834819_2020_玛诺生物_2020年年度报告_2021-04-15.pdf

1 2020 年度报告 玛诺生物 NEEQ:834819 北京玛诺生物制药股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9191 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人罗庆红、主管会计工作负责人刘伟 及会计机构负责人（会计主管人员）刘伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 公司于 2015 年 8 月 25 日由有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内控体系。但是，由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。未来随着公司的发展和经营规模扩大，将对公司治理提出更高要求。因此，在股份公司设立初期，公司存在一定内部治理风险。税收优惠政策变化的风险 公司是经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务局总局北京市税务局联合批准认定的高新技术企业，享受税率减按 15%计算的所得税优惠政策。上述税收政策对公司的发展起到了较大的推和促进作用。若国家的税收优惠政策发生变动，公司未来使用的税率存在上升风险，将会对公司的税后利润产生较大影响。研发风险 公司立足于艾滋病无创检测试剂的研发、生产、销售和技术服务，为持续保持竞争优势，必须不断投入大量的人员和资金用于新产品的开发。由于公司目前规模尚小，和国外行业领先的竞争对手相比，研发能力、研发条件和产品认知等方面仍存在一定的差距，存在产品研发失败的风险。若不能及时进行技术5 创新、产品更新，不能迅速适应下游客户的需求，或新产品在技术、性能、成本等方面不具备竞争优势，公司的市场地位、市场份额和经营业绩都会受到影响。此外，新产品研发成功之后还必须经过产品标准制定和审核、临床试验、质量管理体系考核、注册检测和注册审批等阶段，才能获得国家食品药品监督管理总局办法的注册证书。公司不排除未来个别创新性产品不能及时注册的可能性，对公司业务计划的实施产生不利影响，影响公司研发项目的收益回报。技术失密和更新换代风险 艾滋病无创检测试剂是体外诊断行业的分支，它是一个多学科交叉、知识密集的高新技术产业，产品综合了医学、生物工程、医用材料等多种学科。生产企业需要有稳定的技术团队做支撑，如果出现大量人才缺失，将对公司的正常运营产生不利影响。公司作为高新技术企业，其产品的主要的技术优势很大程度上体现在公司自主研发的专利、专有技术和工艺诀窍上，如果员工泄密，将会对公司产生不利的影响。此外，医学技术更新换代较快，行业内竞争对手若研发出相比于公司更好的技术，则会对公司的竞争力产生不利的影响。主营业务单一风险 公司的主营业务是艾滋病无创检测试剂的研发、生产和销售及技术服务。公司上游是艾滋病检测试剂原材料供应商，下游为政府艾滋病防控卫生机构、药店、医药销售公司，公司所处行业会受到上游供应商、下游零售终端的影响。如果上游行业的供应商价格发生变化或下游行业对产品的市场需求、零售价格发生波动，会对公司所在行业造成不利影响。行业风险 公司的主营业务是艾滋病无创检测试剂的研发、生产和销售及技术服务。公司上游是艾滋病检测试剂原材料供应商，下游为政府艾滋病防控卫生机构、药店、医药销售公司，公司所处行业会受到上游供应商、下游零售终端的影响。如果上游行业的供应商价格发生变化或下游行业对产品的市场需求、零售价格发生波动，会对公司所在行业造成不利影响。政策风险 体外诊断行业属于国家政策鼓励发展的产业。“十三五”生物产业发展规划，要求提供快速准确便捷检测手段，针对急性细菌感染、病毒感染等重大传染性疾病，包括外来重大传染性疾病的检测需求，加速现场快速检测的体外诊断仪器、试剂和试纸的研发和产业化。如果上述政策发生重大不利变化，会对公司的持续稳定发展带来不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、玛诺生物、股份公司 指 北京玛诺生物制药股份有限公司 HIV 无创检测产品、唾液检测试剂 指 北京玛诺生物制药股份有限公司生产的人类免疫缺陷病毒抗体口腔粘膜渗出液检测试剂盒 艾滋病 指 获得性免疫缺陷综合征（acquired immunodeficiency syndrome）,是由人类免疫缺陷病毒（HIV,俗称艾滋病病毒）引起的恶性传染病 CDC 指 疾病预防控制中心，是由政府举办的实施国家疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京大成（武汉）律师事务所 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 北京玛诺生物制药股份有限公司股东大会 董事会 指 北京玛诺生物制药股份有限公司董事会 监事会 指 北京玛诺生物制药股份有限公司监事会 公司章程 指 北京玛诺生物制药股份有限公司章程 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 人福诊断 指 湖北人福诊断技术有限公司 康普联科 指 康普联科（北京）科技发展有限公司 璟泓科技 指 武汉璟泓科技股份有限公司 麦威 指 麦威（北京）科技有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京玛诺生物制药股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Marr Bio-pharmaceutical Co.,Ltd.MARRBIO 证券简称 玛诺生物 证券代码 834819 法定代表人 罗庆红 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘满江 