835045_2020_智子科技_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

1 2020 年度报告 智子科技 NEEQ:835045 上海智子信息科技股份有限公司 Shanghai Zhizi Information Technology CO.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1 月，智子云被认定为 2019 年度上海市“专精特新”中小企业。智子云将进一步提升自主创新能力，加大自主品牌，持续专注核心业务及能力的提升，利用独特的技术与能力，增强企业核心竞争力。6 月 30 日，智子云斩获第 11 届金鼠标数字营销大赛“年度数字营销创新力技术公司”大奖。智子云跟随数字营销技术和软件行业的变迁，不断调整和完善公司的 SaaS 产品线，从程序化广告到数据平台，再到私域运营，顺应了数字营销行业从粗放式运营到精细化运营的发展进化。4 月，智子云一个中台，三个前台的产品框架初步成型，整套解决方案能够快速帮助企业实现业务线上化。中台是将数据采集、数据处理、数据建模、数据利用等数据相关的功能和服务集成在一个平台上。三个前台依次是，公域引流的智效营销云，私域运营的智营 SCRM 系统，以及帮助企业快速线上化的智店社交电商平台。7 月 2 日，上海市经信委官网发布2020 年“双推”工程服务平台企业公示名单，智子云被评为“生产性服务创新平台服务商”。上海市持续推进实施“推动产业电商等企业服务平台创新发展、推动中小企业上平台/用平台”工程（简称“双推”工程），一方面扶持广大中小企业依托专业化服务平台开展电子商务、互联网应用，为企业提升发展助力，另一方面激励各类具有“互联网+”特征的生产性服务创新平台加快创新创业步伐，提升服务能级，开拓服务市场。7 月 29日，智子云荣获 CSIC2020 第五届云领奖“年度最具商业价值 SaaS 平台”大奖。29-30 日，由 Top 智汇、上海市软件行业协会联合主办的以“共识价值 全面数字化”为主题的CSIC2020 第五届 SaaS 应用大会在上海落下帷幕。作为中国 SaaS 领域最具影响力的奖项之一云领奖也在会上公布了结果，智子云荣获“年度最具商业价值 SaaS 平台”大奖。8 月 6 日，智子云荣获金梧奖移动广告创意节效果营销类经典案例奖。金梧奖移动广告创意节始于 2015 年，专注移动营销领域，为企业在移动互联网浪潮下提供前沿视角和创新思考，为媒体、营销服务商、广告代理商、品牌主等搭建交流平台及展示营销产品。8 月 25-26 日，2020 虎啸盛典于在上海盛大开幕，智子云 CEO 朱建秋博士受邀作为圆桌互动分享嘉宾，就营销数字化，到企业价值数字化数字化竞争力的持续进化展开讨论。11 月 28 日，智子云荣获数委会优秀会员单位，并被授予 年度优秀数字技术公司及大数据应用单位。2020 年第九届中国数字营销发展大会暨第五届CAAC-DMC 年会在北京望京凯悦酒店如期举行。大会以循序渐进推进数字化，助力双循环为主题，开设“循序”、“渐进”两大论坛专场，共同探讨在新的发展机遇下，数字营销行业的发展趋势及企业数字化的成长路径。会上进行中国商务广告协会数字营销委员会会员单位 2020 年度表彰。11 月 29 日，“2020 中国数字营销教育年会暨 DMT数字营销人才秋季认证颁奖典礼”在北京望京凯悦酒店隆重举行。智子云 CEO 朱建秋博士受邀作为分享嘉宾，就“人工智能带来数字营销能力变革”议题，给大家作了AI 赋能广告需求方人工智能在数字营销领域的新使命主题分享。从社会现象和业务实战角度出发，探讨在新格局下，数字营销人才培养的发展变势与更多可能。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件.1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9898 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱建秋、主管会计工作负责人朱桂琴及会计机构负责人（会计主管人员）朱桂琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司出于对客户信息的保密，保护公司商业机密，在 2020 年年报不影响披露内容完整性的前提下，豁 免披露前五大客户名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 技术升级风险 公司主要从事大数据技术研发与互联网营销服务，虽然公司已经掌握基于云计算数据分析的核心技术，具有较高的技术含量及技术壁垒。但行业内技术升级和产品更新的速度快，商业模式持续创新，使得公司在产品规划与市场定位方面的能力十分重要。未来如公司不能敏锐地捕捉到市场变化情况，不能跟进主流技术的发展，不能对自身的目标市场有着清晰的定位，不能对技术、市场的发展趋势作出正确判断并及时调整自身研发、市场策略，将会导致公司的市场竞争力、市场影响力与市场份额受到不利影响。人员流失和技术泄密风险 公司是一家技术密集型企业，拥有多项知识产权，公司的核心技术研发不可避免地依赖专业人才，专业人才特别是核心技术人员的流失可能导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密，以及不能及时根据数字营销领域计算机服务行业涌现的新业5 务、新应用领域而革新技术，将使公司主营业务丧失竞争优势而对公司的经营发展造成一定影响。市场竞争风险 公司主营业务为以 AI 为核心的企业 SaaS 营销云 ZCloud。公司从事的业务为新兴业务，目前全国行业内企业数量众多，行业整体集中度较低，市场竞争比较激烈。公司成立时间较短，但是已经初具规模。尽管与同行业其他企业相比，公司具有一定的竞争优势，但由于行业集中度较低，激烈的市场竞争可能降低公司的市场份额，影响公司经营业绩的增长。税收政策变化的风险 公司于 2016 年 9 月获上海市软件行业协颁发的软件产品证书 证书编号：RC-2016-3314，有效期五年；公司于 2019 年 12 月通过高新技术企业资格，证书编号 GR201931003494，有效期为 3 年。