430072_2019_亿创科技_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

公告编号：2020-004 1 2019 年度报告 亿创科技 NEEQ:430072 北京亿创网安科技股份有限公司 Beijing Yichuang Wangan Technology Co.,Ltd.公告编号：2020-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月与东华软件旗下的北京联银通科技有限公司建立了合作，为公司的产品进入十几家银行奠定了基础，其中包括南京银行、浦发银行、微商银行、宁波银行、江苏银行、平安银行、广发银行、北京农商银行、甘肃农村信用社、安徽省农村信用社联合社、营口沿海银行、信达资产和百瑞信托等。2019 年 3 月 26 日华夏银行总行根据华夏银行信息科技项目外包服务提供商评价管理办法，结合各评价领域中所涉及的所有过程评价事项，对目前有合作关系的合作商就 2018 年度的合同履约情况进行了分级评价，本公司的评价结果位列前十名。2019 年 4 月 29 日，根据科技型中小企业评价办法（国科发政2017115 号）和科技型中小企业评价工作指引（试行）（国科火字201744 号）有关规定，公司被认定为北京市科技型中小企业。2019 年 5 月 8 日，2018 年年度股东大会审议通过关于公司出售子公司全部股权的议案，公司将持有的全资子公司北京亿创网安软件有限公司全部股权作价 900 万元转让给北京清科建投资管理有限公司，并已办理完毕工商变更登记手续。2019 年 8 月 27 日公司第四届董事会第五次会议和 2019 年 9 月 12 日公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过关于变更注册地址并修订的议案。最终，经北京市海淀区市场监督管理局核准的公司注册地址为：北京市海淀区学清路 8 号（科技财富中心）B 座 10 层 B1006-3，邮编：100085。2019 年 12 月 2 日，通过复审取得国家高新技术企业证书。2019 年 12 月 3 日，公司列为太原市人民政府办公室电子政务办公室信息化项目建设参与单位。公告编号：2020-004 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .8 8 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1212 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1515 第五节第五节 重要事项重要事项 .3535 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3737 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .4040 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4141 第九节第九节 行业信息行业信息 .4444 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .5454 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5959 公告编号：2020-004 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 亿创网安、公司、股份公司 指 北京亿创网安科技股份有限公司 全资子公司 指 北京亿创网安软件有限公司 国融证券、主办券商 指 国融证券股份有限公司 元（万元）指 人民币元（人民币万元）三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 北京亿创网安科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京亿创网安科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京亿创网安科技股份有限公司监事会 章程 指 最近一次公司股东大会批准的北京亿创网安科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 信托 指 信托就是信用委托，信托业务是一种以信用为基础的法律行为，一般涉及到三方面当事人，即投入信用的委托人，受信于人的受托人，以及受益于人的受益人。信托业务是由委托人依照契约或遗嘱的规定，为自己或第三者（即受益人）的利益，将财产上的权利转给受托人（自然人或法人），受托人按规定条件和范围，占有、管理、使用信托财产，并处理其收益。流程银行 指 通过重新构造银行的业务流程、组织流程、管理流程以及文化理念,颠覆性(而不是修修补补)地改造传统的银行模式并使其彻底地脱胎换骨,由此形成的以流程为核心的全新的银行模式。