430177_2019_点点客_2019年年度报告_2020-06-04.pdf

点点客信息技术股份有限公司点点客信息技术股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-027 证券代码：证券代码：430177 证券简称：点点客证券简称：点点客 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2019 年度报告 点点客 NEEQ:430177 点点客信息技术股份有限公司 Dodoca Information Technology Co.,Ltd.点点客信息技术股份有限公司点点客信息技术股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .2 2 第二节第二节 公司概况公司概况 .4 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .6 6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 点点客信息技术股份有限公司点点客信息技术股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 1 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、点点客 指 点点客信息技术股份有限公司 杭州点点客 指 杭州点点客信息技术有限公司（原杭州微巴信息技术 有限公司），全资子公司 深圳点点客 指 深圳点点客信息技术有限公司（原深圳市汇星互联科 技有限公司），全资子公司 上海度行 指 上海度行企业管理咨询有限公司，参股公司 八零时代 指 北京八零时代电子商务有限公司，参股公司 微粤信息 指 广州微粤信息科技有限公司，参股公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 点点客信息技术股份有限公司章程 本报告、本年度报告 指 点点客信息技术股份有限公司 2019 年度报告 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 Saas 指 Software-as-a-Service(软件即服务)的简称，它是一种通过Internet提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务。点点客信息技术股份有限公司点点客信息技术股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄梦黄梦、主管会计工作负责人黎秦娥及会计机构负责人（会计主管人员）黎秦娥保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事赵磊因公出差未能参会，也未委托其他董事代为表决。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1 服务客户行业周期波动风险 公司主要从事移动电商工具及平台业务，公司所服务客户群体涵盖众多行业领域。由于中小企业受宏观经济和所处行业周期性变动的影响较大，一旦宏观经济下滑，客户因经营业绩下滑可能加强成本控制，减少移动电商工具产品服务采购，进而对公司业务构成影响。2 技术革新风险 移动电商行业的发展与移动互联网技术的进步紧密相关。近年来，随着移动互联网技术的迅速发展，移动电商行业的技术发展迅速，技术更新速度较快。若公司不能根据相关技术的发展状况对公司的产品与服务进行持续的更新与升级，将对公司的市场竞争能力带来不利影响。3、持续亏损的风险 公司2018年度亏损14,471.52万元，2019年亏损2465.32万元，2018年度经营点点客信息技术股份有限公司点点客信息技术股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 3 活动产生的现金流量净额-5,502.44万元，2019年度经营活动产生的现金流量净额-1,987.09万元。如果未来公司盈利能力未出现显著提升，公司仍将面临持续亏损的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 点点客信息技术股份有限公司点点客信息技术股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 4 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 点点客信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Dodoca Information Technology Co.,Ltd.证券简称 点点客 证券代码 430177 法定代表人 黄梦 办公地址 上海市徐汇区田林路 130 号 20 号楼 306 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 姜珊 职务 董事会秘书 电话 021-33375666 传真 021-33375479 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 联系地址：上海市徐汇区田林路130号20号楼306室；邮政编码：200233 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 12 月 17 日 挂牌时间 2012 年 12 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件 开发（I6510）主要产品与服务项目 移动电商 saas 服务和移动电商平台业务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）277,276,325 