联系地址 北京市怀柔区雁栖工业开发区 25 号 电话 010-61665599 传真 010-65615505 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市怀柔区雁栖工业开发区 25 号 邮政编码 101407 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 8 月 18 日 挂牌时间 2015 年 12 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-医疗仪器设备及器械制造(C358)-其他医疗设备及器械制造（C3589）主要业务 艾滋病检测试剂的研发、生产和销售及技术服务 主要产品与服务项目 艾滋检测试剂及相关技术服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）30,000,000 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101167786012299 否 注册地址 北京市怀柔区雁栖工业开发区 25 号 否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦四层 Tel:010-68573137 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张文娟 刘红平 1 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2021 年 1 月公司变更持续督导主办券商，由东北证券变更为天风证券。2021 年 1 月 11 日公司收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的落款日期为 2021 年 1 月 7 日的关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，由天风证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。本次变更持续督导主办券商的相关议案已经公司第二届董事会第七次会议通过及 2020 年第一次临时股东大会审议表决通过，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/）上分别于 2020 年 12 月 3 日披露的北京玛诺生物制药股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2020-030）和 2020 年 12 月 23 日披露的北京玛诺生物制药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2020-032），以及 2021 年1 月 11 日披露的北京玛诺生物制药股份有限公司变更持续督导主办券商公告(公告编号 2021-001)。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 32,353,800.49 83,069,623.65-61.05%毛利率%56.93%42.83%-归属于挂牌公司股东的净利润 703,673.45 1,476,795.80-52.35%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 687,422.65 1,493,446.48-53.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.64%3.54%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.60%3.58%-基本每股收益 0.0235 0.05-53%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 63,343,822.27 61,971,720.07 2.21%负债总计 20,136,342.35 19,467,913.60 3.43%归属于挂牌公司股东的净资产 43,207,479.92 42,503,806.47 1.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.44 1.42 1.41%资产负债率%（母公司）26.29%23.95%-资产负债率%（合并）31.79%31.41%-流动比率 2.90 3.00-利息保障倍数 1.20 4.08-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,186,673.93 4,925,146.52-144.40%应收账款周转率 0.56 1.77-存货周转率 2.79 4.21-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.21%-1.36%-营业收入增长率%-61.05%283.10%-净利润增长率%-52.35%80.72%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-104,069.91 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）123,785.41 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出-815.45 非经常性损益合计非经常性损益合计 18,900.05 所得税影响数 2,649.25 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 16,250.80 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 14 号收入（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。