数据治理 指 数据治理(DataGovernance)，是关于如何制定和实施针对整个企业内部数据的商业应用和技术管理的一系列政策和流程。数据治理是一套持续改善管理机制，通常包括了数据架构组织、数据模型、政策及体系制定、技术工具、数据标准、数据质量、影响度分析、作业流程、监督及考核等内容。数据治理是目前一个比较新兴的、正在发展的学科，目前业界对它的定义还不完全一样。数据治理是专注于将数据作为企业的商业资产进行应用和管理的一套管理机制，能够消除数据的不一致性，建立规范的数据应用标准，提高组织的数据质量，实现数据广泛共享，并能够将数据作为组织的宝贵资产应用于业务、管理、战略决策中，发挥数据资产的商业价值。数据治理的技术组成：数据治理涉及的 IT 技术主题包括元数据、数据标准、数据质量、数据集成、主数据、数据资产、数据交换、生命周期、数据安全多产品组成的一整套解决方案。大数据平台 指 大数据平台是为了计算现今社会所产生的越来越大的数据量，以存储、运算、展现作为目的的平台。是允公告编号：2020-004 5 许开发者们或是将写好的程序放在“云”里运行,或是使用“云”里提供的服务,或二者皆是。大数据平台是一个集数据接入、数据处理、数据存储、查询检索、分析挖掘等、应用接口等为一体的平台。处理的数据有以下 5V 特点(IBM 提出):Volume(大量)、Velocity(高速)、Variety(多样)、Value(低价值密度)Veracity(真实性)。北京市科技型中小企业 指 根据科技型中小企业评价办法（国科发政2017115 号）和科技型中小企业评价工作指引（试行）（国科火字201744 号）有关规定，科技型中小企业是指依托一定数量的科技人员从事科学技术研究开发活动，取得自主知识产权并将其转化为高新技术产品或服务，从而实现可持续发展的中小企业。RFID 指 射频识别 信托反洗钱系统 指 反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行。信托业是“受人之托、代人理财”的专门行业，也是目前唯一跨越货币市场、资本市场和实业投资市场的金融行业。在信托行业快速发展的背景下，作为反洗钱法定义务主体之一。反洗钱报送系统是金融机构在为客户提供金融服务时，将大额、可疑资金交易情况，按照中国人民银行和国家外汇管理局有关资金交易报告程序的规定，报送中国人民银行和国家外汇管理局当地分支机构，同时上报其上级单位的集中式管理系统。应用系统分为四部分：数据采集子系统、数据录入子系统、报文管理子系统和系统管理子系统。统一监管报送平台 指 统一监管报送平台：主要目标是满足银监会、人行等监管机构的报送要求，解决不同业务系统、厂商报数时，口径不统一等问题，通过系统实现在线审批，提高报送效率，实现数据共享,满足内部系统数据共享及管理层统计要求，降低监管需求变更所带来的高成本。项目意义是数据来源统一，统一报送口径，梳理验证数据完整性，数据共享，指标复用。平台系统按照报送类型分为 12 个模块：净资本，企业征信，全要素，1104 报送，人行监管报送，east 报送，银监信政业务统计报送，报表管理，中证登监管报送，合同报送，中信登监管报送和系统管理。家族信托 指 家族信托是一种长期理财方式,信托机构受个人或家族的委托,帮助处置家庭财产以实现财富长期规划的目标。家族信托的资产所有权与收益权是分离的,委托人一旦把个人或家族的资产交给信托公司打理,其所有权就不再归他本人,但相应的收益依然根据他的意愿收取公告编号：2020-004 6 和分配。委托人如果离婚、家产、意外死亡或被人追债,这笔钱都将独立存在，不受影响。家族信托能够更好地帮助高净值人群规划“财富传承”。家族信托的四大模式，即独立信托模式、私人银行主导模式、银信合作模式以及银保合作模式。行政事务审批流程管理平台 指 为国家各级政府贯彻执行党中央、国务院关于行政审批、政务服务、公共资源交易、政务信息管理等政务改革和管理方面的方针政策精神，按照“审管分离”原则，集中行使行政审批事项，梳理公布“马上办、网上办、就近办、一次办”事项清单，推进“最多跑一次”、“一次不用跑”改革。推进行政许可、行政审批职能向一个机构集中，实现“一枚印章管审批”。推进“互联网+政务服务”工作，提供服务“一网通办”、“全程网办”等工作，汇集各级监管部门监管业务结果数据。推进政府各部门业务协同和政务数据资源融合共享。推动政府数据开放共享利用，打通各级政府职能部门的数据和业务审批流程而开发的该系统。例如：A、B、C 三个系统分属三个委局。涉及到业务系统 A、B、C 三个系统顺序的业务，有门户系统发起请求，最后完成业务处理的流程如下，客户通过门户发起请求门户系统发往一网通办前置平台一网通办前置平台发给业务处理流程平台 A 节点处理自动通过前置平台调用 A 业务系统A 业务系统处理结果通过前置返回流程平台流程平台将处理结果推送给业务系统流程平台自动进行流程流转到 B 节点处理流程 B 节点自动通过前置平台调用 B 业务系统B 业务系统处理结果通过前置返回流程平台流程平台将处理结果推送给业务系统流程平台自动进行流程流转到 C 节点处理流程C节点自动通过前置平台调用C业务系统C业务系统处理结果通过前置返回流程平台流程平台将处理结果推送给业务系统业务系统处理完毕将结果通过前置平台返回门户请求系统，完成行政业务审批，给企业和老百姓提供一站式服务。