872762_2020_大茂晟_2020年年度报告_2021-04-18.pdf

1 2020 年度报告 大茂晟 NEEQ:872762 上海大茂晟科技股份有限公司 SHANGHAI DAMAO-SHINE TECHNICAL CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司荣获“徐行镇 2020 年度优秀企业奖”公司荣获“徐行镇 2020 年度社会贡献奖”公司参与抗疫捐赠，收到嘉定区卫健委感谢信 公司参与抗疫捐赠，收到上海新华医院感谢信 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .100100 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人柯慧子、主管会计工作负责人王丽娟及会计机构负责人（会计主管人员）王丽娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 全球疫情风险 随着 2020 年 1 月“新型冠状”病毒“2019-nCoV”爆发，在国家统一防疫方针及政策下，公司 2020 年 2 至 4 月基本处于停产状态。2020 年 5 月以来，转入常态化防疫，公司逐步恢复正常经营,但是受国内外旅游市场疲软影响，公司销售收入大幅下降。公司治理的风险 柯健直接持有公司 36.04%的股份，柯慧子直接持有公司33.78%的股份，柯慧子通过控制上海巨集（柯慧子持有上海巨集 99%的出资额）从而间接控制公司 9.91%的股份，柯健和柯慧子二人通过直接及间接方式合计控制公司的股份数量为79.73%。此外，柯健担任公司董事长，柯慧子担任公司的董事、总经理，柯健与柯慧子为父子关系，且两人已经签署了一致行动协议，为一致行动人，对公司的股东大会、董事会以及公司的经营、财务活动具有控制力，为公司的共同实际控制人。未来如果公司的实际控制人利用其在股东大会、董事会的表决权和影响力，对公司的经营决策、人事任免及财务等方面进行不当控制，可能对公司经营和其他股东利益造成损害。原料价格波动的风险 公司产品所需原材料主要包括 ABS、PC、化纤面料、拉链拉杆、轮组、五金等，其中 PC、ABS、化纤面料源于石油，国际原油5 价格的波动将影响公司采购成本，原材料成本占公司成本的比例约为 60%，原材料价格的下降将减少公司的成本。虽然公司的定价政策为基于成本和利润的综合定价，但不排除原材料未来价格持续上升，而公司销售价格调整滞后，从而导致公司利润受到不利影响的风险。客户较为集中的风险 2019 年度、2020 年度，公司销售终端前五大客户销售金额占销售总额的比例分别为 85.53%、80.88%，客户集中度较高。虽然公司的客户主要为行业内有一定影响力企业，且合作关系较为稳定，但未来不排除双方合作关系发生不利变化，从而对公司经营业绩产生负面影响的风险。汇率风险 报告期内，公司间接出口以及自营出口金额占销售比重约为42.82%，且主要通过外汇结算，因此汇率波动是影响公司经营业绩的重要因素。未来存在由于汇率波动较大对公司生产经营稳定性带来不利影响的风险。出口退税政策变动风险 公司主营业务为箱包的研发、生产和销售，产品以代工出口为主。报告期内，公司间接出口占营业总额（主营+其他）6.26%自营出口占营业总额 36.58%。对于出口部分，公司目前享受出口退税的税收优惠政策。虽然报告期内国家出口退税政策较为稳定，随着国家税收优惠政策向好，未来将对公司经营业绩带来有利影响。本期重大风险是否发生重大变化：1、本期新增风险：全球疫情风险，受疫情影响公司报告期内营业收入及净利润大幅下降，尤其外销业务恢复仍需时间；2、本期减少风险：公司使用无证建筑的风险与租用集体土地被收回的风险,2020 年 12 月份，公司已拆除向村里租用的集体土地上的无证建筑，并将租用的土地归还给村里。海门子公司已建成，公司将存放在原来无证建筑内的物料移至海门公司。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、大茂晟 指 上海大茂晟科技股份有限公司 股东大会 指 上海大茂晟科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海大茂晟科技股份有限公司董事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股转系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统进行股份公开转让行为 主办券商、金元证券 指 金元证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 审计机构、会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海大茂晟科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI DAMAO-SHINE TECHNICAL CO.,LTD.DAMAO-SHINE 证券简称 大茂晟 证券代码 872762 法定代表人 柯慧子 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 耿立虎 联系地址 上海市嘉定区徐行镇新建一路 2368 号 电话 021-59555655 传真 021-59556621 电子邮箱 公司网址 www.damao-shine- 办公地址 上海市嘉定区徐行镇新建一路 2368 号 邮政编码 201808 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016 年 11 月 17 日 挂牌时间 2018 年 4 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C29 橡胶与塑料制品业-C292 塑料制品业-C2926 塑料包装箱及容器制造 主要业务 研发生产销售拉杆箱 主要产品与服务项目 箱包的研发生产销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）36,120,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 