834794_2020_咸亨股份_2020年年度报告_2022-04-07.pdf

1 2020 年度报告 咸亨股份 NEEQ:834794 绍兴咸亨食品股份有限公司 SHAOXINGXIANHENG FOOD CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、因公司发展需要，子公司咸亨酱园计划进行二期工程建设，用于扩大产能，截止 12 月 31 日主体建筑已完成结顶。2、杭州臻致食品有限公司完成收购，成为公司的控股股东。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .101101 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人余龙生、主管会计工作负责人任强及会计机构负责人（会计主管人员）任强保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、内部控制的风险 股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度 对外投资管理制度对外担保管理制度等治理制度。报告期内，公司修改了章程部分条款，新制定了募集资金管理制度 利润分配制度承诺管理制度 信息披露管理制度等治理制度。2、食品安全控制风险 随着国家对食品安全监管力度，消费者对食品的安全和权益保护意识的不断增强，食品安全和质量控制已成为食品加工企业生产经营的重中之重。若公司的质量管理工作出现纰漏，或由于其他原因发生产品质量问题，可能面临赔偿风险，并影响公司的信誉和公司产品的销售。3、原材料价格波动风险 公司产品生产的主要原材料为黄豆、面粉等农副产品，农副产品价格主要受种植面积、气候条件、市场供求以及国际期货市场价格等因素的影响。公司产品价格随原材料价格的波动而波动，但产品价格的波动存在一定的滞后性，从而影响到公司的毛利率，并最终对公司的盈利情况产生一定影响。4、公司员工年龄结构呈现老龄化 截至 2020 年 12 月 31 日，公司员工中年龄在 50 岁以上的员工占总员工总数的比例为 29.15%，40 岁以下的员工占总员工总数的比例为 47.34%，公司员工及管理层人员年龄整体偏5 大，年龄结构呈现老龄化的趋势虽有所改变，但仍比较严重。虽然上述情况对公司目前生产经营不造成影响，但是随着公司的发展，将容易出现员工大量退休的情况，可能对公司的生产经营产生一定的影响。5、市场竞争风险 公司所处的腐乳生产和销售行业，近年来市场竞争较为激烈。目前，国内腐乳行业生产格局基本形成南方以浙江“咸亨腐乳”和广东“广合腐乳”为主，北方以北京“王致和腐乳”和吉林“朱老六腐乳”为主的南北格局，这些企业在全国的品牌影响力均较高。此外还有一些比较知名的区域性品牌，如上海“鼎丰腐乳”、江苏“新中腐乳”、江苏“三和四美腐乳”、四川“桥牌腐乳”、重庆“石宝寨腐乳”等。公司近几年新推出的火腿腐乳、香酥系列等新型产品，市场接受度高，市场销售情况良好。随后同行业其他企业推出相似产品，公司的市场份额面临被抢占的风险。6、核心技术泄露风险 经过长期的实验研究、生产实践，公司开发出多项核心技术。这些技术对于提升产品品质、开发新产品等方面具有至关重要的作用，是构成公司核心竞争力的基础。公司为此也建立了严格的保密制度和管理措施，以保证核心技术的安全性。但如果公司核心技术泄密，或者核心人员的流动带来技术失密，竞争对手可能短期内推出在技术和品质上与公司相同或相似的产品，将对公司经营业绩产生不利影响。7、应收账款回收风险 随着公司经营规模的扩大和销售水平的提高，应收账款余额将会进一步增加，若出现短时间内应收账款大幅上升或主要债务人财务状况恶化等情况，公司将面临应收账款发生坏账的风险，对公司经营业绩将产生不良影响。本期重大风险是否发生重大变化：报告期内，杭州臻致食品有限公司通过股权协议转让，使得挂牌公司第一大股东、控股股东由余龙生变更为杭州臻致食品有限公司，实际控制人由余龙生先生变更为无实际控制人。因为已经不存在公司的实际控制人，所以，原有的实际控制人不当控制风险也就不存在了。1、针对内部控制的风险，公司将不断提升管理水平，继续严格执行制定的各项制度，以降低此项风险。2、针对食品安全控制风险，公司将严把产品生产与质量管控的各个环节，确保食品安全。3、针对原材料价格波动风险，公司将根据实际生产需求和未来计划，对原材料库存作出适当调节，并与原材料供应商保持良性互动，以降低此项风险。4、针对公司员工年龄结构呈现老龄化的现象，公司将根据发展需要，继续扩招年轻员工，以弥补员工年龄结构老龄化带来的风险。5、针对市场竞争风险，公司将继续加大产品研发力度，推进产品创新机制，并加大市场推广力度，以确保并提升公司产品的市场优势。6、针对核心技术泄露风险，公司与核心技术人员签订了相关的保密协议，并严格执行核心技术保密制度和管理措施，以降低此项风险。7、针对应收款项回收风险，公司将进一步完善销售与财务制度，以降低此项风险。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、咸亨食品 指 绍兴咸亨食品股份有限公司 咸亨酱园 指 绍兴咸亨酱园有限公司 臻致食品 指 杭州臻致食品有限公司 福茂食品 指 绍兴福茂食品有限公司 天固贸易 指 绍兴天固贸易有限公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京市盈科（无锡）律师事务所 股东会 指 绍兴咸亨食品股份有限公司股东会 股东大会 指 绍兴咸亨食品股份有限公司股东大会 董事会 指 绍兴咸亨食品股份有限公司董事会 监事会 指 绍兴咸亨食品股份有限公司监事会 “三会”指 股东大会、董事会和监事会“三会”议事规则 指 绍兴咸亨食品股份有限公司股东大会议事规则、绍兴咸亨食品股份有限公司董事会议事规则、绍兴咸亨食品股份有限公司监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 绍兴咸亨食品股份有限公司章程 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 绍兴咸亨食品股份有限公司 英文名称及缩写 SHAOXING XIANHENG FOOD CO.,LTD.