835278_2020_华亿传媒_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

公告编号：2021-012 1 证券代码：835278 证券简称：华亿传媒 主办券商：兴业证券 2020 年度报告 华亿传媒 NEEQ:835278 厦门华亿传媒集团股份有限公司 XIAMEN HY MEDIA GROUP Co.,LTD.公告编号：2021-012 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .27275 5 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .31319 9 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .42429 9 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .11117 7 公告编号：2021-012 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林婧、主管会计工作负责人钱邵军及会计机构负责人（会计主管人员）蔡福龙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 知识产权侵权的风险 描述：描述：文化创意产业的产品创造成本高、投入大，但易被模仿传播，且复制成本低。近年来我国知识产权工作取得了长足进步，文化领域知识产权的保护和运用机制已经初步建立，但侵权和盗版的现象仍时有发生，文化创意产业的知识产权侵权风险依然较高。如果公司无法有效保护知识产权，自身的合法权益将难以保障，也会对公司的业务发展造成一定的影响。分析：分析：公司将加大对知识产权的保护力度，通过申请商标、版权等形式保护自身知识产权不受非法侵害。此外，公司也将利用自身的全产业链优势，充分开发知识产权资源的产品形式，加大知识产权侵权的难度。人才流失、短缺的风险 描述：描述：文化创意产业是源自个人创意、技巧及才华的行业，极其依赖个体人脑和人的心智能力。人才资本是文化创意产业最核心的生产要素，能否维持公司文化创意人才队伍的稳定，并不断吸引优秀的人员加盟，关系到公司能否继续保持在行业内的领先优势、经营的稳定性及公司的可持续发展。我国文化创意人才较为紧缺，随着行业竞争日益加剧，行业对人才的需求与日俱增，对行业内企业而言，存在文化创意人才流失、短缺风险。公司自成立以来，十分注重在人才方面的培养、储备公告编号：2021-012 4 和激励，但文化创意产业市场对专业人才的需求与日俱增，公司仍可能面临专业人才流失的风险。此外，随着公司资产和经营规模的逐渐扩大，公司对文创人才的需求也将逐步加大。如果公司不能及时培养和引进足够的人才，公司亦将面临人才短缺的风险。分析：分析：针对可能产生的人才流失风险，公司一方面加强企业文化的培养，将严格的规章制度与人性化管理相结合，形成了良好的企业文化氛围和高度和谐的团队协作精神；另一方面，公司建立了有效的薪酬体系与人才激励制度，将工作及项目目标激励与物质激励相结合，同时完善岗位职能制度建设，使各类员工都能够充分发挥才能。业务区域较为集中的风险 描述：描述：公司以福建省厦门市为主要业务区域，内容产品供应、媒介平台运营、展览展庆服务等三大主营业务板块的各项业务主要在福建省厦门市及其周边城市开展。目前公司的客户也基本为福建本地客户。厦门地区、福建省的经济形势将直接影响公司的经营业绩。如果不能有效地开拓厦门以外的业务市场，以及福建地区以外的客户群体，公司未来在成长上将面临一定的瓶颈。凭借在区域内的两岸特色、品牌与客户资源、运营经验等竞争优势，公司业务在区域内仍处于稳步增长过程中，但业务区域过于集中使公司业务存在受区域经济波动影响的风险。分析：分析：一方面，公司将升级改造主营板块，提升服务能力，提高本土市场率的同时，从海峡西岸经济区往长江三角地区拓展，建立品牌影响力、优化业务模式、发挥服务优势，实现跨地域的发展；另一方面，公司也将利用自身的文化创意全产业链运营优势，开拓“互联网+”思维，通过文创产业投资、开发新产品新服务等手段推进公司的文创业务，扩大公司的业务深度和区域辐射面。新产品、新服务及新市场开拓计划无法顺利实现的风险 描述：描述：公司是海峡两岸行业领先的文创产业运营商，专注于文化创意产业全产业链运营。为了进一步提升公司的盈利能力，谋求更为广阔的业务发展空间，公司计划在巩固原有业务的基础上拓宽公司产品和服务的范围，开发新产品新服务；同时，公司还将加大市场的拓展力度，并由区域业务向全国业务转型，加快对福建以外市场的开发。但由于文化创意产品的不确定性较高，且新产品、新服务及新市场的开拓对于客户资源获取、运营能力及经验、资质、市场口碑等方面都提出来了新的要求，有可能导致公司的经营计划无法顺利实现，进而影响公司未来的业绩。