836166_2020_控创信息_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

公告编号：2021-013 1 2020 年度报告 控创信息 NEEQ:836166 上海控创信息技术股份有限公司 Shanghai Contron Information Technology Co.,Ltd 公告编号：2021-013 2 公告编号：2021-013 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .119119 公告编号：2021-013 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邓朝义、主管会计工作负责人缪芸莉及会计机构负责人（会计主管人员）缪芸莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、政策变化风险 信息技术行业是国家重点扶持的战略性行业，也是属于监管比较严格的行业。随着信息化进程在各行业的不断深入和渗透,人们对于安全方面的需求也更加深入,主管部门有可能采取严格监管措施,制定完善的行业标准,对企业提出更高资质要求,相应政策变化可能对行业经营产生不利影响。目前公司仅取得了信息系统集成及服务四级资质证书,在同拥有高资质公司竞争中面临风险。二、技术更新换代风险 随着市场竞争的加剧和技术进步的加速,以智能视频监控为核心的轨道交通行业信息化系统正朝着数字化、网络化、智能化的发展方向不断进步。客户需求的个性化特点将逐渐突出,产品更新频率将逐渐加快,市场对行业内企业的技术储备、快速研发、订单快速响应、差别化生产的能力都将有更高要求。新技术的开发运用及升级换代将对现有技术产生一定的冲击,将改变现有行业格局,行业发展存在技术更新换代风险。三、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为邓朝义,直接及间接持有公司 89.8%的股份,并担任公司董事长兼总经理。公司控制权高度集中,若实际控制人利用其控股地位,通过形式表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制,可能会损害公司和其他股东的 公告编号：2021-013 5 利益。四、公司治理风险 股份公司设立后,建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是股份公司成立的时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过完整的经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系需要在生产经营过程中逐渐完善。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。五、客户集中风险 报告期内,公司前五大客户营业收入占当期营业收入的比重较大,报告期内公司业务规模稳步成长,但营业收入规模仍较小,收入构成受大额合同影响,表现为客户较为集中。如果公司未来不能够持续拓展客户基础,或是已有大客户中出现流失的情况,公司盈利水平将会受到较大影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 控创信息、公司、股份公司 指 上海控创信息技术股份有限公司 兆乔投资 指 股东之一，上海兆乔投资管理合伙企业(有限合伙)控股股东 指 股东邓朝义,直接持有公司 71.80%的股份 实际控制人 指 股东邓朝义,直接和间接持有公司 89.80%的股份 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海控创信息技术股份有限公司章程 股东大会 指 上海控创信息技术股份有限公司股东大会 高级管理人员/高管 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 会计师 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2020 年度 公告编号：2021-013 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海控创信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Contron Information Technology Co.Ltd-证券简称 控创信息 证券代码 836166 法定代表人 邓朝义 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张瑾 联系地址 上海市广中路 788 号科技楼 218 室 电话 021-56306371 传真 021-56306571 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市广中路 788 号科技楼 218 室 邮政编码 200072 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 10 月 8 日 挂牌时间 2016 年 3 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）主要业务 公司产品范围包括以智能视频监控为核心的软件开发、系统集成、技术服务等业务,服务领域涵盖轨道交通、森林防火、水利水运三大行业,打造了行业专属的铁路电务指挥调度综合管理系统、列车车厢无线视频监控系统、森林火灾自动识别与预警系统、森林防火指挥决策辅助系统、可视化应用系统等产品与服务。主要产品与服务项目 车辆段智能运维可视化管理系统;智慧乘客信息服务系统;机房智能运维机器人 公告编号：2021-013 7 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 邓朝义 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（邓朝义），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913100005834364462 否 注册地址 上海市静安区广延路 359-367、371-385 号(单)218 室 否 注册资本 10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 邵明亮 魏玲 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 杭州市新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-013 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 72,295,857.32 36,721,646.27 96.88%毛利率%16.35%22.57%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,377,934.53 636,742.30 116.