二代征信系统 指 自2005年人民银行根据国务院部署建立企业和个人征信数据库以来，企业和个人信用已经成为经济体系运转不可或缺的部分。2011 年初，在需求、技术和政策等多方面因素的驱动下，人民银行启动征信二代建设，并于近 6 年建设之后，于 2017 年 2 月发布初版，协同试点商业银行全面推动征信二代系统开发工作。2018年 6 月，中国人民银行征信中心发布中国人民银行征信中心关于抓紧开展与二代征信系统对接有关技术准备的通知(银征信中心201841 号文)对 2017 年 2月首次版本进行了调整、修订，形成目前二代征信规范最新版本。征信报送管理系统是一款面对金融机构公告编号：2020-004 7 实现征信数据自动报送及提升征信数据质量考核的一款产品。该产品是基于面向服务的架构理念进行设计开发，涵盖个人征信、企业征信、人行两端核对、报文管理、其他征信数据应用、运维管理的征信业务全流程管理的产品。公告编号：2020-004 8 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马建民、主管会计工作负责人周梅英及会计机构负责人（会计主管人员）周梅英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中风险 由于公司的主营业务软件研发及服务业务主要面向银行、政府、大中型企业等机构,公司 2019 年度对前五名客户的营业收入占营业收入总额的比例较大,公司对前五名客户的依赖程度较高。若这些客户减少与公司的业务往来,则可能对公司未来的收入和利润产生不利影响。税收政策的风险 根据国家相关法律法规,公司主营业务享受增值税和所得税的减征优惠政策。因此,如行业政策和国家税收优惠政策调整,公司有面临增值税和所得税增大而影响公司经营业绩的风险。经营风险 由于公司的主要客户管理流程发生了变化，项目立项流程时间加长，推迟了合同签约时间造成公司本年营业收入有所下降，存在一定的经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-004 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京亿创网安科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Yichuang Wangan Technology Co.,Ltd.证券简称 亿创科技 证券代码 430072 法定代表人 马建民 办公地址 北京市海淀区学清路 8 号（科技财富中心）B 座 10 层 B1006-3 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 周梅英 职务 董事会秘书 电话 010-53313697 传真 010-53313697 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区学清路 8 号（科技财富中心）B 座 10 层 B1006-3，100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 9 月 25 日 挂牌时间 2010 年 8 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发 主要产品与服务项目 金融、政府行业应用软件、网络安全认证软件、互联网金融应用、云计算及大数据智能处理和灾备、RFID 物联网应用软件的研发、销售与服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）28,721,981 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 马建民、周梅英、王明胜 实际控制人及其一致行动人 马建民、周梅英、王明胜 公告编号：2020-004 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101147552990556 否 注册地址 北京市海淀区学清路 8 号（科技财富中心）B 座 10层 B1006-3 是 注册资本 28,721,981.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 彭国栋、伏立钲 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 公司主要客户是银行、信托、保险、证券、电信、政府、学校和大中型企事业单位等。