872183_2020_润康科技_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

1 2020 年度报告 润康科技 NEEQ:872183 安徽润康橡塑科技股份有限公司 Anhui Run Kang Rubber Polytron Technology Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年 3 月 13 日，公司取得了中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书，注册号为CNASL13187，公司符合 ISO/IEC 17025:2017检测和校准实验室能力的通用要求（CNAS-CL01检测和校准实验室能力认可准则）的要求，具备承担相应服务能力，予以认可，有效期至 2026 年 3月 12 日。2、2020 年 3 月 18 日，公司取得了杭州万泰认证有限公司出具的认证证书，认证标准为GB/T24001-2016idtISO14001:2015，认证范围为：汽车橡胶减震产品、家电橡胶产品及其他橡胶杂件产品的设计、生产所涉及的环境管理，证书有效期至 2023 年 1 月 3 日。3、2020 年 6 月 17 日，按照国家及省市相关政策要求，公司取得宣城市生态环境局核发的排污许可证（编号为：91341822069127667G001Q），有效期至 2023 年 6 月 17 日。4、报告期内，公司先后取得了一项实用新型（名称：一种控制阀高压密封圈（专利号：ZL201920380750.4）和两项发明专利（分别是：一种耐高温高回弹天然橡胶谐振块（专利号：ZL201811068788.4）和一种皮带轮用缓冲抗震橡胶条（专利号：ZL201811068811.X）,上述专利的取得是公司坚持持续创新的新成果，有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，增强公司的核心竞争力，对公司的生产经营有积极影响。5、报告期内，公司完成一次股票定向发行，发行对象为在册股东台州市荣康新材料有限公司，本次定向发行系发行对象台州市荣康新材料有限公司以其持有的 1500 万元债权认购新增的股份，每股价格为 2.5 元，本次新增股本 600 万元。本次新增股票于 2020 年 10 月 15 日进行挂牌交易。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.11 第四节第四节 重大事件重大事件.21 第五节第五节 股份变股份变动、融资和利润分配动、融资和利润分配.24 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.29 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.32 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.37 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.130 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张铭、主管会计工作负责人杨菊及会计机构负责人（会计主管人员）杨菊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 国家宏观调控的风险 公司橡胶零件特别是供应汽车生产零配件的业务对汽车消费等市场存在较大依赖。国家宏观经济形势的变化、宏观经济政策及收入分配政策的调整，对汽车消费市场的购买力等影响较大，从而影响对橡胶类零配件的需求，影响公司的生产经营并制约产能的进一步扩大。为应对国家宏观调控的风险，公司将实时关注国家宏观政策的变化，紧跟政策动态，适时调整公司产品结构，以应对下游市场因政策调整而带来的政策风险。行业竞争加剧的风险 近年来，我国橡胶制品产业市场发展较快，由于产品应用广泛，行业发展空间广阔，有众多生产低质低价产品的小企业参与行业竞争。尽管橡胶制品产业具有较大的发展空间，但在进入门槛较低的低端市场，未来的市场竞争将日趋激烈，企业5 的盈利能力会下降；而技术含量较高的中高端市场，会逐步集中到一些品牌企业中。如果公司在未来的发展中不能继续巩固并提升自己的品牌优势和行业领先地位，公司将会面临较大的市场竞争风险。为应对行业竞争加剧的风险，公司将继续注重技术开发和产品质量控制，以雄厚的技术优势与产品质量优势来应对行业竞争加剧的风险。原材料价格的波动和人工成本的增长的风险 公司生产所用原材料主要包括天然胶、合成橡胶、钢材等，原材料成本在产品成本中占比最大，天然橡胶、钢材等等均属大宗原材料产品，价格受多因素影响而波动较大，将直接影响行业利润和价格的稳定。同时，随着经济社会的发展和人口结构变化，未来人工工资会不断增长。原材料价格波动及人工工资的增长将导致行业盈利水平下降的风险。对此，公司将实时跟踪上游材料供应价格波动情况，根据市场行情的变化，适时调整采购策略；同时，公司将通过提高原材料利用效率、优化工艺流程及加强管理等方式，避免原材料价格波动对公司盈利能力的不利影响。此外，公司将通过不断提升管理效率，并提高服务质量以提高服务价格，同时公司将根据业务的开展不断优化人员结构，根据市场行情对人力成本适时作出调整，以降低人力成本上升带来的风险。