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 273,329.23 274,674.64-0.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.48%8.06%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.07%3.48%-基本每股收益 0.14 0.064 118.75%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 65,364,504.82 50,785,370.96 28.71%负债总计 55,692,423.81 42,571,441.75 30.82%归属于挂牌公司股东的净资产 9,672,465.24 8,213,851.29 17.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.97 0.82 18.29%资产负债率%（母公司）81.16%79.48%-资产负债率%（合并）85.20%83.83%-流动比率 1.15 1.18-利息保障倍数 2.84 1.76-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-675,376.47-11,247,095.85 94.00%应收账款周转率 6.53 3.98-存货周转率 2.64 2.43-公告编号：2021-013 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%28.71%121.14%-营业收入增长率%96.88%59.51%-净利润增长率%116.44%11.44%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,196,671.96 委托他人投资或管理资产的损益 13,586.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 100,453.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 635.78 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,311,347.80 所得税影响数 206,742.50 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,104,605.30 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2021-013 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后-首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况（1）合并资产负债表 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 流动资产：货币资金 6,878,984.62 6,878,984.62-应收账款 13,416,400.96 13,395,081.06 -21,319.90 预付款项 1,922,895.99 1,922,895.99-其他应收款 8,478,394.65 8,478,394.65-存货 19,720,274.49 19,720,274.49-合同资产 不适用-其他流动资产 14,808.17 14,808.17-流动资产合计 50,431,758.88 50,410,438.98 -非流动资产：固定资产 125,045.81 125,045.81-长期待摊费用 30,555.50 30,555.50-递延所得税资产 198,010.77 198,010.77-其他非流动资产 -21,319.90 21,319.90 非流动资产合计 353,612.08 374,931.98 -资产总计 50,785,370.96 50,785,370.96-流动负债：短期借款 18,000,000.00 18,000,000.00-应付账款 5,211,717.79 5,211,717.79-预收款项 18,490,138.04-18,490,138.04 公告编号：2021-013 11 合同负债 不适用 16,362,954.02 16,362,954.02 应付职工薪酬 303,345.32 303,345.32-应交税费 122,690.35 122,690.35-其他应付款 439,530.55 439,530.55-其他流动负债 -2,127,184.02 2,127,184.02 流动负债合计 42,567,422.05 42,567,422.05-非流动负债：递延所得税负债 4,019.70 4,019.70-非流动负债合计 4,019.70 4,019.70-负债合计 42,571,441.75 42,571,441.75-所有者权益：股本 10,000,000.00 10,000,000.00-资本公积 239,909.85 239,909.85-未分配利润 -2,026,058.56 -2,026,058.56-归属于母公司所有者权益合计 8,213,851.29 8,213,851.29-少数股东权益 77.92 77.92-所有者权益合计 8,213,929.21 8,213,929.21-负债和所有者权益总计 50,785,370.96 50,785,370.96-(2)母公司资产负债表 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 