公司现拥有计算机软件著作权 40 项，其中 2019 年新申请 4 项，有较强的持续研发能力：在网络安全技术领域，公司开发了完善的网络安全系统，包括 PKI、PMI、CA、RA、KMI、CPA、安全代理套件等，是国内最早为 CFCA 提供安全解决方案的公司。在金融信息化技术领域，公司有着十多年的软件开发经验，开发了诸多金融管理系统。为客户赢得了北京市“企业管理现代化创新成果一等奖”和人民银行“银行科技发展三等奖”。在大数据和云计算技术领域，公司结合自身掌握的数据技术，研发了大数据共享交换平台，包括数据抽取平台、数据交互平台、数据报表平台等多种大数据处理平台。平台采用了多项自主研发技术，具有虚拟存储、实用计算、高可靠性等特点。在互联网金融领域，公司与中国人民银行及中国银联合作，与人民银行新一代支付清算系统和中国银联的全渠道业务系统对接，开发了互联网金融数据服务平台，为老百姓提供了一个方便、快捷、低成本的集合了生活缴费、账户转账的综合金融平台。在数据库技术领域，公司与国内数据库技术领先的北京大学计算机系有着良好的合作关系，公司承担了国家 863 计划，首次将国产数据库应用于金融领域，并在国内首次将国际知名的金融业务核心系统完成了数据库的本地化开发，为国内银行的国际化改造搭建了桥梁。在 RFID 和物联网技术领域，公司也承担了国家 863 计划，在国内首次提出适用于金融票证系统的RFID 技术应用和行业标准、以及 RFID 金融票证系统的完整解决方案。还承担了科技部中小企业技术创新基金项目，将 RFID 技术应用于银行现钞的押运、存放、统计的管理。公司承担的政府支持项目及获得的荣誉主要有：2005 年、2007 年两度承担国家 863 计划项目；公告编号：2020-004 11 2007 年取得软件企业证书、北京市火炬计划项目证书；通过 ISO 9001 质量管理体系认证；加入北京中关村企业信用促进会；加入中关村高新技术企业协会；2008 年无线 POS 终端通过国家建设部的 IC 卡应用检测；2009 年公司 5 款产品列入北京市第二批自主创新产品目录；取得国家高新技术企业证书、中关村高新技术企业证书；2010 年公司 3 款产品获得科技创新产品奖；加入中关村云计算产业联盟，并成为理事单位；被评为“北京市信用企业”2011 年承担国家科技型中小企业技术创新基金项目；被评为“中关村高成长企业 TOP100”；“数据仓库智能平台”项目入选国家发改委国家重点高新技术项目汇编；获得“海淀区促进重大科技成果转化和产业化专项资金”奖励；共同成立北京中关村企业信用促进会电子信息专委会，并担任主任委员单位；加入中关村移动互联网产业联盟；被评为“北京市信用企业”；2012 年公司入编国家发改委2011 中国投资年鉴；被评为中关村“信用双百企业”；“数据交互平台”获得中国计算机行业协会等联合评选的“2012 年度中国电子政务最佳产品奖”；公司获得科技创新企业奖，同时 2 款产品获得科技创新产品奖；加入中关村上市公司协会，并成为副理事长单位；被评为“北京市信用企业”；2013 年“数据交互平台”获得第二届中国移动杯“智慧北京”大赛“优秀解决方案”奖；2014 年“数据交互平台”入编北京智慧城市建设联合体和北京软件行业协会中国智慧城市案例集；2015 年公司获得北京企业评价协会“诚信长城杯企业”证书。2018 年 4 月和 2019 年 4 月，根据科技型中小企业评价办法（国科发政2017115 号）和科技型中小企业评价工作指引（试行）（国科火字201744 号）有关规定，公司连续两年被认定为北京市科技型中小企业。2018 年-2019 年被评为北京市诚信创建企业。2019 年 12 月通过国家高新技术企业复审。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-004 12 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 5,684,784.43 6,686,627.23-14.98%毛利率%68.79%70.06%-归属于挂牌公司股东的净利润 41,972.54-7,554,764.68-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-673,572.68-7,554,764.68-91.08%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.1341%-21.36%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.1521%-21.36%-基本每股收益 0.0015-0.2630-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 33,503,670.73 32,383,192.97 3.46%负债总计 1,872,092.38 793,587.16 135.90%归属于挂牌公司股东的净资产 31,631,578.35 31,589,605.81 0.