835019_2020_神尔科技_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

1 2020 年度报告 神尔科技 NEEQ:835019 深圳市神尔科技股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会会计数据、经营情况和管理层分析计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9191 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴金林、主管会计工作负责人熊华 及会计机构负责人（会计主管人员）黄长姣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 国学教育行业尤其是国学听读机市场竞争激烈，抢夺客户情况严重。为尽可能保守公司商业机密，避免不正当竞争，最大限度的保护公司利益和股东利益，豁免披露公司前五大客户以及前五大供应商的信息。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、市场开发风险 公司着力研发的国学教学数字化系统近两年进行了幼儿园、中小学等市场的拓展，未达到预期效果。新业务的整体形态存在着一定的不确定性，公司对于市场开发方向的掌握也随之产生不确定风险，如在公司经营过程中业务出现偏差，市场开发定位不精准，势必会对公司的盈利水平带来不利影响。二、产品研发风险 公司在经典国学机更新换代和国学教学数字化系统开发、国学教室及互联网领域等方面投入较多研发资源。在研发新产品的过程中，可能会存在周期过长、先机错失、研发失败、市场不及预期等各种风险。三、人才以及技术流失风险 公司开发团队主要由公司策划编写团队联合业内专家以及高校知名学者、教授等组成，线下销售模式主要为大型专业讲座，因此，人才是公司最核心的资源要素，若大量人才流失，4 公司经营将会遭受不利影响。四、市场不规范竞争风险 公司产品与服务涵盖国学听读机和视听机系列产品、国学书籍、视听多媒体软件、国学教学数字化系统、国学智慧教室、国学学习材料等，致力于为家庭和学校提供精华的、有益的国学教育产品与服务。目前，市场内国学机品牌很多没有专利证书及相关资质证书，存在价格低廉、质量粗糙、内容盗版、侵犯知识产权等情况，给公司的竞争环境带来不利影响。五、毛利率波动的风险 报告期内，国学机系列产品受市场不规范竞争的影响，国学机系列产品经销价格呈下降趋势；因原材料上涨国学机系列产品的生产成本上升，导致公司整体毛利率下降，影响公司的盈利能力。六、疫情对业绩和业务的影响 报告期内，受本次新型冠状病毒疫情影响，全国各地不同力度限制人员聚集，公司主营业务国学教育线下业务主要产品听读机系列产品销售开展艰难，对公司收入产生重大影响。预计未来疫情对公司收入会继续产生重大影响。七、税收优惠风险 公司于 2014 年被认定为国家高新技术企业，取得证书编号为 GR201444200036 的高新技术企业证书，有效期为三年，证书签发日期为 2014 年 7 月 24 日，并取得深圳市国家税务局下发深国税蛇减免备案201574 号税务事项备案通知书。2017 年 10 月 31 日神尔科技通过了国家高新技术企业复审，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例等相关规定，公司自2014 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日连续 6 年享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。2020 年 10 月公司未能通过国家高新技术企业复审，公司正在积极准备相关资料向相关部门重新申请国家高新技术企业，未来公司能否享受此优惠政策存在不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：报告期内新增税收优惠风险。公司自 2014 年 1 月 1 日至2019 年 12 月 31 日连续 6 年享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。2020 年 10 月公司未能通过国家高新技术企业复审，公司正在积极准备相关资料向相关部门重新申请国家高新技术企业，未来公司能否享受此优惠政策存在不确定性。5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、神尔、神尔科技 指 深圳市神尔科技股份有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 主办券商 指 国信证券 泽慧文化 指 深圳市泽慧文化传播有限公司 家教智慧 指 深圳市神尔家教智慧教育科技有限公司 清雅汇 指 深圳市清雅汇教育科技有限公司 神尔明道 指 深圳市神尔明道科技有限公司 学习材料 指 包括国学经典教材、国学经典丛书、国学字帖等 国学机 指 播放国学经典内容的机器 国学智慧教室 指 国学智慧教室，打造精美古雅的学习环境，用现代科技应用手段将中华传统文化、国学经典等融入国学智慧教育活动，呈现出一个精彩乐趣的国学学习环境 线下销售 指 采用店面管理、促销活动、终端销售团队管理、活动公关、会议会展、促销品销售等手段为客户提供“一对一”服务 国学教育家庭产品 指 在家庭环境中使用的国学教育产品，包括国学听读机系列产品、国学视听机系列产品、视听多媒体软件、国学书籍、国学字帖等 国学教育学校产品 指 在学校教学学习使用的国学教育产品，包括国学教育数字化系统、国学智慧教室、国学经典教材等 国学教育数字化教育系统 指 讲国学经典与数字媒体技术和互联网技术相结合，面向全国中小学的一套国学智能教育解决方案，包括数字化的教学环境、数字化的课程和教材、数字化的教育平台三个部分 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市神尔科技股份有限公司 英文名称及缩写 ShenzhenShenerTechnologyCorp.,Ltd.SSER 证券简称 神尔科技 证券代码 835019 法定代表人 吴金林 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 熊华 联系地址 深圳市南山区南头街道大新路创新大厦 B 栋 1103 