835620_2020_奥迪康_2020年年度报告_2021-03-17.pdf

1 2021-001 2020 年度报告 奥迪康 NEEQ:835620 江苏奥迪康医学科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年 4 月 14 日，“糖化血红蛋白检测试剂（离子交换层析法）”产品延续注册获批。2、医疗器械生产许可证延续注册获批。3、2020 年，新增 11 项实用新型专利认证。4、2020 年，新增 2 项软件著作权。5、医疗器械生产许可证变更注册（增加生产产品）获批。6、医疗器械产品：电解质分析仪配套试剂（离子选择电极法）、糖化血红蛋白检测试剂（离子交换层析法）产品变更注册（增加生产地址）获批。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7575 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人庄雷、主管会计工作负责人温艳萍及会计机构负责人（会计主管人员）温艳萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.公司产品品种单一风险 公司目前投入市场的只有两种产品系列：糖化血红蛋白分析仪和电解质分析仪。公司销售来源较为单一，目前电解质分析仪市场同质化现象严重，如果将来在糖化血红蛋白分析仪产品上出现有力的竞争者，将对公司的销售产生不利影响。2.股东家族控制不当风险 公司控股股东为庄东宁，实际控制人为庄东宁、周贵徽夫妇，其中周贵徽任公司董事长，其子庄雷为公司董事、总经理和董事会秘书，同时，三位家族成员直接或间接持有公司100.00%的股份，能够实际控制和支配公司重大经营决策。后续随着公司的发展及中小股东的进入，若公司控股股东利用家族对公司的实际控制权对公司的生产经营、财务、投资决策、发展战略、人事任命、利润分配等重大事宜实施影响，可能损坏公私利益，不利于现代企业管理机制的引进和推广，可能存在家族企业控制不当的风险。3.公司治理风险 股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但股份公司成立时间较短，特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让后，将5 对公司治理提出更高的要求，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、奥迪康 指 江苏奥迪康医学科技股份有限公司 有限公司 指 公司前身“江苏奥迪康医学科技有限公司”股东大会 指 江苏奥迪康医学科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏奥迪康医学科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏奥迪康医学科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监 公司管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京盈科（上海）律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏奥迪康医学科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏奥迪康医学科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Audicom Medical Technology Co.,Ltd 证券简称 奥迪康 证券代码 835620 法定代表人 庄雷 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 庄雷 联系地址 镇江新区丁卯南纬四路 36 号高新技术产业园 4 号楼 4 层 电话 0511-88880152 传真 0511-84449169 电子邮箱 公司网址 办公地址 镇江新区丁卯南纬四路 36 号高新技术产业园 4 号楼 4 层 邮政编码 212000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 11 月 12 日 挂牌时间 2016 年 1 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业 35-医疗仪器设备及器械制造 358-医疗诊断、监护及治疗设备制造（C3581）主要业务 临床医学体外诊断分析仪及配套试剂的销售、生产和研发 主要产品与服务项目 临床医学体外诊断分析仪器及配套试剂 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）8,400,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 庄东宁 实际控制人及其一致行动人 庄东宁、周贵徽 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9132110060884376X8 否 注册地址 镇江新区丁卯南纬四路 36 号高新技术产业园 4 号楼 4 层 否 注册资本 8,400,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 舒铭 丁小英 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 30,790,104.500 35,751,432.83-13.88%毛利率%77.05%79.62%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,208,137.55 14,531,891.74-15.