836266_2020_亿维股份_2020年年度报告_2023-06-12.pdf

1 2020 年度报告 亿维股份 NEEQ:836266 深圳亿维锐创科技股份有限公司 Shenzhen Innoview Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司智能交通产品线在全面拓展市场区域，并于本年度市场成功覆盖全国各省份，同时深耕原有市场区域。在广东、广西、湖南、湖北、江西、福建、山东、吉林、新疆、内蒙、天津、浙江、河南等地区的市场份额快速提高，已成为上述区域主要产品和解决方案提供商；报告期内，公司智能交通系统软件已完成全面支持国产化操作系统与国产化据库，并与信创硬件平台全面进行兼容。报告期内，公司提供新型智慧城市、公检法司行业、城市管理、应急指挥、水利农林行业、文教卫旅行业及智慧园区等方案系统。公司不断优化和完善，结合人工智能、大数据、物联网、云计算、区块链等新一代先进技术，在公安监所，社会综治，智慧林业，环保应用平台等行业取得突破。报告期内，公司助力中国公路学会在南昌举办的“2020 全国公路治理车辆超载超限研讨会暨全国公路法律与路政管理研讨会”。公司在动态称重智能算法、治超不停车检测系统、交通运输行政执法信息管理系统，智慧公路系统等方面的创新成果受到了与会代表的大力赞赏。报告期内，公司与华为联合发布智慧公路不停车治超解决方案 1.0，共同助力科技治超一张图、一张网。报告期内，公司联合交通运输部管理干部学院在洛阳、成都、南宁举行了三期货车超限超载治理新政策宣贯暨非现场治超业务培训班。报告期内，更新并发布了智慧手术部信息化整体解决方案，同时增加智慧病房整体解决方案包含：数字化手术室系统、手术示教系统、信息化手术室系统、手术行为管理系统、手术医护患协同系统等整体解决方案。新型解决方案成功应用于华中科技大学同济医学院附属协和医院、中山大学附属第一医院，南昌大学第一附属医院、黔西南人民医院、廉江市妇幼保健院、阜南县人民医院、兴义市人民医院。公司注重持续研发创新，取得一系列研发成果，同时注重知识产权保护工作。报告期内公司取得发明专利公布 11 项，计算机软件著作权登记证书 4 项。目前公司共有专利 19 项，其中发明专利 7项，计算机软件著作权登记证书 70 项。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2626 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3737 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4141 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .6565 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .184184 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人许宏安、主管会计工作负责人张媛媛及会计机构负责人（会计主管人员）张媛媛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 我司是领先的智慧视频融合技术、产品及方案提供商，部分供应商信息涉及公司技术等敏感商业机密，为保护公司核心供应商等技术相关商业信息,避免同行业间不正当竞争,因此不便于披露部分供应商名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 产业政策风险 公司所属的信息技术行业是我国重点优先发展的战略新兴行业，国务院相继颁布了电子信息产业调整和振兴规划、国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定、进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策等文件，从财税、投融资、研发、人才、知识产权、进出口和市场等七方面5 制定了政策鼓励措施。未来几年，利用信息化技术改造提升传统产业，促进信息化和工业化的深度融合将是我国信息化建设的重点。但如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整，将对公司的生产经营造成一定的风险。技术及产品开发风险 公司所属行业是一个集人工智能、大数据、互联网技术于一体的新兴高新技术产业，属于新一代信息技术产业范畴。技术开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。与同行业其他企业一样，公司必须适应技术进步快及市场需求升级快的行业特点，并且尽可能准确地预测技术发展趋势，利用成熟、实用、先进的技术平台作为自己的开发和应用环境。虽然公司高度重视研发投入，并建立了完善的研发制度，但如果公司的技术开发和产品升级不能及时跟上市场需求的变化，或者公司对相关产品的市场发展趋势、研发方向判断失误，将对公司保持市场领先地位产生不利影响，并进一步影响公司的盈利能力及可持续发展能力。本期重大风险是否发生重大变化：本期减少了“客户集中度较高的风险”、“公司销售区域集中的风险”。1、2020 年度，公司前五名客户销售额占收入总额的 49.08%。2020 年度，公司第一大客户为娄底市公路建设养护中心，占比为33.16%。公司现有客户已不存在客户集中度较高的风险。2、报告期内，公司加大了智能交通、数字医疗等产品在全国市场的布局和投入，其中华东地区销售收入占比 34.97%，华中地区销售收入占比 30.49%，华南地区销售收入占比 30.25%，已不存在销售区域集中的风险。