证券简称 咸亨股份 证券代码 834794 法定代表人 余龙生 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 朱国英 联系地址 浙江省绍兴市绍三线永仁路 电话 0575-88020442 传真 0575-88014958 电子邮箱 办公地址 浙江省绍兴市绍三线永仁路 邮政编码 312000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1994 年 6 月 30 日 挂牌时间 2015 年 12 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（c）-食品制造业（c14）-调味品、发酵食品制造（c146）-其他调味品、发酵食品制造（c1469）主要业务 腐乳、黄酒及其他调味品的生产和销售 主要产品与服务项目 腐乳、黄酒及其他调味品的生产和销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）79,200,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杭州臻致食品有限公司 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913306007125260511 否 注册地址 浙江省绍兴市 绍三线永仁路 否 注册资本 79,200,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 金闻 吴建枫 5 年 5 年 年 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 143,851,845.01 145,961,119.18-1.45%毛利率%43.97%50.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 34,358,320.34 39,491,442.64-13.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,480,961.95 36,665,592.46-11.41%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.29%29.49%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.91%27.40%-基本每股收益 0.43 0.50-14.00 (二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 174,273,512.27 148,335,276.13 17.49%负债总计 21,225,001.92 29,645,086.12-28.40%归属于挂牌公司股东的净资产 153,048,510.35 118,690,190.01 28.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.93 1.50 28.95%资产负债率%（母公司）11.12%19.07%-资产负债率%（合并）12.18%19.99%-流动比率 5.19 2.90-利息保障倍数 178.97 82.86-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 44,335,350.01 33,985,919.64 30.45%应收账款周转率 5.24 5.57-存货周转率 1.76 1.75-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.49%-12.31%-营业收入增长率%-1.45%1.97%-净利润增长率%-13.00%12.88%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 79,200,000.00 79,200,000.00 0%计入权益的优先股数量-0%计入负债的优先股数量-0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,358,701.53 委托他人投资或管理资产的损益 778,608.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 24,444.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,397.12 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,207,151.09 所得税影响数 329,792.70 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,877,358.39 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收账款 596,601.47-合同负债-527,965.90 其他流动负债-68,635.57 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 14 号收入(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。（2）.公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的企业会计准则解释第 13 号，该项会计政策变更采用未来适用法处理。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司处于食品制造行业，是食品制造业的专业生产商，拥有的关键资源包括先进独到的腐乳发酵工艺、生产工艺等核心技术、专利、土地、房产、设备、商标权等各种固定资产和无形资产，同时拥有较为广阔的市场销售渠道。