834774_2020_柏科咨询_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

1 2020 年度报告 柏科咨询 NEEQ:834774 上海柏科管理咨询股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 软件著作权登记证书：柏科安全生产标准化评估改进软件 V1.0 软件著作权登记证书：柏科生产作业智能管控软件 V1.0 软件著作权登记证书：柏科安全事故程序管理软件 V1.0 软件著作权登记证书：柏科作业风险自动监控策略软件 V1.0 软件著作权登记证书：柏科智能装备隐患排查软件 V1.0 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .110110 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曹鹏、主管会计工作负责人王永光及会计机构负责人（会计主管人员）石宁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为曹鹏先生，其控制的公司股份比例总计为90%，担任公司的董事长兼总经理，公司的另一位股东石宁女士是曹鹏先生的夫人，其持有公司股份比例总计为 10%，担任公司的董事。曹鹏先生与石宁女士为公司的共同实际控制人。若共同实际控制人利用其实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司利益。对应措施：公司未来经营中将严格遵守法律法规、公司章程、三会议事规则。公司还将根据发展的情况，进一步完善相关制度，设立战略、薪酬、审计委员会。进一步完善公司治理结构，控制公司治理风险。公司治理风险 公司整体变更为股份公司后，按照公司法及法定程序制定了较为完善的公司章程，对公司经营中的一些重大问题都做了较为完善的规定，制定了关联交易决策制度、对外担保管理办法、对外投资管理办法等相关制度，各部门根据经营实践制定了较为详细的管理制度等内部控制制度体系，从制度上强化了公司规范运营的能力。但是，管理层规范治理能力相对薄弱，经验不足，在治理上存在一些不规范现象，如内控制度和管理制度仍需完善和提升。5 对应措施：公司股东、董事、监事和高级管理人员严格按照公司法、公司章程以及相关公司规定行使权利和履行义务，在实现公司利益的前提下，尽可能地避免对公司中小股东利益造成损害。市场竞争风险 公司所处环保和安全生产中介服务业还比较落后，技术实力强的主要是外资的美国杜邦咨询、ERM（环境资源管理）、ENVIRON(英环)、GilderAssociates（高达）等外资专业咨询公司。公司集中开展业务的省市，如上海、北京、安徽、陕西等地约有超过 50 家评审机构，公司虽然作为行业的先行者积累了丰富的项目经验、EHS 技术优势以及品牌效应，但目前公司规模较小、业务区域性明显，而行业内竞争较为激烈，在可预见的未来，竞争将会进一步加剧，若不能持续保持竞争优势、顺应市场变化为客户提供优质的服务，公司业务将面临市场冲击。对应措施：公司正在实施销售模式的创新，准备实施股权激励制度和合伙人制度，并且公司正在进行产品和服务创新，已经完成了国内首创的集团安全管控模式创新项目。另外公司制定了上海市卫生系统安全生产标准化规范和评分细则，已经作为行业标准在上海市卫生系统发布实施，公司的市场竞争能力将会得到进一步加强，更为有效地应对市场竞争。公司经营规模扩大带来的管理风险 随着公司业务规模的扩大以及业务所涉及的地域的增多，对公司的人员管理、财务管理、经营管理、市场开拓等方面提出了更高的要求，未来公司将在新进入的地域和市场增加业务人员，各种形式的外聘人员将越来越多，组织架构和管理体系将随之日趋复杂、管理难度加大。如果公司管理层的业务水平及管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，核心业务人员的专业技能、稳定性和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的增长速度和核心发展力，进而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来较大的影响。对应措施：公司加大招聘度，优化人才梯队建设，并准备引进和实施职业经理人制度、事业部制和合伙人制度，按照公司的优势产品和服务组建事业部。并且对优秀的业务骨干实施股权激励。并且建立和完善公司了各项规章制度，使公司的管理进一步正规化、科学化。公司业务和区域性及开拓新市场带来的经营风险 公司业务的 91.70%集中在上海，其他业务集中的地区为安徽、西安、北京，公司目前规模较小，业务区域性显著。公司为扩大业务规模，将积极在上海以外地区拓展业务、开拓新市场。公司目前的咨询服务较集中于安全生产标准化咨询与评审，未来将增加其他 EHS 咨询服务以及提供相关系统软件服务。公司业务的区域性局限性以及未来开拓新市场的不确定性将对公司的经营与发展带来一定风险。对应措施：公司拟进行产业链上下游的收购兼并，整合优势资源，打通整个产业链。在沿海和主要工业产业发达省份收购兼并适合的环评机构、安评机构、EHS 检测机构、消防评估和检6 测机构、EHS 工程公司，并进军环保实体产业。公司积极研究欧美政府安全监管模式，已经成功将国外安全生产模式在北京市丰台区、延庆县市政市容管理委员会、杨浦区国资委、北京市大兴区安监局成功试点或推广，并且在上海自贸区进行了经验总结上海自贸区特殊监管区安全生产监管机制体制的思考这一课题。这些经验对全国的安全生产监管部门和行业安全生产监管部门具有极大的借鉴意义和推广价值。公司也会在这一过程中获得广阔的商业机会。税收补缴的风险 公司 2013 年度、2014 年度采用核定征收企业所得税。2015 年公司向税务局申请将公司的所得税征收方式由核定征收改为查账征收。2015 年 1 月，公司查账征收手续办理完毕，2015 年 1-12月份按查账征收所得税。虽然挂牌时主管税务机关已经出具公司核定征收企业所得税，能够按照规定申报纳税，未曾受到涉税处罚的证明。同时，实际控制人也已对报告期内可能存在的税务风险作出承诺，但仍无法排除可能受到主管税务机关的处罚风险。对应措施：在公司历史上，公司依法纳税没有受到过税务机关的处罚。