835152_2020_未来国际_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

公告编号：2021-008 1 2020 年度报告 未来国际 NEEQ:835152 西安未来国际信息股份有限公司(Future International Information Co.,Ltd.）公告编号：2021-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020.12020.1 未来国际董事长王茜在中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会会员代表大会上荣获“2019 中国区域 IT 服务领军人物”奖项。2020.2 2020.2 未来国际积极响应卫健委组建临时指挥部网络，协同陕数集团组织专业团队开发部署疫情上报系统、启动来陕返陕人员信息填报工作。面对“复工复产”攻坚战，受陕西省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组办公室委托，未来国际协同陕数集团紧急组建研发团队，开通“复工复产企业员工健康登记”模块，服务全省复工复产企业，完成陕西省健康云平台健康码 APP 运维保障工作及服务热线受理工作。2020.32020.3 成功签订陕西省交通运输云平台基础资源与运行管理 1579 万建设服务合同。2020.52020.5 未来国际被国家税务总局陕西省税务局评为“A 级纳税人”。未来国际旗下全资子公司西安时代云裳信息技术有限公司在本次纳税信用评比中首次获得“A 级纳税人”荣誉称号。2020.62020.6 成功签订榆林市数据共享交换平台（政务外网）千万级项目合同。2020.72020.7 陕西省信创产业联盟成立大会召开，未来国际及 33 个信创领域龙头企业共同签订陕西省信息技术应用创新产业联盟入盟签约书。2020.82020.8 省编办信创项目中标、榆林市信创项目成功中标。2020.92020.9 未来国际与中移系统集成有限公司（雄安研究院）签订战略合作协议。2020.102020.10 未来国际获得金融业信息系统机房动力系统 A 级服务认证、荣获 2020 年度西安软件和信息技术服务百强企业。2020.112020.11 未来国际荣获西安市科学技术局授予的西安市电子政务云计算工程研究中心牌匾和批复文书、获得信息系统建设和服务能力等级（优秀级 CS4）证书 未来国际荣获西安市大数据资源管理局授予的西安市大数据企业认定批复文书。成功签订陕西信合高新数据中心 1.16 亿服务合同、成功签订气象信息化系统工程西安容灾备份中心机房千万级建设项目合同。2020.122020.12 未来国际获得信息技术服务标准运行维护服务符合性（ITSS）（一级）证书。未来国际获得能力成熟度模型集成五级（CMMI2.0 L5）证书。公告编号：2021-008 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .3232 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3636 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9393 公告编号：2021-008 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王茜、主管会计工作负责人王金利及会计机构负责人（会计主管人员）王金利保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 张万红董事因工作原因暂未出席本次会议 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争加剧的风险 公司已在信息化服务领域经营多年，取得了较为稳固的市场地位，业务也逐渐由单一领域逐步向多领域拓展，从系统集成领域走向云计算和大数据服务领域及互联网运营服务领域，公司将继续提升技术水平和创新研发能力，进一步扩大综合竞争实力。随着国家相关产业的推出和各行业领域信息化服务市场发展日趋成熟，行业竞争越来越激烈。与此同时，各公司在技术、公告编号：2021-008 5 服务、价格、宣传等领域展开全面竞争，如果公司不能更有效提高综合竞争能力、增加客户粘性、开拓新业务市场，存在因市场竞争加剧而导致业务收入减少的风险。针对竞争激烈的市场环境，公司已经开始从业务架构、渠道拓展、加强公司名牌宣传等方面进行优化，同时与相关领域知名企业进行强强联合，共同拓展市场；公司 为保持竞争力建立了以行业创新研究和开拓市场渠道为核心的用户服务机构及以提供信息基础资源、产品资源和运维服务为重点的技术支撑体系，同时建立了大数据云服务业务、系统集成业务和软件开发业务三条主线共同推进发展的业务格局，并在互联网业务上进行了积极布局，进而减少因市场竞争而带来的公司业务风险。客户集中度较高的风险 作为一家信息化综合服务提供商,未来国际在陕西省内与陕西省省委、省人大、省政府、省政协、法院、检察院、各市县政府及其各部门发生交易。报告期内，公司主营业务收入超过 60%来自于技术服务收入，而上述技术服务收入主要来自于陕西省内电子政务类项目。如果陕西省内上述客户的市场需求发生重大变化或者转向其他信息化服务提供商导致公司无法取得或续签重大合同,将对公司收入取得及盈利能力造成重大不利影响。