870885_2020_利恩信息_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

公告编号:2021-013 1 2020 年度报告 利恩信息 NEEQ:870885 深圳市利恩信息技术股份有限公司 Shenzhen Lean Kiosk Systems Co.,Ltd.公告编号:2021-013 2 公司年度大事记公司年度大事记 人脸识别终端在上半年研发成功并大量出口海外市场。公司精心打造的智能洗手液分配器大量出口海外市场。公告编号:2021-013 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .127127 公告编号:2021-013 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人韦志刚、主管会计工作负责人黄帝福及会计机构负责人（会计主管人员）黄帝福保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 因重大商业机密原因，豁免披露非关联客户和供应商名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、重大客户依赖风险 2020年度，公司前五大客户收入占营业收入比重为45.20%，如果公司未来与上述大客户合作关系终止或大客户的产品需求量下降，公司的营业收入可能会产生下滑的趋势。二、产品更新换代风险 随着互联网技术的发展和各行业信息化水平的提高，人们的生活消费方式有了很大的改变，使得自助服务终端的产品更新周期逐渐缩短。自助服务终端制造商在技术开发和应用的过程中，需要持续投入资源，并及时准确地把握新技术及市场需求的发展和变化，研发出符合市场趋势的新产品，才能巩固和加强已有的竞争优势。企业若在技术研发和产品更新等方面落公告编号:2021-013 5 后于竞争对手，将面临着现有产品市场份额被取代的风险。三、人才流失风险 自助服务终端智能化水平较高，应用领域较广，不仅要求企业拥有专业的核心技术研发团队，还要求企业拥有项目管理经验丰富和熟悉细分领域市场的高级管理人才。核心团队的产品研发水平和对细分市场的熟悉程度将对企业发展起着举足轻重的作用，企业需要投入大量的资源以培养出经验丰富的研发和管理团队。规模较小的企业由于资金相对不足，对人才培养的投入不具备竞争优势，需要制定有效的员工发展计划以防止核心技术和管理人员的流失。四、控制不当风险 韦志刚持有公司 49.2883%的股份，杨铃持有公司 42.4645%的股份，韦志刚通过聚宝投资间接持有公司 7.2507%的股份，韦志刚、杨铃夫妻二人合计持有公司 99.0035%的股份，同时韦志刚担任利恩信息的董事长、总经理，对公司的经营决策能够形成重大影响。若韦志刚、杨铃通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数股东权益带来风险。五、公司治理风险 公司于 2016 年 7 月 1 月变更为股份有限公司。整体变更为股份公司后，公司建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部管理制度。但随着公司的发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司的治理提出了更高的要求，规范经营能力仍有待检验。因此,公司未来经营中存在因内部管理不善，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。六、汇率波动风险 公司与境外客户进行交易，销售结算采用外币结算，交易发生日按即期汇率作为折算汇率将外币金额折算成人民币记账，收到款项时按收款时的即期汇率结汇，产生的差异计入汇兑损益,由于人民币对外币的汇率随时波动，当人民币汇率上升时公司将形成汇兑损失，将对公司利润水平产生不利影响。另外，在各期资产负债表日，公司持有采用外币结算的固定或可公告编号:2021-013 6 确定的金额收取的资产或者偿付的负债,需采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，将计入当期损益，也将对公司当期利润水平产生影响。七、税收优惠政策变动风险 公司为高新技术企业，有效期三年（2019 年度2021 年度），执行 15%的企业所得税税率。若未来国家的税收政策、高新技术企业认定的条件发生变化导致公司不符合高新技术企业认定的相关条件，或公司因自身原因不再符合高新技术企业认定的相关条件，公司的所得税率将会发生变化，这将对公司的税后利润产生一定的影响，故公司存在税收优惠政策变动风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、利恩信息 指 深圳市利恩信息技术股份有限公司 聚宝投资 指 深圳市聚宝股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 利恩智能 指 深圳市利恩智能科技有限公司，系公司控股子公司 元、万元 指 人民币元、万元 股东大会 指 深圳市利恩信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市利恩信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市利恩信息技术股份有限公司监事会 公司章程 指 深圳市利恩信息技术股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商 指 东莞证券 律师事务所 指 北京市中伦（深圳）律师事务所 会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）终端设备、自助服务终端机 指 通过影片、图片、文字、音乐等多媒体数据库形成互动环境,从而专门用来储存信息并提供各类信息查询、公告编号:2021-013 7 打印、缴费以及产品贩售等服务功能的电子信息设备。