836277_2020_中科恒运_2020年年度报告_2021-04-29.pdf

公告编号：2021-014 1 证券代码：836277 证券简称：中科恒运 主办券商：长江证券 2020 中科恒运 NEEQ：836277 中科恒运股份有限公司 年度报告 公告编号：2021-014 2 公司年度大事记公司年度大事记 3、2020 年 5 月受邀参加中国-廊坊国际经济贸易洽谈会，获得优秀企业奖。4、2020 年 4 月 9 日，公司以“急企业之所急，解企业之所困”全力支持企业复工复产，在防疫特殊期间建立了疫情督查云平台，为各行业复工复产情况提供更加有效的数据信息，在抗击疫情复工复产十佳信息化解决方案中取得河北省信息产业与信息化协会的表彰。5、2020 年 6 月 15 日，公司顺利中标直升机沉浸式某模拟训练系统项目，项目金额高达 1234.59 万元，首次斩获千万级大单。意味着中科恒运战略布局军工领域，正式开启军工千万级项目时代！1、2020 年 1 月 3 日，2019 智慧健康养老产业发展大会于人民大会堂召开。中科恒运股份有限公司作为河北省唯一一家企业进入公示名单。6、河北省科学技术厅组织开展的第八届河北省创新创业大赛，中科恒运凭借军工项目直升机沉浸式飞行模拟系统 获得企业组二等奖。2、2020 年 1 月 20 日，由贵州省大数据发展促进会、贵阳创新驱动发展战略研究院为贵州中科恒运软件科技有限公司颁发贵州大数据企业 50 强证书。7、公司自成立以来持续进行技术创新，2020 年度有 5 项高价值发明专利获得正式授权，并被评为 2020 年度河北省知识产权优势企业。8、2020 年 12 月，中科恒运退役军人综合业务一体化平台凭借其一体化、集约化的建设优势，连续两年在中国软件行业协会“2020 年度推广优秀软件产品活动”中被评为年度优秀软件产品。公告编号：2021-014 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.28 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.32 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.37 第八节第八节 行业信息行业信息.41 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.45 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.50 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.144 公告编号：2021-014 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴又奎、主管会计工作负责人王荣学及会计机构负责人（会计主管人员）王荣学保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 报告期内，公司与部分重要客户签订了保密协议，进行豁免披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 国家秘密泄露的风险 根据武器装备科研生产单位保密资格认定办法，拟承担武器装备科研生产任务的具有法人资格的企事业单位，均须经过保密资格审查认证。公司已取得军工某级保密资格单位证书，在经营中一直将保密工作放在首位，采取各项有效措施保守国家秘密，但不排除一些意外情况的发生导致有关国家秘密泄漏，进而可能对公司生产经营产生不利影响。资质风险 公司从事军品科研和生产需要取得军工各资质，该等资质资格需定期进行重新认证。公司已取得了从事军品业务的相关资质，上述资质证书均在有效期内。如果未来公司因故不能持续取得这些资格，则将面临重大风险。税收优惠政策变化的风险 公司系经依法认定的软件企业和高新技术企业，可享受两免三减半或减按 15.00%税率计缴企业所得税的优惠政策；另外，公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，符合条件的可免征营业税或增值税，销售自行开发生产的软件产品，按 13%的法定税率缴纳增值税后，实际税负超过 3%的部分实行增值税即征即退政策。未来若上述税收优惠政策发生变化或者公司无法继续享受相关的优惠政策，则将对企业经营业绩产生不利影响。公告编号：2021-014 5 人员流失和技术泄密的风险 公司自成立以来持续进行技术创新，拥有一系列处于国内领先水平的核心技术和产品，目前公司已取得多项发明专利及软件著作权，在发展过程中积累了丰富的经验和技术。公司生产经营和技术创新依赖于逐步积累的核心技术，而这些核心技术由相关的核心技术人员和关键管理人员所掌握。虽然公司已与上述人员签订了保密协议，建立了保密制度，且通过技术手段将核心技术予以隔离或保密，但一旦上述人员发生离职或公司的研发成果及敏感信息泄露，仍有可能导致技术泄密，对公司经营造成不利影响。军事仿真作为新兴行业，技术和人才的短缺是目前存在的客观现实。公司核心技术和核心技术人员是公司核心竞争力的重要组成部分。随着行业投资规模的扩大和行业参与者的增加，行业内对技术、管理人才的争夺必将日趋激烈，公司有可能面临核心技术人员流失的风险。季节性波动风险 公司客户主要为政府和军队，客户项目实施具有较强的计划性，通常采用预算管理制度，一般上半年主要进行项目的规划及预算审批，下半年主要组织进行订单签署、项目验收及付款，第四季度项目交付和验收相对较多。