由于从核定征收改为查账征收所产生的补缴税金差异，这是中国中小企业发展壮大中所遇到的具有共性的问题，公司实际控制人已经就此问题出具了承诺函，对因此而产生的应缴纳的税款及滞纳金或因此 产生的所有相关费用进行兜底和承诺，应能有效应对该风险对企业的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化。7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 柏科咨询、公司、本公司或股份公司 指 上海柏科管理咨询股份有限公司 柏科有限 指 上海柏科企业管理咨询有限公司、股份公司前身 安礼公司 指 上海安礼工业装备有限公司 北京子公司、北京柏科 指 北京柏科注册安全工程师事务所有限公司 报告期内、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期 指 2020 年度 本报告 指 上海柏科管理咨询股份有限公司 2020 年年度报告 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系、以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商、招商证券 指 开源证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 律师、律所 指 上海市广发律师事务所 公司章程 指 上海柏科管理咨询股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 上海柏科管理咨询股份有限公司股东大会 董事会 指 上海柏科管理咨询股份有限公司董事会 监事会 指 上海柏科管理咨询股份有限公司监事会 管理层 指 指董事、监事、高级管理人员的统称 元、万元 指 人民币元、人民币万元 EHS 指 环境 Environment、健康 Health、安全 Safety 的缩写，包括职业健康、环境和安全生产等方面 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海柏科管理咨询股份有限公司 英文名称及缩写 ShanghaiBeckwellManagementConsultingCo.Ltd 证券简称 柏科咨询 证券代码 834774 法定代表人 曹鹏 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王永光 联系地址 上海市虹口区吴淞路 258 号 1 号楼 18 层 电话 021-61471500 传真 021-61471503 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 上海市虹口区吴淞路 258 号 1 号楼 18 层 邮政编码 200080 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市虹口区吴淞路 258 号 1 号楼 18 层办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 4 月 1 日 挂牌时间 2015 年 12 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）(I)信息传输、软件和信息技术服务业-（I65）软件和信息技术服务业-(I653)信息技术咨询服务-(I6530)信息技术服务 主要业务 企业管理咨询，安全咨询服务，商务咨询，投资咨询（除金融、证券）,从事安全生产、职业卫生、环保、消防、安防科技、管理体系建设、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询，软件开发、展览展示服务，建筑装饰装修工程，环保设备、劳防用品、安防监控器材、消防器材、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售。主要产品与服务项目 政府环境、健康、安全(EHS)解决方案、企业环境、健康、安全(EHS)解决方案和基于互联网的政府环境、健康、安全（EHS）解决方案。9 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 曹鹏 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（曹鹏、石宁），一致行动人为（曹鹏、石宁）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000773275372A 否 注册地址 上海市嘉定区曹新公路 1352 号 1 幢 7249 室 否 注册资本 15,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张俊峰 高彦 5 年 6 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2021 年 1 月 6 日，公司在全国中小企业股份转让系统发布 变更持续督导主办券商公告（2021-001），督导券商由招商证券变更为开源证券，变更日为 2021 年 1 月 4 日。本次变更持续督导主办券商的相关议案已经公司第二届董事会第十次会议及 2020 年第四次临时股东大会审议表决通过。10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 21,008,370.08 30,493,683.06-31.11%毛利率%60.98%68.09%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,782,108.21 6,208,917.86-128.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,908,195.44 5,902,845.21-132.