公司治理的风险 公司于 2017 年 5 月 12 日由有限公司整体变更设立，股份公司设立后，虽然建立了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度体系，但是由于股份公司成立的时间较短，公司的各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司经营中可能存在内部管理不适应发展，进而影响公司稳定、健康发展的风险。股份公司成立后，公司建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的法人治理结构，并制定了相应的议事规则和工作细则。公司将在未来的公司治理实践中，严格6 执行相关法律法规、公司章程、各项内部管理制度；继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力，使公司规范治理更加完善。实际控制人不当控制的风险 截至本报告披露日，公司的实际控制人为张铭、王秋利夫妇，且对润康科技的经营决策、股东大会决议等能够产生重大影响，张铭夫妇二人构成了对公司的共同控制。张铭夫妇可能利用其对本公司的控股地位，通过选举董事、行使投票权等对公司的经营决策、人事任免等进行控制，对公司的重大决策产生影响，形成有利于大股东利益的决策和行为。因此，本公司存在一定的实际控制人不当控制的风险。公司将严格执行公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理办法和信息披露制度等制度；并在挂牌后适时引进外部战略投资者，以完善法人治理结构，防范实际控制人不当控制的风险。技术人员流失的风险 公司的核心技术是由本公司核心技术人员通过长期生产实践和反复实验、与客户进行广泛的技术交流而获得的。公司研发人员具有较强的研发设计能力，大部分为多年从事橡胶零件研发的技术骨干，拥有很强的实践经验和丰富的理论知识。如果核心技术人员或熟练技工流失，将对公司的生产经营造成一定影响。为应对技术人员流失的风险，公司与核心技术人员签订了保密协议，并将努力营造适合公司发展的企业文化、工作文化，以良好的文化和企业氛围吸引人才。同时，公司将努力实施并执行具有行业竞争力的激励机制提高员工的忠诚度并不断吸引优秀人才的加入。应收账款无法及时收回的风险 截止到 2020 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为44,764,647.73 元，应收账款账面价值占总资产的比例为32.87%。虽然公司客户的资信状况良好且公司采取积极措施催7 收账款，报告期内应收账款周转率保持在较好水平，但由于公司所在的橡胶零件行业客户强势、公司未来营业收入可能较快增长等因素，公司应收账款余额可能会增加，并且存在部分应收账款无法收回的风险。如果公司不能高效应对应收账款金额变动情况或对应收账款管理失控，将会对公司正常运营和经营业绩产生不利影响。为应对应收账款无法及时收回的风险，一方面公司将在选择客户时加强客户信用信息调查，规避经营恶化、财务风险较大的客户；另一方面公司将加强应收账款管理，明确责任，采取一切合法手段保证应收账款的收回。汇率波动风险 报告期内，公司出口销售额为 26,068,474.57 元，截止到2020 年 12 月 31 日，公司外币货币资金金额 2,669,634.58 元、外币应收账款余额 8,066,543.91 元，外币应付账款余额为321,000.00 元，公司外币业务及资产负债项目余额较大。未来，随着公司出口业务增长，汇率波动造成的汇兑损益可能对公司盈利情况造成不利影响。为应对汇率波动风险，公司未来将选择运用套期保值金融产品、主动选择用本币结算、向保险公司投保汇率变动险等措施来降低不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、润康科技 指 安徽润康橡塑科技股份有限公司 润康有限、有限公司 指 安徽润康橡塑科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 章程、公司章程 指 最近一次股东大会通过的 安徽润康橡塑科技股份有限公司章程 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 报告期、本期 指 2020 年 1-12 月 上年同期 指 2019 年 1-12 月 8 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告中若出现合计数与分项数值合计尾数差异，均为四舍五入所致。9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽润康橡塑科技股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Run Kang Rubber Polytron Technology Co.,LTD-证券简称 润康科技 证券代码 872183 法定代表人 张铭 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨菊 联系地址 安徽省宣城市广德市经济开发区光藻路 3 号 电话 0563-6028348 传真 0563-6067051 电子邮箱 公司网址 http:/ 安徽省宣城市广德市经济开发区光藻路 3 号 邮政编码 242200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 5 月 27 日 挂牌时间 2017 年 9 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C29 橡胶和塑料制品业-C291 橡胶制品业-C2913 橡胶零件制造 主要业务 橡胶减震制品、橡胶密封制品等相关橡胶制品的研发、生产和销售。