835104_2020_红鼎豆捞_2020年年度报告_2021-03-07.pdf

公告编号：2021-004 1 证券代码：835104 证券简称：红鼎豆捞 主办券商：长江证券 2020 年度报告 红鼎豆捞 NEEQ:835104 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司 Wuhan Hongding doulao Catering co.,LTD 公告编号：2021-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 1 月 23 日新型冠状病毒肺炎疫情在武汉爆发，响应国家、省 市各级政府和有关卫生防疫部门对新型冠状病毒肺炎疫情工作防范要求，武汉封城抗疫，全市餐饮服务行业停止经营，直至 2020 年 5 月恢复堂食经营，本次疫情对公司年度经营、财务状况产生重大影响。公司于 2020 年 2月 28 日（公告编号 2020-001）履行了相关信息披露。公司于 2020 年 8 月 27 日与际华三五零六纺织服装有限公司商贸发展分公司，就其位于武汉市硚口区解放大道 586 号同馨商务大厦第 2 层，签订自 2020 年 9 月 1 日起至 2025 年 8月 31 日止，五年期限的租赁合同，用于设立宝丰路分公司从事餐饮经营使用，且 期满之后乙方享有租约自动延期七年的选择权。此事项经由“第二届董事会第十一次会议（公告编号 2020-031）”及“2020 年第三次临时股东大会”（公告编号 2020-034）审议通过。位于武汉市香港路 145 号的香港路分公司，该址房屋租赁期限于 2020 年 2 月 17 日届满，经公司第二届董事 会 第 八 次 会 议（公 告 编 号2020-002）、2020 年第一次临时股东大会（公告编号 2020-006）审议通过：鉴于租赁条件与物业状况综合考虑，决定期满不再续签，进入闭店清算、注销程序。因适逢疫情爆发，闭店交接、清算、注销手续延期至 2020 年 4 月 8 日开始办理，至 2020 年 9 月 5 日工商注销登记手续办理完结。公司于 2020 年 11 月 3 日与武汉中央商务区投资开发有限公司，就其位于湖北省武汉市江汉区青年路 299 号华发中城商都 B4-L3-1 号商铺，签订自 2021 年 1 月 1 日起 2027 年 4 月30 日止，76 个月的租赁合同，用于设立分公司从事餐饮经营使用。此事项经由“第二届董事会第十二次会议（公告编号 2020-035）”及“2020 年第四次临时股东大会”（公告编号 2020-037）审议通过。公告编号：2021-004 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .108108 公告编号：2021-004 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人常发文、主管会计工作负责人李震及会计机构负责人（会计主管人员）高云云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 食品安全风险 公司所处的餐饮服务行业对于食品安全的要求非常高。随着公司直营门店的增多及菜品的日益丰富，对公司食品安全监督管理的要求也越来越高。如公司在食品质量控制的某个环节出现疏忽，或公司质量控制措施不能达到国家法律、法规及行业规定的要求，公司将要承担相应的责任。连锁经营风险 根据公司的发展规划，连锁店数量将来会不断增加，开店城市将不断扩张。如果部分店面没有按照公司制度严格管理而影响菜品质量或服务质量，则可能对公司的整体品牌形象和实际经营造成不利影响。房产租赁风险 截至报告期末，公司各门店经营场所系从外部租赁后进行装修所得。若租赁合同到期后未能续租或其他原因导致不能继续履行，亦或租金价格大幅上涨，将对公司的经营造成不利影响。核心技术人员流失风险 随着我国餐饮行业的迅猛发展，业内人才竞争日益激烈，能否维持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否继续保持竞争优势。尽管公司已经建立了较为成熟、完善的核心技术人才引进、激励机制，但受到地域公告编号：2021-004 5 等因素限制，仍然存在不能持续引进核心技术人员和核心技术人员流失的风险。无控股股东、实际控制人可能导致决等因素限制，仍然存在不能持续引进核心技术人员和核心技术人员流失的风险。策被延缓的风险 公司股权比较分散，前三大股东直接、间接合计实际控制的股份比例分别为 38.05%、38.05%和 19.03%，无任何单一股东足以对公司决策形成决定性影响，公司无实际控制人。公司所有重大事项均由全体股东充分讨论后决定，可能存在因股东之间需时间进行充分沟通协商而导致公司经营管理决策被延缓的风险。外地开店的风险 公司是在武汉本土成长起来的餐饮企业，客户均集中在武汉地区，有一定的市场占有率。在逐步迈向全国市场的过程中，尚处于对外地市场投资环境的探索和认知阶段，开店项目也存在不确定的风险。公司股东已经充分认识到风险的存在，因此在外地投资项目上，会更多的做好项目事前的可行性分析。防范社会公共卫生事件的风险 2020 年初爆发的高传染性新型冠状病毒性肺炎，警示我们：要重视防范公共卫生安全事件对国家经济发展、居民正常生活秩序、企业生产经营的重大影响，企业必须建立起应急机制，增强防范风险的能力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、总部 指 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司 汉口分公司、京汉店 指 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司汉口分公司 香港路分公司、香港路店 指 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司香港路分公司 虹景分公司、光谷店 指 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司虹景分公司 临江分公司、临江店 指 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司临江分公司 汉街分公司、汉街店 指 