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-7.68%25.62%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.23%24.35%-基本每股收益-0.119 0.414-128.74%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 35,129,710.61 40,885,294.87-14.08%负债总计 12,820,852.95 16,794,329.00-23.66%归属于挂牌公司股东的净资产 22,308,857.66 24,090,965.87-7.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.49 1.61-7.45%资产负债率%（母公司）34.48%39.73%-资产负债率%（合并）36.50%41.08%-流动比率 1.33 1.8-利息保障倍数-4.37-187.18-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,093,533.02 803,779.87 160.46%应收账款周转率 1.90 3.29-存货周转率 1,261.44 9,413.18-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-14.08%32.89%-营业收入增长率%-31.11%21.33%-净利润增长率%-130.34%-5.68%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,000,000 15,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-6,079.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）122,843.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,079.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 38,144.89 非经常性损益合计非经常性损益合计 149,829.78 所得税影响数 23,742.55 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 126,087.23 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 14 号-收入，根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：项目 2019 年 12 月 31 日 累积影响金额 2020 年 1 月 1 日 重分类 重新计量 小计 预收账款 3,018,852.91-3,018,852.91 -3,018,852.91 合同负债 2,853,338.06 2,853,338.06 2,853,338.06 其他流动负债 751,268.80 165,514.85 165,514.85 916,783.65 执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：项目 报表数 假设按原准则 影响 预收账款 2,962,286.91-2,962,286.91 合同负债 2,799,583.74 2,799,583.74 其他流动负债 537,839.69 375,136.52 162,703.17（2）会计估计变更 本年主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 上海柏科是国内领先的环境健康安全（EHS）管理咨询、工程和信息化解决方案服务商。上海柏科管理咨询股份有限公司总部位于上海虹口区，在北京、合肥、西安等地设有分、子公司，优势领域涵盖了包括 1.政府环境健康安全（EHS）治理服务；2.企业环境健康安全（EHS）管理咨询和培训服务；3.EHS远程在线学习平台的搭建及在线课程的开发；4.环保、安全生产、消防安全、防灾减灾、应急救援体验馆的设计建造总承包服务；5.环境健康安全（EHS）管理软件开发和物联网建设等服务。上海柏科已经签约上海应急管理局主导起草上海市安全生产“十四五”规划和上海市应急管理教育训练体系构建研究课题，持续促进政府监管体系的模式创新；签约上海交通大学环境学院建立 EHS 治理技术联合研发中心；签约上海科学院软件开发中心持续打造国内一流 EHS 管理软件和物联网平台，努力发展成智能化、信息化、现代化创新型企业，目前已服务过 5000 多家企业客户，近百家政府客户。柏科咨询股份是国家工信部绿色制造合格评估机构、上海市高新技术企业、上海市安全生产标准化二级评审机构；上海市医疗卫生机构安全生产标准化评审机构、北京市工业企业安全生产标准化二级评审机构、北京市人员密集场所和供热行业安全生产标准化二级评审机构、北京市注册安全工程师继续教育服务机构、上海市应急管理局认可的疫情期间公益应急管理网络学习平台等，上海柏科已取得 45 项软件著作权；以及 30 多项作品登记证书。报告期内、报告期后截至报告披露日，公司的商业模式无重大变化，商业模式中的各项要素均未发生影响公司经营的实质性变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 14 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,556,550.23 10.12%6,075,435.13 14.86%-41.46%应收票据 应收账款 8,367,331.93 23.82%10,609,354.24 25.95%-21.13%存货 11,964.53 0.03%1,033.84 0.00%1,057.29%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 22,051,220.98 62.77%20,318,838.04 49.7%8.53%在建工程 2,350,000.00 5.75%-100.00%无形资产 商誉 短期借款 长期借款 3,600,000.00 10.25%6,800,000.00 16.63%-47.06%合同负债 2,799,583.74 7.97%2,853,338.06 6.98%-1.88%一年内到期的非流动资产 3,200,000.00 9.11%3,200,000.00 7.83%0.00%资产总计 35,129,710.61 40,885,294.87 -14.08%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内货币资金 355.66 万元，去年同期 607.54 万元，降低了 251.88 万元，主要因为公司向银行贷款购买办公用房，2020 年归还本金 320 万元，导致公司货币资金同比降低 41.46%。