一、新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的企业会计准则第 14 号收入及企业会计准则第 15 号建造合同(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策如下：1、本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。2、履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。3、销售商品合同，本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。二、本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，例如重要合同或业务与履约义务相关的信息和与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息，包括履约义务通常的履行时间、重要的支付条款、公司承诺转让的商品的性质（包括说明公司是否作为代理人）、公司承担的预期将退还给客户的款项等类似义务、质量保证的类型及相关义务等。本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为艾滋病无创检测试剂的研发、生产、销售企业，根据证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为专用设备制造业(代码为 C35)，属于医疗器械制造行业中的体外诊断行业细分。公司专注于艾滋病检测技术的提高和设备的完善，依托其拥有的先进的技术优势、专业研发人员、完善的业务流程和多年业内积累的品牌优势，为客户提供快速、安全、准确、隐私性强的艾滋病无创检测试剂及相关技术服务。公司目前的主要客户为负责艾滋病防治工作的疾病预防控制中心、连锁药店。公司针对政府采购客户，为其提供产品知识售前培训、使用过程指导、售后受测者评价以及数据分析等。针对零售渠道客户，公司为零售药店提供直接艾滋病无创检测试剂，并向最终受测者提供关于 HIV 疾病信息、产品以及心理方面的咨询和服务。公司通过针对不同的消费群体提供多样化的服务，通过销售爱卫检测试剂及相应服务的方式获得收入、利润和现金流。（一）销售模式 公司的产品销售主要采取集采部门销售和零售渠道销售两种销售模式销售艾滋病无创检测试剂。具体的销售模式如下：1、集采销售模式 公司在营销部门设置集采销售部门，集采部门主要负责对接国家艾滋病防治的疾病控制中心等相关机构，向前述客户销售艾滋病无创检测试剂。政府集采销售部门的销售分为直接供货和经销商供货。直接供货，是公司通过政府集采销售部门和客户直接供货，销售艾滋病无创试剂的销售模式。经销商供货，是公司政府集采销售部门将艾滋病无创检测试剂统一销售给经销商，由经销商向 CDC 等机构销售。2、零售渠道销售 零售渠道的销售对象主要为连锁药店。公司将产品提供给具备相关资质的药店，药店则通过互联网渠道及实体店的方式销售。鉴于国内对艾滋病的认识和观念问题，艾滋病检测试剂的受测者出于隐私性的考虑，主要通过网购方式获得。因此药店主要是通过京东商城、天猫等平台进行零售。公司配有专业的人员直接为客户提供客服系统服务，为最终受测者提供关于 HIV 疾病信息、产品以及心理方面的咨询和服务。（二）生产模式 公司生产模式为以销定产型，每年年底制定次年销售计划并下达销售任务指标。生产部门根据年度销售任务制定年度生产计划，根据生产计划制定月度物料需求计划，并由库管员将采购申请单提交给采购人员，采购人员根据申请单编制采购计划经审批后按计划进行原、辅、包装材料的采购。所有外购物料经质量部门检验合格后方可入库并投入生产使用。经过国家食品药品监督管理总局批准的生产工艺生产的成品经质量部门检验合格后方可放行进入销售环节。（三）盈利模式 公司在艾滋病无创检测试剂行业拥有较高的知名度，拥有稳定的客户群体和良好的口碑。公司依托其拥有的先进的技术、专业研发人员、完善的业务流程和多年业内积累的品牌优势，为客户提供准确、无创、快速的艾滋病无创检测试剂。公司通过销售艾滋病无创检测试剂实现盈利。未来随着公司开发新型艾滋病无创检测试剂、提供相应的技术服务，有利于提高公司的整体的实力。报告期内公司商业模式无重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 386,076.79 0.61%1,685,354.01 2.72%-77.09%应收票据 应收账款 47,578,058.83 75.11%41,355,552.77 66.73%15.05%存货 2,994,709.38 4.73%7,008,931.12 11.31%-57.27%投 资 性 房 地产 长 期 股 权 投资 -0.00%-固定资产 1,290,619.46 2.04%1,575,259.48 2.54%-18.07%在建工程-无形资产 商誉 短期借款 2,000,000.00 3.16%1,008,000.00 1.63%98.41%长期借款-预付账款 5,635,374.09 8.90%5,594,425.51 9.03%0.73%其他应收款 681,419.87 1.08%747,890.78 1.21%-8.89%应 收 款 项 融资 153,159.50 0.24%700,000.00 1.13%-78.12%其 他 流 动 资产 786,107.83 1.24%842,421.86 1.36%-6.68%无形资产 7,478.43 0.01%20,298.98 0.03%-63.16%递 延 所 得 税资产 2,933,659.27 4.63%1,281,843.70 2.07%128.86%应付账款 1,854,186.75 2.93%2,119,610.25 3.42%-12.52%14 其他应付款 11,714,071.89 18.49%13,940,198.08 22.49%-15.97%应 付 职 工 薪酬 311,280.78 0.49%315,036.78 0.51%-1.19%应交税费 2,044,852.93 3.23%1,941,068.49 3.13%5.35%资产总计 63,343,822.27 61,971,720.07 2.21%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公司应收账款期末余额同比增加 15.05%，与上年同期比金额增长不大。