柯健、柯慧子 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（柯健、柯慧子），一致行动人为（柯倩倩）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310114631577623X 否 注册地址 上海市嘉定区徐行镇新建一路 2368 号 否 注册资本 36,120,000 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）金元证券 主办券商办公地址 广东省深圳市深南大道 4001 号时代金融中心大厦 4 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）金元证券 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张浩芬 王衍磊 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门大街 11 号新城文化大厦 A 座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 58,928,065.29 214,333,575.55-72.51%毛利率%-2.75%17.44%-归属于挂牌公司股东的净利润-14,862,448.43 15,995,636.93-192.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-16,382,221.51 14,379,870.12-213.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-21.52%23.35%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-23.72%21.00%-基本每股收益-0.41 0.44-192.92%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 149,634,430.99 149,731,811.87-0.07%负债总计 88,007,919.71 73,242,852.16 20.16%归属于挂牌公司股东的净资产 61,626,511.28 76,488,959.71-19.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.71 2.96-42.45%资产负债率%（母公司）43.91%41.82%-资产负债率%（合并）58.82%48.92%-流动比率 1.12 1.11-利息保障倍数-18.10 55.20-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-9,466,642.95 19,837,024.99-147.72%应收账款周转率 2.39 7.13-存货周转率 2.33 7.73-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.07%49.99%-营业收入增长率%-72.51%-4.57%-净利润增长率%-192.92%71.86%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 36,120,000.00 25,800,000.00 40.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-41,613.77 计入当期损益的政府补助 861,489.65 委托他人投资或管理资产的损益 86,744.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出；613,152.35 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,519,773.08 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,519,773.08 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的企业会计准则第 14 号收入（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则的相关规定，涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求不一致的，首次执行本准则的累积影响数，调整 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额额，对可比期间信息不予调整。本公司执行新收入准则对期初留存收益未产生影响。首次执行新金融工具准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：A、对合并财务报表的影响 报表项目 2019.12.31 新收入准则调整影响 2020.1.1 预收款项 547,959.60-547,959.60-合同负债-547,959.60 547,959.60 B、对母公司财务报表的影响 报表项目 2019.12.31 新收入准则调整影响 2020.1.1 预收款项 547,959.60-547,959.60-合同负债-547,959.60 547,959.60 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、设计与开发 公司注重研究主要客户的市场变化情况，积极对箱包行业发展趋势进行跟踪，为品牌运营商及自有品牌进行设计研发。公司产品设计研发分为自主设计研发和共同设计研发。对于公司与客户产品的共同研发，公司通过对市场的了解，在客户产品初步设计过程，充分参与到对产品中外观、功能等设计，并利用自身和整个供应链的技术力量，在满足客户要求前提下，对制造工艺进行同步设计，通过提供样品及自身的制造工艺的设计以随时实现客户对产品的需求。