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 黄梦和胡敏 实际控制人及其一致行动人 黄梦和胡敏 点点客信息技术股份有限公司点点客信息技术股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 5 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000669412218R 否 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区郭守 敬路 498 号 19 号楼 3 楼 否 注册资本 277,276,325 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 董毅强、张福敏 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2020 年 5 月 9 日公司董事会秘书姜珊女士向董事会提出离职申请，2020 年 6 月 5 日，姜珊女士正式辞去公司董事会秘书一职，由董事长黄梦暂代信息披露义务人。点点客信息技术股份有限公司点点客信息技术股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 6 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 67,101,136.23 297,667,246.72-77.46%毛利率%53.76%18.86%-归属于挂牌公司股东的净利润-24,653,244.46-144,715,227.43-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-24,324,960.27-146,416,155.40-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-191.62%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-193.87%-基本每股收益-0.09-0.52 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 11,595,309.26 23,782,248.11-51.24%负债总计 33,337,900.36 18,818,692.58 77.15%归属于挂牌公司股东的净资产-21,742,591.10 4,963,555.53-538.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.08 0.02-500.00%资产负债率%（母公司）45.46%69.15%-资产负债率%（合并）287.51%79.13%-流动比率 0.2458 0.6285-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-19,870,940.32-55,024,406.84-应收账款周转率 23.14 16.33-存货周转率-点点客信息技术股份有限公司点点客信息技术股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 7 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-51.24%-87.05%-营业收入增长率%-77.46%-49.25%-净利润增长率%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 277,276,325 277,276,325 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-912,127.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）300,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 283,842.99 非经常性损益合计非经常性损益合计-328,284.19 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-328,284.19 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-点点客信息技术股份有限公司点点客信息技术股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 8 应收账款-3,297,997.78 应付票据-应付账款-2,241,799.07 应收票据及应收账款 3,297,997.78-应付票据及应付账款 2,241,799.07-点点客信息技术股份有限公司点点客信息技术股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于移动互联网行业领先的移动电商技术提供商和服务运营商，作为上海市高新技术企业，公司一直致力于技术驱动商业模式的进化，通过“移动电商saas服务，移动电商平台，移动互联网金 融（筹）”布局移动电商新生态。在移动社交电商细分行业，公司产品占有较高的市场份额。公司的移动电商工具产品体系是以免费产品引流，收费产品为主要合作模式，分别推出针对线上 商品类电商“微小店、人人店、微网站、微商易”和适用于线下服务业的“到店、微伙伴”等产品。公 司以免费的、功能较为基础便捷的产品作为流量的入口，吸引大量商户试用、合作。对于需求较高的商 户提供功能较为丰富的收费产品。在新零售时代，线上线下的融合将是主要的趋势。