受结算周期影响，应收账款周转率降低，期末余额占资产总额比例较高。公司存货期末余额同比减少 57.27%，主要原因为子公司麦威（北京）科技有限公司为拓展销售渠道，在 2019 年末购进的产品在 2020 年售出，减少了存货。公司短期借款期末余额同比增长 98.41%，主要原因为新增银行贷款 2,000,000 元。公司递延所得税资产期末余额同比增长 128.86%，主要是可抵扣暂时性差异的增加，为 2020 年度新增的坏账准备形成。公司其他应付款期末余额占总资产比例为 18.49%，主要是与湖北人福诊断技术有限公司和深圳前海佑龙资本管理有限公司的正常往来借款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 32,353,800.49-83,069,623.65-61.05%营业成本 13,933,438.44 43.07%47,487,752.53 57.17%-70.66%毛利率 56.93%-42.83%-销售费用 3,278,359.65 10.13%19,652,247.26 23.66%-83.32%管理费用 4,112,190.71 12.71%4,528,433.40 5.45%-9.19%研发费用 1,549,463.52 4.79%1,999,351.86 2.41%-22.50%财务费用 622,004.58 1.92%796,546.75 0.96%-21.91%信用减值损失-8,571,230.76-26.49%-5,744,422.39-6.92%49.21%资产减值损失 -其他收益 123,785.41 0.38%62,024.00 0.07%99.58%投资收益-16,040.37-0.05%-103,755.79-0.12%-84.54%公允价值变动收益 -资产处置收益 -汇兑收益 -营业利润 224,453.18 0.69%2,534,600.53 3.05%-91.14%营业外收入 -营业外支出 104,885.36 0.32%82,365.23 0.10%27.34%净利润 703,673.45 2.17%1,476,795.80 1.78%-52.35%15 项目重大变动原因项目重大变动原因：公司 2020 年度营业收入较 2019 同期营业收入减少了 61.05%，营业收入减少的主要原因是受 2020年新冠肺炎疫情影响，公司主营业务艾滋检测试剂产品销售同比减少 51.25%，其他业务收入同期比减少70.99%。公司 2020 年度营业成本较 2019 同期营业成本减少了 70.66%，主要原因是同期营业收入同比减少了61.05%，营业成本相应减少。公司 2020 年度销售费用较 2019 年度同期销售费用减少了 83.32%，销售费用减少主要原因，一是受疫情影响，2020 年度市场推广费用较上年同期减少 13,066,202.49 元，同比减少 89.46%；二是 2020 年公司发生的销售人员薪酬比 2019 年同期减少了 67.28%。公司 2020 年度信用减值损失较 2019 年度同期信用减值损失增加 49.21%，主要是按预期信用减值模型测算，提高了各账龄段的坏账计提比例，致坏账计提金额增加。公司 2020 年度其他收益较 2019 年度同期其他收益增加 99.58%，主要是稳岗补贴和个税返还收入同期比增加 75,785.41 元。公司 2020 年度投资收益较 2019 年度同期投资收益减少 84.54%，主要是应收款项融资贴现息同期比减少 87,715.42 元。公司 2020 年度营业利润较 2019 年度同期营业利润减少 91.14%，一是营业收入同比减少 61.05%；二是信用减值损失同比增加 49.21%。公司 2020 年度净利润较 2019 年度同期净利润减少 52.35%，主要是营业利润同期比减少 91.14%。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 20,382,515.71 41,806,186.54-51.25%其他业务收入 11,971,284.78 41,263,437.11-70.99%主营业务成本 3,774,397.19 11,846,019.23-68.14%其他业务成本 10,159,041.25 35,641,733.30-71.50%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒 20,382,515.71 3,774,397.19 81.48%-51.25%-68.14%13.70%日用品 1,675,155.98 993,934.94 40.67%-53.74%-62.87%55.99%医疗设备 4,834,123.89 3,818,584.07 21.01%-56.07%-51.22%-27.23%计生用品 5,285,680.69 5,211,345.83 1.41%-79.85%-79.15%-70.19%其他 176,324.22 135,176.41 23.34%-56.48%-4.50%-64.13%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 16 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：受 2020 年度新冠疫情影响，公司业务开展受到一定程度的限制，各类型产品收入同比都呈现降低趋势。