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.10 1.10 0%资产负债率%（母公司）5.59%1.59%-资产负债率%（合并）5.59%2.45%-流动比率 5.67 30.65-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,011,800.19-6,663,258.85-54.80%应收账款周转率 1.03 1.17-存货周转率 13.03 37.66-公告编号：2020-004 13 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.46%-20.90%-营业收入增长率%-14.98%-56.27%-净利润增长率%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 28,721,981 28,721,981-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 900,929.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-59,111.58 非经常性损益合计非经常性损益合计 841,817.91 所得税影响数 126,272.69 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 715,545.22 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2020-004 14 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 5,406,578.00-应收票据-应收账款-5,406,578.00-应付票据及应付账款 70,000.00-应付票据-应付账款-70,000.00-（1）财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），2018 年 6 月 15 日发布的财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）同时废止。根据该通知，本公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。本公司对可比期间的比较数据按照财会20196 号文进行调整。（2）新金融工具准则 本公司2019年1月1日起采用财政部2017年修订的 企业会计准则第22号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第 37 号-金融工具列报（以上四项统称）。公告编号：2020-004 15 第四节第四节 管理层讨管理层讨论与分析论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于计算机应用软件行业的技术开发商和服务提供商，拥有 40 项计算机软件著作权，其中 2019 年新申请计算机软件著作权 4 项、拥有 54 名经验丰富的主要软件研发人员、ISO 9001 质量管理体系认证，为金融、政府等行业用户提供技术先进、性价比高、功能丰富、性能优秀、安全稳定的计算机应用软件和服务。公司通过直销模式开拓业务，收入来源主要是软件开发、软件服务。报告期内，公司的商业模式基本未发生变化。从公司所处产业链的位置而言，公司属于设计+生产+销售型经营模式。公司拥有较强的新产品开发能力，可根据市场需求，自行开发出市场所需产品，同时对已有产品进行改造。公司的软件产品全部自主生产，并通过自己的营销体系建立自有客户群体。从公司实现价值的角度讲，公司属于目标差异化集中的经营模式。公司的主要客户集中在金融行业，能够在较小的竞争范围内建立公司独特的竞争优势，从而比竞争对手更有效地为客户提供更完善、更贴身的服务。随着公司产品进入信托业，也为公司开拓更为广阔的应用市场。从公司的业务范围方面讲，公司属于集中化多元经营的经营模式。公司在现有金融行业软件产品基础上，积极探索将金融行业的软硬件产品进行移植性改造，使其能够适用于其它行业或领域的相近应用，如政府部门的智慧城市建设、电子政务、智慧医疗、统计数据、环保监控、旅游导引、社会保险、智能交通等。且在现有营销网络基础上逐步开拓新客户、新市场。公司以往产品的推广主要有三条途径：一、直接向客户宣传推荐产品；二、参加相关行业展会，在相关行业期刊登载广告；三、通过现有客户推荐新客户。公司客户主要是银行和政府机构等，具有相关项目较多、实施周期较长的特点，故主要发展长期战略合作伙伴关系。今年和东华软件旗下的北京联银通科技有限公司建立了合作，为公司的产品进入十几家银行奠定了基础，其中包括南京银行、浦发银行、微商银行、宁波银行、江苏银行、平安银行、广发银行、北京农商银行、甘肃农村信用社、安徽省农村信用社联合社、营口沿海银行、信达资产和百瑞信托等。