430082_2019_博雅科技_2019年年度报告_2020-06-29.pdf

北京博雅英杰科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-040 证券代码：430082 证券简称：博雅科技 主办券商：中泰证券 2019 年度报告 博雅科技 NEEQ:430082 北京博雅英杰科技股份有限公司 Beijing Boya Yingjie Science Technology Co.,Ltd.北京博雅英杰科技股份有限公司 2019 年年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 1 月 14 日，公司收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201811003819，发证时间：2018 年 9 月 10 日，有效期：三年。2、2019 年 3 月 11 日，公司控股子公司深圳博雅英杰电子有限公司获得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201844203041，发证时间：2018 年 11 月 9 日，有效期：三年。3、2019 年 5 月 7 日公司与山东淼汇智能科技有限公司签订了人脸识别模块及系统软件采购合同，由公司向济南市轨道交通 R3 线工程自动售检票系统招标项目提供所需的人脸识别模块及系统软件。4、2019 年 6 月 12 日，公司出席 2019 年中国信息产业商会智能卡专业委员会“行业评优、优秀案例”发布及智能卡技术应用新领域研讨会，作为企业代表发言，并获得由中国信息产业商会智能卡专业 委员会颁发的 2018 年度在国内二代证领域多功能终端市场占有率第一、地铁人脸识别支付系统荣获 2019 年优秀案例奖、防爆防化网络数据采集居民身份证阅读机具、高速智能双屏双无线居民身份证阅读机具荣获 2019 年优秀案例奖多项奖项。5、2019 年 6 月 20 日，公司获得由中央军委装备发展部下发的装备承制单位资格证书，有效期至 2024 年 4 月。6、2019 年 7 月 4 日，公司自主研发的闸机人脸识别机系统通过国家电子计算机质量监督检验中心的检测，取得了检测报告。7、2019 年 7 月 10 日，公司自主研发的非致命多功能发射器（型号规格：BY-FZM02）通过中国兵器装备集团兵器装备研究所测试试验中心、中国兵器装备特种产品质量监督检测中心检测，取得检测报告。8、2019 年 10 月 11 日，百度大脑生态合作伙伴计划授予公司“解决方案类资深合作伙伴”，公司与百度正式建立合作关系。9、2019 年 11 月 12 日，公司自主研发的人脸识别终端获得中国国家强制性产品认证证书，标志着该产品的安全性、质量水平及管理流程都达到国家标准。北京博雅英杰科技股份有限公司 2019 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业行业信息信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 北京博雅英杰科技股份有限公司 2019 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/股份公司/博雅科技/博雅英杰 指 北京博雅英杰科技股份有限公司 股东大会 指 北京博雅英杰科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京博雅英杰科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京博雅英杰科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 北京博雅英杰科技股份有限公司章程 中泰证券、主办券商 指 中泰证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳子公司、深圳博雅、深圳电子 指 深圳博雅英杰电子有限公司 新疆子公司、新疆博雅、博雅信息 指 新疆博雅英杰信息科技有限公司 天水子公司、天水翼腾、翼腾航空 指 天水经济技术开发区翼腾航空装备制造有限公司 齐河子公司、齐河博雅、博雅智能 指 齐河博雅智能装备有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 北京博雅英杰科技股份有限公司 2019 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人秦野、主管会计工作负责人王久东及会计机构负责人（会计主管人员）王久东保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 因公司属军工企业，部分客户涉及军方，出于国家和军队利益的保护需要，根据 保守国家秘密法、中国人民解放军保密条例的相关规定及军方客户的约定，公司拟对 2019 年年度报告中涉及的军方客户名称豁免披露。公司在年度报告涉及的军方客户名称或代号以“解放军某部”进行模糊处理。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、应收账款逾期的风险 2019 年末公司应收账款账面价值 84,952,185.93 元，较 2018年有了较大幅度的提升。随着公司战略调整，业务向社会安全立体防控装备及服务方向聚焦，政府和公安客户群体比例将有所提升，政府机构改革导致发生坏账的风险将有所增加，仍然存在因客户延迟甚至无法付款而导致应收账款逾期的风险。