分析：分析：公司在新产品、新服务及新市场上的开拓计划主要围绕着“提振传统板块，创新互联板块”两大目标展开，建立在公司现有技术基础、业务内容及客户资源上，利用新技术对公司传统业务进行改造，并逐步介入新的发展领域，发展计划具备较高的可行性。此外，公司将进一步加强产品创新、吸引高端文创人才，并扩充营销业务团队、储备客户资源，增强公司公告编号：2021-012 5 的竞争力，为上述发展计划的实施提供条件支撑。公司对政府补助存在较大依赖的风险 描述：描述：报告期内，公司获得政府补助 145.72 万元。从净利润的结构上看，公司的政府补助占净利润比重较大，对公司的财务状况及经营成果有较大影响。由于文化创意产业为国家支持产业，各级政府对文化创意企业的补助将长期存在，文化创意企业获得的政府补助较多是行业内普遍现象，并非公司特例。但公司仍然存在利润来源对政府补助依赖较大的情形。由于公司报告期内未获得较大额度的政府补贴，对公司利润的冲击较大，造成报告期内亏损面扩大。分析：分析：一方面，公司将积极提升业务服务水平、建立品牌影响力、优化业务模式、发挥服务优势，通过公司自身业务的发展壮大获取利润，减少公司对政府补助的依赖；另一方面，公司也将充分利用目前政府扶持文化创意产业这一政策优惠，继续开拓文化创意产业业务，不断加快自身的发展速度。报告期内公司业绩下滑并亏损的风险 描述：描述：公司本期公司业绩持续下滑，营业收入较上期减少-20.67%。除广播影视、新闻出版等少数细分行业外，国家对文化创意产业在政策上没有准入限制，文创行业的市场化程度较高，市场竞争较为充分。随着市场竞争日益加剧和外部宏观环境下行影响，公司本期业绩同比有所下滑。分析：分析：一方面，公司将加强产品和服务的开发提供力度，及时满足客户偏好的转换，扩大公司的业务规模和市场占有率；另一方面，公司也将根据业务发展情况加大营销力度和内部成本费用管理，增强公司的盈利能力。公司已计划继续加强巩固传统业务，并开拓新的媒体和产品服务形式，以发挥公司的全产业链优势，扩大公司收入规模。并制定了相应的发展计划，通过提振传统板块、创新互联板块、完善保障机制等多种手段，拓展公司业务，加快公司发展，以应对文化创意产业日益激烈的市场竞争。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-012 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、华亿传媒、公司 指 厦门华亿传媒集团股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 厦门华亿传媒集团股份有限公司股东大会 董事会 指 厦门华亿传媒集团股份有限公司董事会 监事会 指 厦门华亿传媒集团股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 章程、公司章程 指 厦门华亿传媒集团股份有限公司章程 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 利安达会计师事务所、会计师 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期，本期，指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 期初、上年期末 指 2020 年 1 月 1 日、2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 工商 指 厦门市市场监督管理局 华亿内产 指 厦门华亿内容产业有限公司 华亿公关 指 厦门华亿公关传播有限公司 华亿文旅 指 厦门华亿文旅产业有限公司，曾用名为厦门华亿文创展务有限公司、厦门华亿文创产业有限公司 华亿投管 指 厦门华亿投资管理有限公司 华亿网科 指 厦门华亿网络科技有限公司，曾用名为厦门华亿数码速印有限公司 文化创意产业、文创产业 指 基于人们对新技术、新文化的需求，在经济全球化背景下产生的一种以创造力为核心的新兴产业，是一种强调主体文化或文化因素依靠个人（团队）通过技术、创意和产业化的方式开发、营销知识产权的行业。台赛 指 台海新闻摄影大赛 IP 指 Intellectual Property，中文为知识产权，指权利人对其所创作的智力劳动成果所享有的财产权利。公共关系 指 某一组织为改善与社会公众的关系，促进公众对组织的认识，理解及支持，达到树立良好组织形象、促进商品销售目的等一系列公共活动。公告编号：2021-012 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门华亿传媒集团股份有限公司 英文名称及缩写 XIAMEN HY MEDIA GROUP Co.LTD.