871348_2020_森电电力_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

1 2020 森电电力 NEEQ：871348 河南省森电电力设备股份有限公司 HENAN SENDIAN ELECTRICEQUIPMENT CO.,LTD.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2020 年 9 月荣获市级工程技术研究中心（新乡市智能变配电及装备工程技术研究中心）。公司于 2020 年共获得实用新型专利 11 项，具体内容如下：序号 专利名称 专利类型 专利号 1 一种变压器用智能清洗设备 实用新型 ZL201922444411.0 2 一种变压器用自动清洗装置 实用新型 ZL201922458331.0 3 一种电力设备用线路故障指示器拆卸装置 实用新型 ZL201922103620.9 4 一种非晶合金电力变压器 实用新型 ZL202020229783.1 5 一种配电设备智能漏电故障指示器的控制装置 实用新型 ZL201922103619.6 6 一种全地埋式箱式变电站 实用新型 ZL202020225637.1 7 一种用于变磁通 D 型轭电力变压器的防水外罩 实用新型 ZL202020265713.1 8 一种智能变压器的防震装置 实用新型 ZL201922490617.7 9 一种智能变压器控制箱 实用新型 ZL201922477270.2 10 一种智能变压器冷却装置 实用新型 ZL201922490609.2 11 一种智能变压器散热装置 实用新型 ZL201922490610.5 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重大事件重大事件.26 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.30 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.34 第八节第八节 行业信息行业信息.37 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.38 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.42 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.123 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李波、主管会计工作负责人李勇及会计机构负责人（会计主管人员）李勇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 原材料上涨波动风险 公司产品成本结构中，直接材料成本占比 90%以上，而公司所使用的原材料以铜线、硅钢、铁芯等金属材料为主，未来若是原材料价格大幅上涨，将导致公司利润下降。实际控制人不当控制的风险 有限公司时期，公司长期为李波个人独资企业。目前，公司实际控制人李波持有公司 79.10%的股份，对公司拥有绝对控股权，并且还兼任公司的董事长、总经理，公司实际控制人李波可能通过其对公司的控制地位，对公司的发展战略、生产经营、利润分配政策等实施重大影响，通过行使表决权的方式决定公司重大决策事项。若公司内部控制制度不健全、法人治理结构不够完善、运作不够规范，可能会面临实际控制人损害公司和中小股东利益的风险。行业和竞争的风险 受宏观经济形势影响，国内经济仍然存在下行压力，经济增速放缓成为新常态；另外国内输变电设备制造企业产能过剩、价格竞争激烈局面会继续维持，变压器市场竞争将更加激烈。产品结构风险 公司产品规格齐全，品种丰富，但主要产品集中为变压器，产品结构较为单一，使得公司整体抗风险能力较弱，与国内外大型电力设备制造企业存在一定差距。应收账款余额较大风险 2020 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 70,070,802.125 元，占总资产的比例为 42.73%，应收账款规模依然较大，随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司现金流及利润情况。营运资金紧张的风险 报告期内，经营活动现金流量净额为 1792.99 万元较上年同期800.35 万元经营现金有明显增加，但公司营运资金较为紧张。如果未来不能有效加强库存和应收账款的管理，并通过适当的渠道融资，有可能影响到公司业务的正常发展。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、森电电力 指 河南省森电电力设备股份有限公司 有限公司、森电有限 指 河南省森电电力设备有限公司，公司的前身 三会 指 股东大会、董事会和监事会 董事会 指 河南省森电电力设备股份有限公司董事会 股东大会 指 河南省森电电力设备股份有限公司股东大会 监事会 指 河南省森电电力设备股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程 指 经最近一次股东大会审议通过的 河南省森电电力设备股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商 指 中航证券有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南省森电电力设备股份有限公司 英文名称及缩写 HENAN SENDIAN ELECTRICEQUIPMENT CO.,LTD.