其他计算机制造 指 通过影片、图片、文字、音乐等多媒体数据库形成互动环境,从而专门用来储存信息并提供各类信息查询、打印、缴费以及产品贩售等服务功能的电子信息设备的制造。董高监 指 公司董事、监事、高级管理人员 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 期初、期末、上期、本期 指 期初是指 2020 年 1 月 1 日，期末是指 2020 年 12 月 31日；上期是指 2019 年 1 至 12 月，本期是指 2020 年 1至 12 月 截止日 指 2020 年 12 月 31 日 公告编号:2021-013 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市利恩信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Lean Kiosk Systems Co.,Ltd-证券简称 利恩信息 证券代码 870885 法定代表人 韦志刚 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 黄帝福 联系地址 深圳市宝安区福海街道新田社区大洋路 99-15 号 1 层福安一期工业城一鑫中野办公楼 电话 0755-26978150 传真 0755-26510703 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 深圳市宝安区福海街道新田社区大洋路 99-15 号 1 层福安一期工业城一鑫中野办公楼 邮政编码 518103 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 5 月 6 日 挂牌时间 2017 年 2 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-计算机、通讯和其他电子设备制造业-计算机制造-其他计算机制造(C3919)主要业务 自助智能终端相关的硬件和软件的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 信息技术的开发，自助服务终端、自助售卖服务系统、智能机器人、智能化控制系统及相关的硬件和软件的研发、生产和销售，网上贸易（不含限制项目）。自助服务终端、自助售卖服务系统、智能机器人、智能化控制系统及相关的硬件和软件的生产。二类医疗器械及相关产品的销售及进出口。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 公告编号:2021-013 9 普通股总股本（股）20,166,666 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 韦志刚、杨铃 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（韦志刚、杨铃），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300574790355U 否 注册地址 深圳市宝安区新桥街道万丰社区大洋田工业区45 栋 301 是 注册资本 20,166,666 否 2020 年 1 月 3 日注册地址由“深圳市宝安区福海街道新田社区大洋路 99-15 号 1 层福安一期工业城一鑫中野办公楼”变更为“深圳市宝安区新桥街道万丰社区大洋田工业区 45 栋 301”五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东莞证券 主办券商办公地址 广东省东莞市莞城可园南路一号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）东莞证券 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵娟娟 蒋晓明 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号:2021-013 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 73,356,172.21 40,806,369.02 79.77%毛利率%37.96%45.99%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,085,267.31 8,674,331.94 50.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,201,523.74 7,289,694.72 67.