430057_2019_清畅电力_2019年年度报告_2020-04-26.pdf

公告编号：2020-010 1 证券代码：430057 证券简称：清畅电力 主办券商：南京证券 2019 年度报告 清畅电力 NEEQ:430057 北京清畅电力技术股份有限公司 beijing qingchang power technology co.,ltdbeijing qingchang power technology co.,ltd 公告编号：2020-010 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 公告编号：2020-010 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、清畅电力 指 北京清畅电力技术股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 公司现行有效之北京清畅电力技术股份有限公司章程 股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司 会计事务所、审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 北京清畅电力技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京清畅电力技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京清畅电力技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 关联方关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 公告编号：2020-010 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人樊京生、主管会计工作负责人宋自强及会计机构负责人（会计主管人员）王伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 外部市场环境变化的风险 公司主要的业务范围在电网建设领域，主要涉及城网、农网建设，对于国家电力建设投资规模特别是配电网建设投资规模具有高度的敏感性，2020 年国家电网及地方电网建设投资的多少，可能会对公司业绩产生重大影响，存在着外部市场环境变化的风险。市场竞争的风险 由于中国经济的高速增长，不论是行业发展还是城市化进程，都造就了中国这个全球最大的电力设备需求市场，一方面世界知名企业蜂拥而至，以各种形式占据了中国的电网建设和输配电市场；另一方面国内配电企业纷纷加大研发力度，企业技术水平和产品质量不断提高，整体实力不断增强，他们将在输配电开关产品领域与公司的产品进行竞争，因此未来公司面临着激烈的市场竞争风险。内部管理体系风险 面对激烈的市场竞争，公司能否通过内部调整，加快自动化、智能化、数据化、一体化的现代化改革，在工业 4.0 的时代中，占得先机，拔得头筹，需要依托高水平的公司管理，公司未来在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更高的要求，因此公司内部管理体系面临着风险。人力资源的风险 面对激烈的市场竞争，公司对稳定的、高素质的技术人才、管 公告编号：2020-010 5 理人才的需求持续增长，随着行业内市场竞争的逐步白热化，高素质人才的争夺也将日趋激烈，同时随着公司的不断壮大也需要不断的补充技术、管理等方面的人才。公司能否建立有效的机制，吸引并留住人才，实现人才的可持续发展是未来公司在激烈的市场竞争中获胜的关键之一，公司在人力资源方面存在风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-010 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京清畅电力技术股份有限公司 英文名称及缩写 beijing qingchang power technology co.,ltd 证券简称 清畅电力 证券代码 430057 法定代表人 樊京生 办公地址 北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 10 层 1111 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 曹立辉 职务 董事会秘书 电话 010-82899456 传真 010-62982771 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 10 层 1111 室 100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 4 月 16 日 挂牌时间 2009 年 7 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-电气机械及器材制造业-输配电及控制设备制造-配电开关控制设备制造 主要产品与服务项目 真空固体绝缘环网柜、智能型 SF6 环网柜、环保气体绝缘环网柜、电缆分支箱、智能化无人值守箱式变电站、柱上用户分界智能开关。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）100,470,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 樊京生 实际控制人及其一致行动人 樊京生 公告编号：2020-010 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108780955384Y 否 注册地址 北京市海淀区上地三街 9 号 C 座 10 层 1111 号 否 注册资本 100,470,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 南京证券 主办券商办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 389 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴育岐、鲁家顺 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-010 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 252,269,212.54 189,031,578.29 33.45%毛利率%34.97%36.97%-归属于挂牌公司股东的净利润 23,649,698.40 12,958,927.64 82.