现金流量产生较大影响。针对上述风险，公司一方面严格执行销售信用政策，继续加强应收账款的日常管理和到期催收工作，另一方面密切跟踪客户财务状况，在销售发货前充分预警。5 同时，公司计提了坏账准备，降低了应收账款减值风险。存货减值风险 公司 2020 年末存货余额为 16,238,452.37 元，占期末资产总额的 40.14%，金额较大，占比较高。虽然公司一般按订单进行生产和销售，但若相关客户经营不善或需求发生变化时，将导致相关存货无法找到替代客户而发生减值，从而对公司财务状况、经营成果等产生较大影响。针对上述风险，公司一方面严格执行按订单安排生产的生产、采购政策，并充分关注客户经营状况和需求变化；另一方面密切关注原材料尤其是铝合金锭的市场价格，并针对价格变化作出灵活的采购安排，以降低原材料跌价的风险。原材料价格波动风险 公司产品主要原材料为铝合金锭，如果主要原材料价格出现大幅波动且公司未对产品销售价格及时进行调整，材料成本的波动将对公司经营业绩带来一定的不利影响。虽然公司产品的定价策略系成本加成的方式，铝价的波动通常能够较好地转移给下游客户，但若铝价短期内发生剧烈波动，公司产品价格未能及时调整，可能给公司的当期经营业绩带来不利影响。针对存在的风险，公司与原料供应商进行长单协议，减少原料价格波动，公司积极搜集原料市场价格信息，以尽早识别市场价格变化趋势，并针对价格变化作出灵活的采购安排，将市场价格变化对公司经营情况的不利影响降到最小。公司治理的风险 有限公司阶段，公司治理结构和内部控制不完善。股份公司成立后，公司健全了法人治理结构，制定了公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度等治理制度，以及适应公司现阶段生产经营的内部控制制度。由于股份公司成立时间较短，治理制度的执行需要实践检验，内部控制体系也需要进一步完善。因此公司未来经营中存在因治理制度不能有效执行、内部控制制度不够完善，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。针对此问题，公司在未来将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，保证股东能充分行使知情权、参与权、质询权及表决权；通过发挥监事会的作用，以督促股东、董事、高级管理人员严格按照公司法、公司章程的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚的履行义务，进一步加强公司的规范化管理，保证公司股东的合法权益。公司所租赁的经营场所未取得房屋权属证书的风险 公司租赁的位于东莞市桥头镇邵岗头村富都园中心路 7 号 A#栋的房屋系向尹淦明租赁取得，该房产建设在东莞市桥头镇邵岗头村集体土地之上，该集体土地使用权最初是尹淦明向邵岗头村租赁取得。目前，租赁房屋仍未取得房屋权属证书，存在被拆除的风险。根据最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释（法释200911 号），租赁合同存在被法院认定无效的风险。若公司经营场所租赁期满后或上述房产在合同有效期内出现土地被收回、房产被拆除等原因导致公司无法继续租用该房产用作生产经营，公司不能顺利续约或者租赁替代房产，且不能顺利购置房产，可能对公司生产经营产生不利影响，公司存在搬迁风险。针对该租赁场所未取得权属证书所带来的风险，实际控制人徐东明已向公司出具关于公司租赁场所的承诺函，承诺如在租6 赁期限内因租赁场所拆迁致使公司搬迁而遭受损失的，将由其本人以现金方式全额承担，保证公司不因此遭受损失。实际控制人不当控制的风险 金翊能源直接持有公司 650 万股股份，占总股本的 52.85%，徐东明持有金翊能源 16.33%的股权，徐昕持有金翊能源 83.33%的股权；徐昕与徐东明于 2018 年 9 月 26 日签订 表决权委托协议、于 2020年 12 月 28 日再次签订表决权委托协议，两份协议中，徐昕将其在金翊能源持有的股权对应的全部表决权委托给徐东明行使，协议有效期内双方不可单方面撤销该委托，最近一次协议有效期至2023年12月31日止；协议签署后，徐东明先生拥有金翊能源99.66%的股份表决权，对公司的经营决策有较强的影响力，为公司实际控制人。因此，徐东明在公司决策、监督、日常经营管理上均可对公司施予重大影响。公司存在实际控制人利用实际控制人在公司的决策地位对重大事项决策施加影响，从而使得公司决策存在偏离未来中小股东最佳利益目标的风险。针对存在的风险，通过公司股东议事制度来进一步增加决策的透明度，控股股东、实际控制人应严格按照公司章程、关联交易管理制度等制度安排，依法行使出资人的权利，不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司的合法权益，不得利用其控制地位损害公司的利益。汇率波动的风险 公司有相当部分的产品对外出口，出口业务以外币进行结算，因此公司存在人民币汇率波动的风险。公司在出口业务中，获得采购方支付的外汇，并将外汇兑换成人民币，如果在产品定价至换汇期间出现大规模的汇率波动，将会给公司的经营带来一定的风险。针对存在的风险，公司一方面通过合理安排生产计划，加快产品生产及交付，通过缩短生产周期降低汇率波动导致的风险；另一方面公司在外销产品定价时采取审慎原则，保有一定的利润空间，尽量使用人民币计价结算起到与汇率风险基本隔绝的效果，降低公司因外汇波动造成的损失风险。市场竞争加剧的风险 目前市场上压铸企业众多，其中已有一些大型压铸件生产制造基地，今后受产业政策和汽车行业的推动，在市场需求不断扩大的背景下会有更多资本进入铝合金精密压铸行业，各大型总装企业也可能通过兼并收购进入该行业，加剧行业内的竞争。针对这一风险，公司采取了相应的对策。