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）42.89%29.49%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）39.99%24.78%-基本每股收益 0.65 0.43 50.85%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 44,298,319.40 42,182,522.39 5.02%负债总计 14,305,323.50 13,174,794.20 8.58%归属于挂牌公司股东的净资产 29,992,995.90 29,007,728.19 3.40%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.49 1.44 3.40%资产负债率%（母公司）32.00%30.93%-资产负债率%（合并）32.29%31.23%-流动比率 2.66 2.33-利息保障倍数-168.57-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,709,730.06 17,511,769.68-33.13%应收账款周转率 10.07 9.83-存货周转率 7.91 5.11-公告编号:2021-013 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.02%-9.10%-营业收入增长率%79.77%5.67%-净利润增长率%50.85%5.97%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,166,666 20,166,666 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）821,177.96 委托他人投资或管理资产的损益 306,145.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-87,625.57 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,039,698.32 所得税影响数 155,954.75 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 883,743.57 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号:2021-013 12 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 14 号-收入，变更后的 会计政策详见附注四。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：项目 2019 年 12 月 31 日 累积影响金额 2020 年 1 月 1 日 重分类 重新计量 小计 预收款项 7,723,321.43-7,723,321.43 合同负债 7,542,678.27 7,542,678.27 7,542,678.27 其他流动负债 180,643.16 180,643.16 180,643.16 负债合计 7,723,321.43-7,723,321.43 7,723,321.43 执行新收入准则对 2020 年度利润表的影响如下：项目 报表数 假设按原准则 影响 营业成本 45,510,613.03 42,331,397.33 3,179,215.70 销售费用 6,158,826.28 9,338,041.98-3,179,215.70 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计 和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号:2021-013 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司围绕无人化智能服务终端系列产品的研发、生产、销售以及售后服务的提供，产品与服务涵盖了影院、社保、零售业、酒店、商场等领域。公司属于国家高新技术企业、深圳市高新技术企业，并获得多项自主知识产权、专利、商标、软件著作权。目前公司拥有外观专利十五个，发明专利五个，软著十六个，实用新型九个。公司于 2011 年 5 月正式成立，2012 年 4 月在广东大地影院建设有限公司导入自助售票系统解决方案替代传统人工前台售票，通过现金和银行卡在智能自助售取票机快速支付购票,为该院线实现了无前台自助售票。2013 年 6 月与浙江时代在线电子商务有线公司合作，推出 O2O 线上选座线下取票及广告发布和会员管理系统 2.0 版本。2014 年 10 月与阿里巴巴旗下公司浙江天猫技术有限公司合作，推出用移动端支付出票操作的 3.0 版本，同时开发基于全国院线广告同步发布和分频广告以及后台监控系统大数据平台 4.0 版本；2016 年 12 月正式成为美团旗下天津猫眼文化传媒有限公司智能影院终端合作商；2017年开始与影院商采用一种新的合作方式，我司负责提供智能售票终端设备，同时负责设备维护，与影院商采用票房分成收入按月收费的结算方式。截至 2020 年底我司合作影院 4230 家以上，优质的系统保证和高效运维能力确保行业的领先地位。2019 年研发和投产加油站一体化自助发卡终端，投放市场获得客户良好评价和高度认可 公司具体商业模式如下：公司根据项目开发、业务扩展和售后服务的需求，组建了以经验丰富的技术人员为核心的技术研发团队。新产品研发过程主要包括机柜图纸设计、电子零部件技术标准的制定、机械结构设计、智能终端产品及机器人应用软件及后台管理软件开发等。公司针对不同类别的智能终端产品研发出专门的应用软件，以满足用户的使用需求；公司建立的后台管理软件系统能够实时查看及控制智能终端和机器人的工作状态，可以实现对智能终端及机器人的远程管理。公司在产品研发的过程中保持与客户沟通，根据客户的需求和反馈意见，进一步完善产品的硬件和软件。