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司汉街分公司 孝感分公司、孝感店 指 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司孝感分公司 天地分公司、壹方店 指 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司武汉天地分公司 上海分公司、上海店、淮海路店 指 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司上海黄浦淮海中路分公司 北京分公司、北京店、北京坊店 指 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司北京西城区大栅栏分公司 华侨城分公司、华侨城店、御湖雅韵 指 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司华侨城分公司 卓尔国际中心分公司、卓尔店 指 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司卓尔国际中心分公司 宝丰路分公司、宝丰路电 指 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司宝丰路分公司 股东大会 指 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司股东大会 武汉红鼎禄凯 指 武汉红鼎禄凯股权投资企业（有限合伙）武汉海红琇 指 武汉海红琇股权投资企业（有限合伙）董事会 指 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司董事会 执行董事 指 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司执行董事 公告编号：2021-004 6 监事会 指 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司监事会 三会 指 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 会计师、中喜 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）律师、大成律师 指 北京大成（武汉）律师事务所 推荐主办券商、主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 股转系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公告编号：2021-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉红鼎豆捞餐饮股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Hongding.doulao Catering co.,LTD HDDL 证券简称 红鼎豆捞 证券代码 835104 法定代表人 常发文 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 肖志君 联系地址 武昌区徐东大街国际城三期一栋 37-38 楼 电话 027-8869333 传真 027-87308888 电子邮箱 公司网址 http:/ 武昌区徐东大街国际城三期一栋 37-38 楼 邮政编码 430000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 武汉市武昌区徐东大街福星惠誉国际城三期一栋 37 楼证券部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 1 月 18 日 挂牌时间 2016 年 1 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）住宿和餐饮业(H)-餐饮业（H62）-正餐（10）-（小类）主要业务 饮食服务 主要产品与服务项目 火锅正餐 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）44,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东-实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 公告编号：2021-004 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91420111796329310B 否 注册地址 湖北省武汉市洪山区珞喻路 1077 号柏景阁高层公寓 1 栋 1、2 层 01 号 否 注册资本 44,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈翔 吴丹江 3 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-004 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 94,449,445.32 135,206,666.25-30.14%毛利率%19.54%63.45%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,093,374.55 5,184,442.09 17.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,643,814.45 6,805,525.72-17.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.23%10.66%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.40%14%-基本每股收益 0.14 0.12 16.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 110,869,282.22 101,645,795.47 9.07%负债总计 53,567,403.71 50,437,291.51 6.21%归属于挂牌公司股东的净资产 57301878.51 51,208,503.96 11.