834547_2020_鼎合远传_2020年年度报告_2021-04-12.pdf

2020 年年度报告 公告编号：2021-010 1 证券代码：证券代码：834547 834547 证券简称：鼎合远传证券简称：鼎合远传 主办券商：长江证券主办券商：长江证券 2020 年度报告 鼎合远传 NEEQ:834547 鼎合远传技术（北京）股份有限公司 Dspread Technology(Beijing)Inc 2020 年年度报告 公告编号：2021-010 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.8 第四节第四节 重大事件重大事件.18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.19 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.24 第七节第七节 公司治理、内部控制和公司治理、内部控制和投资者保护投资者保护.27 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.32 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.103 2020 年年度报告 公告编号：2021-010 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张东阳、主管会计工作负责人苗丽及会计机构负责人（会计主管人员）苗丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 应出席董事 5 名，实际出席董事 4 名，其中董事周斌因个人原因缺席，委托董事张东阳代为表决。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 企业规模较小风险 截至目前，公司共有员工 83 人，规模较小。2018 年、2019 年、2020年的净利润分别为 11,480,513.09、45,745,960.52、42,621,342.38，虽然公司近三年的净利润增长较快，但仍处于成长和发展阶段，在市场销售、研发投入等方面仍有不足，且存在波动性，一定程度影响经营稳定性，抵抗市场风险和行业风险的能力相对较弱。为了进一步提高公司抗风险能力和品牌知名度，充分发挥公司技术优势，公司需要进一步扩大市场，提高经济效益。竞争加剧和人才流失风险 目前我国支付行业处于快速发展阶段，支付终端刚需、高频的特点为其建立了天然的获客优势，是沉淀用户、商户及数据的重要入口，因具有较高潜在价值，已经成为众多国内优秀互联网企业布局未来发展的关注重点。同时，本行业发展时间较短，人力资源有限，随着行业的快速发展，行业内对优秀人才的争夺会加剧。如果企业人力资源管理落后于同行，员工激励措施不到位，将面临核心人才流失的风险。2020 年年度报告 公告编号：2021-010 4 汇率风险 报告期内，公司大部分的营业收入以美元结算，与此同时，公司大部分的成本以人民币支出，因此公司的利润水平与美元汇率存在较强的关联性。未来随着海外业务规模的不断扩大，公司存在着因汇率变动而导致经营业绩波动的风险。经营现金净流量为负的风险 2018 年、2019 年度、2020 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 3,236.62 万元、7,158.71 万元和 2,806.88 万元。虽然连续三个年度实现经营性现金净流量为正，但公司正处于快速发展阶段，为了加大市场规模，公司将着重在新产品研发投入、人才队伍建设、市场拓展营销方面会加大投入力度以及受新型冠状病毒疫情的影响，可能存在经营现金净流量为负的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、鼎合远传 指 鼎合远传技术（北京）股份有限公司 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的公司章程 推荐主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 增值应用 指 根据客户的业务特点或者特殊行业客户的需求，在智能移动支付终端基础软件之上开发的应用软件，以帮助客户实现个性化的业务需求或特殊行业客户的需求 银联商务有限公司 指 中国银联控股的从事银行卡收单专业化服务的全国性公司，成立于 2002 年 12 月，总部设在上海，已在全国除台湾以外的所有省级行政区设立机构，是国内最大的银行卡收单专业化服务机构 NFC 指 近场通信（Near Field Communication,NFC）是一种短距高频的无线电技术，能在短距离内与兼容设备进行识别和数据交换，广泛应用于近场支付领域 OEM 指 Original Equipment Manufacturer，原始设备生产商，品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道，通过合同订购的方式委托其他同类产品厂家生产，所订产品低价买断，并直接贴上自己的品牌商标。承接加工任务的制造商就被称为 OEM 厂商，其生产的产品就是 OEM 产品 第三方支付运营商 指 为收单机构提供特约商户开发、智能移动支付终端的采购与布放、技术维护等部分收单服务的第三方独立机构 电子支付 指 单位、个人直接或授权他人通过电子终端发出支付指令，实现货币支付与资金转移的行为。