835448_2020_秦汉精工_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

2020 年年度报告 公告编号：2021-001 1 2020 年度报告 秦汉精工 NEEQ:835448 洛阳秦汉精工股份有限公司 Luoyang Qinhan Precision Industrials CO.,LTD.2020 年年度报告 公告编号：2021-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年通过高新技术企业认证 2020 年与河南科技大学等单位合作获得河南省科技进步二等奖 2020 年年度报告 公告编号：2021-001 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.23 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.27 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.30 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.35 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.125 2020 年年度报告 公告编号：2021-001 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人辛选荣、主管会计工作负责人刘瑞华及会计机构负责人（会计主管人员）刘瑞华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 控制权过于集中的风险 公司共同控制人辛选荣和刘瑞华夫妇，合计持有公司84.20%的股份。虽然公司目前制度健全，并已建立起一整套的管理及治理制度，但公司共同控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的发展战略、重大人事安排、经营决策、利润分配等等实施不当控制，可能给公司经营和其他股东带来损害。因此，公司存在控制权过于集中的风险。主要客户集中风险 公司 2018 年度至 2020 年度的营业收入中，前五大客户的占比分别 63.10%65.83%和 61.46%，主要客户集中。公司多年来不断加大市场开拓力度，并获得很多新的客户订单。但公司前二大客户均属平高系，占据 2020 年度销售金额的 34.25%。如果公司与主要客户合作关系出现重大变动，仍将会对公司经营业绩造成一定影响。尚未取得房屋所有权证的风险 公司在位于宜阳县产业集聚区轴承产业园内项目用地上完成自建钢结构工业厂房一处，建筑面积为 5,040 平方米，办公用研发楼一座建筑面积 1,812 平方米，均已投入使用。目前，相关房屋所有权证书正在办理中。虽然政府相关部门已出具确认函，公司仍存在房产证办理不确定风险。尚未取得土地使用权证的风险 公司拥有位于宜阳县产业集聚区轴承产业园内的土地使用2020 年年度报告 公告编号：2021-001 5 权，土地面积为 50 亩，已投入生产使用。目前该土地使用权证书正在办理中。虽然公司已与宜阳县人民政府签订协议书并支付购地款及耕地占用税，并由相关政府部门出具证明及确认函，公司仍存在土地使用权证办理不确定的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 2020 年年度报告 公告编号：2021-001 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、秦汉精工、股份公司 指 洛阳秦汉精工股份有限公司 报告期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 三会 指 董事会、监事会、股东大会 股东大会 指 洛阳秦汉精工股份有限公司股东大会 董事会 指 洛阳秦汉精工股份有限公司董事会 监事会 指 洛阳秦汉精工股份有限公司监事会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、大同证券 指 大同证券有限责任公司 会计师、致同 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 洛阳秦汉精工股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 平高电气 指 河南平高电气股份有限公司，股票代码 600312 中国西电 指 中国西电集团公司，股票代码 601179 中航光电 指 中航光电科技股份有限公司，股票代码 002179 三菱电器 指 Mitsubishi Electric&Electronics Co.,Ltd 天津平高 指 天津平高智能电气有限公司 山东泰开 指 山东泰开高压开关有限公司 平高东芝 指 河南平芝高压开关有限公司 马夸特 指 马夸特开关（上海）有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 洛阳秦汉精工股份有限公司 英文名称及缩写 Luoyang Qinhan Precision Industrials CO.,LTD.-证券简称 秦汉精工 证券代码 835448 法定代表人 辛选荣 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 梁坤 联系地址 洛阳市宜阳县产业聚集区轴承园 电话 0379-63059555 传真 0379-63059556 电子邮箱 公司网址 办公地址 洛阳市宜阳县产业聚集区轴承园 邮政编码 471611 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 洛阳秦汉精工股份有限公司文控中心 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 2 月 16 日 挂牌时间 2016 年 1 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-金属制品业（C33）-其他金属制品制造（C339）-锻件及粉末冶金制品制造（C3391）主要业务 公司以先进的金属成形技术，为汽车、新能源汽车、电力设备、特高压等行业提供高性能或者有一定技术壁垒的零配件产品，同时为客户提供金属成形技术攻关，技术项目研发等服务。