836149_2020_旭杰科技_2020年年度报告_2021-06-02.pdf

1 2020 旭杰科技 NEEQ：836149 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 Suzhou Jcon Building Technology Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 26.05 苏州市总工会、住建局、人社局领导莅临指导并授予公司“苏州市五一劳动奖状”荣誉称号。为抢抓“长三角一体化”战略先机，进一步优化公司区域经营布局，推进公司高质量发展迈上新台阶，旭杰科技南京分公司于 6 月 8日正式揭牌成立。公司于 2020 年 6 月 30 日通过全国股转系统挂牌委员会审议会议，7 月 2 日获证监会核准，并于 7 月 27 日成功晋级精选层。公司成功引入行业上下游上市公司中新集团控股子公司中新智地及苏博特参与公司精选层公开发行战略配售。公司参建项目成都锦丰新城项目荣获“詹天佑奖优秀住宅小区金奖”，这是公司首个获此殊荣的参建项目。为鼓励企业在和谐稳定劳动关系和承担企业社会责任、提升社会治理能力方面做出的杰出贡献，公司获授“2019 年度苏州市劳动关系和谐企业”光荣称号。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.13 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.15 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.18 第五节第五节 重大事件重大事件.46 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.61 第七节第七节 融资与利润分配情况融资与利润分配情况.65 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.71 第九节第九节 行业信息行业信息.76 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.77 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告.91 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.224 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人丁杰、主管会计工作负责人陈吉容及会计机构负责人（会计主管人员）张爱平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 一、一、经营风险经营风险 1、下游行业市场波动和政策变化下游行业市场波动和政策变化风险风险 公司专业从事建筑装配化的研发与设计咨询、相关预制部品的生产与销售、施工安装以及工程总承包。下游行业是建筑业，主要项目包括大型商业综合体、厂房与仓储、公共建筑、办公楼、酒店及住宅等各类建筑。建筑业具有较强的周期性，行业景气度与宏观经济运行状况紧密相关，下游行业的市场波动会传导至装配式建筑行业，影响公司产品和业务的需求情况。近年来国务院、住建部陆续出台了多项产业政策，加快推进装配式建筑的发展和应用，然而若未来下游行业景气度下降或产业政策发生不利变化，将对公司业务发展和经营业绩产生不利影响。2、主要客户集中的风险主要客户集中的风险 2020 年，公司前五大客户含税销售收入为 15,280.8615,280.86 万万元元，占含税销售收入总额比例为 39.50%39.50%。公司全产业链战略布5 局完成后，业务和市场均在快速拓展中，对主要客户的依赖性已大幅下降，但在报告期内公司主要客户仍然较为集中。如果公司不能维持承揽、承做大型标杆项目的资源和能力，或者主要客户经营情况发生重大不利变化时，将对公司盈利能力带来较大的不利影响。3、销售区域集中的风险（新增）销售区域集中的风险（新增）公司将主要的资源优先配置于苏州及周边区域，同时受到PC 构件自身运输半径的限制的影响，报告期内，公司在江苏省内的销售收入为 22,722.80 万元，占主营业务收入的比例65.21%。如果苏州及周边区域的市场需求下降或公司在苏州及周边区域市场的占有率下降，将对公司经营产生不利影响。4、ALC 材料采购渠道单一的风险材料采购渠道单一的风险 2020 年，公司自南京旭建所采购 ALC 材料含税金额为3,514.08 万元，占公司 ALC 材料总采购含税金额的比例为81.45%。随着公司持续完善建筑装配化全过程服务能力，基于ALC 材料采购的工程施工、国际贸易业务对公司经营成果的影响逐步降低。公司进一步拓展包括上海舟润实业有限公司、江苏业弘新材料科技有限公司在内的多家 ALC 材料供应商，采购自南京旭建的 ALC 材料占 ALC 材料总采购金额呈现明显下降趋势，公司将继续拓展和巩固新 ALC 供应渠道，ALC 材料采购渠道单一已得到解决。