872334_2020_科炬生物_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

2020 年度报告 科炬生物 NEEQ:872334 天津中新科炬生物制药股份有限公司 NEWSCEN COAST BIO-PHARMACEUTICAL CO.,LTD 公司年度大事记公司年度大事记 1、核酸检测是甄别新型冠状病毒患者的最有效手段，而核酸检测所需的PCR 实验室在疫情下成为十分稀缺的资源，PCR 实验室的快速建设成为医院、疾控等前线单位最紧迫的工作。为此我司集结最优秀的设计研发团队和行业资源，结合前线需求，打造移动箱式 PCR 实验室。协助前线医院开展检测工作，为疫情防控奉献绵薄之力。2、在微流控技术平台与胶体金技术平台完成新型冠状病毒 IgG/IgM 抗体检测试剂盒。抗原检测试剂盒的设计开发，并获得欧盟（CE），澳大利亚、巴西注、多米尼加等多个国家的注册证书。3、“新型冠状病毒肺炎分层管理检测系统项目”荣获高科技产业化推荐项目；“新型冠状病毒抗体检测系统”荣获国家创新方法大赛一等奖、擂台赛银奖。4、申报的天津市“发布后补助项目”“专精特新项目”、“智能制造项目”等项目获批。目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .130130 第一节第一节 重要提示、目重要提示、目录和释义录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孔德茂、主管会计工作负责人张伟及会计机构负责人（会计主管人员）张伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 董事 PIERCE LIU（刘平）因工作原因缺席第一届董事会第四十三次会议，未委托其他董事参会。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.技术升级和产品研发的风险 技术创新和产品研发需要耗费较多的人力成本和资金，而在技术创新和产品研发过程中，任何一个环节出现问题，都有可能导致该项研发创新失败，短期内对公司的生产经营会造成一定不利影响。应对措施：一方面公司将继续加强优秀研发人员的引进力度，建立一支不断发展壮大的科研队伍；另一方面公司将根据质量管理体系要求，对研发项目进行市场调查、技术评估分析，拟定项目研发预算、开发计划，组织评审，提高研发项目的成功率。2.人才流失的风险 体外诊断行业是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术行业，对富有经验的科研人才的需求较大。同时，体外诊断行业竞争激烈，体外诊断产品生产企业的良好运营需要具备生物技术、市场营销、企业管理等专业复合背景的综合性人才，而企业培养一个高素质人才需要耗费较多的时间和精力。因此，人才流失将对公司的生产经营造成一定不利影响。应对措施：公司注重人力资源的科学管理，制定合理的员工薪酬方案以及公正的绩效评估体系，增强员工的企业荣誉感。同时，公司制定切实可行的激励政策，吸引更多优秀的技术人才。3.市场竞争加剧的风险 体外诊断行业是国家鼓励发展的行业，被列入战略性新兴产业。近年来，由于行业政策的支持，体外诊断行业得到了迅速发展，因而不断有新竞争者加入。同时，外资企业依靠产品质量稳定、核心技术领先等优势占据了体外诊断试剂行业较高的市场份额，进一步加剧了国内体外诊断市场的竞争程度。如果公司不能继续强化和提升自身的核心竞争力，市场竞争的加剧将对公司的经营业绩造成不利影响。?应对措施：公司将技术提升作为企业发展基础，继续加大研发投入，加强技术创新，同时开拓国内外市场，提高市场份额。4.应收账款发生坏账的风险 2020 年 12 月 31 日，公司应收账款账面净值 3848.86 万元，占资产总额的比例分别为 26.54%，占当期营业收入的比例为36.01%。公司一直以来本着谨慎性原则对应收账款提取坏账准备，并制定了完善的应收账款催收和管理制度。公司的主要客户相对稳定，历年极少有出现坏账发生的情况。但是由于公司应收账款占用营运资金较多，如果未来因下游客户经营问题等原因导致公司无法及时足额收回货款，将致使公司产生坏账损失，并对公司的现金流量和经营业绩产生不利影响。应对措施：公司正在逐步健全完善内部控制制度和信用审批制度。在赊销业务发生前，对客户进行严格且细致的信用调查。通过直接调查或间接调查等方式收集客户的资料，并对收集到的资料进行分析评估，最终确定是否与客户进行赊销交易。建立应收账款和业务员收入挂钩的薪酬制度，责任到人，确保每笔应收账款都能收回。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 科炬生物、公司、本公司 指 天津中新科炬生物制药股份有限公司 中新药业 指 天津中新药业集团股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 天津中新科炬生物制药股份有限公司股东大会 董事会 指 天津中新科炬生物制药股份有限公司董事会 监事会 指 天津中新科炬生物制药股份有限公司监事会 管理层 指 天津中新科炬生物制药股份有限公司全体高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商 指 万联证券股份有限公司 大华、大华会所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公司章程 指 天津中新科炬生物制药股份有限公司章程 体外诊断 指 在人体之外通过对人体的血液等组织及分泌物进行检测获取临床诊断信息。体外诊断是相对于体内诊断而言。体外诊断试剂/诊断试剂 指 按医疗器械管理的体外诊断试剂，包括可单独使用或 与仪器、器具、设备或系统组合使用，在疾病的预防、诊断、治疗监测、预后观察、健康状态评价以及遗传性疾病的预测过程中，用于对人体样本（各种体液、细胞、组织样本等）进行体外检测的试剂、试剂盒、校准品（物）、质控品（物）等。分析判读仪器/判读仪器 指 与定量体外诊断试剂配套使用的仪器设备，可读出诊断结果。