-证券简称 华亿传媒 证券代码 835278 法定代表人 谢诚伟（变更中）二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 林婧（代）联系地址 厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 1203-1204 电话 0592-5586689 传真 0592-5135626 电子邮箱 公司网址 http:/ 厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 1204 室 邮政编码 361003 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 1204 室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 3 月 11 日 挂牌时间 2016 年 1 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-广告业（L724）、咨询与调查（L723）、其他商务服务业（L729）-广告业（L7240）、社会经济咨询（L7233）、会议及展览服务（L7292）主要业务 以内容产品供应、媒介平台运营、展览展庆服务为核心，兼营文化创意产业多项投资运营等项目 主要产品与服务项目 内容图书供应、宣传产品定制、影音制品策划、内容衍生活动、互联行销运营、媒体公关传播、展览展厅策展、展庆活动执行、文创项目投资 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 公告编号：2021-012 8 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 厦门报业传媒集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（厦门日报社），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9135020076927131XQ 否 注册地址 福建省厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 1203-1204 否 注册资本 10,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴满根 汪佳香 4 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 厦门市思明区湖滨东路 9 号邮电广通大厦 509 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-012 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 22,313,530.64 28,126,808.45-20.67%毛利率%33.01%34.18%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,017,804.71-3,931,671.50-2.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,150,252.89-4,422,537.65 6.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-23.99%-18.14%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-24.78%-20.41%-基本每股收益-0.40-0.39 2.19%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 30,891,386.99 32,994,336.52-6.37%负债总计 13,461,409.19 10,512,807.20 28.05%归属于挂牌公司股东的净资产 14,785,780.37 18,707,600.15-20.