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本司、本公司、公司、亿维股份 指 深圳亿维锐创科技股份有限公司 报告期 指 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 深圳亿维锐创科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳亿维锐创科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳亿维锐创科技股份有限公司监事会 主办券商、金元证券 指 金元证券股份有限公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 深圳亿维锐创科技股份有限公司章程 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳亿维锐创科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Innoview Technology Co.,Ltd-证券简称 亿维股份 证券代码 836266 法定代表人 许宏安 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张媛媛 联系地址 深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 26 栋 1楼、2 楼 电话 0755-26976405 传真 0755-26977535 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 26 栋 1楼、2 楼 邮政编码 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 亿维股份公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 8 月 22 日 挂牌时间 2016 年 3 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-应用软件开发（I6513）主要业务 智能交通数字医疗智慧城市 主要产品与服务项目 智能交通数字医疗智慧城市 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 8 做市商数量 不适用 控股股东 许宏安 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（许宏安），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告报告期内期内是否是否变更变更 统一社会信用代码 914403007925711427 否 注册地址 深圳市南山区南头街道关口二路智恒战略性新兴产业园 26栋 1 楼、2 楼 否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）金元证券 主办券商办公地址 深圳市深南大道 4001 时代金融中心 17 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）民生证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张丽芳 徐士宝 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区西四环中路 78 号首汇广场 10 号楼一层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比增减比例例%营业收入 138,585,392.59 124,786,599.51 11.06%毛利率%34.35%35.59%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,084,934.868,084,934.86 5,335,157.235,335,157.23 51.54%51.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,870,237.164,870,237.16 3,833,055.373,833,055.37 7.54%7.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.54%12.54%9.9.2 25 5%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.55%7.55%6.6.6666%-基本每股收益 0.27 0.18 50.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 184,932,637.38 144,504,440.28 27.98%负债总计 116,262,879.20 84,054,755.85 38.32%归属于挂牌公司股东的净资产 68,669,758.18 60,449,684.43 13.