电子支付的类型按电子支付指令发起方式分为网上支付、电话支付、移动支付、2020 年年度报告 公告编号：2021-010 5 销售点终端交易、自动柜员机交易和其他电子支付 收单业务 指 包括特约商户的开发、金融 POS 终端的采购和布放、收单交易处理、后台系统集成、收单网络维护等具体内容，其核心是收单交易处理 IC 卡 指 集成电路卡，通过卡里的集成电路存储信息，采用射频技术与 IC 卡的读卡器进行通讯 磁条卡 指 以磁条为信息载体，可以写入、储存、改写信息内容，特点是可靠性强、记录数据密度大、误读率低，信息输入、读出速度快 POS 指 全称 Point of Sale，即销售终端机，用于某个销售点的销售信息的归集和资金、商品收支的记录，与交易平台的结算系统相联，其主要任务是对交易提供数据服务和管理功能，通常用条形码或磁介质设备，具有消费、预授权、查询止付名单等功能，目前主要用于特约商户受理银行卡消费 FOB 指 FOB(Free On Board 的首字母缩写)，也称离岸价，是国际贸易中常用的贸易术语之一。按离岸价进行的交易，买方负责派船接运货物，卖方应在合同规定的装运港和规定的期限内将货物装上买方指定的船只，并及时通知买方。货物在装运港被装上指定船时，风险即由卖方转移至买方。2020 年年度报告 公告编号：2021-010 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 鼎合远传技术（北京）股份有限公司 英文名称及缩写 Dspread Technology(Beijing)Inc 证券简称 鼎合远传 证券代码 834547 法定代表人 张东阳 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 苗丽 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号恒通商务园 B12C 号楼 4 层 407 室 电话 010-59756704 传真 010-84493638 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号恒通商务园 B12C 号楼 4 层 407 室 邮政编码 100015 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 1 月 7 日 挂牌时间 2015 年 12 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-39计算机、通信和其他电子设备制造业-391计算机制造-3919其他计算机制造 主要业务 智能移动支付设备的研发、销售 主要产品与服务项目 智能移动支付设备的研发、销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）91,396,584 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 周斌 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（周斌），一致行动人为（北京鼎合德信科技中心(有限合伙)）2020 年年度报告 公告编号：2021-010 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108684376171X 否 注册地址 北京市海淀区复兴路 32 号三区 8 号楼 1 单元 5 层 2号 否 注册资本 91,396,584 元 是 2020 年 8 月 17 日召开的股东大会审议通过 2020 年半年度权益分派方案，以本公司 2020 年 6 月 30日总股本 22,849,146 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 20 股，每 10 股转增 10 股。由未分配利润派送红股 45,698,292.00 股，股票发行溢价形成的资本公积转增 22,849,146.00 股；分红后总股本增至 91,396,584 股。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 投资者咨询电话 027-65799819 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 郭勇 左东强 6 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2020 年年度报告 公告编号：2021-010 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 183,959,940.58 220,294,890.54-16.49%毛利率%51.55%54.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 42,621,342.38 45,745,960.52-6.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 38,193,635.87 55,454,823.88-31.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）32.77%65.64%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）29.36%79.57%-基本每股收益 0.47 0.50-6.