公司主营业务为腐乳、黄酒及其他调味品的生产及销售。公司产品广泛应用于家庭佐餐或菜肴烹调、餐饮以及多种类型的食品加工等行业和领域，能够满足不同消费者的需要。公司生产所需原材料主要向公司合格供应商名录中的企业直接采购。公司严格按照食品安全管理体系的要求组织生产。公司产品主要通过经销模式、商超模式和电商模式销售给终端消费者来实现收入，并与联华、大润发、卜蜂莲花、欧尚等国内外大型超市保持了长期的良好合作关系。公司一般与客户签订框架销售合同，根据订单情况向客户发货，在满足企业会计准则的条件下确认销售收入。公司专注于工艺技术的革新及生产设备的改进，用现代技术改造传统产业。近年来，独立主持了多项省市级科研项目，并与浙江大学、江南大学等高校建立了良好合作关系。公司目前已拥有国内腐乳行业领先的腐乳制坯线二条及相应的温控发酵设施，腐乳瓶装包装生产线等，总体形成半自动化生产模式，使得生产效率有效提高。报告期内，公司的商业模式较上年度没有明显变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,105,873.34 2.32%3,874,792.62 2.61%5.96%应收票据 13 应收账款 24,529,945.11 14.08%27,233,781.32 18.36%-9.93%存货 49,626,976.08 28.48%42,041,835.52 28.34%18.04%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 36,549,833.45 20.68%40,272,109.79 27.15%-9.24%在建工程 8,846,712.94 5.01%252,000.00 0.17%3,410.60%无形资产 21,500,181.52 12.17%23,409,640.20 15.78%-8.16%商誉 短期借款 500,000.00 0.28%9,500,000.00 6.40%-94.74%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金较上年期末增加 23.1 万元，增长 5.96%，系银行存款增加。2、报告期末交易性金融资产较上年期末增加 2,202.4 万元，增长 367.07%，系将银行存款用于购买保本理财产品。3、报告期末在建工程较上年期末增加 859.47 万元，增长 3410.60%，系咸亨酱园二期工程于本年开工建设，并于年底前完成结顶。4、报告期末应交税费较上年期末增加 507.02 万元，增长 239.00%，系享受税收缓交政策。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 143,851,845.01-145,961,119.18-1.45%营业成本 80,602,381.22 56.03%72,854,103.96 49.91%10.64%毛利率 43.97%-50.09%-销售费用 8,626,060.85 6.00%11,183,571.34 7.66%-22.87%管理费用 8,585,125.10 5.97%8,196,451.67 5.62%4.74%研发费用 7,210,611.04 5.01%7,797,630.38 5.34%-7.53%财务费用 319,871.78 0.22%546,036.00 0.37%-41.42%信用减值损失 31,917.52 0.02%-307,529.47 -110.38%资产减值损失 0 0%0 其他收益 1,358,701.53 0.94%1,740,997.75 1.19%-21.96%投资收益 778,608.00 0.54%1,589,767.14 1.09%-51.02%公允价值变动收益 24,444.44 0.02%资产处置收益 0 0%汇兑收益 0 0%营业利润 39,335,863.28 27.34%45,692,899.16 31.30%-13.91%营业外收入 70,197.80 0.05%29,331.25 0.02%139.33%营业外支出 24,800.68 0.02%61,126.21 0.04%-59.43%14 净利润 34,358,320.34 23.88%39,491,442.64 27.06%-13.00%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入比上年同期增加 210.93 万元，下降 1.45%，基本持平。2、报告期内，营业利润比上年同期减少 635.70 万元，下降 13.91%，主要疫情影响出口减少及人工及原材料成本上升所致毛利率下降。3、报告期内，净利润比上年同期减少 513.31 万元，下降 13.00%，主要疫情影响出口减少及人工成本及原材料成本上升所致毛利率下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 143,447,431.38 145,512,709.16 1.42%其他业务收入 404,413.63 448,410.02-9.81%主营业务成本 80,459,526.23 72,692,987.27 10.68%其他业务成本 142,854.99 161,116.69-11.33%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%腐乳 124,544,555.92 72,978,306.63 41.40%1.83%15.99%-7.15%调味品 14,351,877.79 5,388,442.03 62.45%-11.11%-13.99%1.26%酒类 4,139,537.29 1,846,702.45 55.39%-35.93%-40.64%3.54%其他产品 411,460.38 246,075.12 40.19%-32.09%-38.64%6.39%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%国内销售 135,429,024.99 76,829,014.00 43.27%0.44%12.00%-5.85%国外销售 8,422,820.02 3,773,367.22 55.20%-24.29%-11.35%-6.54%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，受新冠疫情影响，出口销售与餐饮渠道销售有所下滑，零售批发渠道有所上升，全年整体基本持平。