5、市场竞争风险（新增）市场竞争风险（新增）当前我国装配式建筑行业处于快速发展阶段，行业集中度较低。伴随行业的迅速成长和产业政策的不断加码，行业内原有优势企业将力图打破地域限制，扩张市场份额；而传统的建筑设计、施工单位和传统建材单位也可能转型进入装配式建筑行业这一细分市场，市场竞争将日趋激烈。以 PC 构件为例，2019 至 2020 年 PC 构件市场销售价格呈现下降趋势，虽然 PC构件价格下降可以降低装配式建筑整体造价，有利于行业发展，但仍会对公司经营和盈利能力将带来一定负面影响。如果公司不能在市场竞争中充分发挥和保持自身优势，实现资产规模的扩张和高素质人力资源的积累，将会面临盈利水平降低和市场占有率下滑的风险。6 6、市场拓展风险市场拓展风险 2020 年，公司在巩固苏州及周边地区市场的基础上，积极开拓省外市场及海外市场，取得了较好的经营成果。未来公司将进一步适时拓展外地分支机构，承接外地项目，努力提升外埠市场份额。这要求公司持续进行硬件、软件及人力资源的投入，并对公司跨地域的组织管理、项目管理、质量控制和人员管理等能力提出了更高的要求。若公司未能实现市场拓展计划的既定目标，将面临运营成本上升、盈利水平下降的风险。7、产品替代风险产品替代风险 2020 年，公司 PC 构件销售收入为 22,332.88 万元，占主营业务收入的比例 64.09%。目前预制混凝土装配式建筑是我国装配式建筑的主要结构形式，且在未来一定期间内仍将占据主导地位。钢结构作为另一种装配式建筑的结构形式，适用于大跨度、超高层建筑。随着钢结构装配式建筑结构体系与评价标准的逐渐完善，新材料与新技术的不断推出，钢结构装配式建筑可能挤占预制混凝土装配式建筑的部分市场发展空间，公司 PC 构件产品面临一定的钢结构体系产品的替代风险。8、劳务分包风险劳务分包风险 公司将工程施工及 PC 构件生产中的非核心劳务作业分包给劳务供应商，报告期内，公司相关劳务采购含税金额为3,465.49 万元。虽然公司已经建立了较为完善的劳务供应商选择、管控制度，但是如果劳务供应商不能按照要求安排劳务作业，或者提供劳务过程中出现安全事故或劳务纠纷，则可能造成工程或产品质量问题，影响工期，并可能致使公司承担诉讼或损害赔偿的风险。9、境外经营风险境外经营风险 公司在澳大利亚拥有三家子公司，2020 年公司境外收入为2,281.48 万元，占公司营业收入的比例为 6.53%。公司已积累了一定的境外经营及管理经验，遵守所在国家或地区的法律法规。如果业务所在国家或地区的政治经济形势、产业政策、法律法规、贸易环境等发生变化，将可能对公司境外业务的正常发展产生不利影响。二、财务风险二、财务风险 10、应收账款坏账风险应收账款坏账风险 公司正处于业务扩张阶段，报告期内存在较大规模的应收账款，占资产总额的比例为 43.58%，导致公司应收账款周转率处于相对较低水平。未来若出现应收账款回收不及时或客户出现经营困难等情况，公司将存在应收账款无法完全收回而产生坏账的风险。7 11、毛利率毛利率波动风险波动风险 2020 年，受到 PC 构件单位售价下降等因素影响，公司主营业务毛利率出现下降，2020 年公司毛利率为 25.19%。同时受项目结算价格调整，人工成本上升，以及钢筋、水泥等主要原材料价格波动等客观因素影响，公司毛利率存在波动风险。若公司未来不能提高或保持议价能力，或不能通过提高生产效率、工艺革新等方式降低生产成本，则将面临盈利能力下降的风险。12、短期偿债风险短期偿债风险 公司持续完善建筑装配化全过程服务能力，业务规模不断扩大。为了确保项目的顺利实施，公司主要通过银行借款、定向增发和发行债券的方式进行融资。2020 年，公司利息支出为332.82 万元。随着 2020 年公司股票顺利公开发行，母公司资金得到较大程度的充盈。但是随着公司整体的业务规模扩大，短期内公司子公司仍可能出现经营活动现金流量不足的情形，同时面临一定的短期偿债压力，可能对生产经营活动的正常开展产生不利影响。13、汇率变动风险汇率变动风险 2020 年，公司境外收入为 2,281.48 万元，占公司营业收入的比例为 6.53%，汇兑损益为-20.01 万元。公司境外销售和商品采购以澳元结算，海运物流以美元结算，结算货币与人民币之间的汇率水平受到国内外政治、经济等多重因素综合影响，其波动会使公司面临一定的汇率波动风险。14、企业所得税率变化风险企业所得税率变化风险 2016 年 11 月，公司取得证书编号为 GR201632000646 的高新技术企业证书；2019 年 12 月，公司通过高新技术企业复审，取得证书编号为 GR201932009264 的高新技术企业证书，有效期三年。2020 年 12 月 2 日，苏州杰通取得证书编号为 GR202032011050 的高新技术企业证书。根据中华人民共和国企业所得税法及有关规定，报告期内公司及苏州杰通减按 15%的税率征收企业所得税。如果未来国家关于支持高新技术企业发展的税收优惠政策发生调整，或者公司不能持续满足高新技术企业认定的条件，高新技术企8 业证书到期后无法继续享受相关税收优惠政策，公司经营业绩将因此受到不利影响。