主要产品与服务项目 橡胶减震制品、橡胶密封制品等相关橡胶制品的研发、生产和销售。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）38,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张铭 10 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为张铭、王秋利夫妇，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91341822069127667G 否 注册地址 安徽省宣城市广德市经济开发区光藻路 3 号 是 注册资本 38,800,000 是 1、2020 年 6 月 24 日，公司召开董事会审议了股票定向发行方案，本次发行是面向在册股东台州市荣康新材料有限公司，发行对象台州市荣康新材料有限公司以其持有的 1500 万元债权以每股 2.5 元的价格转为股份，本次债转股增加股本 600 万元。本次定向发行的新增股票于 2020 年 10 月 15 日进行挂牌交易。2、2020 年 10 月 16 日，安徽广德经济开发区管委会出具了关于住所变更的说明“安徽润康橡塑科技股份有限公司系开发区企业，位于光藻路 3 号。注册时，因该区域尚未制订门牌号码，登记的住所（地址）为“安徽省宣城市广德县经济技术开发区”。现该厂区已确定门牌号为“广德经济开发区光藻路 3 号”。该公司经营住所（地址）未发生变更。”上述变更实际上是根据主管部门关于落实具体门牌号码的统一变更，公司根据主管部门的说明，对营业执照中的住所增添了具体门牌号码，上述事项对公司生产经营未产生任何不利影响。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 范成山 孙长好 3 年 2 年 会计师事务所办公地址 无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心 5 号楼十层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 113,146,356.34 88,368,217.81 28.04%毛利率%25.87%19.76%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,895,266.18-7,888,753.80-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,068,248.21 -9,009,849.97-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.51%-18.92%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.63%-21.61%-基本每股收益 0.29-0.24-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 136,169,220.36 111,372,254.81 22.26%负债总计 75,824,212.07 75,883,929.73-0.08%归属于挂牌公司股东的净资产 60,093,788.74 35,292,862.17 70.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.55 1.08 43.52%资产负债率%（母公司）55.65%71.13%-资产负债率%（合并）55.68%68.14%-流动比率 1.16 0.86-利息保障倍数 5.78-2.54-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 13,360,629.78 1,314,532.12 916.38%应收账款周转率 2.77 2.71-存货周转率 4.96 3.71-12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%22.26%-1.17%-营业收入增长率%28.04%8.81%-净利润增长率%226.07%-1,249.09%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 38,800,000 32,800,000 18.29%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-127,826.33 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）929,525.76 委托他人投资或管理资产的损益 20,773.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,980.09 非经常性损益合计非经常性损益合计 829,452.77 所得税影响数 2,434.80 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 827,017.97 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 13 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司 2020 年起首次执行新收入准则，无其他重大会计政策变更。