胶体金 指 胶体金是由氯金酸在还原剂如白磷、抗坏血酸、枸橼酸钠、鞣酸等作用下，可聚合成一定大小的金颗粒，并由于静电作用成为一种稳定的胶体状态形成带负电的疏水胶溶液?。POCT 指 英文“Point Of Care Testing”的首字母大写缩写，中文译为现场即时检测。CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 微流控 指“微流控芯片实验室”，又称其为芯片实验室（Lab-on-a-Chip）或微流控芯片（Microfluidic Chip）。第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津中新科炬生物制药股份有限公司 英文名称及缩写 NEWSCEN COAST BIO-PHARMACEUTICAL CO.,LTD NEWSCEN 证券简称 科炬生物 证券代码 872334 法定代表人 孔德茂 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 傅晋平 联系地址 天津经济技术开发区第六大街 65 号 电话 022-25321648 传真 022-25328062 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 天津经济技术开发区第六大街 65 号 邮政编码 300457 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 天津中新科炬生物制药股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 5 月 27 日 挂牌时间 2017 年 12 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-27 医药制造业-276 生物药品制造-2760 生物药品制造 主要业务 体外诊断试剂和分析判读仪器的研发、生产、销售与技术服务 主要产品与服务项目 体外诊断试剂、分析判读仪器、方舱 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）26,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9112011674912841XT 否 注册地址 天津市经济技术开发区泰达街街道第六大街 65号 否 注册资本 26,600,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）万联证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）万联证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 冯雪 扈艳萍 1 年 5 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 106,888,942.36 62,440,211.33 71.19%毛利率%59.69%42.52%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,155,285.28-12,422,074.69 117.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,258,955.54-12,602,578.67 117.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.53%-18.78%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.70%-19.05%-基本每股收益 0.08-0.47 117.24%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 145,044,304.24 118,954,792.13 21.93%负债总计 83,103,469.85 59,116,102.46 40.58%归属于挂牌公司股东的净资产 62,096,919.06 59,941,633.78 3.60%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.33 2.25 3.60%资产负债率%（母公司）49.31%46.62%-资产负债率%（合并）57.30%49.70%-流动比率 1.35 1.52-利息保障倍数 2.03-16.26-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,749,391.29-17,307,068.74 115.89%应收账款周转率 2.32 1.36-存货周转率 1.20 1.15-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%21.93%-13.40%-营业收入增长率%71.19%-14.51%-净利润增长率%116.83%529.99%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 26,600,000 26,600,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-123,535.85 非经常性损益合计非经常性损益合计-123,535.85 所得税影响数-19,865.59 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-103,670.26 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重会计数据追溯调整或重述情况述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 无 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 新金融工具准则财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计 量（2017 年修订）（财会（2017）7 号）、企业会计准则第 23 号一一金融资产转移（2017 年修订）（财会（2017）8 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财 会（2017）9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了 企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会（2017）14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。