因此，公司通常上半年收入较少，下半年尤其是第四季度较多，而公司成本费用全年具有相对的均衡性，因此通常上半年净利润实现微利甚至亏损；公司第四季度的收入占全年收入比例通常超过 50%，收入及业绩实现主要集中在第四季度，因此公司主营业务收入及业绩具有明显的季节性波动。如果因为公司自身原因或客户决策及执行进度等原因导致公司第四季度的项目交付和验收出现延迟，将对公司全年业绩产生重大影响。研发费用较大的风险 公司研发的持续投入是保持公司产品的不断升级、保持公司产品及服务的水平、保持技术先进性、满足客户需求、持续保持公司核心竞争力的必要手段，但随着人力成本的不断上升，不排除研发费出现持续上升的情况，或者出现研发内容不能有效形成研发成果、不能满足市场需求的情况，如果公司研发费投入较大且未实现预期效益，将对公司业绩造成较大不利影响。应收账款金额较大的风险 公司应收账款金额较大且增长较快，主要系公司收入主要集中在第四季度实现，产品验收后尚未回款所致。公司销售及开发类合同一般约定验收后一定期限内结算，实际结算受客户自身资金状况、预算安排、结算周期等多因素影响，回款周期具有不确定性。虽然公司应收账款账龄主要在一年以内，但未来不排除存在军方客户货款回收进一步延迟的风险。虽然历史上公司销售未发生过坏账情况，但未来随着销售规模的进一步扩大，公司应收账款规模可能呈现增加趋势，有可能会对公司盈利和资金状况造成不利影响，包括：1、如果未来客户资信情况或与公司合作关系发生变化，将可能因应收账款不能及时回收形成坏账；2、若应收账款规模进一步扩大、账龄进一步上升，坏账准备金额会相应增加，对公司经营成果造成不利影响；3、如果应收账款规模扩大，也会减少公司经营性现金流，对公司资金状况造成不利影响，并可能导致银行贷款和财务费用的增加从 公告编号：2021-014 6 而影响公司盈利能力。人力成本上涨风险 人力是软件行业可持续发展的重要驱动力之一，人力成本是本行业业务流程中最主要的成本投入，软件行业的人力成本占营业收入比重显著高于其它传统行业，近年来随着互联网公司迅速发展，带动员工薪酬上升，如果软件公司不相应提升员工薪酬，将会导致大量员工由软件行业转入互联网行业。一旦人工成本快速上涨，将对软件企业的盈利能力产生较大负面影响。同时公司规模的迅速扩张带来人才上的瓶颈，高端人才比较紧缺也是公司目前存在的主要困难，特别是研发人员扩张速度跟不上公司业务规模的扩张，导致公司潜在的新用户的需求得不到很好的满足，这可能会使公司失去一些市场机会。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、中科恒运 指 中科恒运股份有限公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会 指 中科恒运股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 中科恒运股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 人民币元、人民币万元 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 公告编号：2021-014 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中科恒运股份有限公司 英文名称及缩写 Zhongke Hengyun Co.,LTD.Zhongke Hengyun 证券简称 中科恒运 证券代码 836277 法定代表人 吴又奎 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 赵艳梅 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 河北省石家庄市桥西区新石北路 368 号物联网大厦北楼 1001-1020 室 电话 0311-89257300 传真 0311-68025056 电子邮箱 公司网址 办公地址 河北省石家庄市桥西区新石北路 368 号物联网大厦北楼 1001-1020 室 邮政编码 050000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 河北省石家庄市桥西区新石北路 368 号物联网大厦北楼 1001-1020 室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 5 月 7 日 挂牌时间 2016 年 3 月 30 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）（I）信息传输、软件和信息技术服务业-（I65）软件和信息技术服务业-(I651)软件开发-(I6510)软件开发 主要产品与服务项目 电子政务系列软件的研发、实施、销售及售后维护 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,094,233 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2021-014 8 控股股东 吴又奎 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吴又奎、邱红梅），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91130100556055891Q 否 注册地址 河北省石家庄市桥西区新石北路368 号物联网大厦北楼 1001-1020室 否 注册资本 50,094,233.0000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 闫丽明 梁涛 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2021 年 2 月 9 日召开了第二届董事会第九次会议，并于 2021 年 2 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了关于变更会计师事务所的议案，公司会计师事务所由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。