835698_2020_聚能股份_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

1 2020 年度报告 聚能股份 NEEQ:835698 重庆聚能粉末冶金股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年度，公司获得客户颁发的供应商协同贡献奖 2020 年度，公司通过了知识产权管理体系认证并获得证书 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.10 第四节第四节 重大事件重大事件.18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.19 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.22 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.25 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.29 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.87 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人骆大国、主管会计工作负责人骆大国及会计机构负责人（会计主管人员）蒋周勤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司无自有房产的风险 公司目前名下无自有房屋所有权，生产经营所使用的房屋建筑物均系公司向恒明公司租赁取得，2006 年 10 月 23 日和2009 年 2 月 2 日，聚能有限与恒明公司分别签订租赁合同和租赁合同变更协议，租赁恒明公司位于大渡口区八桥镇五一村一社厂房作为生产经营场所，租赁面积 8,582 平米，租赁期限为 2007 年 2 月 1 日至 2025 年 1 月 31 日。2015 年 7 月 1日，双方协商重新签订新的租赁合同，约定租赁期限为 15年，租金第 1 年至第 5 年为人民币 75 万元，第 6 年至第 15年每年租金将在上年的基础上递增 5%。虽然公司与恒明公司的签署的租赁协议期限较长，且恒明公司已经出具承诺在租赁期内不提前收回相关土地房产，但如果恒明公司因自身不可抗拒原因提前终止协议，公司生产经营将面临一定的风险。2016 年 5 月 23 日，重庆市大渡口区人民政府第 122 次常务会议审议决定同意重庆聚能粉末冶金股份有限公司粉末冶金产业基地项目入驻建桥工业园区事项，公司并于 2016 年10 月 24 日，在重庆市国土资源与房屋管理局通过招拍挂竞得大渡口区大渡口组团 N 分区 N37（部分一）地块的国有建设用地使用权（公告序号：G16137），2017 年 9 月 19 日，公5 司取得该地块的不动产权利证书，2018 年 9 月获得初步设计批复，2018 年 12 月，取得工程规划许可证，2019 年 1 月21 日取得施工许可证并开始动工修建，2020 年 4 月完成竣工预验收，目前正在进行生产线布局及生产设备设施安装调试，预计 2021 年内可望正式投产。无实际控制人风险 公司的股东为 6 位自然人，分别为骆大国、胡文隽、谢英、刘萍、聂勋伦、何强，其持有股份分别为骆大国 9,999,900股，占比 19.9998%，胡文隽 10,000,000 股，占比 20.0000%；谢英 10,000,000 股，占比 20.0000%；刘萍 10,000,000 股，占比 20.0000%；聂勋伦 10,000,000 股，占比 20.0000%；何强100 股，占比 0.0002%；单一股东持股均未超过 50%，任何单一股东依其持有的股权所享有的表决权不足以对股东会的决议产生重大影响，也无法决定董事会多数席位。自公司成立以来，公司的经营方针等重大事项的决策均由全体股东共同商定，高级管理人员任免均由全体董事共同商定，不存在任何单一股东、董事能够自行决策的情形。因此，公司无控股股东、实际控制人。人力资源风险 作为高新技术企业,公司的高速发展得益于拥有一批具有丰富实践经验和专业技能、务实、开拓的技术人才和擅长企业经营管理的高级管理人才，但高级人才比例仍然偏低。公司挂牌后，对高层次管理人才、技术人才的需求将增加，此外，公司也面临市场竞争加剧引致的人力资源成本上升的问题，由此可能影响公司的管理绩效、研究开发能力和市场开拓能力，从而引致降低公司的市场竞争力的风险。存货跌价的风险 截至 2020 年 12 月 31 日，公司存货账面价值为 12,423,169.48元，其中原材料 4,672,098.14 元，库存商品 6,222,752.53 元，公司目前存货虽为维持正常生产所必需，但如果原材料包装、储存或自然条件不佳，可能影响产品质量，该部分原材料将弃用。另一方面，由于主机生产厂新产品开发、业务转型等原因，不再生产原由公司配套零件的机种，造成该类制品销售中断，形成库存积压，产生跌价损失，从而影响公司的经营效果。新产品研发风险 公司目前研究开发的新产品主要为“高密度、高强度、高精度、多结构”的汽车、摩托车粉末冶金制品及电动工具用粉末冶金制品,在新产品的开发和试制过程中,公司根据多年来积累的市场经验和对行业发展趋势的判断选择新产品开发的方向和进度,如果公司判断失误,将存在开发研究方向风险、开发资金筹措风险、脱离市场需求风险、技术储备过时风险等。原材料价格波动风险 尽管与主要原材料供应商保持着良好的合作关系,供应渠道畅通,供应充足,且近几年主要产品原料价格保持稳定,并略有下降,但随着公司产品结构的调整,仍不能完全排除粉末冶金市场相应原材料供需结构发生变化,导致供应紧张、价格、质量波动的可能性,从而对公司产品质量、成本和盈利能力带来不利影响。6 市场风险(一)市场开发不足的风险粉末冶金制品，是一般中小型精密铸造件、压铸件、模锻件和切削加工件的主要替代品，目前主要为汽车、摩托车、家电、电动工具、农业机械、办公机具等主机行业产品提供配套的基础零件。