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 190,465,228.71 161,678,843.95 17.80%负债总计 39,095,618.91 52,912,816.69-26.11%归属于挂牌公司股东的净资产 151,369,609.80 108,766,027.26 39.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.66 4.76-65.13%资产负债率%（母公司）23.29%26.63%-资产负债率%（合并）20.53%32.73%-流动比率 4.77 3.01-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 28,068,794.32 71,594,940.18-60.80%应收账款周转率 33.10 42.99-存货周转率 4.47 6.26-2020 年年度报告 公告编号：2021-010 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.80%101.26%-营业收入增长率%-16.49%137.30%-净利润增长率%-6.83%298.47%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 91,396,584 22,849,146.00 300.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 15,106.09 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,465,576.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,064,316.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 664,067.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,209,066.48 所得税影响数 781,359.97 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 4,427,706.51 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 2020 年年度报告 公告编号：2021-010 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 会计政策变更:执行新收入准则 财政部 2017 年颁布了修订后的企业会计准则 14 号收入(以下简称“新收入准则)，本公司 2020 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下:报表项目报表项目 20192019 年年 1212 月月 3131 日（按日（按原收入准则）原收入准则）执行新收入准则执行新收入准则调整金额调整金额 20202020 年年 1 1 月月 1 1 日日 （按新收入准则）（按新收入准则）预收账款 20,908,160.51-20,908,160.51 合同负债 18,981,698.43 18,981,698.43 其他流动负债 1,926,462.08 1,926,462.08 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下:对合并资产负债表的影响:报表项目报表项目 20202020 年年 1212 月月 3131 日（按原收入准日（按原收入准则）则）20202020 年年 1 12 2 月月 3131 日日 （按新收入准则）（按新收入准则）预收账款 19,910,931.39 合同负债 19,775,156.17 其他流动负债 135,775.22 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2020 年年度报告 公告编号：2021-010 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 鼎合远传技术（北京）股份有限公司成立于 2009 年，并于 2015 年在新三板挂牌上市。公司长期专注于移动支付终端的研发与销售，是提供综合移动支付方案的专业服务商，主要为各行业的海内外中小商户及第三方支付公司提供移动支付解决方案，以及与移动支付相关的软硬件产品，拥有完整的移动支付全套软硬件产品及方案设计、系统集成服务能力。公司通过自有渠道及合作方式开拓业务，收入来源是软硬件产品销售和整体技术方案设计服务，和为商户提供其他增值服务。公司业务主要专注于智能移动支付终端的研发与海内外市场销售。公司加大了技术研发的投入，不断进行产品升级，使得产品的质量更加稳定，成本不断下降，已成为同行业中性价比较高的产品之一；同时加大研发投入，以满足海外市场不同客户的具体技术和准入资质要求，凭借着长期的技术积累以及创新产品的优势，公司自 2014 年度拓展海外市场，公司 2020 年度营业收入达到 18,395.99 万元,其中海外市场的销售收入已达到 17,944.77 万元，占公司总销售收入的 97.55%，但由于受疫情影响，海外业务较去年同期减少 9.90%。