2、应收账款：公司严格与完善内控管理制度，加强对应收账款的管理，积极催收回款，报告期内应收账款金额下降 224.20 万元，同比降低 21.13%。3、存货：报告期内公司为项目现场做咨询服务的员工购置了工作服，故存货较去年同期增加了 1.09 万元。4、在建工程：公司购置办公用房所需装修已经完工，报告期内结转到固定资产科目。5、长期借款：长期借款金额为 320 万元，为向银行贷款的金额中超过 1 年以上还款的本金部分。15 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 21,008,370.08-30,493,683.06-31.11%营业成本 8,198,358.76 39.02%9,731,724.46 31.91%-15.76%毛利率 60.98%-68.09%-销售费用 2,425,270.42 11.54%1,986,131.08 6.51%22.11%管理费用 7,237,731.32 34.45%7,679,267.44 25.18%-5.75%研发费用 4,249,846.70 20.23%4,256,507.14 13.96%-0.16%财务费用 435,808.43 2.07%-34,926.31 0.11%1,347.79%信用减值损失-651,243.35-3.1%-670,622.15-2.2%2.89%资产减值损失 0.00 0.00 其他收益 160,988.67 0.77%223,652.85 0.73%-28.02%投资收益 0.00 138,377.53 0.45%-100.00%公允价值变动收益 0.00 0.00 资产处置收益-5,868.57-0.03%0.00 汇兑收益 0.00 0.00 营业利润-2,334,487.67-11.11%6,467,213.89 21.21%-136.10%营业外收入 6,619.53 0.03%73.55 0.00%8,900.04%营业外支出 11,909.85 0.06%100.00%净利润-1,782,108.21-8.48%5,873,096.15 19.26%-130.34%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内营业收入较去年同期减少 948.53 万元，同比降低 31.11%，主要原因是受新冠疫情影响，公司业务订单减少而导致营业收入降低的原因。2、营业成本：报告期内营业成本较去年同期减少 153.34 万元，同比降低 15.76%，主要是公司受新冠疫情影响，公司业务订单减少导致收入减少，成本也相应的减少。3、财务费用：报告期内财务费用较去年同期增加了 47.07 万元同比上升了 1347.79%，主要是因为公司向中国建设银行上海虹口支行借款人民币 1000 万元购买办公用房而内产生了借款利息 43.33 万元所导致。4、其他收益：报告期内其他收益较去年减少了 6.27 万元，减少了 28.02%，主要因报告期内受新冠疫情影响，收入下降而导致缴纳税金下降，嘉定政府扶持金额也同时下降。5、投资收益：报告期内投资收益金额为 0，同比下降 100%，主要是因为报告期内我司未购买任何投资理财产品，故未产生投资收益金额。6、营业外收入：报告期内营业外收入增加了 0.66 万元，主要是公司申请了疫情职工线上培训补贴。7、营业外支出：报告期内营业外支出金额为 1.19 万，同比增加了 100%，主要原因是报告期内产生了一笔税收滞纳金所导致的。8、营业利润、净利润：报告期内营业利润较上年同期减少 880.17 万元，同比下降 136.10%；净利润较上年同期减少 765.52 万元，同比降幅 130.34%，主要是报告期营业收入同比减少 948.53 万元，另一方16 面因新增贷款利息支出增加、购买办公用房年折旧额增加。综上所述最终导致营业利润和净利润同比下降比率较大。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 21,008,370.08 30,493,683.06-31.11%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 8,198,358.76 9,731,724.46-15.76%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%上海地区 19,264,987.72 6,857,235.25 64.41%-13.84%-20.53%58.14%北京地区 732,421.99 490,018.41 33.10%-47.59%-30.65%-30.51%安徽地区 462,264.15 145,805.10 68.46%111.97%79.84%8.98%西安地区 548,696.22 705,300.00-28.54%34.38%50.29%91.03%重庆地区 0 0 0%-100.00%-100.00%-100.00%南通地区 0 0 0%-100.00%-100.00%-100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：南通市应急管理局和重庆康明斯发动机有限公司的项目于去年已经完工，报告期内该地区并未新增新的项目，故重庆和南通地区的营业收入降低 100%；安徽地区因合肥蜀山经济开发区管理委员会项目完工，使报告期内收入较同期上涨 111.97%；另外公司项目需要评审后完工，报告期内上海、北京地区受疫情影响所有评审项目皆作延期安排，故导致公司营业收入下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海兆祥邮轮科技集团股份有限公司 1,886,792.45 8.98%否 2 