针对客户集中的风险，公司已经积极开拓除陕西省政务信息化市场以外的相关行业领域，同时进行渠道上的横纵布局开拓各省市业务，加大在新型智慧城市、大数据及互联网业务的拓展。公司已经与全国知名媒体合作，走出陕西进行全方位宣传推广，积极扩大公司在外省市场的品牌影响力以及知名度。持续技术创新能力不足的风险 软件和信息技术服务业属于技术密集、升级更新迅速行业，对企业在技术、产品及市场发展趋势的研判、关键技术及新产品的研发、核心技术更新与优化等方面要求较高。本公司作为一家信息化综合服务提供商,不断进行技术创新并持续根据市场发展推出高技术产品和服务是公司保持良好成长性的根本保证。公司必须具有及时响应技术发展变化的能力，不断进行新技术、新产品、新服务的研发和更新升级，否则公司可能面临丧失技术和市场领先地位的风险。公司设置了专门的创新技术研究机构，聘请了高水准的专职研究人员及行业专家。同时，公司建立了与高校、科研院所的产学研联动机制，确保公司技术创新能力能够持续稳定的发展。核心技术失密与知识产权风险 作为一家信息技术服务提供商，拥有信息化相关的一系列核心技术是公司核心竞争力的关键构成要素。公司关键技术由相对独立的多个核心技术研发小组掌握，尽管公司已经采取了诸如实施核心技术人员股权激励、建立健全内部保密制度、申请计算机软件著作权、发明专利保护等措施并严格按照 ISO9001 国际质量体系、CMMI 软件成熟度模型执行研发全过程的规范化管理，公司过往未出现因技术人员流动而造成公司技术泄密的情形，但由于同行业市场竞争激烈，并不能彻底消除本公司所面临的技术失密风险。公司拥有多项计算机软件著作权，报告期公告编号：2021-008 6 内未发生严重盗版或侵权事件，但软件具有易于复制的特点，而我国对软件等知识产权的保护较国际化相比还略显薄弱,侵权及盗版已经成为制约该行业发展和相关企业成长的重要障碍。如果公司的软件遭遇大范围的盗版，仿冒或者侵权，公司的经营和财务盈利能力将会受到不利影响。公司对核心技术和知识产权的保护遵照中国人民共和国专利法、中华人民共和国著作权法以及企业知识产权管理规范 GB/T29490-2013等国家法律法规及标准规划的要求，有严格的内部文件、技术资料信息化安全管理措施，从核心技术日常使用、保管、保密分级管理等方面，在使用权限、内部控制程序、保密技术措施上进行严格管理,防止核心技术失密和知识产权影响的发生。业务规模扩张带来的管理风险 公司着力发展全国市场业务并在多个业务领域进行投入，随着资产规模、业务规模的扩张，公司将面临在制度建设、组织管理、运营管理、财务管理、人才队伍建设等内部管理方面的一系列改善和提高的需求。如果公司的发展战略和规划不能满足上述需求，公司的组织管理体系不能妥善、有效地解决高速成长带来的管理问题，公司将面临业务规模扩张带来的管理风险。针对业务规模扩张而带来的管理风险，公司从管理体制和机制两方面制定了相应的措施,同时在各项管理措施方面根据市场环境发展变化及时的进行调整,减少因业务扩张而带来的管理风险。人力资源风险 公司作为高新技术企业，高素质人才是公司的核心竞争要素。公司经过多年的积累，已建立了有竞争力的专业团队，包括研究咨询团队、技术团队、市场营销团队以及有深厚技术背景和行业管理背景的管理团队。本行业企业一般都面临人员流动大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为对高素质人才的竞争。针对以上特点，公司采取了股权激励、定期培训、未来职业规划、多福利政策、创造人性化的企业文化氛围等措施来稳定核心团队。虽然公司已经实施了多种绩效激励制度，且公司主要业务骨干报告期内未发生重大变化，但随着市场竞争的不断加剧，行业对专业人才需求的与日俱增，仍不排除核心人员流失的风险；同时，随着公司资产和经营规模的扩张，必然扩大对人才的需求，公司也可能面临专业人才不足的风险。为减少人力资源风险，公司已同多家人力资源专业机构达成合作意向，通过多渠道为公司提供充足、可靠的专业人力资源，同时，公司同当地的重点高校也建立了人才培养和输送的渠道，保证公司专业人力资源的需求。季节性经营风险 报告期内，公司第四季度销售收入占比相对较高。公司的客户主要为政府机关，这些客户通常采取预算管理和产品集中采购制度，一般为下半年制订次年年度预算和投资计划，立项通常集中在次年上半年，验收和付款通常安排在次年第四季度。公司系统集成收入和软件开发收入在项目验收时确认收入，因此公司的销售呈现一定的季节性分布，并由此造成公司营业收入和净利润也呈现一定的季节性分布。公司目前正在积极拓展除公告编号：2021-008 7 政府外的各类客户，未来将进一步增强客户的多元化，进而减少季节性经营风险。产品和服务的可靠性风险 本公司已经严格按照 ISO9001 国际质量体系建立了一整套涵盖设计、研发、测试、调试、安装、培训到售后服务等环节的质量控制规范，并按照 ISO20000-1 信息服务管理体系建立起严格的运维服务规范,以保证产品和服务的可靠性。但由于软件产品和 IT 服务的高度复杂性，公司和其他同行业公司一样均无法完全杜绝产品和服务的缺陷。如果公司开发的软件产品或提供的专业化服务存在较大缺陷，可能会影响到客户业务的正常运转，从而引致纠纷、索赔或诉讼，这将对公司的市场信誉或市场地位产生不利影响。虽然公司自成立以来，未发生过任何针对公司提供的产品或服务的纠纷、索赔或诉讼，但由于信息化产品和服务的特殊性，公司仍然存在由于产品质量问题引致的纠纷、索赔或诉讼风险。