835281_2020_翰林汇_2020年年度报告_2021-03-04.pdf

2020 年度报告 翰林汇 NEEQ:835281 翰林汇信息产业股份有限公司 Highly Information Industry Co.,Ltd 公告编号：2021-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 无。公告编号：2021-010 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2626 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3333 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .4040 第八节第八节 行业信息行业信息 .4343 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4444 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5151 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .154154 公告编号：2021-010 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨连起、主管会计工作负责人蔡建明及会计机构负责人（会计主管人员）蔡建明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、销售渠道、消费者消费方式的变化可能造成经营下行的风险 ICT 产品的销售和服务是充分竞争的市场，互联网的快速发展不仅能提供便捷的消费服务，也提供更加短链的配送和售后服务.消费的线上线下融合与多元化的渠道模式,受到消费者和上游品牌厂商的青睐，作为一家以渠道业务为主的全国性公司,尽管公司具有在业内多年的经营经验与渠道优势，但仍面临行业竞争加剧导致的经营下行的风险。2、存货损失风险 截至 2020 年 12 月 31 日，公司存货账面总额为 269,767.39 万元，占报告期末总资产的 55.75%。公司的存货主要系以 ICT 产品为主，产品更新换代较快，若出现销售不畅和管理不当，仍存在存货减值的可能，从而对经营业绩和财务状况造成不利影响。3、应收账款坏账风险 截至 2020 年 12 月 31 日，应收账款账面总额为 88,709.79 万元，占报告期总资产的 18.33%。公司以信用销售为主，公司应公告编号：2021-010 5 收账款的占用主要系渠道经销商、平台电商企业、项目型直接客户等，应收账款未能及时收回或部分客户发生信用违约，可能会对公司的业绩造成不良影响。4、流动性风险 截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 77.87%。公司的经营模式是采购商品并进行销售,资产流动性强，主要为存货与应收帐款占用。如果公司的运营效率下降以及外部融资通路受阻将导致流动性风险，对公司经营带来不利影响。5、诉讼案件风险 公司与华夏银行股份有限公司南昌分行关于“天腾系公司”的未决诉讼的刑民案件，可能存在判决不利于公司的情形，将导致公司可能存在连带还款责任的风险；所涉及案件标的金额为18,511.23 万元，截止 2020 年 12 月 31 日公司被冻结资金为8,533.84 万元，占公司总资产比例为 1.76%。依据相关法院判决信息得知，截止 2020 年 12 月 31 日，天腾系公司实际控制人已向华夏银行南昌分行偿还 6,510 万元现金，并提供了价值1.7 亿元新的担保物。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 公告编号：2021-010 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、翰林汇 指 翰林汇信息产业股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 北京尚派 指 北京尚派正品科技有限公司 汇志凌云 指 北京汇志凌云数据技术有限责任公司 青岛蓝色基点 指 青岛蓝色基点电子商务有限公司 重庆蓝色基点 指 重庆蓝色基点电子商务有限公司 翰林汇（天津）指 翰林汇（天津）电子商务有限公司 TCL 科技集团、集团 指 TCL 科技集团股份有限公司 财务公司 指 TCL 科技集团财务有限公司 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末、期末 指 2020 年 12 月 31 日 期初 指 2020 年 1 月 1 日 上年期末 指 2019 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 IDC 指 International Data Corporation,是全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商 ICT 指 Information and Communications Technology，是一个涵盖性术语，覆盖了所有通信设备或应用软件 电商 指 电子商务企业 公告编号：2021-010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 翰林汇信息产业股份有限公司 英文名称及缩写 Highly Information Industry Co.,Ltd-证券简称 翰林汇 证券代码 