430340_2019_伟钊科技_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

1 2019 年度报告 伟钊科技 NEEQ:430340 上海伟钊光学科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019年1月30日，公司对2018年度优秀员工进行了表彰，台爱花、丁琴等12人获得“2018年度优秀员工”荣誉称号；同日，公司召开了“2018年度技术创新表彰大会”。对勇于创新的数十名优秀员工给予表彰，并颁发了技术创新奖励；2、2019 年 3 月 18 日，第二届董事会第十八次会议召开，审议通过了 关于向中国建设银行上海嘉定支行申请综合授信额度 1000 万元的议案；3、2019 年 4 月 16 日，第二届董事会第十九次会议召开，审议通过了 2018 年度董事会工作报告、2018 年年度报告及年度报告摘要 等 9 项议案；同日，第二届监事会第八次会议召开，审议通过了 2018 年度监事会工作报告、2018 年年度报告及年度报告摘要等 2 项议案；4、2019 年 5 月 10 日，2018 年年度股东大会会议召开，审议通过了 2018年度董事会工作报告、2018 年度监事会工作报告、2018 年年度报告及年度报告摘要等 8 项议案；5、2019 年 5 月 23 日，实施了公司 2018 年年度权益分派方案；6、2019 年 6 月 27 日，公司获评为“上海市2019 年第三批入库科技型中小企业”；7、2019 年 7 月 16 日，第二届董事会第二十次会议召开，审议通过了 关于公司董事会换届选举的议案、关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案等 2 项议案；同日，第二届监事会第九次会议召开，审议通过了 关于公司监事会换届选举的议案；8、2019 年 8 月 3 日，公司 2019 年第一次临时股东大会会议召开，审议通过了 关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案等 2 项议案；同日，第三届董事会第一次会议召开，审议通过了 关于选举公司第三届董事会董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司副总经理的议案等 6 项议案；同日，第三届监事会第一次会议召开，审议通过了 关于选举第三届监事会主席的议案；9、2019 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第二次会议召开，审议通过了 2019 年半年度报告、关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品的议案、关于公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案、关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案等 4 项议案；同日，公司第三届监事会第二次会议召开，审议通过了 2019 年半年度报告；10、2019 年 9 月 5 日，公司承担的张江园区C1085 项目“适用于自动化生产的密接式光纤通信隔离器的试制”顺利通过终期验收；11、2019 年 9 月 18 日，公司 2019 年第二次临时股东大会会议召开，审议通过了 关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品的议案、关于公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案 等2 项议案；12、2019 年 10 月 31 日，公司第三届董事会第三次会议召开，审议通过了 关于向中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行申请续做小企业简式快速贷款额度人民币 500 万元的议案；13、2019 年 11 月 10 日，公司获评为 2018 年度上海市高新技术成果转化项目“百佳”企业；14、2019 年 12 月 9 日，公司获评为上海市嘉定区第十五批区级企业技术中心。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3 32 2 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 上海伟钊光学科技股份有限公司 主办券商 指 申万宏源证券有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、技术总监、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 光纤准直器 指 一种光收发器件，由尾纤与聚焦透镜精确定位而成，可以将光纤内的传输光转变成准直光（平行光），或将外界平行（或近似平行）光耦合至光纤内；特种光纤准直器 指 一种特殊“密接”式结构的光纤准直器，由透镜、尾纤、定焦标准件等构成，可使传统制造过程变得简单，提高生产效率，降低生产成本；光纤隔离器 指 一种光非互易传输耦合器，光纤隔离器的性能是光正向通过时衰减很小，但反向通过时则衰减很大；光纤传感器 指 一种用光作为敏感信息的载体，用光纤作为传递敏感信息的媒质，具有光纤及光学测量的特点，使用不同 波长的激光器，可用于对瓦斯、煤气、氧气、硫化氢等气体的精密测试或传感；光纤内窥镜 指 是一种多学科通用工具，用纤维光束传像和导光或用 CCD 传导图像，具有良好的柔软性和方便的操作性能，其功能是能对弯曲管道深处探查，能观察不能直视到的部位，能在密封空腔内观察内部空间结构与状态，能实现远距离观察与操作；密接光纤通信隔离器 指 一种特殊“密接”式结构的光纤隔离器，由密接光纤准直器、隔离器芯等构成，体积小，制造过程简单，生产效率高，可大幅降低生产成本。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘康、主管会计工作负责人何风领及会计机构负责人（会计主管人员）何风领保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 因保密条款约定，公司申请豁免披露主要客户名称、主要供应商名称。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、核心技术人员流失的风险 公司作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。