835690_2020_信源信息_2020年年度报告_2022-04-27.pdf

郑州信源信息技术股份有限公司 2020 年年度报告（更正后）公告编号：2022-027 1 证券代码：835690 证券简称：信源信息 主办券商：安信证券 2020 信源信息 NEEQ：835690 郑州信源信息技术股份有限公司 Zhengzhou Searun Info Technology Co.,Ltd.年度报告 郑州信源信息技术股份有限公司 2020 年年度报告（更正后）公告编号：2022-027 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020年2月，公司被河南省软件服务业协会评为“2019年度河南省重点软件企业”。2020年3月，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了公司2020年第一次股票定向发行说明书及定向发行相关其它议案，2020年4月完成定向发行，本次定向发行4,050,000股，发行价格为每股2.50元，募集资金总额为10,125,000.00元，募集资金用途为补充流动资金。2020年5月，根据全国中小企业股份转让系统关于发布2020年第一批市场层级定期调整决定公告（股转系统公告2020440号），公司调整至创新层。2020 年 6 月，公司 2019 年度权益分派实施完成，以公司现有总股本 41,800,000股为基数，向权益分派权益登记日（2020 年 6 月 16 日）登记在册的全体股东每 10 股派 1.5 元（含税）现金，共计派发 6,270,000.00 元（含税）。2020 年 12 月，公司 2020 年半年度权益分派实施完成，以公司现有总股本41,800,000 股为基数，向权益分派权益登记日（2020 年 12 月 15 日）登记在册的全体股东每 10 股派 3.5 元（含税）现金，共计派发 14,630,000.00 元（含税）。2020 年 12 月，公司产品“信源电子化招投标平台”通过了华为鲲鹏适配认证。郑州信源信息技术股份有限公司 2020 年年度报告（更正后）公告编号：2022-027 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.27 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.29 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.34 第八节第八节 行业信息行业信息.38 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.41 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.54 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.157 郑州信源信息技术股份有限公司 2020 年年度报告（更正后）公告编号：2022-027 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周向东、主管会计工作负责人窦晓萍及会计机构负责人（会计主管人员）窦晓萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 技术风险 在项目开发和建设的过程中，公司项目组需本着项目的实际要求，选用合适、成熟的技术。如果项目所要求的技术，项目成员不具备或掌握不够，则需要重点关注该风险因素。项目组无视项目的实际情况而选用一些虽然先进但并非项目所必需且自己又不熟悉的技术，会给公司带来很大的技术风险。核心技术人才流失风险 公司所属的软件和信息技术服务业为技术密集型企业，随着市场竞争的日渐加剧，核心技术人才是公司的核心竞争力之一，同时稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础，如果出现核心技术人才的流失，公司的竞争力将大大削弱，进一步影响公司对客户的服务能力和经营业绩。信息安全风险 与发达国家相比，中国信息化安全防护方面的投资占整个信息化投资的比重仍然很低，公司开发的软件产品和承接的软件项目虽采取了身份识别、计算机病毒防护、安全审计等技术措施，但仍存在黑客攻击、不明计算机病毒入侵等安全风险。行业竞争风险 目前，国内从事软件和信息技术服务业企业数量较多，行业集中度不高，郑州信源信息技术股份有限公司 2020 年年度报告（更正后）公告编号：2022-027 5 业内竞争激烈。近几年，公司虽然在行业内排名均居于前列，但在技术创新与产品创新等方面仍需持续提高，软件开发经验仍需不断积累。业内的激烈竞争会对公司稳步良性地发展带来一定的冲击。关键技术泄露风险 信息技术企业核心竞争力在于其掌握的技术与研发实力，具体体现在各项业务中的软件技术水平。公司面临的知识产权被侵害的风险主要体现在公司掌握的核心关键技术可能被窃取、公司安全产品中的软件可能被抄袭、盗版以及公司重要技术可能被模仿后使得公司丧失竞争优势。税收优惠政策变动风险 公司是软件企业和高新技术企业。根据财税2011100 号文件财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知规定：“销售自行开发软件产品按照 17%税率缴纳增值税后，对其增值税实际超过 3%的部分实行即征即退政策”，公司符合规定的软件销售收入适用该政策。同时，公司享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。如果国家对有关软件企业增值税即征即退和高新技术企业的税收优惠政策发生变化，公司的净利润将受到一定影响。