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.29 2.01 13.60%资产负债率%（母公司）62.87%58.17%-资产负债率%（合并）62.87%58.17%-流动比率 1.50 1.64-利息保障倍数 26.7226.72 34.4634.46 -(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-18,519,337.53-11,294,413.23 63.97%应收账款周转率 1.58 2.2.2 24 4 -10 存货周转率 2.47 1.761.76 -(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%27.98%4.16%-营业收入增长率%11.06%23.29%-净利润增长率%51.5451.54%-5.48%5.48%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-6,451.566,451.56 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,132,343.71 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 135,376.72135,376.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 129,455.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 386,956.74386,956.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,316.07 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,781,997.293,781,997.29 所得税影响数 567,299.59567,299.59 11 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,214,697.73,214,697.7 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同上上年同期期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 76,532,899.86 56,683,622.96 合同资产 16,715,777.65 其他非流动资产 600,000.00 3,733,499.25 预收账款 15,866,082.17 合同负债 15,492,232.46 其他流动负债 373,849.71 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 会计政策变更说明：（1 1）执行新收入准则对本公司的影响执行新收入准则对本公司的影响 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 14 号-收入，变更后的会计政策详见附注四。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：项目 2019年 12月 31日 累积影响金额 2020年 1月 1日 12 重分类（注1）重新计量（注2）小计 应收账款 76,532,899.86-19,849,276.90 -19,849,276.90 56,683,622.96 合同资产 16,715,777.65 16,715,777.65 16,715,777.65 其他非流动资产 600,000.00 3,133,499.25 3,133,499.25 3,733,499.25 资产合计资产合计 77,132,899.86 77,132,899.86 预收款项 15,866,082.17-15,866,082.17 -15,866,082.17 合同负债 15,492,232.46 15,492,232.46 15,492,232.46 其他流动负债 373,849.71 373,849.71 373,849.71 负债合计负债合计 15,866,082.17 15,866,082.17 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：项目 报表数 假设按原准则 影响 应收账款 119,185,069.40 128,348,844.28-9,163,774.88 合同资产 2,441,956.49 2,441,956.49 其他非流动资产 7,349,568.19 627,749.80 6,721,818.39 资产合计 128,976,594.08 128,976,594.08 预收款项 10,080,622.96-10,080,622.96 合同负债 9,893,677.72 9,893,677.72 其他流动负债 186,945.24 186,945.24 负债合计 10,080,622.96 10,080,622.96-执行新收入准则对 2020 年度合并利润表的影响如下：项目 报表数 假设按原准则 影响 营业成本 90,979,429.59 90,655,469.63 323,959.96 销售费用 14,024,026.80 14,347,986.76-323,959.96 信用减值损失-4,813,624.62-4,610,127.45-203,497.17 资产减值损失 203,497.17 203,497.17 会计会计估计变更说明：估计变更说明：公司于 2020年 7 月 1 日起进行了坏账计提会计估计变更，会计估计变更情况如下：项目 1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 变更前 3%10%30%100%100%100%变更后 3%10%20%50%80%100%根据企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正的相前规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理。