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.30 1.16 12.07%资产负债率%（母公司）48.32%49.62%-资产负债率%（合并）-流动比率 109.74%102.56%-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,627,774.40 18,976,951.10-33.46%应收账款周转率 229.09 546.58-存货周转率 16.30 11.72-公告编号：2021-004 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.07%9.98%-营业收入增长率%-30.14%-4.37%-净利润增长率%17.53%562.27%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 44,000,000 44,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1.持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益 655,428.48 2.计入当期损益的政府补助 37,625.00 3.非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-114,770.94 4.其他营业外收入和支出 21,130.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 599,413.47 所得税影响数 149,853.37 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 449,560.10 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2021-004 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 其他应收款-2,801,333.42 2,745,834.28 递延所得税资产-13,874.79 未分配利润-4,474,749.58 4,516,373.93 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-004 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司采取连锁直营商业模式发展的海鲜火锅餐饮企业。在经营模式上，定位于中、高端餐饮消费人群，主要面对商务宴请、朋友聚会、小型家宴的消费群体；在产品设计开发上，注重健康膳食理念，汤底“低糖、少盐、无油”，原汁原味无勾兑；在营销模式上，立足线下社交体验，结合新媒体进行线上、线下相融合的品牌推广、营销策划、会员获取；在店面发展布局上，立足湖北省武汉市，覆盖省会级城市圈为主要拓展方向；在客户开发与积累上，通过会员营销获取稳定优质客源，丰富会员消费需求的同时做好会员经济拓展。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 40,863,672.19 36.86%21,450,682.63 21.10%90.50%应收票据 应收账款 535,793.97 0.48%288,769.61 0.28%85.58%存货 4,920,092.54 4.44%4,405,659.75 4.33%11.68%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 25,834,085.69 23.30%26,212,632.41 25.79%-1.44%在建工程-公告编号：2021-004 13 无形资产-商誉-短期借款-长期借款-长期待摊费用 26,212,038.71 23.64%21,099,262.18 20.76%24.23%应付账款 6,270,390.86 5.66%6,038,767.11 5.94%3.84%合同负债 43,470,944.93 39.21%42,208,008.89 41.52%2.99%其他应付款 2,335,375.75 2.11%1,993,267.19 1.96%17.16%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：经对比分析，报告期内变动较大的项目主要在货币资金、应收帐款、存货、长期待摊费用等方面，说明如下：1、货币资金本年增加 1941 万元，增长比率为 90.50%，主要系本年结构性投资理财资金的增加、投资活动产生的现金流量净额所致；2、应收账款本年增加 24.70 万元，增长比率为 85.58%，主要系本年新增线上平台业务增加跨期结算，且期初应收账款金额基数较小原因所致；3、存货本年增加 51.44 万元,增长比率为 11.68%，主要系公司根据经营实际情况增加年底备货以及增加茶叶、鲍鱼、海参等养生礼盒产品备货所致；4、长期待摊费用增加 511.28 万元，增长比率为 24.23%，主要系本年增加新店装修及老店零星装修费用 1123.97 万元，摊销各门店装修费用 612.70 万元，新增费用远大于摊销金额所致；5、其他应付款增加 34.21 万元，增长比率为 17.16%，主要原因系原临江店宿舍赔偿款实际支付 37.25万元所致；2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 94,449,445.32-135,206,666.25-30.14%营业成本 75,991,725.09 80.46%49,423,401.59 36.55%53.76%毛利率 19.54%-63.45%-销售费用 6,211,185.98 6.58%71,707,928.06 53.04%-91.34%管理费用 4,208,537.92 4.46%5,455,296.98 4.03%-22.85%研发费用-财务费用 382,635.07 0.41%511,661.42 0.38%-25.22%信用减值损失-资产减值损失-其他收益 103,552.46 0.11%369,292.62 0.27%-71.96%投资收益 587,027.38 0.62%538,005.82 0.40%9.11%公允价值变动-公告编号：2021-004 14 收益 资产处置收益-10,075.00 0.01%-汇兑收益-营业利润 8,329,155.68 8.82%8,511,530.16 6.30%-2.14%营业外收入 478,010.64 0.51%328,982.65 0.24%45.30%营业外支出 571,650.65 0.61%3,038,508.31 2.25%-81.19%净利润 6,093,374.55 6.45%5,184,442.09 3.83%17.