三、技术风险三、技术风险 15、技术及产品迭代风险技术及产品迭代风险 公司经过多年的研发投入和经验积累，已在装配式建筑专业深化设计技术、PC 构件生产技术、专业安装技术和各类复合墙板的自主研发等方面取得一系列研究成果和技术积累。随着装配式建筑行业的快速发展，行业内技术、产品不断推陈出新。如果未来行业内技术和产品发生重大革新或迭代，而公司未能率先掌握相关技术，则公司将面临技术竞争力不足、市场份额下降的风险。16、研发失败风险研发失败风险 2020 年，公司结合行业技术发展趋势，持续进行研发投入。报告期内，公司研发费用为 1,847.61 万元，占当期营业收入的比例为 5.29%。若公司在研发过程中未能实现关键技术的突破，或研发产品性能无法达到预期目标，则面临研发失败的风险。17、技术泄密风险技术泄密风险 截至 2020 年末，公司共拥有专利 77 项，其中发明专利 1项，并拥有部分正在申请专利或尚未申请专利的专有技术。上述专利、软件著作权、专有技术是公司保持市场竞争力的重要因素之一。未来若相关技术泄密或被侵权，将会对公司的市场竞争力产生不利影响。四、人力资源风险四、人力资源风险 18、人力资源人力资源无法匹配发展需要风无法匹配发展需要风险险 高端设计咨询人才和技术复合型人才的规模和质量对公司竞争力的持续提升至关重要。随着行业的快速发展和公司业务规模的扩大，公司对于复合型高端人才需求也更为迫切。若公司不能及时引进足够的高端人才，或在人才培养、薪酬待遇等方面缺乏竞争力，则公司人力资源可能无法持续满足业务发展的需要，影响公司未来的进一步发展。19、关键关键岗位岗位人才流失风险人才流失风险 人才竞争是装配式建筑行业竞争的关键因素之一。公司在发展过程中通过内部培养和外部引进等方式形成了一支拥有丰富经验的高素质人才队伍，包括高级工程师 5 名、一级注册结构工程师 3 名、注册建造师 12 名。公司一直以来重视优秀9 人才的激励和保留。若公司优秀人才尤其是关键岗位人才流失，将对公司经营产生不利影响。五、法律风险五、法律风险 20、业务资质风险业务资质风险 公司主营业务为建筑装配化的研发与设计咨询、相关预制部品的生产与销售、施工安装和工程总承包，其中施工安装和工程总承包需要取得建筑业企业资质。公司已于 2016 年 10 月取得证书编号为 D232102804 的建筑业企业资质证书，资质类别为建筑工程施工总承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级，能够满足公司现有生产经营活动的需要。若公司不能持续满足资质管理相关要求，或在开展新业务时无法及时取得所需要的业务资质，将会对公司未来生产经营和新业务的开展产生不利影响。21、主要主要经营经营场所租赁的风险场所租赁的风险 目前公司及子公司主要生产经营场所均系租赁取得。虽然公司各项租赁房产资产权属不存在瑕疵，且公司针对生产租赁房产均与出租方约定了较长的租赁期限，但若租赁合同期满不能续签或租赁提前终止，可能在短期内对公司生产经营的稳定性产生不利影响。22、产品和服务质量纠纷风险产品和服务质量纠纷风险 公司提供的产品和服务涉及建筑装配化的全过程，各个环节的产品与服务质量直接影响到建设项目最终的执行效果。报告期内，公司高度重视产品与服务质量，已建立起较为完善的项目质量控制与管理机制。随着公司进一步完善建筑装配化全过程服务能力，可能出现因质量控制体系漏洞或执行不到位导致产品和服务质量不符合合同约定或客户要求的情形，相关质量纠纷可能导致公司承担相应的赔偿责任，并对公司品牌形象和声誉造成不利影响。六、募集资金投资项目相关风险六、募集资金投资项目相关风险 23、募投项目实施效果不及预期的募投项目实施效果不及预期的风险风险 公司于 2020 年 7 月发行募集资金用于营销服务网络建设项目、偿还到期债务以及补充流动资金。公司已经对本次募投项目的可行性进行了充分论证，认为募投项目的实施有助于增强资金实力、降低财务风险，及提升外埠市场份额。募投项目实施的最终效果受市场环境、产业政策、技术水平等内外部多10 重因素的共同影响，公司存在本次募投项目实施效果不及预期的风险。24、发行后摊薄即期回报的风险发行后摊薄即期回报的风险 公司于 2020 年 7 月公开发行，发行完成后，公司的资金实力得到增强，净资产规模也将扩大。鉴于募集资金运用产生效益需要一定时间，公司本次发行完成后存在短期内摊薄公司每股收益和净资产收益率等即期财务指标的风险。八、其他风险八、其他风险 25、实际实际控制控制人不当控制的风险人不当控制的风险 公司股东丁强先生和丁杰先生为父子关系，截至 2020 年12 月 31 日，合计持有公司 41.98%的股权，为公司的实际控制人。丁杰先生担任公司董事长兼总经理，对公司经营管理具有较大的影响力。若丁杰先生和丁强先生利用实际控制人地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司的经营和其他少数权益股东带来风险。26、公司治理的风险公司治理的风险 公司于 2020 年 7 月进入精选层后，监管机构相关制度对精选层公司治理提出了更高标准的要求，各项监管制度及规则也在不断更新和完善，公司管理层对于新制度的学习理解、贯彻执行水平仍需进一步提高。