经测算，本次会计估计变更将使公司 2020 年度企业信用减值损失减少 455,115.11 元，归属于母公司股东的净利润和归属于母公司股东权益分别增加 386,847.84 元。13 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内公司收购汕尾亿维建筑工程有限公司 100%的股权。本次交易完成后，汕尾亿维建筑工程有限公司成为公司的控股子公司，纳入合并范围。本期纳入合并财务报表范围的子公司共 1 户，具体包括：子公司名称 子公司类型 级次 持股比例（%）表决权比例（%）汕尾亿维建筑工程有限公司 全资子公司 二级 100.00 100.00 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1 1、报告期内公司所从事的主要业务报告期内公司所从事的主要业务 近年来，亿维股份把握政府、医院管理数字化、智能化、智慧化建设时机，发挥行业先行优势，将行业需求和自身技术积累相结合，应用人工智能、机器视觉、物联网、智能分析、互联网、大数据、云计算、区块链、移动互联等技术，融合行业信息化发展需求，构建“智能技术+行业应用”的公司发展战略，形成了智慧城市、智能交通、数字医疗三大业务板块，以“人工智能、大数据、互联网”核心技术为根本，深入细分领域研发，为客户提供有竞争力、安全可信赖的产品、解决方案与服务。随着国家”十四五”各部门各行业相关政策的出台,“数字经济、智能经济”时代的到来。数字化、智能化、数据化已渗透到政府管理和人民生活的方方面面，已成为政府管理提质增效，打造公平、透明、便捷的政务服务体系的必然方向。为响应国家的战略政策，亿维股份作为智慧城市、智能交通、数字医疗领域的先行者和开拓者，以技术创新为驱动，以行业积累为基础，以成为行业一流国内领先的人工智能及大数据融合技术产品及方案提供商为目标，进而为政府与医院数字化、智能化建设及转型提供优质高效的技术及服务。14 报告期内，公司继续贯彻“智能技术+行业应用”发展战略，即以“智能技术”为主体，同时发展智慧城市、智能交通、数字医疗业务，为构建数字驱动、人机协同的政府管理及医疗数字化体系提供产品及技术服务。公司是国内领先的智能交通、数字医疗、智慧城市的产品与服务提供商，提供技术研发、产品制造、技术服务以及相关的方案设计、施工安装、软件开发和维保等相关服务，同时在人工智能、大数据、物联网、云平台等多个领域积累了大量自主创新技术，为智慧高速、数字医疗、智慧城市提供全方面综合的解决方案、系统、产品及服务。公司拥有众多自主知识产权，并具备行业制造、施工、供货的必要资质。1 1）、智能交通业务）、智能交通业务 智能交通系统作为交通现代化建设的重要内容，是我国交通科技领域重点支持和发展的战略方向。针对“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”等国家战略对交通运输提出的重大需求，以解决我国综合运输效能低下、公众出行不便、交通安全态势严峻、交通能耗高、交通服务水平落后等迫切问题为导向，面向应用需求，继往开来，创新引领和推动智能交通的持续发展，是我国智能交通行业未来发展的主要思路。基于我国交通运输重大需求的基础下，增强交通信息感知、提升路网管养水平、提高交通执法效率，进而促进交通领域智能化发展是我国的智能交通主要发展方向。在智能交通领域，亿维股份致力于为相关政府主管部门及系统集成商提供前端智能化感知设备和后端信息化管理平台，前端感知设备主要包含动态称重、车牌识别、视频监控、人脸识别、桥梁监测等，信息化管理平台覆盖公路、桥梁、交警、公安的交通信息管理、违法行为管理、行政执法管理、建设养护管理等领域。同时，结合国家智能交通政策趋势，报告期内，公司积极布局智慧公路系统开发、交通态势研判系统开发、基础设施精细感知设备研究、车路协同技术研究、交通运输大数据深度挖掘与应用研究领域。2）、数字医疗业务）、数字医疗业务 近几年中国的数字化医疗领域正处于快速发展阶段，投资规模不断扩大，预测十四五期间中国数字化医疗领域的投资规模将突破千亿元。现阶段，传统医疗行业存在着医疗系统碎片化、医疗信息孤岛、医疗资源供不应求等问题。而数字化医疗解决方案是医疗行业未来发展的重要一步。适当地采用数字化技术能够助力医疗领域打破地域、时间与资源的限制，大大提升医疗服务的效率。随着人工智能、大数据、移动互联网、云计15 算、物联网等科技领域的发展日新月异，医疗数字化已成为推动中国医疗体系改革的重要动力。在数字医疗领域，亿维股份基于医学专业视频、影像的采集转换、压缩存储、传输播放，结合医疗 HIS、PACS 系统，以及手术室里各类设备的监测、管理数字化需求，主要聚焦数字一体化手术室、院前急救、临床技能模拟培训中心、远程医疗信息化产品、软件和解决方案。3 3）、智慧城市业务）、智慧城市业务 在智慧城市建设理念中，政府已开始从基础管理职能向完善城市运营服务转型。智慧城市建设的实质是通过 AI 人工智能、大数据、物联网、云计算等新一代信息技术全面感知、分析与应用，实现对城市管理与运行需求的智能响应，进而形成智慧高效、安全有序、绿色低碳的城市发展新形态和新模式。推进新一代信息技术和城市战略、规划、建设、运行和服务深度融合，以项目应用驱动，是发展智慧城市的发力点和重要抓手。