产品毛利率方面，主营产品“人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒”同期比异动不大。日用品主要指口罩的销售，毛利率同比增加 55.99%，主要因 2020 年度口罩销售价格普遍上涨所致。计生用品的毛利率同比减少 70.19%，主要是计生用品较上年增加了两个品种，其毛利率较低。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 绿之源健康产业(湖北)有限公司 5,810,236.89 17.96%否 2 江苏欣源康医疗科技有限公司 4,026,184.69 12.44%否 3 武汉金白鹤医疗器械有限公司 3,664,159.29 11.33%否 4 西宁金策商贸有限公司 3,058,019.42 9.45%否 5 国药控股泰州仁民大药房有限公司 2,905,118.45 8.98%否 合计合计 19,463,718.74 60.16%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 安徽鑫仕加进出口贸易有限公司 3,480,000.00 30.31%否 2 武汉拾柴电子商务有限公司 1,199,520.00 10.45%否 3 中科器进出口武汉有限公司 850,440.00 7.41%否 4 天津中新科炬生物制药有限公司 695,744.00 6.06%否 5 武汉普加瑞商贸有限公司 390,000.00 3.40%否 合计合计 6,615,704.00 57.63%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,186,673.93 4,925,146.52-144.40%投资活动产生的现金流量净额 -0 0%筹资活动产生的现金流量净额 897,396.71-4,089,585.79 121.94%现金流量分析现金流量分析：公司 2020 年度经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 144.40%，主要原因为 2020 年度公司销售商品、提供劳务收到的现金去年同期减少 71.55%。受疫情影响，应收账款催收受到一定程度影响，公司应收账款周转率较上期同期减少 68.36%，导致经营性现金流量净额较营业利润相差较大。公司 2020 年度筹资活动产生的现金流量净额为 897,396.71 元，主要为新增北京银行贷款2,000,000.00 元。其他未见异常。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 麦威（北京）科技有限公司 控股子公司 技术开发、咨询、转让、服务；网上经营化工产品、I 类医疗器械、II类医疗器械、类医疗器械；代理进出口 18,043,156.09 4,429,908.87 15,554,242.74-56,865.54 Care Philosophy LLC.控股子公司 体外诊断试剂的生产及研发 0 0 0 0 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司在北京投资设立全资子公司麦威（北京）科技有限公司，于 2015 年 12 月 8 日成立。麦威（北京）科技有限公司经营范围为：技术开发、咨询、转让、服务；软件开发；企业管理咨询；网上经营五金交电、日用品、电子产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品）、I 类医疗器械、II 类医疗器械、类医疗器械；代理进出口；销售食品；批发药品。子公司麦威（北京）科技有限公司 2020 年度营业收入为 15,554,242.74 元，净利润为-56,865.54元，毛利率为 18.66%。营业收入占合并报表营业收入的 48.08%，收入构成主要为“人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒”和代理的计生用品；营业总成本 14,862,981.45 元，其中主营业务成本 12,651,914.21元，销售费用 1,301,220.37 元，管理费用 776,933.01 元，财务费用 1,699.19 元；信用减值损失-1,346,069.71 元；投资收益-15,007.38 元；净利润-56,865.54 元，子公司收入占比较高的主要原因是本年度公司进一步加强麦威作为公司经营平台的作用，麦威的业务和渠道资源更加成熟。其他无异常。2016 年在美国设立全资子公司 Care Philosophy LLC，目前尚未实际出资。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 18 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在资产、人员、业务、财务等方面完全独立，公司具备独立自主的经营能力。公司各项内控制度运行良好。未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 20 1购买原材料、燃料、动力 40,000,000 28,301.89 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 16,000,000 2,121,500.79 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 3,000,00