2、市场波动风险 公司主要致力于光通信行业微光学元器件生产，光通信行业作为新兴产业，未来仍将保持持续增长，但行业发展的周期性波动依然存在，容易受到国家宏观经济发展和国际市场环境变化的影响。3、行业政策风险 光通信行业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度也比较高，包括产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。未6 来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司经营成本，影响公司的盈利水平，引起公司的业绩波动。4、市场竞争风险 公司核心产品微光学元件在光通信光学元器件市场优势明显，在行业中占据主导地位，在光通信领域已经广泛应用。2019 年，如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司产品将面临产品毛利率下降、市场份额缩减的风险。5、收入对单一产品较为依赖的风险 公司微光学元件产品最近三年实现的销售收入分别占当期主营业务收入的 89%、91%、84%，依然是公司的核心产品。目前在收入结构上，公司主营产品还未完全摆脱单一来源，在一定程度上存在对该类产品的依赖风险。6、技术进步风险 科技进步是推动行业快速发展的驱动力。未来光通信行业内在技术与产品上的竞争会愈加激烈，光学加工、镀膜、压型、自动化等技术的进步将会很大程度上影响到未来光通信微光学元器件的发展，谁先一步掌握了这些技术，谁就站在了制高点。7、综合管理水平亟待提高的风险 现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。8、对政府补贴依赖的风险 公司在 2017 年、2018 年 2019 年度非经常性损益(税后)金额分别为 2,630,139.77 元、3,112,610.05 元、1,416,738.23 元，占同期净利润比重分别为 19.24%、21.96%、36.28%，占比较大，主要系政府补贴款。公司对政府补贴仍存在一定的依赖。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海伟钊光学科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI NEXTREND TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 伟钊科技 证券代码 430340 法定代表人 刘康 办公地址 上海市嘉定区马陆镇横仓公路 2465 号 9 号楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 何风领 职务 董事会秘书兼财务总监 电话 021-31166791 传真 021-31166793 电子邮箱 hfl_ 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市嘉定区横仓公路 2465 号 9 号楼 201822 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 10 月 14 日 挂牌时间 2013 年 11 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-电子器件制造-光电子器件及其他电子器件制造 主要产品与服务项目 微光学元件、光纤组件、光学晶体的研发、生产、销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）24,220,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 刘康 实际控制人及其一致行动人 刘康 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000767931011W 否 注册地址 上海市嘉定区马陆镇复华路 33 号 5 幢 3 层南侧 否 注册资本 24,220,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王飞、潘倩倩 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 48,168,525.54 63,222,562.18-23.81%毛利率%38.00%42.52%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,904,726.60 14,175,886.62-72.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,487,988.37 11,063,276.57-77.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.44%32.84%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.02%25.63%-基本每股收益 0.16 0.59-72.88%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 60,670,800.53 62,144,671.84-2.37%负债总计 20,069,032.26 18,956,670.17 5.87%归属于挂牌公司股东的净资产 40,601,768.27 43,188,001.67-5.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.68 1.78-5.62%资产负债率%（母公司）32.31%30.06%-资产负债率%（合并）33.08%30.50%-流动比率 2.23 2.50-利息保障倍数 11.00 71.35-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,393,626.31 13,410,313.81-59.78%应收账款周转率 4.87 3.36-存货周转率 8.84 8.72-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.37%5.02%-营业收入增长率%-23.81%16.33%-净利润增长率%-72.46%3.68%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 24,220,000 24,220,000 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 415,199.74 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,204,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,802.