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.48 1.87-20.86%资产负债率%（母公司）25.38%18.29%-资产负债率%（合并）43.58%31.86%-流动比率 2.19 3.16-利息保障倍数 0 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,037,906.80-4,365,883.07 192.49%应收账款周转率 3.24 3.11-存货周转率 79.83 115.34-公告编号：2021-012 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.37%-23.22%-营业收入增长率%-20.67%-10.45%-净利润增长率%-7.57%-4,700.94%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 259,632.82 委托他人投资或管理资产的损益 53,742.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-115,436.57 非经常性损益合计非经常性损益合计 197,938.71 所得税影响数 49,484.68 少数股东权益影响额（税后）16,005.85 非经常性非经常性损益净额损益净额 132,448.18 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2021-012 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新收入准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。本集团于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下：本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。对 2020 年 1 月 1 日资产负债的影响 报表项目 2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预收账款 1,385,005.63 合同负债 1,385,005.63 对 2020 年末资产负债表的影响 报表项目 2020 年 12 月 31 日 新收入准则下金额 2020 年 12 月 31 日 旧收入准则下金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预收账款 2,836,231.25 52,830.19 合同负债 2,836,231.25 52,830.19 其他会计政策变更 本公司本年无其他会计政策变更事项。（2）会计估计变更 本公司本年无重要会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-012 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 集团按照股东大会的战略指导思想，坚定执行股东大会、董事会的各项决议，通过全体同仁的勤勉拼搏，主动迎接融媒体时代的机遇与挑战，寻求转型升级和跨界发展。2020 年度，华亿传媒集团股份有限公司完成营业收入 2231.35 万元，利润总额-405.17 万元、归属母公司净利润-401.78 万元。一、内容产品供应 2020 年，受疫情及行业下滑影响，内容产品供应版块 2-5 月业务基本处于停滞状态，原计划有制作需求的业务也由于疫情原因推迟或取消。内产主营业务收入有所下降。在稳定基本盘的思路之下，总计签署 8 项长线年度业务，如联发之窗、业翔民安、禹洲、公交报、城市党建、国家会计学院云顶、海沧商会等。虽然总体外部环境困难，内容生产团队在 2020 年依旧坚强经营，很好地维持诸个长线项目的服务水平，注重老客户合作范围的深度挖掘和新客户的开拓，新增合作客户有住宅集团、建发物流公司、两岸金融中心指挥部、厦门大学 EMBA 中心等，承接了住宅集团家园期刊和建发物流公司论语期刊的编印工作。通过以商带商的模式，拓展延展项目：继 2019 年后，再次承接 2020 年厦门招商手册、海沧区投资指南；为市委宣传部外宣处策划宣传读本诗意厦门、诗画厦门等。（一）重点区域突破，拓展翔安出版市场 重点开拓翔安本土文化书籍、画册，如翔安教育宣传折页、翔安内厝镇新闻汇编、翔安区委工作影像纪实与材料汇编、翔安融媒体宣传展板等项目。其中，华亿内产公司承接的业翔民安杂志，由厦门市翔安区委宣传部主办，是市民了解翔安新政策、新动态的平台，已经成为宣传翔安乡土民情的窗口。（二）布局党建领域，编印党建读本 华亿内产承接的厦门城市党建项目是全国首家城市党建学院厦门城市党建学院的院刊，由厦门市委组织部主办，2020 年 8 月刊以“近邻党建”为主题，一经刊印发放就受到同系统、同行业的广泛赞誉，文稿质量、版式设计均广受好评。