公司前期业务主要为摩托车用粉末冶金零部件的生产制造，目前公司正在积极研发、拓展汽车和电动工具用粉末冶金零部件的市场。由于受目前工艺特点、制造技术、市场认知程度等限制，粉末冶金制品短期内可能存在市场开发领域不足的风险，在新产品的开发推广过程中，由于客户原有工艺和制造技术改变需要深度挖掘,，公司新产品面临着市场开发不足的风险。针对市场开发不足的风险，公司采取的措施：积极走访客户，引导客户了解粉末冶金产品的特点，进而达成与公司共同研发粉末冶金零件以取代传统锻件、铸件，达到降低成本，利益共享的效果。(二)下游需求波动的风险公司目前产品以铁基零件为主，少量生产铜基零件及不锈钢零件，主要为汽车、摩托车、电动工具等生产厂家供应粉末冶金零部件，公司的产品结构是按配套行业现时市场需求形成的。上述配套行业的周期波动、技术进步、产品更新换代、结构调整、营销状况等因素都会对公司的生产经营和盈利状况产生重大影响。针对风险，公司将继续巩固在技术研发、工艺升级、产品质量、营销渠道等方面的先发优势，同时进一步加大营销与研发力度，控制经营成本，增强公司的核心竞争力，从而提升公司产品的市场占有率，提升公司抗风险能力。(三)产品价格波动风险由于我国市场机制尚不完善，粉末冶金制品存在低档产品卖方市场下的供求矛盾，低档产品生产厂家多、生产能力过剩、部分中小企业压价促销，价格竞争激烈无序，高档产品虽有市场，但能够胜任的厂家太少，产品供不应求，不能满足主机配套需要。总体而言，国内粉末冶金制品价格呈现逐年下降的趋势，已对行业的良性发展带来不利影响。特别是最近两年钢材价格大幅下降使得粉末冶金制品的价格优势被稀释，受市场压价促销影响，公司不排除为争取更大市场份额主动采取降价策略，故存在市场价格下降可能引致公司主营业务利润或利润率下降的风险。为应对风险，公司积极开发优质客户，不断淘汰劣质客户，利用公司在研发、工艺、质量等方面的优势，坚持专业化、规模化、集约化运作，实现公司的提档升级，以提升公司的市场主动权，增强企业的市场竞争力。税收优惠和财政补贴政策依赖的风险 公司是经重庆市科学技术委员会、重庆市财政局、重庆市国家税务局、重庆市地方税务局共同批准认定的国家级高新技术企业，公司现持有编号为 GR201751100438 的高新技术企业证书。同时，公司享受西部大开发鼓励类产业按 15%税率缴纳企业所得税的政策。根据财政部、国家税务总局联合下发的财税（2016）52 号文关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知，公司享有限额即征即退增值税的政策。如果未7 来国家关于残疾人就业税收优惠政策、西部大开发优惠政策或高新技术企业税收优惠政策发生变化，或者相关认证条件发生变化致使公司不符合相关条件，将使得公司无法继续享受相关税收优惠政策而导致净利润下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、聚能股份 指 重庆聚能粉末冶金股份有限公司 有限公司、聚能有限 指 重庆聚能粉末冶金有限公司 恒明公司 指 重庆恒明粉末冶金有限公司 股东大会 指 重庆聚能粉末冶金股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆聚能粉末冶金股份有限公司董事会 监事会 指 重庆聚能粉末冶金股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 重庆聚能粉末冶金股份有限公司公司章程 主办券商、国元证券 指 国元证券股份有限公司 会计师事务所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 上海市锦天城（深圳）律师事务所 报告期、本期 指 2020 年度 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 重庆聚能粉末冶金股份有限公司 英文名称及缩写 Chongqing Juneng Powder Metallurgy Co.,Ltd 证券简称 聚能股份 证券代码 835698 法定代表人 骆大国 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 班革 联系地址 重庆市大渡口区八桥镇五一村一社 电话 023-68560297 传真 023-68560562 电子邮箱 公司网址 办公地址 重庆市大渡口区八桥镇五一村一社 邮政编码 400082 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 12 月 20 日 挂牌时间 2016 年 3 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-金属制品业（C33）-锻造及其他金属制品制造（C339）-锻件及粉末冶金制品制造（C3393）主要业务 粉末冶金结构件研发、生产、销售 主要产品与服务项目 摩托车从动齿轮、汽车安全带棘爪、空调轴承座、电动工具变速齿轮、法兰 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 9 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91500104745326080M 否 注册地址 重庆市大渡口区八桥镇五一村一社 否 注册资本 50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）国元证券 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 谢栋清 陈永久 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 86,969,266.71 79,950,428.48 8.78%毛利率%26.82%25.15%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,945,121.95 9,423,043.31 69.