主要产品与服务项目 金属零部件的精密挤压、锻造的研发、生产、销售及技术服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）40,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 2020 年年度报告 公告编号：2021-001 8 控股股东 辛选荣 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（辛选荣、刘瑞华），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91410300758368407R 否 注册地址 河南省洛阳市高新开发区延光路火炬园 A 座 517 室 否 注册资本 40,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）大同证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区光华路东里 8 号院中海广场中楼 2001 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）大同证券 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李光宇 王玉恒 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2020 年年度报告 公告编号：2021-001 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 50,225,614.03 40,335,828.00 24.52%毛利率%18.14%29.62%-归属于挂牌公司股东的净利润 898,898.90 5,252,988.33-82.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-615,519.68 5,157,455.58-111.93%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.87%11.44%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.28%11.23%-基本每股收益 0.03 0.26-91.44%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 79,431,731.11 69,993,713.20 13.48%负债总计 22,738,202.31 16,122,972.87 41.03%归属于挂牌公司股东的净资产 48,781,567.34 47,495,342.21 2.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.22 2.37-48.65%资产负债率%（母公司）34.88%27.01%-资产负债率%（合并）28.63%23.03%-流动比率 2.48 2.96-利息保障倍数 3.70 14.45-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,250,376.44-5,556,028.57 59.50%应收账款周转率 2.50 2.39-存货周转率 1.96 1.59-2020 年年度报告 公告编号：2021-001 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.48%22.23%-营业收入增长率%24.52%14.81%-净利润增长率%-51.53%-24.82%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,000,000 20,000,000 100%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 22,585.16 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,381,804.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-52,403.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 165,652.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,517,639.57 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）3,220.99 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,514,418.58 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 2020 年年度报告 公告编号：2021-001 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 新收入准则 财政部于 2017 年颁布了企业会计准则第 14 号收入（修订）（以下简称“新收入准则”），本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目受影响的报表项目 影响金额（影响金额（2020 年年 1 月月 1 日）日）因执行新收入准则，本公司将与销售商品相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产；将销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。