2、市场竞争风险 随着“互联网+”、AI 和高端智能制造技术的日趋成熟，国内信息技术行业的市场竞争日益加剧，市场集中度将不断提升，企业间的竞争增加会带来价格下滑，若不积极努力会存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降的风险。3、技术进步风险 信息技术行业属于技术密集型行业，信息技术的更新迭代层 出不穷日新月异，只有不断创新、站在信息技术的最前沿，才能使公司保持技术优势。若不能持续创新，会存在因技术创新 不足影响公司发展的风险。4、核心技术人员和重要营销人员流失 多年来，公司在物联网、大数据、生物特征识别、人工智能北京博雅英杰科技股份有限公司 2019 年年度报告 6 的风险 和智能制造技术等方面，培养了一批高水平的技术专家和营销精英。公司已建立较为完善的人才管理和成长体系，但随着行业竞争的日趋激烈，仍不排除核心技术人员和重要营销人员流失的风险。5、经营管理风险 随着公司加大投资及公司业务的多元化发展，公司资产规模和经营规模都将迅速扩张，在经营管理、资源整合、市场开拓、人才培养等方面若不按照国标及国军标质量管理体系要求规范化管理，则不排除会发生经营管理风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京博雅英杰科技股份有限公司 2019 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京博雅英杰科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Boya Yingjie Science Technology Co.,Ltd 证券简称 博雅科技 证券代码 430082 法定代表人 秦野 办公地址 北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 1102 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王久东 职务 董事会秘书 电话 010-82826311 传真 010-82824357 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 1102 邮编：100086 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 11 月 5 日 挂牌时间 2011 年 3 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-通信设备制造-通信终端设备制造（C3922）主要产品与服务项目 公司作为军工企业和社会安全立体防控装备及服务商，业务涵盖云计算、大数据、智能高端装备制造领域，集高新技术产品研发、制造、销售及服务于一体。主要产品：社会治安立体防控系统、治安管理信息采集系统、警用互联网大数据侦测系统、电脑辅助量刑系统、智能非致命武器、智能军警装备、智能反恐救援装备、无人机、无人船、消防和排爆智能机器人、智能生物特征识别终端设备、公共交通人脸识别计费系统、智能居民身份证阅读机具、信息系统集成服务、军用设备研制、军用软件研发等。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）77,980,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 北京博雅英杰科技股份有限公司 2019 年年度报告 8 控股股东 秦野 实际控制人及其一致行动人 秦野、杨美玲夫妇 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108669141139W 否 注册地址 北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 1102 否 注册资本 77,980,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号，投资者沟通电话：0531-68889937 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王鑫、刘学生 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2020 年 3 月 18 日公司董事会收到股东秦野先生和杨美玲女士通知，获悉秦野先生和杨美玲女士经友好协商已办理离婚手续、解除婚姻关系。导致公司实际控制人发生变化，公司实际控制人由秦野先生、杨美玲女士变更为秦野先生。北京博雅英杰科技股份有限公司 2019 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 148,477,638.27 448,010,915.26-66.86%毛利率%11.70%6.01%-归属于挂牌公司股东的净利润-36,228,940.05 2,609,599.67 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-36,114,787.57 2,533,821.09 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-28.28%1.80%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-28.37%1.75%-基本每股收益-0.46 0.03 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 176,950,924.47 186,483,382.23-5.11%负债总计 61,084,277.26 31,571,972.15 93.48%归属于挂牌公司股东的净资产 109,995,561.70 146,224,501.75-24.