随着公司的发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理仍将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：重大变化情况说明，自行填写 公司本报告期识别和新增的风险情况如下，其中，重大风险分别是：销售区域集中的风险、市场竞争风险、境外经营风险、短期偿债风险、业务资质风险等风险。其他一般风险分别是：ALC 材料采购渠道单一的风险、产品替代风险、劳务分包风险、毛利率波动风险、汇率变动风险、企业所得税率变化风险、技术及产品迭代风险、研发失败风险、技术泄密风险、人力资源无法匹配发展需要风险、关键岗位人才流失风险、主要经营场所租赁的风险、产品和服务质量纠纷风险、募投项目实施效果不及预期的风险、产品和服务质量纠纷风险等风险。相关新增重大风险是公司正常经营及行业整体发展变化所致，具体风险描述及应对措施详见“第四节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分。11 是否存在被调出精选层的风险是否存在被调出精选层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、旭杰科技 指 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 苏州保祥 指 公司控股子公司苏州保祥建筑产业有限公司 苏州杰通 指 公司控股子公司苏州杰通建筑工业有限公司 常州杰通 指 公司控股子公司常州杰通装配式建筑有限公司 旭杰设计 指 公司控股子公司苏州旭杰绿建装配式设计有限公司 双创债 指 创新创业公司债券 双创可转债 指 创新创业公司非公开发行的可转换公司债券 Sipo Building 指 公司境外控股子公司 Sipo Building Solutions Pty Ltd Jecon Building 指 公司境外控股子公司 Jecon Building Aust Pty Ltd Jconau Holdings 指 公司境外全资子公司 Jconau Holdings Pty Ltd Hume 指 Hume Plasterboard Pty Ltd，为公司预制墙板（ALC）境外贸易的主要客户 Bianco 指 Bianco Construction Supplies Pty Limited，为公司预制墙板（ALC）境外贸易的主要客户 中建八局 指 中国建筑第八工程局有限公司 平潭鸿岭 指 平潭鸿岭投资合伙企业（有限合伙）赛普投资 指 苏州赛普成长投资管理有限公司 中新集团 指 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 中新智地 指 中新智地苏州工业园区有限公司 苏博特 指 江苏苏博特新材料股份有限公司 中亿丰 指 中亿丰建设集团股份有限公司 成都建工 指 成都建工集团有限公司，曾用名“成都建筑工程集团总公司”中衡设计 指 中衡设计集团股份有限公司 南京旭建 指 南京旭建新型建材股份有限公司，整体变更前为南京旭建新型建筑材料有限公司 东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 公司会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）公司律师 指 北京大成（苏州）律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 分层管理办法 指 全国中小企业股份转让系统分层管理办法 公司章程 指 苏州旭杰建筑科技股份有限公司章程 股东大会 指 苏州旭杰建筑科技股份有限公司股东大会 12 董事会 指 苏州旭杰建筑科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州旭杰建筑科技股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 公开发行 指 公司2020年7月向不特定合格投资者公开发行股票并进入精选层的行为 公开发行说明书 指 苏州旭杰建筑科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书（申报稿）元、万元 指 人民币元、人民币万元 装配式建筑 指 指将建筑的部分或全部构件在构件预制工厂生产完成，然后通过相应的运输方式运到施工现场组装成的具备使用功能的建筑物，主要结构形式包括装配式混凝土结构、装配式钢结构和装配式木结构。根据住建部发布的 装配式建筑评价标准，装配式建筑应同时满足下列要求：主体结构部分、围护墙和内隔墙部分的评价分值不能低于设定的最低分值；采用全装修；装配率不低于 50%。ALC 指 AutoClaved Lightweight Concrete，即蒸压轻质加气混凝土 PC 指 Precast Concrete，即预制混凝土 BIM 指 建筑信息模型（Building Information Modeling），是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。