835281 法定代表人 杨连起 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 蔡建明 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 北京市海淀区上地信息路 22 号实创大厦东区四层 电话 010-62978866-121 传真 010-62978866-205 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北京市海淀区上地信息路 22 号实创大厦东区四层 邮政编码 100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市海淀区上地信息路 22 号实创大厦东区四层公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 4 月 28 日 挂牌时间 2015 年 12 月 29 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发和零售业-批发-机械设备、五金产品及电子产品批发-计算机、软件及辅助设备批发(F5177)主要产品与服务项目 IT 产品的销售服务业务，致力于为国内外知名 IT 厂商提供笔记本电脑、台式电脑、企业级商用产品、移动互联产品及其配件的销售及相关的物流、金融等增值服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）371,280,000.00 优先股总股本（股）0 公告编号：2021-010 8 做市商数量 0 控股股东 TCL 科技集团 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（TCL 科技集团），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108700220899X 否 注册地址 北京市海淀区上地信息路 22 号实创大厦东区四层 否 注册资本 371,280,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼（投资者联系电话 027-87718750）报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 邱俊洲 熊能 2 年 0 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-010 9 第三节第三节 会计数据会计数据和和财务指标财务指标 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 22,518,401,333.49 20,835,617,477.89 8.08%毛利率%3.47%3.59%-归属于挂牌公司股东的净利润 168,891,086.53 205,391,879.38-17.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 227,169,678.36 221,551,089.09 2.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.48%22.64%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.51%24.42%-基本每股收益 0.45 1.55-70.97%注：公司于 2020 年 10 月 9 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过了关于 2020 年半年度未分配利润转增股本预案的议案，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 18 股，本次权益分派共预计派送红股 238,680,000 股，转增后公司股本为 371,280,000 股。本次送红股事项导致公司本期基本每股收益较上年同期下降 70.97%，还原为同口径后的基本每股收益为 1.27 元/股、同比下降 18.06%。二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 4,838,485,984.09 4,520,509,131.55 7.03%负债总计 3,767,579,589.17 3,517,629,270.00 7.11%归属于挂牌公司股东的净资产 1,012,839,833.42 956,772,041.29 5.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.73 7.22-62.19%资产负债率%（母公司）72.33%73.31%-资产负债率%（合并）77.87%77.81%-流动比率 1.31 1.29-利息保障倍数 6.13 5.67-注：公司于 2020 年 10 月 9 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过了关于 2020 年半年度未分配利润转增股本预案的议案，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 18 股，本次权益分派共预计派送红股 238,680,000 股，转增后公司股本为 371,280,000 股。本次送红股事项导致公司本期归属于挂牌公司股东的每股净资产较上年同期下降 62.19%，还原为同口径后的归属于挂牌公司股东的每股净资产为 7.64 元、同比增长 5.82%。