合同负债 82.592.94 预收款项-93,330.02 其他流动负债 10,737.08 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：受影响的资产负债表项目受影响的资产负债表项目 影响金额影响金额 2020 年年 12 月月 31 日日 合同负债 35,398.24 预收款项-40,000.00 其他流动负债 4,601.76 受影响的利润表项目受影响的利润表项目 影响金额影响金额 2020 年度年度 营业成本 536,007.94 销售费用-536,007.94 企业会计准则解释第 13 号 财政部于 2019 年 12 月发布了企业会计准则解释第 13 号（财会201921 号）（以下简称“解释第 13 号”）。解释第 13 号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。解释第 13 号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。解释 13 号自 2020 年 1 月 1 日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。采用解释第 13 号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。2020 年年度报告 公告编号：2021-001 12 （2）重要会计估计变更或重大会计差错更正 2020 年度本公司不存在重要会计估计变更或重大会计差错更正的情况。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2020 年年度报告 公告编号：2021-001 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于锻造及粉末冶金制造行业的研发生产型企业。按产品工艺归属为金属加工行业以及有色金属加工行业，但是按照所服务的客户生态链，属于特高压、汽车零配件、新能源汽车配件、高铁、电力设备、船舶、航天军工等行业。公司专注于金属近净成形技术的研发、生产和销售，是国家高新技术企业，科技型中小企业，河南省科技小巨人（培育）企业，洛阳市知识产权强企企业。承建了洛阳市金属近净成形工程技术研究中心、河南省金属近净成形工程技术研究中心；截至 2020 年末，公司拥有发明专利 6 项，实用新型专利 22 项，正在申请专利 4 项。公司还配备有教授工作室，并组建了高级研发团队，专职负责技术研发工作。公司主要为高压电气、汽车/新能源汽车、工程机械、等领域提供高性能零部件，客户包括但不限于平高电气、中国西电、日本东芝、日本三菱、马夸特、航天精工、中航光电、俄罗斯 TG 等国内外知名企业。公司之所以能够成为以上众多知名企业的供应商，甚至是战略合作伙伴的重要原因是公司所提供的产品和服务难以替代。公司通过国内外展会、老客户及其行业上下游拓展、互联网销售、行业协会等手段开拓市场。由于零件的制造工艺是公司研发完成的，经过二次开发，零部件有了“秦汉精工”的烙印，所以我们的产品有着较高的“粘滞性”。高滞粘性和行业稳定性决定了次年较高的自然增长率，此特性决定公司比一般零部件制造企业有更好的成长潜力。报告期内以及报告期后至披露日，公司的商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比金额金额 占总资产的占总资产的比比2020 年年度报告 公告编号：2021-001 14 重重%重重%货币资金 2,581,865.34 3.25%227,851.62 0.33%1,033.13%应收票据 9,339,323.57 11.76%2,295,617.28 3.28%306.83%应收账款 21,414,451.08 26.96%16,592,618.62 23.71%29.06%存货 19,610,773.99 24.69%20,828,913.72 29.76%-5.85%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 19,069,803.61 24.01%13,907,838.57 19.87%37.12%在建工程-4,446,315.18 6.35%-无形资产 3,596,775.58 4.53%3,671,969.49 5.25%-2.05%商誉-短期借款 15,499,182.08 19.51%9,883,496.38 14.12%56.82%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比增加 1,033.13%，主要是由于销售回款增加，本期短期借款增加较多所致。2、应收票据同比增加 306.83%，主要是由于本期收到客户银行承兑汇票和商业承兑汇票增加且尚未到期所致。3、应收账款同比增加 29.06%，主要是由于受新冠肺炎肺炎疫情的影响，恢复生产以后的销售收入未到回款账期所致。4、存货同比减少-5.85%，主要是由于原材料库存减少和在产品减少所致。5、固定资产同比增加 37.12%，主要是由于产能增加，新购置机器设备，以及在建工程竣工，转入固定资产所致。6、短期借款同比增加 56.82%，主要是由于流动资金需求增加，导致银行短期借款增加较多所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 50,225,614.03-40,335,828.00-24.52%营业成本 41,114,259.84 81.86%28,388,072.02 70.38%44.83%毛利率 18.14%-29.62%-销售费用 702,222.11 1.40%1,185,398.08 2.94%-40.76%管理费用 2,852,632.74 5.68%3,478,410.35 8.62%-17.99%研发费用 3,314,418.19 6.60%2,323,553.35 5.76%42.64%财务费用 688,679.08 1.37%185,880.98 0.46%270.49%信用减值损失-528,917.03-150,242.44-252.04%资产减值损失-562,887.81-389,430.19-44.54%其他收益 1,381,804.90 2.75%156,466.00 0.39%783.13%投资收益-公允价值变动-2020 年年度报告 公告编号：2021-001 15 收益 资产处置收益 22,585.16 0.04%-汇兑收益-营业利润 1,614,783.56 3.22%4,104,564.05 10.18%-60.66%营业外收入 8,840.24 0.02%33,241.33 0.08%-73.41%营业外支出 61,243.69 0.12%121,362.91 0.30%-49.54%净利润 1,655,300.24 3.30%3,415,069.30 8.47%-51.