研发团队不仅需要进行订单项目的新产品研发，还需要配合公司的销售工作，研发潜在客户的产品样机，并为售后服务提供技术支持。公司拥有丰富采购经验和稳定的供应商渠道，能够根据销售订单和项目开发需求，制定缜密的采购计划并能够良好地控制成本。产品使用的计算机运算器、储存器、电子主板和电子外设等零部件属于标准件，公司直接从供应商采购，公司建立了一套较为完善的质量把控制度，确保采购的电子设备及零部件拥有合格的质量和适用的驱动程序，以提高产品开发的效率。产品使用的机柜属于非标准件，公司需公告编号:2021-013 14 要向金属加工类供应商进行定制化采购，公司设计定制化采购产品的图纸和制定产品质量标准，要求供应商严格按照产品质量标准进行生产，公司会对每批定制化采购产品进行检验，检验合格后才能入库，公司对检验不合格的产品将进行退货处理，并要求供应商出具产品质量改善措施，以确保定制化产品的质量。公司的生产过程为将直接采购的计算机运算器、储存器、电子主板和电子外设等电子零部件组装到定制化采购的机柜中，经过零部件检测工序后安装公司自主研发的产品应用软件，并进行最后的整机检测工序。公司在产品生产过程制定了较完善的质检措施，在组装产品的前、中和后三个过程均进行多次软硬件测试，确保了出厂产品的质量。公司采取直销的销售模式，并与客户保持长期良好的合作关系，通过参加展会和产品推介等方式开发新客户。公司针对各细分领域客户的需求，凭借研发和销售团队的快速响应能力，从软件功能定制、硬件配置和产品外观设计等多个方面着手，快速开发出符合潜在客户需求的自助服务终端样机，以获得客户的订单。公司将“专注、极致、快速”的理念贯穿到客户开发过程之中，有利于提高销售水平和赢得客户的信赖。公司建立了一套较完善的售后服务制度，提供及时的上门维修和产品返修服务。其中上门维修主要通过与售后服务店合作的形式，若产品出现故障或耗材不足，公司向售后服务网点委托维修订单，售后服务店维修作业完成后，公司将向客户确认维修结果。以影院智能售取票智能终端及系统为例，公司可实时连接并查询销往国内院线的智能终端设备及系统的运行情况，快速排查设备的故障情况，若设备发生故障，将向合作的售后服务网点委托维修订单，公司目前与全国 80 多个城市的 200 多家售后服务店达成了良好的合作关系。公司通过做大做强核心业务，把握行业发展趋势和满足客户需求，并与整个产业链上下游建立了良好的合作关系，能够根据客户的需求及时研发、生产优质产品和提供服务。公司顺应市场趋势，满足客户的需求，适时推出与客户合作运营的模式。公司按合同规定制造自助终端设备，并将产品运至客户指定地点，安装调试完成后，在设备运营期间内按合同约定的方法计算收费，公司在运营期间内每月按应收费金额确认收入。公司与其中一客户采用了此种合作模式，由公司提供售票终端设备并运维,按取票量按月向客户收取服务费用；成本与收入按月确认。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 公告编号:2021-013 15 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 7,847,308.05 17.71%14,380,754.69 34.09%-45.43%交易性金融资产 9,712,395.65 21.92%6,000,000.00 14.22%61.87%应收票据 应收账款 9,877,129.41 22.30%3,786,150.29 8.98%160.88%存货 7,182,622.38 16.21%4,322,600.04 10.25%66.16%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 6,664,623.18 15.04%11,992,313.90 28.43%-44.43%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 应付账款 2,962,048.18 6.69%1,630,398.24 3.87%81.68%预收账款 7,723,321.43 18.31%-100.00%合同负债 5,989,127.72 13.52%100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额较上年期末减少了 6,533,446.64 元，下降 45.43%，主要是本期进行了 2019 年年度分红和 2020 年半年度分红同，合计支付现金股利 12,099,999.60 元；在流动资金充裕的情况下，本期期末持有的银行理财投资比上年期末增加，本金增加了 3,500,000.00 元；2、金融性金融资产期末余额较上年期末增加了 3,712,395.65 元，增长 61.87%，原因为增加了银行理财产品的持有；公告编号:2021-013 16 3、应收账款余额较上年期末增加了 6,090,979.12 元，增长 160.88%，主要是因为国内销售增加了存在付款信用期限的客户，而且重大客户的大额应收账款在期末才确认，未达到收款条件；4、存货余额较上年期末增加了 2,860,022.34 元，增长 66.16%，主要是因为期末订单增加和公司为满足快速发货的需要，备货致使存货增加；5、固定资产期末余额较上年期末减少了 5,327,690.72 元，下降 44.43%，主要是正常折旧所致；公司与主要客户采用合作运营分期结算的方式，用于合作运营中的自产服务终端确认为固定资产，本期此部分固定资产的折旧金额为 7,349,570.88 元，而新增的原值仅为 1,122,733.18 元；6、应付账款余额较上年期末增加了 