公告编号：2021-014 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 144,651,735.18 134,848,750.29 7.27%毛利率%52.55%63.58%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,390,043.7 27,093,532.41-43.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,357,388.96 20,242,840.02-53.77%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.41%20.90%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.33%15.61%-基本每股收益 0.31 0.54-42.59%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 298,614,920.50 260,064,884.34 14.82%负债总计 143,057,535.20 119,897,542.74 19.32%归属于挂牌公司股东的净资产 155,557,385.30 140,167,341.60 10.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.11 2.80 11.07%资产负债率%（母公司）44.40%43.10%-资产负债率%（合并）47.91%46.10%-流动比率 1.98 2.28-利息保障倍数 5.78 17.46-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,311,515.22 2,599,289.60-49.54%应收账款周转率 1.18 1.22-存货周转率 1.56 2.09-公告编号：2021-014 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.82%51.96%-营业收入增长率%7.27%25.25%-净利润增长率%-37.88%28.87%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,094,233 50,094,233 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 7,476,033.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-378,792.16 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,097,240.87 所得税影响数 1,064,586.13 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 6,032,654.74 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 公告编号：2021-014 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2021-014 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是一家专注于数字民政与军事仿真的信息技术服务商。公司以大数据应用和军事仿真为核心技术，建有数字民政系列软件和军事仿真系列软件的产品体系，是国内首家将大数据概念同时融入民政产品和军事产品的企业，也是既有完整的军工资质兼有政务行业大数据应用技术和项目经验的企业。公司在大数据领域，掌握数据挖掘应用核心技术，拥有发明专利 15 个，实用新型 2 个，计算机软件著作权254 个。公司具有河北省企业技术中心、河北省政务大数据分析挖掘工程研究中心、河北省指挥训练虚拟现实技术创新中心、院士工作站及博士后科研工作站，实现公司与国内优秀科研团队的良性融合与共同发展，增强公司在军事仿真、大数据精细挖掘等领域的核心竞争，拓宽公司高层次科研技术人才的引进渠道，进一步利用省市各级的人才引智政策，提升公司在军事仿真、大数据行业的影响力与地位，为推进创新驱动发展贡献力量。公司以北京为中心同时撬动全国市场的军工营销策略和民政市场推广策略。在各军兵种组建完整的军工销售体系，调整优化政务销售模式，建设以数字民政产品为核心的全国民政销售体系，按照重复消费和消费升级的市场特点，在不断发展的过程中，形成了符合自身条件的、可持续的商业模式。（一）研发及服务模式 公司制定了软件开发及系统集成作业指导书，确保开发过程符合质量管理体系GB/T19001-2008/ISO 9001:2008 的要求。公司产品研发主要采取基础应用开发模式、个性化应用开发模式、自主产品研发模式。1、基础应用开发模式：数字民政领域，公司重点对民政部的婚姻登记、殡葬管理、儿童福利、流浪救助等 4 个系统进行开发；军事仿真领域，公司重点对 ZKHY-某军事仿真平台、指挥某控系统、三维某仿真平台等 3 个基础平台进行开发。