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增加 24.52%。主要是由于来自汽车/新能源汽车零部件的营业收入增长较快所致。2、营业成本同比增加 44.83%。主要是由于原材料价格大幅上涨，而销售价格调整不及时，同时员工工资上涨。另外，因新收入准则会计政策变更，自 2020 年度起销售费用会计科目内的运输费用全部计入营业成本，亦会调增营业成本 536,007.94 元。3、管理费用同比减少 17.99%。主要是由于中介机构培训费用减少较多所致。4、研发费用同比增加 42.64%，主要是由于公司研发人员薪酬增加和新项目研发所致。5、财务费用同比增加 270.49%；主要是由于支付银行贷款利息和票据贴现所致。6、信用减值损失同比增加 252.04%，主要是由于应收账款和应收票据坏账损失增加较多所致。7、资产减值损失同比增加 44.54%，主要是由于存货跌价损失增加较多所致。8、其他收益同比增加 783.13%，主要是由于 2020 年度公司获得政府补助增加较多所致。9、营业利润同比减少 60.66%，主要是由于 2020 年度原材料价格大幅上涨，而销售价格未能及时上涨；同时，人力成本大幅上涨，研发投入增加，未能在报告期内形成销售收入，导致营业利润下降较多所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 50,225,614.03 40,027,445.71 25.48%其他业务收入 0.00 308,382.29-100.00%主营业务成本 41,114,259.84 28,308,565.83 45.24%其他业务成本 0 79,506.19-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%高压电气零配件 33,719,900.69 27,609,517.48 18.12%9.38%27.20%-11.47%汽车/新能源汽车零部件 12,970,107.10 10,588,186.91 18.36%55.64%77.22%-9.94%核电厂零配件 387,964.16 336,093.35 13.37%94.52%126.86%-12.35%2020 年年度报告 公告编号：2021-001 16 其他 3,147,642.08 2,580,462.10 18.02%371.81%438.21%-10.11%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%境内 47,299,643.52 38,733,690.23 18.11%30.98%51.41%-11.05%境外 2,925,970.51 2,380,569.61 18.64%-25.29%-12.69%-11.74%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、高压电气零配件收入同比增加 9.38%，主要是由于高压电气客户需求量增加所致。2、汽车/新能源汽车零部件收入同比增加 55.64%。主要是由于公司开发了新能源汽车零部件产品，新能源汽车零部件的需求量大，易形成批量订单，从而增加收入所致。3、核电厂零配件收入同比增加 94.52%，主要是由于产业政策调整，核电厂客户需求量增加所致。4、其他收入同比增加 371.81%，主要是由于客户来料加工的产品增多，收入增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河南平高电气股份有限公司 9,317,713.02 19.46%否 2 河南平芝高压开关有限公司 7,083,092.76 14.79%否 3 中航光电科技股份有限公司 6,222,511.69 13.00%否 4 天水西电长城合金有限公司 3,629,175.24 7.58%否 5 马夸特开关（上海）有限公司 3,172,558.71 6.63%否 合计合计 29,425,051.42 61.46%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 常州丰赛有色金属有限公司 5,926,712.85 16.90%否 2 陕西省军工（集团）陕铜有限责任公司 5,872,341.87 16.74%否 3 西安斯瑞先进铜合金科技有限公司 3,344,732.19 9.54%否 4 平顶山日新工贸有限公司 2,879,175.66 8.21%否 5 河南江河机械有限责任公司 2,101,774.27 5.99%否 合计合计 20,124,736.84 57.38%-2020 年年度报告 公告编号：2021-001 17 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,250,376.44-5,556,028.57 59.50%投资活动产生的现金流量净额-1,412,417.46-3,415,427.44 58.65%筹资活动产生的现金流量净额 6,016,807.62 6,916,742.04-13.01%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 59.50%，主要是由于 2020 年度公司采购支付的现金同比减少3,231,875.73 元所致。2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 58.65%，主要是由于 2020 年度购置机器设备投资支付的现金同比减少 1,971,526.18 元所致。