财政部 2017 年颁布了修订后的企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司2020 年度财务报表按照新收入准则编制。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例 如：预收款项等。本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外 的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品 的义务作为合同负债列示。本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 增加 减少 因执行新收入准则，本公司将己签订合同，但尚未满足收入确认条件的预收款项重分类至合同负债 预收账款 3,016,018.96 合同负债 2,873,281.89 其他流动负债 142,737.07 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 一、公司处于医药行业中的体外诊断行业，细分行业属于 POCT 行业。公司主要业务为快速检测试剂及相关仪器设备的研发、生产和销售，致力于为客户提供准确、便捷、适用的 POCT 产品和解决方案。公司发展始终坚持“一体两翼”发展战略，以公司创立的集成管理式 POCT（MI-POCT）系统为主体，发展免疫层析基层 POCT 和微流控精准 POCT 两翼。免疫层析 POCT 为国家分级诊疗体系的建设，精准扶贫，医养结合等提供适宜的解决方案；微流控精准 POCT 采用微流控和免疫荧光技术，构建精准 POCT 技术平台，以精准检测助推精准医疗，引领了 POCT 发展新方向。公司采取经销和直销相结合的销售模式，以经销为主、直销为辅。公司建立了较为完善的营销管理系统，在国内市场不断加大对各级医院、卫生服务中心、社区门诊以及村卫生室等医疗机构的开发力度；国际市场注重北美、南美、东南亚、欧洲、中东、非洲等市场的持续开发。公司为客户提供 POCT 解决方案，包括集成管理式 POCT（MI-POCT）系统、便携式 MI-POCT 基层医生诊疗系统、心脑血管病疾病预测方案、消化道出血和肿瘤早诊初筛、前列腺癌的早诊初筛、免疫层析质控工具，优孕宝全方位家庭优孕自测系统等。在销售中，团队一直践行三大销售模式：一是市场开发以普通商业渠道作为保持生存与稳定的基础；二是在专业渠道、专有产品的销售作为利润增长的亮点，保证企业健康发展；三是在基层和渠道创建品牌，推进企业规模化和持续发展。目前，公司客户覆盖全国产品销往全国各地及北美、南美、东南亚、欧洲、中东、非洲等国际市场。公司重视技术创新和品牌建设，持续提高产品和品牌的市场竞争力。主要包括以下三方面工作：（1）重视研发技术创新。公司一方面夯实胶体金免疫层析快速检测技术平台；另一方面大力投入微流控免疫层流精准 POCT 技术平台建设，加快微流控产品开发和产业化速度。在原有半自动生产线的基础上，现建立一条自动智能化微流控生产线。（2）加强生产质控管理。公司生产质量体系按照体外诊断试剂生产实施细则以及国际质量管理体系（ISO 9001，ISO 13485）运行，同时开展 CE LISA 认证，加拿大、巴西、柬埔寨、印尼、新加坡、泰国等国际注册，提升生产质量管理水平，增强国际竞争力。（3）公司不断加强品牌建设。目前是国家高新技术企业、中国高科技产业化研究会团体会员单位、天津市科技型企业、天津市瞪羚企业、天津市技术领先型企业、国家 863 项目承担单位、天津市中高端医疗器械科技重大专项承担单位、国家发改委授牌的快速诊断试剂高新技术示范工程基地，同时也是艾滋病、肝炎等重大疾病的产业化示范工程基地。二、疫情物资装备的研发和供应，移动 PCR 方舱实验室、核酸采集工作站、核酸采集车、空气消毒机等。前述产品的客户包括海关、疾病控制中心、医院及卫健委等。公司作为一家专业的体外诊断产品综合服务商，自成立以来为大量客户提供了优质的产品和服务，积累了丰富的客户资源，建立了良好的品牌形象，保障了公司在体外诊断市场份额的稳步提高和盈利的可持续发展。报告期内公司的商业模式较上年度无重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 17,716,690.45 12.21%10,407,473.13 8.75%70.23%应收票据 应收账款 38,488,607.17 26.54%41,903,231.31 35.23%-8.15%存货 41,927,657.41 28.91%29,643,590.06 24.92%41.44%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 16,877,402.91 11.64%15,207,405.33 12.78%10.98%在建工程 74,789.77 0.05%无形资产 148,539.65 0.1%178,463.09 0.15%-16.77%商誉 短期借款 24,000,000 16.55%10,750,000 9.04%123.26%长期借款 应付账款 25,319,914.13 17.46%19,637,942.01 16.51%28.93%其他应付款 24,222,363.46 16.70%18,562,656.54 15.60%30.49%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金与年初相比增长 70.23%，主要原因是收入增加，销售回款增加，此外新冠产品备货借入短期借款，亦在一定程度使得货币资金增加。