应收账款回收风险 虽然公司主要客户为大型国有企业和政府机构，一定程度上降低了公司应收账款的坏账风险，但不排除应收款项存在坏账的可能性，公司存在应收款项不能收回风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 郑州信源信息技术股份有限公司 2020 年年度报告（更正后）公告编号：2022-027 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、信源信息 指 郑州信源信息技术股份有限公司 子公司、全资子公司、控股子公司 指 郑州信源科技园区运营有限公司 安信证券 指 安信证券股份有限公司 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 监事会 指 郑州信源信息技术股份有限公司监事会 董事会 指 郑州信源信息技术股份有限公司董事会 股东大会 指 郑州信源信息技术股份有限公司股东大会 三会 指 郑州信源信息技术股份有限公司监事会、董事会、股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 郑州信源信息技术股份有限公司章程 报告期、本期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期初 指 2020 年 1 月 1 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 上期、上年、上年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 郑州信源信息技术股份有限公司 2020 年年度报告（更正后）公告编号：2022-027 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 郑州信源信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Zhengzhou Searun Info Technology Co.,Ltd.证券简称 信源信息 证券代码 835690 法定代表人 周向东 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 赵红 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 郑州高新技术产业开发区莲花街 55 号 1 号楼 7 层南侧 电话 0371-56022008 传真 0371-56022008 电子邮箱 公司网址 办公地址 郑州高新技术产业开发区莲花街 55 号 1 号楼 7 层南侧 邮政编码 450001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 4 月 26 日 挂牌时间 2016 年 2 月 16 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I 651软件开发-I 6510 软件开发 主要产品与服务项目 软件开发、运维服务及其他 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）41,800,000 优先股总股本（股）0 控股股东 周向东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周向东），无一致行动人 郑州信源信息技术股份有限公司 2020 年年度报告（更正后）公告编号：2022-027 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914101007492374992 否 注册地址 河南省郑州市高新技术产业开发区莲花街 55 号 1 号楼 7 层南侧 否 注册资本 41,800,000.00 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 郑军安 张任飞 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 郑州信源信息技术股份有限公司 2020 年年度报告（更正后）公告编号：2022-027 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 86,968,801.87 61,877,608.74 40.55%毛利率%59.68%56.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 28,994,021.87 14,704,350.48 97.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,225,003.55 12,257,158.45 113.96%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）27.51%17.87%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.88%14.90%-基本每股收益 0.72 0.39 84.62%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 208,414,135.63 167,742,662.91 24.25%负债总计 102,675,304.55 80,002,393.76 28.34%归属于挂牌公司股东的净资产 105,738,831.08 87,740,269.15 20.