三、营运情况营运情况 单位：元 公告编号：2021-010 10 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 111,130,156.82 194,578,363.42-42.89%应收账款周转率 23.56 26.72-存货周转率 8.10 7.42-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.03%14.21%-营业收入增长率%8.08%25.77%-净利润增长率%-13.65%10.04%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 371,280,000.00 132,600,000.00 180.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-31,064.27 计入当期损益的政府补助 1,877,700.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-80,012,294.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 419,518.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 715,224.69 非经常性损益合计非经常性损益合计-77,030,915.64 所得税影响数-19,183,715.05 公告编号：2021-010 11 少数股东权益影响额（税后）431,391.24 非经常性非经常性损益净额损益净额-58,278,591.83 九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 公告编号：2021-010 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司秉持“高效、快速推动 ICT 产品及服务的应用”的发展使命，以“销售+服务”双引擎战略,通过在产品营销、通路营销和客户营销能力方面的不断投入,公司逐步发展成为一家集 ICT 消费产品分销与零售、企业级、供应链和电商服务业务为主的企业，帮助上游供应商高效低成本的直达客户。公司以客户为中心构建互联互通、协同、多通路,多场景的业务格局，并将业务划分为销售业务群组和服务业务群组两大业务群。一、销售业务群组 以 ICT 消费产品分销、线下零售、商用产品销售和解决方案及通路营销等业务为核心。1、ICT 消费产品分销业务 通过翰林商城智慧分销平台,将经营的各种品牌电脑（PC）、智能化设备及其他周边产品有效触达全国各级城市的近万家分销渠道客户，实现高效、低成本的运作，成为行业里领先的渠道分销服务商。2、ICT 消费产品零售业务 1)通过零售、教育和行业授权资质，在西北、西南和华北区域构建零售服务店面体系，为终端企业客户和消费者提供授权经营产品及相关配件的销售、方案解决和售后维修等一站式服务；2)为金融、电信、保险、证券、教育政府、外企和中小企业行业客户提供行业类的 ICT 产品销售、安装以及其他技术支持服务。3、商用产品销售业务 1）公司通过整合上下游资源为客户提供涵盖交叉现实（XR）、商显大屏、智能化、网络安全,云安全应用安全及大数据等领域的企业级商用产品的解决方案，为客户提供项目支持服务、技术增值服务和供应链增值服务；2）公司通过信创产品业务为品牌商、集成商和终端用户提供销售推广和供应链服务。二、服务业务群组 致力于为线上电商类客户提供需求适配的模块化、产品化服务以及以赋能中小经销商，平台直供为主的供应链业务为发展方向。1、线上业务 1）公司经营的线上店铺从 2 个品牌逐渐拓展到公司经营的绝大部分消费类笔记本品牌，实现内部运营体系的分类管理，打造独立的店铺运营的能力；2）加强与京东电商平台合作的同时，也积极朝其它货架式电商和社交电商做延展，为平台类电子商务企业提供包括站内视频直播、引流、产品上架、在线咨询等平台服务；3）在品类上尝试空气净化器、智能音频设备、除甲醛等产品的线上销售业务；4）为客户提供全方位的如：产品、上架、运营、交付等端到端销售服务，现已覆盖有平台电商、银行平台、品牌商官网、社交电商等多类型平台，不断提升线上平台运营的能力。2、供应链业务 1）为客户提供集中采购、物流配送、转储和资金等全方位的综合服务，形成基于服务能力的生态公告编号：2021-010 13 合作圈；2）公司通过整合资源,赋能中小经销客户，引入多类型金融机构，通过供应链方式解决中小客户融资难、融资成本高、无法融资等问题,帮助客户提升经营竞争力，促进上下游业务良好发展。报告期内，公司的商业模式较上年未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 刚刚过去的 2020 年征途颠簸，新冠肺炎疫情对社会和经济发展带来前所未有的冲击和改变，但困境中挑战和机遇并存，疫情推动企业数字转型步伐加快。在线教育及办公催生了新的需求；客户对线上购物的体验更加熟悉，ICT 消费产品线上销售占比进一步扩大；各大电商平台通过开放平台能力、渗透线下尤其是下沉市场，包括从“周边五公里”的 OMO（线上线下融合一体的销售服务模式）到“最后一公里”的社区团购，以及联合第三方商家店铺的到家业务。同时，上游品牌厂商也借助互联网工具，通过转型或模式的调整积极加入到抢夺“销售额”的行列。在此背景下，公司上下同欲积极应对新冠疫情挑战，始终坚定上坡加油、追赶超越的目标，与上下游合作伙伴紧密协作共渡难关，整体业务平稳有序运行，实现了量利双收的良好经营结果。