2.存货与年初相比增长 41.44%，主要原因 2020 年受疫情影响深远，新冠产品需求增加并且是急需品，为新冠产品准备原辅料及成品。3.短期借款相比年初增加 123.26%，主要原因为生产新冠产品提供资金支持，新增借款 1325 万元。4.其他应付款相比年初增长 30.49%，主要原因增加保证金 281.54 万元，房租 96 万元，装修工程28.7 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 106,888,942.36-62,440,211.33-71.19%营业成本 43,090,037.21 40.31%35,893,035.13 57.48%20.05%毛利率 59.69%-42.52%-销售费用 33,931,195.52 31.74%19,401,266.52 31.07%74.89%管理费用 11,756,520.67 11.00%9,491,992.65 15.20%23.86%研发费用 14,519,235.22 13.58%8,433,411.25 13.51%72.16%财务费用 2,572,961.14 2.41%1,153,597.16 1.85%123.04%信用减值损失-1,499,264.17-1.40%-1,272,116.06-2.04%17.86%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 3,039,582.40 2.84%495,791.10 0.79%513.08%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 2,101,736.38 1.97%-12,925,482.17-20.70%116.26%营业外收入 35,289.21 0.03%230,721.44 0.37%-84.70%营业外支出 158,825.06 0.15%4,412.25 0.01%3499.64%净利润 2,102,144.72 1.97%-12,493,226.06-20.01%116.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入 10688.89 万元，与 2019 年同期相比增加 71.19%。主要由于 2020 年受疫情影响深远，新冠产品及方舱产品需求增加，2020 年收入走高。2.2020 年销售费用比去年同期增长 74.89%，主要原因为新冠产品销售费用大幅增加。3.2020 年管理费用比去年同期增长 23.86%，主要原因是存货报废增加 297.88 万元。4.2020 年其他收益比去年同期增长 513.08%，主要原因是由于 2020 年受疫情影响，政府补贴、社保返还等影响。5.2020 年财务费用比去年同期增长 123.04%，主要原因是短期借款增加。6.2020 年研发费用比去年同期增长 72.16%，主要由于 2020 年受疫情影响，新增新冠产品研发，实验、临床等费用较高。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 106,280,125.39 62,314,607.56 70.55%其他业务收入 608,816.97 125,603.77 384.71%主营业务成本 43,090,037.21 35,893,035.13 20.05%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%1、主营业务小计 106,280,125.39 43,090,037.21 59.46%70.55%20.05%40.23%定量试剂 9,562,454.45 3,614,433.18 62.20%-56.65%-61.42%8.14%定性试剂 63,766,595.81 14,921,661.85 76.6%104.79%-18.38%85.53%仪器 3,690,417.54 2,433,855.42 34.05%-59.53%-70.47%253.77%方舱 29,260,657.59 22,120,086.76 24.4%2、其他业务小计 608,816.97 100%384.71%技 术 咨 询费 608,816.97 100%384.71%其他 合计 106,888,942.36 43,090,037.21 59.69%71.19%20.05%40.39%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.主营营业收入 10628.01 万元，与 2019 年同期相比增加 70.55%。主要由于 2020 年受疫情影响深远，新冠产品及方舱产品需求增加，2020 年收入走高。2.其他业务收入 60.88 万元，与 2019 年同期相比增加 384.71%。主要原因本期多开展部分研发咨询业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 CELL ID 10,816,813.6 10.12%否 2 新疆生产建设兵团医药有限责任公司 8,229,277.02 7.7%否 3 天津市宝坻区卫生健康委员会 6,366,283.27 5.96%否 4 GLOBAL FERTILITY MARKET INC 4,798,689.36 4.49%否 5 天津市疾病预防控制中心 4,686,725.68 4.38%否 合计合计 34,897,788.93 32.65%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 厦门信德科创生物科技有限公司 6,205,550 11.35%否 2 NanoEntek 4,745,767.74 8.68%否 3 北京霍尔姆斯生物技术有限公司 3,717,000 6.8%否 4 杭州快格科技有限公司 2,795,760 5.11%否 5 天津市安嘉康科技有限公司 2,470,473.6 4.52%否 合计合计 19,934,551.34 36.46%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,749,391.29-17,307,068.74 115.89%投资活动产生的现金流量净额-9,386,634.56-13,141,477.25 28.57%筹资活动产生的现金流量净额 11,171,660.71 1,901,206.65 487.61%现金流量分现金流量分析析：1.