当好新时代厦门经济特区的奔跑者 项目由厦门市委组织部委托出品，华亿内产公司在 2020 年度将纸质读本制作成电子书和视频，收录到“厦门党建 e 家”平台，创新的手段推动该书籍的传播与阅读。公告编号：2021-012 13 （三）定制读本精品化 云生活企业文化读本，由住宅集团厦门万舜文化传播有限公司委托，华亿内产承制，为厦门特工开发有限公司开发的地产项目进行主题文化的包装宣传，内容生产团队操刀全书的策划方案、内容创作、图片拍摄、插画制作及装帧设计。项目历时 3 个月，最终成品内容优美，品质精美，获客户一致好评，成为企业定制读本的又一精品，以口碑作为华亿内产公司最好的广告，让每一个作品都为内产公司代言。（四）视频拍摄业务起步 2020 年，在流量红利逐渐消失的互联网下半场，视频带来的全新流量成为了各方角逐、深耕的新战场。在平台、资本、用户、创作者的共同催熟下，视频内容成为品牌商业营销最强聚集地，内容成为核心变量，出现在品牌营销、销售、运营的各个环节，改变着传统品牌建设的成本结构和成长速度。华亿传媒 2020 启动全新业务版块视频拍摄，全年承接：厦门火炬集团招商微动漫宣传片、厦门路桥翔通企业宣传片、厦门疾控中心“预防肥胖 30 秒”动画片、厦门疾控中心艾滋监测 30 秒动画片等项目。与集团内部各部门通力合作，通过集团承办的策划活动切入承制视频拍摄，完成：“思明区购物节”宣传短视频、为厦门农商银行 14 位金融助理打造 30 秒的个人宣传短视频；为翔安文旅定制歌曲MV。全力打造“东部体育会展新城征迁全纪实项目”，通过图影纪实存档、虚拟数字建设、人机交互体验等手段，全程记录东部体育会展新城片区原始资料与新城建设过程，树立文化保护传承新模范。二、展览展庆服务 2020 年年初爆发新冠疫情，大型市民活动叫停，华亿传媒主体业务之一的室内展览和展庆活动受到极大影响，直至 6 月底才逐步回暖。策划团队提高市场的敏锐度，变被动为主动，力求考虑在前、策划在前、专项拜访、开拓业务、增加创收。（一）活动策划项目 以策划带活动，以执行创收益，进入 6 月以来市场回暖，华亿传媒陆续策划执行了 2020 新媒体粉丝节、厦门日报社第 20 届读者节、第 46 届全国文房四宝艺术博览会、第十三届和谐邻里节、思明区秋冬购物节、“乡约翔安”翔安文化旅游节、翔安伴手礼评选活动等，以及配合学习强国平台的海沧消费节全案策划和落地执行。由思明区商务局主办，联合联合厦门老字号协会，华亿传媒策划承办“来去思明”2020 秋冬购物季。活动以宝龙一城、中华城为主会场，横跨 9-12 月四个月份，围绕“乐、食、潮、购”四个主题，公告编号：2021-012 14 从休闲、美食、购物、品牌等多方面激发城市潜力、促进市民消费，展现思明区的焕新升级。10 月，策划执行团队联动农商银行，成功落地举办首届“乡约翔安”2020 翔安文化旅游节暨“农商银行杯”厦门市首届名优村品节，结合提振经济的号召，以创意翔安、缤纷翔安、惊喜翔安、乐居翔安四大板块活动，为翔安打造了一场文化宣传、金融惠民的美好生活嘉年华活动。（二）展览展陈项目 华亿传媒承接“2020 中国自主品牌博览会虚拟展馆厦门馆”项目，完全采用线上模式进行展览的虚拟展馆，是展览展陈团队第一次承接线上展馆的设计工作，也是在常态化疫情防控下升级展览服务的全新尝试。此次云展览形式新颖，3D 展馆全程在新浪财经/微博、腾讯新闻/微视、抖音/头条、快手、哔哩哔哩等新媒体平台在线推广，引起参会各家主流媒体的关注聚焦。福州军史长廊展厅工程项目是 2020 年华亿传媒跨出厦门岛，再一次异地布展的大型项目，也是我司首次涉足军营文化，展览展陈团队牢牢把握“军队语言”“军队风格”等元素，体现军队特色文化，打造吸引观众的学习交流平台。由华亿传媒策展布展的“时代弄潮 风华国贸”国贸与厦门特区共成长 40 年纪念展于厦门日报社第 20 届读者节上亮相，集装箱新创意加上老时光旧情怀，获得客户赞誉，后续前往银泰百货国贸中心店进行半个月的开放展览，亦广受市民好评。（三）节庆活动执行 积极沟通和对接各项业务，完成了市人大文明创建宣传氛围营造工作、2020 市宣重要点位宣传标语布置项目、白鹭洲公园公益广告宣传栏更新项目、金鹭首饰二十四周年庆等项目。在翔安区承接的执行多项节庆活动，如：2020 年“四季如春”新春音乐晚会、2020 年翔安区“我们的节日-端午”主题活动、“唱响红色旋律 歌颂伟大祖国”歌咏比赛活动、翔安区 2020 年世界粮食日和粮食安全宣传周活动、“党旗辉映刘五店”东部体育会展新城庆祝建党 99 周年慰问演出、翔安区 2020 年文化科技卫生“三下乡”集中服务活动等中大型节庆项目等，在翔安区打响了口碑。其中，由中共翔安区委宣传部主办，厦门华亿文旅产业有限公司联合翔安区文联、翔安区文旅局、翔安区科技局、翔安区卫健委承办执行的翔安区 2020 年文化科技卫生“三下乡”集中服务活动在新圩镇成功举办。