835475_2020_伏斯特_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

1 2020 年度报告 伏斯特 NEEQ:835475 安徽伏斯特智能科技股份有限公司 Anhui Firstt SmartTech Co.Anhui Firstt SmartTech Co.，LtdLtd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 8 月 17 日，公司获得高新技术企业证书。2020 年 11 月 10 日，公司取得质量管理体系认证证书。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .112112 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王文生、主管会计工作负责人张悉及会计机构负责人（会计主管人员）孙岿然保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、公司治理风险 公司建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。公司股份进入全国股份转让系统挂牌后，新的法规制度对公司治理提出了更高的要求，公司对于新法规制度的贯彻执行水平仍需进一步的提高。随着公司业务范围的扩展及人员的变动，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。二、市场竞争加剧的风险 公司主要从事智能燃气表和工业自动化控制装置的研发、制造和销售业务。随着国家产业政策的大力扶持以及各应用行业对自控需求的大幅提升,从事上述业务的企业日益增多,未来将会有更多企业参与自控行业的竞争,导致行业竞争加剧。公司经过多年经营实践与自主研发的积累,已形成了多项自有核心技术,建立了较为稳定的市场地位和客户群体。但若公司业务不能保持良好增长态势,公司产品不能持续满足客户需求,则存在公司市场竞争力下降的风险。三、受房地产调控影响的风险 公司智能燃气表产品销售收入中有一部分收入来源于新建房屋的表具安装。近年来,政府为了调控部分城市住房价格上涨过快、抑制投资性需求,出台了多项房地产宏观调控政策,短期内可能导致房地产开发投资增速放缓,进而将会对公司智能燃5 气表产品的销售造成一定的不利影响。四、应收账款无法及时回收的风险 近年来冶金行业整体低迷,公司对该行业客户销售形成的应收账款回款相对缓慢。尽管公司客户目前资信良好,应收账款发生大额坏账的可能性较小,但若出现重大应收账款不能收回的情况,将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、伏斯特 指 安徽伏斯特智能科技股份有限公司 公司章程 指 安徽伏斯特智能科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 安徽伏斯特智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽伏斯特智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 安徽伏斯特智能科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计师事务所 指 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)主办券商 指 华安证券股份有限公司 律师事务所 指 德恒上海律师事务所 本报告 指 安徽伏斯特智能科技股份有限公司 2020 年年度报告 报告期 指 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日 上年度、上年同期 指 2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 12 月 31 日 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽伏斯特智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Firstt SmartTech Co.,Ltd First 证券简称 伏斯特 证券代码 835475 法定代表人 王文生 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 孙章连 联系地址 安徽省马鞍山市当涂工业园 电话 0555-2916002 传真 0555-2916017 电子邮箱 公司网址 办公地址 安徽省马鞍山市当涂工业园 邮政编码 243011 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 1 月 23 日 挂牌时间 2016 年 1 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-通用设备制造业-泵、阀门、压缩机及类似机械制造-阀门和旋塞制造 主要业务 互联网+智能燃气表业务、工业自动化控制系统装置业务和工控配件产品分销业务 主要产品与服务项目 互联网+智能燃气表、工业自动化控制系统装置和工控配件产品分销 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）25,236,720 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吴宗霞 7 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91340500784907291C 否 注册地址 安徽省马鞍山市当涂县当涂工业园 否 注册资本 25,236,720.