上海市奉贤区四团镇经济管理事务中心 679,245.28 3.23%否 3 上海市应急管理局 613,207.54 2.92%否 4 合肥蜀山经济开发区管理委员会 433,962.26 2.07%否 5 徐汇区天平路街道办事处 399,056.60 1.90%否 17 合计合计 4,012,264.13 19.10%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海朗艺装饰设计工程有限公司 673,007.34 17.18%否 2 上海秋磐智能科技有限公司 589,209.06 15.04%否 3 许昌海葵科教设备有限公司 437,792.09 11.18%否 4 连云港雅高装饰工程有限公司 402,310.60 10.27%否 5 上海启连商贸有限公司 285,321.10 7.29%否 合计合计 2,387,640.19 60.96%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,093,533.02 803,779.87 160.46%投资活动产生的现金流量净额-979,115-17,335,254.16 94.35%筹资活动产生的现金流量净额-3,633,302.92 4,300,000.00-184.50%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 209.35 万元，较去年同期增加 128.98 万元，增幅为 160.46%。主要原因为报告期内收到其他与经营活动有关的现金为 123.02 万元，为收回项目投标保证金和暂支款。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期较去年同期减少 1635.62 万元，主要原因是报告期内，公司未购买任何连续滚动的理财产品，而去年同期因购买理财产品 600 万元，并取得投资收益 13.84 万元，同期收回到期滚动理财产品 1,100 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动现金流量净额减少 793.33 万元，主要原因为向银行归还贷款本金 320 万元并且支付贷款利息 43.33 万元，而去年同期筹资活动现金流量金额增加 430 万元为向建设银行贷款 1000 万元，同时支付股利 570 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海安礼工业装备有限公司 控股子公司 劳防用品采购等服务 581,807.4 581,284.55 11,814.17-195,231.71 北京柏科注册安全工程师事务所有控股子公司 安全检查评审等服务 445,339.39-336,758.06 732,421.99-524,740.83 18 限公司 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 一、公司于 2016 年 8 月 29 日召开 2016 年第一届董事会第四次会议，全体董事审议通过关于公司出资设立全资子公司上海安礼工业装备有限公司的议案。柏科咨询（2016-014）对外投资公告。单位名称：上海安礼工业装备有限公司 出资方式：货币 资金来源:上海柏科管理咨询股份有限公司自有资金 成立日期：2016 年 9 月 30 日 营业期限：2016 年 9 月 30 日 2026 年 9 月 29 日 经营范围：机械设备、机电设备、环保设备、劳防用品、消降器材、一类医疗器械、五金交电、仪器仪表、建筑材料、服装鞋帽、电子产品、办公用品、矿产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆炸、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事物货及技术有进出口业务，转口贸易、区内企业间的贸易及贸代理，机电设备安装建设专业施工，会务服务，商务咨询，企业管理咨询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 二、报告期内，公司全资子公司-北京柏科注册安全工程师事务所有限公司，注册资本 300 万元，公司持有 100股权，注册登记情况如下：名称：北京柏科注册安全工程师事务所有限公司 统一社会信用代码：91110116MA01CGRF1G 类型：其他有限责任公司 营业场所：北京市怀柔区宝山镇宝山寺村 380 号 101 室 法定代表人：聂森 成立日期：2018 年 5 月 29 日 营业期限：2018 年 5 月 29 日至长期 经营范围：安全咨询、安全事务代理、安全生产托管、安全评估、安全审计、安全技术服务；工程项目管理；企业管理；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；承办展览展示；物业管理；家庭劳务服务；计算机系统服务；技术公开、技术转让、咨询、服务、推广；软件开发；专业承包；销售电子产品、体育用品、文化用品、日用品、工艺品、针纺织品、服装、机械设备、电气设备、通讯设备（不含卫星地面接收、发射设备）、安全技术防范产品、消防器材、化工产品（不含危险化学品）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定、管理水平不断提升；公司营业收入平稳，19 资产负债率下降，公司偿债能力提升。公司核心经营团队稳定，没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司经营稳定，团队稳定，持续增长，资产负债结构合理，具备未来持续经营能力，没有影响公司持续经营能力的不利因素。报告期内，公司未发生对公司持续经营能力产生重大影响的如下事项：（一）营业收入低于 100 万元；（二）净资产为负；（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；（五）实际控制人失联或高级管理人员无法履职；（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 四.二.(七)二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资