公司已经严格按照 ISO9001 国际质量体系建立了一整套涵盖设计、研发、测试、调试、安装、培训到售后服务等环节的质量控制规范，并按照 ISO20000-1 信息服务管理体系建立起严格的运维服务规范，以保证产品和服务的可靠性。市场区域过于集中风险 公司目前的业务布局主要集中在陕西省和部分国家部委。从全国来看，各领域信息化市场需求主要集中在经济发达的北京、长三角、珠三角等地区，如果公司不能有效拓展除陕西省外的其他区域市场，将对公司长期发展不利，公司经营存在市场区域过于集中的风险。公司正在积极开拓除陕西省政务信息化市场以外的相关行业领域，加大在智慧城市、大数据及互联网业务的拓展。减少市场区域集中对公司业务的影响。实际控制人控制风险 公司实际控制人为王茜和廉洁夫妇，控股股东为未来实业，未来实业持有本公司的股权比例为 48.64%。公司实际控制人表决权仍能对公司股东大会决议产生重大影响。尽管公司制定了 公司章程、关联交易管理制度等规章，建立了关联股东和关联董事的回避表决等一系列制度，进一步规范了公司法人治理。但仍不能排除公司实际控制人可能会通过其拥有的控制权，对公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大事宜实施重大影响，从而有可能损害其他中小股东的利益，公司管理上可能面临实际控制人控制的风险。公司将通过严格执行各项内控管理机制，从审核流程、信息披露、内控分级管理等多方面加强法人治理的措施。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、未来国际 指 西安未来国际信息股份有限公司 公告编号：2021-008 8 中信建投、主办券商 指 中信建投证券股份有限公司 未来实业 指 西安未来实业有限责任公司 陕高投 指 陕西省高新技术产业投资有限公司 电子技术研究所 指 陕西省电子技术研究所 政印商贸 指 陕西政印商贸有限责任公司 信息总公司 指 陕西省信息总公司 时代远景 指 北京时代远景信息技术研究院有限公司 公司章程 指 现行有效的西安未来国际信息股份有限公司章程 政务云 指 为政府部门搭建一个底层的基础架构平台，把传统的政务应用迁移到平台上，去共享给各个政府部门，提高服务效率和服务能力的一种云服务。三维创新、四位一体 指 公司以商业模式创新、业务模式创新、技术创新三管齐下、互撑互促的“三维创新”模式和市场为牵引，研究为基础，产品为主线,决策为支撑的“四位一体”创新机制。信息化 指 充分利用信息技术，开发利用信息资源，促进信息交流和知识共享，提高经济增长质量，推动经济社会发展转型的历史进程。电子政务 指 政府部门或机构利用现代信息科技和网络技术,实现高效、透明、规范的电子化内部办公、协同办公和对外服务的程序、系统、过程或界面。信息孤岛 指 相互之间功能不关联互助、信息不共享互换以及信息与业务流程、应用相互脱节的计算机应用系统。信息化基础资源 指 机房资源，网络资源，信息资源，数据存储备份资源，安全保障资源，运维服务资源和信息化培训资源。信息资源整合 指 利用信息技术手段，对信息资源整体架构体系、信息资源管理组织体系、信息管理技术、信息资源管理环境、信息服务内容和方式进行整合，并通过统筹和全面的整合,实现政府信息资源的合理配置及有效利用。信息资源共享 指 通过应用集成的技术手段，联通“信息孤岛”，达到信息系统之间的数据共享和业务流程协同。系统集成 指 SystemIntegration(SI),就是通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的软硬件设备和产品(如服务器、存储、网络、操纵系统、中间件、应用软件等)、功能和信息等集成到相互关联、统一和协调的系统之中,使资源达到充分共享的状态，实现资源的集中、高效、便利的管理。报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 公告编号：2021-008 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 西安未来国际信息股份有限公司 英文名称及缩写 Future International Information Co.,Ltd-证券简称 未来国际 证券代码 835152 法定代表人 王茜 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 袁鹏 联系地址 西安市高新区茶张路 1 号 710065 电话 029-88239813 传真 029-88236557 电子邮箱 公司网址 http:/ 西安市高新区茶张路 1 号未来国际大厦 邮政编码 710065 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 西安未来国际信息股份有限公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 1 月 8 日 挂牌时间 2015 年 12 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-6520 信息系统集成服务-（小类）主要业务 大数据云服务业务、系统集成业务和软件开发业务。