872677_2020_天朔医疗_2020年年度报告_2023-04-27.pdf

公告编号：2021-010 1 证券代码：872677 证券简称：天朔医疗 主办券商：中泰证券 2020 天朔医疗 NEEQ：872677 河北天朔医疗用品股份有限公司 Hebei TianShuo Medical Products Co.,Ltd 年度报告 公告编号：2021-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 子公司江苏天朔医疗用品有限公司加紧建设医疗手套等生产线。子公司江苏天朔医疗用品有限公司加紧建设医疗手套等生产线。20202020年新年新增增1515条生条生产线。其中气球产线。其中气球生生产线产线1212条条，每每条条每每天产能天产能4900490054005400 公斤左右；公斤左右；手套手套生生产线产线 3 3 条，条，每每条每条每天产能天产能 3 35 54040 万只左右。万只左右。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 20202020 年年 5 5 月月 2222日发布的关于发布日发布的关于发布 20202020 年第一批市场层级定期调整决定的公告年第一批市场层级定期调整决定的公告（股转系统公告（股转系统公告20202020440440 号），公司按市场层级定期调整程序调入号），公司按市场层级定期调整程序调入创新层。创新层。公告编号：2021-010 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重大事件重大事件.34 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.42 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.48 第八节第八节 行业信息行业信息.53 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.54 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.59 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.152 公告编号：2021-010 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人臧哲波、主管会计工作负责人张秀秀及会计机构负责人（会计主管人员）张秀秀保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 公司所处地区政策变更风险 公司主要经营场所为河北省保定市雄县龙湾镇大步村工业区，2017 年 4 月 1 日中共中央、国务院将雄县、容城、安新划入国家级新区雄安新区。伴随新区建设逐步推进，大规模环保基础设施建设势在必行。尽管公司已办理相关环评批复、排污许可证等一系列文件，但由于国家针对雄安新区的专门性规划尚未完善，具体环保要求未确定，对公司持续经营仍存在一定影响。公司盈利能力较弱的风险 公司虽然收入规模较大，但盈利能力较弱，抵御市场风险的能力较弱。如果公司净利润率等指标不能逐步提高或所面临的市场环境发生重大不利变化，将会对公司的持续经营能力产生不利影响。公告编号：2021-010 5 原材料价格波动风险 公司主要原材料是天然乳胶。目前全球经济不景气，乳胶原料的价格下滑且需求量减少，但是随着乳胶原料价格的下行，国等世界主要的乳胶原料出口国家已经出现减产的应对策略，目前，公司主要产品的销售价格较为稳定，若乳胶价格上升，公司将面临成本上升的压力，会对公司乳胶产品的毛利率以及整体盈利水平产生不利影响。公司租赁房产尚未办理产权证书的风险 河北天朔医疗公司日常生产经营所使用房屋系主要租赁自公司实际控制人臧哲波，该房屋尚未取得房屋所有权证书，主要原因为雄安新区政策尚未完全公开或具体实施，该地区暂停了土地变更手续，导致该房屋所在土地该地块仍属于集体建设用地，因此该房屋存在被依法拆除的风险。公司治理风险 公司于 2017 年 10 月 17 日变更为股份公司。整体变更为股份公司后，公司建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部管理制度。新的治理机构和制度对公司治理提出了较高的要求，但由于股份公司成立时间不长，公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。实际控制人控制不当风险 臧哲波通过直接和间接方式控制公司，如果实际控制人利用其控制的地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营决策造成带来风险。出口地区政治经济环境变动风险 2020 年，公司主要产品均有出口，自行出口及中间商出口地区广泛。多数地区的经济、政治环境较为稳定，且长期以来未发生过重大不利变化，但是如果未来政治、经济、汇率水平、外贸易政策、产品进口相关税收政策或行业标准等因素发生重大变化，可能对公司经营业绩造成不利影响。汇率变动的风险 公司出口销售产品医用手套、气球主要以美元报价和结算，同时原材料天然乳胶从泰国进口量较大，亦以美元结算，公告编号：2021-010 6 人民币汇率的波动将给公司业绩带来不确定性影响。近年来，我国央行不断推进汇率的市场化进程、增强汇率弹性，随着人民币正式加入特别提款权（SDR）货币篮子，人民币的国际化程度进一步提高，央行对货币市场干预措施的减少或将加大人民币汇率的双向波动。汇率的波动将影响公司以美元标价的外销产品和进口原料的价格水平及汇兑损益，进而影响公司经营业绩。政策变动的风险 公司的主要产品可以享受国家的出口退税政策，目前适用 的出口退税率为 13%。