经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 115.89%，主要原因为销售收入增加，销售回款增加。2.投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 28.57%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 375.22 万元。3.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 487.61%，主要原因为生产新冠产品提供资金支持，新增借款 1325 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 天津中新科炬生物制品销售有限公司 控股子公司 检测试剂、仪器、方舱产品 41,223,650.97-8,065,327.69 39,952,013.8-2,657,027.78 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 无 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司所处的细分行业受国家多项政策支持，市场前景广阔，短期内不存在可预见的产业政策变化风险，为公司持续经营提供了市场基础。公司业务资质齐备，具备良好的技术研发团队、严格执行国家质量管理体系标准，产品质量得到客户广泛认可，为公司持续发展奠定了良好基础。公司始终致力于核心技术的升级、产品的研发，成功引进世界先进的微流控免疫层流技术，保持技术的领先性，能够满足公司未来生产经营的需要。公司市场拓展情况良好，与各地经销商、基层医疗机构等建立了良好的合作关系。综上，公司持续经营能力良好。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项具体事项类型类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 10,330,000 1,017,216.07 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 1,500,000 787,006.97 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 960,000 960,000 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投投资资/合并合并标的标的 交易交易/投投资资/合并合并对价对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 收 购 资产-2020 年 7月 3 日 天津中新药业集团股份有限公司 天津经济技术开发区第六大街 65 号厂房 现金 1265.22万元 是 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司分别于 2020 年 6 月 16 日召开第一届董事会第三十一会议、2020 年 7 月 3 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过关于公司拟购买厂房暨关联交易的议案，公司拟支付 1265.22 万元，购买位于天津经济技术开发区第六大街 65 号厂房，厂房产权属于天津中新药业集团股份有限公司所有。截止 2020 年末尚未与中新药业集团股份有限公司购房合同，已支付天津产权交易中心 379.57 万元作为购房保证金。上述交易为公司将来的持续发展提供了良好的生产经营场地，有助于提高公司核心竞争力，不会对公司业务连续性、管理层稳定性产生不利影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2017 年 10月 27 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2017 年 10月 27 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2017 年 10月 27 日-挂牌 关于减少并规范关联交易的承诺函 确保公司内部人与公司不存在利益冲突及潜在冲突风险 正在履行中 其他股东 2017 年 10月 27 日-挂牌 关于减少并规范关联交易的承诺函 确保公司内部人与公司不存在利益冲突及潜在冲突风险 正在履行中 其他股东 2017 年 10月 27 日-挂牌 资金占用承诺 关于禁止违规占用或者转移公司资金、资产及其他资源行为的承诺函 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司已披露的公开转让说明书中，挂牌公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人做出如下承诺:1、公司主要股东及全体董事、监事、高级管理人员分别签署了关于避免同业竞争的承诺函、关于减少并规范关联交易的承诺函等承诺文件，确保公司内部人与公司不存在利益冲突及潜在冲突风险。2、为了避免今后出现同业竞争情形，公司持股 5%以上股东出具了关于避免同业竞争承诺函。3、为了规范公司内控和治理结构，为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资