872698_2020_恒业国际_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

河北恒业国际货运股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 1 证券代码：872698 证券简称：恒业国际 主办券商：恒泰长财证券 2020 年度报告 恒业国际 NEEQ:872698 河北恒业国际货运股份有限公司 Hebei Hengye International Freight Co.,Ltd 河北恒业国际货运股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 3 月，公司完成股份解除限售 3,300,000 股，自此，股东恒业国际物流有限公司持有公司的全部股份均解除限售。公司于 2020 年 4 月 27 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第六次会议，以及公司于 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了 关于修订的议案、关于修订的议案、关于修订的议案等议案，对公司章程及相关内控制度进行修改，并且公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台对该等修订后制度予以公告。河北恒业国际货运股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3232 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .11118 8 河北恒业国际货运股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑志、主管会计工作负责人周欣 及会计机构负责人（会计主管人员）周欣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 经营管理风险 为满足客户需求，公司积极在资源整合、市场开拓、服务管理、财务管理和内部控制等众多方面进行优化。但公司业务量及经营规模的不断扩大也对公司治理及各部门工作的协调性、严密性和连续性提出更高的要求。如果在公司扩张的同时,不能及时调整和完善组织模式和管理制度，不能持续提高公司的管理水平与治理水平，公司将面临经营管理的风险。应对措施：公司已依据公司法、公司章程等文件的要求，建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度；不断完善内部流程，提高管理效率，加大人才引进和管理层培训力度，提高公司管理水平从而降低管理风险，适应公司扩张需求；同时，公司进行资源整合和优化，为公司发展提供保障和支持，不断提升盈利能力。股权高度集中风险 郑志及其妻子张萍合计持有（包括直接持有和间接持有）公司99.99%的股权，是共同实际控制人，股权集中度高。此外，郑志担任公司董事长、总经理职务，张萍担任公司董事职务，若郑志、张萍夫妇利用公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。应对措施：公司已逐步建立健全公司治理机制，通过公司章程河北恒业国际货运股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 5 及内部控制等制度对大股东权利进行限制，另外公司计划在未来实施股权激励或引入外部战略投资者，以达到股权结构的合理性。国家政策风险 公司从事货运代理，国家及地方政府的有关政策、发展规划等对行业需求变化有着重要的影响。国家为了促进货运代理行业的健康发展，对该行业有一系列的管理和优惠政策。随着行业的不断发展，国家可能会取消或者下调政策扶持，将可能导致市场需求的变化，进而影响货代公司的经营成本和产品销售，从而带来一定的风险。应对措施：公司将持续关注有关货运代理行业的国家及地方政策，并根据该等政策更新专业知识，调整工作流程，提高公司的服务水平。同时，公司积极根据相关政策调整和完善公司治理机制，提高公司对政策的应变能力。人力资源不足及人力成本上升风险 货运代理公司所处行业是劳动密集型服务业，优秀的人才对产业的发展至关重要，行业内人才争夺激烈，人员流动频繁。公司业务的不断增长对服务水平的要求也不断提高，如果人力资源无法同步跟上，将影响公司业务发展。同时，人力成本上升的趋势会增加业务成本，降低毛利率。应对措施：公司将不断提高自身核心竞争力，为职工打造良好的工作发展空间和锻炼机会，建立健全管理机制，形成健康的工作氛围，以维系现有管理团队与业务骨干，吸引新人才的加入。资金垫付风险 公司与客户签订货运代理合同，通常规定公司为客户办理报关、报检、港口业务及费用结算等事宜，公司通常为客户代垫部分费用。如果公司不能及时收回服务费，同时又垫付了部分资金，可能会使公司出现流动资金周转困难的经营风险。应对措施：公司将完善关于资金垫付管理的内控流程，并加强对客户的选择，优先考虑资信等级高及实力较强的客户，同时加强应收账款管理，降低公司的垫资风险。公司业务辐射区域较窄风险 公司业务拓展以唐山京唐港、曹妃甸港为核心，辐射河北、天津等周边地区，尚未覆盖到全国重要港口，在全国范围内的市场占有率不具备优势，一旦唐山的港口环境出现不利于公司的重大变化，公司经营业绩将会受到较大影响。应对措施：在保持现有区域业务稳定增长的基础上，公司将积极开拓新的业务市场，扩大业务范围，提高市场占有率。重大客户依赖风险 报告期，公司对前五大客户的营业收入占比呈上升趋势，截至 2020 年末，公司对客户嘉能可有限公司的营业收入占比仍达91.24%，对前五大客户营业收入占比达 96.38%，公司对重要客户仍存在一定程度的依赖性，如果大客户流失，将给公司经营带来一定风险。应对措施：通过公司内部治理，提高公司服务水平，取得客户的认可。同时公司将在维护好老客户的同时积极拓展新客户，减少重大客户依赖。