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华安证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华安证券 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 程晓琨 虞洁 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 19,000,372.80 24,878,705.51-23.63%毛利率%17.87%27.31-归属于挂牌公司股东的净利润-3,647,327.09-1,926,055.55 89.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,587,164.48-2,100,520.46 70.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-15.99-7.59-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-15.73-8.28-基本每股收益-0.14-0.08 75%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 35,200,165.78 40,428,264.99-12.93%负债总计 14,537,158.36 15,478,102.85-6.08%归属于挂牌公司股东的净资产 20,773,482.38 24,420,809.47-14.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.82 0.97-14.94%资产负债率%（母公司）36.44%32.29%-资产负债率%（合并）41.30%38.29%-流动比率 1.88 2.16-利息保障倍数-15.97-12.78-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,588,674.02-2,198,003.20 63.27%应收账款周转率 1.70 2.00-存货周转率 2.12 2.76-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-12.93 18.58-营业收入增长率%-23.63 85.26-净利润增长率%94.08 22.76-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,236,720 25,236,720 0%计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 46,822.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-113,660.54 非经常性损益合计非经常性损益合计-66,838.14 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）-6,675.53 非经常性非经常性损益净额损益净额-60,162.61 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 10 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对 2020 年 1 月 1 日资产负债的影响 报表项目 2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预收账款 2,477,010.46 2,477,010.46 合同负债 2,477,010.46 2,477,010.46 对 2020 年末资产负债表的影响 报表项目 2020 年 12 月 31 日 新收入准则下金额 2020 年 12 月 31 日 旧收入准则下金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预收账款 600,048.41 600,048.41 合同负债 600,048.41 600,048.41 新收入准则执行对 2020 年度利润表无影响。（2）会计估计变更 本公司 2020 年度无应披露的会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2020 年 1 月 16 日，公司出售马鞍山市新能环智能科技有限公司 51%的股份，导致合并报表范围变化。11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为仪器仪表制造行业，主要从事工业自动化控制系统装置和智能燃气表的研发、生产和销售。公司现拥有质量管理体系认证证书、防爆合格证、计量器具型式批准证书等多项业务资质，同时拥有已获得的专利 20 项和软件著作权 5 项。公司生产所使用的技术包括新型自动化仪表技术、嵌入式软件、工业生产过程控制系统等，上述技术均为公司技术人员自主研发形成。公司采取直接销售的方式进行销售，与部分燃气生产运营公司签订有年度框架协议，客户资源较为稳定。公司实行以销定产的生产模式，根据生产订单安排生产计划，即按照客户的采购计划及订单采购原材料、组织生产、及时交付以满足客户的需求。公司按客户采购订单约定的价格及付款周期，按时回笼资金。公司的具体商业模式分述如下：（一）采购模式 公司主要采用“以销定产，以产定采”的模式，在公司和下游客户签订销售合同以后，采购部门向原配件供应商下发订单，采购原配件后进行生产。在多年的经营中，公司通过不断的进行市场比价和原配件质量比较，以确定不同供应商的优劣从而选择与比较优质的供应商进行合作，目前已经形成一批较为优质的供应商与公司保持长期稳定的合作关系，公司的原配件供应商已经较为稳定，这在一定程度上保证了公司生产产品所用原配件的质量要求，同时也较好的控制了原材料的采购成本。另外，公司部分下游客户会指定特定的原配件供应商，若客户有此要求，则公司会按照客户的要求向指定的供应商进行采购。