一方面，公司在把握行业发展动态和趋势的同时，不断进行技术创新和设备更新，发挥自身的技术优势和客户资源优势，不断扩展产品的应用领域和经营规模，公司知名度和影响力不断提高，发展态势良好；另一方面，公司积极与具备实力的各投资方开展战略合作，通过引入投资方补充公司可用资金，进一步扩大公司的生产规模、提升设备技术水平。企业规模较小，抗风险能力较弱 公司主营业务系铝合金精密压铸件的研发、生产和销售，行业内中小企业众多，普遍规模较小。虽然公司的经营规模增长稳定，技术水平突出，但和行业内规模较大企业相比，由于规模限制，获取资金、技术、人才等要素的能力仍显不足，市场竞争优势不够突出，因此对风险的抵抗能力较弱。若公司未能采取有效的措施进行风险管理，当未来市场和政策发生不利于公司的变化时，会给公司带来7 较大的经营压力。针对该风险，为提高公司抗风险能力，公司将通过健全公司治理结构，预防公司在发展过程中的风险，并努力提高市场份额，进一步扩大公司经营规模；同时，公司会积极在资本市场中寻求相应的资源支持，争取资金获取渠道灵活化，降低公司运营风险。实际控制人控制或有重大影响的企业被吊销营业执照的风险 公司实际控制人徐东明控制或者有重大影响的太原市创新信用担保有限公司、太原东方铝业有限公司、山西通宝能源股份有限公司煤炭运销分公司、山西通宝能源股份有限公司租赁分公司等公司，已经被吊销营业执照。针对上述企业存在的吊销情况，徐东明作出关于实际控制或有重大影响影响的企业被吊销的承诺函，上述公司因公章及相关证件遗失，未能及时办理注销亦未能按时办理年检，被工商部门吊销，目前徐东明正在积极协调相关各方办理注销手续。徐东明承诺，若因上述公司给健润科技带来任何损失，本人将无偿以现金补足。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司、股份公司、健润科技 指 广东健润科技股份有限公司 金翊能源 指 山西金翊能源投资有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次经股东大会通过的广东健润科技股份有限公司章程 股东大会 指 广东健润科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东健润科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东健润科技股份有限公司监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则 董事会议事规则 监事会议事规则 主办券商、方正承销保荐 指 方正证券承销保荐有限责任公司 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东健润科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Kingrun Technology Co.,Ltd.证券简称 健润科技 证券代码 871618 法定代表人 徐东峰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李展鹏 联系地址 东莞市桥头镇邵岗头村富都园中心路 7 号 A1 栋 电话 18902608235 传真 0769-82980320 电子邮箱 Li_ 公司网址 http:/ 办公地址 东莞市桥头镇邵岗头村富都园中心路 7 号 A1 栋 邮政编码 523536 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 3 月 14 日 挂牌时间 2017 年 6 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-有色金属冶炼和压延加工业（C32）-有色金属压延 加工（C326）-铝压延加工（C3269）主要业务 铝合金精密压铸件的研发、生产及销售 主要产品与服务项目 铝合金精密压铸件的研发、生产及销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）12,300,000 优先股总股本（股）0 控股股东 山西金翊能源投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（徐东明），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91441900570161391N 否 注册地址 广东省东莞市桥头镇邵岗头村富都园中心路 7 号 A1 栋 否 注册资本 12,300,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）方正承销保荐 主办券商办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）方正承销保荐 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴平权 曹代晴 5 年 5 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标(一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 35,497,705.28 26,981,225.13 31.56%毛利率%20.35%30.15%-归属于挂牌公司股东的净利润 176,430.30 105,616.60 67.05%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 128,235.30-152,049.38 184.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.07%0.65%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.78%-0.93%-基本每股收益 0.01 0.01 0.