河北恒业国际货运股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 6 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司/恒业货运/股份公司/恒业货运股份 指 河北恒业国际货运股份有限公司 有限公司/恒业货运有限 指 河北恒业国际货运有限公司 恒业物流 指 恒业国际物流有限公司 恒保物流 指 唐山曹妃甸恒保物流有限公司 恒业技术 指 河北恒业标准技术服务有限公司 恒星供应链 指 唐山恒星供应链管理有限公司 嘉能可 指 嘉能可有限公司 股东大会 指 河北恒业国际货运股份有限公司股东大会 董事会 指 河北恒业国际货运股份有限公司董事会 监事会 指 河北恒业国际货运股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导责任的人员，包括董事、监事、高级管理人员等“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系 本报告 指 河北恒业国际货运股份有限公司 2020 年年度报告 报告期/本年度/本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年度/上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 包干 指 提供港口服务方开具发票给恒业货运 原票原转 指 提供港口服务方直接开具发票给实际需求方（恒业货运的客户）货代 指 货物运输代理的简称 托运人 指 在货物运输合同中，将货物托付承运人按照合同约定的时间运送到指定地点，向承运人支付相应报酬的一方当事人，称为托运人 承运人 指 本人或者委托他人以本人名义与托运人订立海上货物运输合同的人 报关 指 进出口货物收发货人、进出境运输工具负责人、进出境物品所有人或者他们的代理人向海关办理货物、物品或运输工具进出境手续及相关海关事务的过程，包括向海关申报、交验单据证件，并接受海关的监管和检查等 河北恒业国际货运股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 7 报检 指 有关当事人根据法律、行政法规的规定，对外贸易合同的约定或证明履约的需要，向检验机构申请检疫、鉴定或准出入境或取得销售使用的合法凭证及某种公证证明所必须履行的法定程序和手续 河北恒业国际货运股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北恒业国际货运股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Hengye International Freight Co.,Ltd-证券简称 恒业国际 证券代码 872698 法定代表人 郑志 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 胡小艳 联系地址 曹妃甸工业区中日生态工业区 电话 0315-2050218 传真 0315-2050217 电子邮箱 办公地址 曹妃甸工业区中日生态工业区 邮政编码 063200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 6 月 16 日 挂牌时间 2018 年 2 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业（G）装卸搬运和运输代理业(G58)-运输代理业(G582)-货物运输代理(G5821)主要业务 为客户提供国际货运代理、代理报关报检及货物运输（集装箱）服务。主要产品与服务项目 为客户提供国际货运代理、报关报检及货物运输（集装箱）服务。公司为集装箱进出口业务、件杂货出口业务、散货进口业务提供货运代理服务，其业务模式核心是接受进出口业务的委托，代理其货物进出口相关操作，如提箱、运输、代理缴纳港杂费、通关、放货等一系列环节，最终完成陆路集装箱运输、件杂货出口装船及散货进口疏港等一系列事宜。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 河北恒业国际货运股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 9 优先股总股本（股）0 控股股东 郑志 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（郑志、张萍），一致行动人为（唐山恒业船务代理有限公司）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91130230789818247J 否 注册地址 河北省唐山市曹妃甸工业区中日生态工业区 否 注册资本 10,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）恒泰长财证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张洪义 董亮 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2021 年 1 月 21 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司与中银国际证券股份有限公司解除持续督导协议的议案，鉴于公司战略发展需要，经与中银国际证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，拟与中银证券签署河北恒业国际货运股份有限公司与中银国际证券股份有限公司关于解除的协议（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的关于对主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函之日生效。并审议通过了关于公司与承接主办券商恒泰长财证券有限责任公司签署的议案，鉴于公司战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，公司与承接主办券商恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议书，自该协议书生效之日起，将由恒泰长财证券有限责任公司承接主办券商并履行持续督导义务。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2021 年 2 月 5 日出具了关于对主办券商和挂牌公司河北恒业国际货运股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 10 协商一致解除持续督导协议无异议的函，前述协议自该函出具之日起生效。本公司变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响。河北恒业国际货运股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 372,427,363.54 407,183,306.90-8.54%毛利率%5.47%4.32%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,128,399.54 5,807,361.37 57.