1,331,649.94 元，增长 81.68%，主要是期末备库存增加致使应付账款增加，且尚未到付款期；7、预收账款期末余额较上年期末减少了 7,723,321.43 元，下降 100.00%，主要原因为：会计政策变更所致；8、合同负债余额较上年期末增加了 5,989,127.72 元，增长 100.00%，主要原因为：会计政策变更所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 73,356,172.21-40,806,369.02-79.77%营业成本 45,510,613.03 62.04%22,041,282.50 54.01%106.48%毛利率 37.96%-45.99%-销售费用 6,158,826.28 8.40%3,749,052.87 9.19%64.28%管理费用 3,635,898.34 4.96%3,898,858.82 9.55%-6.74%研发费用 4,323,767.08 5.89%3,949,760.31 9.68%9.47%财务费用-28,389.84-0.04%65,563.65 0.16%-143.30%信用减值损失-445,362.21-0.61%109,186.84 0.27%-507.89%资产减值损失 0.00 0.00 0.00%0.00%其他收益 1,673,836.84 2.28%1,382,693.29 3.39%21.06%投资收益 93,750.28 0.13%291,354.34 0.71%-67.82%公允价值变动收益 212,395.65 0.29%0.00 0.00%100%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 14,987,790.90 20.43%8,704,937.14 21.33%72.18%营业外收入 0.00 0.00%994,562.16 2.44%-100%营业外支出 87,625.57 0.12%208.51 0.00%41,924.64%净利润 13,085,267.31 17.84%8,674,331.94 21.26%50.85%公告编号:2021-013 17 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入较上年同期增加了 32,549,803.19 元，增长 79.77%，主要是因为本期公司推出新产品投放海外市场，出口销售迅速增长所致；2、本期营业成本较上年同期增加了 23,469,330.53 元，增长 106.48%，主要是因为本期销售量增加，所需的营业成本也随之增加；3、毛利率由上年同期 45.99%降至本期 37.96%，下降了 8.03%，主要是因为本期出口销售迅速增长，但毛利率略低于上年同期，且根据财政部 2017 年颁布的企业会计准则第 14 号收入（修订），本期首次将与销售货物相关的运费计入了营业成本；4、本期销售费用较上年同期增加了 2,409,773.41 元，增长 64.28%，主要是因为本期销售人员增加和销售业绩迅速增长，薪酬较上年同期增加了 1,690,276.43 元；为加大产品销售力度和开拓市场份额，本期广告费较上年同期增加了 1,407,216.57 元；5、本期信用减值损失较上年同期增加了 554,549.05 元，主要是因为本期期末应收账款余额增加，需计提的准账准备增加；6、本期其他收益较上年同期增加了 291,143.55 元，主要是本期收到的政府补助较上年同期增加所致;7、本期投资收益较上年同期减少了 197,604.06 元，主要是期末有大额的银行理财未赎回，投资收益未能确认，而持有份额与本金的差额计记在本期公允价值变动收益；8、本期公允价值变动收益较上年同期增加了 212,395.65 元，为本期未赎回银行理财的公允价值变动；9、本期营业外收入较上年同期减少了 994,562.16 元,主要是因为上年清理了往来款项，因客户项目终止，收取的预收款转入 994,562 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 70,900,226.84 38,881,434.75 82.35%其他业务收入 2,455,945.37 1,924,934.27 27.59%主营业务成本 43,701,565.56 20,691,870.41 111.20%其他业务成本 1,809,047.47 1,349,412.09 34.06%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 公告编号:2021-013 18 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%自助终端机 51,918,967.82 34,964,092.56 32.66%185.36%207.28%-4.80%合作运营 14,731,921.14 7,349,571.20 50.11%-11.68%-8.06%-1.96%技术服务 4,249,337.88 1,387,901.80 67.34%6.05%5.23%0.26%其他业务收入 2,455,945.37 1,809,047.47 26.34%27.59%34.06%-3.56%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%境内 35,904,114.39 20,320,059.80 43.40%7.25%12.47%-2.63%境外 37,452,057.82 25,190,553.23 