根据现有的税务优惠政策，公司将按照第一至第三年免征收、第四至第五年减半征收企业所得税，如果国家未来对软件企业软件产品的所得税优惠政策进行调整，则将对公司的经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 智子科技、本公司或公司 指 上海智子信息科技股份有限公司 实际控制人 指 朱建秋、钱肖鲁 公司章程 指 上海智子信息科技股份有限公司章程 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 上海智子信息科技股份有限公司董事会、监事会、股东大会 主办券商 指 德邦证券 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 汉理前隆 指 上海汉理前隆创业投资合伙企业（有限合伙）汉理前骏 指 上海汉理前骏创业投资合伙企业（有限合伙）宁波麒越 指 宁波麒越股权投资基金合伙企业（有限合伙）智子云 指 上海智子信息科技股份有限公司平台名称 营销云 指 上海智子信息科技股份有限公司产品名称 DSP 指 Demand-Side Platform，需求方平台。它服务于广告主，帮助广告主在互联网或者移动互联网上进行广告投放，DSP 可以使广告主更简单便捷地遵循统一的竞价和反馈方式，对位于多家广告交易平台的在线广告,以合理的价格实时购买高质量的广告库存。DMP 指 Data-Management Platform，数据管理平台，是把分散的第一、第三方数据进行整合纳入统一的技术平台，并对这些数据进行标准化和细分，让用户可以把这些细分结果推向现有的互动营销环境里。CDP 指 Customer Data Platform，客户数据平台，从客户数据采集与加工到数据管理，CDP 基于 ID 集成技术统一客户数据，再通过数据分析和应用，为前端的数字化营销与运营提供数据服务，而快速迭代的能力让 CDP可以快速适应多种行业。汉理前泰 指 上海汉理前泰创业投资合伙企业(有限合伙)凌志软件 指 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海智子信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Zhizi Information Technology CO.,Ltd.-证券简称 智子科技 证券代码 835045 法定代表人 朱建秋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 钱肖鲁 联系地址 上海市杨浦区隆昌路 588 号复旦软件园 2 号楼 17 层 电话 021-65606932 传真 021-65606932 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市杨浦区隆昌路 588 号复旦软件园 2 号楼 17 层 邮政编码 200090 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市杨浦区隆昌路 588 号复旦软件园 2 号楼 17 层 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 8 月 8 日 挂牌时间 2015 年 12 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输/软件和信息技术服务业-I64 互联网和相关服务-I6490 其他互联网服务-主要业务 互联网广告的精准投放服务，SAAS 软件及相关技术服务 主要产品与服务项目 一个中台：将数据采集、数据处理、数据建模、数据利用等数据相关的功能和服务集成在一个平台上。三个前台依次是：公域引流的智效营销云，私域运营的智营 SCRM 系统，以及帮助企业快速线上化的智店社交电商平台。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）16,314,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 朱建秋、钱肖鲁 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（朱建秋），一致行动人为（钱肖鲁）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913100000512553451 否 注册地址 上海市杨浦区国泰路 11 号 1 号展示厅 A156 室 否 注册资本 16,314,500 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）德邦证券 主办券商办公地址 上海市福山路 500 号城建国际中心 18 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）德邦证券 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 钱潇 宋龙 6 年 5 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市世纪大道 1168 号东方金融广场 B 座 11 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 95,406,365.23 117,378,595.21-18.72%毛利率%5.54%16.75%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,380,782.40 3,521,921.91-337.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,044,405.28 1,947,395.99-615.