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,723,002.24 14,326,222.28-18.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）34.66%34.64%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）33.28%34.15%-基本每股收益 1.45 1.38 5.07%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 49,603,553.58 39,818,418.42 24.57%负债总计 8,277,019.58 10,700,021.97-22.65%归属于挂牌公司股东的净资产 41,326,534.00 29,118,396.45 41.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.92 4.85 1.44%资产负债率%（母公司）16.69%26.87%-资产负债率%（合并）-流动比率 5.44 3.42-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,227,714.91 14,264,180.52-21.29%应收账款周转率 27.18 57.85-存货周转率 1.94 2.30-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%24.57%-20.81%-营业收入增长率%-13.88%8.75%-净利润增长率%-15.99%10.12%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 8,400,000 6,000,000.00 40.00%计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 115,310.17 1计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）390,958.16 2除上述各项之外的其他营业外收入和支出 64,479.10 非经常性损益合计非经常性损益合计 570,747.43 所得税影响数 85,612.12 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 485,135.31 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.会计政策变更及依据 财政部于2017年颁布了修订后的企业会计准则第 14 号-收入（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。新收入准则取代了财政部于2006年颁布的企业会计准则第14号-收入及企业会计准则第15号-建造合同(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十八）。本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为销售商品而取得的收入，收入仍于向客户交付时点确认。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。2.会计政策变更的影响 本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日资产负债表各项目的影响汇总如下：单位（元）资产负债表项目 会计政策变更前 2019 年 12月 31 日余额 新收入准则影响 会计政策变更后 2020年 1 月 1 日余额 负债：预收账款 6,466,579.55 -6,466,579.55 合同负债 5,761,335.65 5,761,335.65 其他流动负债 705,243.90 705,243.90 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为专用设备制造业（C35）:医疗诊断、监护及治疗设备制造。公司集临床医学体外诊断分析仪及配套试剂的销售、生产和研发于一体，是一家在电解质分析仪和糖化血红蛋白分析仪两大体外生化诊断领域中的专业供应商。公司在电解质分析仪和糖化血红蛋白分析仪两大领域中深耕 23年，同时作为国内较早生产糖化血红蛋白分析仪的制造商之一，公司现有 38 项专利技术。在持续围绕市场需求深入探索的基础上，公司通过自主研发与技术升级，使自身产品质量长期保持稳定，性价比不断提升，其中电解质分析仪主要依托“全封闭离子选择性参考电极”和“离子选择性电极温湿控制法”两项专有技术；糖化血红蛋白分析仪主要依托“糖化血红蛋白分析仪四梯度洗脱分析法”以及将要推入市场的生化分析仪的“二维码自动识别校准试剂技术”，这些技术不仅使公司的市场占有率得到稳定提升，同时也使公司长期与客户维持了较高的议价能力。公司的毛利率略高于同行业竞争者，主要是因为公司自主研发的专利技术使公司产品在提高性能的同时不耗费过多成本。另外，公司生产的仪器采用封闭式系统，配套试剂与公司的仪器绑定，故购买者必须使用公司生产的试剂来维持仪器的正常运作，高毛利率的试剂产品使公司保持了较高的盈利能力。此外，公司商业模式的形成是公司在行业领域中多年摸索实践而得出的、具有使公司持续经营并保持高盈利的一套有效的模式，具体描述如下：（一）经营模式 体外诊断行业的终端用户主要为各级别的医疗机构。这些机构数量庞大，区域分布较广，专业性强，并且体外诊断的产品品类繁杂，因此生产厂家通常专注于产品的研发、生产和售后，而经销商则承担了产品的销售和客户关系维护的市场功能。同样，公司也采用“与经销商合作，共同拓展渠道”的经营模式销售产品。公司制造生产模式主要是单件小批量的生产模式，手工操作在生产过程中占比较大。公司生产中心主要负责仪器的组装，不自己生产零部件。（二）销售模式 公司是以“经销为主+直销为辅”的销售模式。