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.53 2.32 9.05%资产负债率%（母公司）23.69%47.69%-资产负债率%（合并）49.27%47.69%-流动比率 1.17 1.36-利息保障倍数 -三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 22,723,180.43 18,174,380.91 25.03%应收账款周转率 3.99 3.07-存货周转率 3.06 3.26-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%24.25%39.96%-郑州信源信息技术股份有限公司 2020 年年度报告（更正后）公告编号：2022-027 10 营业收入增长率%40.55%1.42%-净利润增长率%97.18%2.96%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 41,800,000 37,750,000 10.73%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-89,245.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,392,323.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 922,571.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,499.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 45,577.42 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,258,727.40 所得税影响数 489,709.08 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,769,018.32 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 郑州信源信息技术股份有限公司 2020 年年度报告（更正后）公告编号：2022-027 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 郑州信源信息技术股份有限公司 2020 年年度报告（更正后）公告编号：2022-027 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是一家集研发、销售、服务于一体的高新技术企业，所属行业为软件和信息技术服务业。按照具体业务类型，公司主营业务划分为软件开发、运维服务及其他业务。其中，软件开发和运维服务为公司核心业务；同时，公司为了维系及拓展客户，也提供专家语音通知系统、数字证书服务等其他硬件设备或服务。截至报告期末，公司拥有 89 项软件著作权。公司通过了 CMMI3 级（软件成熟度）认证和 ISO9001质量管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证、ISO20000 信息技术服务管理体系认证，是国家火炬计划软件产业基地骨干企业。（1）盈利模式 公司主要通过为客户提供定制化软件开发和运维服务等有偿服务作为主要利润来源。公司针对特定行业的细分市场，结合相关政策法规、典型应用场景和广泛应用实践，有针对性进行专门的软件设计与开发，在对客户的业务进行充分实地调查和深入了解客户需求的基础上，提供定制化软件，解决客户管理痛点。运维服务是公司为合作客户提供的持续化技术保障服务，包括软件升级、系统及硬件维护、故障排除与处理、系统巡检及网络安全咨询等服务。运维服务分为软件产品的运维和驻场服务，运维服务通常按服务期间及服务内容计费，驻场服务等通常按工作量及服务内容计费。（2）销售模式 报告期内，公司以直销模式为主。依照客户采购方式的不同，通过参与招投标或直接与客户进行商业洽谈以达到签订销售合同的目的。（3）采购模式 公司采购产品和服务主要包括软件、硬件和相关配件。软件主要包括如操作系统、应用软件等；硬件包括 PC 服务器、网络设备、存储介质等。（4）研发模式 公司自成立以来，一直致力于行业应用软件的开发实施，借鉴国内外行业应用软件开发的模式，结合公司自身的特点、经验，形成了一套技术、产品、项目相结合的“三位一体”研发模式，建立了技术平台研发、产品平台研发以及面向客户定制化开发的分层研发体系。报告期内公司商业模式较上年度未发生变化。郑州信源信息技术股份有限公司 2020 年年度报告（更正后）公告编号：2022-027 13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司围绕 2020 年年初制定的经营目标，并将经营目标完成作为公司主要考核指标之一，积极进行市场拓展。通过创新、优化现有产品，不断提升核心竞争力，促进企业持续稳定发展。1、报告期内公司实现营业收入 86,968,801.87 元，同比增长 40.55%；实现净利润 28,994,021.87 元，同比增长 97.18%；截至 2020 年 12 月 31 日，归属于挂牌公司股东的净资产 105,738,831.08 元，同比增长 20.51%。2、在产品创新优化方面，针对市场对微服务、前后端分离、国产化等技术的追捧及采购业务的变化，大数据及人工智能在电采领域的应用等，对产品新技术、新业务等方面进行了探索和研究，根据各细分行业采购特点，制定产品研发计划，创新、优化了公司国企采购细分领域的产品。