销售区域、品种结构无较大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 15 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海瑞志食品销售有限公司 7,140,657.91 4.98%否 2 康成投资(中国)有限公司 6,406,604.94 4.47%否 3 嘉兴优合食品有限公司上海优合 5,681,661.14 3.96%否 4 杭州祈嘉食品有限公司 5,363,797.17 3.74%否 5 浙江省粮油进出口公司 3,973,962.86 2.77%否 合计合计 28,566,684.02 19.92%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 黑龙江省塞外粮油有限公司 9,184,524.50 13.12%否 2 浙江才府玻璃股份有限公司 7,535,888.16 10.76%否 3 双鸭山市众鑫粮食经销有限公司 7,357,146.42 10.51%否 4 中粮糖业有限公司 5,485,530.97 7.83%否 5 德清县杭翔玻璃制品有限公司 3,329,382.92 4.75%否 合计合计 32,892,472.97 46.97%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 44,335,350.01 33,985,919.64 30.45%投资活动产生的现金流量净额-30,660,192.77 19,368,779.02-263.66%筹资活动产生的现金流量净额-13,348,842.13-60,298,598.73-77.86%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加 1,034.94 万元，其中经营流入较上年增加 591.44 万元，主要是销售收到现金增加 581.97 万元，收到其他现金增加 9.47 万元，其中经营流出较上年减少 4,435.01 万元，主要是购买商品现金增加 1,268.43 万元，支付给职工以及为职工支付现金增加 340.49 万元，支付各项税费减少 1,645.43 万元，支付其他现金减少 406.99 万元。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年减少 5,002.90 万元，其中投资流入较上年减少 1,654.17 万元，主要是投资收益比上年减少 81.12 万元，收回理财产品减少 1,570.00 万元，其中投资流出较上年增加 3,348.73 万元，主要是增加购买理财产品 2,767.00 万元，建设在建工程等支付增加 581.73 万元。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 4,694.98 万元，其中筹资流入较上年减少 3,055.00 万元，主要是取得借款减少 950.00 万元，收到资金拆入等减少 2,105.00 万元，其中筹资流出较上年减少 7,749.98 万元，主要是归还借款减少 104.50 万元，分配股利减少 6,362.31 万元，支付资金拆入等减少 1,283.17 万元。16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 绍兴咸亨酱园有限公司 控股子公司 生产：黄酒、蔬菜制品（酱腌菜）、豆 制 品（发 酵型 豆 制品）、调味品（液体）、酿造酱油。（依 法需 批 准的项目，经 相 关部 门 内批 准 后方 可 开展 经 营活动）46,769,558.91 42,193,939.82 30,017,407.63 2,719,847.95 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内，全资子公司绍兴咸亨酱园有限公司于 2019 年 6 月正常经营。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构能完全独立，保持有良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险管控等各项重大事项内部控制体系运行良好;主要财务、业务等经营指标健康；目前公司现金流充足，并拥有持续融资能力；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司拥有自主品牌，市场认知度较高，拥有实力较雄厚17 的研发团队，具有持续研发创新能力以及成熟稳固的销售渠道。