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,485,782.67 6,703,504.20 56.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.38%13.98%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.06%10.15%-基本每股收益 0.32 0.19 68.42%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 119,809,213.36 108,241,465.60 10.69%负债总计 37,423,178.63 41,472,788.40-9.76%归属于挂牌公司股东的净资产 82,386,034.73 66,768,677.20 23.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.49 1.41 5.67%资产负债率%（母公司）31.24%38.32%-资产负债率%（合并）31.24%38.32%-流动比率 1.71 1.53-利息保障倍数 31.48 78.87-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,043,404.05 27,164,835.65-81.43%应收账款周转率 3.7 3.95-存货周转率 4.56 3.97-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.69%15.29%-营业收入增长率%8.78%-6.28%-净利润增长率%69.21%-50.68%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 18,557.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,305,748.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 259,747.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-167,662.96 其他符合非经常性定义的损益项目 6,360.75 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,422,752.09 所得税影响数 963,412.81 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 5,459,339.28 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 根据财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布的企业会计准则第 14 号收入的通知（财会（2017）22 号）（以下简称“新收入会计准则”）文件规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行新收入会计准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入会计准则。本公司自 2020 年 1 月 1 起执行新收入会计准则。根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入会计准则的累积影响仅调整首次执行新收入会计准则当年年初预留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新收入会计准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会导致本公司收入确认方式发生重大变化。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于粉末冶金技术和产品的研发、生产和销售这一细分行业，成立以来重视新产品、新技术、新工艺的研发工作，通过自主研发和产学研合作不断形成新产品，持续保持产品性能在行业的的领先性。公司采取“以销定产”的生产管理模式，根据销售订单确定生产计划，制定采购计划，并进行采购；销售模式则主要为直销方式。1、研发模式 公司设有专门的技术研发部门，由公司总工程师负责，在公司总经理的领导下主持公司的技术研发和技术管理全面工作，追踪行业科技动态，不断推进技术进步，组织编制公司长远和近期技术发展规划，制定科研、技术改革规划，负责科研规划的实施和技术改造计划实施中的技术工作。2、采购模式 公司产品生产需要的主要原材料包括：铁基粉末、铜基粉末、合金铁粉等，大部分原材料均以招标方式在国内市场上比价采购。公司与主要供应商维持战略合作关系，根据产品市场的需求情况和公司库存情况制定生产采购计划，在保障公司生产、销售稳定运行的前提下维持合理、稳定的原材料库存，提高经营效率。3、生产模式 公司实行“以销定产”的生产模式。公司与主要客户签订了长期合作的框架合同，约定产品价格和定价方式，在收到客户向公司下达订单后，生产部根据订单制定生产计划，安排生产任务，生产部门按照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量组织生产，并通知采购部根据生产订单情况及时制定和调整物资采购计划。4、销售模式 公司目前主要采取直销模式，在深度开发重庆、四川地区的客户同时进行有针对性的市场开拓。公司对重要的项目客户派出常驻人员，进行驻场服务，对一般性项目客户进行定期巡访，及时掌握客户需求，改进产品。对于国内长期优质客户，公司主要采用“框架协议+即时订单”的合作方式，通过框架协议对产品规格、价格、付款方式、运输方式进行初步约定，客户产生实际需求时再逐笔签订订单约定具体交易方式；对于一般客户，则主要采取逐笔签订合同的销售模式。