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,843,401.66 14,483,548.26 64.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.88%6.51%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.97%7.28%-基本每股收益 0.24 0.13 84.62%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 447,247,225.97 398,729,793.48 12.17%负债总计 218,102,804.47 193,235,070.38 12.87%归属于挂牌公司股东的净资产 229,144,421.50 205,494,723.10 11.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.28 2.05 11.22%资产负债率%（母公司）32.20%41.20%-资产负债率%（合并）48.77%48.46%-流动比率 1.83 2.01-利息保障倍数 5.42 5.26-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 35,603,464.77-15,208,267.88 334.11%应收账款周转率 1.55 1.15-存货周转率 0.97 0.96-公告编号：2020-010 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.17%14.84%-营业收入增长率%33.45%21.11%-净利润增长率%82.50%1.32%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 100,470,000 100,470,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1.计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）40,000.00 2.除上述各项之外的其他营业外收入和支出-290,624.71 非经常性损益合计非经常性损益合计-250,624.71 所得税影响数-56,921.45 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额-193,703.26 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据和应收账款 161,707,589.59 应收票据 公告编号：2020-010 10 应收账款 161,707,589.59 应付票据和应付账款 85,171,455.49 应付票据 应付账款 85,171,455.49 2019 年 4 月 30 日，财政部发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）。其中将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。公告编号：2020-010 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司属于 10kV 中压输配电设备制造行业，专业研发、生产、销售真空固体绝缘环网柜、智能型 SF6 环网柜、环保气体绝缘环网柜、电缆分支箱、智能化无人值守箱式变电站、柱上用户分界智能开关等 10kV 中压输配电设备，公司为广大用户提供优质的 10kV 输配电技术解决方案。通过近几年的高速发展，公司在不断强化技术研发力量的同时，不断地转型升级引入了高效的信息共享及管理平台，实现了研发、销售、技术、生产等信息的高度一体化，数据化，能更高效、更便捷、更准确的提供各项产品信息的查询及服务。依托国内外“工业 4.0”及“互联网+”的理念及实际应用的宝贵经验，逐步构建起了自动化生产制造工厂和智能化生产模式，降低了生产人工成本并提高了劳动生产率。2、公司的产品用途广泛，可用于电力、公路、铁路、石化、地铁、市政建设、军工、新能源、钢铁、煤炭等诸多行业，目前公司的客户部分集中在电力中压输配电领域，主要用于国家电网公司、南方电网公司的各级电力公司及电力系统下属子公司。目前公司也在铁路、机场、高速公路等方向的业务已经全面展开。3、公司长期以来一直以优质的产品、完美的解决方案、完善的售后服务赢得了广大电力输配电领域用户的一致好评，并树立了“清畅品牌”良好的信誉度和业内知名度。广大客户群体成为公司最为主要、关键的资源，同时公司也管理着一批拥有优质产品及售后服务的零配件供货商，经过多年的商务合作，公司的广大优质供货商成为了公司稳定的供应资源，有力的保证了公司生产的持续性及产品质量。4、公司业务模式主要分两条线：一是以直销方式为主，通过参与客户招投标的方式进行产品销售,采取“订单式生产”的模式，主要产品销往电力系统，该类用户主要为国家电网公司和南方电网公司的各级电力公司及电力系统下属公司，为公司的优质客户。二是公司通过技术输出和核心零部件的供应，与一些客户建立了战略合作伙伴关系，双方采取优势互补的策略，共享新技术平台，完善数据化管理应用，走共同发展的道路，逐步摆脱产品季节性影响，为公司产品全天候、全方位的走出去战略和企业爆发式增长，奠定了良好的基础。5、公司坚持技术自主创新的发展道路，专心致力于新产品的研发和制造工艺的升级，并依靠产品创新不断进行各级市场的开拓，目前公司产品除已经进入全国所有省、市、自治区（除港、澳、台地区）外，还在不断的开拓海外市场，并取得了一定的成效获得了诸多国家电力专家的认可。