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 40,451,393.34 34,401,224.20 17.59%负债总计 23,938,425.51 18,064,686.67 32.52%归属于挂牌公司股东的净资产 16,512,967.83 16,336,537.53 1.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.34 1.33 0.75%资产负债率%（母公司）59.18%52.51%-资产负债率%（合并）59.18%52.51%-流动比率 1.05 1.28-利息保障倍数 1.50 1.44-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,067,100.09 2,013,253.74-47.00%应收账款周转率 7.05 4.43-存货周转率 1.74 1.49-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.59%17.41%-营业收入增长率%31.56%-32.82%-净利润增长率%67.05%-92.56%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,300,000 12,300,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 56,700.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 56,700.00 所得税影响数 8,505.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 48,195.00 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1 重要会计政策变更重要会计政策变更 12 执行企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）财政部于 2017年度修订了企业会计准则第 14 号收入。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行新收入准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年 1-12 月的比较财务报表未重列；截至 2020 年 12 月 31 日的影响如下 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 增加金额 减少金额 因执行新收入准则，本公司将己签订合同，但尚未满足收入确认条件的预收款项重分类至合同负债 预收款项-1,764,328.45 合同负债 1,757,637.63-其他流动负债 6,690.82-2 会计估计变更会计估计变更 本报告期主要会计估计未变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于铝合金精密压铸行业，秉承“精益求精，客户满意，追求卓越，争创一流”的经营理念，坚持技术支撑、严格管理规范操作、专业服务的原则为客户提供优质服务。公司凭借多年来的行业经验，一直专注于铝合金压铸件设计、制造服务，拥有富有经验的技术研发团队和精干的公司管理层。公司具体商业模式如下：（1）销售模式：公司采取直销模式进行销售，销售模式又分为外销模式和内销模式，销售对象为各大中型成品、半成品组装工厂，产品主要应用于汽车零部件领域。公司产品定价以成本加成法为基础，与客户协商确定。内销模式中公司与众多客户长期合作，并通过大型压铸件展览会及业务员走访开拓潜在客户；外销模式中公司主要与大众车系二级供应商 GRAMMER 进行合作，通过委托外贸公司将产品销往欧洲和南美洲。（2）采购模式：公司采购主要是按需采购，采购的内容包括生产物料采购、模具采购和服务采购三个方面。公司建立了完善的采购管理制度并严格执行，营销部根据业务需要制定预算，按照成本最优、按需采购的原则进行统一采购。此外，公司在出口业务中需要委托第三方公司负责出口产品的报关、运输代理服务，公司已和市场上的正规服务机构建立长期合作关系，服务采购规模较小，市场稳定，不影响公司核心业务的正常开展。（3）研发模式：公司研发实行项目制管理，由品质部负责完成，主要包括模具设计研发、夹具设计研发和生产工艺研发三个类别。模具设计系压铸技术中最核心的部分，公司技品部人员负责设计和制定模具工艺及结构，凭借先进的模具设计和开发能力，公司压铸件产品能够较好满足客户需要。加工夹具是决定铸件加工尺寸精度、加工质量的关键性工装，公司所用夹具全部由技品部负责设计制作，为产品精密加工提供了有力保障。在生产工艺研发方面，公司的相关负责技术人员具备多年生产工艺设计及开发经验，负责解决开发过程中的各种技术难题。（4）生产模式：公司主要采取“以销定产”模式，需要生产的产品规模在接到客户的订单后已明确，营销部门将生产订单转化为内部可执行的生产计划。整个生产过程中，研发部门、质量部门、生产部门密切配合，实时对产品制造过程进行跟踪监督与反馈，确保为客户提供合格产品和满意的服务。