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 14 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,830,099.15 3.20%1,320,818.98 1.22%189.98%应收票据 0 0.00%6,302,096.30 5.82%-100.00%应收账款 26,049,791.99 21.74%20,970,015.60 19.37%24.22%存货 12,423,169.48 10.37%15,511,571.27 14.33%-19.91%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0.00%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0.00%固定资产 12,393,347.86 10.34%11,633,851.80 10.75%6.53%在建工程 29,179,312.21 24.35%23,839,037.63 22.02%22.40%无形资产 11,483,023.71 9.58%11,733,107.67 10.84%-2.13%商誉 0 0.00%0 0.00%0.00%短期借款 14,400,000.00 12.02%10,000,000.00 9.24%44.00%长期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%资产总计 119,809,213.36 91.60%108,241,465.60 93.59%10.69%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金增加主要来源于销售增加，存货变现增加；因政策变化将未到期的票据调整到应收款项融资里面故应收票据减少；市场销售变好故应收账款增加、存货减少。2020 年公司新厂房在建，导致在建工程增加；短期借款增加主要原因是贷款增加；本期总资产增加主要原因是公司新建厂房、新购设备以及 2020 年经营积累。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%15 营业收入 86,969,266.71-79,950,428.48-8.78%营业成本 63,645,240.75 73.18%59,846,698.00 74.85%6.35%毛利率 26.82%-25.15%-销售费用 949,856.83 1.09%1,972,538.38 2.47%-51.85%管理费用 4,408,804.56 5.07%6,529,380.28 8.17%-32.48%研发费用 5,665,437.33 6.51%4,328,444.25 5.41%30.89%财务费用 568,461.03 0.65%100,859.09 0.13%463.62%信用减值损失-116,629.25-0.13%-233,687.03-0.29%50.09%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%0.00%其他收益 5,898,623.42 6.78%1,659,052.40 2.08%255.54%投资收益 259,747.95 0.30%349,926.73 0.44%-25.77%公允价值变动收益 6,360.75 0.01%0 0.00%0.00%资产处置收益 18,557.53 0.02%0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 17,294,403.84 19.89%8,509,078.98 10.64%103.25%营业外收入 407,125.59 0.47%1,560,867.18 1.95%-73.92%营业外支出 167,663.15 0.19%20,461.80 0.03%719.40%净利润 15,945,121.95 18.33%9,423,043.31 11.79%69.21%项目重大变动原因项目重大变动原因：销售费用减少主要原因是 2020 年度执行新收入准则，相关运输费用分类至主营业务成本；管理费用减少来源于薪酬减少；2020 年度公司加大产品开发力度，导致研发费用投入有较大幅度增加；2020年度公司新厂房建设及正常经营流动资金不足，增加贷款，导致财务费用增加；本期收回了大量账龄较长的其他应收款项，其他应收款项信用减值损失大幅减少。其他收益增加是因为退税收入增加。2020 年度理财产品余额中 800 万元系 2020 年 12 月购入，收益周期短于 2019 年导致投资收益下降；2020 年度收入增加，本年加强管理之后管理费用，销售费用减少导致营业利润增加。营业外收入减少是因为本年没有社保减免收入，营业外支出增加是因为搬迁设备需要修建设备基础机坑的支出。2020 年度收入增加，本年加强管理之后管理费用，销售费用减少导致利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 86,853,420.56 79,939,419.31 8.65%其他业务收入 115,846.15 11,009.17 952.27%主营业务成本 63,635,819.10 59,846,698.00 6.33%其他业务成本 9,421.59 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 16 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减减%摩托车用配件 64,590,003.04 47,118,892.06 27.05%9.66%7.34%1.58%汽车用配件 10,478,937.81 7,609,358.90 27.38%-13.14%-15.29%1.84%电动工具配件 9,481,928.31 6,975,858.59 26.43%44.87%42.40%1.27%其他用配件 2,302,551.40 1,931,709.61 