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,441,310.63 3,007,231.70 114.19%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）27.58%18.53%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.46%9.59%-基本每股收益 0.91 0.58 56.90%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 145,541,797.92 172,203,339.90-15.48%负债总计 107,593,168.12 143,664,170.34-25.11%归属于挂牌公司股东的净资产 37,556,095.75 28,539,169.56 31.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.76 2.85 31.59%资产负债率%（母公司）74.94%83.57%-资产负债率%（合并）73.93%83.43%-流动比率 1.11 1.02-利息保障倍数 33.51 21.88-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-25,009,546.52 28,320,585.26-188.31%应收账款周转率 24.83 63.01-存货周转率 245.63 675.71-河北恒业国际货运股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-15.48%133.08%-营业收入增长率%-8.54%-6.22%-净利润增长率%56.05%-38.15%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000.00 10,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,851,046.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 520,419.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,152.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,364,313.82 所得税影响数 676,429.66 少数股东权益影响额（税后）795.25 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,687,088.91 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 河北恒业国际货运股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 13 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收款项(合并报表)892,818.70 合同负债(合并报表)892,818.70 预收款项(母公司)207,595.34 合同负债(母公司)207,595.34 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 （1）执行新收入准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 12 月 9 日分别发布了 企业会计准则第 14 号-收入(2017 年修订）（财会(2017)22号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。本公司追溯应用新收入准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2020 年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额，2019 年度的财务报表未予重述。执行新收入准则对本公司的主要变化和影响如下：本公司于 2020 年 1 月 1 日将预收的已生效合同款项被重分类至合同负债。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 河北恒业国际货运股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）运营模式 公司主营业务为客户提供国际货运代理、代理报关报检及货物运输（集装箱）服务。公司主要从事集装箱进出口业务、件杂货出口业务、散货进口业务的国际货运代理，其业务模式核心是接受进出口业务的委托，代理其货物进出口相关操作，最终完成陆路集装箱运输、件杂货出口装船及散货进口疏港等一系列事宜。（二）盈利模式 公司的盈利模式分别是在货运代理和运输模式下形成的。（1）货运代理模式 主要是接受进出口业务的委托，为货主提供港口地面相关手续代理服务，代理其货物进出口相关操作，如进出口货物装卸船手续、代理缴纳港杂费、港建费、通关、放货、进出口集装箱的订舱、提箱、拆装箱等手续，从而收取一定的代理费用。（2）运输模式 集装箱车队主要负责集装箱进出口货物的运输，通过为货主提供装箱集港运输及进口货运运输至货主指定地点的服务，从而收取一定的运输费用。（三）销售模式 公司销售模式主要分为三种，一是依靠良好口碑与信誉，逐渐与多家外资企业、跨国公司、大型中央直属企业、大型国企以及国内知名大宗散货进口商等高端客户群建立长期合作伙伴关系，通过长期合作企业的推荐发展新客户。二是依靠拥有多年业务实际操作经验的团队，以走访客户为基础，以高效、优质的服务口碑为依托，提高客户黏性，进行新客户业务拓展。三是通过本行业内相关协会或公司组织的会议、互联网交流会以及电话交流会，发展潜在客户，并向潜在客户进行重点跟踪及业务宣传，为其提供专业化的业务咨询及服务，拓宽业务渠道。（四）采购模式 公司主要进行集装箱专用运输车辆以及各个港口码头装卸业务的采购，集装箱专用运输车辆采购是通过公司操作人员向协议合作车队采购，采购价格是公司和协议车队的固定协议价。码头装卸业务采购是以包干费的形式，客户指定装卸货码头后由公司操作人员向指定装卸码头采购，采购价格是各港码头的包干费都执行国家制定的费率标准收取。