报告期内，公司聚焦主业，持续进行研发创新，提升经营效率，2020 年 12 月，公司产品“信源电子化招投标平台”通过了华为鲲鹏适配认证。(二二)行业情况行业情况 按照中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处大行业为 I 类：信息传输、软件和信息技术服务业，细分类别为 I65 类：软件和信息技术服务业，应用行业为电子化采购软件的研发、销售及服务。推行电子招投标，是中央惩防体系规划、工程专项治理以及招标投标法实施条例明确要求的一项重要任务，对于提高采购透明度、有效抑制腐败、节约资源和交易成本、促进政府职能转变具有非常郑州信源信息技术股份有限公司 2020 年年度报告（更正后）公告编号：2022-027 14 重要的意义，特别是在利用技术手段解决弄虚作假、暗箱操作、串通投标、限制排斥潜在投标人等招投标领域突出问题方面，有着独特优势。随着国家发展和改革委员会、工业和信息化部、监察部、住房和城乡建设部、交通运输部、水利部、商务部、铁道部八部委电子招标投标办法及相关技术规范的颁布与推进，以及电子招标投标作为一种标准化、法制化、竞争性的交易方式目前已在很多商品和服务采购中得到了广泛的应用，其公开、公平、公正、透明、诚信的优点已得到了众多交易者的认可。2017 年 2 月，为贯彻落实国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见（国发201540 号）、国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见（国发201655 号）部署，大力发展电子化招标采购，促进招标采购与互联网深度融合，提高招标采购效率和透明度，降低交易成本，充分发挥信用信息和交易大数据在行政监督和行业发展中的作用，推动政府职能转变，助力供给侧结构性改革，国家发展和改革委员会、工业和信息化部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、商务部共同制定了“互联网+”招标采购行动方案（2017-2019 年）。方案指出：“通过典型地区、行业和平台的创新示范，有计划分步骤实现全地域、全行业、全流程电子化招标采购”，在一定程度上刺激了市场需求。2019 年 12 月，国家发展和改革委员会发布了中华人民共和国招标投标法（修订草案公开征求意见稿），其中第七条“国家推广以数据电文形式开展电子招标投标活动，推进交易流程、公共服务、行政监督电子化和规范化，以及招标投标信息资源全国互联共享。除特殊情形外，依法必须进行招标的项目应当采用电子招标投标方式。电子招标投标交易平台建设和运营机构应当确保平台安全性、保密性和可靠性，符合国家规定的技术规范和监督管理要求”，进一步明确了招投标活动须采用电子招标投标方式。因此，未来几年，公司占有优势的电子化采购领域市场将进入黄金期，公司也将进入高速发展期。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期本期期末与本期末与本期期初金期期初金额变动比额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 79,435,753.36 38.11%39,091,150.70 23.30%103.21%交易性金融资产 30,366,882.00 18.10%-100.00%应收票据 2,828,623.85 1.36%5,688,380.37 3.39%-50.27%郑州信源信息技术股份有限公司 2020 年年度报告（更正后）公告编号：2022-027 15 应收账款 15,296,463.94 7.34%15,292,175.73 9.12%0.03%存货 11,416,897.46 5.48%11,492,292.89 6.85%-0.66%合同资产 6,518,559.93 3.13%100%投资性房地产 长期股权投资 7,709,661.68 3.70%7,858,520.46 4.68%-1.89%固定资产 305,636.40 0.15%470,196.38 0.28%-35.00%在建工程 73,534,015.92 35.28%46,424,110.91 27.68%58.40%无形资产 2,738,383.77 1.31%2,817,757.21 1.68%-2.82%商誉 短期借款 长期借款 应付账款 31,401,519.77 15.07%15,563,141.92 9.28%101.77%应付职工薪酬 11,277,936.07 5.41%7,603,573.57 4.53%48.32%资本公积 8,221,196.64 3.94%1,860,297.87 1.11%341.93%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末较上年期末增加了 103.21%，主要系：一是购买的银行结构性存款、集合资产管理计划等理财产品 30,000,000.00 元及理财产品分红截至本期期末全部到期赎回，自报表项目“交易性金融资产”调整计入“货币资金”；二是公司推行以结果为导向、绩效薪酬为支撑的绩效考核体系，将应收账款回款情况纳入绩效考核，伴随 2020 年度营业收入的明显增长，回款成效显著；三是报告期内收到“公司 2020 年第一次股票定向发行”募集资金 10,125,000.00 元；四是两次分配股利合计减少货币资金20,900,000.00 元。上述因素综合影响货币资金净增加 41,807,152.37 元。2、交易性金融资产本期期末较上年期末减少 100.00%，主要系购买的银行结构性存款、集合资产管理计划等理财产品 30,000,000.00 元及理财产品分红截至本期期末全部到期赎回。