对于公司自主研发，则是公司总经理与研发部共同负责，总经理与部门人员共同研究当下流行款式，并根据品牌的自身定位来设计，设计成型后进行工艺流程的设计，并最终生产。2、采购模式 公司采购的材料主要有ABS、PC、化纤面料、型材、拉锁、滚轮等。对于ABS及PC材料，由于价格与石油挂钩，波动较为频繁，公司通常制定采购计划，对下个月的采购向原材料采购商进行报价，锁定价格。对于其他箱包配件，不论 OEM、ODM还是公司自主品牌，公司均按照订单要求进行自主采购。由于箱包从研发到投产均由研发部负责。研发在样品试做成功后，向 ERP系统输入备料单，ERP系统自动生成请购单。公司已建立了合格厂商名录，采购员根据采购名录制定采购计划。采购完成后由仓储负责验收。目前合作的供应商均与公司长时间合作，已保持良好的合作关系，可以为公司保证良好的原材料进货渠道。目前公司与供应商的结算方式通常采用月结的形式。3、生产模式 由于拉杆箱对吸塑、外框打磨及折弯、内衬加工等程序的特殊要求，制造中的许多工艺流程尚无法进行机械化连续生产，主要依赖手工生产及组装。同时许多流程也必须经过人工筛选合格品。虽然经过多年的发展，部分生产流程已实现机械化生产，但就整体来说，箱包制造行业是典型的劳动密集型产业。目前公司采用以人工和机械相结合的方式进行生产。公司箱包制造采用的是“跟单制造”的生产模式。业务部提供 生产通知单并输入 ERP 系统，同时研发部输入备料表，生产部核对后进行生产。生产部对每样新品会安排试生产，试生产成功后会正式进入生产阶段。生产部根据客户要求制定生产进度表，生产部经理将生产进度表分解后交给各组长，组长接到生产任务，按产品交期和工艺要求将产品的各加工工序安排到相应的部门加工。13 4、销售模式 公司 OEM 及 ODM 模式产品的销售均为客户导向型，根据客户的采购订单，组织生产和销售。目前代加工模式仍占据公司的主导地位。公司销售部门通过参加展会、刊登广告、赞助活动等方式拓宽销售渠道。凭借优质的产品质量、良好的研发生产能力及完善的售后服务，公司与行业内有一定影响力的品牌企业，包括 T&S CO.,LTD、新秀丽集团、伊稻（上海）商业有限公司等建立了良好的合作关系。对于代加工模式的结算政策，公司执行对初次合作或者零星客户主要采用预收定金，并在货物签收（电放）前收取全款；对长期合作、资信状况良好的优质企业，公司将根据情况给予 1-3 个月的信用期不等。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,891,538.48 5.27%13,049,671.69 8.72%-39.53%应收票据 应收账款 19,347,495.64 12.93%23,275,302.08 15.54%-16.88%存货 24,444,025.45 16.34%27,027,215.49 18.05%-9.56%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 13,229,640.19 8.84%15,723,459.61 10.50%-15.86%在建工程 52,406,428.72 35.02%35,000,743.95 23.38%49.73%14 无形资产 14,090,150.85 9.42%14,414,890.29 9.63%-2.25%商誉 短期借款 20,011,395.78 13.37%17,029,462.41 11.37%17.51%长期借款 30,650,000.00 20.48%0 其他应收款 9,488,273.91 6.34%14,647,264.56 9.78%-35.22%其他应付款 5,294,887.15 3.54%18,961,314.06 12.66%-72.08%应付账款 20,334,464.96 13.59%28,195,406.72 18.83%-27.88%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末余额较上期期末减少 39.53%，主要原因系海门公司开工，资金投入量大，同时母公司订单收入减少造成资金紧张。2、在建工程本期期末余额较上期期末增加 49.73%，主要原因系海门子公司新增厂房及设备投入；3、长期借款本期期末余额较上期期末增加，主要原因系海门公司取得江苏银行固定资产投资长期贷款。4、其他应付款本期期末余额较上期期末减少 72.08%，主要原因系海门子公司设备及工程款在报告期内支付所致。5、应付账款本期期末余额较上期期末减少 27.88%，主要原因系年度采购量减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 58,928,065.29-214,333,575.55-72.51%营业成本 60,546,834.99 102.75%176,952,816.31 82.56%-65.78%毛利率-2.75%-17.44%-销售费用 1,033,798.28 1.75%3,844,724.52 1.79%-73.11%管理费用 6,340,768.31 10.76%8,926,161.92 4.16%-28.96%研发费用 3,365,706.18 5.71%4,980,604.66 2.32%-32.42%财务费用 887,388.41 1.51%520,448.47 0.24%70.50%信 用 减 值 损失-3,097,361.38-5.26%-460,951.75-0.22%571.95%资 产 减 值 损失 0 0%其他收益 861,489.65 1.46%730,964.42 0.34%17.86%投资收益 86,744.85 0.15%12,484.93 0.01%594.8%公允价值变动收益 0 0%资 产 处 置 收益 0 0%-28,016.83-0.01%-100.00%汇兑收益 0 0%15 营业利润-16,329,762.80-27.71%18,934,255.20 8.83%-186.24%营业外收入 694,603.38 1.18%1,500,000.00 0.7%-53.69%营业外支出 123,064.80 0.21%61,076.77 0.03%101.49%净利润-14,862,448.43-25.22%15,995,636.93 