在“深洞察、勤复盘、引人才、寻突破”的经营方针指导下，不断夯实销售业务群组基础，并且加快变革创新，积极拓展服务业务群组业务边界，提升公司线上线下融合链接能力。通过极致降本增效、主动求变扩边界、严格风控管理、短链组织过程管理实现公司业绩的逆势增长。公司报告期内，销售和服务业务群组分别开展了以下主要工作：一、销售业务群组 1、持续开展“红包万里行”、“行者无疆”、“我是市长”、“嗨三季”等系列经销客户拓展活动 在新冠肺炎疫情的巨大冲击下，坚持“红包万里行”、“行者无疆”、“我是市长”、“嗨三季”、直播带货等线上线下相结合的系列活动，提升客户满意度，与通路客户共同寻求商机，持续拓展更多渠道，以满足业务规模快速增长的需求。2、线下零售业务的优化调整 公司优化调整商场、教育和园区终端店面业务，结合线下体验与线上便捷购买和快捷配送，提升店面零售和园区行业销售服务能力。构建专业服务团队，打造多元化的服务方案，向终端企业客户和公告编号：2021-010 14 消费者提供销售、方案整合和维修等一站式消费服务。3、进一步加强商用业务投入 1）公司加大了在安全、视觉系统、XR、智能教育、商用显示等业务领域的投入和能力建设，为上下游合作伙伴提供项目支持、技术增值和供应链增值服务；2）公司积极推动信创业务的全方位布局，抓住国家自主安全可控替代机遇，以主流品牌硬件为核心提升品牌合作宽度，尝试引入规模化的软件和数据库品牌商。二、服务业务群组 1、提升与电商企业开展全面的合作 公司通过持续拓宽公司业务边界,在售前、售中、视频直播基地建设等方面为电商企业提供更加全面的服务，为打造一体的电商客户服务业务生态环境提供了强有力的支撑。2、线上 2C 业务孵化 公司在平台电商类、银行平台类、厂商官网类和社交电商类线上通路运营自营店面 31 个，线上2C 业务规模实现高速增长。3、丰富电商服务领域 公司着重在 MCN(多渠道网络服务)方面加大投入，打造优质站内直播基地；同时公司加大对智能服务领域的投入、打造智能和数字内容营销能力，开发应用了智能服务机器人，有效提升电商服务综合能力。持续将线上电商服务模块化、产品化，根据客户需求提供适配的服务输出，赋能中小线上经营客户。在线上业务布局方面，一方面，公司探索把过往线下的能力进行升级和迭代，另一方面，在线上业务围绕“跨品牌、跨平台、跨品类”的路径规划，积极拓展“出圈”。4、供应链服务 1）公司围绕头部电商平台，打造供销一体化的供应链服务体系，实现系统级的智联互通；2）公司引入多类型多通路的金融机构，赋能中小经销客户为其解决中小客户融资难、融资成本高、无法融资等问题。在发挥其销售落地能力的基础上通过互相协同,系统化的帮助客户提升经营竞争力。截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 4,838,485,984.09 元，较上年期末负增长 7.03%；负债总额 3,767,579,589.17 元，较上年期末增长 7.11%；净资产总额 1,070,906,394.92 元，较上年期末增长 6.78%；2020 年 12 月 31 日资产负债率（合并）为 77.87%，比上年期末 77.81%上升 0.06 个百分比。报告期内，公司实现营业收入 22,518,401,333.49 元，较上年同期增长 8.08%，营业成本21,737,804,382.19 元，较上年同期增长 8.21%；实现净利润 186,176,868.34 元，较上年同期下降13.65%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 111,130,156.82 元，上年同期为 194,578,363.42 元；投资活动产生的现金流量净额为-11,931,737.45 元，上年同期为-13,826,468.44 元；筹资活动产生的现金流量净额为 243,746,201.12 元，上年同期为-80,737,285.01 元。(二二)行业情况行业情况 公司销售和服务业务群组覆盖 ICT 消费产品、网络安全、商用显示、信息创新等产品。公告编号：2021-010 15 一、ICT 消费产品 1、受新冠疫情的影响，在线教育及办公催生了新的需求，IDC 预测中国笔记本市场增长超过 16%；2、从长期看企业客户更加关注终端解决方案，品牌商对通路的专业化和精细化要求提升；3、在线学习带动多元化终端市场需求，并形成长期趋势；视频即时通讯等视频交互方式快速发展；游戏用户持续增多，带动游戏终端产品需求提升；健康可穿戴设备将迎来新一波发展；4、全球终端供应链面临库存短缺因素，从 2020 年一季度开始预计将持续到 2021 年年中；5、受到疫情对经济的冲击，线上线下互融互通，头部电商平台向线下沉淀。根据 IDC 对市场的研究和预测，PC 市场 2020 年将实现 1.7%的增长，其中笔记本电脑增长超过 16%，未来三年市场仍然将呈现台式机下降、笔记本电脑增长的态势，整体增幅在 6.9%至 12.8%之间，市场规模在 5,400-6,000 万台之间。二、商用行业 2020 年举行的全国“两会”中，“新基建”首次写入政府工作报告，在新冠肺炎疫情冲击背景下，国家大力倡导“新基建”这一投资方向，不仅有利于长期战略新兴产业和中国经济高质量发展，而且对短期内实现中国经济的稳增长、稳就业具有重要指导意义“新基建”将为产业发展注入数字动力，成为促进经济增长的新动能。云计算、人工智能、区块链、5G、物联网、工业互联网等新兴技术融合发展，迎来下一个黄金十年，进入普惠发展期，中国的数字化转型也将进入一个新的阶段。中国信通院发布的云计算白皮书（2020）统计显示，2019 年我国已经应用云计算的企业占比达到 66.1%，较 2018 年上升了 7.5%。2019 年中国云计算市场规模达 1,334 亿元，增速 38.6%。