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 64,844.39 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,668,241.63 所得税影响数 251,503.40 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,416,738.23 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 33,518,440.38 应收票据 21,947,105.13 应收账款 11,571,335.25 应付票据及应付账款 7,451,826.18 应付账款 7,451,826.18 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是电子信息技术领域内光通信行业微光学元器件制造商，主营业务是光通信行业用微光学元器件的生产、销售和技术服务，主要产品包括微光学元件、光纤组件、光学晶体等，主要客户为光通信行业无源和有源器件制造厂商。公司主要通过赊销形式直接销售产品给客户，并提供相关技术服务，收入来源主要来自于产品的生产、销售和技术服务等。公司拥有自己的核心专利技术和专业管理团队，一直以来，公司秉承“精益求精，追随高新技术；持续改进，满足客户需求”的宗旨，一方面立足于现有产品和技术，稳步、健康发展，同时积极向上下游拓展，寻求合作机会，促进公司快速发展。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司在报告期内营业收入为 48,168,525.54 元，比上年同期减少 15,054,036.64 元，减少了 23.81%；营业成本为 29,866,503.90 元，比上年同期减少 6,471,054.39 元，减少了 17.81%；归属于母公司净利润为3,904,726.60 元，比上年同期减少 10,271,160.02 元，减少了 72.46%。主要变化的原因是：报告期内，因中美贸易战影响，公司主要客户市场萎缩，造成公司订单减少，售价降低，毛利大幅减少。但公司为了正常运转，仍需维持较高的营运成本；为了寻找新的利润增长点，必须加大新品研发投入：报告期内，产品毛利比上年同期降低 8,582,982.25 元，降低了 31.92%；营业成本虽比上年同期减少了 17.81%，但其中员工薪酬、水电折旧等相对固定费用却在增长；管理费用比上年同期增加 548,843.82 元，增加了 16.35%；研发费用比上年同期减少 1,285,151.43 元，减少了 9.05%；财务费用比上年同期减少 15,928.67 元，减少了 5.12%。公司在报告期内经营活动产生现金流量净额为 5,393,626.31 元，比上年同期减少 8,016,687.50 元，减少了 59.78%，主要原因为经营活动现金流入比上年同期减少 15,413,182.55 元，减少了 23.21%；经营活动现金流出比上年同期减少 7,396,495.05 元，减少了 13.96%，其中支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增长 1,483,068.35 元，增长了 17.04%，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增长1,922,905.69 元，增长了 20.78%；报告期内投资活动产生的现金流量净额为-5,382,520.91 元，比上年同13 期减少 2,450,365.22 元，减少了 83.57%，主要原因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 1,564,524.94 元，增加了 53.1%；报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-103,752.71元，比上年同期增加 4,063,242.08 元，增加了 97.51%，主要原因为报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期减少 5,509,731.81 元，减少了 44.78%所致。年度经营计划执行情况：公司 2019 年度经营计划：继续加大研发投入，内部开展技术改进，申请专利保护自有技术；开发新产品，开拓新市场，努力扩大市场份额。报告期内，实现营业收入为 48,168,525.54 元，比上年同期减少 15,054,036.64 元，减少了 23.81%；实现净利润为 3,904,726.60 元，比上年同期减少 10,271,160.02 元，减少了 72.46%；报告期内，新产品研发投入 12,916,816.87 元，比上年同期减少 1,285,151.43 元，减少了 9.05%；占营业收入的 26.82%；报告期内申请专利 3 项，其中发明专利申请 1 项；报告期内，公司使用自有资金实施经营计划，产生了预期的经营成果。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期上年期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 9,093,750.46 14.99%9,167,737.39 14.75%-0.81%应收票据 21,975,011.63 36.22%21,947,105.13 35.32%0.13%应收账款 7,216,258.24 11.89%11,571,335.25 18.62%-37.64%存货 3,796,341.67 6.26%2,957,722.06 4.76%28.35%投资性房地产 8,874,170.66 14.63%9,425,928.87 15.17%-5.85%长期股权投资 -固定资产 5,907,919.54 9.74%6,289,884.66 10.12%-6.07%在建工程-短期借款 11,713,488.33 19.31%8,151,720.48 13.12%43.69%长期借款-预付款项 