6、公司营业收入主要来源于输配电及控制设备的销售，客户主要为各省、市、自治区的电力公司及下属公司和行业内龙头制造（总装集成）企业。7、报告期内，公司的商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 公告编号：2020-010 12 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、总体经营情况回顾：报告期内，公司继续专注于生产业内领先的、符合产品未来发展方向的 SF6气体绝缘、固体绝缘、环保气体绝缘环网柜等系列产品。随着国家电网计划投资的逐步落实，2019 年国家电网配电设备投资比例逐步上升，基建工程的逐步展开，公司收入水平较 2018 年度有较大幅度增长，2019 年度实现营业收入 25,226.92 万元，较 2018 年度增加 6,323.76 万元，增长率为 33.45%；2019 年度公司实现净利润 2,364.97 万元，较 2018 年增加 1,069.08 万元,增长率为 82.50%；2019 年末，公司资产总额为 44,724.72 万元，负债总额为 21,810.28 万元，所有者权益为 22,914.44 万元。2、2019 年公司继续脚践行“工业 4.0”及“互联网+”的互联网经营理念，全面打造智能化工厂的生产模式，稳步提升生产环节的生产效率，相应的人员精简和调整工作也在有条不紊的进行，公司持续对工厂进行智能化改造，通过增加先进的智能化生产制造设备，有效的控制了人员数量并提高了人员劳动生产效率，在有效控制公司人数的同时，大幅的提高了产品的生产速度及数量，基本实现了工厂工业 4.0 国际先进水平。2018 年公司在转换生产模式、简化生产流程、优化生产工艺、保持生产效率持续提高的同时，建立云数据平台，为公司产品数据查询、存档等提供了便利，这将为公司未来节约费用、创造效益产生积极的影响。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 26,619,942.50 5.95%26,056,790.59 6.53%2.16%应收票据 应收账款 142,786,495.71 31.93%161,707,589.59 40.56%-11.70%存货 199,828,837.17 44.68%137,449,150.56 34.47%45.38%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 33,228,656.63 7.43%34,265,388.69 8.59%-3.03%在建工程 2,538,277.22 0.57%5,839,069.96 1.46%-56.53%短期借款 69,500,000.00 15.54%59,500,000.00 14.92%16.81%长期借款 预付账款 4,929,491.18 1.10%3,886,992.81 0.97%26.82%其他应收款 9,845,599.03 2.20%9,197,950.00 2.31%7.04%无形资产 19,005,505.56 4.25%8,895,522.14 2.23%113.65%开发支出 2,493,562.33 0.56%7,771,887.86 1.95%-67.92%资产总计 447,247,225.97 398,729,793.48 12.17%公告编号：2020-010 13 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期内，应收账款同比减少 11.70%，是因为公司加大了应收账款回款和催收。为改善现金净流入，主动放弃一些回款条件差的销售合同。2.报告期内，存货增加，主要是收入和未执行订单合同比上年增长较快，为备货生产提前采购货期长的原材料库存及在产未完成产品的影响。3.报告期内，在建工程减少，是因为在建工程完工转入固定资产。4.报告期内，短期借款增加，主要为公司信誉良好，在扩大生产的基础上做了相应的短期融资。5.报告期内，无形资产增加，主要是由于上期在研发阶段的项目，本期完成。结项后转无形资产。6.报告期内，开发支出减少，主要是由于上期资本化研发项目转无形资产，本期研发支出符合资本化的较少。费用化的研发支出较多。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 252,269,212.54-189,031,578.29-33.45%营业成本 164,047,052.99 65.03%119,138,203.21 63.03%37.69%毛利率 34.97%-36.97%-销售费用 18,975,573.81 7.52%13,880,120.49 7.34%36.71%管理费用 26,176,811.13 10.38%23,698,498.45 12.54%10.46%研发费用 8,621,800.15 3.42%5,550,124.74 2.94%55.34%财务费用 8,885,139.99 3.52%7,870,464.89 4.16%12.89%信用减值损失 3,384,136.04 1.34%100.00%资产减值损失 0.00 -53,502.26-0.03%100.00%其他收益 45,000.00 0.02%21,900.00 0.01%105.48%投资收益 8.22 100.00%公允价值变动收益 0.00 0.00 资产处置收益 0.00 -1,734,769.45-0.92%100.00%汇兑收益 0.00 0.00 营业利润 27,835,670.39 11.03%15,342,797.38 8.12%81.43%营业外收入 9,062.15 100.00%营业外支出 299,686.86 0.12%286,545.08 0.15%4.59%净利润 23,649,698.40 9.37%12,958,927.64 6.86%82.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内，营业收入同比增加 33.45%，受公司经营思路调整，专注聚焦环网柜产品。公司在业内积累了良好的口碑受到越来越多的用户的信任，为公司带来了大量的合作客户订单等因素影响。2.报告期内，营业成本增加 37.69%，受营业收入增加影响，同比成本增加。3.报告期内，销售费用增加 36.71%，受营业收入增加影响，同比销售费用同比增加。