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-16.17%6.49%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-19.38%3.59%-基本每股收益-0.51 0.22-331.82%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 56,967,722.77 82,835,649.88-31.23%负债总计 9,323,325.18 26,810,469.89-65.23%归属于挂牌公司股东的净资产 47,644,397.59 56,025,179.99-14.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.92 3.43-14.87%资产负债率%（母公司）16.37%32.37%-资产负债率%（合并）16.37%32.37%-流动比率 596.25%301.28%-利息保障倍数 88.47-36.07-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-11,610,300.49-10,598,740.96 9.54%应收账款周转率 1.69 2.53-存货周转率-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-31.23%31.93%-营业收入增长率%-18.72%4.25%-净利润增长率%-337.96%-51.08%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 16,314,500 16,314,500-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)820,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目(因疫情减免的社保)843,620.90 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,663,622.88 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,663,622.88 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 合并资产负债表-预收款项 246,000.00-合并资产负债表-合同负债 不适用 232,075.47-合并资产负债表-其他流动负债 不适用 13,924.53-母公司资产负债表-预收款项 246,000.00-母公司资产负债表-合同负债 不适用 232,075.47-母公司资产负债表-其他流动负债 不适用 13,924.53-2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布企业会计准则第 14 号收入(2017 年修订)(财会201722 号)，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。原收入准则下，公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。在满足一定条件时，公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化，仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 智子科技是一家以人工智能为核心的大数据技术服务商，为智能营销、大数据管理和企业级 AI 应用提供高效的 SaaS 平台和私有化定制服务。智子云团队一直专注于数据挖掘和机器学习在各行业的应用。从最初研究算法开发工具，到电子商务领域的算法优化，再到程序化广告领域的智能营销，我们不断摸索和积累算法应用的经验和模式。以 AI 驱动产品创新，是智子云对产品研发最基本的要求。跟随数字营销技术和软件行业的变迁，智子科技不断调整和完善公司的 SaaS 产品线。从程序化广告（RTB、API）到数据平台（DMP、CDP、数据中台），再到私域运营；从粗放式运营向精细化运营的发展。智子科技现有的产品体系包括一个中台，三个前台。智数云是为企业提供一站式“客户数据中台”规划和建设的云平台。它能够帮助企业快速集成和加工各类客户数据，形成高质量的客户数据资产。三个前台依次是：公域引流的智效营销云，私域运营的智营 SCRM 系统，以及帮助企业快速开展线上电商业务的智店社交电商平台。智子科技以强大的 SaaS 云计算能力为依托，将一个中台三个前台的产品体系赋能给所有致力于从事互联网营销的企业，并支持个性化贴牌定制，帮助这些企业快速建立拥有自主品牌的精准营销以及个性化运营的产品线。同时基于数据中台和数据管理技术，智子科技也直接为大型广告主提供广告投放服务、私有化 AI 能里定制服务和私有化数据管理平台定制开发服务。公司经过近几年的发展，已形成了较为稳定的服务模式、销售模式、采购模式和盈利模式，目前经营状况良好，订单充足，商业模式具有可持续性。报告期内，公司的商业模式与上年度相比没有发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 13 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,765,673.88 6.61%15,375,974.37 18.56%-75.51%应收票据-应收账款 49,829,080.59 87.47%62,820,224.56 75.84%-20.68%存货-投资性房地产-长期股权投资 1,217,275.47 2.14%1,227,356.07 1.48%-0.82%固定资产 159,960.92 0.28%834,843.32 1.01%-80.84%在建工程-无形资产-商誉-短期借款-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金同比减少 75.51%，主要是因为本年度客户类型发生变化，加大媒体投放增加了垫资业务，同时智数云产品加大了研发投入，致使期末货币资金减少。