2、个性化应用开发模式：数字民政领域，通过数字民政产品的全国推广应用，结合各省市县的实际业务诉求，完成个性化需求和新增需求的开发；军事仿真领域，通过 3 个基础平台的推广应用，根据陆海空等不同军兵种的院校、基地、部队的应用诉求，在基础平台之上进行个性化的应用开发。即以客户的需求进化为核心，采用迭代、循序渐进的方法进行软件开发。此种开发模式具有充分满足客户需求，灵活性强的特征。3、自主产品研发模式：基于国家关于政务信息化、军事信息化、大数据相关的政策文件进行研究分析，加大数字民政的 4 个系统和军事仿真的 3 个基础平台的研究开发，对于开发成果进行推广和迭代优化，逐步形成有竞争力的产品。（二）销售及盈利模式 针对公司数字民政和军事仿真的主要产品特性和需求适应特性，公司选择民政行业（民政部、各省市县的民政部门）、军工行业（陆海空等军兵种的院校、基地、部队）作为重点客户。公司主要通过销售自主软件产品、第三方软硬件产品、提供技术开发服务等方式获取收益。公司积极响应国家软件自主可控发展战略，目前的主要产品及研发工作主要集中于数字民政软件及军事仿真软件。1、数字民政领域 公司的数字民政销售采取从上至下的市场推广模式，即由民政部向省市县的民政部门进行推广。通过民政部在全国各省市县的全面推广应用，公司采取独立市场公关、合作市场公关和技术服务三种方式消化全国民政市场。独立市场公关模式，公司根据自己的民政行业资源布局情况，独立在各省市县进行市场公关并占领 公告编号：2021-014 13 市场，预计市场规模在三分之一左右。合作市场公关模式，公司根据全国各省市县在民政市场的特点，联合当地的企业共同进行市场公关并占领市场，在公司之间进行合作，预计市场规模在三分之一左右。技术服务模式，公司根据全国各省市县的横向和纵向之间的数据规范和接口标准需求，为不同地域的民政产品开发和不同部门之间的接口诉求，提供数据规范和接口服务，预计市场规模在三分之一左右。2、军事仿真领域 公司的军事仿真销售采取基于核心基础平台面向全军各军兵种的个性化需求进行市场推广模式，包括成熟产品市场推广模式、整体解决方案模式、技术服务模式、软件测评模式等。成熟产品市场推广模式，公司通过对成熟产品的市场宣传、重点客户推介、展会展演等方式占领市场。整体解决方案模式，公司通过军工市场力量了解客户需求，在军事仿真的业务领域内，协助客户完成整体解决方案，以总集成的形式，联合相关专业企业占领市场。技术服务模式，公司通过与国防工业部门的信息化总体单位的合作，以技术服务模式共同完成军方的需求论证和市场公关，以项目分包和功能分包的形式占领市场。软件测评模式，公司通过前期良好的市场积累，结合军工市场的推广，面向全军各军兵种的软件测评需求进行市场公关，占领市场。公司具备 CNAS、DILAC 的认证资格，并通过武器装备试验类软件测评资质，能够进行定型测评、鉴定测评、第三方测试、确认测试和验收测试等软件测评。（三）生态共赢模式 专注技术，服务客户。公司强调以用户为中心的销售模式，关注数字民政、军事仿真客户，帮助客户通过信息化建设提升价值，与客户建立战略合作关系，形成双赢的利益共同体。依托公司现有软件平台和基础产品，与市场上的合作伙伴和公司本身衍生出的合作伙伴共同建立共生共荣的生态合作新模式，共同为客户提供丰富完善的一体化解决方案，提高服务质量和客户使用体验，实现与客户、合作伙伴共赢发展。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司业务规模稳定增长，公司属于为政府单位和军工单位提供产品解决方案的高科技公司，业务范围覆盖全国，2020 年全国范围的新冠疫情爆发，受疫情影响，致使公司整体业务量和现金流遭受了很大的考验，公司不得不承接一些毛利率较低的项目，致使净利润同比降低 37.88%，具体情况如下：公告编号：2021-014 14 （1）公司财务状况：报告期内，公司资产总额为 298,614,920.50 元，相比期初增长 14.82%；流动资产为 255,628,798.71 元，相比期初增长 20.82%；流动负债为 129,056,491.33 元，相比初期增长 39.11%；净资产为 155,557,385.30 元，相比初期增长 10.98%。报告期末，公司资产负债率为 47.91%，相比期初小幅上升；流动比率为 1.98，利息保障倍数 5.78，资产负债结构稳健，公司持续稳定发展。（2）公司经营成果：报告期内，公司实现营业收入 144,651,735.18 元，相对上年同期增长 7.27%，营业成本 68,630,479.84 元，相对上年同期增长 39.74%，实现净利润 15,390,043.70 元，相对上年同期降低43.20%。（3）公司现金流量情况：报告期内，公司经营活动现金流入金额为 200,152,069.18 元，相对上年同期降低 11.73%，主要原因是本年度执行中的项目进度未到收款节点，回款比去年略微降低。筹资活动产生的现金流量净额-6039527.05 元，相对上年同期降低 127.91%，主要原因是银行贷款到期偿还造成的。报告期内，公司主营业务和商业模式未发生变化。(二二)行业情况行业情况 1.1.民政信息化 信息化伴随着工业化、城镇化、市场化、国际化成为当今世界，特别是中国经济和社会发展的时代特征。信息化水平是一个国家综合实力的体现。民政信息化是衡量民政工作社会作用、民政事业发展水平、民政工作现代化程度、民政干部素质高低的重要标志。以信息化促进民政事业发展，推动民政业务与信息化融合是深入贯彻落实科学发展观的战略选择。随着民政工作在履行政府社会管理和公共服务职能、保障民生、构建社会主义和谐社会中作用的凸显，加快民政信息化进程势在必行。