7.46%-192.92%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业成本大幅下降及毛利率为负主要是受疫情影响，出行人数减少，2020 年订单减少，工资、折旧等固定成本较高，导致公司收入成本倒挂；2、销售费用、管销费用、研发费用下降，主要系因业务量减少，工资、社保以及运费等大幅下降导致；3、财务费用上升，主要系公司贷款规模增加至 6,000 万元，较上年同期增加利息开支约 45 万元；4、信用减值损失上升，主要系受疫情影响公司关联方伟客国际经营困难，应收账款全额计提坏账所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 58,047,631.86 212,757,850.71-72.72%其他业务收入 880,433.43 1,575,724.84-44.13%主营业务成本 60,017,377.23 175,947,134.55-65.89%其他业务成本 529,457.76 1,005,681.76-47.35%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%箱包 58,047,631.86 60,017,377.23-3.39%-72.72%-65.89%-20.70%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%内销 32,846,179.43 35,794,814.42-8.98%-58.24%-43.40%-28.57%外销 25,201,452.43 24,222,562.81 3.88%-81.21%-78.51%-12.07%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：16 受疫情影响，2020 年从疫情爆发到 4 月 8 日武汉解封后，由于客人订单取消或暂停，半数工人放假至 6 月份，后续内销客人订单恢复后逐步恢复生产，但是受市场旅游用品零售的疲软，订单量大幅下降。国外日韩地区货物没有断航，但是日本客户 T AND S CO.,LTD 受日本疫情的多次封城影响，少量出货也经常被积压港口，恢复订单时间比国内客户更长，至今还无法恢复到 2019 年的订单量。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 T AND S CO.,LTD 20,230,879.26 34.33%否 2 伊稻（上海）商业有限公司 15,529,709.40 26.35%否 3 新秀丽（中国）有限公司 4,505,862.40 7.65%否 4 维力箱包（上海）有限公司 4,433,524.40 7.52%否 5 杭州联成华卓实业有限公司 2,963,212.60 5.03%否 合计合计 47,663,188.06 80.88%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 东莞市励骏高分子材料有限公司 4,649,058.86 12.37%否 2 浙江争亚箱包有限公司 3,064,819.65 8.16%否 3 温州启丰科技有限公司 2,696,785.26 7.18%否 4 广东翔晟箱配科技有限公司 2,091,775.76 5.57%否 5 东莞市怡丰锁业有限公司 1,940,233.28 5.16%否 合计合计 14,442,672.81 38.44%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-9,466,642.95 19,837,024.99-147.72%投资活动产生的现金流量净额-36,510,456.96-25,309,310.38-44.26%筹资活动产生的现金流量净额 40,806,992.37 15,153,551.61 169.29%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少 147.72%，主要系主营业务收入锐减，销售货物产生的现金流入减少，同时报告期内支付的成本和费用较高所致；2、本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少 44.26%，主要系本期购建固定资产付的现金增加；3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 169.29%，主要系本期取得借款收到的现金增加。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 海门市大茂晟新材料科技有限公司 控股子公司 新材料技术研发，箱包、五金产品的制造与销售。78,848,333.35 41,687,298.74 94,339.60-1,720,648.04 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 在江苏省海门市注册成立海门市大茂晟新材料科技有限公司，注册资本 5800 万元，由上海大茂晟科技股份有限公司 100%控股。子公司与母公司的经营范围较母公司多了新材料技术研发，但子公司投产后仍以研发、生产、销售箱包为主业。目的是进一步扩大生产能力。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；受疫情影响主要财务、业务等经营指标有所恶化，但随着疫情被控制，公司的业绩将逐步恢复；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 19 1购买原材料、燃料、动力 0 0 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 6,000,000 94,339.60 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4其他 20,000,000 20,000,000 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 未经预计的关联采购 157,964.54 157,964.54 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：报告期内发生的未经预计的关联采购是用以满足公司生产经营需要，定价公允，且有合理性和必要性，公司于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十次会议审议了该关联交易，尚需 2020 年年度股东大会审议通过。