835670_2020_数字人_2020年年度报告_2021-04-07.pdf

1 2020 山东数字人科技股份有限公司 Shandong Digihuman Technology Co.,Ltd 年度报告 数字人 NEEQ：835670 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020年9月14日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项经全国股转公司挂牌委员会2020年第17次会议审议通过，并于2020年9月27日公司收到中国证券监督管理委员会下发的 关于核准山东数字人科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复（证监许可 20202376号）。公司股票于2020年12月8日在精选层挂牌。2020年4月13日，山东省工信厅公布了第二批“现代优势产业集团+人工智能(AI)”试点示范企业和项目名单，公司的“临床诊断与手术规划系统”入选。2020年12月3日，公司通过山东省工业和信息化厅审核，获评山东省瞪羚企业。报告期内，公司获新授权发明专利1项，截至报告期末，公司共拥有8项发明专利，49项软件著作权，为公司新产品的研发与生产、市场开拓及公司的发展提供了强大的技术储备和支持。2020年12月18日，山东省科学技术厅发布关于公布山东省2020年第一批高新技术企业认定名单的通知（鲁科字2020136号），认定公司通过高新技术企业认定。公司 2020 年度继续加强校企合作，与北京大学、山东大学、内蒙古医科大学等知名院校在高清数字人体和临床产品开发方面展开全面合作。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.9 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.14 第五节第五节 重大事件重大事件.35 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第七节第七节 融资与融资与利润利润分配情况分配情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.53 第九节第九节 行业信息行业信息.59 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.66 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告.93 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.166 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐以发、主管会计工作负责人孔祥惠及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥惠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 产业政策变化风险 公司主要为各类医学院校及医院提供信息化产品及整体解决方案。目前国家为全面提高我国医疗卫生人员技能水平，在卫生医疗行业信息化建设方面出台了多项扶持政策，对行业的发展起到了推动作用，有利于刺激下游医院的设备采购、带动医学教育及培训产业的发展。但如果未来国家对行业的相关扶持政策发生变化，可能对本行业企业经营造成不利影响。经营风险（一）市场竞争加剧风险 随着新型医疗卫生体制改革的推出，未来我国医疗卫生信息化行业将加速发展，在带来更大的市场机会的同时，也将吸引更多的国内外 IT 行业巨头涉足医学领域，因此公司未来将面临着市场竞争加剧的风险。若公司不能紧跟行业发展趋势，满足客户需求的变化，则可能对公司的收入增长和业绩提升造成不利影响。（二）收入和业绩季节性波动风险 公司客户主要为医学院校、医院及各地市科技馆等行政事业单位，基于预算管理制度的特点，整个采购招标过程一般要经历 3-6 个月时间，由于项目实施阶段还需要经历现场勘查、制定实施方案、安装调试设备和项目验收等工作，所以收入的5 确认主要集中在下半年尤其是第四季度，公司的收入呈现季节性波动。（三）产品质量控制风险 公司产品主要应用于医学领域，下游客户主要为医学院校和医院，其对产品精确性、准确性要求极高。随着公司规模的不断扩大和产品的持续升级换代，如公司不能持续有效地执行研发管理和质量控制措施，一旦发生产品质量问题，则将对公司的市场声誉和品牌形象造成负面影响，从而影响公司长期发展。（四）新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营造成不利影响的风险 公司的客户大部分为医学院校。报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，高校普遍推迟复工复学时间，导致部分销售和采购订单有所延后，应收账款回款较计划时间推迟。若后续疫情持续时间较长，下游医学院校的采购计划继续推迟，将会对公司后续的经营造成不利影响。