32.74%411.07%533.78%-13.02%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期营业收入较上年同期增加了 32,549,803.19 元，增长 79.77%，主要是因为本期公司推出新产品投放海外市场，出口销售迅速增长所致；本期出口销售收入 37,452,057.82 元较上年同期 7,328,129.58 元增加了 30,123,928.24 元，增幅 411.07%，出口销售收入占营业收入的比重也从上年同期 17.96%增长至本期 51.06%；出口产品属于终端机产品，也致使本期自助终端机销售收入较上年同期增长 185.36%，自助终端机占营业收入的比重从上年同期 44.59%上升至本期 70.78%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 18,235,287.08 25.72%否 2 客户二 6,633,872.71 9.36%否 3 客户三 2,411,673.73 3.40%否 4 客户四 2,368,200.94 3.34%否 5 客户五 2,286,184.79 3.22%否 合计合计 31,935,219.25 45.04%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联关是否存在关联关公告编号:2021-013 19 比比%系系 1 供应商一 5,062,834.43 14.81%否 2 供应商二 4,504,468.95 13.17%否 3 供应商三 2,646,879.49 7.74%否 4 供应商四 1,700,495.07 4.97%否 5 供应商五 1,541,310.71 4.51%否 合计合计 15,455,988.65 45.20%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,709,730.06 17,511,769.68-33.13%投资活动产生的现金流量净额-6,195,595.08 1,270,785.80-587.54%筹资活动产生的现金流量净额-12,099,999.60-13,047,881.83 7.26%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年减小了 5,802,039.62 元，同比减少 33.13%，本期营业收入和营业成本同时较上年同期有了较大的增长，本期经营活动现金流入较上年增加了 18,835,023.83 元，而本期经营活动现金流出较上年增加了 24,637,063.45 元，主要是因为本期存在信用期限的客户增加和客户期末应收账款增加致使本期经营活动现金流入减少，而为满足快速发货需求而储备库存致使本期经营活动现金流出增加。本期经营活动产生的现金流量净额为 11,709,730.06 元，本期实现净利润 13,085,267.31 元，两者差异 1,375,537.25 元，主要原因为公司信用减值损失、折旧摊销等非付现费用影响 8,326,209.86 元，存货增加 2,860,022.34 元，经营性应收项目增加 7,553,844.33 元，经营性应付增加 1,098,669.95 元。2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年减少了 7,466,380.88 元，同比减少了 587.54%，主要原因是本期期末增加持有银行理财产品，本期收回银行理财产品投资的现金较上年减少了 1,800,000.00 元，本期支付银行理财产品投资的现金较上年增加了 7,500,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳市利恩智能科技有限公司 控股子公司 智能自动售货机、自动调饮机的软件57,250.19 40,500.19 0.00-4.99 公告编号:2021-013 20 硬件的生产与销售；自动化智能服务机器人产品的智能控制系统的生产与销售 东莞市利恩信息技术有限公司 控股子公司 租赁、设计、安装、销售：电子产品、公共通讯终端产品、电子收款机、收银系统、收银终端、刷卡机 0.00 0.00 0.00 0.00 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 深圳市利恩智能科技有限公司成立于 2016 年 2 月 1 日，为公司全资控股子公司。利恩智能的经营范围：智能自动售货机、自动调饮机的软件硬件的研发、销售、运营及维护，自动化智能服务机器人产品的智能控制系统的研发、销售、运营及维护；智能家居产品的研发、销售、运营；智能产品的软件硬件研发、销售、互联网应用软件及相关系统平台的研发，销售。国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。东莞市利恩信息技术有限公司成立于 2019 年 7 月 29 日，为公司合资控股子公司。东莞市利恩信息技术有限公司的经营范围：电子信息技术开、技术转让、技术咨询、技术服务；自动售货机及其配件、自动化设备、自助服务终端、自助售卖服务系统、智能机器人、智能化控制系统及相关的硬件和软件的研发、生产、销售；收款机、电子终端设备及相关应用软件的技术开发、技术转让及相关技术服务；计算机网络产品的技术开发；计算机软件、通讯设备及其电子产品的信息技术咨询、开发；电子刷卡机的销售、安装、维护；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；市场营销策划；展示展览策划服务；企业管理咨询