预计2023 年市场规模将接近 4,000 亿元。全球数字经济和国家大力推进“新基建”的背景下，云计算将加快应用落地进程，成为企业数字化转型的必然选择，企业上云进程将进一步加速。新基建、5G 元素引领行业发展，并带来新的机遇。随着国家信息化战略、大数据战略、自主可控战略、互联网+、人工智能等一系列重大科技举措的实施，产业互联网快速兴起，从零售、物流等领域逐步向一二三产业全面渗透。新的服务形式和业态为 IT 服务发展带来更多新的机遇和挑战。(三三)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上上年期末年期末金额变金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 875,984,319.57 18.10%523,989,627.36 11.59%67.18%应收票据 13,032,683.50 0.27%12,964,625.31 0.29%0.52%应收账款 887,097,856.26 18.33%968,238,389.02 21.42%-8.38%存货 2,697,673,870.98 55.75%2,642,460,026.28 58.45%2.09%投资性房地产-0.00%-0.00%0.00%长期股权投资-0.00%-0.00%0.00%固定资产 2,890,597.74 0.06%3,176,453.33 0.07%-9.00%在建工程-0.00%-0.00%0.00%无形资产 16,310,840.01 0.34%12,243,376.91 0.27%33.22%商誉 2,452,185.61 0.05%2,452,185.61 0.05%0.00%短期借款 574,797,868.71 11.88%315,349,450.00 6.98%82.27%公告编号：2021-010 16 长期借款-0.00%-0.00%0.00%递延所得税资产 40,214,133.12 0.83%16,376,150.55 0.36%145.57%应付票据 344,962,332.30 7.13%531,295,231.77 11.75%-35.07%应付账款 2,261,142,681.52 46.73%2,387,660,988.12 52.82%-5.30%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：期末余额较上年期末增加 67.18%，主要系公司通过保理融资的方式提前收回货款；2、短期借款:期末余额较上年期末增加 82.27%,主要系外部银行借款增加；3、应付票据：期末余额较上年期末减少 35.07%，主要系厂商缺货导致的采购分散，采购量下降所致；4、递延所得税资产：期末余额较上年期末增加 145.57%，主要期末存货跌价准备增加及确认预计负债所致；5、无形资产：期末余额较上年期末增加 33.22%，主要系增加公司信息建设所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 22,518,401,333.49-20,835,617,477.89-8.08%营业成本 21,737,804,382.19 96.53%20,087,790,401.29 96.41%8.21%毛利率 3.47%-3.59%-销售费用 274,374,077.10 1.22%274,254,185.32 1.32%0.04%管理费用 63,385,394.25 0.28%62,450,039.06 0.30%1.50%研发费用 6,691,973.20 0.03%6,191,905.33 0.03%8.08%财务费用 48,645,577.96 0.22%63,537,714.52 0.30%-23.44%信用减值损失-10,599,080.31-0.05%-8,201,595.92-0.04%29.23%资产减值损失-18,293,644.47-0.08%-3,472,911.77-0.02%426.75%其他收益 2,365,093.87 0.01%328,090.45 0.00%620.87%投资收益-1,714,109.81-0.01%-32,263.22 0.00%5,212.89%公允价值变动收益-0.00%-0.00%0.00%资产处置收益-1,543.64 0.00%-0.00%-汇兑收益-0.00%-0.00%0.00%营业利润 330,678,166.20 1.47%308,374,951.76 1.48%7.23%营业外收入 2,416,490.04 0.01%2,504,186.73 0.01%-3.50%营业外支出 81,742,830.79 0.36%25,368,122.33 0.12%222.23%净利润 186,176,868.34 0.83%215,604,320.51 1.03%-13.65%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用：本期较上期下降 23.44%，主要系公司运营资产效率改善及融资成本下降所致；公告编号：2021-010 17 2、资产减值损失：本期较上期增加 426.75%，主要增加计提存货跌价准备所致；3、其他收益：本期较上期增加 620.87%，主要系收到稳岗补贴等政府补助所致；4、投资收益：本期较上期损失增加 5,212.89%，主要系通过票据贴现支付的成本；5、营业外支出：本期较上期增加 222.23%，主要系本期全额计提了未决诉讼损失所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 