公告编号：2020-010 14 4.报告期内，管理费用增加 10.46%，受营业收入增加影响，人员工资福利及相关成本增加影响。管理费用总体控制较好，未随营收同比增加。5.报告期内，研发费用增加 55.34%，受公司继续加大在环网柜各型号产品上的研发力度影响。巩固公司在该类产品上的技术优势，增强技术壁垒，扩大领先优势。6.报告期内，信用减值损失增加 3,384,136.04 元，受会计准则调整影响新增加此项，本期公司增加应收账款催收，以及前期应收账款到期回款影响。应收余额减少，应收账龄改善，信用风险降低。应收坏账冲回，信用减值收益 3,384,136.04 元。7.报告期内，其他收益增加 105.48%，主要是北京市海淀区残疾人劳动就业管理服岗补超比例补贴40000 元，及环保型气体开关柜专项资金支持 5000 元。8.报告期内，无资产处置。9.报告期内，营业外收入增加 9,062.15 元，其他偶发性收入，影响较小。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 251,243,515.19 189,031,578.29 32.91%其他业务收入 1,025,697.35 0 100%主营业务成本 163,966,574.52 119,138,203.21 37.63%其他业务成本 80,478.47 0 100%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%一、主营业务小计 251,243,515.19 99.59%189,031,578.29 100%32.91%环网柜系列 220,479,210.70 87.40%156,957,188.76 83.03%40.47%箱变系列 1,362,831.86 0.54%40,657.97 0.02%3,251.94%柱上开关系列 18,664,151.76 7.40%20,983,513.77 11.10%-11.05%附件系列 6,099,650.49 2.42%9,749,621.27 5.16%-37.44%电缆分支箱系列 3,965,905.92 1.57%1,249,911.89 0.66%217.29%其他 671,764.46 0.27%50,684.63 0.03%1,225.38%二、其他业务小计 1,025,697.35 0.41%0 合计 252,269,212.54 189,031,578.29 33.45%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.报告期内，公司调整经营策略，聚焦公司优势产品环网柜系列。加大此类产品营销力度，拓展合作渠道。因此该类产品较上年增加 40.47%，营收占比达到 87.4%。公告编号：2020-010 15 2.报告期内，受主营产品销售增加带动下，相关配套产品箱变系列和电缆分支箱销售也有所增加，但绝对金额不高，订单数量也少，影响不大。3.报告期内，受公司经营策略影响，在非主营产品柱上开关及其他附件系列未进行重点投入。其他产品系统为零星配件，金额较小。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国网山东省电力公司物资公司 48,611,270.27 19.27%否 2 浙江鸿博电力科技有限公司 20,513,824.78 8.13%否 3 科大智能电气技术有限公司 12,303,263.72 4.88%否 4 沈阳汇鼎润达科技有限公司 11,087,090.27 4.39%否 5 内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯电业局 9,175,231.86 3.64%否 合计合计 101,690,680.9 40.31%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 兴机电器有限公司 22,348,280.20 9.03%否 2 北京国实电源设备有限公司 18,034,298.00 7.28%否 3 北京合纵科技股份有限公司 10,288,594.00 4.16%否 4 广州安谱森电气成套设备有限公司 9,978,585.50 4.03%否 5 烟台科大正信电气有限公司 7,273,790.00 2.94%否 合计合计 67,923,547.70 27.44%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 35,603,464.77-15,208,267.88 334.11%投资活动产生的现金流量净额 8.22 10,720,000.00-100%筹资活动产生的现金流量净额-34,927,252.51 18,026,537.16-293.75%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额增长 334.11%，主要为经营活动现金流入增加，其中：销售商品、提供劳务收到的现金增加 63,033,770.54 元。公司加大预收款和前期货款的催缴，应收账款回款良好。同时调整销售策略，主动放弃回款条件差的销售合同。因此相对前期资金回流大幅增加。购买商品、接受劳务支付的现金增加 1,549,062.17,元，公司为项目增加备货材料，采购增加的同时应付账款账期控制比较好。支付给职工以及为职工支付的现金 5,128,590.94 元，2019 年生产项目增加，员工工资增加。支付其他与经营活动有关的现金增加 8,836,376.90 元。2.投资活动产生的现金流量净额减少 10,719,991.78 元。主要为上期内有处置固定资产、无形 公告编号：2020-010 16 资产和其他长期资产收回偶发事项。本期没有此项业务。3.筹资活动产生的现金流量净额减少 52,953,789.67 元。主要为筹资活动现金流入增加3,448,500.00 元，其中：取得借款收到的现金增加 13,000,000 元,为了更好的经营周转，公司增加了银行借款。收到其他与筹资活动有关的现金减少 9,551,500.00 元。筹资活动现金流出增加56,402,289.67 元，其中：偿还债务支付的现金增加 33,500,000.00 元，公司偿还了大部分到期借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 公司有两家全资子公司，分别是河北清畅电力设备有限公司和北京清畅新企电力设备有限公司。