主要产品与服务项目 大数据云服务业务、系统集成业务和软件开发业务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）127,900,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 西安未来实业有限责任公司 实际控制人及其一致行动人 王茜、廉洁 公告编号：2021-008 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91610131623913199C 否 注册地址 西安市高新区茶张路 1 号 1 幢 1 单元 11801 室 否 注册资本 127,900,000.00 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 丁陈隆 张冀申 1 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-008 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 252,070,035.42 328,323,485.88-23.23%毛利率%35.25%30.65%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,364,407.82 16,006,084.59-10.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,006,356.50 12,265,235.17-18.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.81%3.15%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.95%2.43%-基本每股收益 0.11 0.13-10.26%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 956,809,613.91 989,678,824.54-3.32%负债总计 433,360,272.20 480,172,608.36-9.75%归属于挂牌公司股东的净资产 518,835,088.39 504,856,732.43 2.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.06 3.95 2.77%资产负债率%（母公司）44.13%46.43%-资产负债率%（合并）45.29%48.52%-流动比率 2.05 1.89-利息保障倍数 5.96 2.53-注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 197,368,702.48 152,285,229.20 29.60%应收账款周转率 0.96 0.73-存货周转率 0.88 1.84-公告编号：2021-008 12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.32%-10.98%-营业收入增长率%-23.23%-5.64%-净利润增长率%-6.89%48.70%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 127,900,000.00 127,900,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 65,506.78 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,297,113.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,045,843.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,314.07 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,423,778.16 所得税影响数 947,559.66 少数股东权益影响额（税后）118167.18 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,358,051.32 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2021-008 13 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）执行企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 14 号收入。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目 对2020年1月1日余额的影响金额 合并 母公司 将不满足无条件收款权的应收账款重分类至合同资产，将与履约义务相关的预收款项重分类至合同负债。