2006-2020 年国家信息化发展战略提出了推进社会信息化的战略思路。民政部门作为主管有关社会行政事务的政府组成部门，在社会管理和建设中有着重要的作用。加快推进民政信息化建设，是国家社会信息化建设的重要组成部分。新增民政部作为国家信息化建设领导小组的成员单位，凸显出国家对社会管理和公共服务领域信息化的重视。2019 年度全国民政会议强调 2020 年是打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。做好 2020 年工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻中央经济工作会议、中央农村工作会议精神及第十四次全国民政会议精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，坚持以人民为中心，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，贯彻社会政策要托底的要求，聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，推进民政事业高质量发展，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官贡献力量。“十四五”民政事业发展工作思路：（一）加快社会福利事业发展；（二）提升社会救助水平；（三）加强区划地名管理；（四）推进社会组织健康有序发展；（五）加强社会事务管理；（六）创新城乡社区服务实效。2、军工信息化 在新冠肺炎疫情全球肆虐，经济衰退已成定局的背景下，未来全球军费支出态势备受各方关注。从世界范围看，中国国防费占国内生产总值的比重多年保持在 1.3%左右，应该说大大低于 2.6%这个世界平均水平。如果与第一大军费开支国相比，2019年中国国防费总量只相当于其1/4，人均只相当于其1/17。中国 2020 年国防预算预计增长 6.6%，低于 2019 年 7.5%的增长目标。国防信息化是现代战争的发展方向。所谓国防信息化，是为了适应现代战争特别是信息化战争发展 公告编号：2021-014 15 的需要而建设的国防信息体系。最终目标为实现军队的全面信息化，提高军队的核心战斗力。军队通过信息化的整合实现一体化的作战能力：将目标探测跟踪、指挥控制、火力打击、战场防护和毁伤评估等功能实现一体化，将联合指挥中心和各军种之间的作战组织实现一体化。国防信息化产业链主要包括雷达、卫星导航、信息安全、军工通信与军工电子五大领域。军民两大体系助推国防信息化产业发展。中国军工体系分为国防科工体系和社会经济体系，两大体系相互融合助推国防信息化产业发展。国防科工体系主要由十大军工集团组成，负责重点军工型号的总体研发和整机制造，构成产业链的下游;社会经济体系由装备制造企业、原材料供应商、基础件制造商、高校/科研院所、信息化硬件厂商、信息化软件厂商组成，构成产业链的上游。两大体系共同实现了对雷达、卫星导航、军工通信、军工电子及信息安全五大细分领域的全面覆盖，助推国防信息化产业加速发展。军队建设十三五规划纲要信息化建设取得重大进展，构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系。十三五规划纲要：2016 年到 2020 年，基本完成国防和军队改革目标任务，基本实现机械化，信息化取得重大进展，构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系 中国国防信息化建设持续加速，未来 10 年市场总规模有望达到 1.66 万亿元。2014 年中国国防装备领域投入约 2586 亿元，其中国防信息化开支约 750 亿元;2015 年国防装备总支出约 2927 亿元，其中国防信息化开支约 878 亿元，同比增长 17%，占比为 30%。2025 年中国国防信息化开支将增长至 2513 亿元，年复合增长率 11.6%，占 2025 年国防装备费用(6284 亿元)比例达到 40%。未来 10 年国防信息化总规模有望达到 1.66 万亿元。实现国防军队现代化，必须保证国防经费增长。未来 10 年是我国国防军队装备机械化和信息化的升级时代，稳定的军费预算和增长率是国防军队建设的有利保障。当前，国家周边地区安全形势紧张，国际敌对势力威胁不断，日益增多的海外资产安全形势严峻。配合强国形象和走出去战略，长期稳定的国防经费增长是国家战略的必然选择。因此，长远来看，未来 10 年军工企业业绩稳定增长是可期的。军费管理改革和军费结构性调整有利于军工企业。当前中国军队正在全面推行军费绩效管理，军费绩效管理是提高军费使用效益的重要举措。军费开支将更加科学合理，确保每一分钱都花在刀刃上。目前军队反腐和科研经费管理改革都将极大地提高军费使用效益。此外，军费结构性调整将会倾向于武器装备升级和信息化。军备升级导致采购需求加大。军费管理改革和结构性调整将助跑军工企业，军工企业发展壮大步伐加快。