公司根据规模、信誉、专业度以及渠道等多个方面筛选与之合作的经销商，通过一段时间的合作之后，资质良好的经销商会添加到公司长期合作的经销商名单，后期公司会与他们根据终端客户需求共同开拓市场抢占先机。公司对经销商的销售均为买断式销售。公司对于经销商实行严格并有效的管理，制订了完善的经销商管理制度。公司的经销商必须经过公司事先考察审核；必须与公司签订长期的经销商协议；必须是独立企业法人并拥有医疗器械经营许可证；拥有良好的信誉和稳定的销售网络。公司在全国范围内按区域划分设独家经销商，在经济发达省份中按地级市划分，比如山东、江苏、福建、湖南和四川等省份，在经济相对落后的省份只设一个独家经销商。在合作中独家经销商享有以下几项权利：a.在其所负责区域中的独家销售权 b.委派销售人员辅助此经销商在当地的市场拓展工作 c.优先派驻业工程师提供售后服务工作 d.与经销商一起合作共同拓展市场。同时，公司每一季度都会对其独家经销商进行复审，如 不符合公司要求的将取消其经销商资格，复审的标准有：a.经销商所负责的区域市场的销售反馈是否良好。b.经销商在合同期内有无达到其承诺的业绩指标。c.出现扰乱市场规范，跨区域销售，与其他区域经销商恶性竞争的情况。（三）盈利模式 12 公司一贯坚持“仪器+试剂”一体化发展的模式。仪器销售带动试剂销售，由于试剂属于消耗类产品，会给公司带来长期稳定的销售额。从而较大程度提升了公司的持续经营能力。公司通过对市场长期的长期研究，稳守现有的“黄金细分市场”即处于中低端的电解质分析仪领域及低压液相糖化血红蛋白分析仪领域，并开拓未来的“黄金细分市场”即高压液相糖化血红蛋白分析仪领域。此外，公司的终端销售用户也集中在市场潜力很大的三乙/二甲医院。展望未来，公司可预期的销售收入比较可观。（四）采购模式 公司首先对供应单位营业执照、医疗器械经营企业许可证等资质进行查验，其次对供应单位的产能、产品质量、信誉、资信等进行初评，然后通过样品检测、实地考察之后，审慎选择供应单位并列入“合格供方名单”。公司每年的采购计划依据年初下发的生产经营计划对全年原材料的需求量进行预测，并在原材料价格下降时进行库存储备。（五）结算模式 体外诊断产品的终端用户主要为医院，付款能力较好，一般情况下执行“先款后货”的原则，即在货物交付前已确保收到经销商的全部货款。此外，公司在销售招标时，采取一事一议原则，根据不同销售对象的资金实力、合作期限、销售规模等因素，由总经理签字审批后，给予经销商一定的信用期限和信用额度。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 1、医疗器械行业概况 医疗器械行业产品品种繁多，呈现多元化格局，生产规模大小不一，产品通常涉及多个技术交叉领域，比如：精密化学、临床诊断及电子机械等技术领域。高端大型医疗器械产品技术含量高，更新替代快，但产量小且多品种经营。在国内医疗器械市场中，在高端领域，国外产品占据垄断地位。相比之下，中低端小型医疗器械产品技术含量相对薄弱，批量生产，但已完成国产替代，竞争者间设备差距逐渐缩小。目前国内医疗器械企业有近万家，其中大多数是中小型企业，技术研发力量还未达到生产高端医疗器械产品，大部分企业追逐成本价格优势，灵活多变的经营模式使国产设备具有较好的性价比，与国外产品在中低端市场的角逐中占据主动，由于中低端医疗器械产品主要还是依靠国家财政集中采购后配备给相应的医疗卫生机构，产品的性价比十分重要，进口产品未来在中低端机电一体化医疗设备市场，由于售后服务维修成本高，无法与国内厂家进行竞争，国产设备仍具有比较明显的优势。随着我国企业研发实力的增强和基层医院检验数量的增加，未来几年医药行业的结构将发生重大变化。除了行业集中度上升外，医疗器械子行业在医药板块中的比重将继续上升。进口替代将是未来一段时间中高端医疗器械取得高速增长的主要方式。2、行业发展前景 （1）国产产品将向高端领域突破 随着中国制造 2025和医药工业十三五规划的陆续出台，未来国产的医疗器械产品对进口产品的替代也不仅限于中低端的相关产品，而很可能在高端领域内实现更有效的突破。为了实现这样的目标，国内的医疗器械产业很可能需要摒弃传统的仿制加工模式，而是通过自主创新、品牌建设、海外拓展、国际合作等新的手段打造新的增长点。13 （2）产业融合成为大势所趋 随着互联网医疗和包括精准医疗在内的各种新兴医疗技术的兴起，医疗器械产业正越来越多地与其他行业进行跨界融合。在此其中，最为典型的例子就是伴随着互联网医疗发展而来的各种可穿戴设备，以及因测序技术日臻成熟而不断壮大的“精确诊断+靶向药物”模式的精准医疗模式。此外，医药产业的技术进步也将促进更多药械融合的产品问世，为病人提供更安全有效的治疗产品，如涂药支架、预填充注射产品等。（3）信息化和大数据助力产业发展 随着“互联网+”战略在国内生根落地，以及计算机和网络技术的发展在医疗产业内的普及，医疗领域内将逐步形成一个互联互通的信息化和网络化基础平台。这样的需求将深刻地改变未来医疗管理的发展趋势，并促进影像、检验等各类器械产品与信息产业的整合。除此之外，一些新型医疗设备，如可穿戴设备和家用智能医疗器械将可能成为行业新的投资热点，成为助推医疗器械市场增长的一个新的助推器。3、行业生命周期 体外诊断行业有望受益于医改的大趋势，长时间保持较快的增长速度，根据行业生命周期理论，行业正处于成长期。这一时期的市场增长率很高，需求高速增长，技术渐趋定型，行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗，企业进入壁垒提高，产品品种及竞争者数量增多。行业龙头将享受行业高速发展的红利，随着行业集中度的提升而不断快速发展。