电话 0755-22919780 传真 0755-25948152 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市南山区南头街道大新路创新大厦 B 栋 1103 邮政编码 518052 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 8 月 13 日 挂牌时间 2015 年 12 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）文化、体育和娱乐业-文化艺术业-其他文化艺术业-其他文化艺术业 R8790 主要业务 国学教育的研发、推广和服务 主要产品与服务项目 国学听读机和视听机系列产品、国学书籍、国学学习材料、视听多媒体软件、国学教学数字化系统、国学智慧教室、国学教学师资培训等 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）44,320,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吴金林 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为吴金林，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300559854058F 否 注册地址 广东省深圳市南山区马家龙社区大新路创新大厦 B 栋 11 楼 否 注册资本 44,320,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国信证券 主办券商办公地址 深圳市南山区学府路 85 号软件产业基地 1 栋 A 座24 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国信证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 凡章 王金云 3 年 5 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2021 年 3 月 26 日，公司收到副总经理聂国提交的辞职函，聂国先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后继续担任公司董事。聂国先生原分管工作已由公司其他领导负责，公司生产经营正常开展。8 第三节第三节 会计数据、经会计数据、经营情况和管理层分析营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 23,744,951.78 38,573,935.74-38.44%毛利率%55.50%46.64%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,601,545.72 71,767.77-9,298.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,401,002.19 -2,156,351.09-289.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-10.90%0.10%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-13.87%-3.11%-基本每股收益-0.15 0.00-100%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 67,472,426.19 71,192,702.47-5.23%负债总计 9,271,629.30 6,618,692.01 40.08%归属于挂牌公司股东的净资产 57,295,102.41 63,887,444.96-10.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.29 1.44-10.42%资产负债率%（母公司）7.79%7.05%-资产负债率%（合并）13.74%9.30%-流动比率 7.15 10.65-利息保障倍数-178.02 4.05-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比增减比例例%经营活动产生的现金流量净额-3,235,118.57 1,138,295.53-384.21%应收账款周转率 5.66 7.00-存货周转率 1.42 3.02-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.23%-11.74%-营业收入增长率%-38.44%-44.36%-净利润增长率%-1,826.88%-94.37%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 44,320,000 44,320,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）560,868.63 2银行理财产品收益 1,672,527.65 3罚款、税收滞纳金 4.和解金 5捐赠支出 6其他-22,185.51 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,211,210.77 所得税影响数 433,745.43 少数股东权益影响额（税后）-21,991.13 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,799,456.47 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：合并资产负债表项目 会计政策变更前 2019 年 12月 31 日余额 新收入准则影响 会计政策变更后 2020 年1 月 1 日余额 资产：负债：预收款项 615,561.41-615,561.41 合同负债 615,561.41 615,561.41 其他流动负债 股东权益 母公司资产负债表项目 会计政策变更前 2019 年 12月 31 日余额 新收入准则影响 会计政策变更后 2020 年1 月 1 日余额 资产：负债：预收款项 388,310.77-388,310.77 合同负债 388,310.77 388,310.77 其他流动负债 股东权益 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司从事的业务属于文化艺术行业。