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.41 1.88-25.00%资产负债率%（母公司）34.40%12.42%-资产负债率%（合并）34.52%16.93%-流动比率 217.17%376.88%-利息保障倍数 5.28-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,464,333.07 6,463,129.62-46.40%应收账款周转率 248.05%1,197.46%-存货周转率 522.21%1534.51%-北京博雅英杰科技股份有限公司 2019 年年度报告 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.11%-0.83%-营业收入增长率%-66.86%7.99%-净利润增长率%-35.87%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 77,980,000 77,980,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 856.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）657,131.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-278,190.60 非经常性损益合计非经常性损益合计 379,796.67 所得税影响数-183.96 少数股东权益影响额（税后）265,828.15 非经常性非经常性损益净额损益净额 114,152.48 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 29,846,074.69 北京博雅英杰科技股份有限公司 2019 年年度报告 11 应收票据 应收账款 29,846,074.69 应付票据及应付账款 11,560,709.58 应付票据 应付账款 11,560,709.58 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），对企业财务报表格式进行调整，本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。北京博雅英杰科技股份有限公司 2019 年年度报告 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、行业：公司作为军工企业和国家级高新技术企业、中关村高新技术企业，专注于社会安全立体防控智能装备及服务领域，为政府、公安、军队等行业用户提供社会安全立体防控产品。2、产品研发：公司以自主研发设计为主，凭借十多年积累，在社会安全立体防控智能装备及服务、人脸及人体生物特征识别和居民身份证阅读机具终端领域具有优势。报告期公司加大创新，持续优化产品和服务，全面增强企业核心竞争力。公司针对军警民行业用户提供下列产品：社会治安立体防控系统、治安管理信息采集系统、警用互联网大数据侦测系统、电脑辅助量刑系统、智能非致命发射装置、智能军警装备、智能反恐救援装备、无人机、无人船、消防和排爆智能机器人、智能生物特征识别终端设备、公共交通人脸识别计费系统、智能居民身份证阅读机具、信息系统集成服务、设备研制、软件研发等。3、平台资源：公司是全军武器装备采购信息网目录企业、中央军委后勤保障部采购目录企业、武警物资采购网目录企业、中央军委后勤保障部后勤软件园入园单位、军队网上商城产品供应企业、公安部装财局采购目录企业、公安部居民身份证读写机具定点生产企业，拥有军工相关资质、公安部金盾工程建设资质、计算机系统集成资质、安防工程一级资质、IC 卡及 IC 卡读写机具全国工业品生产许可证等资质，并通过 ISO9001 和国家信息安全等管理体系认证。公司与北京大学、清华大学、西安理工大学等高校，中科院自动化所、工信部计算机所、中国电子科技集团，陆军研究院、海军研究院、空军研究院、火箭军研究院、武警研究院，与公安部第一、第二、第三研究所以及公安部户政管理研究中心等单位建立了长期稳定的合作关系，确立了“产、学、研”一体化发展道路；与航天信息集团、大唐电信、联想集团、清华同方、百度形成了长期稳定的战略合作伙伴关系。4、商业模式：公司自主研发、制造、销售、集成相关产品，采用直销、渠道销售、电子商务销售等模式开展立体化销售，为行业用户提供社会治安立体防控装备及服务，通过软硬件产品销售、技术转让、技术服务为企业获得利润。报告期内及截至报告披露日，商业模式较上年未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 北京博雅英杰科技股份有限公司 2019 年年度报告 13 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期，公司紧紧围绕战略规划和年度经营计划，进行转型升级，聚焦新技术应用和新业务模式，以智能化需求为导向，以创造商业价值为目标，硬件方面加大非致命武器系统、身份证阅读机具、智能装备制造；软件方面加大了电脑量刑与刑罚查、人脸及人体生物特征识别、治安管理大数据平台等研发投入力度，推进技术和产品创新。