13 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Jcon Building Technology Co.,Ltd.JCON 证券简称 旭杰科技 证券代码 836149 法定代表人 丁杰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 刘焯 联系地址 苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F 电话 0512-69361689 传真 0512-69361677 董秘邮箱 公司网址 办公地址 苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F 邮政编码 215000 公司邮箱 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 3 月 23 日 挂牌时间 2016 年 3 月 8 日 进入精选层时间 2020 年 7 月 27 日 分层情况 精选层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-非金属矿物制品行业（C30）-石膏、水泥制品及类似制品制造（C302）-砼结构构件制造（C3022）主要产品与服务项目 公司主营业务为建筑装配化的研发与设计咨询、相关预制部品的生产与销售、施工安装以及工程总承包。公司目前服务和产品主要由五个业务模块构成，分别是研发与设计咨询服务、预制混凝土（PC）部品生产、装配式建筑施工、工程总承包以及预制墙板（ALC）贸易。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）38,820,000 14 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 丁杰、丁强 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（丁杰、丁强），一致行动人为（丁杰、丁强）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9132000078598220XP 否 注册地址 江苏省苏州市工业园区八达街111 号中衡设计大厦 10 楼 是 注册资本 3,882 万元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 施琪璋 孙青 段厚改 4 年 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 保荐机构 东吴证券 保荐代表人姓名 王茂华、钟名刚 保荐持续督导期间 2020 年 7 月 27 日至 2022 年 12 月 31 日 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 15 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 2020 年年 2019 年年 本年比上年增本年比上年增减减%2018 年年 营业收入 349,305,773.88 284,008,266.03 22.99%144,020,693.58 毛利率%25.19%27.91%-26.34%归属于挂牌公司股东的净利润 19,661,363.11 15,559,150.25 26.37%3,851,429.19 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,174,213.13 15,410,390.11 11.45%3,112,635.46 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.82%20.98%-5.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.94%20.78%-4.83%基本每股收益 0.60 0.56 7.14%0.14 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 2020 年末年末 2019 年末年末 本年末比上年本年末比上年末增减末增减%2018 年末年末 资产总计 454,673,133.68 329,586,624.71 37.95%205,714,273.29 负债总计 197,157,740.03 187,579,252.87 5.11%112,733,847.63 归属于挂牌公司股东的净资产 195,815,466.27 81,849,949.46 139.24%66,376,732.98 归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.04 2.96 70.27%2.40 资产负债率%（母公司）22.53%54.28%-50.76%资产负债率%（合并）43.36%56.91%-54.80%流动比率 