3、应收票据本期期末较上年期末减少 50.27%，主要系，一是报告期内收到部分银行承兑汇票到期解付款，二是以银行汇票等票据方式结算货款的情形有所降低。4、固定资产本期期末较上年期末减少 35.00%，主要系报告期内部分固定资产（车辆及电子设备）无法继续使用或使用成本较高，不符合发展需要，针对此类固定资产进行出售及报废处置所致。5、在建工程本期期末较上年期末增加了 58.40%，主要系公司在建的“信源科技中心”项目主体工程建设在本期有较明显进展。6、合同资产本期期末较上期期末增加 100.00%，主要系报告期内执行新收入准则，新设“合同资产”科目，本期期末已验收项目的应收质保金计入“合同资产”所致。7、应付账款本期期末较上年期末增加 101.77%，主要系报告期内按在建工程施工进度暂估尚未结算的应付工程款。郑州信源信息技术股份有限公司 2020 年年度报告（更正后）公告编号：2022-027 16 8、应付职工薪酬本期期末较上年期末增加 48.32%，主要系报告期内相关经营情况达到绩效考核指标，计提的奖金增加所致。9、资本公积本期期末较上年期末增加 341.93%，主要系报告期内“公司 2020 年第一次股票定向发行”产生溢价所致。公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公司不存在无法偿还的到期债务，不存在大额逾期未缴的税金，不存在大股东占用资金等不良情况。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 86,968,801.87-61,877,608.74-40.55%营业成本 35,064,542.72 40.32%26,963,035.85 43.57%30.05%毛利率 59.68%-56.43%-税金及附加 698,099.01 0.80%665,945.16 1.08%4.83%销售费用 6,617,516.42 7.61%5,170,323.86 8.36%27.99%管理费用 7,212,886.09 8.29%7,447,355.32 12.04%-3.15%研发费用 9,186,389.40 10.56%6,982,973.70 11.29%31.55%财务费用-663,260.21-0.76%-393,105.45-0.64%68.72%信用减值损失 764,956.19 0.88%-1,281,409.81-2.07%-159.70%资产减值损失 109,527.66 0.13%-100%其他收益 2,797,473.37 3.22%2,869,037.86 4.64%-2.49%投资收益 773,713.03 0.89%-230,649.82-0.37%435.45%公允价值变动收益 0-366,882.00 0.59%-100.00%资产处置收益-77,588.30-0.09%-100%汇兑收益-营业利润 33,220,710.39 38.20%16,764,940.53 27.09%98.16%营业外收入 8,500.00 0.01%100%营业外支出 32,657.07 0.04%2,084.59 0.00%1,466.59%所得税费用 4,202,531.45 4.83%2,058,505.46 3.33%104.15%净利润 28,994,021.87 33.34%14,704,350.48 23.76%97.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入较上年同期增长 40.55%，主要系主要系一方面，有利的行业政策影响，市场对于电子化招标采购软件需求增大，公司积极开拓新客户的同时持续开展对老客户在软件开发、软件服务项郑州信源信息技术股份有限公司 2020 年年度报告（更正后）公告编号：2022-027 17 目拓展、升级等方面的业务；另一方面，公司加强项目管控，有效实施了销售及生产任务绩效考核管理，项目实施周期缩短，报告期内项目验收率提高。2、本期营业成本较上年同期增长 30.05%，主要系随业务量及收入的增长，员工数量增加，人工成本增加。3、本期销售费用较上年同期增长 27.99%，主要系费用随业务量及收入增长而增长，另一方面报告期末针对已验收项目计提的预计负债金额较上年增多所致 4、本期研发费用较上年同期增长 31.55%，主要系研发人员的人力成本较上年有所提高，且本期加大科技研发投入力度，研发团队规模较上期有所增加。5、本期财务费用较上年同期减少 68.72%，主要系本报告期内公司购买理财产品后利息收入增加。6、本期信用减值损失较上年同期减少 159.70%，主要系本报告期内根据审计意见对上期信用减值损失差错进行追溯调整，冲回上期多计提的信用减值损失。因公司应收账款周转率高、回款质量好，预期信用损失率较低，本期信用减值损失金额较低。7、本期资产减值损失较上年同期减少 100%，主要系报告期内执行新收入准则，新设报表项目“资产减值损失”计列对项目质保金计提的减值损失。8、本期投资收益较上年同期增加 435.45%，主要系本报告期内收到公司理财产品产生的利息收入增加所致。9、本期公允价值变动收益较上年同期减少 100.00%，主要系公司购买的银行结构性存款、集合资产管理计划等理财产品 30,000,000.00 元及理财产品分红截至本期期末全部到期赎回，不产生公允价值变动收益。10、本期资产处置收益较上年同期减少，主要系本报告期内部分固定资产使用成本较高，不符合发展需要，进行处置所致。11、公司本期实现营业利润 33,220,710.39 元，同比增长 98.16%，主要系本报告期内营业收入较上年同期增长 40.55%，一方面由于相关产业政策的出台，刺激了市场对于电子化招标采购及行政监督方面的需求；同时公司加强项目管控，有效的实施了销售及生产任务绩效考核管理措施，完成项目验收目标；另一方面，公司费用类支出管控有利，增幅低于收入增长；同时本报告期内受疫情影响公司发生的差旅费、房租等费用减少，综合导致营业利润大幅增长。