证券简称 森电电力 证券代码 871348 法定代表人 李波 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 李宇琛 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 新乡县大召营镇工业区 电话 0373-5467882 传真 0373-5467881 电子邮箱 公司网址 http:/ 新乡县大召营镇工业区 邮政编码 453700 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 2 月 19 日 挂牌时间 2017 年 4 月 19 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业 C-电气机械和器材制造业 C38-输配电及控制设备制造C382-变压器、整流器和电感器制造 C3821 主要产品与服务项目 变压器及箱式变电站的研发、生产及销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）53,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李波 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李波），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91410721384637562K 否 注册地址 河南省新乡市新乡县大召营镇工业区 否 注册资本 53,600,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中航证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航资本大厦中航证券 32 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中航证券 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张宏敏 史志刚 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 173,172,450.18 179,003,883.61-3.26%毛利率%15.47%20.06%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,945,580.70 4,684,587.41-58.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,423,583.24 4,652,045.80-69.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.62%5.36%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.05%5.33%-基本每股收益 0.04 0.09-54.02%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 163,969,825.11 182,785,967.00-10.29%负债总计 72,343,267.87 93,104,990.46-22.30%归属于挂牌公司股东的净资产 91,626,557.24 89,680,976.54 2.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.71 1.67 2.17%资产负债率%（母公司）43.73%50.92%-资产负债率%（合并）44.12%50.94%-流动比率 2.07 1.80-利息保障倍数 2.56 5.44-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 17,929,926.64 8,003,452.81 124.03%应收账款周转率 2.16 2.39-存货周转率 3.15 3.45-9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.29%13.23%-营业收入增长率%-3.26%-4.10%-净利润增长率%-58.47%-47.32%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 53,600,000.00 53,600,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 726,000.00 非流动性资产处置损益 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-111,885.34 非经常性损益合计非经常性损益合计 614,114.66 所得税影响数 92,117.20 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 521,997.46 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 10 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：按照证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）分类，公司属于“电气机械和器材制造业（C38）”；按照国家统计局发布的国民经济行业分类和代码表（GB/T4754-2011）的标准，公司属于“变压器、整流器和电感器制造(C3821)”；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业为“电气机械和器材制造业（C38）”中的“变压器、整流器和电感器制造(C3821)”。