3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 13.01%，主要是由于 2020 年度偿还银行借款支付的现金同比增加 4,289,000.00 元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 洛阳极顶冷锻有限公司 控股子公司 金属零部件的精密挤压、锻造 的 研发、生产、销售及技术服务 15,302,959.43 13,636,610.58 14,159,035.33 1,430,876.96 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司控股子公司洛阳极顶冷锻有限公司，2018 年 10 月 10 日成立，注册资金 2,000 万元。公司以实物出资 1,100 万元，自然人股东辛选荣、刘瑞华、王艺、党指挥、史颂华、赵晔、贺成松、王伟亮、史志欣认缴出资 900 万元。报告期内，公司控股子公司洛阳极顶冷锻有限公司的情况如下：企业名称：洛阳极顶冷锻有限公司 成立日期：2018 年 10 月 10 日 法定代表人：辛选荣 注册资本：2,000 万元人民币 股权结构：公司出资 1,100 万元，辛选荣、刘瑞华、王艺、党指挥、史颂华、赵晔、贺成松、王伟亮、史志欣共出资 900 万元。住所：洛阳市宜阳县香鹿山镇锁营村 2020 年年度报告 公告编号：2021-001 18 经营范围：模具、机械设备及其零配件、有色金属材料（不含贵金属）、冷温挤压件、高压开关零部件、轴承及车辆零部件的制造；锻压工艺、设备及相关技术的开发服务（不含中介）；货物或技术进出口业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）截至 2020 年 12 月 31 日，洛阳极顶冷锻有限公司经审计的资产总额 15,302,959.43 元，经审计的负债总额 1,666,348.85 元。2020 年度，洛阳极顶冷锻有限公司经审计的营业收入 14,159,035.33 元，经审计的净利润 1,430,876.96 元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表总资产和净资产分别为 79,431,731.11 元和56,693,528.80 元，持续增加。2020 年度，公司经审计的合并报表营业收入 50,225,614.03 元，已突破 5,000万元，同比增长 24.52%，连续多年增长。2020 年度，公司经审计的合并报表净利润 1,655,300.24 元，不存在亏损情形。公司未发行过债券，不存在银行借款债务无法按期偿还的情况。公司管理层稳定，不存在实际控制人失联或高级管理人无法履职的情形。公司不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情形。公司主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）齐备，经营资质齐全且正常续期。综上所述，公司持续经营能力较强。2020 年年度报告 公告编号：2021-001 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 2020 年年度报告 公告编号：2021-001 20 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项 7,000,000 12,000,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司为缓解资金压力，与中国银行股份有限公司宜阳支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司洛阳市分行分别签订了借款合同，这些资金有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，增加资金流动性。符合公司业务发展的需要，是合理的、必要的。公司向中国银行股份有限公司宜阳支行申请借款 500 万元，股东、董事史志欣以个人房产提供最高额抵押，公司实际控制人辛选荣、刘瑞华提供最高额保证，公司以知识产权提供最高额质押。该项事宜由 2020 年 3 月 5 日召开的公司第二届董事会第六次会议审议，非关联董事不足半数，直接提交 2020 年第一次临时股东大会审议通过。公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司洛阳市分行续贷 200 万元，借款期限 1 年。由辛选荣、刘瑞华、党指挥、贺成松提供最高额保证担保。该项事宜由 2020 年 8 月 26 日召开的公司第二届董事会第八次会议追认，非关联董事不足半数，直接提交 2020 年第二次临时股东大会审议通过。公司向广发银行股份有限公司洛阳分行申请借款 200 万元，借款期限 1 年，由辛选荣、刘瑞华提供保证担保。公司向洛阳银行股份有限公司中州支行申请借款 300 万元，借款期限 1 年，由石松民以个人房屋抵押担保，辛选荣、石松民、刘瑞华、赵晔提供保证担保。该项事宜由 2021 年 4 月 28 日召开的公司第二届董事会第九次会议追认审议通过，并提交 2020 年年度股东大会审议。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年1月14 日-挂牌 经营活动符合环保法律法规的承诺 生产经营活动不违反环保法律的承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年1月14 日-挂牌 实际控制人对于未取得土地证、房产证的承诺 未取得土地证、房产证的承诺 正在履行中 董监高 2016年1月14 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2016年1月14 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2016年1月14 日-挂牌 规范和减少关联交易 规范和减少关联交易 正在履行中 董监高 2016年1月14 日-挂牌 规范和减少关联交规范和减少关联交易 正在履行中 2020 年年度报告 公告编号：2021-001 21 易 董监高 2016年1月14 日-挂牌 保持诚信 保持诚信承诺 正在履行中 承诺事项详细情况：1、经营活动符合环保法律法规的承诺 公司共同控制人辛选荣、刘瑞华已出具承诺函:“公司的生产经营活动不存在违反环境保护方面的法律、法规及规范性文件的情形。若公司因相关环境保