22,488,893,001.91 20,798,305,931.23 8.13%其他业务收入 29,508,331.58 37,311,546.66-20.91%主营业务成本 21,737,804,382.19 20,083,170,253.63 8.21%其他业务成本-4,620,147.66-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%ICT 消费产品分销 11,434,861,898.26 11,189,271,896.38 2.15%-6.53%-6.08%-17.68%ICT 产品零售 2,428,719,996.88 2,283,471,633.97 5.98%16.83%16.30%7.73%企业商用产品销售 3,152,403,905.98 3,017,520,198.28 4.28%101.68%101.63%0.47%供应链及电商服务 5,502,415,532.37 5,247,540,653.56 4.63%10.93%11.32%-6.86%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%内销 22,518,401,333.49 21,737,804,382.19 3.47%8.08%8.21%-3.42%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、企业商用产品销售增长主要是公司信创业务紧跟国家安全自主可控战略快速成长、为行业客户提供一体化的从采购到销售以及项目服务整体方案。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京京东世纪贸易有限公司 5,314,658,599.81 23.63%否 2 上海扬子瑞信电子有限公司 2,089,641,343.92 9.29%否 公告编号：2021-010 18 3 上海瀚达系统集成有限公司 330,647,920.35 1.47%否 4 航天信息系统工程（北京）有限公司 291,056,456.69 1.29%否 5 南京美通通讯科技有限公司 263,936,872.29 1.17%否 合计合计 8,289,941,193.06 36.85%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 联想体系 5,432,431,629.35 21.14%否 2 戴尔(中国)有限公司 4,153,496,667.06 16.16%否 3 苹果电脑贸易（上海）有限公司 3,099,098,972.03 12.06%否 4 华硕体系 1,207,747,028.34 4.70%否 5 悦扬(天津)科技有限公司 898,740,124.78 3.50%否 合计合计 14,791,514,421.56 57.56%-注：1、联想体系包含联想（北京）电子科技有限公司、成都联想信息技术有限公司、联想（北京）信息技术有限公司、联想（北京）有限公司、联想（上海）电子科技有限公司、联想百应(天津)科技有限公司、联想长风科技（北京）有限公司。2、华硕体系包含华硕电脑（上海）有限公司、华硕电脑（重庆）有限公司。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 111,130,156.82 194,578,363.42-42.89%投资活动产生的现金流量净额-11,931,737.45-13,826,468.44 13.70%筹资活动产生的现金流量净额 243,746,201.12-80,737,285.01 401.90%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 42.89%，主要系公司为新业务持续投入与业务结构的变化；2、本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 401.90%，主要系公司外部授信与提款增加。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京尚派正品科技控股子公司 从事苹果线下零售、ES528,411,071.22 61,490,391.65 3,301,994,623.28 16,725,288.93 公告编号：2021-010 19 有限公司 C、EDU 等业务 北京汇志凌云数据技术有限责任公司 控股子公司 从事企业级商用产品业务 802,312,199.44 52,244,605.40 1,293,288,483.84 12,169,403.95 青岛蓝色基点电子商务有限公司 控股子公司 从事 ICT 科技领域的专业电商服务 44,644,553.94 20,197,492.63 100,693,859.14 5,845,243.28 重庆蓝色基点电子商务有限公司 控股子公司 从事 ICT 产品的专业线上平台运营服务 155,896,814.46 2,475,332.41 562,571,571.95 2,596,091.79 翰林汇（天津）电子商务有限公司 控股子公司 从事 ICT 产品供应链服务业务 49,725,404.54 713,102.15 70,070,634.13 713,102.15 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 无。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 6,691,973.20 6,191,905.33 研发支出占营业