1.90 1.41-1.88 利息保障倍数 8.66 5.91-1.69 三、三、营运情况营运情况 单位：元 2020 年年 2019 年年 本年比上年本年比上年增减增减%2018 年年 经营活动产生的现金流量净额 12,716,480.53 6,793,047.21 87.20%5,440,338.21 16 应收账款周转率 1.81 2.01-1.36 存货周转率 9.92 9.91-12.66 四、四、成长情况成长情况 2020 年年 2019 年年 本年比上年本年比上年增减增减%2018 年年 总资产增长率%37.95%60.22%-41.86%营业收入增长率%22.99%97.20%-18.07%净利润增长率%38.33%603.00%-191.48%五、五、股本情况股本情况 单位：股 2020 年末年末 2019 年末年末 本年末比上年末本年末比上年末增减增减%2018 年末年末 普通股总股本 38,820,000.00 27,620,000.00 40.55%27,620,000.00 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 2020 年金额年金额 2019 年金额年金额 2018 年金额年金额 说明说明 非流动资产处置损益-1,446.14-10,450.16 计入当期损益的政府补助 3,229,771.20 189,821.29 381,695.41 资金占用费 538,796.72 投资收益 -25,279.45 104,510.99 其他营业外收入和支出 7,656.73-27,402.09-61,180.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,235,981.79 177,248.49 963,822.80 所得税影响数 548,220.87 27,960.05 203,067.13 少数股东权益影响额（税后）200,610.94 528.30 21,961.94 17 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,487,149.98 148,760.14 738,793.73 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 会计差错更正 -应收账款 150,478,329.40 150,803,855.91 存货 27,317,246.93 27,317,246.93 13,519,205.26 13,835,544.68 其他流动资产 7,493,729.99 7,461,212.15 固定资产 62,722,174.96 62,646,408.10 31,024,535.41 30,992,763.85 递延所得税资产 4,789,397.23 4,808,062.83 4,165,666.73 4,094,524.77 应付账款 97,511,507.75 97,880,439.79 应交税费 5,856,247.55 5,832,037.37 未分配利润 25,326,323.79 25,234,652.54 11,057,060.52 11,184,516.39 少数股东权益 60,232,095.03 60,157,422.38 26,517,722.65 26,603,692.68 18 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司主营业务为建筑装配化的研发与设计咨询、相关预制部品的生产与销售、施工安装以及工程总承包。公司是江苏省建筑产业现代化示范基地、国家高新技术企业，是江苏省建筑产业现代化创新联盟会员单位。公司以“科技装配美好生活”为愿景，专注于推广建筑装配化的具体应用，不断研发升级相关预制部品生产和施工的技术工艺，为客户提供绿色、安全、高效的装配式建筑领域的解决方案及服务。近年来，公司不断在装配式建筑领域上下游进行布局，组建了适应行业发展需求的设计研发和工程总承包团队；子公司苏州杰通作为苏州工业园区首家预制混凝土（PC）部品生产工厂，已于 2017 年年底正式投产；第二个预制混凝土（PC）部品生产工厂常州杰通于 2019 年 11 月在江苏常州开始投入生产。公司致力于成为能够覆盖设计咨询、构件生产、施工和总承包且具有建筑装配化全过程服务能力的标杆企业。公司目前服务和产品主要由五个业务模块构成，分别是覆盖装配式建筑产业链上游的研发与设计服务、中游的预制混凝土（PC）部品生产、下游的装配式墙体施工、EPC&PM 服务以及为公司提供技术支持及风险分散的海外出口贸易及施工服务。具体业务情况如下：（1）装配式建筑研发与设计服务 为顺应装配式建筑全产业链发展需要，自 2017 年设立研发设计事业部以来，公司为采用装配式建造的业主、总包、设计院提供装配式建筑全过程咨询和深化设计服务、研发装配式建筑领域的创新工艺并为公司装配式建筑全产业链的服务提供技术支持。该业务主要分为三个板块，一是装配式建筑全过程设计咨询；二是建筑信息化全周期应用；三是创新工艺研发。