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 河北恒业国际货运股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 15 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 70,051,037.59 48.13%107,350,186.32 62.34%-34.75%应收票据 应收账款 19,313,172.00 13.27%9,784,117.88 5.68%97.39%存货 2,317,795.20 1.59%548,668.53 0.32%322.44%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 19,621,426.97 13.48%20,096,520.17 11.67%-2.36%在建工程 无形资产 2,836,291.67 1.95%2,915,145.11 1.69%-2.70%商誉 短期借款 11,000,000.00 7.56%8,000,000.00 4.65%37.50%长期借款 156,666.72 0.09%-100.00%其他应收款 1,953,162.81 1.34%5,672,041.97 3.29%-65.57%预付款项 9,494,264.00 6.25%905,570.56 0.53%948.43%交易性金融资产 14,300,000.00 9.83%20,000,000.00 11.61%-28.50%其他权益工具投资 3,108,600.09 2.14%3,257,231.22 1.89%-4.56%应付票据 65,272,033.00 44.85%82,437,671.60 47.87%-20.82%应付账款 16,495,203.60 11.33%42,275,570.92 24.55%-60.98%合同负债 7,673,984.56 5.27%-应交税费 5,617,400.27 3.86%3,691,630.09 2.14%52.17%其他流动资产 1,921,498.32 1.32%1,025,341.56 0.60%87.40%长期待摊费用 131,524.35 0.09%241,319.43 0.14%-45.50%预收账款 0.00%892,818.70 0.52%-100.00%其他应付款 174,229.86 0.12%5,203,826.49 3.02%-96.65%一年内到期的非流动负债 513,832.92 0.35%234,999.96 0.14%118.65%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金:2020 年年末为 70,051,037.59 元，年初为 107,350,186.32 元，年末较年初下降 34.75%河北恒业国际货运股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 16 主要原因为：受疫情影响公司垫款以及回款周期增加所致。2、应收账款:2020 年年末为 19,313,172.00 元，年初为 9,784,117.88 元，年末较年初上升 97.39%主要原因为：受疫情影响公司回款周期增加所致。3、存货:2020 年年末为 2,317,795.20 元，年初为 548,668.53 元，年末较年初上升 322.44%主要原因为：子公司开展新业务导致存货增加。4、短期借款:2020 年年末为 11,000,000.00 元，年初为 8,000,000.00 元，年末较年初上升 37.50%主要原因为：疫情影响借款优惠政策导致借款额增加。5、其他应收款:2020 年年末为 1,953,162.81 元，年初为 5,672,041.97 元，年末较年初下降 65.57%主要原因为：受疫情影响公司垫款变动所致。6、预付账款:2020 年年末为 9,494,264.00 元，年初为 905,570.56 元，年末较年初上升 948.43%主要原因为：受疫情影响公司垫款增加所致。7、交易性金融资产:2020 年年末为 14,300,000.00 元，年初为 20,000,000.00 元，年末较年初下降28.50%主要原因为：公司开出票据的保证金增加，且尚未到承兑期。8、应付账款:2020 年年末为 16,495,203.60 元，年初为 42,275,570.92 元，年末较年初下降 60.98%主要原因为：受疫情影响公司垫款增加所致。9、合同负债:2020 年年末为 7,673,984.56 元，年初为 0.00 元，年末较上年年末上升 100.00%主要原因为：会计政策变更导致。10、应交税费:2020 年年末为 5,617,400.27 元，年初为 3,691,630.09 元，年末较年初上升 52.17%主要原因为：利润总额增加导致应纳所得税增加导致。11、其他流动资产:2020 年年末为 1,921,498.32 元，年初为 1,025,341.56 元，年末较年初上升 87.40%主要原因为：待抵扣增值税增加所致。12、长期待摊费用:2020 年年末为 131,524.35 元，年初为 241,319.43 元，年末较年初下降 45.50%主要原因为：正常摊销所致。13、预收账款:2020 年年末为 0 元，年初为 892,818.70 元，年末较年初下降 100.00%主要原因为：会计政策变更导致。14、其他应付款:2020 年年末为 174,229.86 元，年初为 5,203,826.49 元，年末较年初下降 96.65%主要原因为：本期偿还关联方借款导致。15、一年内到期的非流动负债:2020 年年末为 513,832.92 元，年初为 234,999.96 元，年末较年初上升 118.65%主要原因为：长期应付款重分类所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 372,427,363.54-407,183,306.90-8.54%营业成本 352,044,086.61 94.53%389,584,766.27 95.68%-9.64%毛利率 5.47%-4.32%-销售费用 0 0 管理费用 14,047,924.65 3.77%13,907,636.50 3.42%1.01%研发费用 河北恒业国际货运股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 17 财务费用-2,522,133.03-0.68%-492,243.40-0.12%-412.38%信用减值损失-172,376.75-0.05%-258,564.72-0.06%33.33%资产减值损失 其他收益 2,851,046.62 0.77%2,507,948.04 0.62%13.68%投资收益 520,419.35 0.14%501,023.99 0.12%3.87%公允价值变动收益 资产处置收益 29,583.23 0.01%-100.00%汇兑收益 营业利润 11,824,000.67 3.17%6,787,361.91 1.67%74.21%营业外收入 20,102.49 0.01%500,776.49 0.12%-95.99%营业外支出 27,254.64 0.01%681.38 0.00%3,899.92%净利润 9,062,383.74 2.43%5,807,361.37 1.43%56.05%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期财务费用为-2,522,133.03 元，上年同期为-492,243.40 元，较上期降低 412.38%，主要原因为：本期期初开始进行了票据结算，导致票据保证金利息增加所致。