由于存在国家可能对企业出口退税政策进行调整的情况，有可能对公司的业绩产生一定影响。如果国家的出口退税率下调，将会使公司的利润额直接减少，会在一定程度上对公司的经营业绩和产品的国际竞争力产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：报告期内，公司业绩稳中有增，往期“外销收入下滑带来的经营风险”本期不再适用。报告期内，公司生产经营场所取得消防验收备案，往期“公司生产经营场所未履行消防备案手续而存在被处罚、被责令停止使用的风险”已消除。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、天朔医疗、股份公司 指 河北天朔医疗用品股份有限公司 江苏公司、江苏天朔 指 江苏天朔医疗用品有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 挂牌并公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为 公司章程 指 河北天朔医疗用品股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 河北天朔医疗用品股份有限公司股东大会 董事会 指 河北天朔医疗用品股份有限公司董事会 监事会 指 河北天朔医疗用品股份有限公司监事会 公告编号：2021-010 7 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2020 年度 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京市天元律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 海南橡胶 指 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 龙橡国际 指 上海龙橡国际贸易有限公司 联益 指 泰国联益橡胶有限公司 黄春发 指 泰国黄春发有限公司 天然乳胶 指 即高氨浓缩天然乳胶，其含氨量不高于 0.7%硫化 指 即线性高分子通过交联作用而形成的网状高分子的工艺过程。从物性上即是塑性橡胶转化为弹性橡胶或硬质橡胶的过程。PU 涂层 指 聚氨酯涂层，涂后织物手感丰满，有弹性，表面有膜 感。GB7543 指 一次性使用灭菌橡胶外科手套国家标准 GB10213 指 一次性使用医用橡胶检查手套国家标准 ASTMD 3577-09 指 橡胶医用手套标准规范 ISO13485 指 国际化标准组织（ISO）发布的 医疗器械质量管理体 系用于法规的要求国际标准，该标准是专门用于医 疗器械产业的一个完全独立的质量管理体系标准，是 全世界医疗设备制造商（如；美国、欧洲、日本、加 拿大）最为接受的标准。ISO 指 国际标准化组织，全球性的非政府组织，是国际标准 化领域中的一个十分重要的组织。FDA 指 英文 Food and Drug Administration 的缩写，美国食品药品监督管理局 CE 认证 指 欧盟对进口产品的认证，通过认证的商品可加贴 CE 5（CONFORMITE EUROPEENNE）标志，标识符合安全、卫生、环保和消费者保护等一系列欧洲指令的要求，可在欧盟统一市场内自由流通。如果没有 CE 标志的，将不得进入欧盟市场销售。公告编号：2021-010 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北天朔医疗用品股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei TianShuo Medical Products Co.,Ltd-证券简称 天朔医疗 证券代码 872677 法定代表人 臧哲波 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 金叶 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 否 联系地址 河北省雄安新区雄县龙湾镇大步村工业区 电话 0312-5790888 传真 0312-5790666 电子邮箱 B 公司网址 www.baimei- 办公地址 河北省雄安新区雄县龙湾镇大步村工业区 邮政编码 071800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 4 月 11 日 挂牌时间 2018 年 3 月 1 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C358 医疗仪器设备及器械制造-C3584 医疗、外科及兽医用器械制造 主要产品与服务项目 生产、销售：检查手套、手术手套、气球、手指套；乳胶销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）88,180,003 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 臧哲波 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（臧哲波），一致行动人为（臧战波）公告编号：2021-010 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911306385728259649 否 注册地址 河北省雄安新区雄县大步村工业区 否 注册资本 88,180,003 否 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨树义 尚建伟 5 年 5 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-010 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 380,438,418.95 326,813,470.04 16.41%毛利率%19.87%14.29%-归属于挂牌公司股东的净利润 37,713,602.19 26,501,257.55 42.