2、报告期末应收账款同比减少 20.68%，主要是因为本年度上半年受疫情影响，本期营收出现了负增长，从而导致了应收账款的负增长。3、报告期末固定资产同比减少 80.84%，主要是因为公司属于轻资产行业，本期大数据量的存储由上期服务器购买变为云端租赁模式，大幅度降低了购置服务器成本从而直接导致固定资较上一年度出现了负增长。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 95,406,365.23-117,378,595.21-营业成本 90,116,400.99 94.46%97,717,265.18 83.25%-7.78%毛利率 5.54%-16.75%-销售费用 2,316,640.94 2.43%4,990,475.56 4.25%-53.58%管理费用 3,628,643.53 3.80%4,080,397.69 3.48%-11.07%研发费用 6,422,000.78 6.73%7,404,211.59 6.31%-13.27%财务费用-81,200.57-0.09%-95,006.35-0.08%-14.53%信用减值损失-1,424,547.71-1.49%-513,281.46-0.44%177.54%资产减值损失-其他收益 820,000.00 0.86%1,574,523.88 1.34%-47.92%投资收益-10,080.60-0.01%-203,303.84-0.17%-95.04%公允价值变动-14 收益 资产处置收益-汇兑收益-营业利润-7,909,490.99-8.29%3,521,920.89 3.00%-324.58%营业外收入 1.98 0.00%1.03 0.00%92.23%营业外支出 -0.01 0.00%-净利润-8,380,782.40-8.78%3,521,921.91 3.00%-337.96%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期末销售费同比减少 53.58%，主要是因为报告期内受疫情影响，原有业务部门人员做了相应的调整，撤销了 KA 大客部门，人员费用相应减少，从而导致销售费用直接减少。2、报告期末管理费用同比减少 11.07%，主要是因为报告期内受疫情影响，原有业务管理团队做了相应的调整，撤销了部分团队管理人员，人员费用相应减少，从而导致管理费用相对的减少。3、报告期末财务费用同比减少 13.27%，主要是因为报告期内货币资金比上年同期减少，利息收入也相应的减少，从而导致财务费用出现负增长。4、报告期内信用减值损失同比增长 177.54%，主要是因为报告期内应收账款导致计提坏账准备的增加，从而直接导致信用减值损失同比增长。5、报告期末其他收益同比减少 47.92%，主要是因为报告期内政府项目补贴同比去年同期少了大张江和其他专项资金的补贴，从而直接导致其他收益出现负增长。6、报告期末投资收益的同比减少 95.04%，主要是因为公司投资的苏州凌志大数据软件公司所致，按照股权法核算摊销，从而导致投资收益出现负增长。7、报告期末营业利润同比减少 324.58%，主要是因为报告期内受疫情影响，研发的加大投入为广告主提供程序化、智能化的互联网广告，实现更精准的标签人群投放和营销服务，有效控制投放成本，购买了相应的媒体流量来测试提高产品性能，从而直接导致成本的增加，营业利润的负增长。8、报告期末净利润同比减少 337.96%，主要是因为报告期内受疫情影响，研发的加大投入为广告主提供程序化、智能化的互联网广告，实现更精准的标签人群投放和营销服务，有效控制投放成本，购买了相应的媒体流量来测试提高产品性能，从而直接导致成本的增加，净利润的负增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 95,406,365.23 117,378,595.21-18.72%其他业务收入-主营业务成本 90,116,400.99 97,717,265.18-7.78%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%基于广告平95,406,365.23 90,116,400.99 5.54%-18.72%-7.78%-66.93%15 台业务 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本报告期内收入全部来自广告投放，无其他收入构成。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 26,095,981.13 27.35%否 2 客户 2 17,924,528.29 18.79%否 3 客户 3 7,811,320.74 8.19%否 4 客户 4 7,547,169.80 7.91%否 5 客户 5 6,603,773.59 6.92%否 合计合计 65,982,773.55 69.16%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 1 25,531,430.00 28.33%否 2 供应商 2 13,416,938.50 14.89%否 3 供应商 3 10,842,000.00 12.03%否 4 供应商 4 7,573,731.30 8.40%否 5 供应商 5 5,883,277.62 6.53%否 合计合计 63,247,377.42 70.18%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-11,610,300.49-10,598,740.96 9.54%投资活动产生的现金流量净额-1,131,921.67-筹资活动产生的现金流量净额-2,904.91-现金流量分析现金流量分析：报告期内现金流量状况无明显变化。16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海智子信息科技（南通）有限公司 控股子公司 推进智子营销云平台，以及基于大数据和人工智能技术的企业级数据管理解决方案研发及销售 0 0 0 0 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 2019 年 12 月，本公司出资设立上海智子信息科技（南通）有限公司。