本公司依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。采用新收入准则对公司当期及前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年初财务报表相关项目的影响如下：合并资产负债表合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 预收款项 602,219.76 -602,219.76 合同负债 不适用 556,018.20+556,018.20 其他流动负债 2,260,130.38 2,306,331.94 +46,201.56 母公司资产负债表母公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 预收款项 401,598.20 -401,598.20 合同负债 不适用 355,396.64 +355,396.64 其他流动负债 2,260,130.38 2,306,331.94 +46,201.56 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期合并范围发生变动的原因为新设立子公司安徽邦驰橡塑科技有限公司和注销子公司浙江锐科橡塑有限公司。14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是专业从事橡胶减震制品等相关制品的研发、生产和销售的高新技术企业。公司成立以来，依托突出的技术能力、可靠的产品品质和稳定的客户渠道，生产橡胶减震制品等相关制品，与国内知名企业保持长期合作伙伴关系。公司盈利的来源主要是橡胶减震制品等相关制品的销售收入。公司具体商业模式如下：（一）采购模式 根据产品订单，公司制定月度生产计划，根据生产计划及原材料库存情况，公司物料科采用持续分批量的形式向供应商进行采购。公司原材料采购业务由物料科负责，目前已经建立了稳定的原料供应渠道，并与主要供应商形成了常年稳定的合作关系。公司具有完善的、严格的供应商管理体系，对主要原材料及关键配件均选择三家以上合格供应商，以保证原料供应的长期稳定、质量达标以及价格的合理性。（二）生产模式 公司的生产模式为订单生产式生产，即生产部门根据订单及客户需求预测，制定月度生产计划并组织车间生产。产品生产的内部组织活动如下：销售部门取得订货单后，交由生产部门、物料科、质量管理部、财务部对订单执行的可行性进行评审，评审通过后由生产部制定月度生产计划。生产调度员根据月度生产计划制定日生产计划并组织车间领料生产。各生产部门按照生产计划负责落实生产，生产过程中由质量管理部负责产品的质量保障工作。（三）销售模式 公司设立销售部，由销售部负责开发和维护客户关系，负责公司的销售事宜。经过多年发展，公司已经建立了稳定的客户关系，公司的客户主要是为各大汽车生产厂商提供配套的汽车零部件生产企业，公司采用直接销售给目标客户的销售模式。公司一般与主要客户签订年度供货框架合同，对产品质量、交货及验收、付款、违约责任等相关事项做出原则性约定，具体供货数量及单价以双方签署的订单确定。行业信息行业信息 15 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 11,571,140.28 8.50%4,010,228.54 3.60%188.54%应收票据 7,260,996.50 5.33%2,576,227.56 2.31%181.85%应收账款 44,764,647.73 32.87%32,193,437.05 28.91%39.05%存货 15,125,305.21 11.11%15,128,709.40 13.58%-0.02%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 32,160,641.24 23.62%33,466,540.06 30.05%-3.90%在建工程 5,519,490.75 4.05%-100.00%无形资产 7,968,250.82 5.85%6,194,626.17 5.56%28.63%商誉-短期借款 22,029,942.47 16.18%21,025,911.52 18.88%4.78%长期借款-资产总额 136,169,220.36-111,372,254.81-22.26%应付账款 30,851,733.93 22.66%25,027,920.74 22.47%23.27%其他应付款 1,051,119.36 0.77%19,874,665.18 17.85%-94.71%负债总额 75,824,212.07 55.68%75,883,929.73 68.14%-0.08%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期货币资金增加188.54%，主要原因为营业收入增加所致。2、本期应收票据增长181.85%，主要原因是本期未终止确认的商业承兑汇票增加所致。3、本期应收账款增长39.05%，主要原因是本期营业收入增长所致。16 4、本期在建工程增长100%，主要原因是本期新建厂房没有竣工验收，而上期全部完工所致。