智慧城市建设需要安全可控的城市运行体系作为支撑，在智慧城市建设运营领域，亿维股份致力于研发整合“人工智能+大数据+云平台+智能视频”各项前沿技术，为新型智慧城市、公检法司行业、城市管理、应急指挥、水利农林行业、文教卫旅行业及智慧园区等行业应用提供产品及整体解决方案，结合国家大数据发展规划，公司启动智慧城市 2.0 战略，开始布局智慧城市 5g 应用研究、智慧城市大数据应用研究，计划从单独的产品及细分领域解决方案提供商向智慧城市大脑开发及数据运营转变；从提供产品及集成服务向提供智慧城市运营服务转变。2 2、报告期内公司商业模式、报告期内公司商业模式 报告期内，公司“智慧城市+智能交通+数字医疗”三大业务板块经多年积累与沉淀，商业模式基本稳定成熟。在智慧城市板块，公司依托行业技术积累，在部分区域获得了政府部门及运营商的广泛认可。报告期内主要商业模式为直接参与项目投标+入围运营商合作伙伴库合作。在智能交通板块，公司大力进行新产品研发和解决方案优化，除原有市场拓展模式继续施行外，加大对省部级政府管理部门需求开发力度，同时基于新产品和解决方案的行业技术领先优势，加强了对集成商客户特别是国内一流的城市、交通、大数据领域集16 成商客户的开发，力争成为客户智能交通细分板块的战略合作伙伴。报告期内，主要商业模式为直接参与项目投标+为集成商客户提供产品、解决方案及集成服务。在数字医疗板块，公司积极进行医院客户拓展及医疗器械经销商合作，在通过行业、展会扩大品牌知名度的同时，不断优化产品及解决方案，已形成良好的行业生态圈。报告期内，主要商业模式为直接参与项目投标+为合作伙伴提供产品、解决方案+提供产品租赁服务。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 13,015,674.75 7.04%12,691,249.12 8.78%2.56%应收票据 126,000.00 0.07%应收账款 119,185,069.40 64.45%56,683,622.96 39.23%110.26%存货 35,920,183.14 19.42%37,711,682.22 26.10%-4.75%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,083,752.44 1.13%3,078,974.19 2.13%-32.32%在建工程 无形资产 16,560.79 0.01%30,201.91 0.02%-45.17%商誉 17 短期借款 24,651,000.00 13.33%7,814,000.00 5.41%215.47%长期借款 -资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，应收账款比上年上涨 110.26%，主要是年末已验收确认收入的项目未到收款期。从客户明细分析：联通数字科技有限公司 2,932.15 万元，娄底市公路建设养护中心 2,957.42 万元，随锐科技（天津）有限公司 2,094.01 万元。截止 2021 年 3月 31 日联通系统集成有限公司吉林省分公司应收款已收回，随锐科技（天津）有限公司已收到 631.01 万元，娄底市公路管理局已收到 1,254.55 万元。2、报告期内，存货比上年下降 4.75%，主要是：报告期内完工并验收项目领用的材料大于本年度采购量。3、报告期内，固定资产比上年减少 32.32%，本年度固定资产投入少，大部分是常规办公使用，本年度折旧计提金额大于采购金额，造成固定资产净值减少。4、报告期内，无形资产比上年减少 45.17%，无形资产是正常摊销减少，因基数小造成比例大。5、报告期内：短期借款比上年增长 215.47%，主要原因是本年度日常经营需要的周转流动资金从银行补充借入，上年末短期借款 781.40 万元，本年末短期借款余额2,465.10 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比变动比例例%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 138,585,392.59-124,786,599.51-11.06%营业成本 90,979,429.59 65.65%80,369,046.32 64.41%13.20%毛利率 34.35%-35.59%-销售费用 14,024,026.80 10.12%14,926,722.47 11.96%-6.05%管理费用 11,120,497.1711,120,497.17 8.02%8.02%9,362,774.389,362,774.38 7.50%7.50%18.77%18.77%研发费用 11,013,502.77 7.95%13,150,814.41 10.54%-16.25%18 财务费用 410,150.39 0.30%170,101.93 0.14%141.12%信用减值损失-4,813,624.62-3.47%-2,578,621.90-2.07%86.67%资产减值损失 203,497.17 0.15%其他收益 3,136,659.78 2.26%1,106,211.21 0.89%183.55%投资收益 129,455.61 0.09%633,797.57 0.51%-79.57%公允价值变动收益-资产处置收益-3,452.40 0.00%汇兑收益-营业利润 8,948,724.888,948,724.88 6.46%6.46%5,675,280.005,675,280.00 4.55%4.55%57.68%57.68%营业外收入 416,158.74 0.30%141,584.04 0.11%193.93%营业外支出 32,201.16 0.02%125,488.72 0.10%-74.34%净利润 8,084,934.868,084,934.86 5.83%5.83%5,335,157.235,335,157.23 4.28%4.28%51.54%51.54%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入比上年增加 11.06%，智能交通项目业绩增长率良好，对应的营业成本比上年度上涨 13.20%。