流动资产：货币资金 4,798,020.32 4,798,020.32-应收账款 12,570,706.96 12,549,387.06-21,319.90 预付款项 1,083,464.64 1,083,464.64-其他应收款 8,476,796.65 8,476,796.65-存货 19,722,806.65 19,722,806.65-合同资产 不适用-其他流动资产 14,780.89 14,780.89-流动资产合计 46,666,576.11 46,645,256.21 -公告编号：2021-013 12 非流动资产：长期股权投资 3,098,700.00 3,098,700.00-固定资产 125,045.81 125,045.81-长期待摊费用 30,555.50 30,555.50-递延所得税资产 174,139.45 174,139.45-其他非流动资产 -21,319.90 21,319.90 非流动资产合计 3,428,440.76 3,449,760.66 -资产总计 50,095,016.87 50,095,016.87-流动负债：短期借款 18,000,000.00 18,000,000.00-应付账款 1,576,251.79 1,576,251.79-预收款项 18,490,138.04 -18,490,138.04 合同负债 不适用 16,362,954.02 16,362,954.02 应付职工薪酬 271,715.80 271,715.80-应交税费 122,566.65 122,566.65-其他应付款 1,348,558.55 1,348,558.55-一年内到期的非流动负债 -其他流动负债 -2,127,184.02 2,127,184.02 流动负债合计 39,809,230.83 39,809,230.83-非流动负债：-递延所得税负债 4,019.70 4,019.70-其他非流动负债 -非流动负债合计 4,019.70 4,019.70-负债合计 39,813,250.53 39,813,250.53-所有者权益：股本 10,000,000.00 10,000,000.00-资本公积 239,909.85 239,909.85-未分配利润 41,856.49 41,856.49-所有者权益合计 10,281,766.34 10,281,766.34-公告编号：2021-013 13 负债和所有者权益总计 50,095,016.87 50,095,016.87-2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布企业会计准则第 14 号收入(2017 年修订)(财会201722号)，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。注原收入准则下，公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。在满足一定条件时，公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化，仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。2会计估计变更说明 报告期公司无会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 1以直接设立或投资等方式增加的子公司(指通过新设、派生分立等非合并收购方式增加的子公司)2020 年 3 月，本公司投资设立江西控创信息科技有限公司（以下简称江西控创公司）。该公司于 2020年 3 月 19 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 5,000 万元，其中本公司认缴出资人民币 5,000 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司对江西控创公司并未实际出资，江西控创公司也并未实际经营。公告编号：2021-013 14 2本期未发生吸收合并的情况。公告编号：2021-013 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于软件和信息技术服务业，主要产品以轨道交通行业信息化系统产品为核心，包括智能视频监控系统、乘客信息系统、机房智能巡检系统、车库预警监测系统、信号系统 LTE 系统、铁路电务指挥调度综合管理系统、列车车厢无线视频监控系统、智能手持终端产品等，同时提供德国控创工控机、德意达显示屏和行车记录仪、子午线工业交换机等代理产品。公司主要业务是提供以智能视频监控为核心的软件开发、硬件销售、系统集成、技术服务等服务，服务领域涵盖轨道交通、森林防火、水利水运三大行业。公司主要采用直接销售和渠道合作相结合的销售模式，通过合格供应商、单一来源采购和招投标等方式，将产品直接销售给最终用户，或者采取委托开发、定制合作的方式与系统集成商进行合作，将产品通过渠道销售给最终用户。面向轨交、林业、水利的终端客户时，公司采取项目总承包服务模式，为客户提供系统的设计、采购、安装、调试、维护等全程服务，以获取产品直接利润和服务附加利润；针对渠道合作的系统集成商，以及对智能视频监控的可视化应用有需求的客户，公司根据客户的具体需求，研发出相应的的应用软件产品及配套的硬件产品，收取软件开发费用，并协助合作伙伴完成项目建设，收取后期可能产生的软硬件销售费用及技术服务费。报告期内及报告期末至本报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2021-013 16 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 11,243,437.79 17.20%6,878,984.62 13.55%63.45%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 6,204,520.40 9.49%13,395,081.06 26.38%-53.68%存货 26,120,127.38 39.96%19,720,274.49 38.83%32.45%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 1,019,363.94 1.56%125,045.81 