5、本期其他应付款减少 94.71%，主要原因是台州市荣康新材料有限公司将其所持的债权转为股份所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 113,146,356.34-88,368,217.81-28.04%营业成本 83,879,673.95 74.13%70,910,360.19 80.24%18.29%毛利率 25.87%-19.76%-销售费用 4,460,297.13 3.94%7,268,899.35 8.23%-38.64%管理费用 5,401,762.46 4.77%6,165,044.35 6.98%-12.38%研发费用 5,322,014.23 4.70%6,446,674.30 7.30%-17.45%财务费用 2,676,906.29 2.37%1,668,385.60 1.89%60.45%信用减值损失-1,112,354.00-0.98%-208,417.25-0.24%433.71%资产减值损失-728,053.25-0.64%-2,732,971.20-3.09%-73.36%其他收益 929,525.76 0.82%851,838.24 0.96%9.12%投资收益 20,773.25 0.02%36,486.78 0.04%-43.07%公允价值变动收益-资产处置收益-50,753.46-0.04%-汇兑收益-营业利润 9,252,121.64 8.18%-7,279,565.76-8.24%-227.10%营业外收入 42,438.56 0.04%240,368.30 0.27%-82.34%营业外支出 112,531.34 0.10%3,217.15-3,397.86%净利润 9,951,022.82 8.79%-7,893,290.89-8.93%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入增长主要是因为受中美贸易战的缓和以及国内疫情的有效控制，汽车零部件行业复苏，使得公司营业收入较上年同期增长28.04%。2、本期毛利率较上年同期提升了6.11%，主要原因为一是在“开源”层面，公司营业收入较上年同期增长了28.04%，二是在“节流”层面，公司加强了内部成本控制，如对管理人员进行了淘汰、组织结构进行了优化以及制定销售费用管理办法、研发支出管理办法等具体举措，在成本端较上年同期减少，上述原因叠加影响使得公司本期毛利率较上年同期提升。3、本期销售费用减少38.64%，主要原因是新会计准则规定运费在主营业务成本中列支所致。17 4、本期财务费用增加60.45%，主要原因是汇率降低造成汇兑损益增加所致。5、本期投资收益较上年同期减少43.07%，主要原因是本期理财产品投资收益减少所致。6、本期营业利润较上年同期增长227.10%，主要原因为本期公司在内部推行了降低成本、降低费用的一系列举措，受益于疫情的有效控制以及汽车零部件行业的复苏，公司本期营业收入较上期增长28.04%，毛利增加2,926.27万元；同时公司对销售人员组织架构也进行了调整，对销售人员的投入产出比做了一定控制，使得本期销售费用较上年同期减少280.86万元；此外，公司也对研发部门的投入产出做了更加充分的论证，使得本期研发费用较上年同期减少112.47万元。最后，公司在本年度对中高层管理人员进行了优胜劣汰，淘汰了不合理的人员配置，使得本期管理费用较上年同期减少76.33万元；上述原因综合叠加使得营业利润较上年同期增长较大。7、本期营业外收入较上年同期下降82.34%，主要原因是无法支付的货款减少所致。8、本期营业外支出较上年同期增加 3,397.86%，主要原因是非流动资产处置净损失所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 111,803,162.57 87,222,456.78 28.18%其他业务收入 1,343,193.77 1,145,761.03 17.23%主营业务成本 83,251,698.42 70,764,180.26 17.65%其他业务成本 627,975.53 146,179.93 329.59%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%汽车用橡胶制品 73,417,041.68 59,851,293.51 18.48%33.57%29.82%2.35%家电用橡胶制品 35,666,553.42 21,179,039.56 40.62%10.64%-14.06%17.06%其他 2,719,567.47 2,221,365.35 18.32%13,562.69%12,908.39%4.11%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、其他成本增加 329.59%，主要原因是子公司销售材料收入增加所致。2、家电用橡胶制品毛利率增长 17.06%，主要原因是家电用橡胶制品销售收入较上年同期增长18 10.64%，同时，公司加强了对成本的管控力度，推行“降本”运营的策略，使得本期营业成本较上年同期下降 14.06%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 Electrolux(美国，德国，波兰，罗马尼亚，泰国，意大利)13,548,626.79 11.97%否 2 青岛海信日立空调系统有限公司 13,167,240.70 11.64%否 3 思达耐精密机电常熟有限公司 7,426,144.62 6.56%否 4 浙江万向系统有限公司 6,975,456.98 6.16%否 5 浙江金晟汽车零部件股份有限公司 6,526,511.84 5.77%否 