2019 年，因新技术新产品研发投入增加，国内、国际市场及外部环境的变化，公司自身的产品及技术转型升级等原因，造成业绩有较大下滑。1、经营成果：实现营业收入 148,477,638.27 元，同比下降 66.86%；毛利率 11.70%，上升 5.69 个百分点，主要原因为公司在战略转型期间，减少了电脑及服务器等非核心产品销售，新产品尚处于销售初期，导致营业收入下降较大。公司积极开拓智能制造、公共安全销售市场，提升公司盈利能力，公司毛利率有所增长。实现净利润-39,044,762.87 元，较上年同期减少 41,857,073.38 元,主要原因为营业收入下降，研发费用增加所致。公司的研发费用 32,013,442.10 元，较上年同期增加 30,792,058.45 元，同比增长 2521.08%。公司实施“瘦身、凝练、聚焦、增效”指导方针，取得了较好的成果，公司管理费用和销售费用有所下降。报告期，公司针对社会安全立体防控需求，积极开展战略性新技术、新产品研发，研发了智能非致命武器系统、公共交通人脸识别计费系统、新型系列警用装备、内视镜搜救系统、电脑量刑系统、刑罚查、智能消防机器人、智能排爆机器人、智能生物特征识别系统、治安管理大数据平台等一系例产品，并取得阶段性进展，为公司的后续发展提供了强有力的支撑。2、营运情况：总资产 176,950,924.47 元，同比下降 5.11%；总负债 61,084,277.66 元，同比增长 93.48%，主要原因为报告期末的一笔订单有 3000 多万元货款未支付，导致应付账款同比增长 262.40%。净资产 115,866,647.12 元，同比下降 25.20%，主要原因为公司净利润下降所致。3、现金流量：经营活动产生的现金流量净额 3,464,333.07 元，较上年同期减少净流入 299.88 万元，同比下降 46.40%，主要原因为营业收入下降，应收账款增加，同时研发支出增加导致支出的其他与经营活动有关现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额-88,506.91 元，较上年同期减少净流出 727.68 万元，主要原因为本期购买固定资产、无形资产支付的现金同比下降 99.18%所致。筹资活动产生的现金流北京博雅英杰科技股份有限公司 2019 年年度报告 14 量净额 833,714.20 元，较上年同期增加净流入 11,561,912.93 元，主要原因为取得借款本期比去年同期增加 400 万元，偿还银行借款本期比去年同期减少 750 万元所致。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 10,848,334.19 6.13%6,638,793.83 3.56%63.41%应收票据 应收账款 84,952,185.93 48.01%29,846,074.69 16.00%184.63%存货 22,725,424.85 12.84%25,348,850.38 13.59%-10.35%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 4,950,369.17 2.80%6,249,618.11 3.35%-20.79%在建工程 286,011.97 0.16%286,011.97 0.15%0.00%短期借款 6,500,000.00 3.67%5,000,000.00 2.68%30.00%长期借款 预付账款 12,408,531.06 7.01%55,040,588.30 29.52%-77.46%无形资产 33,341,582.96 18.84%28,662,773.28 15.37%16.32%开发支出 25,247,020.92 13.54%-100.00%预收账款 8,933,626.00 5.05%12,845,189.23 6.89%-30.46%应付账款 41,896,095.44 23.68%11,560,709.58 6.20%262.40%递延所得税资产 1,612,606.14 0.87%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：报告期末应收账款同比增长 184.63%，主要原因为报告期内一笔大额销售合同有 6000多万元货款未收回所致。2、短期借款：报告期末短期借款同比增长 30.00%，主要原因为报告期内取得银行借款 900 万元，偿还 750 万元所致。3、预付账款：报告期末预付账款同比下降 77.46%，主要原因为报告期内订单基本实现验收，未执行的跨期订单减少所致。4、开发支出：报告期末开发支出同比下降 100.00%，主要原因为公司产品研发费用有 3201 万元进行了费用化处理，不在进行资本化核算所致。5、预收账款：报告期末预收账款同比下降 30.46%，主要原因为报告期内订单减少，大多数订单基北京博雅英杰科技股份有限公司 2019 年年度报告 15 本实现验收，无大额未执行的跨期订单所致。6、应付账款：报告期末应付账款同比增长 262.40%，主要原因为报告期内有一笔大额采购合同有3000 多万款项未支付所致。7、递延所得税资产：报告期末递延所得税资产同比减少 100.00%，主要原因为确认递延所得税资产的暂时性差异系本公司及子公司的资产减值准备、可抵扣亏损、无形资产摊销形成的暂时性差异，由于预计转回期间较长，未来能否取得用于抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额存在较大的不确定性，本公司未就该暂时性差异确认递延所得税资产。