公司线上和线下的 系列产品，可以将消费者的消费行为线上线下相结合，充分记录消费者购买的商品以及消费场景，消费 者画像更加清晰，通过大数据的精准分析和匹配有效的帮助商家精准推送和营销，促进消费者购买，从 而帮助商家提升交易。随着小程序的推出以及市场需求量的激增，公司推出小程序全系列产品，公司产 品线丰富，功能齐全，全面满足不同类型商家的需求。公司着力打造的移动电商运营平台，以“人人店”产品为入口，为人人店商户提供强大的平台运营 支撑。公司加强对移动社交电商运营知识的对外输出，通过建立移动电商学院，对外输出移动社交电商 运营知识。通过移动电商学院的输出，培养和定义社交电商人才，为准备往移动社交电商方向转型的企 业梳理转型策略和提供转型方法论。借助移动商学院、线下沙龙、口碑基金等强运营手段以及精准的大 数据分析促进平台商家交易和流量资产的增值。未来基于移动电商平台积累的大量商家用户和交易数据 后，公司还将拓展消费者金融和供应链金融服务，打造健康、完整的移动社交电商生态闭环。在销售策略上，采取直销团队与服务商错位经营的方式，针对客单价较高的产品主要由公司的直营销售团队进行市场开拓，为具有一定规模的商户，提供定制化服务，深入了解用户核心销售痛点，通过运营指导，帮助大客户提升运营效率，提高用户粘性。通用版产品主要由服务商进行二三线城市的市场渗透，利用服务商在当地的人员、渠道优势，扩大市场覆盖面，提升销售业绩。公司的主要收入来源是企业客户在使用软件过程中公司向其收取的服务费，定制服务费，以及广告费。报告期内，公司商业模式较上年增加移动广告业务，减少移动企业服务业务，主要因公司资金紧张，移动企业服务也需大量资金，且本期公司移动企业服务业务的应收账款大部分都已收回，故暂停移动企业服务业务；本期因部分客户有广告投需求，故增加移动广告业务。点点客信息技术股份有限公司点点客信息技术股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 10 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:因公司资金紧张，移动企业服务业务的大部分应收账款已收回，故本年度暂停移动企业服务业务，只保留毛利率较高的移动社交电商 SAAS 业务，和部分移动广告业务。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、公司财务状况 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 11,595,309.26 元，较上年同期下降 51.24%，负债总额为33,337,900.36 元，较上年同期增长 77.15%。上述资产负债变动原因详见“本节二、（二）财务分析”之“1.资产负债结构分析”。报告期末，公司股东权益总额为-21,742,591.10 元，较期初的 4,963,555.53 元减少 26,706,146.63 元 2、公司经营成果 2019 年度，公司实现营业收入 67,101,136.23 元，较上年同期下降 230,566,110.49 元，公司实现净利润-24,653,244.46 元，上年同期净利润为-144,715,227.43 元。上述收入、净利润变动原因详见“本节二、（二）财务分析”之“2.营业情况分析”。3、现金流量情况 报告期内经营活动产生的现金流量净额-19,870,940.32 元，上年同期现金流量净额为-55,024,406.84元。报告期内投资活动产生的现金流量净额为 2,886,997.07 元，上年同期现金流量净额为 2,961,285.49元。报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 14,826,699.20 元，上年同期现金流量净额为 1,411,719.06元。上述现金流量变动原因详见“本节二、（二）财务分析”之“3.现金流量状况”。报告期内，本期因部分客户有广告投需求，故增加移动广告业务。点点客信息技术股份有限公司点点客信息技术股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 11(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 578,541.47 4.99%2,735,785.52 11.50%-78.85%应收票据 应收账款 2,068,628.16 17.84%3,297,997.78 13.87%-37.28%预付款项 1,616,637.59 13.94%326,181.95 1.37%395.62%其他应收款 780,573.74 6.73%4,963,321.11 20.87%-84.27%存货 其他流动资产 622,122.47 5.37%380,074.50 1.60%63.68%可供出售金融资产 4,405,005.65 18.52%-100.00%投资性房地产 长期股权投资 1,503,389.13 12.97%1,899,490.3 7.99%-20.85%固定资产 435,607.46 3.76%2,110,043.95 8.87%-79.36%无形资产 1,498,100.00 12.92%1,797,720.00 7.56%-16.67%商誉 1,388,513.41 5.84%-100.00%在建工程 短期借款 1,000,000.00 8.62%1,438,000.00 6.05%-30.46%应付账款 2,654,118.04 22.89%2,241,799.07 9.43%18.39%预收款项 6,989,366.05 60.28%577,327.62 2.43%1,110.64%应付职工薪酬 4,811,239.90 41.49%3,076,350.43 12.94%56.39%应交税费 784,328.62 6.76%3,404,017.49 14.31%-76.96%其他应付款 16,945,419.95 146.14%7,882,827.17 33.15%114.97%长期借款 资产总计 11,595,309.26 100%23,782,248.11 100%-51.24%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 2019 年末货币资金较上年末减少了 2,157,244.05 元，减幅 78.85%，主要系公司亏损导致的资金紧张，公司暂停了部分企业移动服务业务，致使公司收入规模有所下降，而经营活动相关的各项支出较大，报告期内公司经营活动产生的现金净流出为 19,870,940.32 元。