公司主营业务为变压器及箱式变电站的研发、生产及销售。主要产品包括干式变压器、油浸式变压器、箱式变电站等。公司自创建以来，坚持以人为本，关键岗位汇集专业人才以保证技术的先进性、生产的高效性及质量的稳定性；以客户满意度为服务宗旨，受到客户的好评；公司秉承“以质量求生存，以信誉求发展”为质量方针，严格执行 ISO9001：2008 质量体系标准和 ISO14001：2004 环境体系标准，凭借优质的产品在同行业竞争中处于优势地位。公司生产的变压器可以普遍用于住宅小区，学校，工矿企事业单位以及社会公共设施，市场需求较为广泛。公司产品的客户主要是电网及输配电设备安装厂商、房地产企业等，也有少量政府采购。硅钢片、铜材、钢材、变压器油等是本行业生产所用的主要原材料，占生产成本比重较大。公司生产及销售的变压器主要包括油浸式变压器、干式变压器、箱式变压器（箱式变电站）等三类。报告期内，油浸式变压器销售收入是公司的第一大收入来源，其次是干式变压器销售收入，箱式变压器及其他产品销售收入占公司主营业务收入的比重较低。公司已经掌握了变压器的生产制造工艺、核心技术。公司实现收入、利润，获取现金流的主要方式为变压器的生产和销售。采购模式：公司的采购是根据销售部提出的采购要求，向供应商询价比价之后购回的，公司对于采购商品的质量会有相应的质检程序，检验通过后才能应用于生产环节。生产模式：公司采取“以销定产”的生产模式，根据客户订单来安排生产。销售模式：公司的销售市场主要分布在河南及河北、山西地区，销售客户以同行业客户及国家电网为主，公司销售的产品包括自主品牌及 OEM 代工的产品。目前，公司正在布局全国，积极参与外省的招标活动，扩大销售市场。报告期内、报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生明显变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司始终秉承“以质量求生存，以信誉求发展”的质量方针，坚持以市场为导向，依靠科技进步，重点发展节能环保型产品，市公司业绩不断提高。始终坚持创新道路，凭借优质的产品在同行业竞争中处于优势地位，使品牌效应在业内进一步得到肯定。报告期内，公司经营情况较上年同期取得了较大的进步，主要运营指标分析如下：一、公司财务状况：截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 163,969,825.11 元，本期期初资产总额为182,785,967.00 元，较期初下降了 10.29%；负债总额为 72,343,267.87 元，本期期初负债总额为93,104,990.46 元，较期初下降了 22.30%；资产负债率为 44.12%，本期期初资产负债率为 50.94%；净资产总额为 91,626,557.24 元，本期期初净资产总额为 89,680,976.54 元，较期初增加了 2.17%。二、经营成果：公司 2020 年 1-12 月实现营业收入 173,172,450.18 元，增减比例为-3.26%；本期营业成本146,378,704.67 元，同比增加了 3,274,679.84 元，增减比例为 2.29%。归属挂牌公司股东净利润1,945,580.70 元，同比减少了 2,739,006.70 元，增减比例为-58.47%。受行业及经济环境影响，营业收入小幅下降，但毛利率下降较大，故利润大幅度下降。三、现金流量情况：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 17,929,926.64 元，上年同期为 8,003,452.81 元，增加 9,926,473.83 元，增加的主要原因为：报告期期内公司加大应收账款回款力度，销售商品、提供劳务收到的现金比上年增加 11,921,459.14 元，经营活动现金流出仅比上年同期增加 2,195,225.26 元，所以经营活动产生的现金流量大幅度增加。公司2019年年度报告中披露经营计划：1.根据公司发展经营情况，2020年营业收入预计比2019年增长15%左右，净利润比2019年增长10%左右。公司并未实现营业收入以及净利润增幅，因受行业经济环境影响，营业收入及净利润出现小幅下降。2.公司经营计划实现所需资金由经营活动的货款回笼和银行贷款支撑，随着营业收入增长，预计公司2020年仍需银行贷款，由此产生相应的资金成本。公司2020年仍需银行贷款等，由此产生相应的资金成本。该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(二二)行业情况行业情况 受宏观经济形势影响，国内经济仍然存在下行压力，经济增速放缓成为新常态；另外国内输变电设备制造企业产能过剩、价格竞争激烈局面会继续维持，变压器市场竞争将更加激烈。公司将转变营销模式，努力开拓市场，抢抓优质订单，提高市场占有率；全面推行降本增效，从设计、采购、制造等全价值链严格控制成本，提高产品盈利能力；严抓产品质量，以质量优势抢占中低端市场。