（二）生产模式 对于大型自动化控制装置的生产，由于其成本较高且体量较大，因此采用“以销定产”的模式，当公司与下游客户签订销售合同以后才采购原材料进行生产，对于部分原件的生产和组装，公司采用外协加工的方式完成。公司不留存大型自动化装置的存货，以节省相关成本。对于燃气表的生产，公司也是主要采用“以销定产”的模式，根据订单量的情况决定生产量，同样，对于部分芯片的制造，公司采用外协加工的方式完成，公司主要完成燃气表的组装和测试部分的工作。（三）销售模式 公司产品主要采用直销的模式进行销售。公司分别设有专门的营销部门负责大型自动化控制装置和燃气表的销售。对于大型自动化控制装置，公司营销人员通过参加行业会议、展会等方式向目标客户推介公司产品。同时，公司营销人员经过前期对潜在目标客户进行筛选，确定哪些企业适合使用而未使用本公司的控制装置，然后对目标客户进行走访，现场推介公司产品，实现销售目标。对于燃气表的销售，公司营销人员同样积极参加行业会议和展会等，扩大公司产品的市场影响力。另外，公司营销人员积极同各燃气生产运营商保持联系，争取达成合作关系，目前公司与部分燃气运营商签订有年度销售框架合同，双方保持有长期的合作关系。（四）盈利模式 公司主要通过向工业类企业销售自动化控制装置以及向各燃气生产运营商销售燃气表获取业务收入。公司在采购环节合理控制原材料的价格，降低采购成本；在生产环节提高效率，在保证质量的前提下控制生产成本；在销售环节依靠产品质量和技术水平，保持公司产品的价格优势，最终实现产品的销售价格高于采购和生产成本而盈利。另外，公司加大研发力度，掌握产品生产过程中的核心技术，提高了公司的盈利能力；通过将部分工序外包以降低生产成本，通过降低自动化控制装置等产品的存货量以降低储存成本，这些扩大了公司的盈利空间。公司的商业模式符合行业规律，具备可持续性 行业信息行业信息 12 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,308,274.77 3.72%2,713,160.34 7.71%-51.78%应收票据 5,196,377.24 14.76%4,481,231.36 12.73%15.96%应收账款 9,364,019.05 26.60%10,818,851.11 30.74%-13.45%存货 7,102,282.34 8.54%7,631,403.33 21.68%-6.93%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0 0%固定资产 6,581,120.97 18.70%7,224,256.36 20.52%-8.90%在建工程 0 0 0 0 0%无形资产 1,476,005.40 4.19%1,988,356.04 5.65%-25.77%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 4,000,000.00 11.36%1,900,000.00 5.40%110.53%长期借款 0 0.00 1,000,000.00 2.84%-100.00%应付账款 6,426,944.24 18.26%6,659,946.75 18.92%-3.50%合同负债 600,048.41 1.70%2,477,010.46 7.04%-75.78%应付职工薪酬 9,447.34 0.03%9,447.35 0.03%0.00%应交税费 208,884.08 0.59%498,146.20 1.42%-58.07%其他应付款 99,929.68 0.28%257,452.09 0.73%-61.19%一年内到期的非流动负债 1,000,000.00 2.84%0.00 0.00%其他流动负债 2,082,611.40 5.92%2,676,100.00 7.60%-22.18%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：13 （一）货币资金期末余额较上年末减少 51.78%，主要系 2020 年下半年自动化工程项目增多，且仪器仪表产品扩展，公司预付材料款及存货备库增加所致。（二）短期借款余额较上年末增长 110.53%，主要是报告期，企业增加银行流动资金贷款所致。（三）长期借款期末余额较上年减少 100%，系马鞍山江东金融控股有限公司通过徽商银行发放的委托贷款转入到一年内到期的非流动负债。（四）本期末合同负债期末余额较上年末减少 75.78%，主要原因为：（1）母公司项目完工结算导致合同负债减少 137.77 万元；（2）子公司安徽娘心之装装饰工程有限公司装修工程结束期无合同负债。（五）应交税费期末余额较上年末减少 58.07%，主要原因为：（1）报告期内企业亏损，不用计提企业所得税；（2）销售减少，企业缴纳增值税及其附加税减少。（六）其他应付款期末较上年末减少 61.19%，主要为企业支付了其他应付款项 15.75 万元所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 19,000,372.80-24,878,705.51-23.63%营业成本 15,605,478.30 82.13%18,084,118.32 95.18%-13.71%毛利率 17.87%-27.31%-税金及附加 161,189.45 0.85%245,742.45 1.29%-34.41%销售费用 2,489,203.58 13.10%2,917,795.19 15.36%-14.69%管理费用 2,357,790.78 12.41%4,524,022.80 23.81%-47.88%研发费用 1,388,198.41 7.31%1,605,312.24 8.45%-13.52%财务费用 205,484.65 1.08%169,232.80 0.89%21.42%信用减值损失-298,148.50-1.57%305,303.28 1.61%-197.66%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 55,405.30 0.29%769,960.02 4.05%-92.80%投资收益-114,849.81 0.60%0.00 0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%-13,587.68-0.07%100.