（五）不能准确掌握行业发展趋势的风险 公司所处行业为医学信息化行业，但近年来，随着计算机信息技术不断进步，下游客户的需求形式不断更新，如果公司不能准确掌握行业的未来发展趋势，技术水平及经营模式不能持续创新和改进，将可能导致公司产品竞争力下降或被替代，这将会对公司未来的经营业绩产生不利影响。技术风险（一）技术创新风险 公司作为数字医学软件产品的提供商，未来发展一定程度上取决于是否能够及时、高效地进行技术更新与产品升级，以满足客户不断升级的需求。未来如果公司在新技术、新产品研发上投入不足，技术创新和产品升级无法适应行业技术水平的发展速度和客户需求的变化，将无法保持公司的技术优势和核心竞争力，可能对公司的经营规模和业绩造成不利影响。（二）研发失败风险 技术研发是公司创新和持续发展的动力，近年来公司一直重视技术研发投入，完善技术创新体系，不断升级研发软硬件条件，推动与高校产学研合作及科技成果转化，强化关键技术攻关和产品生命周期管理，以研发出满足市场需求的创新产品。公司 2020 年研发费用为 1,740.07 万元，占营业收入的比例为 17.30%，若相关研发无法实现产业化，则持续的研发投入将对公司未来的经营业绩产生不利影响。（三）核心技术人员流失的风险 高业务素养、经验丰富而稳定的技术团队是公司持续研发创新的关键，也是公司保持长期技术领先优势的重要保障。虽然公司已形成了完善的人才梯队建设和人才储备体系，制定了具有竞争力的研发激励机制，为核心技术人员提供了良好的科研条件与发展平台，但仍不能完全排除核心技术人员流失的可能，若未来发生核心技术人员流失等情形，将对公司的技术研6 发和经营造成不利影响。（四）知识产权风险 软件产品是知识密集型产品，产品附加值高，但产品内容易复制、模仿，可能存在被他人侵权、盗版的情形。公司在业务开展中无法保证专利、软件著作权、商业机密不被盗用或不当使用，同时亦不排除与竞争对手产生其他知识产权纠纷。若公司的知识产权保护力度不足，或与竞争对手发生知识产权纠纷，将会对公司的经营及业务开展产生不利影响。财务风险（一）应收账款发生坏账的风险 报告期末，公司应收账款账面价值为 6444.89 万元，占资产总额的比例为 24.61%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司账龄超过 1 年的应收账款账面余额为 1,122.53 万元，占应收账款账面余额的比例为 15.60%。随着未来业务规模的不断扩大，公司的应收账款余额可能进一步增加，如果应收账款不能及时收回或者发生坏账，将对公司的生产经营及业绩产生不利影响。（二）税收优惠政策变化的风险 根据 国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知（国发 2011（4）号）、财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）等规定，公司销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。公司于 2020 年重新认定为高新技术企业，自 2020 年至2022 年企业所得税按 15%的优惠税率缴纳。如果国家有关企业所得税优惠政策、软件企业增值税即征即退政策等出现不利变化，则可能对公司以后年度的净利润产生不利影响。（三）毛利率下降的风险 报告期内，公司综合毛利率为 64.90%，毛利率相对较高。公司的核心产品为医学信息化软件，软件产品具有毛利率较高的固有特点，同时公司所处的数字医学领域专业化程度较高，具有一定的技术门槛。但如未来出现宏观经济不景气、行业竞争加剧，或者公司不能持续研发出满足客户需求的新产品等情形，则公司可能面临综合毛利率下降的风险。（四）政府补助、税收优惠占利润总额比例较高的风险 报告期内，公司享受各项税收优惠和收到的各项政府补助合计金额为 805.56 万元，占利润总额比例为 25.24%，占比较高。如未来上述优惠政策发生不利变化，导致公司享受的税收优惠和政府补助下降，则可能对公司的经营业绩产生不利影响。公司治理风险 公司于 2015 年 8 月整体变更设立股份有限公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。公司各项管理制度的执行需要经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司业务范围和经营规模的持续扩大，对公司治理的要求也将更高，未来若公司内部治理不能适应发展需要，则将影响公司7 持续、稳定、健康的发展。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人徐以发直接和间接控制公司合计 41.99%的股份。