公司产品规格齐全，品种丰富，但主要产品集中为变压器，产品结构较为单一，使得公司整体抗风险能力较弱，与国内外大型电力设备制造企业存在一定差距。公司的产品目前还处于生命周期的上升阶段，公司目前已经研发成功非晶合金类变压器，属于节能环保型产品，因而尚不存在产品淘汰的风险，但是，公司需要时常保持危机感，通过研发创新机制等内部管理制度的安排，积极开发市场需要的新产品，加13 速改变产品结构较为单一的局面。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,981,442.34 4.87%9,433,656.78 5.16%-15.39%交易性金融资产 3,500,000.00 2.13%100.00%应收票据 应收账款 70,070,802.12 42.73%90,184,135.54 49.34%-22.30%预付账款 10,384,769.23 6.33%6,162,935.37 3.37%68.50%其他应收款 2,282,923.49 1.39%6,280,195.54 3.44%-63.65%存货 54,894,284.31 33.48%55,202,305.85 30.20%-0.56%其他流动资产 573,127.24 0.35%48,499.90 0.03%1,081.71%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 6,539,057.01 3.99%7,471,842.95 4.09%-12.48%在建工程 无形资产 5,206,060.93 3.18%5,319,647.65 2.91%-2.14%商誉 长期待摊费用 312,735.62 0.19%477,871.36 0.26%-34.56%递延所得税资产 2,224,622.82 1.36%2,204,876.06 1.21%0.09%短期借款 18,000,000.00 5.33%18,890,000.00 10.33%-37.60%长期借款 应付票据 8,731,981.5 5.33%14,000,000.00 7.66%-37.63%应付账款 37,583,357.35 22.92%51,170,925.50 27.99%26.55%合同负债 2,713,266.02 1.65%100.00%应付职工薪酬 482,546.97 0.29%491,088.00 0.27%-1.74%应交税费 462,905.33 0.28%213,249.30 0.12%117.07%其他应付款 4,016,486.12 2.45%2,048,142.70 1.12%96.10%其他流动负债 352,724.58 0.22%100%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，预付账款：本期期末较上期期末增加 4,221,833.86 元，增加比例 68.50%，主要原因：报告期内新增销售合同采购原材料所致。2、报告期内，交易性金融资产：本期期末较上期期末增加 3,500,000.00 元，增加比例 100%，主要原14 因：报告期内回款较好，账户中存在大额活期资金，为增加闲散资金收益，将资金转让理财账户以增加高于银行账户的收益。3、报告期内，应收账款：本期较上期期末减少 20,113,333.42 元，下降比例 22.30%，主要原因：国网湖北电力有限公司物资公司货款 11,279,366.20 元，应为 2019 年回款，因疫情延迟至 2020 年回款，2020 年履行新增合同 28,305,087.50 元，报告期内合同履行完毕且货款全部收回。4、报告期内，其他应收款：本期期末较上期期末减少 3,997,272.05 元，下降比例 63.65%，主要原因：报告期内投标保证到期收回及往来款收回所致。5、报告期内，长期待摊费用：本期较上期期末减少 165,135.74 元，下降比例-34.56%，主要原因：子公司开办期费用计入长期待摊费用分三年进行了摊销。6、报告期内，其他流动资产：本期期末较上期期末增加 524,627.34 元，增加比例 1081.71%，主要原因：报告期内预交企业所得税所致。7、报告期内，短期借款：本期期末较上期期末减少 890,000.00 元，下降比例-37.60%，主要原因：报告期内结清微众银行借款所致。8、报告期内，应付票据：本期期末较上期期末减少 5,268,018.50 元，下降 37.63%，主要原因：报告期内承兑到期兑付所致。9、报告期内，应交税费：本期期末较上期期末增加 249,656.03 元，增加比例 1117.07%，主要原因：报告期期末应纳增值税较上期末增加 233,244.43 元，主要原因部分供应商发票未收到导致增值税增加。10、报告期内，合同负债：本期期末较上期增加 2,713,266.02 元，为按新会计准则预收账款调整到合同负债和其他流动负债所致。11、报告期内，其他应付款：本期较上期增加 1,968,343.42 元，增加比例 96.10%，主要原因：报告期内新增大批量投标项目，为交纳投标保证金增加临时借款所致。12、报告期内，其他流动负债本期较上期期末增加 352,724.58 元，增加比例 100%，主要原因：根据新收入准则将预收账款应税部分计入其他流动负债。