2、报告期内销售费用比上年度下降 6.05%，主要原因是：本年度广告费投入下降造成。3、报告期内管理费用比上年度上涨 18.77%，主要原因是：本年度申请各项资质费用增加。4、报告期内研发费用比上年度下降 16.25%,主要原因是本年度研发人员数量下降，相应的人工费用及差旅费等同时下降。5、财务费用本年度比上年增长 141.12%。主要为本年度为筹资借入短期借款增加，发生的借款利息支出同时增加。6、本年度信用减值损失比上年度增加 86.67%，主要因为应收账款比上年末有较大的增长，按比例计提的信用减值损失同时增长。7、本年度其他收益比上年度增长 183.55%，原因为政府补贴收入增加。8、报告年度投资收益下降 79.57%，主要因为本年度账面闲置资金较少，购买理财产品比上年减少造成收益增加。19 9、本年度营业外收入比上年度上涨 193.93%，主要原因为：本年度发生保险赔款收入 11.49 万。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 138,557,357.19138,557,357.19 124,786,599.51 10.69%10.69%其他业务收入 28,035.4028,035.40 -主营业务成本 90,913,249.7590,913,249.75 80,369,046.32 12.71%12.71%其他业务成本 66,179.8466,179.84 -按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%智能交通 133,685,886.08133,685,886.08 87,178,768.0887,178,768.08 34.79%34.79%463.79%463.79%391.30%391.30%38.23%38.23%数字医疗 6,180,696.836,180,696.83 4,519,820.864,519,820.86 26.87%26.87%-3.02%3.02%53.8653.86%-50.15%50.15%智慧城市-1,309,225.721,309,225.72 -785,339.19785,339.19 40.01%40.01%-101.38%101.38%-101.32%101.32%8.23%8.23%其他 28,035.4028,035.40 66,179.8466,179.84 -136.06%136.06%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%西北地区 3,118,922.513,118,922.51 2,401,932.652,401,932.65 22.99%22.99%517.53%517.53%5 545.1445.14%-12.5412.54%华中地区 42,248,837.2842,248,837.28 27,626,843.7727,626,843.77 34.61%34.61%302.37%302.37%26264 4.1919%24.7024.70%华北地区 2,055,990.022,055,990.02 1,307,143.411,307,143.41 36.42%36.42%148.84%148.84%30302 2.8.80 0%-4 40 0.0202%华东地区 48,465,362.1348,465,362.13 32,374,234.4932,374,234.49 33.2%33.2%3 349.7849.78%277.277.2121%6 63.153.15%华南地区 41,918,623.1341,918,623.13 26,505,976.0826,505,976.08 36.77%36.77%7 741.6441.64%672.59672.59%-18.1618.16%西南地区 2,263,898.202,263,898.20 1,689,794.521,689,794.52 25.36%25.36%-8.238.23%9 93.79%3.79%-60.7860.78%东北地区-1,486,240.681,486,240.68 -926,495.33926,495.33 37.66%37.66%-101.57%101.57%-101.56101.56%0.41%0.41%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：20 1、报告期内，公司加大了智能交通、数字医疗等产品在全国市场的布局和投入。2、2020 年度智能交通业务占全年业务收入的 96.49%，与上年度相比变化较大。3、2019 年度从区域来看东北地区占比 75.92%，随着长春项目的完结 2020 年全年业务分散到全国各个区域，主要集中在华中、华东、华南。公司销售区域集中的风险减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 娄底市公路建设养护中心 45,953,136.5145,953,136.51 33.16%33.16%否 2 广州航天海特系统工程有限公司 6,206,95