公司已根据公司法、证券法、挂牌公司治理规则等法律法规，制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等内部规范性文件，同时建立了独立董事制度，聘请了 2 位独立董事，但仍然可能存在实际控制人通过行使表决权对公司人事安排、生产经营和重大决策等进行控制，从而损害公司及其他股东利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期新增(一)经营风险包括产品质量控制风险、新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营造成不利影响的风险、不能准确掌握行业发展趋势的风险；（二）技术风险包括：技术创新风险、研发失败风险、核心技术人员流失的风险；（三）财务风险包括：毛利率下降的风险；（四）实际控制人不当控制的风险。是否存在被调出精选层的风险是否存在被调出精选层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 产业政策变化风险 公司主要为各类医学院校及医院提供信息化产品及整体解决方案。目前国家为全面提高我国医疗卫生人员技能水平，在卫生医疗行业信息化建设方面出台了多项扶持政策，对行业的发展起到了推动作用，有利于刺激下游医院的设备采购、带动医学教育及培训产业的发展。但如果未来国家对行业的相关扶持政策发生变化，可能对本行业企业经营造成不利影响。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 数字人/公司/股份公司/本公司 指 山东数字人科技股份有限公司 易创电子、有限公司 指 山东易创电子有限公司 深圳易创 指 深圳市易创宏图科技有限公司 易盛数字 指 济南易盛数字科技合伙企业（有限合伙）数字人体 指 利用信息科学的方法对人体在不同水平的形态和功能进行虚拟仿真 形态学 指 生物学的主要分支学科，其目的是描述生物的形态和研究其规律性 数字切片 指 也称虚拟切片，由上万个显微视场的图像拼接而成，包含了玻璃切片上的所有信息 股东大会 指 山东数字人科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东数字人科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东数字人科技股份有限公司监事会 安信证券、保荐机构、主办券商 指 安信证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 8 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 国家卫健委 指 中华人民共和国国家卫生健康委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 GDP 指 国内生产总值 CT 指 Computed Tomography，即电子计算机断层扫描，是利用 X 线束、射线、超声波及灵敏度极高的探测器等，围绕人体的某一部位作连续的断面扫描 核磁共振、MRI 指 也称磁共振成像，是利用核磁共振原理绘制人体内部的结构图像 三维重建 指 虚拟现实技术(Virtual Reality，简称 VR)，是利用现实生活中的数据，通过计算机技术产生的电子信号，将其与各种输出设备结合使其转化为能够让人们感受到的现象。虚拟现实技术囊括计算机、电子信息、仿真技术于一体，其基本实现方式是计算机模拟虚拟环境从而给人们以环境沉浸感 报告期 指 2020 年度 元/万元 指 人民币元/万元 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东数字人科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Digihuman Technology Co.,Ltd digihuman 证券简称 数字人 证券代码 835670 法定代表人 徐以发 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 李相东 联系地址 济南市高新区天辰大街 1188 号 电话 0531-88870968 传真 0531-88870010 董秘邮箱 公司网址 办公地址 济南市高新区天辰大街 1188 号 邮政编码 250101 公司邮箱 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 4 月 18 日 挂牌时间 2016 年 1 月 22 日 进入精选层时间 2020 年 12 月 8 日 分层情况 精选层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 数字医学教育类产品、生命科普类产品及交互智能一体机三大类产品 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）65,320,522 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 徐以发 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为徐以发，无一致行动人 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913701007381687822 否 注册地址 山东省济南市高新区天辰大街1188 号 否 注册资本 58,364,000.00 否 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票发行于2020年12月8日完成，超额配售选择权于2021年 1 月 6 日全额行使，故截至 2020 年 12 月 31 日，公司注册资本变更的工商登记尚未完成。