该活动以“奋斗新时代，翔安小康年”为主题，涵盖文化下乡、科技下乡、医疗卫生下乡等一系列丰富多样的活动，多维度地助力提振乡村全面振兴的氛围与士气。三、互联行销运营 在市委宣传部、市影视产业发展工作领导小组的指导和支持下，继积极承办 2019 年厦门短片周之后，华亿传媒再次于 12 月承接 2020 年“HiShorts！厦门短片周”，打造了一场聚集 3000 多名海内公告编号：2021-012 15 外优质电影人的活力盛宴，取得巨大成功。2020 年“HiShorts！厦门短片周”贯彻落实市委提出“以节促产”的电影产业发展方针，是国内目前最大规模的短片影展。华亿传媒在 2019 年基础上继续提质升级，汇集全国 300 多位青年短片导演，100 多位音乐、文化、影视行业大咖齐聚厦门。著名导演、中国电影导演协会会长李少红任终审团轮值主席，业内影像人才、青年导演们在竞赛、评审、展映、论坛、创投、沙龙、大师班等活动环节中，深入探讨短片创作的机遇与挑战。该赛事已形成了以“国际化、年轻化、中国美”为核心特色，构建了以瓣电影、CCTV-6、新华社、凤凰艺术、腾讯视频、中国文艺网、厦门日报等在地媒体、大众影评人为核心的媒体矩阵，在全国范围内触达群 3400 万，累计曝光多达 2 亿次，旨在打造成为中国最具创造力的青年影像人才交流平台，以期吸引更多全国优质青年导演和优秀制片人来到厦门，逐步实现影视创作力量的“生态迁徙”。报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的经营模式无重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 23,459,633.07 75.94%18,515,658.81 56.12%26.70%公告编号：2021-012 16 应收票据 应收账款 3,420,688.13 11.07%7,693,952.32 23.32%-55.54%存货 183,782.05 0.59%190,724.55 0.58%-3.64%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 707,499.82 2.29%917,400.11 2.78%-22.88%在建工程 无形资产 735,008.01 2.38%846,913.05 2.57%-13.21%商誉 短期借款 应付账款 8,573,875.05 27.75%6,426,261.93 19.48%33.42%长期借款 未分配利润-416,851.68-1.35%3,600,953.03 10.91%-111.58%资产总计 30,891,386.99 100%32,994,336.52 100%-6.37%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金较期初增加 494.40 万元，增加 26.70%，主要是理财产品赎回转为货币资金和回收应收账款导致。2、报告期末，应收账款较期初减少 427.33 万元，减少 55.54%，主要是收入减少和加强应收账款催收导致。3、报告期末，固定资产较期初减少 20.99 万元，减少 22.88%，主要是由于本年度减少固定资产 8.13万元和本年新增累计折旧 12.87 万元导致。4、报告期末，应付账款较期初增加 214.76 万元，增加 33.42%，主要是由于本年度年末项目增加，采购成本结算期末到所致。5、报告期末，未分配利润较期初减少 401.78 万元，减少 111.58%，主要是由于本年度受疫情影响，经营亏损所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比变动比例例%金额金额 占营业占营业收入收入的的比比重重%金额金额 占营业占营业收入收入的的比比重重%营 业收入 22,313,530.64-28,126,808.45-20.67%营 业成本 14,948,411.52 66.99%18,512,020.09 65.82%-19.25%毛 利33.01%-34.18%-公告编号：2021-012 17 率 销 售费用 4,169,500.96 18.69%5,436,602.49 19.33%-23.31%管 理费用 6,131,899.31 27.48%8,823,358.69 31.37%-30.50%研 发费用 0 财 务费用-12,699.26-0.06%-205,789.07-0.73%93.83%信 用减值损失-1,261,257.94-5.65%-366,167.07-1.30%-444.45%资 产减值损失 0 其 他收益 259,632.82 1.16%1,457,229.28 5.18%-82.18%投 资收益 53,742.46 