2、应收账款 2019 年末较上年末减少了 1,229,369.22 元，减幅 37.28%，主要系公司 2019 年采取积极业务转型的经营策略，暂停了部分企业移动服务业务，导致上述业务账期客户应收款余额大幅下降。3、预付账款 2019 年末预付账款余额较上年末增加 1,290,455.64 元，增幅 395.62%，主要系公司报点点客信息技术股份有限公司点点客信息技术股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 12 告期内向上游供应商采购的服务增加，服务尚未完成。4、其他应收款 2019 年末较上年末减少了 4,182,747.37 元，降幅 84.27%，主要系报告期内收回房产上期处置款 200 万及部分押金保证金。5、固定资产 2019 年末较上年末减少了 1,674,436.49 元，主要原因是报告期内公司清理处置闲置固定资产所致。6、商誉 2019 年末余额较上年末减少了 1,388,513.41 元，主要系报告期内公司对 2015 年收购的子公司杭州点点客的商誉进行了减值测试，因该子公司未来盈利预期下降，故计提了商誉减值准备。7、短期借款 2019 年末较上年末减少 438,000.00 元，主要系报告期内子公司归还了部分银行短期贷款。8、预收账款 2019 年末较上年末增加了 6,412,038.43 元，主要系报告内 SAAS 业务规模的增加，因该业务类型需要在约定的未来期间持续为客户提供服务，已收预收账款应在服务期间分摊确认收入而未在当结转确认收入，导致期末余额较上期末大幅增加。9、应付职工薪酬 2019 年末较上年末增加了 1,734,889.47 元，主要系报告期内公司缩减人员规模造成离职人员未付薪酬较多。10、应交税费 2019 年末较上年末减少 2,619,688.87 元，主要系公司报告期内支付了上期未缴纳税费所致。11、其他应付款 2019 年末较上年末增加 9,062,592.78 元，主要系公司应付上海 投资管理合伙企业（有限合伙）的借款、代收代支款以及押金、保证金的增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同年同期金期金额变额变动比动比例例%金额金额 占营业占营业收收入入的的比比重重%金额金额 占营业占营业收收入入的的比比重重%营 业 收入 67,101,136.23-297,667,246.72-77.46%营 业 成本 31,026,647.36 46.24%241,538,552.83 81.14%-87.15%毛利率 53.76%-18.86%-点点客信息技术股份有限公司点点客信息技术股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 13 销 售 费用 25,411,972.89 37.87%83,584,159.75 28.08%-69.60%管 理 费用 17,119,892.80 25.51%26,546,927.54 8.92%-35.51%研 发 费用 18,038,730.30 26.88%31,564,766.60 10.60%-42.85%财 务 费用 111,883.92 0.17%84,902.61 0.03%31.78%信 用 减值损失-1,115,396.09-1.66%-资 产 减值损失-1,388,513.41-2.07%-59,845,262.82-20.10%-其 他 收益 522,800.32 0.78%1,360,000 0.46%-61.56%投 资 收益 2,552,424.59 3.80%-558,830.22-0.19%公 允 价值变动收益-资 产 处置收益-912,127.18-1.36%491,879.53 0.17%汇 兑 收益-营 业 利润-24,978,923.35-37.23%-144,524,975.35-48.55%营 业 外收入 352,811.24 0.53%42,527.78 0.01%729.60%营 业 外支出 68,968.25 0.10%226,559.76 0.08%-69.56%净利润-24,653,244.46-36.80%-144,715,227.43-48.62%项目重大变动原因项目重大变动原因：点点客信息技术股份有限公司点点客信息技术股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 14 1、报告期内营业收入较上期减少 230,566,110.49 元，较上年同期下降 77.46%，主要系公司连续几年亏损导致的资金紧张，报告期内暂停了移动企业服务和部分广告业务，致使公司总收入规模下降。2、报告期内营业成本较上期减少 210,511,905.47 元，较上年同期下降 87.15%，主要系公司报告期内采取积极业务转型的经营策略，营业成本随着营业收入的下降而下降。3、报告期内销售费用较上期减少 58,172,186.86 元，较上年同期下降了 69.60%。主要原因是：（1）公司暂停了移动企业服务和部分广告业务，销售人员支出减少；（2）追求销售团队的人均产出的高效率值，淘汰不符合要求的销售人员，导致相应销售人员职工薪酬费用减少；（3）公司采用收缩策略，减少了线上引流广告投放等。4、报告期内管理费用较上期减少 9,427,034.74 元，较上年同期下降 35.51%，主要系公司缩减规模，员工人数大幅降低，人员成本支出减少所致。