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 173,172,450.18-179,003,883.61-3.26%营业成本 146,378,704.67 84.53%143,104,024.83 79.94%2.29%毛利率 15.47%-20.06%-销售费用 4,864,263.25 2.81%9,702,199.20 5.42%-49.86%管理费用 8,418,882.50 4.86%7,734,200.43 4.32%8.85%研发费用 8,605,493.22 4.97%8,022,591.56 4.48%7.27%财务费用 1,091,774.63 0.63%1,167,764.55 0.65%-6.51%信用减值损失-2,267,251.00-1.31%-3,257,666.38-1.82%-30.40%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 440,000.00 0.25%-投资收益 20,070.58 0.01%15,800.13 0.01%27.03%15 公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%7,389.73 0%-汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 1,635,767.00 0.94%5,587,895.33 3.12%-70.73%营业外收入 289,000.00 0.17%326,053.80 0.18%-11.36%营业外支出 114,885.34 0.07%295,159.28 0.16%-61.08%净利润 1,945,580.70 1.12%4,684,587.41 2.62%-58.47%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，毛利率较上期同期下降 4.59%，下降原因因执行新会计政策将运输费用计入营业成本导致毛利率下降 2.54%；另因材料中主材铜线上涨 9.73%，硅钢上涨 9.38%，导致材料成本累计上涨2.05%。2、报告期内，销售费用：本期较上年同期减少 4,837,935.95 元，下降比例 49.86%，主要原因：因新会计政策将运费计入营业成本导致销售费用中运输费下降所致。3、报告期内，信用减值损失：本期较上年同期减少 990,415.38 元，下降比例 30.40%，主要原因：报告期内加大回款力度，应收账款较上期减少，信用减值损失也下降。4、报告期内，投资收益较上年同期增加 4,270.45 元，增长 27.03%，报告期内回款较好，资金充足，累计临时理财金额较上年同期增加所致。5、报告期内，营业利润：本期较上年同期减少 3,952,128.33 元，下降比例 70.73%，主要原因：主要为报告期内下半年原材料主材铜线上涨 9.73%，硅钢上涨 9.38%，累计全年成本上涨 2.05%，导致毛利率下降，且报告期较上期收入下降，边际利润同时也下降所致。6、报告期内，营业外收入较上期下降 37,053.80，主要为报告期内收到政府补助较上年同期下降所致。7、报告期内，营业外支出：本期较上年同期减少 180,273.94 元，下降比例 61.08%，主要原因：银行扶贫贷业务到期所致。8、报告期内，净利润：本期较上年同期减少 2,739,006.71 元，下降比例 58.47%，主要原因：报告期期内营业利润下降导致净利润也下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 173,091,919.26 178,917,707.29-3.26%其他业务收入 80,530.92 86,176.32-6.55%主营业务成本 146,330,209.43 143,018,805.45-2.32%其他业务成本 48,495.24 85,219.38-43.09%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%16 油 浸 式 变压器 116,684,006.72 101,645,652.69 12.89%-17.16%-10.17%-6.78%干 变 式 变压器 34,050,182.11 27,923,214.57 17.99%56.72%60.65%-2.00%箱 式 变 压器 22,357,730.43 16,761,342.17 25.03%36.83%34.21%1.46%其他收入 80,530.92 48,495.24 39.78%-6.55%-43.09%38.67%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%省内 87,417,584.57 72,548,101.20 13.91%-4.86%-0.78%-4.18%省外 85,754,865.61 73,830,603.47 17.01%-1.63%5.62%-1.36%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，收入结构无重大变化。受疫情影响销售收入较上年同期下降 3.26%。