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 77,609,826.77 40.75%79,822,496.67 49.37%-2.77%应收票据 应收账款 509,550.91 0.27%562,684.94 0.35%-9.44%存货 21,247,383.67 11.16%18,340,412.08 11.34%15.85%2020 年年度报告 公告编号：2021-010 12 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,414,313.62 1.27%1,196,930.25 0.74%101.71%在建工程 无形资产 283,608.42 0.15%273,252.76 0.17%3.79%商誉 短期借款 长期借款 交易性金融资产 79,019,236.97 41.49%51,000,000.00 31.54%54.94%长期待摊费用 306,746.28 0.16%16,635.18 0.01%1,743.96%预付账款 1,997,016.83 1.05%2,681,476.28 1.66%-25.53%其他流动资产 5,361,354.80 2.81%6,556,881.51 4.06%-18.23%递延所得税资产 1,089,946.36 0.57%941,497.84 0.58%15.77%应交税费 264,407.27 0.14%278,792.95 0.17%-5.16%合同负债 19,775,156.17 10.38%18,981,698.43 11.74%4.18%其他应收款 626,244.08 0.33%286,576.44 0.18%118.53%应付账款 7,988,697.09 4.19%12,632,684.39 7.81%-36.76%应付职工薪酬 10,162,748.75 5.34%17,699,588.30 10.95%-42.58%其他应付款 768,834.41 0.40%1,393,590.54 0.86%-44.83%其他流动负债 135,775.22 0.07%1,926,462.08 1.19%-92.95%资产总计 190,465,228.71 161,678,843.95 17.80%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、固定资产 报告期末固定资产余额 241.43 万元，较去年期末 119.69 万元，增加了 121.74 万元，增长了 101.71%,主要原因：报告期内新增了自产产线投入，导致固定资产有所增加。2、交易性金融资产 报告期末交易性金融资产余额 7,901.92 万元，较去年期末 5,100 万元增加 54.94%，主要原因为报告期内增加购买理财产品所致。3、长期待摊费用 报告期末长期待摊费用余额 30.67 万元，较去年期末 1.66 万元增加 1743.96%，主要原因为深圳办事处扩大办公场所，并新增了自产产线，导致装修费增加所致。4、其他应收款 报告期末其他应收款余额 62.62 万元，较去年期末 28.66 万元增加 118.53%，主要原因为由于深圳办事处扩大办公场所迁移新办公租赁地产生的租赁押金所致。5、应付账款 报告期末应付账款为 798.87 万元，较去年期末 1,263.27 万元减少 464.40 万元，减少 36.76%，主要原因为是由于部分材料供应商 2019 年度货款在 2020 年年初大量结算支付导致应付账款下降。6、应付职工薪酬 报告期末应付职工薪酬余额 1,016.27 万元，较去年期末减少 753.68 万元，主要原因为报告期内虽然扩大员工规模，员工人数较去年同期增加了 25.76%，相应的工资、社保、公积金等有所增加；但由于收入比去年同期2020 年年度报告 公告编号：2021-010 13 减少了 16.49%，则相应的销售提成及奖金减少所致。7、其他流动负债 报告期末其他流动负债余额 13.58 万元，较去年期末 192.65 万元减少了 92.95%，主要原因为根据新收入准则将预收账款不含税金额调整至合同负债，相应的增值税调整至其他流动负债，根据国家税收政策，公司为外贸型企业，适用于增值税免退税政策，因此，海外客户合同产生的合同负债增值税为零，而国内客户合同产生的合同负债增值税为 13%计入其他流动负债，报告期末，其他流动负债减少的原因为国内客户合同产生的合同负债减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 183,959,940.58-220,294,890.54-16.49%营业成本 89,125,144.68 48.45%101,131,314.45 45.91%-11.87%毛利率 51.55%-54.09%-销售费用 11,326,952.21 6.16%19,265,753.63 8.75%-41.21%管理费用 12,904,253.39 7.01%29,151,883.59 13.23%-55.73%研发费用 23,963,495.74 13.03%16,614,129.93 7.54%44.24%财务费用 3,231,957.88 1.76%-316,761.48-0.14%-信用减值损失-712,835.65-0.39%-2,720,131.40-1.23%-资产减值损失 