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入:报告期较去年同期减少 30.14%，主要系受疫情影响，公司于 2020 年 2 月至 4 月期间无法正常营业，造成营业收入大幅下降所致。2.营业成本:报告期较去年同期增加 53.76%，主要系执行新收入准则将合同履约成本由期间费用调整至营业成本所致，原营业成本为 33,574,148.29 元，调整的期间费用为 42,417,576.80 元。3.管理费用:报告期较去年同期减少 22.85%，主要系受疫情影响，公司于 2020 年 2 月至 4 月期间无法正常营业，员工工资减少以及社保减免等综合因素所致。4.销售费用:报告期较去年同期减少 91.34%；主要系执行新收入准则将合同履约成本由期间费用调整至营业成本所致，原销售费用 48,628,762.78 元，调整至营业成本的期间费用为 42,417,576.80 元。另外受疫情影响，公司于 2020 年 2 月至 4 月期间无法正常营业，营销广告费用、员工工资减少及社保、店铺房租减免等综合因素所致。5.财务费用:报告期较去年同期减少 25.22%，主要系存款增加造成利息收入增加，营业收入下降相应 POS机等支付平台手续费减少所致；6.其他收益：报告期较去年同期减少 71.96%，主要系本年度公司取得的与收益相关的进项税加计 15%扣除抵减金额减少所致。7.投资收益:报告期较去年同期增加 9.11%，主要系理财投资产品收益时间较长、收益率高所致。8.营业外收入:报告期较去年同期增加 45.30%，主要原因系受疫情影响收到政府稳岗补贴 4 万元、以工代训补贴 20 万元、进项税加计抵减 9 万元所致。9.营业外支出:报告期较去年同期减少 81.19%，主要原因系上年度公司关闭孝感店转销未摊销完毕的长期待摊费用等 292.85 万元，本年度营业外支出主要为支付临江店宿舍赔偿款 37.25 万元、香港路店闭店资产处置损失 11.31 万元所致。10.净利润:报告期较去年同期增加 17.53%，主要系受疫情影响，报告期内各店面租金享受三免三减半的优惠政策增加净利润 340.36 万元所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 94,449,445.32 135,206,666.25-30.14%其他业务收入-主营业务成本 75,991,725.09 49,423,401.59 53.76%其他业务成本-公告编号：2021-004 15 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%海鲜 43,251,700.24 32,209,727.38 25.53%-33.66%41.90%-60.83%肉类 12,308,360.30 8,379,077.55 31.92%-18.49%67.12%-52.21%蔬菜 11,261,187.34 5,822,922.83 48.29%-29.09%51.83%-36.33%其他 27,628,197.44 29,579,997.34-7.06%-29.21%65.47%-113.03%合计 94,449,445.32 75,991,725.09 19.54%-30.14%53.76%-69.20%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%香港路店 1,952,886.65 1,572,041.83 19.50%-91.70%-83.01%-69.03%虹景店 18,441,087.80 15,094,333.13 18.15%-29.51%52.23%-71.31%临江店 10,051,416.65 7,888,831.37 21.52%-23.91%59.39%-65.74%汉街店 31,654,166.21 25,339,647.59 19.95%-34.05%45.69%-68.96%天地店 7,764,651.39 6,091,000.85 21.55%-23.41%56.14%-66.28%华侨城店 9,302,011.79 7,090,111.84 23.78%10.07%110.45%-61.90%卓尔店 13,009,223.62 10,706,855.64 17.70%823.89%1,559.09%-67.16%宝丰路店 2,274,001.21 2,208,902.86 2.86%-合计 94,449,445.32 75,991,725.09 19.54%-30.14%53.76%-69.20%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司新开店面增加收入 227 万元，闭店结业减少收入 2590 万元，两者相差 2363 万元；受疫情影响 2020 年 2-4 月无法正常营业，合约期内正常经营的店面收入同比下滑减少收入 1712.68 万元；上述两方面致使 2020 年度营业收入下降 4075.68 万元，同比下滑 30.14%。