8、无形资产：报告期末无形资产同比增加 16.32%，主要原因为公司自行研发的智能非致命武器系统、公共交通人脸识别计费系统计入无形资产所致。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 148,477,638.27-448,010,915.26-66.86%营业成本 131,100,093.73 88.30%421,073,288.40 93.99%-68.87%毛利率 11.70%-6.01%-销售费用 5,615,006.66 3.78%6,674,694.78 1.49%-15.88%管理费用 12,449,635.80 8.38%13,992,848.76 3.12%-11.03%研发费用 32,013,442.10 21.56%1,221,383.65 0.27%2,521.08%财务费用 665,606.14 0.45%713,846.63 0.16%-6.76%信用减值损失-3,814,758.54-2.57%100.00%资产减值损失-151,751.74-0.10%-857,769.37-0.19%其他收益 880,111.61 0.59%120,650.61 0.03%629.47%投资收益 46,482.08 0.01%-100.00%公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润-37,102,539.63-24.99%2,918,226.11 0.65%-1,371.41%营业外收入 1,116.65 0.00%137,357.11 0.03%-99.19%营业外支出 280,163.25 0.19%36,661.18 0.01%664.20%净利润-39,044,762.87-26.30%2,812,310.51 0.63%-1,488.35%北京博雅英杰科技股份有限公司 2019 年年度报告 16 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期营业收入同比下降 66.86%，主要原因为公司处于战略转型期，减少了服务器等直销的非核心产品销售，新产品尚处于销售初期所致。2、营业成本：报告期营业成本同比下降 68.87%，主要原因为营业收入下降所致。3、毛利率：报告期毛利率同比上升了 5.69 个百分点，主要原因为公司减少了电脑及服务器等非核心硬件产品直销业务，硬件产品收入下降，由于硬件产品毛利较低，从而导致公司毛利率有所上升。4、研发费用：报告期研发费用同比增长 2,521.08%，主要原因为公司继续增加研发投入，报告期内研发投入达到 2000 余万元，同时将研发费用不再进行资本化处理所致。5、其他收益：报告期其他收益同比增长 629.47%，主要原因为报告期公司子公司深圳博雅获得若干项高新技术企业补贴共计 50 余万元所致。6、营业利润：报告期营业利润同比下降 1,371.41%，主要原因为营业收入下降，研发费用增加所致。7、净利润：报告期净利润同比下降 1,488.35%，主要原因为营业收入下降及营业利润下降所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 148,340,088.04 447,945,915.26-66.88%其他业务收入 137,550.23 65,000.00 111.62%主营业务成本 131,100,093.73 421,073,288.40-68.87%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%硬件收入 139,473,272.66 93.94%431,012,834.23 96.21%-67.64%软件收入 3,408,487.09 2.30%2,299,466.90 0.51%48.23%技术服务收入 5,231,913.19 3.52%7,715,765.07 1.72%-32.19%技术转让收入 3,350,000.00 0.75%-100.00%技术开发收入 226,415.10 0.15%3,567,849.06 0.80%-93.65%其他收入 137,550.23 0.09%6,5000.00 0.01%111.62%合计 148,477,638.27 100.00%448,010,915.26 100.00%-66.86%北京博雅英杰科技股份有限公司 2019 年年度报告 17 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内收入构成未发生较大变化。技术转让收入减少是因为公司没有再转让相关专利技术。同时硬件产品销售降低主要是因为公司减少了电脑及服务器的直销。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 航天信息系统工程（北京）有限公司 32,366,493.33 21.80%否 2 重庆中科云从科技有限公司 18,476,873.84 12.44%否 3 北京麦哲科技有限公司 4,222,146.09 2.84%否 4 中国人民解放军某部队 3,718,316.8 2.50%否 5 上海一芯智能科技有限公司 3,599,901.58 2.42%否 合计合计 62,383,731.64 42.