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘加宝 陈立立 3 年 5 年 会计师事务所办公地址 杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 保荐机构 安信证券 保荐代表人姓名 叶清文、柴柯辰 保荐持续督导期间 2020 年 12 月 8 日至 2022 年 12 月 31 日 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 20202020 年年 20192019 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20182018 年年 营业收入 100,583,059.71 111,529,166.21-9.81%74,040,510.47 毛利率%64.90%68.75%-73.72%归属于挂牌公司股东的净利润 29,070,135.08 35,198,150.11-17.41%23,766,701.45 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,507,615.07 33,334,448.61-23.48%21,155,076.45 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.54%24.33%-19.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.39%23.04%-17.10%基本每股收益 0.49 0.60-18.33%0.41 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 20202020 年末年末 20192019 年末年末 本年末比今年本年末比今年初增减初增减%20182018 年末年末 资产总计 261,897,335.98 184,980,878.13 41.58%138,020,376.04 负债总计 19,636,869.74 22,834,744.64-14.00%10,940,044.38 归属于挂牌公司股东的净资产 242,788,426.46 162,278,481.77 49.61%127,080,331.66 归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.72 2.78 33.81%2.18 资产负债率%（母公司）7.26%12.45%-7.93%资产负债率%（合并）7.50%12.34%-7.93%流动比率 10.69 6.68-11.09 利息保障倍数-213.93 三、三、营运情况营运情况 单位：元 20202020 年年 20192019 年年 本年比上年本年比上年增减增减%20182018 年年 经营活动产生的现金流量净额 2,542,478.16 34,496,340.00-92.63%24,558,868.11 12 应收账款周转率 1.92 3.14-2.01 存货周转率 6.63 7.00-4.97 四、四、成长情况成长情况 20202020 年年 20192019 年年 本年比上年本年比上年增减增减%20182018 年年 总资产增长率%41.58%34.02%-2.95%营业收入增长率%-9.81%50.63%-7.83%净利润增长率%-18.23%47.54%-5.91%五、五、股本情况股本情况 单位：股 20202020 年末年末 20192019 年末年末 本年末比今年初本年末比今年初增减增减%20182018 年末年末 普通股总股本 65,320,522 58,364,000 11.92%58,364,000 计入权益的优先股数量 0 0 0%0 计入负债的优先股数量 0 0 0%0 六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 20202020 年金额年金额 20192019 年金额年金额 20182018 年金额年金额 说明说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 59,893.54 固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补4,527,159.30 2,180,590.00 3,072,500.00 数字人体研究成果在临床手术规划的应用与产业化、研发费用加计扣除补助、高精度数字人体关13 助除外）键技术研发及应用示范、“专精特新”企业补助、社保稳岗补贴、企业职工适岗培训补贴 专利补助。