5、报告期内研发费用较上期减少 13,526,036.30 元，较上年同期下降 42.85%，主要系公司暂停了为客户的产品定制服务，减少了因该项业务发生的外部技术服务采购；同时，产品技术团队规模因业务调整缩小，研发人员成本降低所致。6、报告期内投资收益较上期增加 3,111,254.81 元，主要系公司报告期内取得处置部分交易性金融资产的投资收益所致 7、报告期内减值损失较上期减少 57,341,353.32 元，较上年同期降低 95.82%，主要系上期公司上期对子公司杭州点点客商誉进行了测试计提了资产减值损失 60,490,497.00 元所致。8、报告期内营业利润亏损较上期减少 119,546,052.00 元，净利润亏损较上期减少 120,061,982.97 元，主要系公司报告期内：（1）暂停了利润率较低的移动企业服务和部分广告业务，对应业务线人员支出和推广服务支出大幅减少；（2）转移经营战略核心至利润率较高的 SAAS 业务，报告期内 SAAS 业务规模大幅增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 67,101,136.23 297,667,246.72-77.46%其他业务收入-0 主营业务成本 31,026,647.36 241,538,552.83-87.15%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 点点客信息技术股份有限公司点点客信息技术股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 15 类别类别/项项目目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上上年年同同期期金金额额变变动动比比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收收入的入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收收入入 的比重的比重%移 动 电商工具 46,220,202.04 68.88%84,164,836.27 28.27%143.65%移 动 企业服务 0 0%213,502,410.45 71.73%广告 20,880,934.19 31.12%0 0%合计 67,101,136.23 100%297,667,246.72 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、移动电商工具 报告期内，实现移动电商工具业务收入 46,220,202.04 元,对比上年同期减少了 37,944,634.23 元。主要原因是根据公司改善持续经营能力的既定策略，对业务模式进行调整，从原有的直销为主调整为直销和渠道销售并举，缩减了业务规模和人员数量，因此，报告期移动电商工具业务有所下滑，但其仍然是公司目前主要经营的业务和收入来源。2、移动企业服务 报告期内，实现企业移动服务收入 0 元，对比上年同期减少 213,502,410.45 元，主要原因为公司亏损导致的资金紧张，本年度暂停了企业移动服务业务。3、移动广告 报告期内，实现移动广告业务 20,880,934.19 元，对比上年同期增加 20,880,934.19 元。报告期内，因公司广告业务的老客户与公司开展业务合作，因此比上年度增加。点点客信息技术股份有限公司点点客信息技术股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 16(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海新华电信网络信息有限公司 10,537,735.85 15.70%否 2 上海长戎兴信息技术有限公司 5,922,452.83 8.83%否 3 上海银熠信息科技有限公司 4,663,349.06 6.95%否 4 广州合利宝支付科技有限公司 1,915,245.43 2.85%否 5 阿里巴巴云计算（北京）有限公司 1,518,534.13 2.26%否 合计合计 24,557,317.30 36.59%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海麦克风文化传媒有限公司 21,207,547.17 68.35%否 2 上海河学软件技术服务中心 2,131,190.01 6.87%否 3 上海德翼通信科技有限公司 1,901,603.77 6.13%否 4 深圳市永祥信息技术有限公司 1,474,554.75 4.75%否 5 无锡昂然时代广告有限公司 1,062,108.31 3.42%否 合计合计 27,777,004.01 89.52%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-19,870,940.32-55,024,406.84 投资活动产生的现金流量净额 2,886,997.07 2,961,285.49-15.09%筹资活动产生的现金流量净额 14,826,699.20 1,411,719.06 976.64%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额-19,870,940.32 元，上年同期为-55,024,406.84 元，主要系：（1）本期销售商品、提供劳务收到的现金收到的现金较上年同期下降 259,948,587.55 元，主要系本期公司暂停毛利率较低的移动企业服务，总体业务规模缩减，导致现金流量的减少；（2）本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降 216,834,150.74 元，主要系本期公司暂停移动企业服务和部分广告业务，采购金额下降导致购买商品支付的现金减少；（3）本期支付的职工薪酬较上年同期减少 32,598,383.51元，主要原因系本期公司业务重心调整至 SAAS 业务，暂停移动该企业服务业务和部分广告业务，裁减对应业务线人员支出所致；（4）本期支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 46,594,092.16 元，主要系本年公司实施积极的改善持续经营政策，销售、管理人员以及房屋租金支出大幅减少所致。