275,824.00 0.45%102,432.93 0.16%169.27%其他应收款 510,362.80 0.84%341,065.05 0.55%49.64%其他流动资产 1,985,104.66 3.27%232,639.97 0.37%753.29%递延所得税资产 1,036,056.87 1.71%108,820.53 0.18%852.08%应付账款 5,855,292.23 9.65%7,451,826.18 11.99%-21.42%预收款项 42,150.00 0.07%167,650.00 0.27%-74.86%应付职工薪酬 805,512.57 1.33%921,141.64 1.48%-12.55%应交税费 73,189.94 0.12%103,042.37 0.17%-28.97%递延收益 -0.00%400,000.00 0.64%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司在报告期末的应收账款为 7,216,258.24 元，比上年度末减少 4,355,077.01 元，减少了 37.64%。主要原因为：一是公司营业收入明显下降，应收账款资金占用也随之相对下降；二是公司主要客户在报14 告期内按期回款等所致。2、公司在报告期末的短期借款为 11,713,488.33 元，比上年度末增加 3,561,767.85 元，增加了 43.69%。主要原因为：报告期内，建行新成路支行循环贷新增 8,740,000.00 元，建行苏州工业园区支行保理贷减少 3,151,720.48 元，农行上海黄浦支行快速贷减少 2,050,000.00 等所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 48,168,525.54-63,222,562.18-23.81%营业成本 29,866,503.90 62.00%36,337,558.29 57.48%-17.81%毛利率 38.00%-42.52%-销售费用 677,443.41 1.41%133,345.87 0.21%408.03%管理费用 3,905,788.91 8.11%3,356,945.09 5.31%16.35%研发费用 12,916,816.87 26.82%14,201,968.30 22.46%-9.05%财务费用 295,461.89 0.61%311,390.56 0.49%-5.12%信用减值损失 224,638.44 0.47%-100.00%资产减值损失-735,334.91 1.16%-100.00%其他收益 1,033,411.83 2.15%2,040,000.00 3.23%-49.34%投资收益 60,432.56 0.13%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益 415,199.74 0.86%960.01 0.00%43,149.52%汇兑收益-营业利润 1,850,981.29 3.84%11,167,476.38 17.66%-83.43%营业外收入 1,204,000.00 2.50%3,707,630.00 5.86%-67.53%营业外支出 15,802.50 0.03%8,555.65 0.01%84.70%净利润 3,904,726.60 8.11%14,175,886.62 22.42%-72.46%项目重大变动原因项目重大变动原因：无发生重大变动的项目 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 47,790,631.98 62,879,228.81-24.00%其他业务收入 377,893.56 343,333.37 10.07%主营业务成本 29,314,462.67 35,916,926.23-18.38%其他业务成本 552,041.23 420,632.06 31.24%15 按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%微光学元件 39,996,099.00 83.03%57,046,957.93 90.23%-29.89%光纤组件 7,794,532.98 16.18%5,832,270.88 9.22%33.64%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主要产品类别销售收入没有较大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 31,802,954.67 66.02%否 2 客户 2 5,996,369.74 12.44%否 3 客户 3 2,598,723.10 5.40%否 4 客户 4 1,192,500.00 2.48%否 5 客户 5 1,179,456.28 2.45%否 合计合计 42,770,003.79 88.79%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 9,782,723.51 25.83%否 2 供应商 2 7,005,523.88 18.50%否 3 供应商 3 4,110,633.00 10.85%否 4 供应商 4 3,069,070.19 8.10%否 5 供应商 5 2,175,755.00 5.75%否 合计合计 26,143,705.58 69.03%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,393,626.31 13,410,313.81-59.78%投资活动产生的现金流量净额-5,382,520.91-2,932,155.69-83.57%筹资活动产生的现金流量净额-103,752.71-4,166,994.79 97.51%16 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生现金流量净额为 5,393,626.31 元，比上年同期减少 8,016,687.50 元，减少了 59.78%，主要原因为经营活动现金流入比上年同期减少 15,413,182.55 元，减少了 23.21%；经营活动现金流出比上年同期减少 7,396,495.05 元，减少了 13.96%，其中支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增长 1,483,068.35 元，增长了 17.04%，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增长1,922,905.69 