0.24%-22,892.44-0.08%-334.76%公允价值变动收益 0 资 产处置收益 0 汇 兑收益 0 公告编号：2021-012 18 营 业利润-3,936,226.98-17.64%-3,521,719.54-12.52%-11.77%营 业外收入 6.58 0.00%9,967.16 0.04%-99.93%营 业外支出 115,443.15 0.52%698,433.56 2.48%-83.47%净 利润-3,971,551.52-17.80%-4,296,863.90-15.28%7.57%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入与营业成本：报告期内公司营业收入实现 2231.35 万元，同比减少 20.67%；营业成本 1494.84 万元，同比减少 19.25%，本年营业成本率为 66.99%，与去年相比增加 1.17%，其营业成本占营业收入的比例基本匹配；营业收入减少，主要受疫情影响户外展庆业务减少所致。2、销售费用：报告期内销售费用为 416.95 万元，较上年同期减少 23.31%，主要是人员减少和社保减免政策导致费用减少。3、管理费用：报告期内管理费用为 613.19 万元，较上年同期减少 30.5%，主要是人员减少、社保减免政策和房租减免导致。4、信用减值损失：报告期内信用减值损失为126.13 万元，较上年同期增加444.45%，主要是部分应收账款账期延长，导致信用下降，计提减值损失比例增加。5、其他收益：报告期内其他收益为 25.96 万元，较上年同期减少 82.18%，主要是项目补助款减少导致。6、营业外支出：报告期内营业外支出为 11.54 万元，较上年同期减少 83.47%，主要是与中安众鑫电力科技有限公司采购合同纠纷于 2020 年已处理完毕，而减少。7、净利润：本年度实现净利润-397.16 万元，比去年减少 7.57%，主要是因为本年度在营业收入减少 581.33 万元、其他收益减少 119.76 万元导致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 22,313,530.64 28,126,808.45-20.67%其他业务收入 0 公告编号：2021-012 19 主营业务成本 14,948,411.52 18,512,020.09-19.25%其他业务成本 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%书刊编制印发 3,607,317.42 1,434,661.18 60.23%-39.74%-52.11%3.62%广告宣传业务 0.00 0.00 0%-100%-100%-100%商务咨询业务 1,300,704.69 812,119.21 37.56%286.69%226.01%-19.17%展览展陈业务 17,405,508.53 12,701,631.13 27.03%-16.39%-16.80%0.97%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、书刊编制印发业务：报告期内，书刊编制印发收入为360.73万元，较上期减少39.74%，主要因出售台海杂志，书刊编制业务减少等原因所致。2、广告宣传业务：报告期内，广告宣传业务收入为 0 万元，较上期减少 100%，主要因客户广告暂停刊播所致。3、商务咨询业务：报告期内，商务咨询业务 130.07 万元，较上期增加 286.69%，主要因更新营造业务增加而导致。4、展览展陈业务:报告期内，展览展陈业务为 1740.55 万元，较上期减少 16.39%，主要因为受疫情影响，户外展庆业务减少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国共产党厦门市翔安区委员会宣传部 6,013,115.92 26.95%否 2 厦门日报社 2,183,116.52 9.78%是 公告编号：2021-012 20 3 闽侯县精神文明建设指导委员会办公室 1,847,169.77 8.28%否 4 厦门报业传媒集团有限公司 1,046,404.71 4.69%是 5 厦门晚报社 997,378.35 4.47%是 合计合计 12,087,185.27 54.17%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 厦门广华信展览工程有限公司 1,637,816.66 10.96%否 2 厦门市刘氏舞台文化传播有限公司 1,189,732.68 7.96%否 3 厦门觉祥展览有限公司 818,267.17 5.47%否 4 俺朋堂（厦门）影视文化有限公司 751,308.89 5.03%否 5