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 39,586,739.85 79.81%31,327,539.52 78.68%26.36%应收票据-应收账款 1,187,368.12 2.39%978,631.30 2.46%21.33%14 存货 3,837,123.33 7.74%3,435,116.35 8.63%11.70%投资性房地产 1,428,568.46 2.88%1,556,789.06 3.91%8.24%长期股权投资-固定资产 2,007,372.70 4.05%783,192.35 1.97%156.31%在建工程 665,434.91 1.34%210,376.55 0.53%216.31%无形资产-商誉-短期借款-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、固定资产增加 156.31%：本期固定资产 200.74 万元，较上年同期 78.32 万元增加了 122.42 万元，主要是因为：公司 3 辆运输工具已到年限，为了生产经营正常运转，新购置 3 辆运输工具，原价 166.44万元。原运输工具作转让处理。2、在建工程增加 216.31%：本期在建工程 66.54 万元，较上年同期 21.04 万元增加了 45.5 万元，主要是因为：为了提高生产效率，满足市场需要，公司新增离心管灌装压盖机、全自动灌装生产线，共发生 41.42 万元的支出，这两项业务都在安装调试期。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 30,790,104.50-35,751,432.83-13.88%营业成本 7,066,692.96 2.95%7,285,451.20 20.38%-3.00%毛利率 77.05%-79.62%-销售费用 3,926,210.78 12.75%6,287,821.24 17.59%-37.56%管理费用 3,149,929.68 10.23%3,692,999.90 10.33%-14.71%研发费用 3,164,366.09 10.28%3,183,730.24 8.91%-0.61%财务费用 54,837.74 0.18%-1,439,278.05-4.03%103.81%信用减值损失-25,652.83-0.08%-36,840.23-0.10%-30.37%资产减值损失-其他收益 723,380.63 2.35%639,654.69 1.79%13.09%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 115,371.17 0.37%-汇兑收益-营业利润 13,850,074.96 44.98%16,870,032.07 47.19%-17.90%营业外收入 64,479.10 0.21%59,864.07 0.17%7.71%营业外支出 61.00-净利润 12,208,137.55 39.65%14,531,891.74 40.65%-15.99%15 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用减少 37.56%：本期销售费用 392.62 万元，较上年同期 628.88 万元减少了 236.26 万元，主要是因为：（1）2020 年受疫情影响，同时考虑员工安全，上半年缩减售后工程师出差，导致差旅费减少 78.05 万元；（2）受疫情影响，取消国际展会的参展，国内展会也只参加了下半年的秋季会，造成市场推广费减少 25.85 万；（3）受疫情影响，地方政府考虑企业的困难，减免社会保险费和工会经费，共计 53.64 万元；（4）按新会计准则规定，将发生的物流费 50.02 万列报到营业成本中。2、财务费用增加 103.81%：本期财务费用 5.48 万元，较上年同期-143.93 万元增加了 149.41 万元，主要是因为：（1）2019 年利息收入-89.85 万元，2020 年利息收入-37 万元，导致财务费用增加 52.85 万元；（2）2019 年汇兑损益-59.02 万元，2020 年汇兑损益 39.32 万元，造成财务费用增加 98.34 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 30,752,009.26 35,713,337.59-13.89%其他业务收入 38,095.24 38,095.24-主营业务成本 6,938,472.36 7,157,230.60-3.06%其他业务成本 128,220.60 128,220.60-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%销售仪器 10,988,374.53 4,248,268.33 21.89%-14.24%-6.97%-6.86%销售试剂及耗材 19,763,634.73 2,690,204.03 55.45%-13.70%6.12%4.17%租金收入 38,095.24 128,220.60-0.29%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入减少13.89%：本期主营业务收入3075.2万元，较上年同期3571.33万元减少了496.13万元，主要是因为：2020年受国疫情影响，主营业务收入减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 EXLAB CO.,LTD 1,502,900.31 4.37%否 2 SEPEHR ANALYZE CO.,LTD 1,245,559.00 3.62%否 3 PRIME MEDICAL LLP 524,775.99 1.53%否 16 4 南京贝登医疗股份有限公司 424,913.05 1.24%否 5 石家庄美卓生物科技有限公司 419,679.00 1.22%否 合计合计 4,117,827.35 11.98%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海肯特机电科技有限公司 1,165,050.00 15.21%否 2 镇江市丹徒区通宇五金厂 607,863.01 7.94%否 3 启东宇昊机械设备有限公司 502,029.68 6.56%否 4 北京华宇通电子机械公司 481,199.96 6.28%否 5 南京润亚生物科技发展有限公司 449,540.00 5.87%否 合计合计 3,205,682.65 41.86%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,227,714.91 14,264,180.52-21.29%投资活动产生的现金流量净额-2,545,153.76-206,411.84 1,133.05%筹资活动产生的现金流量净额-25,871,200.00 100.00%现金流量分析现金流量分析：1、2020 年度公司投资活动产生的现金流量净额变动比例较大，主要是因为：（1）新增 3 辆运输工具，支出 185.94 万元；（2）新增离心管灌装压盖机、全自动灌装生产线，支出 41.42 万元。