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(六)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 19 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品，提供或者接受劳务 23,000,000.00 5,195,863.25 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他-(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2015 年 7月 26 日 挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 公司 2015 年 7月 26 日 挂牌 资金占用承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 公司 2015 年 7月 26 日 挂牌 规范关联交易承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 董监高 2015 年 7月 26 日 挂牌 限售承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、避免同业竞争承诺 为了避免未来因发生同业竞争而损害公司及其他股东利益，公司所有股东、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员于 2015 年 7 月 26 日向本公司出具了避免同业竞争承诺书。2、防范关联资金占用承诺 公司出具承诺函，承诺将严格执行公司章程及股东大会议事规则等公司治理制度，不为控股股东、实际控制人及其关联方违规提供资金、资产或其他资源占用。3、规范关联交易承诺 公司出具承诺函，承诺不向关联方进行不规范的资金拆借；不对公司股东、管理层人员或其他人员进行非正常经营性的个人借款；公司将结合实际经营管理情况完善货币资金管理体系，并保证严格遵守。公司尽量避免关联交易的发生，对于确实无法避免的关联交易，将严格按照公司法、公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法等规定履行决策批准程序。4、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司全体董事、监事、高级管理人员于 2015 年 7 月 26 日出具了股份解除限制承诺函，承诺在担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。报告期内，公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在违反出具的上述承诺的情形。20 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 土地使用权（绍市国用（2016）第8535 号）土地 抵押 3,439,500.14 1.95%银行贷款发生的抵押 房屋所有权（绍房权 证 绍 市 字 第F0000325670 号、F0000325669 号、F0000325666 号、F0000325663 号）房产 抵押 1,047,134.72 0.59%银行贷款发生的抵押 房屋所有权（绍房权 证 绍 市 字 第F0000325671 号）房产 抵押 3,136,234.34 1.77%银行贷款发生的抵押 总计总计-7,622,869.20 4.31%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：为了满足生产经营所需资金，公司以其拥有的厂房（绍房权证绍市字第 F0000325670 号、F0000325669号、F0000325666 号、F0000325663 号,绍房权证绍市字第 F0000325671 号，建筑面积合计 23,896.44 平方米)及土地使用权（绍市国用（2016）第 8535 号，土地面积 36,520 平方米）为抵押物，为其在中国工商银行股份有限公司绍兴分行的最高额 5,746 万元借款提供担保，担保期限为 2019 年 9 月 12 日至 2024 年 9 月 9 日。(六六)调查调查处罚事项处罚事项 2020 年 12 月 31 日，绍兴咸亨酱园有限公司，因违反中华人民共和国水污染防治法第十条“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标”之规定，绍兴市生态环境局出具绍市环罚字202097 号（嵊）行政处罚决定书，处以罚款人民币 18 万元。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%21 无限售条件股份 无限售股份总数 36,183,649 45.69%25,149,715 11,033,934 13.93%其中：控股股东、实际控制人 545 0.00%9,063,694 9,064,239 11.44%董事、监事、高管 361,512 0.46%361,512 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 43,016,351 54.31%25,149,715 68,166,066 86.07%其中：控股股东、实际控制人 39,874,637 50.35%-4,126,894 35,747,743 45.14%董事、监事、高管 3,141,714 3.97%28,591,893 31,733,607 40.07%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 79,200,000-50,299,430 79,200,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 22 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持期初持股数股数 持股变持股变动动 期末持期末持股数股数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持持有有限售限售股份数股份数量量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 杭 州 臻致 食 品有 限 公司 20,856,493 23,955,489 44,811,982 56.5808%35,747,743 9,064,239 44,811,982 0 2 余龙生 39,875,182-9,968,795 29,906,387 37.7606%29,906,387 0 0 0 3