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 12,000.00 购买的理财产品 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16,025.99 其它 其他符合非经常性损益定义的损益项目-370,000.00 股份支付 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,201,026.85 2,192,590.00 3,072,500.00 所得税影响数 632,242.23 328,888.50 460,875.00 少数股东权益影响额（税后）6,264.61 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,562,520.01 1,863,701.50 2,611,625.00 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 32,143,554.41 29,242,214.06 其他应收款 7,148,345.70 510,053.36 合同资产 6,981,712.67 14 其他非流动资产 30,772,067.00 33,329,987.02 预收款项 1,140,725.72 457,380.72 合同负债 604,730.09 其他流动负债 78,614.91 注：财政部于2017年7月5日发布企业会计准则第14号收入(2017年修订)(财会201722号)，本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化，仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是一家专注于数字医学领域的软件开发企业，利用在断层图像分割、三维重建与可视化处理、系统应用开发等方面的技术创新和积累，从事“数字人体技术”的研发及应用推广，并为客户提供医学教育信息化产品及整体解决方案。多年来，公司与中国人民解放军陆军军医大学、山东大学等多所医学院校组成的研发团队，实现了计算机信息化技术和传统医学的跨界融合，拥有多项自主知识产权，已在全国 400 余家医学类院校、数十家科技展馆及多家海外医学院校广泛应用，其中“中国数字人解剖系统”已通过中国解剖学会专家委员会的鉴定，在业内拥有较为显著的品牌影响力。报告期内，受新冠肺炎疫情影响，春节后公司正常复工时间延期，同时由于公司的主要客户是医学 院校，因疫情防控的需要，高校普遍推迟开学时间，导致部分采购项目和实施计划延后，对公司订单或合同的执行造成一定的影响，使得公司业绩较去年同期相比有所下降。公司产品主要由数字医学产品、生命科普类产品及交互智能一体机三大类构成：（一）数字医学产品 数字医学教育是公司的主要业务板块，作为医学和信息化融合产品，“中国数字人解剖系统”和“医学形态学数字化教学平台”主要用于医学院校教师授课和学生学习，可以很大程度的提高教学质量和效率，也缓解了标本不易获取、解剖实验室环境不佳的现实难题。公司一直以来都十分注重产品研发，形成了“研发+销售（杠铃型）”的经营架构，目前已具有过百人的研发队伍，初步具备了一定的研发实力。公司不断进行产品功能叠加及技术迭代创新，确保行业技术领先，目前全国医学院校有 700 余家，所设立的解剖实验室未来将逐步完成数字化，数字医学教育是个蕴含巨大发展潜力的市场。上半年，突发的新冠疫情，我国举全国之力成功遏制疫情蔓延，但也呈现了医学人才资源紧缺的现 状，将来加大对医学前端的投入，加快培养高素质高能力的医学人才提上日程，医学院校扩大招生和综合型院校设立医学专业将成为趋势，对医学信息化形成长期利好。新冠疫情导致我国医疗卫生保障服务需求日益增长，必然带动我国医学教育行业发展，未来我国医学教育市场需求将保持持续增长态势，医学教育市场空间巨大，带动云平台业务的发展。2020 年，公司医院业务增长明显，产品在医院的应用主要为医患沟通、手术规划、业务培训等用途，随着后期新产品不断推出和性能的进一步提升，医院业务有望迎来长期发展。（二）生命科普类产品 公司具有独特的数据优势，通过 3D 打印、VR 等新技术运用，全新诠释生命形态，面向生命科普展厅场所，为其提供“人体生命科学”专题展品，是人体大数据应用于科学普及教育的范畴。公司具有成熟的方案和典型的案例，特别是医学高校对数据专业性的高要求，与公司现有的产品的应用方向15 具有很高的契合度。（三）交互智能一体机 该产品为公司控股子公司深圳易创所生产，采用高质量触摸面板，超高透光率，外观美观，具有优良的防护等级和电磁屏蔽性能，除作为公司数字医学教育产品的硬件载体进行销售外，还可应用于教育培训、展览展示、公共传媒、视频会议、交通管理等多种场景。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 核心竞争力是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，受新冠肺炎疫情影响，春节后公司正常复工时间推迟，同时由于公司的主要客户是医学院校，因疫情防控的需要，高校普遍推迟开学时间，导致部分采购项目和实施计划延后，对公司订单或合同的执行造成一定的影响，使得公司业绩较去年同期相比有所下降。