第四届董事会第六次会议 应收账款-23,105,447.75-22,423,325.31 合同资产 23,105,447.75 22,423,325.31 预收款项-175,436,136.94-170,039,865.94 合同负债 171,358,143.03 166,230,772.03 其他流动负债 4,077,993.91 3,809,093.91 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少）：受影响的资产负债表项目 对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额 合并 母公司 合同资产 11,594,310.09 10,758,838.09 应收账款-11,594,310.09-10,758,838.09 预收款项-219,644,130.01-219,644,130.01 合同负债 216,155,220.21 216,155,220.21 其他流动负债 3,488,909.80 3,488,909.80（2）执行企业会计准则解释第 13 号 财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了企业会计准则解释第 13 号（财会201921 号，公告编号：2021-008 14 以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。关联方的认定 解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。业务的定义 解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 与上期相比本期新增合并单位 1 家，原因为：2019 年 8 月，公司控股孙公司长春市长晟大数据有限公司设立，并于 2020 年 6 月 08 日完成工商核准。二、要要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 未来国际始终专注于采用先进信息技术为社会治理现代化和社会公共服务提供专业信息技术综合服务，主营业务为政务云、大数据云服务、新型智慧城市、系统集成业务、软件开发、运行维护、运营管理等全程信息化服务，是国内政府云服务的先行者和持续专注的践行者。公司是国内领先的云计算、大数据解决方案提供商、服务提供商和服务运营商，公司为电子政务、智慧城市、应急指挥、公安、消防、金融、林业、电子商务、人口健康、交通、中小企业等领域提供信息化解决方案和服务并在农村电子商务和互联网企业服务领域进行了业务布局。同时，承担中央网信办、国家工信部等部委云计算等领域20项宏观课题及关键技术研究，服务对象涵盖多省市600多部门、2000多个业务应用系统，率先建设全国一流、西部最大的服务国家部委等核心领域的大数据存储备份和处理的未来大数据园区，已成功引进国家财政部、国家卫健委、国家林业局、供销总社等部委的大区域中心。公司为西北首家获得国家ITSS信息技术服务运行维护标准认证，西部首批获得国家计算机信息系统集成认证一级资质，运行维护一级资质，国家保密局颁发的涉密信息系统集成甲级资质，涉密信息系统运维公告编号：2021-008 15 服务甲级的企业，国家级高新技术企业，CMMI 5软件能力成熟度认证，ISO9001国际质量体系认证，ISO/IEC27001信息安全管理体系认证，ISO/IEC 20000-IT服务管理体系认证，信息系统安全集成服务资质一级认证，软件企业（AAA级）等体系资质认证。荣获2016中国十大创新软件企业，2018年度中国软件行业最具影响力企业，科学技术成果以及省最佳创新软件企业。以互联网服务为爆发点，提供互联政务、公共服务、电子商务服务，公司借助互联网思维提高政府治理能力，并依托政府服务于社会公众和企业，由公司承建并提供服务的陕西省信息化中心是国内最具规模和规范的区域性政务云平台，是国家电子政务云平台建设和应用示范试点。公司商业模式可细分为：盈利模式、采购模式、研发模式。1、盈利模式（1）企业按需建设和运维、用户整体购买服务方式。即用户不需自己投资、建设并运维信息系统，而是由企业按照用户需求出资定制建设并运维信息系统，信息系统建成后用户以购买服务的方式获得信息系统的使用权，满足自身对业务信息化的需求。未来国际目前将这种盈利模式主要应用于电子政务云服务领域，典型案例如未来国际向陕西省各级政务部门提供的政务云服务。未来国际针对政府各部门信息化建设投入大、信息化服务需求迫切、但每年财政预算相对有限的特点，采取了“企业建设运维、用户有偿使用”的创新经营模式，运用市场化的手段分阶段实施陕西省电子政务重点项目，为陕西省省委、省人大、省政府、省政协、省法院、省检察院及各政务部门提供咨询设计、云计算服务、软件开发、运行维护等信息化全程服务，未来国际通过运营期向客户收取技术服务费的方式获得稳定的收入和利润。（2）企业自主投资建设运营，用户按需购买服务。即企业根据对信息化市场的整体供需关系分析，结合自身技术实力和服务能力，自主投资建设符合潜在用户需求的信息化基础设施、应用支撑平台、通用应用软件等，并封装为用户“接入即可用”的服务供用户选购。未来国际目前将这种盈利模式主要应用于公司的政务云和大数据服务业务领域。公司利用虚拟化、多租户等云计算技术，使多个用户能够共用“一套”信息化基础设施（即基础设施服务，IaaS）、应用支撑平台（即平台服务，PaaS）和应用软件（即软件服务，SaaS）等，降低信息化建设成本，使用户在获得与自建信息系统相同使用体验的同时仅需付出相较自建信息系统更少的费用，从而吸引用户。（3）互联网服务运营模式 即企业在互联网建立支撑互联网服务提供商向互联网用户提供服务的平台，通过收取服务交易佣金、在线广告费等方式获利。目前公司拟将这种盈利模式主要应用于公司的工商联企业服务平台项目和供销社系统全国电子商务平台项目。（4）传统信息化建设模式 未来国际通过传统信息化建设模式承接的项目通常包含系统集成和软件开发，未来国际通过销售自主研发的软件产品、提供系统集成服务或两者结合的方式获得收入和利润。