12、2020 年公司实现净利润 28,994,021.87 元，同比增长 97.18%，主要系营业利润增长及所得税费用共同影响所致。郑州信源信息技术股份有限公司 2020 年年度报告（更正后）公告编号：2022-027 18 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 86,968,801.87 61,877,608.74 40.55%其他业务收入 0 0-主营业务成本 35,064,542.72 26,963,035.85 30.05%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%软件开发 67,133,551.95 24,489,878.55 63.52%64.05%50.66%3.24%运维服务 15,090,393.85 7,614,453.16 49.54%-11.37%-17.53%3.76%其他 4,744,856.07 2,960,211.01 37.61%20.82%100.71%-24.83%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、软件开发类营业收入及营业成本较上年同期分别上升 64.05%、50.66%，收入方面主要系本报告期内相关政策刺激了市场对于电子化招标采购及行政监督方面的软件开发项目需求；成本方面主要系随着营业收入的增长而增长。2、运维服务类营业收入及营业成本较上年同期分别减少了 11.37%、17.53%，主要系受疫情影响驻场维护类项目相应减少。3、收入类别“其他”主要包含系统集成、数字证书技术服务类两类业务，此两类业务非公司主业，公司未主动开发，随客户需求变动，均为实际业务的正常变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南方电网数字电网研究院有限公司 27,725,828.92 31.88%否 2 中国核工业集团有限公司 3,606,603.77 4.15%否 3 中国通用咨询投资有限公司 3,098,997.43 3.56%否 4 深圳能源集团股份有限公司 2,698,763.83 3.10%否 5 中国电信股份有限公司 2,113,934.71 2.43%否 郑州信源信息技术股份有限公司 2020 年年度报告（更正后）公告编号：2022-027 19 合计合计 39,244,128.66 45.12%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 工业和信息化部电子第五研究所 981,132.08 19.94%否 2 北京讯捷互联科技有限公司 754,716.98 15.34%否 3 上海起色软件科技事务所 580,000.00 11.79%否 4 深圳齐心好视通云计算有限公司 266,194.69 5.41%否 5 广州一锐专利代理有限公司 254,716.98 5.18%否 合计合计 2,836,760.73 57.66%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 22,723,180.43 18,174,380.91 25.03%投资活动产生的现金流量净额 27,564,059.46-29,923,045.24-192.12%筹资活动产生的现金流量净额-10,927,811.23-3,775,377.50 189.45%现金流量分析现金流量分析：1、报告期经营活动产生的现金流量净额 22,723,180.43 元，同比增长 25.03%，主要系一是由于相关产业政策的出台，刺激了市场对于电子化招标采购及行政监督方面的需求，经营活动产生的现金流量伴随营业收入的增长而增长；二是公司推行以结果为导向、绩效薪酬为支撑的绩效考核体系，将应收账款回款情况纳入绩效考核，回款成效显著。2、报告期投资活动产生的现金流量净额 27,564,059.46 元，主要系购买的银行结构性存款、集合资产管理计划等理财产品 30,000,000.00 元及理财产品分红 922,571.81 元，截至本期期末全部到期赎回。3、报告期筹资活动产生的现金流量净额-10,927,811.23 元，主要系本报告期内收到“公司 2020 年第一次股票定向发行”募集资金 10,125,000.00 元，以及两次分配股利合计 20,900,000.00 元两种因素共同所致。4、报告期经营活动产生的现金流量净额 22,723,180.43 元与本期净利润 28,994,021.87 元存在部分差异，属正常经营活动波动。公司日常现金流量能够满足正常生产经营活动的需要，对公司的持续经营能力不会构成重大不利影响。郑州信源信息技术股份有限公司 2020 年年度报告（更正后）公告编号：2022-027 20 (四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 郑州信源科技园区运营有限公司 控股子公司 园区管理服务、物业管理 77,305,187.91 7,426,583.77 -河 南 省863软件 孵 化器 有 限公司 参股公司 计算机软件和电子产品的开发、销售，技术转让与技术服务，技术进出口；房屋租赁；为国家 863 孵化器的建设、运营和发展提供相关服务及培训 58,578,276.23 43,838,805.15 11,390,315.53-889,568.73 中 金 金采 网 络技术（北京）有限公司 参股公司 技术开发、咨询、服务、转让 9,129,525.91 4,046,253.19 5,409,363.41 1,745,126.74 中