，报告期内，执行新会计政策将运输费用计入营业成本导致毛利率下降 2.54%；另因材料中主材铜线上涨 9.73%，硅钢上涨 9.38%，导致材料成本累计上涨 2.05%，受两个因素影响，毛利率合计下降 4.59%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国网湖北省电力有限公司物资公司 25,048,750.00 14.46%否 2 河南宇和电气有限公司 23,470,542.48 13.55%否 3 鹤壁黎源电工有限公司 9,383,640.97 5.42%否 4 山东电力设备有限公司 8,944,955.75 5.17%否 5 华中兴源电力科技有限公司 5,837,433.63 3.37%否 合计合计 72,685,322.83 41.97%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 河南华洋电工科技集团有限公司 18,729,147.33 11.31%否 2 泰州市天力铁芯制造有限公司 11,579,762.90 6.99%否 3 沈阳天通电力设备有限公司 9,210,786.00 5.56%否 4 山东华武电工有限公司 8,463,357.86 5.11%否 17 5 新乡市世进木业有限责任公司 5,977,406.00 3.61%否 合计合计 53,960,460.09 32.58%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 17,929,926.64 8,003,452.81 124.03%投资活动产生的现金流量净额-3,579,274.55-329,838.56 985.16%筹资活动产生的现金流量净额-14,890,848.03-6,012,882.22 147.65%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 9,926,473.83 元，主要原因：报告期期内公司加大应收账款回款力度，销售商品、提供劳务收到的现金比上年增加 11,921,459.14 元，经营活动现金流出仅比上年同期增加 2,195,225.26 元，所以经营活动产生的现金流量大幅度增加。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 3,249,435.99 元，主要原因：报告期内回款时间段较为集中，做短期理财所致。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 8,877,965.81 元，主要原因：报告期内较上期同期偿还债务资金增加 6,521,627.01 所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 河南省森电智能装备有限公司 控股子公司 电力行业高效节能装备、检测装置、变压器、电子仪器仪表、交直流电网变流设备、计算机通讯设备的技术研发、生产、销售；电力系统自动化改造；技术咨询；技术服务；变压器配件、建407,257.80 336,366.84 0-1,361,275.12 18 材、电线电缆、机电设备及配件、电力销售；货物进出口业务。主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 河南省森电电力设备股份有限公司经第一届董事会第二十六次会议决议，公司在新乡市新东产业集聚区设立全资子公司，子公司名称：河南省森电智能装备有限公司。子公司的经营范围为：电力行业高效节能装备、检测装置、变压器、电子仪器仪表、交直流电网变流设备、计算机通讯设备的技术研发、生产、销售；电力系统自动化改造；技术咨询；技术服务；变压器配件、建材、电线电缆、机电设备及配件、电力销售；货物进出口业务。注册资本为人民币 2000 万元，法定代表人为李波。注册地点在新乡市新东产业集聚区。统一社会信用代码：91410702MA477PGA03。子公司主要针对变压器智能装备研发以及应用等，持有目的是用于变压器改善、改造、智能、节能等用途。河南省森电电力设备股份有限公司拥有河南省森电智能装备有限公司 100%股权，故自该子公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。报告期内该子公司净利润-1,361,275.12 元，母公司净利润 3,306,855.82 元，对公司净利润的影响已达到 40%。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 8,605,493.22 8,022,591.56 研发支出占营业收入的比例 4.97%4.48%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 30 30 研发人员总计 30 30 研发人员占员工总量的比例 13.51%14.15%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 19 公司拥有的专利数量 26 15 公司拥有的发明专利数量 0 0 研发研发项目项目情况：情况：1、一种变压器用自动清洗装置 目的及实施方式：变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用 T 当作编号的开头.例:T01,T201 等；变压器在长期使用过程中，需要用到清洗装置，对其表面进行清洗；现有的变压器用自动清洗装置，在进行使用时，不能够对其表面油污及灰尘进行清扫处理，影响清洗效果。因此针对这一现状，迫切需要设计和生产一种变压器用自动清洗装置，以满足实际使用的需要。核心技术及创新点：一种变压器用自动清洗装置，包括固定板、放置座、清扫装置和稳定装置，所述固定板顶部左端固定焊接有放置座，所述放置座顶部通过垫块与套杆一端铰接，所述套杆另一端固定焊接有支杆，所述支杆远离套杆一端与安装板左侧壁上的垫块铰接，所述安装板右侧壁上端固定连接有清扫装置，所述安装板