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,649,632.53 2.23%14,127,356.37 5.43%-52.93%应收票据 5,237,200.00 1.75%1,334,000.00 0.51%292.59%应收账款 109,773,993.77 36.76%112,172,828.77 43.13%-2.14%存货 45,362,386.82 15.19%42,404,864.98 16.31%6.97%投资性房地产 公告编号：2021-014 16 长期股权投资 固定资产 33,870,613.85 11.34%39,465,823.85 15.18%-14.18%在建工程 无形资产 4,912,521.38 1.65%5,912,594.65 2.27%-16.91%商誉 短期借款 30,754,402.48 10.30%12,980,000.00 4.99%136.94%长期借款 资产总计：298,614,920.50 100.00%260,064,884.34 100.00%14.82%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金比去年同期降低 52.93%，主要原因是偿还到期债务，以及支付项目成本比去年增加。（2）应收票据比去年同期增加 292.59%，主要原因是客户以票据付款的方式占比增加，以及票据未到期所致。（3）固定资产比去年同期降低 14.18%，主要原因是公司购入固定资产设备计提折旧所致。（5）短期借款比去年同期增加 136.94%，主要原因是根据公司经营发展需要，新增银行贷款。（6）资产总额年末达 2.98 亿，较年初增长 14.82%，持续保持增长。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 144,651,735.18-134,848,750.29-7.27%营业成本 68,630,479.84 47.45%49,112,839.65 36.42%39.74%毛利率 52.55%-63.58%-销售费用 3,825,744.15 2.64%4,203,459.55 3.12%-8.99%管理费用 25,165,555.62 17.40%27,344,640.56 20.28%-7.97%研发费用 23,922,221.48 16.54%29,558,764.39 21.92%-19.07%财务费用 3,811,559.20 2.63%1,773,530.05 1.32%114.91%信用减值损失-8,261,435.08-5.71%-3,838,111.47-2.85%115.25%资产减值损失-1,432,031.86-0.99%其他收益 8,236,449.90 5.69%6,619,820.04 4.91%24.42%投资收益 0.00 公允价值变动收益 0.00 资产处置收益 0.00 56,846.35 0.00%汇兑收益 0.00 营业利润 17,755,327.61 12.27%25,813,661.60 19.14%-31.22%营业外收入 28,039.92 0.02%408,872.95 0.30%-93.14%营业外支出 406,832.08 0.28%78,223.88 0.06%420.09%公告编号：2021-014 17 净利润 15,390,043.70 10.64%24,776,429.72 18.37%-37.88%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）净利润：2020 年净利润比去年同期降低 37.88%，主要原因是受疫情影响，公司属于为政府和军工单位提供解决方案的供应商，而且业务范围在全国，全国范围的疫情导致公司项目较少，所以在项目上承接了一些低毛利项目，由于低毛利的项目占比增加以及应收账款计提坏账导致信用减值损失大幅增加所致。（2）财务费用：2020 年管理费用比去年同期增长 114.91%，主要原因是支付借款利息所致。（3）营业成本：2020 年营业成本比去年同期增长 39.74%，主要原因是 2020 年上半年公司业务受疫情影响较大，2020 年度承接了一部分毛利较低的硬件占比较大的项目，其中毛利率低于 30%的项目营业收入占营业收入总额的 23%，造成整体毛利率偏低，营业收入规模相差不大的情况下，营业成本比去年同期增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 144,651,735.18 134,848,750.29 7.27%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 68,630,479.84 49,112,839.65 39.74%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%政务 57,518,798.50 36,731,390.43 36.14%-20.90%97.01%-38.22%军工 87,132,936.68 31,899,089.41 63.39%40.23%4.70%12.42%合计 144,651,735.18 68,630,479.84 52.55%7.27%39.74%-11.02%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%华北 113,961,462.59 53,149,560.35 53.36%10.83%46.92%-11.46%西北 11,085,005.28 4,678,686.75 57.79%-4.54%10.10%-5.61%华中 9,225,766.82 5,058,914.04 45.17%-28.87%-13.08%-9.96%公告编号：2021-014 18 西南 7,748,331.46 4,944,957.89 36.18%8.24%75.17%-24.38%东北 2,631,169.03 798,360.81 69.66%843.93%1,708.25%-14.5%合计：144,651,735.18 68,630,479.84 52.55%7.27%39.74%-11.02%收入构成变动的原因：收入构成变动的原