2、2020 年度公司筹资活动产生的现金流量净额变动比较大，主要是因为：（1）2019 年经股东会决议，向股东庄东宁、周贵徽、庄雷、镇江奥迪康投资合伙企业（有限合伙）分红共计 989.68 万元，而2020 年没有发生现金 分红；（2）2019 年经股东会决议，向股东庄东宁、周贵徽、镇江奥迪康投资合伙企业（有限合伙）回购 512 万股，共计 1597.44 万元，而 2020 年没有发生回购。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司积极引进技术人才，加速研发团队的建设，并逐步加大研发投入，缩短新品研发17 周期，不断推出适应市场需求的新产品。同时，公司所有产品均为封闭系统，只能使用公司配套的试剂，具有较高的技术壁垒和不可替代性，因此，公司仪器装机业务的持续增长，必然带动试剂业务的快速增长，新产品的开发也必然带动配套新产品的试剂业务的进一步发展。公司日常运作正常，主要财务、业务等经营指标健康，经营管理层和核心人员队伍稳定，内部治理日趋完善。公司在不断发展壮大的同时，通过搭建合理的管理架构，加强内部控制和制度管理，从而为公司的进一步发展提供了坚实的保障。受益于国内体外诊断市场的快速发展和行业政策的支持，公司整体经营情况稳定，产品市场占有率稳定，具备良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(四)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(五)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 单位：元 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 单位：元(二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 19 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 12月 3 日-挂牌 关联交易和竞业承诺 截至公开转让说明书签署之日，公司所有董事、监事、高级管理人员均以与公司签署了劳动合同、保密协议等。公司所有董事、监事、高级管理人员均已签署规范关联交易承诺函、避免同业竞争承诺函等承诺。?正在履行中 其他股东 2015 年 12月 3 日-挂牌 关联交易和竞业承诺?截至公开转让说明书签署之日，公司所有董事、监事、高级管理人员均以与公司签署了劳动合同、保密协议等。公司所有董事、监事、高级管理人员均已签署规范关联交易承诺函、避免同业竞争承诺函等承诺。?正在履行中 董监高 2015 年 12月 3 日 -挂牌 关联交易和竞业承诺 截至公开转让说明书签署之日，公司所有董事、监事、高级管理人员均以与公司签署了劳动合同、保密协议等。公司所有董事、监事、高级管理人员均已签署规范关联交易承诺函、避免同业竞争承诺函等承诺。?正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：履行情况：报告期内，董事、监事、高级管理人员严格按照其与公司签订重要协议或作出重要承诺完成工作。20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,750,000 62.50%1,500,000 5,250,000 62.50%其中：控股股东、实际控制人 3,500,000 58.33%1,400,000 4,900,000 58.33%董事、监事、高管 250,000 4.17%100,000 350,000 4.17%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 2,250,000 37.50%900,000 3,150,000 37.50%其中：控股股东、实际控制人 1,500,000 25.00%600,000 2,100,000 25.00%董事、监事、高管 750,000 12.50%300,000 1,050,000 12.50%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 6,000,000-2,400,000 8,400,000-普通股股东人数普通股股东人数 3 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 2020 年 3 月 23 日，召开江苏奥迪康医学科技股份有限公司第二届董事会第七次会议，审议通过2019 年度权益分派预案,2019 年度权益分配方案为：公司目前总股本为 6,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 4 股；2020年 4 月 15 日，召开 2019 年年度股东大会审议通过2019 年度权益分派预案；2020 年 5 月 13 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司完成本次权益分派，公司股本由 6,000,000 股，增至 8,400,000 股。(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限