合计合计 47,643,980.93 42.10%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宁国万通机械有限公司 7,303,188.14 6.86%否 2 广德乘风市政工程有限公司 5,973,000.00 5.61%否 3 玉环县澳宝金属制品有限公司 4,378,099.28 4.11%否 4 宁国市隆峰橡塑制品有限公司 4,286,586.12 4.03%否 5 安徽广德德众汽车零部件有限公司 3,562,151.96 3.35%否 合计合计 25,503,025.50 23.96%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 13,360,629.78 1,314,532.12 916.38%投资活动产生的现金流量净额-6,247,187.50-7,528,121.14-17.02%筹资活动产生的现金流量净额-2,843,946.86 4,638,525.98-161.31%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加916.38%，主要原因是销售收入增长所致。2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 161.31%，主要原因是本期公司偿还台州市荣康新材料有限公司借款所致。19 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、控股子公司、参股公司情况参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 安徽瑞科橡塑进出口有限公司 控股子公司 橡塑制品进出口业务 11,357,151.28 1,295,448.88 26,068,474.57-338,520.03 安徽瑞克精密制造有限公司 控股子公司 汽车零部件，机械部的设计、生产、研发与销售 3,007,803.68-256,592.57 390,084.79-147,898.13 杭州润科新材料有限公司 控股子公司 橡胶件、塑料件、橡胶混炼胶的销售 671,487.10 473,851.08 1,406,299.98-14,806.20 安徽邦驰橡塑科技有限公司 控股子公司 橡塑制品、硅胶制品、塑料制品的生产与销售 1,391,829.05 125,875.76 2,490,315.54 125,875.76 主要控股参股公司情主要控股参股公司情况说明况说明 1、公司全资子公司安徽瑞科橡塑进出口有限公司，成立于 2017 年 10 月 20 日，注册资本为 500万元，住所为广德县经济开发区太极大道 798 号，其经营范围为橡塑制品、机械设备、金属制品、五金制品及电子产品，家用电器、建材（不含危险化学品），汽车、摩托车零部件销售；从事货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2、公司全资子公司安徽瑞克精密制造有限公司，成立于 2018 年 7 月 11 日，注册资本为 500 万元，住所为广德经济开发区光藻路 3 号，其经营范围为设计、开发、生产、销售汽车零部件，机械部件，电子零部件，金属制品；从事货物及技术的进出口业务（不含法律法规、产业政策限制禁止经营项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。3、公司控股子公司杭州润科新材料有限公司，成立于 2019 年 9 月 25 日，注册资本为 500 万元，住所为浙江省杭州市元宝心 60 号 3 幢-46，其经营范围为化工助剂、化工原料及产品（以上除危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品）、电子配件、劳保用品，日用百货、建筑装璜材料、办公用品、五金交电的销售；机械设备销售及租赁；橡胶件、塑料件、橡胶混炼胶的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。20 4、公司控股子公司安徽邦驰橡塑科技有限公司，成立于 2020 年 4 月 8 日，注册资本为 500 万元，住所为安徽省宣城市广德经济开发区广屏路 7 号，其经营范围为橡塑制品、硅胶制品，塑料制品的生产与销售，金属制品加工与销售；模具、机械设备、五金产品及电子产品、建材(不含危化品)销售；自营或代理货物与技术的进出口业务。（法律法规政策限制、禁止的项目除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的经营模式、服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响；公司的行业知名度随着挂牌而有所提升，所处行业的经营环境未发生重大变化。报告期内，公司核心经营团队稳定，管理水平较挂牌之前有所提高，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公司将持续加大对技术人才的引进，以满足日益增长的新业务需求。报告期内，公司各项财务指标健康、良好；经营资金运转较为稳健。公司报告内营业收入保持稳定，盈利能力保持基本平稳，且公司不存在影响未来（自报告期末起 12 个月）持续经营能力的不确定事项，现有主营业务正常运作。综上，公司持续具有良好的持续经营能力。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生