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 联想（北京）有限公司 46,060,437.77 35.35%否 2 兴唐通信科技有限公司 25,914,718.34 19.89%否 3 北京泰豪智能工程有限公司 6,000,201.49 4.60%否 4 深圳澳浦升电子科技有限公司 5,623,802.06 4.32%否 5 瑞达可信瑞达可信安全技术(北京）有限公司 3,916,958.62 3.01%否 合计合计 87,516,118.28 67.17%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,464,333.07 6,463,129.62-46.40%投资活动产生的现金流量净额-88,506.91-7,365,258.70-98.80%筹资活动产生的现金流量净额 833,714.20-10,728,198.73-108.24%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 3,464,333.07 元，同比下降 46.40%，主要原因为营业收入下降，应收账款增加，同时研发支出增加导致支出的其他与经营活动有关现金增加所致。经营活动产生的现金净流量与净利润有较大差异，主要原因为信用减值损失 381.48 万元，无形资产摊销 714.52 万元，经营北京博雅英杰科技股份有限公司 2019 年年度报告 18 性应付项目增加 2588.39 万元。2、投资资活动产生的现金流量净额-88,506.91 元，同比下降 98.80%，主要原因为本期购买固定资产、无形资产支付的现金同比下降 99.18%所致。3、筹资活动产生的现金流量净额 833,714.20 元，同比 108.24%，主要原因为取得借款本期比去年同期增加 400 万元，偿还银行借款本期比去年同期增加 750 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有 4 家子公司：1、深圳博雅英杰电子有限公司，该公司成立于 2014 年 6 月 26 日，注册资本 3,000.00 万元，注册地址：广东省深圳市龙岗区龙岗街道龙新社区沙背坜龙升路 79 号 501 之一，法定代表人：闫东宝；一般经营项目：计算机系统集成服务；国内贸易；经营进出口业务。许可经营项目：电子产品的技术开发、生产与销售。博雅科技持有其 51.00%的股份。该公司在报告期内实现营业收入：44,970,101.79 元，净利润：-4,819,388.63 元。2、天水经济技术开发区翼腾航空装备制造有限公司，该公司成立于 2017 年 1 月 14 日，注册资本：2000.00 万元，注册地址：甘肃省天水市天水经济技术开发区社棠工业园区碧水路，法定代表人：申建云；经营范围：无人机的研发、制造、销售、维修。博雅科技持有其 51.00%的股份。该公司在报告期内实现营业收入 135,917.43 元，净利润：-927,188.55 元。3、新疆博雅英杰信息科技有限公司，该公司成立于 2017 年 6 月 6 日，注册资本：500.00 万元，注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区清水河配套园区（霍城县清水河开发区江苏工业园北区），法定代表人：张磊；经营范围：无人机、无人驾驶航空器、无人船、智能机器人、无线电数据传输系统、航空、测控、通讯、遥感遥测传输、拉曼光谱产品、组合导航定位产品、公共安全系统及专用设备、自 动控制技术、军用、警用装备产品（含警用安防器材相关产品）的技术开发、技术推广、技术转让、技 术咨询、技术服务、技术中介服务、生产销售；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以 上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、自行开发的产品、电子产品；产品设计；计算机系统集成；博雅科技持有其 100.00%的股份。该公司在报告期内 未实现营业收入。该公司于 2019 年 3 月 19 日完成工商注销。4、齐河博雅智能装备有限公司，该公司成立于 2019 年 7 月 4 日，注册资本：1000 万元，注册地址：山东省德州市齐河县齐鲁高新技术开发区科技小镇孵化器 3 号楼。法定代表人：秦野；经营范围：工业自动控制系统装置制造；电子工业专用设备制造；航空、航天相关设备制造；集成电路制造；信息系统北京博雅英杰科技股份有限公司 2019 年年度报告 19 集成服务；信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备零售；工程和技术研究和试验发展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。博雅科技持有其 60.00%的股份。该公司在报告期内未实现营业收入。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更会计政策变更（1）执行新金融工具准则对本公司的影响）执行新金融工具准则对本公司的影响 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第37 号-金融工具列报（以上四项统称），变更后的会计政策详见附注四。于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。执行新金融工具准则对本报告期内财务报表相关项目无影响。（2）执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响）执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的企业会计准则第 12 号债务重组。该项会计政策变更采用未来适用法