（一）财务业绩情况 2020年度，公司实现营业总收入100,583,059.71元，较上年同期下降9.81%；归属于挂牌公司股东的净利润29,070,135.08元，较上年同期下降17.41%，截至2020年12月31日，归属于挂牌公司股东的净资产为242,788,426.46元，较上年期末增长49.61%。（二）业务布局 根据国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)，科技创新被赋予重要使命，“十三五”期间，教育信息化建设会是中国教育重点发展方向之一。2019 年2 月，中共中央、国务院印发中国教育现代化2035，要求加快信息化时代教育变革，建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台。利用现代技术加快推动人才培养模式改革，实现规模化教育与个性化培养的有机结合。创新教育服务业态，建立数字教育资源共建共享机制，完善利益分配机制、知识产权保护制度和新型教育服务监管制度。2020年9月，国务院办公厅发布关于加快医学教育创新发展的指导意见，提出医学教育是卫生健康事业发展的重要基石，把医学教育摆在关系教育和卫生健康事业优先发展的重要地位。支持国家住培示范基地、标准化住培实践技能考核基地、毕业后医学教育和继续医学教育信息化等建设，中央预算内投资加大对医学院校支持力度。目前，全国开设医学专业的高等职业院校及普通高等本科医学院校共700余所，未来一段时期内，伴随着社会老龄化的趋势，随着我国医疗教育体制改革、医疗教育模式不断健全和完善、国家对医疗教育的投入重视和加大，医学教育行业产品在医学院校市场中的需求将持续增长。以数字人为代表的行业企业凭借领先技术水平、前沿服务理念，逐步走向方案集成的模式，为客户提供一体16 化数字实验室解决方案，按行业的发展趋势，必将对公司未来发展产生积极影响。（三）技术研发 技术研发是公司创新和持续发展的动力，公司将持续加大对技术研发的投入力度，不断推动企业与高校产学研合作及科技成果转化，完善技术创新体系，不断强化关键技术攻关、产品生命周期管理和知识产权保护，广泛应用国内外先进的新技术、研发出满足市场需求的创新技术产品，立足医学教育、生命科普、医疗领域，全面提升公司整体实力。（1）研发机构设置：公司核心技术主要系围绕“数字人体技术”所形成的一系列相关技术、知识产权等，包含断层图像采集技术、图像识别与数据处理技术、三维重建及可视化处理技术等方面。公司设立了研发中心和数字人研究院两个平行而又相互衔接的研发部门。其中，研发中心主要负责对公司不断获取的标本断层数据的识别分割、三维重构等，以及对现有产品的升级、优化及二次开发，同时负责在新产品推出后，对公司销售及售后人员进行技术培训；数字人研究院则负责标本处理技术、图像采集技术、数据压缩技术等底层技术的基础性研究。（2）研发管理机制：在研发项目管理方面，为规范公司研发活动，提高研发项目的管理水平，公司研发部门制定了相应的管理制度：研发管理规定、研发项目及研发文档及产品命名规范规定、研发立项流程规定、研发阶段评审流程规定，报告期内，公司研发项目按照立项、实施、验收等流程来执行。（3）对外技术合作：公司与国内众多医学类院校建立了良好的合作关系，自 2014 年开始与山东大学、内蒙古医科大学联合开发高精度数字人产品，已完成高清晰度人体断层图像数据的获取及处理，目前已开始针对临床诊断辅助、运动解剖等领域进行产品研发，同时还聘请山东大学、中国人民解放军陆军军医大学等知名高等院校专家作为顾问，使研发人才队伍具备医学、软件双重领域的研发实力，以及结构设计、软硬件开发以及光、机、电一体化图像传输与处理等相关专业研发经验，为公司医学教育信息化核心产品的基础研发和升级换代工作提供了人才保障。2021年1月28日，中国解剖学会组织有关专家对公司开发的“高清数字人虚拟解剖台系统”、“数字人高清断层3D打印模型”进行了鉴定，并出具了鉴定意见，认定高清数字人虚拟解剖台系统产品“达到国际先进水平”；数字人高清断层3D打印模型产品“达到国际领先水平”。（四）市场开发（1）品牌建设：公司将技术营销与品牌营销相结合，突出公司作为技术型企业的特色，以技术服务为支撑，为客户提供最佳的产品组合和增值服务。通过参加展会、行业研讨会等方式不断扩大公司产品信息辐射力，不断提升公司品牌知名度，推动国内业务的全面开展。（2）市场开拓：继续加强医学教育业务板块的市场建设，公司逐步优化技术结构，提升产品品质，增强核心竞争力，积极采取措施有效应对市场竞争，以先进的技术、精干高效的组织机构和高素质的人员实现企业的逐步壮大；医院领域是公司重点开拓的业务方向，公司将在技术层面加大临床产品的研发力度，不断推出适应临床需求的新产品，同时加快市场转化，优化医院业务营销团队，尽快形成业务突破；海外市场适应国家“一带一路”战略，抓住历史发展机遇，大力拓展海外医学教育市场。（五)人才发展 人才是公司发展的核心资源，公司遵循“诚信为本，创新为魂”的经营理念，以人为本，健全人力资源管理体系，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人力资源的潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。