0.25%715.19%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 6,130.63 0.01%0.00 0.00%100%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 20,980,334.38 32.10%18,000,000.00 35.44%16.56%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%预付账款 15,060,316.94 23.04%1,922,895.99 3.79%683.21%其他应收款 4,508,402.00 6.90%8,478,394.65 16.69%-46.82%其他流动资产 1,020,890.94 1.56%14,808.17 0.03%6,794.11%长期待摊费用 0.00 0.00%30,555.50 0.06%-100%递延所得税资产 163,440.64 0.25%198,010.77 0.39%-17.46%应付账款 25,910,845.62 39.64%5,211,717.79 10.26%397.17%预收账款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%合同负债 7,129,823.18 10.91%16,362,954.02 32.22%-56.34%应付职工薪酬 507,047.99 0.78%303,345.32 0.60%67.15%应交税费 136,034.75 0.21%122,690.35 0.24%10.88%其他应付款 564,831.40 0.86%439,530.55 0.87%28.51%其他流动负债 454,194.69 0.69%2,127,184.02 4.19%-78.65%递延所得税负债 9,311.80 0.01%4,019.70 0.01%131.65%资产总计 65,364,504.82 50,785,370.96 28.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期货币资金较期初上升，主要是因为经营活动产生现金流量净额增加以及筹资活动取得借款所致。2、本期应收账款较期初下降，主要是因为本期收回了上年的应收账款以及本期销售货款除了项目质保金和工控机货款外，应收账款基本都已经收回。公告编号：2021-013 17 3、本期存货较期初上升，主要是因为上海 2 号线、杭州 8 号线已采购但未确认收入所致。4、固定资产较上年期初，主要是因为今年新购置了一辆奔驰车所致。5、本期预付账款较期初上升，主要是因为支付了洛阳 2 号线以及南通 2 号线设备货款所致。6、本期其他应收款较期初下降，主要是因为收回了成都三条线的保证金所致。7、其他流动资产较期初上升，主要是因为本期增值税留底税较多（主要是 LTE 系统集成项目已采购尚未销售开票）8、本期无形资产较期初上升，主要是因为今年新购置了一套金蝶金斗云财务软件。9、长期待摊费用较期初下降，主要是因为去年展厅装修费已全部摊销完毕所致。10本期应付账款较期初上升，主要是因为采购上海 2 号线设备款所致。11本期合同负债较期初下降，主要是因为之前收到客户上海 2 号线预付款确认了相应的收入所致。12本期应付职工薪酬较期初上升，主要是因为本期新引进了 5 名研发人员所致。13其他应付款较期初上升，主要是要因为员工个人部分 2020 年 2-12 月的社保费我司在发放工资时已经全额扣缴了员工的，但是没有实际缴纳给社保局。新冠疫情我司向社保局申请缓交，2020 年 2-12月的公司部分和个人部分的社保费一直延缓到 2021 年 2 月才缴纳的。14其他流动负债较期初下降，主要是因为本期收到客户预付款较期初减少所致。15递延所得税负债较期初上升，主要是因为本期新购置了新电脑造成财税累计折旧差异所导致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 72,295,857.32-36,721,646.27-96.88%营业成本 60,472,385.03 83.65%28,434,792.29 77.43%112.67%毛利率 16.35%-22.57%-销售费用 2,316,976.68 3.20%375,079.98 1.02%517.73%管理费用 2,944,739.10 4.07%3,291,159.29 8.96%-10.53%研发费用 3,706,556.61 5.13%2,405,036.26 6.55%54.12%财务费用 2,114,071.31 2.92%1,081,880.49 2.95%95.41%信用减值损失-179,022.49-0.25%-899,501.31-2.45%80.10%资产减值损失 64,944.80 0.09%-67,189.00-0.18%196.66%其他收益 1,197,307.74 1.66%353,294.88 0.96%238.90%投资收益 13,586.20 0.02%48,026.15 0.13%-71.71%公允价值变动0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公告编号：2021-013 18 收益 资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 1,517,730.75 2.10%404,922.08 1.10%274.82%营业外收入 108,453.86 0.15%83,472.49 0.23%29.93%营业外支出 8,000 0.01%2,461.30 0.01%225.03%净利润 1,377,472.38 1.91%636,421.93 1.73%116.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年增长主要是公司今年拓展了轨道交通 LTE 系统项目的销售，去年只有成都三条线，今年还新增了上海 2 号线和杭州 8 号线，并且确认了相应比例的收入。2、营业成本较上年增长主要是公司今年拓展轨道交通 LTE 系统项目的销售，因此对应的成本也同步上升。3、研发费用较上年同期上升，是因为今年新引入了研发高科技人员，同时今年新增了委托外部研发项目所导致。4、销售费用较上年同期上升，主要是因为今年业务拓宽导致业务招待费上升所致。