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为 2,886,997.07 元，上年同期为 2,961,285.49 元，变动较点点客信息技术股份有限公司点点客信息技术股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 17 小，主要系本期公司收回的股权投资款项所致。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 14,826,699.20 元，上年同期为 1,411,719.06 元，主要系公司在报告期内，因持续亏损及业务规模的缩减，现金流比较紧张，关联方支持公司发展增加往来资金所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.合肥莫比客信息技术有限公司，成立于2013年4月26日，注册资本人民币100万元，注册地址：合肥市蜀山区湖光路1201号电商园3期1号楼E区2层，法定代表人：董昌奔。公司持有合肥莫比客100%的股份，报告期内合肥莫比客无业务收入。2.杭州点点客信息技术有限公司，成立于2013年4月12日，注册资本人民币53.24万元，注册地址：杭州市西湖区萃苑街道翠柏路7号413室，法定代表人：黄梦。公司持有杭州点点客100%的股份，报告期内，杭州点点客营业收入为3,893,157.12元，净利润为-2,014,249.13元，截至2019年12月31日，资产总额为9,233,265.67元，净资产为4,389,133.97元。3.上海者微信息科技有限公司，成立于2016年1月6日，注册资本人民币100万元，注册地址：上海市奉贤区联合北路215号第1幢3528室，法定代表人：黄梦。公司持有上海者微100%的股份，报告期内上海者微无业务收入。5.深圳点点客信息技术有限公司，成立于2013年9月18日，注册资本为人民币1000万元，注册地址：深圳市福田区华强北广博现代之窗A座19D，法定代表人：黎秦娥。公司持有深圳点点客100%的股份，报告期内，深圳点点客营业收入为6,397,761.06元，净利润为-3,143,080.61元，截至2019年12月 31日，资产总额为1,294,504.17元，净资产为-2,368,077.87元。6.上海叁贰壹传媒有限公司，成立于2016年5月5日，注册资本2000万元，注册地址：上海市嘉定区真南路4268号2幢J1090室，法定代表人：周维。公司持有上海叁贰壹100%的股份，报告期内上海叁贰壹营业收入为1,620,884.12元，净利润为1,945,066.53元，截至2019年12月31日，资产总额为19,836,004.10元，净资产为19,591,338.38元。7.上海七位数信息技术有限公司，成立于2016年7月13日，注册资本2000万元，注册地址：上海市嘉定区银翔路655号1208室，法定代表人：刘毅。公司持有上海七位数100%的股份报告期内上海七位数营业收入为5,244,350.73元，净利润为-382,283.01元，截至2019年12月31日，资产总额为8,814,588.09元，净资产为5,999,131.17元。点点客信息技术股份有限公司点点客信息技术股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 18 8.北京八零时代电子商务有限公司，成立于2011年8月23日，注册资本133.33万元，注册地址：北京市朝阳区光华路8号902，法定代表人：朱国彪。公司持有北京八零时代电子商务有限公司25%的股份。9.广州微粤信息科技有限公司，成立于2014年4月24日，注册资本166.73万元，注册地址：广州市天河区林和西路161号3101（部位：-7），法定代表人：徐振标。公司持有广州微粤16.12%的股份。10.上海度行企业管理咨询有限公司，成立于2009年2月8日，注册资本：978.7879万人民币，注册地址：上海市徐汇区田林路200号C幢一层126室，法定代表人：黄梦。公司持有上海度行企业管理咨询有限公司20.43%的股份。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见 保留意见 审计报告中的特别段落：无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定性段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 董事会就非标准审计意见的说明：公司近三年连续亏损累计金额 279,147,438.85 元，2019 年度发生亏损 24,653,244.46 元，且经营活动产生的现金流量呈现持续净流出，2019 年度经营活动现金净额为-19,870,940.32 元，公司财务状况持续恶化。这些事项或情况，表明存在可能导致对点点客持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。为保证公司的持续经营能力，公司将持续调整经营方针和加强经营管理，具体措施如下：（1）2019 年公司调整了业务范围，增加了软件产品服务的高附加值，提高了产品的毛利率，毛利率较 2018 年增长了 185.11%，2019 年对比去年同期，经营活动产生现金净流出收窄了 35,153,466.52 元。公司将继续强化财务措施，包括提高人员的人均产出值和销售费用投入回报率，使公司尽快达到经营现金