事业部工程师均拥有多年从事装配式建筑深化设计的丰富经验。研发设计事业部的研发成果在复合功能性预制内外墙板安装、关键吊装技术及预制墙体隔音研发等方面已达到江苏领先水平。2019 年 7 月，公司与苏高新集团旗下苏州建融集团有限公司合资设立的苏州旭杰绿建装配式设计有限公司在弥补了苏州高新区装配式建筑设计基地空白的同时，在报告期内也取得了良好的经营成果。除此之外，公司继续积极拓展上海和南京业务，于 2020 年 6 月设立南京分公司，目前上海分公司已于 2021 年 3 月 23 日注册，正式开始承接业务。19 （2）预制混凝土（PC）部品生产 自 2016 年 9 月国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见发布以来，公司迅速决策开始布局装配式部品生产。经过市场调研和分析、设备技术供应商走访考察，与国外同行充分沟通交流和技术引进后，公司于 2017 年 3 月与苏州中恒通路桥股份有限公司共同出资设立了控股子公司苏州杰通建筑工业有限公司进行预制混凝土部品的生产。该工厂的投产标志着公司正式具备了各类型预制混凝土部品生产的服务能力，同时也基本完成装配式建筑全产业链服务布局，将为苏州及周边建筑总包单位及业主提供品质优良的 PC 构件。报告期内工厂生产经营情况良好，为公司经营贡献稳定利润。2018 年 12 月，公司联合苏州市保障性住房建设有限公司、苏州工业园区城市重建有限公司共同在苏州工业园区设立了苏州保祥建筑产业有限公司。公司以此为基础，结合苏州杰通建筑工业有限公司的建厂经验，融合国企的优质资源，打造产能足够覆盖省内业务的产业平台。目前产业平台旗下第一个，公司第二个 PC 工厂已落户江苏常州，于 2019 年 11 月 15 日正式投产。该工厂在 2020 年度产能逐步爬坡，订单充足，生产经营情况向好。目前预制混凝土（PC）构件供应较关于大力发展装配式建筑的指导意见发布初期，长三角及周边地区有大量工厂投入生产运营，随着生产供应的增加，市场 PC 构件供不应求的情况得以改善。目前主要市场 PC 构件价格均呈现稳定下降的趋势，这虽然给公司经营业绩带来一定冲击，但随着构件价格下降，市场主动采用装配式建筑构件的意愿升高，有利于行业的整体发展。公司通过采取包括联合工厂批量采购，进一步提高现场生产管理水平，进一步学习和探索精益制造等多种措施控制生产成本，以抵消构件价格下降对公司盈利能力产生的影响和冲击。（3）装配式建筑设计、施工、采购总承包（EPC）及项目咨询管理服务 因装配式建筑项目具有“设计标准化、生产工厂化、施工装配化、主体机电装修一体化、全过程管理信息化”的特征，EPC 模式能将工程建设的全过程联结为完整的一体化产业链，全面发挥装配式建筑的建造优势。公司根据经营规划，对 EPC 类型项目进行了积极的开拓和尝试，目前已顺利完成宏丰钛业 EPC 项目，报告期内暂未开展其他 EPC 项目。（4）澳洲装配式墙体施工及国际贸易 公司自 2014 年成立海外事业部以来不断加大在研发、装配式墙体工艺升级方面的投入，通过耗20 时三年左右的技术研发和多项测试认证后，获得澳大利亚市场准入。通过前期的市场积累和基础铺垫，为配合公司发展，公司于 2016 年成立旭杰（澳洲）控股有限公司并分别下设主营装配式建筑系统的研发、测试、认证和供应的 Sipo Building Solutions 及主营装配式墙体施工的 Jecon Building Aust 两家控股子公司。通过多年的努力，Sipo Building Solutions 旗下注册的 Walsc AAC Panel Systems 品牌已经拥有 5 大 AAC(ALC 板)建筑系统，包括主打防火和隔音的高层公寓隔墙系统和外墙系统；主打隔音保温节能的低层住宅外墙、分户墙和楼板系统。品牌通过与当地知名建筑材料经销商合作，以提供技术支持结合经销商市场渠道的方式，逐步打开了原本由澳洲本地生产企业垄断的 ALC 板材销售市场，成为澳洲知名 ALC 品牌和主要 ALC 板材进口商。此外，为丰富产品和服务条线，与禧屋家居科技（昆山）有限公司合作推出的系统卫浴产品 Sipo System Bathroom于 2018 年 5 月成功获得澳洲两项 WaterMark 认证，并且积极研发新型建材产品。因受疫情影响，海运成本增加和公寓市场出现了低迷，公司 2020 年海外业务出现下滑，报告期内累计完成销售收入2,281.48 万元。（5）装配式墙体施工服务 公司除继续开展装配式墙体（ALC）安装施工的业务外，对于预制混凝土（PC）板材的吊装和施工也进行了相应的技术和项目经验积累。公司为顺应装配式建筑行业发展，将原有的 ALC 事业部升级为 ALCPC 事业部（简称 TC）。该部门可从事新型装配式墙体（ALC 板）及预制混凝土构件（PC）工程的专业承包，包括前期技术指导、深化设计、现场施工安装以及售后保养维护。为客户高效持续地提供高品质的 ALC 和 PC 建筑系统服务。报告期内，因受疫情影响，公司主要客户中部分从事医药相关业务的企业经营迎来爆发式增长。为了满足业务增长，该类型客户加大在生产及仓储建设方面的投入，公司装配式建筑