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 38,010,662.14 25839846.22 47.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.12%35.12%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.30%34.25%-基本每股收益 0.4277 0.3005 42.31%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 393,705,102.57 258,314,640.61 52.41%负债总计 203,668,018.31 107,405,245.04 89.63%归属于挂牌公司股东的净资产 190,037,084.26 150,909,395.57 25.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.16 1.71 25.93%资产负债率%（母公司）32.90%28.84%-资产负债率%（合并）51.73%41.58%-流动比率 1.47 1.22-利息保障倍数 13.35 161.38-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-61,956,733.49 31,118,531.15-应收账款周转率 9.94 28.23-存货周转率 2.89 4.76-公告编号：2021-010 11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%52.41%172.57%-营业收入增长率%16.41%0.59%-净利润增长率%42.31%143.38%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 88,180,003.00 88,180,003.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-1,282.07 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 401,771.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益 367.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -773,583.86 非经常性损益合计非经常性损益合计 -372,726.55 所得税影响数 -75,666.60 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-297,059.95 公告编号：2021-010 12 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2021-010 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司位于雄县大步村国际知名橡胶产业聚集地，立足于乳胶制品行业多年，依托多年经营所积累的行业知名度，开展医疗检查手套、手术手套的生产和销售及天然乳胶销售；子公司江苏天朔医疗用品有限公司目前主要生产销售气球、手指套。公司主营产品及服务包括生产销售一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用医用橡胶检查手套和销售天然乳胶。公司医用手套类的销售客户开拓方式主要来自于原有客户的积累，以及通过国内及海外的展销会开发新客户来实现，主要客户是国内及海外经销商，最终消费客户主要是国内及国外的医院等医疗机构；医用手套主要销往国内及南美、中亚、非洲等国家和地区。子公司江苏天朔目前主要生产销售气球、手指套；气球通过批发商销往国内及世界各地；手指套主要供应电子产品制造商，主要是国内及东南地区。公司的天然乳胶销售业务主要采购国内海南橡胶生产的国产乳胶和从泰国联益、黄春发生产的进口胶，并通过直销的方式销售给下游乳胶制品生产企业，用以生产气球、手套及安全套等产品。（一）销售模式 1、天然乳胶销售模式：公司采用直销的方式销售天然乳胶，产品主要销售给乳胶制品的生产厂商。2、医疗手套销售模式及子公司江苏天朔气球、手指套销售模式 公司医疗手套及子公司江苏天朔气球、手指套的销售采取“以销定产+部分库存”的销售模式。公司主要采用经销模式，客户主要为国内外的中间商、批发商，其通常不从事手套生产，但由于其积累了大量客户资源，能够集合多家终端客户向生产厂商下订单。这种合作方式有利于发挥各自的专业优势，减少交易费用，从而提高整个供应链的经营效率。（二）采购模式 公司主要采购天然乳胶等原材料，上游供应商主要为上海龙橡（海南橡胶子公司）、泰国联益橡胶、黄春发等知名企业。由于公司采购的相当部分原材料来自进口商，采购周期相对较长，且公司除本身生产需求还从事天然橡胶销售业务，因此，为保障业务正常运转，公司会根据价格走势，适时采购，并且通常保有一定库存。具体采购流程为：公司根据销售、生产计划和库存情况，由供销部制定计划采购，首先对各供应商进行问询货期、询价比价，然后双方商定具体的采购数量和价格，生成采公告编号：2021-010 14 购订单，经总经理同意，与对方签订采购合同，并由公司汇款或开具信用证之后，供应商安排供货，进行相应的报关、接货。