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-3,564,565.38-18.76%-1,605,842.67-8.45%121.97%营业外收入 6,341.64 0.03%9,766.38 0.05%-35.07%营业外支出 128,585.08 0.68%236,888.01 1.25%-45.72%净利润-3,686,808.82-19.40%-1,899,630.80-10.00%94.08%项目重大变动原因项目重大变动原因：（一）税金及附加较上年减少 34.41%，主要系销售毛利降低，企业缴纳的增值税减少，与之对应的随征税较上年减少了 8.46 万所致。（二）管理费用较上年减少 47.88%，一方面由于公司本年营业利润下滑，公司较上年缩减办公成本13.51万元；另一方面由于子公司本年未产生租赁经营场所支付房屋租金，较上年度减少支付房租75.3614 万元。（三）信用减值损失较上年增加 197.66%，主要是本年测算计提坏账所致。（四）其他收益较上年减少 92.80%，主要系本期较上年享受的企业扶持款减少所致。（五）营业利润较上年减少 124.94 万元，降幅 121.97%，主要原因为：1、产品销售毛利下降，公司报告期内，智能燃气毛利率较上年下降 146.23%，主要原因为本期营业收入较上年减少导致毛利下降；2、信用减值损失增加，报告期内公司计提坏账损失较上年增加 197.66%；3、其他收益减少，报告期内公司其他收益 5.54 万，较上年减少 92.8%。（六）营业外收入较上年减少 35.07%，主要为报告期内各类政府补助 0.63 万，较上年度 0.98 万减少0.35 万元。（七）营业外支出较上年减少 45.72%，主要为报告期内公司营业外支出 12.86 万，较上年 23.69 万减少各类政府补助 0.63 万，较上年度 0.98 万减少 10.83 万元 0.36 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 19,000,372.80 24,878,705.51-23.63%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 15,605,478.30 18,084,118.32-13.71%其他业务成本 0.00 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%智能燃气表及软件 2,150,146.82 2,216,312.78-3.08%-62.98%-50.52%-110.38%自动化装置 10,804,431.46 9,771,668.46 9.56%0.90%10.11%-53.74%润滑油 431,701.00 332,194.00 3.05%-20.47%-3.36%-60.20%仪器仪表设备 5,073,460.25 2,456,296.59 51.59%44.18%8.23%-6.29%阀门维修 0 2,670.00-100.00%-92.70%-1,000%装饰工程 540,633.27 826,336.47-34.57%-87.34%-60.28%-150.21%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内公司收入构成发生较大变动，主要原因如下：（1）智能燃气表及软件收入较上年减少 365.72 万元，降幅 62.98%，主要系 1、公司智能燃气表产品运行及结算方式改变所致，产品由原来集中挂表结算变更为用户开户时申请挂表，结算采取产品后挂表模式，导致结算及收入确认时点延后；2、智能燃气表销售受市场影响，近年房地产开发较前几年，规模相对减少，导致该产品收入有所下降;3、已挂出的表到了集中维护期，导致维护成本增加。15 （2）仪器仪表收入较上年增加 44.18%，主要为公司报告期内销售给中冶华天工程技术有限公司成套配件称及仪表设备一批，新增收入 168 万元。（3）装饰工程收入较上年减少 372.88 万元，降幅 87.34%，主要系子公司经营不善，目前处于停工状态所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中冶华天南京工程技术有限公司 3,634,213.00 19.13%否 2 马鞍山钢铁股份有限公司 3,084,031.69 16.23%否 3 南京京江冶金炉料有限公司 2,637,168.14 13.88%否 4 江阴兴澄特种钢铁有限公司 2,212,389.38 11.64%否 5 中冶华天工程技术有限公司 1,681,415.93 8.85%否 合计合计 13,249,218.14 69.73%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 无锡市华龙自动化装置有限公司 2,787,684.07 19.32%否 2 马鞍山市新能环智能科技有限公司 1,905,172.57 13.20%否 3 无锡凯尔克仪表阀门有限公司 1,070,090.97 7.42%否 4 荣成市宇翔实业有限公司 1,014,981.73 7.03%否 5 余姚太平洋称重工程有限公司 882,300.88 6.11%否 合计合计 7,660,230.22 53.08%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,588,674.02-2,198,003.20 63.27%投资活动产生的现金流量净额 446,957.14-502,325.60-188.98%筹资活动产生的现金流量净额 1,885,831.31 2,347,020.45-19.65%现金流量分析现金流量分析：（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年减少 139.07 万元，主要是由于公司智能燃气项目销售收入减少，且变更为后挂表结算后，确认收入期拉长，后期的维护人工成本增加，毛利大幅下降；另外子公司停止经营，毛利率为-34.57%。