元，增长了 20.78%；2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-5,382,520.91 元，比上年同期减少 2,450,365.22 元，减少了 83.57%，主要原因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加1,564,524.94 元，增加了 53.1%；3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-103,752.71 元，比上年同期增加 4,063,242.08 元，增加了 97.51%，主要原因为报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期减少 5,509,731.81 元，减少了 44.78%所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内拥有控股子公司 2 家，其中新增 1 家，具体如下：1、湖北当阳华纤光学元件有限公司，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，主要业务为光学仪器（除医疗器械）的研发和销售，从事光学技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物和技术的进出口业务。报告期内的子公司营业收入为 3,041,930.30 元，净利润为-475,252.21 元。公司在 2018 年 1 月 15 日支付购买价款人民币 150,000.00 元，取得该子公司 100%控制权。2、上海光磊光学科技有限公司，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，主要业务为从事光学、光电、电子、机电、通讯科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子元器件、机电设备及配件的销售，自有房屋租赁，机电设备的安装、维修。公司在 2019 年 8 月 15 日新设该全资控股子公司。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、执行修订后的非货币性资产交换会计准则 2019 年 5 月 9 日，财政部发布了关于印发修订的通知（财会【2019】8 号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019 年 1 月 1 日至该准则施行日 2019 年 6 月 10 日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019 年 1 月1 日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。2、执行修订后的债务重组会计准则 2019 年 5 月 16 日，财政部发布了 关于印发修订的通知（财会【2019】9 号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019 年 1 月 1 日至该准则施行日 2019 年6 月 17 日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。17 3、采用新的财务报表格式 2019 年 4 月 30 日，财政部发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号）。本公司 2019 年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化，主要是执行新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。财会20196 号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。1）、新财务报表格式执行日，分类的改变对本公司财务报表的影响：合并报表资产负债表 报表项目 2018 年 12 月 31 日 账面价值 2019 年 1 月 1 日 账面价值 应收票据及应收账款 33,518,440.38 应收票据 21,947,105.13 应收账款 11,571,335.25 应付票据及应付账款 7,451,826.18 应付票据 应付账款 7,451,826.18 母公司资产负债表 报表项目 2018 年 12 月 31 日 账面价值 2019 年 1 月 1 日 账面价值 应收票据及应收账款 33,518,440.38 应收票据 21,947,105.13 应收账款 11,571,335.25 应付票据及应付账款 7,451,826.18 应付票据 应付账款 7,451,826.18 4、执行新金融工具准则 本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报(以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”)。金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进18 行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1日的留存收益或其他综合收益。A.新金融工具准则首次执行日，分类与计量的改变对本公司财务报表的影响：无。B.新金融工具准则首次执行日，分类与计量改变对上述金融资产项目账面价值的影响：无。C.新金融工具准则首次执行日，分类与计量的改变对金融资产减值准备的影响：无。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司生产经营运转正常，研发项目持续投入，新产品占收入比例稳中有升，在可预见的将来，公司可持续经营能力应比较稳健；报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、核心技术人员流失风险 公司作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。应对措施：研发人员是公司的核心竞争力，关系着公司的发展和未来。一直以来，公司都非常重视研发人员的引进、培养和激励，并采取各种激励手段和措施，稳定和壮大公司研发人员队伍，确保公司的长远发展。2、市场波动风险 公司主要致力于光通信行业微光学元器件生产，光通信行业作为新兴产业，未来仍将保