公司的产品针对不同客户的客户化开发内容比较多，因此公司对产品的销售主要采用直接销售的模式，即由公司直接与客户联系，进行商务谈判，以及针对性报价和需求分析等，完成产品销售。公司拥有经验丰富的开发团队，是经过认定的高新技术企业。公司同时与北京大学、铁道科学研究院等高校和科研机构有着良好的合作关系。公司已通过 ISO 9001:2015 质量管理体系认证，能够有效保证产品质量。公司在今年增加了一项政府购买服务项目模式：太原市为贯彻落实好山西省、太原市领导的重要指示精神，同时推进实验分基地建设运营工作高效有序进行，对太原分基地执行“13710”积分制建设电子政务。通过积分制管理，强化刚性约束，提高落实效能。解决目前各项目中存在的各种问题，规范项目建设，明确项目职责，优化项目管理，提高工作效率。并且每项具体任务都要对应承办人，办公室主任和分管领导。“1”：即当天要研究部署；“3”：3 天内反馈情况；“7”：一般性问题原则上 7 天内要落实；“1”：重大问题包括一些复杂问题要在 1 个月内落实解决，确实解决不了的，要拿出解决的时间节点和方案；“0”：所有事项都要跟踪到底、消分清零。公司的数据中台产品被选为中心库链，今后会对接政府各个委办局的系统，完成太原市“五共享 三统一”的框架结构，形成太原市一网通办平台。所以涉及到的政府提供服务的，直接发到一网通办平台处理，能为政府提供老百姓一站式服务，如：行政审批、政务服务、公共资源交易、政务信息管理等。2019 年 12 月 3 日，太原市人民政府办公室电子政务办公室信息化项目建设中公司列为项目建设参与单位。公司的人力、财力等资源主要配置在产品的研发和客户化开发上，各项活动也主要围绕产品的研发和客户化开发而展开。成本主要是人员费用和其他开发费用等。公告编号：2020-004 16 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（一）（一）公司财务状况公司财务状况 截至报告期末，货币资金本期较上年同期上升 134.37%，主要是公司为了研发项目积极投入资金，并且前期项目收回款项所致；存货比上年同期增加 254.99%系购买软件产品所致；报告期内，公司固定资产较上年同期下降 89.62%，主要是报告期内公司转让子公司股权，投资初期公司以房产对子公司实缴出资所致；预付账款较上年同期增加了 183,144.44%系委托第三方公司开发完善产品所致；无形资产较上年同期上升 12,403.57%，主要是报告期内公司研发的智慧城市服务管理平台和智慧医疗管理平台形成无形资产所致；应付账款比上年同期增加 342.86%是今年购买开发工具，未达付款条件所致；应付职工薪酬比上年同期增加 30.84%系员工工资增加所致；应交税费比上年同期增加 125.21%主要是今年购买技术服务有所增加所致；其他应付款比上年同期增加 231.83%是报告期内公司为研发项目预付项目服务费积极筹备资金向股东借款所致。报告期内，营业收入较上年期末减少 14.98%，是因为公司的客户主要是银行，由于国家出台了很多金融市场的政策，去杠杆、去资金池、减息等，主要客户管理流程发生了变化，项目立项流程时间加长，推迟了合同签约时间造成公司报告期内收入增长较少，另外，公司正在履行的合同未达收入确认条件所致；同时报告期内公司为促进销售业绩，提高了销售额，增加了销售人员工资所致。管理费用较上年减少了 18.67%及销售费用较上年同期上升 25.04%是因为公司为了扩展规模减少管理人员，为了筹备业务，努力扩展销售人员。研发费用较上年同期减少了 63.35%主要原因为本期减少了项目外包费。综上，公司报告期内利润和经营活动现金净流量有所增加，公司正在履行的合同本期部分达到完工，积极回收应收款项，为了改变公司经营规模，本期减少研发费用的产生，积极投入项目服务费，为下期研发项目做准备。公司目前货币资金略有不足，在连续收回应收账款后能够保障公司在较长时间内正常运行。公司与现有客户关系良好，能够持续不断获得合作项目，保证公司业务正常发展。同时依靠客户口碑的推广及公司自身宣传的不断加强，公司在本期获得新客户资源及合作项目，其中包括南京银行、浦发银行、微商银行、宁波银行、江苏银行、平安银行、广发银行、北京农商银行、甘肃农村信用社、安徽省农村信用社联合社、营口沿海银行、信达资产和百瑞信托等。同时进入信托行业从而保证公司业务能够持续发展。另外，公司为太原市政府提供“一网通办”、“全程网办”等服务工作已经开始试运行，将会以政府购买服务模式增加收入。（二）公司经营成果（二）公司经营成果 报告期内，公司的主营业务仍然为金融、政府等行业应用软件、网络安全认证软件、云计算及大数据智能处理和灾备、RFID 物联网应用、智慧城市及政府信息化软件的研发、销售与服务。公告编号：2020-004 17 1.公司与银行和信托公司继续保持良好合作关系，项目进展顺利。继续完成已进行的合同项目，包括“2019 年核心查询打印系统优化项目”、“监控共享平台项目”、“信托数据治理项目二期”，“会计学习平台项目”等。