206,511.58 0.11%-1,108,234.09-0.50%-其他收益 2,465,576.25 1.34%1,147,863.50 0.52%114.80%投资收益 2,088,981.01 1.14%1,026,371.75 0.47%103.53%公允价值变动收益 19,236.97 0.01%-资产处置收益 2,542.49 0.00%-汇兑收益-营业利润 47,262,261.76 25.69%52,494,750.85 23.83%-9.97%营业外收入 931,920.57 0.51%85,573.73 0.04%989.03%营业外支出 279,953.84 0.15%364,624.69 0.17%-23.22%净利润 42,621,342.38 23.17%45,745,960.52 20.77%-6.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用 报告期内销售费用为 1,132.70 万元，较去年减少 793.88 万元，减少 41.21%，主要原因为新型冠状病毒感染的肺炎疫情自 2020 年初以来在全球各地相继大规模爆发，世界各国也相继出台了对肺炎疫情的防控措施。本公司生产活动主要集中在中国境内，产品主要销往境外。疫情将对包括中国在内的世界各国企业的生产经营、进出口贸易造成一定影响，从而在一定程度上可能影响本公司生产经营：（1）公司取消了境外展会以及境外出差业务，同期减少了 131.35 万元；（2）2020 年实现销售收入为 18,395.99 万元，较去年同期下降 16.49%，从而销售提成奖金也相应下降了 458.55 万元；（3）执行新收入准则的影响，根据财政部 2017 年颁布了修订后的企业会计准则 14 号收入(以下简称“新收入准则)将合同2020 年年度报告 公告编号：2021-010 14 产生的物流运输费调整为合同履约成本，而2019年发生的运输费仍在销售费用中核算，由此同期减少了139.99万元。2、管理费用 报告期内管理费用为 1,290.43 万元，较去年同期的 2,915.19 万元减少 1,624.76 万元，减少 55.73%，主要原因为（1）报告期内未发生股份支付费用，而去年同期股份支付为 1,331.22 万元；（2）职工薪酬较去年同期有所下降，主要为奖金减少所致。（3）报告期内对其他费用支出进行把控，使得其他费用有所减少。3、研发费用 报告期内研发费用:2,396.35 万元，较去年同期增加 44.24%，主要原因丰富产品线，加大研发投入。4、财务费用 报告期内财务费用为 323.20 万元，较去年减少 354.87 万元，主要因为报告期内汇率波动较大导致的汇兑损益。5、其他收益 报告期内其他收益为 246.56 万元，较去年增加 131.77 万元，主要是收到的与收益相关的财政补贴资金增加所致。6、投资收益 报告期内投资收益为 208.90 万元，较去年增加 106.26 万元，主要是公司为提高闲置资金的使用效率，提高了购买理财产品的额度，实现的收益较去年有所增加。7、营业外收入 报告期内营业外收入为 93.19 万元，较去年增加 84.63 万元，主要由于报告期内将无法支付的应付账款进行了清算核销。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 183,281,562.87 219,256,347.25-16.41%其他业务收入 678,377.71 1,038,543.29-34.68%主营业务成本 89,013,342.86 100,767,823.08-11.66%其他业务成本 111,801.82 363,491.37-69.24%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%移动支付产品销售 183,281,562.87 89,013,342.86 51.43%-16.41%-11.67%-2.61%专业技术服务 603,872.61 77,480.70 87.17%-18.67%-69.37%21.24%原材料销售 74,505.10 34,321.12 53.93%-74.83%-68.94%-8.74%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比营业成本比营业成本比毛利率比上年毛利率比上年2020 年年度报告 公告编号：2021-010 15 上年同期上年同期 增减增减%上年同期上年同期 增减增减%同期增减同期增减%国内 4,512,246.80 2,299,072.02 49.05%-78.64%-77.45%-2.68%国外 179,447,693.78 86,826,072.65 51.61%-9.90%-4.52%-2.73%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：从公司整体收入来看，主营业务收入占总收入的 99.63%，主营业务集中；海外市场的销售收入已达到17,944.77 万元，占公司总销售收入的 97.55%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 80,619,102.01 43.82%否 2 客户二 23,046,817.39 12.53%否 3 客户三 19,709,877.49 10.71%否 4 客户四 13,452,872.49 