1、公司于 2013 年 3 月成立了全资子公司“河北清畅电力设备有限公司”并投入 1,000 万元人民币的注册资本，截至 2019 年 12 月 31 日无收入。2、北京清畅新企电力设备有限公司成立于 2014 年 10 月 28 日，2016 年底公司将充气式环网柜、固体式环网柜、环保气体环网柜等产品的生产部分转移至子公司北京清畅新企电力设备有限公司。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 详见第三节。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内：1、公司在市场上努力推广具有核心竞争力的环保气体环网柜、固体绝缘环网柜及传统的 SF6 气体绝缘环网柜系列产品市场，契合市场需求，响应国家战略方针的同时公司强化优势地域的传统产品，通过对产品进行不断的优化升级，不断的满足用户的各种需求，提升公司的行业地位并抢占市场。2、通过不断完善、改进公司的结构、制度，提高公司管理水平及整体运行成效，创建云数据化管理平台，实现产品和产业结构的转型升级，使公司具有了可持续经营能力。3、股权结构合理，治理结构完善，公司的投资人由创业股东、专业投资机构和核心员工组成，股权结构较为合理；公司依照公司法和公司章程已建立较为完善的治理结构，形成股东大会、董事会、监事会、部门分级授权管理的机制；公司根据现代企业治理要求已建立科学的管理体系和管理模式。4、公司核心管理团队十九年从事输配电及控制设备的研发、生产和销售，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司主要管理经营团队成员大多具有创业者和股东的双重身份，对公司有着很高的忠诚度，核心管理团队具有很高的稳定性能够最大限度地发挥自身优势，有利于公司的长远发展。5、主营业务专业化特色比较突出，成长性良好。公司主营业务为面向国家电网和铁路、公路、石化、新能源、军工等行业的输配电设备生产和销售服务；公司转型完成后技术优势迅速转化并带动公司盈利能力和抗风险能力迅速增强。公司将继续坚持以研发创新和技术创新为动力，不断改进产品制 公告编号：2020-010 17 造工艺，推进产品的智能化和自动化进程，将带动公司整体竞争实力的进一步增强和公司行业地位的进一步提高。6、公司创新能力较强，近十年来在资金投入、研发机构与人员配置、研发制度执行与激励等方面形成了良性的技术、管理和模式创新机制，清畅电力设备研究院的研究模式方面位居行业领先位置，为公司可持续发展奠定了良好的基础。7、公司业务、资产、人员、财务、技术等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有违法、违规的行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 输配电及控制设备制造业产品技术要求较高，属于资金密集型和技术密集型行业。随着我国输配电及控制设备市场需求量逐年增加，国内吸引了国外知名制造商积极介入，与此同时，国内输配电设备制造企业迅速崛起，自主创新能力不断得到提升，有些企业的生产技术已经达到世界先进水平，走向国际化。在配电设备制造行业竞争日趋激烈的形势下，公司目前主要风险因素如下：1、外部市场环境变化的风险 公司主要的业务范围在电网建设领域，涉及城网、农网建设，对于国家电力建设投资规模特别是电网建设投资规模具有高度的敏感性，2020 年国家电网预计投资金额同比 2019 年有较大幅度的增长，国家基础设施建设的投资力度也逐年加大，国家的投资能否足额甚至超额完成，可能会对公司业绩产生重大影响，存在着外部市场环境变化的风险且在竞争加剧的市场环境下，公司产品将面临产品毛利率下降的风险。应对措施：公司积极拓展海外市场和军队、码头、车站等公用设施的配电建设项目，降低传统的电网建设领域的收入占比，积极改进产品技术、工艺降低生产成本，以控制该风险。积极研发新能源产品，生产制造符合国网未来发展战略的新产品。2、市场竞争的风险 由于中国经济的高速增长，不论是行业发展还是城市化进程，使中国成为全球最大的电力设备需求市场，一方面世界知名企业蜂拥而至，以各种形式，占据了中国的电网建设和输配电市场。另一方面国内配电企业纷纷加大研发力度，企业技术水平和产品质量不断提高，整体实力不断增强，他们将在输配电开关产品领域与公司产品竞争，因此未来公司面临着激烈的市场竞争风险。应对措施：公司将加大研发力度，通过网络化和大数据化的管理手段，加强公司管理，降低公司产品成本，提高劳动生产率，加强产品质量，增强公司产品的核心竞争力，以在激烈的市场竞争中处于不败之地。3、内部管理体系风险 面对激烈的市场竞争，公司能否通过内部调整，加快自动化、智能化、数据化、一体化的现代化改革，在工业 4.0 的时代中，占得先机，拔得头筹，需要依托高水平的公司管理，公司未来在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更高的要求，因此公司内部管理体系面临着风险。应对措施：公司将对内部管理层进行信息化、网络化、数据化的培训降低这方面的风险。4、人力资源的风险 面对激烈的市场竞争，公司对稳定的、高素质的技术人才、管理人才的需求持续增长，随着行业内市场竞争的逐步白热化，高素质人才的争夺也将日趋激烈，同时随着公司的不断壮大也需要不断的补充技术、管理等方面的人才。公司能否建立有效的机制，吸引并留住人才，实现人才的可持续发展 公告编号：2020-010 18 是未来公司在激烈的市场竞争中获胜的关键之一。应对措施：公司将采取更加具有吸引力的工作报酬、工作福利、管理方式等进一步的吸引和保留高素质的人才。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2020-010 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0 0 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 400,000 0 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4财务资助（挂牌公司接受的）50,000,000 30,98