（三）生产模式 公司一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用医用橡胶检查手套产品、气球、手指套等产品主要采取“以销定产+部分库存”的模式。在销售订单通过评审后，由销售部根据产品合同所规定的交货期及产品的运输周期，确定产品的完工及发货时间，生产调度根据生产周期排产，确定所有产品的排产计划。对于产品中属于下游客户常用的材料，为保证能及时发货，保证服务质量，公司一般根据销售经验安排合理的库存量。在质量控制方面公司采取了双重管理规则，即质检部对产品质量的检测、生产车间主任的复检。在安全生产方面公司建立了四级管理机制，生产操作人员的岗位安全生产责任制、班组长安全生产管理责任制、安全专员和生产厂长责任制以及总经理安全责任制，逐级确定人员责任，以保证日常生产的安全性。（四）盈利模式 公司主要盈利来源分为销售一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用医用橡胶检查手套、气球、手指套和天然乳胶销售。医疗检查手套和手术手套除国内销售外，还以适中的价格远销欧美、拉美、中亚等国家和地区，医用手套出口业务盈利能力较强。2020 年，子公司江苏天朔气球、手指套产品持续投放市场，天然乳胶加工成制成品的生产能力提升，销售产品的附加值提高，使得公司盈利能力增强；乳胶销售业务收入逐年上升。报告期内，公司商业模式无变更。报告期后至披露日，公司商业模式无变更。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2021-010 15 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内，公司按照三会管理机制，严格管理公司生产经营活动，内控制度行之有效，公司治理水平得到了提升，经营稳定同时业绩取得很大提升，2020 年实现营业收入 38043.84 万元，比上年同期增长 16.41%；实现利润总额 5136.99 万元，净利润 3771.36 万元，比上年同期分别增长 43.08%和 42.31%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 39370.51 万元，归属于公司股东的净资产为19003.71 万元，分别比去年同期增长和 52.41%和 25.93%。利润增长的主要原因是 2019 年底的国内疫情及 2020 年国外疫情使整个行业普涨，同时河北公司在江苏子公司新增厂房及产线，在整个市场大环境及自身扩容的背景下，产品销售及业绩均相应增长。2、2017 年，公司与龙橡国际及海胶集团签署协议，取得“海胶品牌乳胶中国河北省总代理”权，进一步强化了乳胶贸易业务。原材料的稳定对于公司在 2020 年度战略上的稳步推进及生产经营方面均起到积极作用，公司独有的运营规模在采购和销售及议价等方面尽显优势。3、公司全资子公司江苏天朔医疗用品有限公司一期厂房建设始建于 2019 年上半年，于 2019 年下半年建成并逐步投产，主要产品气球、手指套投放市场反映良好，对公司利润增长有较大贡献。4、公司将致力于改进生产工艺，提高产品质量，高效率满足客户需求；巩固原有业务，开发新业务，深度开拓国内外市场；注重员工发展，提倡积极向上的企业文化。(二二)行业情况行业情况 公司属于医疗仪器设备及机械制造业下的医疗、外科及兽医用器械制造行业，公司主要产品一次性使用灭菌橡胶外科手套、一次性使用医用橡胶检查手套属于防护类消耗产品，目前生产技术成熟，随着医疗防护水平提高成长性可期。报告期内，新冠疫情肆虐全球，公司产品作为医疗防护类物资，供不应求。子公司江苏天朔主要生产气球、手指套，医用手套生产线在 2020 年也已投产。气球、手指套等产品属于小门类产品，气球主要出现在各类节日、家庭装饰、商业场景搭建、庆典等活动中以及作为玩具使用，应用场景广泛，属于泛文娱产品，市场稳定每年略有增长。报告期内受新冠疫情影响需求相对疲软。手指套产品主要应用于电子产品加工厂的洁净车间，归类于洁净防护消耗品，随着近年来电子产品消耗增长而增长，报告期内受新冠疫情影响，下游工厂开工率不足，需求相对疲软。乳胶是从有一定树龄的橡胶树在规定的时间按照规定的切口割胶时流出的液体，呈乳白色，固含量为 30%40%，橡胶粒径平均为 1.06 微米。新鲜的天然橡胶含橡胶成分 27%41.3%、水 44%70%、蛋公告编号：2021-010 16 白质 0.2%4.5%、天然树脂 2%5%、糖类 0.36%4.2%、灰分 0.4%。为防止天然橡胶因微生物、酶的作用而凝固，常加入氨和其他稳定剂。天然橡胶主要用于制作海绵制品、压出制品和浸渍制品。自 2019年起，公司逐渐转变销售收入结构，降低天然乳胶贸易收入占比，提高乳胶制成品销售占比，从而延展产业链提升营业利润。随着市场的发展及公司产品结构的逐步转变，天然乳胶贸易已逐步成为公司原材料来源的稳定渠道，在公司未来的产能扩张中起到较强的支撑作用。