2、本期信用减值损失为-172,376.75 元，上年同期为-258,564.72 元，较上年同期上升 33.33%，主要原因为：应收余额变动导致坏账变动所致。3、本期营业利润为 11,824,000.67 元，上年同期为 6,787,361.91 元，较上年同期上升 74.21%，主要原因为：公司利息收入增加导致营业利润上升。4、本期营业外收入为 20,102.49 元，上年同期为 500,776.49 元，较上年同期下降 95.99%，主要原因为：上年同期挂牌补助属于偶发补助所致。5、本期营业外支出为 27,254.64 元，上年同期为 681.38 元，较上年同期上升 3899.92%，主要原因为：本期因为疫情公司对外捐赠导致。6、本期净利润为 9,062,383.74 元，上年同期为 5,807,361.37 元，较上年同期上升 56.05%，主要原因为：公司营业利润上升导致净利润上升。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 372,427,363.54 407,183,306.90-8.54%其他业务收入 0 0 主营业务成本 352,044,086.61 389,584,766.27-9.64%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%河北恒业国际货运股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 18 增减增减%货运代理 367,249,636.93 347,087,776.33 5.49%-9.00%-10.14%-2.36%运输 2,416,852.42 2,351,705.78 2.70%37.09%53.87%-10.61%销售商品 1,668,064.89 1,518,645.19 8.96%264.81%106.13%70.09%仓库租赁 1,092,809.30 1,085,959.31 0.63%-20.24%2.39%-21.97%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入结构无重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 嘉能可有限公司 339,807,183.02 91.24%否 2 唐山博实木业有限公司 5,288,062.80 1.42%否 3 宁波市恒厚实业有限公司 5,248,935.42 1.41%否 4 天津中燃船舶燃料有限公司 4,465,456.03 1.20%否 5 天津中联进出口贸易有限公司 4,135,490.18 1.11%否 合计合计 358,945,127.45 96.38%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 京唐港首钢码头有限公司 137,004,844.46 38.92%否 2 天津港远航国际矿石码头有限公司 112,512,292.00 31.96%否 3 天津港远航散货码头有限公司 36,418,140.00 10.34%否 4 唐山港集团股份有限公司 34,003,000.11 9.66%否 5 秦皇岛市冀禹商贸有限公司曹妃甸分公司 27,666,697.00 7.86%否 合计合计 347,604,973.57 98.74%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-25,009,546.52 28,320,585.26-188.31%投资活动产生的现金流量净额 4,088,037.12 2,081,450.67 96.40%筹资活动产生的现金流量净额-1,172,283.28-9,888,569.99 88.15%河北恒业国际货运股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 19 现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额为-25,009,546.52 元，上期金额为 28,320,585.26 元，较上期下降 188.31%，主要原因为:受疫情影响公司垫款以及回款周期增加所致。2、本期投资活动产生的现金流量净额为 4,088,037.12 元，上期金额为 2,081,450.67 元，较上期上升96.40%，主要原因为:公司上期对外进行理财投资，本期部分赎回所致。3、本期筹资活动产生的现金流量净额为-1,172,283.28 元，上期金额为-9,888,569.99 元，较上期上升88.15%，主要原因为:本期偿还关联方借款尾款金额较少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 河北恒业标准技术服务有限公司 控股子公司 产品检验、有害生物防治服务 3,623,606.94 3,595,761.81 1,263,430.93 548,113.88 唐山曹妃甸恒保物流有限公司 控股子公司 普通货物运输、仓储、装卸搬运；货物或技术进出口；批发及零售：食品、酒 24,703,718.42 7,817,174.62 4,821,819.34 1,174,494.79 唐山恒星供应链管理有限公司 控股子公司 供应链管理服务 4,976,971.42 1,308,446.83 1,533,864.54-388,630.7 添维信息科技（天津）有限公司 参股公司 软件研发、技术服务 4,550,335.5 2,655,650.61 1,550,943.39-348,533.58 福建东参股公对外投99,037,418.92 99,037,418.92 0-2,869.61 河北恒业国际货运股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-008 20 沃投资中心（有限合伙）司 资 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 截至报告期末，公司有三家控股子