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 915,559.53 2.26%160,887.10 0.47%469.07%应收票据-80,028.39 0.23%-100.00%应收账款 4,691,199.08 11.60%5,374,770.49 15.62%-12.72%存货 16,238,452.37 40.14%16,187,539.98 47.06%0.31%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 15,764,805.16 38.97%11,256,723.23 32.72%40.05%在建工程-无形资产-商誉-短期借款 4,890,000.00 12.09%2,100,000.00 6.10%132.86%长期借款-应付账款 10,659,574.89 26.35%7,480,269.13 21.74%42.50%合同负债 1,757,637.63 4.35%-100.00%其他应付款 1,860,621.66 4.60%1,201,090.08 3.49%54.91%一年内到期的非流动负债 2,664,834.99 6.59%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末公司固定资产较期初增加了 40.05%，主要是因为 2020 年度公司新购置了多台生产用机器设备所致。2、报告期末公司短期借款较期初增加了 132.86%，主要是因业务开展需要，公司在报告期内向建设银行、东莞银行、深圳前海微众银行申请了银行借款以补充公司流动资金，均为短期借款，导致短期借款余额较上年期末增加。3、报告期末公司应付账款较期初增加了 42.50%，主要是因报告期内公司业务快速恢复、生产经营状况较上年度有较大好转，加上公司购置了机器设备，导致应付其他公司的材料费、加工费和设备款大幅提升。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比变动比例例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%15 营业收入 35,497,705.28-26,981,225.13-31.56%营业成本 28,274,196.07 79.65%18,847,450.25 69.85%50.02%毛利率 20.35%-30.15%-销售费用 1,337,273.27 3.77%2,828,505.17 10.48%-52.72%管理费用 3,489,387.64 9.83%3,028,449.70 11.22%15.22%研发费用 1,878,473.47 5.29%2,011,690.32 7.46%-6.62%财务费用 229,287.16 0.65%300,933.65 1.12%-23.81%信用减值损失-1,081.68 0.00%52,784.60 0.20%-102.05%资产减值损失 0-0-其他收益 56,700 0.16%303,136.45 1.12%-81.30%投资收益 0-0-公允价值变动收益 0-0-资产处置收益 0-0-汇兑收益 0-0-营业利润 176,268.05 0.50%109,069.36 0.40%61.61%营业外收入-营业外支出-净利润 176,430.30 0.50%105,616.60 0.39%67.05%项目重大变动原因项目重大变动原因：虽 2020 年度爆发新冠疫情，但因公司所在地区疫情较轻微，公司生产经营恢复较快。此外 2019 年度公司受到中美贸易战及汽车行业不景气的影响，相关负面因素在 2020 年逐渐淡化，因此公司在报告期内营业收入较上期增长约 851.65 万元、增幅达 31.56%，同时，营业成本增长约 942.67 万元、增幅达50.02%。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 33,846,468.36 26,981,225.13 25.44%其他业务收入 1,651,236.92-100.00%主营业务成本 28,049,511.59 18,847,450.25 48.82%其他业务成本 224,684.48-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%汽车配件 18,484,076.36 17,243,032.95 6.71%6.48%29.94%-16.84%五金压铸 15,362,392.00 10,806,478.64 29,066%59.65%93.75%-12.38%按区域分类分析按区域分类分析：16 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司营业收入来源于铝合金压铸产品的销售，其中汽车配件类铝合金压铸产品所占比重较高。2019年因中美贸易战及新能源汽车发展等多种外部因素影响，汽车配件类产品的出口销售受阻，为此公司主动调整，积极拓展其他类型国内客户，故报告期内其他五金压铸产品的销售收入有较大幅度增加。此外，报告期内因客户原因导致模具进行了修改、调整，公司收取了模具修改费用，该部分费用计入其他业务收入，不是公司的主要业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 TEXSTEEL CHINA LIMITED 16,799,943.26 47.33%否 2 深圳前海泰克斯帝科技有限公司 4,097,427.36 11.54%否 3 深圳市裕富照明有限公司 2,995,831.81 8.44%否 4 东莞健森压铸科技有限公司 2,970,418.9 8.37%否 5 广东博力威科技股份有限公司 2,145,792.69 6.04%否 合计合计 29,009,414.02 81.72%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 惠州帅翼驰铝合金新材料有限公司 5,733,034.92 14.47%否 2 四会市雄信铝业有限公司 2,454,242.00 6.20%否 3 广东隆达铝业有限公司 2,358,594.56 5.95%否 4 广东电网公司东莞分公司 1,923,180.47 4.86%否 5 东莞市健睿精密科技有限公司 782,709.82 1.98%否 合计合计 13,251,761.77 33.46%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,067,100.09 2,013,253.74-47.00%投资活动产生的现金流量净额-1,942,990.15-2,285,187.46 14.97%筹资活动产生的现金流量净额 1,630,562.49-127,842.51 1,375.45%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量净额本期为 106.71 万元，较上年同期减少 94.62 万元，主要原因是去年同期收到较多政府补助，且本年度尚未收到税费返还。