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期本期期末末与与本本期期期期初初金金额额变变动动比比例例%金额金额 占总资占总资产产的的比比重重%金额金额 占总资占总资产产的的比比重重%货币资金 12,326,432.69 3.13%19,178,630.15 7.42%-35.73%应收票据 239,107.91 0.06%-应收账款 51,278,079.80 13.02%21,408,706.38 8.29%139.52%存货 127,080,616.05 32.28%82,932,571.93 32.11%53.23%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 129,129,446.78 54,860,391.07 21.24%135.38%在建工程 25,937,393.19 6.59%49,125,198.64 19.02%-47.20%无形资产 24,184,048.36 6.14%24,698,887.00 9.56%-2.08%商誉-短期借款 77,080,423.62 19.58%17,963,751.23 6.95%329.09%长期借款 26,000,000.00 6.60%-其他应付款 8,680,966.97 2.2%-递延收益 18,779,600.47 4.77%-递延所得税负债 5,413,661.19 1.38%1,447,286.36 0.56%274.06%合同负债 19,683,410.92 5%交易性金融资产 715,386.00 0.18%10,000.00 0.00%7,053.86%公告编号：2021-010 17 预付款项 11,944,440.61 3.03%2,027,006.74 0.78%489.26%其他应收款 2,697,377.50 0.69%63,830.81 0.02%4,125.82%其他流动资产 6,969,638.08 1.77%3,445,625.05 1.33%102.28%递延所得税资产 949,135.60 0.24%309,792.84 0.12%206.38%其他非流动资产 254,000.00 0.06%254,000.00 0.10%0.00%应付账款 13,049,703.30 3.31%42,367,231.63 16.40%-69.20%预收款项 0%23,869,622.56 9.24%-100.00%应付职工薪酬 2,738,897.56 0.70%2,066,517.68 0.80%32.54%应交税费 3,490,736.10 0.89%7,261,586.85 2.81%-51.93%其他应付款 6,036,382.75 1.53%12,429,248.73 4.81%-51.43%其他流动负债 1,747,095.81 0.44%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2020 年，子公司江苏天朔除办公楼外，其他厂房均已完工，生产线持续投入建设，其中气球，指套生产线全部达到预定可使用状态，正常生产，收益良好，符合预期（1）货币资金较上年期末减少 685.22 万元，主要系子公司江苏天朔使用资金投入厂房建设，手套线建设，购买固定资产以及购买存货所致。（2）交易性金融资产较上年期末增加 70.54 万元，主要系子公司江苏天朔 2020 年购买国债所致（3）应收账款较上年期末增加 2,986.94 万元，主要系公司销售收入增长极为了吸引优质客户，适当放宽信用条件所致。（4）预付款项较上年期末增加 991.74 万元，主要系公司预计 2021 年乳胶价格上涨，年底大量采购乳胶所致。（5）其他应收款较上年期末增加 263.35 万元，主要系公司因融资租赁业务而支付的保证金。（6）公司存货较上年期末增加 4414.80 万元，主要公司利用天然乳胶价格波动规律，结合江苏天朔生产需求，充分运用仓储能力，合理调整库存所致。（7）其他流动资产较上年期末增加 352.40 万元，系待认证、待抵扣增值税进项税额增加 162.53万元。（8）固定资产较上年期末增加 7,426.91 万元，在建工程较上年期末减少 2,318.78 万元系公司在建工程达到预定可使用状态转入固定资产，2020 年在建工程转入固定资产金额 6,374.3 万元所致。（9）短期借款较上年期末增加 5,911.67 万元，主要系因购买原材料、存货，向银行借款所致。（10）应付账款较上年期末减少 2,935.75 万元，主要系公司为维护与供应商合作关系，年底及时支付应付的工程设备款和货款所致。公告编号：2021-010 18 （11）预收款项较上年期末减少 2386.96 万元，主要系因会计政策变更，将金额调整至合同负债所致。（12）合同负债较上年期末增加 1,968.34 万元，主要系因会计政策变更，将预收款项金额调至本科目所致。（13）应付职工薪酬较上年期末增加 67.24 万元，主要系本年末较上年期末员工人数增加 31.9%所致。（14）应交税费较上年期末减少 377.09 万元，主要系子公司享受企业所得税固定资产一次性加计扣除政策所致。（15）其他应付款较上年期末减少 639.29 万元，主要系公司归还借款 639.29 万元所致（16）其他流动负债较上年期末增加 174.71 万元,系待转销项税增加 174.71 万元（17）长期借款较上年期末增加 2600 万元，主要系公司向银行借款所致。（18）长期应付款较上年期末增加 868.1 万元，主要系融资租赁增加所致。（19）递延收益较上年期末增加 1,877.96 万元，系未实现售后租回损益 1,877.96 万元（20）递延所得税负债上年期末增加 396.64 万元，主要系固定资产折旧产生应纳税暂时性差异增加 1,586.51 万元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同年同期金期金额变额变动比动比例例%金额金额 占营业占营业收收入入的的比比重重%金额金额 占营业占营业收收入入的的比比重重%营 业收入 380,438,418.95-326,813,470.04-16.41%营 业成本 304,837,926.80 80.13%280,104,916.99 85.71%8.83%毛 利率 19.87%-14.29%-销 售3,116,775.87 0.82%3,420,499.72 1.05%-8.88%公告编号：2021-010 19 