为提升企业的核心竞争力，公司立足于未来发展需要，加快人才引进和储备的步伐，建立科学的人才选拔机制，干部选拔竞争上岗，任用德才兼备且懂得现代经营管理的人才。科学绩效管理，公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，营造有利于人才成长的工作氛围，实施能够调动员工积极性的激励机制。完善绩效考核机制，制定科学合理的关键业绩指标，将员工个人目标、组织目标和公司目标有机结合起来。持续推进企业文化建设，打造爱岗敬业、注重学习、开拓创新、团结合作的员工队伍，提高公司的凝聚力和竞争力。17 （六）管理体系 完善的管理体系流程，是企业在日趋激烈的市场中生存和发展的关键因素之一。公司着重加强了以下管理：（1）完善财务核算及财务管理体系：公司进一步加强财务核算的基础工作，提高会计信息质量，完善会计核算、预算、成本控制，充分发挥财务在预测、决策、计划、控制、考核等方面的作用，持续跟踪企业的成本、现金流、利润率等财务指标，为财务管理和企业决策奠定基础。（2）建立有效的内部控制及风险防范制度：内控建设不仅是上市公司监管规范的要求，更是企业长远稳健发展的需要。未来公司将进一步完善责任追究制度、风险预防和保障体系，建立并完善公司内部各类经济合同管理体系，制定并完善管理标准、管理流程及管理制度，按照分级分类的原则，对公司内部各类经济合同实行集中管理，规范经营行为，强化合同意识，形成一套规避经营风险的机制，提高公司经营管理水平。(二二)行业情况行业情况 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“I-信息传输、软件和信息技术服务业”之“I65-软件和信息技术服务业”；根据国家统计局 国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”之“I6510 软件开发”；根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业”之“I65 软件和信息技术服务业”之“I6510 软件开发”。1、软件行业概况 根据国家工信部发布的2020 年软件和信息技术服务业统计公报，截至 2020 年末，全国软件和信息技术服务业从业人数 704.7 万人，比上年末增加 21 万人，同比增长 3.1%。全国软件和信息技术服务业规模以上企业超 4 万家，累计完成软件业务收入 81616 亿元，同比增长 13.3%，实现利润总额10676 亿元，同比增长 7.8%。2、（医学）教育信息化行业发展概况 根据国家教育部、国家统计局、财政部于 2020 年 10 月联合发布的关于 2019 年全国教育经费执行情况统计公告，2019 年，全国教育经费总投入为 50178.12 亿元，比上年的 46143.00 亿元增长8.74%。其中，国家财政性教育经费（主要包括一般公共预算安排的教育经费，政府性基金预算安排的教育经费，国有及国有控股企业办学中的企业拨款，校办产业和社会服务收入用于教育的经费等）为40,046.55 亿元，比上年的 36,995.77 亿元增长 8.25%。据统计，2019 年全国国内生产总值为 990,865.1亿元，国家财政性教育经费占国内生产总值比例为 4.04%。近年来，我国高等院校医学专业的招生数和毕业人数都持续平稳上升趋势。根据中国卫生健康统计年鉴 2020 显示，我国 2019 年卫生总费用达 65841 亿元，2009 年至 2019 年十年复合增速 14.1%。卫生费用占 GDP 比值 2009 年为 5.03%，2019 年为 6.64%，十年间占比提升了 1.61%，卫生总费用增速高于国内生产总值 GDP 增速。这意味着医学基本理论、基础知识、基本技能、医学继续教育考试和相关技能培训等的需求巨大。巨大的医疗人才缺口产生迫切的医学教育需求，为我国医学教育市场规模提供了巨大的增长空间，且近年来我国多次申令将健康教育和健康促进上升到国家战略层面，医学教育信息化成为社会瞩目的焦点领域，这为数字人体在医学教育的应用提供了广阔发展空间。医学教育的特点是严谨且周期长，我国从基础学习到完成规范化培养大致需要 8 年以上的时间。医学教育信息化是解决我国医学教育领域教学资源紧缺、教育发展不平衡不充分等问题的突破点。医学教育信息化汇聚了海量医学知识资源，是传承人类文明新的重要平台，国家正在从多种渠道鼓励学校加大教育信息化方面的投入，创建和共享丰富多样的课程资源，积极推动教育信息化应用创新，加强信息化基础设施建设，推动信息化产品资源普及，以技术手段促进教育公平，让更多的人享受到教育的公平及医学教育信息化服务。18 3、数字医学行业的发展概况 上世纪 90 年代美国最先提出了“可视虚拟人”的概念，并通过横向铣切获取人体的连续光学横断面图像，利用这些光学图像三维重建人体的完整解剖结构，以此作为数字化人体解剖结构的参考标准。现在，美国正在开发第二代有物理性能的“虚拟人”和第三代有生理功能的“虚拟人”。我国多所高校也进行了冰冻标本的连续光学横断面图