公司是国内领先的国学教育产品及服务提供商，是双软认定企业及中国教育装备行业协会理事单位，主要为家庭及学校提供国学教育产品及服务。成立至今，公司一直专注于国学教育产品的研发、推广、销售及服务，目前已形成覆盖多应用场景，涵盖家长、学生、教育主管部门、学校及教师等 C 端、B 端主体的业务服务体系。报告期内，公司主要产品包括面向家庭及孩子的国学听读机系列产品及配套教材；面向学校、教师及学生的国学教学数字化课程系统、国学智慧教室产品及配套教学软、硬件系统等。内容研发与市场推广方面，公司拥有高水平专业的研发团队，基于对经典文学作品（包括儒学经典、诗词、艺术文化内容等）的深入研究及精华提炼，自主研发并制作出各类多媒体音视频教学软件解决方案，形成了系统、完整的国学教育产品解决方案，并通过不断的内容更新及产品升级，保证用户体验感得到不断提升。此外，公司依托强大的专家团资源，通过现场公益讲座及互联网平台推广等方式，在传播和推广国学教育理念的同时积累了数量众多的用户群体。截至本报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大改变。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 47,849,962.93 70.92%55,982,767.31 78.64%-14.53%应收票据 0 0 应收账款 3,015,383.01 4.47%5,370,775.99 7.54%-43.86%12 存货 8,714,123.61 12.92%6,134,197.72 8.62%42.08%投资性房地产 0 0 长期股权投资 0 0 固定资产 603,271.64 0.89%485,102.51 0.68%24.36%在建工程 0 0 无形资产 86,691.55 0.13%71,789.35 0.10%20.76%商誉 0 0 短期借款 0 2,000,000.00 2.81%-100%长期借款 0 0 其他流动资产 31,301.46 0.05%132,028.48 0.19%-76.29%递延所得税资产 486,801.25 0.72%124,690.93 0.18%290.41%应付账款 4,056,332.86 6.01%1,871,383.9 2.63%116.76%合同负债 2,776,360.94 4.11%615,561.41 0.86%351.03%未分配利润-4,216,140.13-6.25%2,385,405.59 3.35%-276.75%少数股东权益 905,694.48 1.34%686,565.50 0.96%31.92%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金余额 4,785 万元，较上期末减少 813.28 万元，下降 14.53%，主要变动为：本期末有 400 万元理财产品未赎回；本期内公司营业收入下降，导致活动现金流入减少所致。2、报告期末，应收账款余额 301.54 万元，较上期末减少 235.54 万元，下降 43.86%，主要变动为：报告期内计提坏账准备增加 82.48 万元，母公司神尔科技减少 162.60 万元。3、报告期末，存货余额 871.41 万元，较上期末增加 257.99 万元，增长 42.08%，主要变动为：母公司神尔科技增加 248.42 万元，报告期末增加原材料的库存量，子公司泽慧文化增加 34.06 万元，报告期末增加未交付完成的项目成本。4、报告期末，固定资产余额 60.33 万元，较上期末增加 11.82 万元，增长 24.36%，主要变动为：报告期内公司新购买的办公用固定资产。5、报告期末，其他流动资产余额 3.13 万元，较上期末减少 10.07 万元，下降 76.29%，主要变动为：本期末预缴纳的税金已退回、待认证待抵扣进项税额减少。6、报告期末，递延所得税资产余额 48.68 万元，较上期末增加 36.21 万元，增长 290.41%，主要变动为：报告期计提的应收账款坏账准备、存货跌价准备增加而产生的递延所得税增加。7、报告期末，应付账款余额 405.63 万元，较上期末增加 218.49 万元，增长 116.76%，主要变动为：母公司神尔科技增加 188.9 万元，报告期末增加主要原来的库存量而产生的应付账款。8、报告期末，合同负债余额 277.64 万元，较上期末增加 216.08 万元，增长 351.03%，主要变动为：子公司泽慧文化增加 214.91 万元，报告期末预收项目款 206.34 万元，项目未交付完成。9、报告期末，未分配利润余额-421.61 万元，较上期末减少 660.15 万元，下降 276.75%，主要变动为：本期内公司归属于母公司所有者的净利润-660.15 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收金额金额 占营业收占营业收13 入的入的比比重重%入的入的比比重重%营业收入 23,744,951.78-38,573,935.74-38.44%营业成本 10,567,278.35 44.50%20,582,963.62 53.36%-48.66%毛利率 55.50%-46.64%-销售费用 6,774,463.43 28.53%8,368,112.94 21.69%-19.04%管理费用 6,374,742.41 26.85%7,543,810.81 19.56%-15.50%研发费用 7,956,124.27 33.51%4,807,965.82 12.46%65.48%财务费用 36,666.90 0.15%-181,156.47-0.47%-120.24%信用减值损失-1,011,573.62-4.26%-458,779.65-1.19%120.49%资产减值损失-271,420.42-1.14%-183,252.78-0.48%48.11%其他收益 849,312.59 3.58%1,535,472.94 3.98%-44.69%投资收益 1,508,535.84 6.35%1,871,329.20 4.85%-19.39%公允价值变动收益 163,991.81 0.69%0 0%100.00%资产处置收益 