另外有 12 个（智慧城市服务管理平台、健康服务平台、信托业统一监管报送平台、银行运营管理平台和政务事项流程管理平台等五项取得了软件著作权）项目顺利完成了上线、验收或后评价。2.公司“会计综合管理平台”软件继续推广，又有 5 家新行完成上线，并有 8 家已上线银行提出新开发需求，已在开发实施或已完成上线。另外有 20 家银行签署了维护服务合同。“会计综合管理平台”是流程银行的核心业务系统的重要组成部分，主要使用人群是银行业会计人员和运营管理人员，其强大灵活的模块功能帮助从业人员高效作业，规避业务风险，加强非现场监管力度，提高银行业务的精细化管理。另外，也可使银行管理层在宏观层面了解行内数据，制定发展计划。平台主要功能包括：账户管理、现金管理、交接管理、技能考核、RFID 档案管理、任务管理、柜面客服、统一登录、预填单、自助打印、远程叫号、短信授权、培训管理、会计检查、抵质押管理、一表双卡、冠字号管理、电话录音管理、身份核查、账户黑名单、凭证出入库管理、会计问题监测管理等。平台采用指纹认证、身份证识别等前沿技术，极大提高其系统的安全性；内置短信平台，提供短信定制、短信群发等功能，可实现实时性很强的业务交易（如高风险业务）的短信通知，可以通过短信授权方式完成业务授权，为离线办公提供支持；除可采用一般的一维、二维条码管理文件外，平台更可采用先进的 RFID 电子标签射频识别技术进行档案和重空凭证的管理，利用 UHF-RFID 超高频标签的远程识别特性，管理人员只需手持识别终端靠近档案或重空凭证，即可在数秒内完成大量文件的盘点；平台可连接电话录音设备，对业务电话进行实时录音，并对录音文件进行加密存储，同时设置访问权限，即满足业务的便捷性，又保障业务的保密性；平台支持业务流程定义，由于每家机构业务流程在具体实施时存在差异，因此平台提供类似工作流引擎的业务流程定制功能，可以实现全流程定制，最大限度的满足客户要求。报告期内，公司对平台再次升级，加入了账户影像系统对接功能，使部署在分行的平台可以自动从总行核心系统获取对公户账户信息及从总行集中影像系统获取影像资料，资料可以实现实时查阅而不占用本地服务器磁盘空间。提高了系统的稳定性，减少重复录入，提高工作效率。3.公司自主研发的银行特色业务平台正式上线，又有 4 家银行上线或升级了 ETC 管理系统，20 家银行签订了 ETC 管理系统维护合同，2 家银行上线了财政非税收入代缴系统，1 家银行上线了公积金直连系统，2 家银行上线了 ETC 管理系统、省财政账户监管系统、法院查控系统、预售房资金监管系统等。4.与北京联银通科技有限公司合作，先后为徽商银行、南京银行、浦发银行、平安银行、宁波银行、广发银行和江苏银行开发了储蓄国债系统。为百瑞信托开发了企业服务总线等,合同如下：徽商银行电子国债系统优化项目软件委托开发合同；南京银行股份有限公司储蓄国债系统升级改造项目技术开发合同；浦发银行“新一代信息系统建设之核心系统产品化建设”项目配套改造（储蓄国债系统）软件开发合同；平安银行股份有限公司国债系统服务合同；宁波银行电子国债系统维保软件服务合同；百瑞信托有限责任公司企业服务总线项目合同；信达资产监事会监督信息系统开发合同；北京农商银行对公客户关系管理系统二期软件开发服务合同；甘肃省农村信用社联合社稽核审计系统及短信平台升级改造项目；安徽省农村信用社联合社审计全过程管理信息系统服务合同；广发银行储蓄国债业务应用开发服务合同；营口沿海银行人行 261 文件改造项目软件开发合同；华夏银行成都分行微信公众号ETC 项目软件开发合同；江苏银行股份有限公司电子储蓄国债系统优化项目；华夏银行信用卡中心数据库及中间件驻场运维合同；徽商银行储蓄国债系统配合新核心改造。5.与北京联银通科技有限公司在中国证券业协会开发了从业人员管理系统考试改革相关功能升级项目、首次公开发行股票网下投资者管理系统升级项目、中国证券业协会会员机构信息系统运维项目、中国证券业协会从业人员管理系统运维项目、中国证券投资基金业协会从业人员管理系统、中国证券投资基金业协会私募产品备案管理系统。6.在本年度新项目中，尤其突出的是信托行业的数据治理项目：公告编号：2020-004 18 A.数据治理的背景 2018 年 3 月 16 日，银监会发布银行业金融机构数据治理指引（征求意见稿），引导银行业金融机构加强数据治理，并将数据治理情况与公司治理评价和监管评级挂钩。2018 年 4 月 9 日，国务院办公厅正式印发国务院办公厅关于全面推进金融业综合统计工作的意见，提出建设安全、先进、完备的国家金融基础数据库，强化大国金融数据治理手段。无论是从监管层面还是企业运营层面看，数据治理的重要性都大幅提升，企业必须在应对数据监管和审计要求的同时，提高自身的运营水平。B.信托公司信息系统数据现状 当前越来越多信托公司认识到信息化建设的重要性，并将金融科技作为战略来抓，一大批信息系统投入建设、运营。但是，系统的分散建设，数据割裂，造成了数据零散化存放，导致数据标准、数据模型不统一，因而企业最需要做的就是对数据整合和标准化。C.数据治理商业价值