（5）渠道分销业务 此外，未来国际的部分软件产品通过代理商销售。主要是一些不需要进行售前咨询的通用平台软件产品。快速拓展市场，网格化发展全国渠道分销伙伴，布局全国在自主核心产品、服务、方案的全国渠道分销体系。2、采购模式 未来国际作为信息化综合服务提供商，采购的产品主要为用于软件开发、系统集成或提供专业技术服务所需的服务器、路由器、系统软件等IT软硬件产品。由于IT软硬件产品更新速度较快，价格波动较大。公司根据行业惯例，对项目所需的软硬件采取“零库存”管理，即根据已签订的合同采购项目所需的软硬件，公司本身不保留软硬件库存，有效地将软硬件价格波动的风险向下游客户传导。此外，由于IT软硬件市场属于充分竞争的市场，供应渠道众多，价格较为透明，公司一般通过采购部门公开招标或者应客户要求采取第三方招标的方式采购，以确保采购价格的公允。公告编号：2021-008 16 3、研发模式 未来国际的研发模式为“基于统一服务架构平台的构件化开发”，即依托公司自主研发的“统一服务架构平台”，通过对基础构件、业务构件的构件化管理、识别和组装，实现基于构件的重点业务应用开发。未来国际具有多年的软件开发经验，曾先后为金融行业、电子政务、智慧城市、林业信息化、人口计生信息化等领域开发各种大型应用软件系统，并逐步形成了丰富的软件开发构件库，建立了一系列的软件生产管理规范和软件复用技术规范。目前，未来国际核心的通用平台软件以及重点行业应用软件均采用基于构件的开发方法，以增加软件产品的复用度，降低开发成本，提高产品质量。报告期内及报告期后至披露日公司的商业模式无重大变化 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 286,486,379.44 30%172,234,041.38 17.40%66.34%应收票据 应收账款 101,450,934.13 10.60%318,715,404.81 32.20%-68.17%存货 217,835,460.78 22.77%152,171,566.29 15.38%43.15%投资性房地产 长期股权投资 5,683,317.14 0.59%5,644,953.45 0.57%0.68%固定资产 154,824,629.95 16.18%167,876,793.94 16.96%-7.77%在建工程 无形资产 7,642,806.00 0.80%7,847,982.00 0.79%-2.61%商誉 短期借款 12,930,000.00 1.31%-100%公告编号：2021-008 17 长期借款 36,200,000.00 3.78%45,650,000.00 4.61%-20.70%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期末货币资金余额较上期增加11,425万元，主要是本期收回省信息化中心合同款25,580万元,导致货币资金余额的大幅增加。2、本期末应收账款余额较上期减少21,726万元，主要是本期收回省信息化中心合同款25,580万元,导致应收账款余额的大幅下降。3、本期末存货较期初增加6,566万元，主要原因是，本期新签的部分集成合同截止年末尚未建设完成。建设过程中发生的材料费、服务费等成本费用在存货科目归集，导致存货的增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 252,070,035.42-328,323,485.88-23.23%营业成本 163,210,788.79 64.75%227,689,531.44 69.35%-28.32%毛利率 35.25%-30.65%-销售费用 21,777,714.03 8.64%23,450,713.30 7.14%-7.13%管理费用 37,332,373.02 14.81%29,283,352.68 8.92%27.49%研发费用 17,531,221.16 6.95%29,459,275.95 8.97%-40.49%财务费用-699,131.17-0.28%10,853,049.51 3.31%-106.44%信用减值损失 3,743,275.30 1.49%10,930,380.19 3.33%-65.75%资产减值损失-740,062.35-0.29%其他收益 2,460,148.77 0.98%2,298,471.92 0.70%7.03%投资收益 1,019,741.09 0.40%1,410,185.82 0.43%-27.69%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 72,531.43 0.03%-23,271.31-0.01%-汇兑收益 0 0.00%0 0.00%-营业利润 16,057,081.26 6.37%17,905,345.44 5.45%-10.32%营业外收入 1,881,880.68 0.75%1,007,000.28 0.31%86.88%营业外支出 16,141.34 0.01%262,929.13 0.08%-93.86%净利润 14,329,177.39 5.68%15,389,658.44 4.69%-6.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、研发支出较上期下降1,193万元，主要原因企业内部架构调整导致成本中心发生变动 2、本期财务费用较上期下降1,155