0 0%-889.11 0%100.00%汇兑收益 0 0 0%0%营业利润-6,836,251.01-28.79%-4,266.48-0.01%160,131.64%营业外收入 213,102.28 0.90%311,592.49 0.81%-31.61%营业外支出 27,185.51 0.11%70,701.99 0.18%-61.55%净利润-6,403,213.57-26.97%370,796.35 0.96%-1,826.88%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入 2374.50 万元，同比上期减少 1482.90 万元，下降 38.44%，主要变动原因为：母公司神尔科技同期减少 1255.23 万元，公司主营业务产品“国学机系产品”，主要受众群体为幼儿园、中小学生，因受新型冠状病毒肺炎疫情的较大影响，无法正常开展线下经销商销售，导致主营业务收入大幅下降。2、报告期内，营业成本 1056.73 万元，同比上期减少 1001.57 万元，下降 48.66%，主要变动原因为：本期内营业收入下降导致营业成本下降。3、报告期内，销售费用 677.45 万元，同比上期减少 159.36 万元，下降 19.04%，主要变动原因为：本期内销售人员减少导致员工薪酬减少 141.36 万元。4、报告期内，管理费用 637.47 万元，同比上期减少 116.90 万元，下降 15.50%，主要变动原因为：本期内，公司受业务减少影响减少员工数量，职工薪酬减少 122.77 万元，办公室租赁费下调导致租赁物业水电费减少 46.16 万元。5、报告期内，研发费用 795.61 万元，同比上期增加 314.82 万元，增长 65.48%，主要变动原因为：本年度内，公司加大研发力度，新增加投入“神尔智慧教学动漫”项目研发。6、报告期内，信用减值损失 101.16 万元，同比上期增加 55.28 万元，增长 120.49%，主要变动原因为：本期内应收账款余额增加，计提应收账款坏账准备增加。7、报告期内，资产减值损失 27.14 万元，同比上期增加 8.82 万元，增长 48.11%，主要变动原因为：本期末部分存货跌价，计提存货跌价准备增加。8、报告期内，其他收益 84.93 万元，同比上期减少 68.62 万元，下降 44.69%，主要变动原因为：本期内公司营业收入下降，销售的软件收入下降导致软件增值税即征即退额减少 51.38 万元；政府相关补助下降。(2)(2)收入构成收入构成 14 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 23,403,191.47 38,125,216.45-38.61%其他业务收入 341,760.31 448,719.29-23.84%主营业务成本 10,558,074.70 20,441,652.94-48.35%其他业务成本 9,203.65 141,310.68-93.49%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%国 学 教 育家庭产品 14,150,977.64 8,049,673.18 43.12%-48.00%-51.51%14.35%国 学 教 育学校产品 1,778,827.69 1,011,418.81 43.14%-42.87%12.84%-39.42%其他 7,815,146.45 1,506,186.36 80.73%-5.23%-44.93%143.38%合 计 23,744,951.78 10,567,278.35 55.50%-38.44%-48.66%19.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，国学教育家庭产品收入 1415.10 万元，占营业收入的 59.60%，同比上期下降 48.00%，主要变动原因为：公司本年度内受新型冠状病毒影响，线下销售无法正常开展，导致相关国学教育家庭产品和软件销售收入下降。2、报告期内，国学教育学校产品收入 177.88 万元，占营业收入的 7.49%，同比上期下降 42.87%，主要变动原因为：子公司泽慧文化本年度受新型冠状病毒疫情影响，在推广国学教室、课程包及软件到中小学使用时收到较大影响，同时在全国销售渠道开发中未达预期效果，从而导致此项营业收入下降。3、报告期内，其他类营业收入 781.51 万元，占营业收入的 32.91%，同比上期下降 5.23%，本期类未发生较大变化，主要收入来源于子公司家教智慧互联网服务收入及平台相关产品销售收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 3,151,100.99 13.27%否 2 客户 2 1,637,479.79 6.90%否 3 客户 3 1,545,741.75 6.51%否 4 客户 4 1,467,555.68 6.18%否 5 客户 5 1,001,197.42 4.22%否 合计合计 8,803,075.63 37.08%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 15 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 6,932,430.80 40.58%否 2 供应商 2 2,345,600.69 13.73%否 3 供应商 3 651,820.37 3.82%否 4 供应商 4 320,750.50 1.88%否 5 供应商 5 269,811.32 1.58%否 合计合计 10,520,413.68 61.59%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,235,118.57 1,138,295.53-384.21%投资活动产生的现金流量净额-2,886,815.16 15,482,891.17-118.65%筹资活动产生的现金流量净额-2,010,870.65-9,754,898.41 79.39%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额-323.51 万元，较上年同期减少 437.34 万元，下降384.21%，主要变动为：本期内公司营业收入下降，导致活动现金流入减少 1316.70 万元，同时经营活动现金流出减少 879.36 万元。