5、财务费用较上年同期上升，是因为今年由于公司承接的项目增加，所以需要的流动资金相应增加，公司向银行申请了短期借款，从而使得利息费用较上年同期上升以及今年向客户提前申请货款由此产生的现金折扣所致。6、资产减值损失较上年同期上升，主要是因为会计准则要求将质保金调整后计提坏账所导致。7、信用减值损失较上年同期上升，主要是因为新增应收账款计提坏账准备所致。8、其他收益较上年同期上升，主要是因为获得张江专项资金以及获得上海市静安区服务业项目专项资金。9、投资收益较上年同期下降，是因为今年购置的理财产品较去年减少。10.营业外收入较上年同期增加，主要是因为今年收到的政府补助较去年增加所致。11.营业外支出较上年同期上升，主要是因为今年我们公司对外捐赠较上年增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 72,295,857.32 36,721,646.27 96.88%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 60,472,385.03 28,434,792.29 112.67%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%系统集成 64,012,931.56 54,326,516.69 15.13%88.58%107.66%-34.00%软硬件贸易 8,282,925.76 6,145,868.34 25.80%198.22%170.35%42.14%合计 72,295,857.32 60,472,385.03 16.35%96.88%112.67%-27.56%公告编号：2021-013 19 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，系统集成收入的增长主要是因为今年除成都三条线之外，还另外确认了两条轨交 LTE线路相应的收入，而去年只有成都三条线路的收入。贸易收入增加主要是由于本期承接了一个广州康动人体测温项目所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 卡斯柯信号有限公司 51,651,733.32 71.44%否 2 浙江硕维轨道交通装备有限公司 14,118,442.40 19.53%否 3 广州康动机电工程有限公司 4,595,575.26 6.36%否 4 上海地铁第二运营有限公司 1,121,438.11 1.55%否 5 上海地铁维护保障有限公司 303,138.93 0.42%否 合计合计 71,790,328.02 99.30%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海睿中实业股份公司 20,813,300 25.82%否 2 浙江躬行科技有限公司 13,600,080 16.87%否 3 中建材信息技术股份有限公司 10,005,570.29 12.41%否 4 上海春申赛华智能科技有限公司 5,250,000 6.51%否 5 上海赛若福信息科技股份有限公司 4,410,000 5.47%否 合计合计 54,078,950.29 67.08%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-675,376.47-11,247,095.85 94.00%投资活动产生的现金流量净额-1,010,049.25 27,848.18-3,726.98%筹资活动产生的现金流量净额 1,942,851.55 13,346,216.32-85.44%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期上升，主要是今年收回了前期货款所致。2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降，主要是因为今年新购了一辆奔驰车。3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降，主要是因为今年从银行取得的短期借款，归还借 公告编号：2021-013 20 款以及支付短期借款的利息也较上年增多所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海兆乔信息技术有限公司 控股子公司 计算机软硬件，通信设备销售，信息，通讯，电子网络，计算机技术开发，计算机信息系统集成 3,995,100.13 420,620.31 2,002,436.26-612,394.90 江西控创信息科技有限公司 控股子公司 计算机软硬件，通信设备销售，信息，通讯，电子网络，计算机技术开发，计算机信息系统集成 0 0 0 0 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内，子公司上海兆乔信息技术有限公司，营业收入 200.24 万元，营业成本：190.72 万元，销售费用：16.97 万元，管理费用：22.93 万元，研发费用：19.38 万元，财务费用：0.07 万元，其他收益：10.04 万元，信用减值损失：-18.79 万元，营业利润：-58.89 万元，利润总额：-58.89 万元，所得税费用：2.35 万元，净利润：-61.24 万元。子公司主营轨道交通专业设备代理及底层程序开发，成果主要销售给母公司，子公司目前尚有项目质保金未收回，待收回后考虑并入母公司。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 公告编号：2021-013 21 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在疫情的不利形势下，业务再次取得了突破性的进展，全面推进了轨道交通行业信息化业务的落地。全年完成销售合同签订 1 亿元，确认收入 7200 多万元，净利润 137 万元，待签合同 7000 万元。其中，顺利承接了上海地铁 2 号线、杭州地铁 8 号线、洛阳地铁 2 号线三条地铁线路的信号系统 LTE 系统，为公司在轨道交通行业信息化领域的地位奠定了坚实的基础。同时，公司自主研发的车辆段智能运维可视化管理系统、智慧乘客信息服务系统和机房智能运维机器人产品也顺利推向市场。预计 2021 年公司营业收入及利润将保持稳定的增长，并且能够确立在轨道交通行业信息化应用系统业务的领先地位。公告编号：2021-013 22 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四