该公司于 2019 年 12 月 31 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 1000 万元，母公司智子科技占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权。投资的目的为公司移动互联网业务发展的需求，共同进行智子营销云平台，以及基于大数据和人工智能技术的企业级数据管理解决方案研发及销售，提升双方服务客户的能力。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司加强技术研发和市场开拓能力，特别是在人工智能、大数据技术研发等方面，公司的技术优势及营运管理优势为公司的持续经营奠定了良好的基础。公司业务、资产、人员、财务、机构等内部控制体系运行良好，完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况；无拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的行为；不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期的情况，不存在无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）的情况。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。公司将保持持续快速发展的步伐。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日承诺承诺结束结束承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履18 期期 日期日期 行情况行情况 实际控制人或控股股东 2015 年 12月 10 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正 在 履行中 其他股东 2015 年 12月 10 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正 在 履行中 其他股东 2015 年 12月 10 日-挂牌 限售承诺 公司发起人股东朱建秋、钱肖鲁、张理玮、周凯、麒越基金、汉理前隆、汉理前骏承诺：“自公司成立之日起一年内不转让其所持公司股份。”公司共同控股股东朱建秋、钱肖鲁承诺，在挂牌前持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。公司董事、监事及高级管理人员朱建秋、钱肖鲁、周凯、吉虹俊、钱学锋、陈维平、韦铜亮、刘志鹏、冮新承诺：“在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让。离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。”正 在 履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：（一）关于避免同业竞争的承诺函 为避免今后出现同业竞争情形，共同控股股东朱建秋、钱肖鲁和持股 5%以上股东张理玮、周凯、汉理前隆、汉理前骏、所有高级管理人员、核心人员出具了避免同业竞争承诺函；报告期内，承诺人均未发生违反承诺的事项。（二）关于股东对所持股份自愿锁定的承诺公司发起人股东朱建秋、钱肖鲁、张理玮、周凯、麒越基金、汉理前隆、汉理前骏承诺：“自公司成立之日起一年内不转让其所持公司股份。”公司共同控股股东朱建秋、钱肖鲁承诺，在挂牌前持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。公司董事、监事及高级管理人员朱建秋、钱肖鲁、周凯、吉虹俊、钱学锋、陈维平、韦铜亮、刘志鹏、冮新承诺：“在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让。离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。”报告期内，承诺人均未发生违反承诺的事项。19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 10,447,856 64.04%0 10,447,856 64.04%其中：控股股东、实际控制人 1,950,048 11.95%0 1,950,048 11.95%董事、监事、高管 1,955,548 11.99%10,000 1,965,548 12.05%核心员工 42,500 0.26%-10,000 32,500 0.20%有限售条件股份 有限售股份总数 5,866,644 35.96%0 5,866,644 35.96%其中：控股股东、实际控制人 5,850,144 35.86%0 5,850,144 35.86%董事、监事、高管 5,866,644 35.96%0 5,866,644 35.96%核心员工-0-总股本总股本 16,314,500-0 16,314,500-普通股股东人数普通股股东人数 16 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 本期股本变动情况如下：报告期内，公司核心员工薛明将名下 10000 股股份通过集合竞价方式卖出，并由公司高管朱桂琴买入，导致本期无限售条件股份中的董监高股份增加 10000 股，核心员工股份相应减少 10000 股。(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 朱建秋 5,525,136 0 5,525,136 33.87%4,143,852 1,381,284 0 0 2 钱肖鲁 2,275,056 0 2,275,056 13.9