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额-288.68 万元，较上年同期减少 1836.97 万元，下降118.65%，主要变动为：本期内投资活动净现金流量净额-319.18 万元，主要为本期末投资理财未赎回金额 400 万元；同比上期内投资活动现金流量净额 1548.29 万元，主要为上年同期内赎回之前年度未赎回的银行理财产品 1363 万元。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-201.09 万元，较上年同期增加 774.40 万元，增长79.39%，主要变动为：本期内归还银行贷款 200 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳市神尔家教智慧教育科技有限公司 控 股子 公司 移动互联网增值服务 10,359,363.00 9,409,525.67 9,124,205.41 2,543,870.66 深圳市泽慧控 股国学教学数字7,353,976.25 4,508,942.55 1,822,906.95-1,298,349.84 16 文化传播有限公司 子 公司 化系统研发、推广与服务 深圳市清雅汇教育科技有限公司 控 股子 公司 教学信息咨询管理服务 3,400,810.60 3,400,161.84 0.00 104,732.29 深圳市神尔明道科技有限公司 控 股子 公司 教育平台软件的技术开发、咨询、转让；教育培训服务 116,510.01-751,771.59 16,846.49-1,195,200.78 深圳市神尔教育科学技术研究院 控 股子 公司 教育科学新方法、新工具的研究和教育技术研究和开发 289,075.34 277,206.03 29,700.00-206,381.20 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、控股子公司深圳市家教智慧教育科技有限公司，成立于 2014 年 10 月 10 日，注册资本 200 万元，持股比例 90%。主要经营业务：移动互联网增值服务。2、全资子公司深圳市泽慧文化传播有限公司，成立于 2013 年 3 月 7 日，注册资本 949 万元，持股比例 100%。主要经营业务：国学教室数字化系统、软件的研发、销售、推广与服务。3、全资子公司深圳市清雅汇教育科技有限公司，成立于 2014 年 5 月 13 日，注册资本 500 万元，持股比例 100%，主要经营范围：教学信息咨询与管理服务。4、控股子公司深圳市神尔明道科技有限公司，成立于 2019 年 11 月 7 日，注册资本 100 万元，持股比例 95.31%。主要经营范围：教育平台软件的技术开发、咨询、转让；教育培训，教育信息咨询；出版物批发零售。5、全资子公司深圳市神尔教育科学技术研究院，成立于 2014 年 9 月 10 日，注册资本 100 万元，持股比例 100%。主要经营范围：教育可续新方法、新工具的研发和教育技术开发；中西经典数字化课程产品及其智慧服务体系的研发。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营业绩出现亏损，主要是上半年全国疫情严重，全国各地对人员流动进行严格管控，受其影响国学听读机线下销售业务和子公司泽慧文化优秀传统文化进校园业务无法正常开展，收入减少导致上半年经营亏损。下半年疫情受到控制后，上半年受到影响的两项业务基本逐渐恢复。考虑到疫情对线下业务的影响，公司积极组织人员探索新的线上销售模式，截止目前尚未取得较好的成绩，公司仍将继续调动资源积极探索新的销售模式，提升公司的经营能力。报告期内，公司日常运营良好，在业务、资产、人员、财务等方面完全独立，能够保持有良好的经营独立性；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。综述，公司拥有良好的持续经营能力。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且公告形式披露且在报告期内未结案件的重大在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 18 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类型类型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对方交易对方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投投资资/合并合并对价对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 对外投资 2020年 4月 27日 2020 年 4月 27 日 光大银行、建设银行 购买理财产品 现金 70,000,000.00元 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司 2019 年年度股东大会审议通过了关于预计公司 2020 年年度使用自有资金进行理财投资的公告，投资购买的理财产品品种为安全性高、短期的金融机构理财计划，额度最高不超过 7000 万元，资金可以滚动投资，即是指在理财产品期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 7000 万元（含），公告编号：2020-009。2019 年年度股东大会决议公告公告编号：2020-011。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 公司 2016 年 10月 18 日 2021 年10 月 17日 政府资金补助 资金补助 拿到政府资金补助，五年内注册登记地址不搬离深圳市南山区 正在履行中 公司 2015 年 12月 8 日 挂牌 信息披露 公司及全体董监高承诺公转书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 12月 8 日 挂牌 同业竞争承诺 实际控制人向公司出具了 关于避免同业竞争的承诺函 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项