报告期内海鲜、肉类、蔬菜等主要产品毛利均有所下降，主要系执行新收入准则将合同履约成本由期间费用调整至营业成本所致，原营业成本为 33,574,148.29 元，调整的期间费用为 42,417,576.80 元，增加该类产品的成本所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 会员客户 38,115,080.03 40.36%否 公告编号：2021-004 16 2 非会员客户 56,334,365.29 59.64%否 合计合计 94,449,445.32 100%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 武汉海边鲜食品有限公司 7,783,013.77 19.18%否 2 广州市农宝食品有限公司 3,717,192.00 9.16%否 3 烟台鸿润海洋生物科技有限公司 3,112,795.67 7.67%否 4 武汉市鸿群商贸有限公司 3,093,562.90 7.62%否 5 北海玖嘉久食品有限公司 1,446,383.00 3.56%否 合计合计 19,152,947.34 47.19%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 12,627,774.40 18,976,951.10-33.46%投资活动产生的现金流量净额 6,782,750.27-14,581,421.46 146.52%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额:报告期为流入 1262.78 万元，较去年同期现金净流入 1897.69 万元减少 33.46%，主要原因（1）受疫情影响，2020 年 2-4 月无法正常营业，经营收入大幅减少；（2）报告期内香港路分公司因房屋租赁期届满闭店因素，造成营业收入减少；（3）国家给予疫情困难企业各项优惠减免政策，即员工社保、房屋租赁费以及税收减免等，但企业仍需支付员工工资、运营费用等固定支出，其支付综合成本费用的减少幅度远低于收入的下降幅度。2.投资活动产生的现金净流量:报告期较去年同期增加 146.52%，主要原因系：本年将闲置资金购买理财产品，该项投资导致现金流出 2500 万元；上年度购买理财产品现金流出 5100 万，购买理财产品造成流出较去年减少 2600 万元；本年开新店进行固定资产购置，相比上年度减少现金流出 49 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 公告编号：2021-004 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 2016 年以来公司对外地发展扩张遭受挫折，致使经营发生较大损失，截止 2019 年度期末，此情况已经扭转，近三年的投资经营损失全部弥补，实现扭亏为盈；2020 年实现净利润 566 万元，累计未分配利润 616 万元；连续两年盈利，财务状况指标修复良好，报告期末货币资金余额 4086 万元，现金流充足，并且能够便捷的筹集到企业发展所需的资金；内部管理标准化建设日益完善，报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。报告期内，受新冠肺炎疫情爆发的影响，上半年净利润为-424 万元；下半年在公司核心管理层的带领下，一方面紧抓市场销售，疫情后的市场修复期间，堂食、外带、外卖、外送多方组织销售；另一方面积极寻找安全、优质的食材，调整消化库存，加强供应链保障；内部管理方面，注重顾客体验为核心，加强培训，提升技能，同步提升人均劳效；品牌推广定位精准，线上引流效果持续上升，报告期内逆势拓展一家店面；由于决策及管理措施得当，下半年实现扭亏为盈，报告期内净利润为 566 万元。公告编号：2021-004 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 公告编号：2021-004 19 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 关联担保 16,000,000 16,000,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：报告期内的其他重大关联交易事项，系 2017 年度公司与招商银行青岛路支行签订的为期三年的授信担保协议，授信截止期为 2020 年 9 月 11 日。此关联交易事项使公司更加便捷获得银行借款，有利于公司日常业务的开展，且公司未提供反担保，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。(四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投资/合并对价合并对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 对 外 投资 2020 年 8月 26 日 2021 年 2月 27 日 际华三五零六纺织服装有限公司商贸发展分公司 租赁铺面设立分公司经营餐饮项目 投资预算900 万元-否 否 对 外 投资 2020 年11 月 3 日 2020 年11 月 5 日 武汉中央商务区投资发展有限公司 租赁铺面设立分公司经营餐饮项目 投资预算500 万元-否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：报告期内，公司因品牌发展需要签订了两份租赁协议，用于设立分公司经营餐饮项目。自 2007 年公司设立以来签约的门店租赁合同陆续到期，根据餐饮市场的变化，及时寻址新设分公司能够较好的将公司品牌、客户在武汉区域较好的延续、承接，有利于公司更好的行业发展，与管理团队职业目标规划高度吻合，公司组织架构更加完善稳定。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比发生原因发生原因 公告编号：2021-004 20 型型 例例%货币资金 银行存款 预付卡管理保证金 809,701.38 0.73%保证金要求 总计总计-809,701.38 0.73%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：报告期内，公司按照商务部预付卡管理办法设立专户，货币资金保证金为 80.97 万元，资产占比非常低,属于公司日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。公告编号：2021-004 21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 23,720,000 53.91%0 23,720,000 53.91%其中：