7.31%否 5 客户五 10,132,220.83 5.51%否 合计合计 146,960,890.21 79.88%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 15,251,723.21 16.72%否 2 供应商二 13,569,848.12 14.88%否 3 供应商三 8,051,933.60 8.83%否 4 供应商四 7,269,665.74 7.97%否 5 供应商五 4,616,561.08 5.06%否 合计合计 48,759,731.75 53.46%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 28,068,794.32 71,594,940.18-60.80%投资活动产生的现金流量净额-28,017,710.80-37,691,961.42-筹资活动产生的现金流量净额-1,837,264.46-100%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 2,806.88 万元,比去年同期同比减少 4,352.61 万元，主要原因为：报告期内销售商品、提供劳务收到的现金为 18,191.81 万元，较去年同期减少 5,193.63 万元；毛利率为 51.55%,实现净利润 4,253.17 万元，较去年同期下降 7.03%报告期内收到的税费返还 1,506.68 万元，较去2020 年年度报告 公告编号：2021-010 16 年同期增加 548.84 万元。报告期内收到商委产品认证、境外参展补贴等各类补贴款及利息收入等 319.31 万元，较去年同期增加 44.92%。2、投资活动产生的现金流量 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-2,801.77 万元，比去年同期增加 967.43 万元，主要原因为报告期内公司购买银行保本理财产品较去年同期有所增加，收回投资收到的现金 8,408.00 万元，并取得 206.43万的投资收益，本期购买理财产品 11,208.00 万元；208.96 万元主要购建固定资产支付的现金、研发项目支付的现金，所购固定资产为公司日常经营所用办公及电子设备、模具等。4、筹资活动产生的现金流量 报告期内，筹资活动产生的现金流量为零，去年同期为 183.73 万元，同比减少 100%。主要原因为去年同期吸收投资收到的现金为 425.77 万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 210.55 万元，支付其他与筹资活动有关的现金 31.50 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 鼎合远传技术（丹阳）有限公司 控股子公司 货币专用设备制造及销售、技术服务 50,498,453.66 40,741,901.93 92,357,264.70-344,068.60 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司控股全资子公司鼎合远传国际有限公司经 2019 年 4 月 9 日第二届董事会第二次会议、2018 年度股东大会审议通过预计注销鼎合远传国际有限公司的议案，截至报告期，公司已完成相关注销手续。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司所处行业发展前景较好，公司具备独特的技术优势，发展目标明确，形成了稳定的管理、研发、销售团队，具备持续经营能力。为保证公司在未来的市场竞争中依然能够继续快速的发展，公司制定了详细的发展规划。公司已与国内外多家第三方支付运营公司、第三方收单公司、支付解决方案集成商等形成了稳定的战略合作伙伴关系、国内外客户网络，通过持续的智能移动支付终端及全方位支付解决方案的销售及相关技术服务，我们将加大广告投放力度，参加行业内影响力的展会，继续在这些地区充分利用已经取得的品牌知名度，进一步拓展市场，发展新客户，为公司发展提供现金流，保证公司的经营目标得以实现。技术储备及商业模式 2020 年年度报告 公告编号：2021-010 17 公司除了掌握现有主流产品的核心技术外还在非银行卡介质领域进行积极的技术和实践积累，包括：二维码、指纹识别、手机超声波识别等；另一方面，公司辅助下游支付运营商进行部分支付系统运营管理业务，包括为客户提供增值服务、用户管理服务等，拓宽业务范围，紧跟行业发展趋势，进一步提升客户粘性。市场发展 公司将加强营销队伍建设，并重视战略协作，未来通过发展战略合作伙伴等方式进一步扩大市场覆盖范围。公司产品的用户群体是数量庞大的中小商户群体，目标客户是服务中小商户的支付运营机构，随着传统支付运营商对中小商户的日益重视，公司计划进一步发展商业银行等大型传统收单机构客户，增加客户类型。同时，公司继续加大对海外市场的投入，2021 年将进一步提升海外销售比重及盈利水平。公司制定了上述经营目标是基于公司现有的技术储备和对市场环境的理性判断。公司针对未来的总体发展规划和主营业务经营目标制定了详尽的技术开发计划、市场开发计划、营销网络建设计划、人力资源计划。这些计划与公司未来发展目标相匹配，能够支撑发展规划和经营目标的实现。2020 年年度报告 公告编号：2021-010 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是