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 11月 10 日-挂牌 其他承诺 见“承诺事项详细情况”正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 11月 10 日-挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况”正在履行中 其他股东 2016 年 11月 10 日-挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况”正在履行中 董监高 2016 年 11月 10 日-挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况”正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、公司控制人柯健、柯慧子出具承诺：如发生租赁集体土地的回收，在租赁集体土地回收以及其地上建筑拆除过程中的费用，或因此产生的处罚均由本人承担，从而避免租赁土地回收及拆除其地上建筑过程中给公司带来的损失。2、公司实际控制人柯健、柯慧子亦出具承诺：公司将积极践行土地规划管理等部门的相关规定及要求，如发生租赁集体土地的回收，在租赁集体土地回收以及其地上建筑拆除过程中的费用，或20 因此产生的处罚均由本人承担，从而避免租赁土地回收及拆除其地上建筑过程中给公司带来的损失。3、公司实际控制人柯健、柯慧子出具承诺：公司将来如被任何有权机关要求补缴社会保险金、住房公积金或因此受到任何行政处罚或经济损失，其将承担因此造成的全部费用、罚金或经济损失。4、公司实际控制人柯健、柯慧子亦出具承诺：（1）本公司自设立至今一直遵守环境保护方面的法律法规，亦未受到过任何环境保护方面的行政处罚。自上述建设项目获准竣工验收以来，生产经营情况（包括工艺流程，生产设备的使用，生产产量等）与竣工验收获核准的内容相符，建设项目的内容、规模及地点较建设项目环评竣工验收时亦未发生变化。在今后的生产经营过程中，公司将继续严格遵守环境保护方面的法律，并按照环保部门的要求开展生产经营活动；（2）当前公司及时进行排污申报及排污费缴纳工作，污染物的排放及污染物处理设施的设置符合环保要求。根据上海市环境保护局关于印发的通知，如后续公司被纳入排污许可证的申领名单当中，公司将在规定的时间内申请排污许可证，确保公司污染物排放的合法合规；（3）如将来公司生产经营违反上述承诺或因未符合环保相关的法律法规规定而受到环保部门的行政处罚，本人将承担由此带来的全部损失。5、伟客国际及伟客国际控股股东柯慧子出具承诺：伟客国际目前全部业务为对大茂晟品牌EEKDER”的运营和“WEEKDER”品牌产品的销售业务，伟客国际目前及将来仅通过向大茂晟采购箱包产品进行对外销售。6、为了避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人承诺如下：（1）截至本承诺函出具之日，本人目前未以任何方式从事或参与与股份公司及其子公司主营业务构成竞争的业务或活动；（2）本人将不会为自己或者他人谋取属于股份公司及其子公司的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与股份公司及其子公司经营的业务有竞争或可能有竞争，本人将立即通知股份公司及其子公司，并尽力将该商业机会让予股份公司及其子公司；（3）本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与与股份公司及其子公司主营业务构成竞争的业务或活动，或拥有与股份公司及其子公司存在竞争关系的任何经济实体的权益，或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员；21 （4）如本人将来直接、间接投资或以其他方式控制其他企业，本人将促使本人直接或者间接控制的除股份公司及其子公司外的其他企业履行本承诺函中与本人相同的义务；（5）本人在作为股份公司控股股东/实际控制人期间及失去控股股东/实际控制人地位之日起一年内，上述承诺均对本人具有约束力；（6）如违反上述承诺，本人将承担由此给股份公司及其子公司造成的全部损失。7、公司持股5%以上股东、管理层和核心技术人员均出具了避免同业竞争承诺函，内容如下：（1）本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司及其子公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司及其子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。（2）本人在作为股份公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间本承诺持续有效。（3）本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司及其子公司造成的全部经济损失。报告期内，上述承诺主体未出现违反上述承诺的情况。(六六)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 房屋及建筑物 固定资产 抵押 4,456,038.72 2.98%银行贷款抵押物 土地 无形资产 抵押 12,001,183.35 8.02%银行贷款抵押物 总计总计-16,457,222.07 11.00%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：上述资产的受限事项对公司正常的生产经营不会造成不利影响。22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变