2、筹资活动现金流量净额本期为 163.06 万元，较上年同期增加 175.84 万元。主要原因是公司本年度获得银行借款 489 万元、向控股股东借款 260 万元，通过筹集资金有力支持了公司业务的开展。17 (三三)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各项业务发展顺利，业务、资产、人员、财务、机构等保持独立，有着良好的独立性和自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。近年来公司所在行业的宏观环境不理想，2019 年发生中美贸易战事件，2020 年新冠疫情爆发，对公司正常生产经营产生了负面影响；但在管理团队和生产团队的共同努力下，2020 年度公司业务逐步恢复、盈利能力得到好转，主要财务、业务等经营指标仍显示正常。公司所在地疫情轻微，及时复工复产，经营管理层对行业、疫情变化有一定的预期及准备，逐步开拓新业务及新客户，全年完成营业收入 3,549.77 万元，实现净利润 17.64 万元。公司经营管理层、业务骨干团队稳定，公司和全体员工没有发生违法违规行为，公司持续经营状况良好。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 19 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品，提供或者接受劳务-3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他 5,000,000.00 2,600,000.00 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来承诺来源源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年10月28 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016年10月28 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他 2016年10月28 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年10月28 日-挂牌 其他承诺（关于公司租赁场所的承诺）其他（如在租赁期限内因租赁场所拆迁致使公司搬迁遭受损失的，将由实际控制人以现金方式全额承担，保证公司不因此遭受损失）正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年10月28 日-挂牌 其他承诺（关于实际控制人或有重大影响企业被吊销的承诺）其他（若因被吊销公司给健润科技带来任何损失，实际控制人将无偿以现金补足）正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年10月28 日-挂牌 其他承诺（关于公司社会保险和公积 金缴纳的承诺）其他（如公司因违反社会保险和住房公积金相关法律、法规或规范性文件而受到处罚或损失，实际控制人将全额承担公司的补缴义务、罚款或损失，并保证公司不会因此遭受任何损失）正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年10月28 日-挂牌 其他承诺（关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺）其他（严格履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易损害股份公司和债权人利益）正在履行中 董监高 2016年10月 挂牌 其他承诺（关其他（严格履行关联交正在履行中 20 28 日 于减少并规范关联交易及资金往来的承诺）易决策程序，保证不利用关联交易损害股份公司和债权人利益）承诺事项详细情况：1、关于避免同业竞争的承诺 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了避免同业竞争承诺函，承诺本人与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动。报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未违反避免同业竞争的承诺函。2、关于公司租赁场所的承诺 公司租赁的位于东莞市桥头镇邵岗头村富都园中心路 7 号 A#栋的房屋未取得房屋权属证书，因此所带来的风险，实际控制人徐东明已向公司出具关于公司租赁场所的承诺函，承诺如在租赁期限内因租赁场所拆迁致使公司搬迁而遭受损失的，将由其本人以现金方式全额承担，保证公司不因此遭受损失。报告期内，公司租赁场所未拆迁，暂未给公司造成损失。3、关于实际控制或有重大影响的企业被吊销的承诺 实际控制人徐东明控制或者有重大影响的太原市创新信用担保有限公司、太原东方铝业有限公司、山西通宝能源股份有限公司煤炭运