费用 管 理费用 11,346,497.72 2.98%6,350,008.94 1.94%78.68%研 发费用 0 0.00%财 务费用 5,070,067.62 1.33%22,589.26 0.01%22,344.59%信 用减值损失-1,717,572.29-0.45%-1,001,604.53-0.31%71.48%资 产减值损失-945,865.19-0.25%-99,402.37-0.03%851.55%其 他收益 401,771.82 0.11%400,000.00 0.12%0.44%投 资收益 0 公允价值变动收益 367.56 0.00%资 产处置收益-1,282.07 0.00%汇 兑收益 0 0.00%营 业利52,143,528.21 13.71%35,405,409.00 10.83%47.28%公告编号：2021-010 20 润 营 业外收入 6,951.01 0.00%544,600.77 0.17%-98.72%营 业外支出 780,534.87 0.21%47,039.25 0.01%1,559.33%净 利润 37,713,602.19 9.91%26,501,257.55 8.11%42.31%项目重大变动原因项目重大变动原因：项目重大变动原因：1.公司毛利率同比增加 5.58%，主要系子公司新增投产使用手套生产线，增加毛利率较高的手套收入所致。2.管理费用同比增加 499.65 万，系因公司规模扩张，管理成本增加，同期相比，咨询服务费用增加 295.29%，人工成本增加 100.19%，差旅费增加 106.16%，折旧费增加 184.95%，办公费 59.61%，无形资产摊销增加 93.21%等。3.财务费用同比增加 504.75 万，系因公司短期贷款，长期贷款，以及融资成本增加所致。4.信用减值损失同比增加 71.6 万，系因公司业务量增大，导致应收账款增加 2,986.94 万，从而计提的信用减值损失同期相比增加 71.48%所致。5.资产减值损失同比增加 84.65 万，系因公司库存商品产量增大，导致废品二等品的产量显著增加，从而计提的资产减值损失同期相比增加 851.55%所致。6.营业利润同比增加 1673.81 万，系因公司规模扩大，销售营业收入同期增长 16.41%，营业额增长 5362.49 万，导致营业利润同期增长 47.28%7.营业外收入同比减少 53.76 万，系因本期政府补助同期减少 53.82 万，导致营业外收入降低98.72%。8.营业外支出同比增加 73.35 万，系因支持雄安地区建设，对外捐赠，导致营业外支出增加 71.05万，营业外支出同比增加 1559.33%所致。9.净利润较同比增加 1121.23 万，主要系公司营业收入增长以及毛利率较高的手套收入占比增加，导致净利润增长 42.31%公告编号：2021-010 21 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 380,398,815.64 326,805,505.44 16.40%其他业务收入 39,603.31 7,964.60 397.24%主营业务成本 304,678,605.09 280,099,375.11 8.78%其他业务成本 159,321.71 5,541.88 2774.87%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%手套 93,442,521.94 52,637,123.54 43.67%188.72%92.34%182.83%指套 103,639,758.77 81,858,681.47 21.02%97.09%109.71%-18.44%气球 115,706,882.85 103,627,197.11 10.44%44.88%61.90%-47.42%乳胶 67,609,652.08 66,555,602.97 1.56%-58.26%-55.54%-79.47%合计 380,398,815.64 304,678,605.09 16.40%8.78%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%华中地区 4,024,539.77 2,108,115.40 47.62%21.98%35.57%-9.93%华北地区 113,005,710.01 94,043,516.88 16.78%-36.09%-36.24%1.19%华东地区 146,664,923.20 123,175,001.54 16.02%117.70%109.39%26.28%华南地区 46,581,550.17 34,413,650.37 26.12%-6.03%-21.11%117.69%西北地区 33,187,743.49 22,250,366.53 32.96%128.97%94.44%56.55%东北地区 2,857,362.85 1,879,620.14 34.22%186.73%85.59%-2,195.12%西南地区 1,029,557.54 731,141.86 28.98%-32.09%-51.79%-120,460.53%国外 33,047,428.61 26,077,192.37 21.09%159.29%78.23%-242.53%合计 380,398,815.64 304,678,605.09 16.40%8.78%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，由于市场波动等原因，乳胶贸易收入同期减少 9,438.17 万；由于 2019 年底国内疫情及 2020 年国外疫情使整个行业普涨，公司医用手套、非医用手套、手套指销量相应增加。公告编号：2021-010 22 (3)(3)主要客户情况主要客户情况