（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年增 94.93 万元，主要是由于处置子公司马鞍山市新能环智能科技有限公司收到现金 44.70 万元。16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 安徽娘心之装装饰工程有限公司 控股子公司 装饰工程 1,195,986.91 369,750.68 540,633.27-658,028.88 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 安徽娘心之装装饰工程有限公司于 2018 年 6 月设立，公司持股比例为 94%。娘心之装主营家装装饰，本年度，由于经营不善，子公司仅实现收入 54.06 万元净利润-65.80 万元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的独立性和自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，治理规范有序；管理层、核心业务人员队伍稳定；公司整体经营情况稳定，财务状况健康；公司不存在借款违约、债务无法按期偿还的情况，不存在拖欠员工工资或无法支付供应商货款的情况，不存在主要生产经营资质缺失或无法续期的情况。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始承诺承诺结束结束承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情18 日期日期 日期日期 况况 董监高 2015 年 10月 8 日-挂牌 同业竞争承诺 为避免未来发生同业竞争的可能,公司全体董监高签署了关于避免同业 竞 争 承 诺函。正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 10月 8 日-挂牌 同业竞争承诺 为避免未来发生同业竞争的可能,公司控股股东、实际控制人签署了关于避免同业竞争承诺函。正在履行中 董监高 2015 年 9月 20 日-挂牌 关于规范关联交易的承诺 为保证公司与关联方之间关联交易的公平合理,公司控股股东、实际控制人出具了关于规范挂联交易的承诺函。正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 9月 20 日 -挂牌 关于规范关联交易的承诺 为保证公司与关联方之间关联交易的公平合理,公司控股股东、实际控制人出具了关于规范挂联交易的承诺函。正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：为避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人以及公司全体董事、监事、高级管理人员出具了 关于避免同业竞争的承诺函；为保证公司与关联方之间关联交易的公平合理，公司全体股东、实际控制人以及公司全体董事、监事、高级管理人员出具了关于规范关联交易的承诺函。报告期内，上述人员均严格履行承诺，未有违背承诺的情形。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 固定资产 非流动资产 抵押 952,523.42 2.71%最高额抵押 19 无形资产 非流动资产 抵押 1,476,005.4 4.19%最高额抵押 总计总计-2,428,528.82 6.90%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司办理最高额抵押，主要系流动资金贷款，用于采购原材料资金周转。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 17,986,680 71.27%-2,046,600 15,940,080 63.16%其中：控股股东、实际控制人 7,247,320 28.72%2,000 7,249,320 28.73%董事、监事、高管 2,354,680 9.33%744,100 3,098,780 12.28%核心员工 408,000 1.62%3,000 411,000 1.63%有限售条件股份 有限售股份总数 7,250,040 28.73%2,046,600 9,296,640 36.84%其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 7,250,040 28.73%2,046,600 9,296,640 36.84%核心员工 总股本总股本 25,236,720-0 25,236,720-普通股股东人数普通股股东人数 31 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 吴宗霞 7,247,320 2,000 7,249,320 28.73%0 7,249,320 0 0 2 胡赟 3,360,000 0 3,360,000 13.31%840,000 2,520,000 0 0 3 王文生 3,360,000 0 3,360,000 13.31%840,000 2,520,000 0 0 4 孙章连 2,980,320-100 2,980,220 11.81%744,980 2,235,240 0 0 20 5 张志河 2,496,000 0 2,496,000 9.89%0 2,496,000 0 0 6 夏崇贵 1,852,800 0 1,852,800