16.11%-5.18%-6.56%1.24%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成无重大变动 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 14,034,248.81 16.16%否 2 客户 2 10,178,339.63 11.72%否 3 客户 3 7,913,037.92 9.11%否 4 客户 4 5,990,741.50 6.90%否 5 客户 5 4,297,520.36 4.95%否 合计合计 42,413,888.22 48.84%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 1 9,055,610.62 21.70%否 2 供应商 2 5,305,161.06 12.71%否 3 供应商 3 3,463,555.90 8.30%否 4 供应商 4 3,061,184.58 7.34%否 5 供应商 5 3,030,418.24 7.26%否 合计合计 23,915,930.40 57.31%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,043,404.05 27,164,835.65-81.43%投资活动产生的现金流量净额-6,192,028.05-20,655,249.10 70.02%筹资活动产生的现金流量净额 3,657,904.17-12,410,657.25 129.47%17 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额减少的原因是因为上年度股东 1500 万元借款计入了经营活动流入，本期又偿还了 650 万元，计入流出，该事项导致经营性现金净流量较去年减少 2150 万元。投资活动产生的现金流量净额增加是因为理财产品赎回投资收到的现金增加，新厂房建设工程款减少。筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是 2019 年度股东分配红利 1721.5 万元，2020 年度利润未分配。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营业绩保持了稳健发展趋势，公司核心队伍保持稳定，管理规范有序，公司资产负债结构合理，财务运作规范，财务指标良好，不存在影响持续经营能力的重大不利风险，具备良好的持续经营能力。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 19 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 750,000.00 750,000.00 向关联方重庆恒明粉末冶金有限公司租赁厂房(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 12,500,000 25%0 12,500,000 25%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 12,500,000 25%100 12,499,900 25%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 37,500,000 75%0 37,500,000 75%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 37,500,000 75%0 37,500,000 75%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 50,000,000-0 50,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 6 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 骆大国 10,000,000 100 9,999,900 19.9998%7,500,000 2,499,900 0 0 2 刘萍 10,000,000 0 10,000,000 20%7,500,000 2,500,000 0 0 20 3 谢英 10,000,000 0 10,000,000 20%7,500,000 2,500,000 0 0 4 胡文隽 10,000,000 0 10,000,000 20%7,500,000 2,500,000 0 0 5 聂勋伦 10,000,000 0 10,000,000 20%7,500,000 2,500,000 0 0 6 何强 0 100 100 0.0002%0 100 0 0 合计合计 50,000,000 200 50,000,000 100%37,500,000 12,500,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东之间均无关联关系 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 无控股股东、无实际控制人，公司的股东为 6 位自然人，分别为骆大国、刘萍、谢英、胡文隽、聂勋伦、何强，其持有股份分别为骆大国 9,999,900 股，占比 19.9998%；胡文隽 10,000,000 股，占比20.0000%；谢英 10,000,000 股，占比 20.0000%；刘萍 10,000,000 股，占比 20.0000%；聂勋伦10,000,000 股，占比 20.0000%；何强 100 股，占比 0.0002%；单一股东持股均未超过 50%，任何单一股东依其持有的股权所享有的表决权不足以对股东会的决议产生重大影响，也无法决定董事会多数席位；自聚能有限/公司成立以来，聚能有限/公司的经营方针等重大事项的决策均由全体股东共同商定，聚能有限/公司的高级管理人员任免均由全体董事共同商定，不存在任何单一股东、董事能够自行决策的情形。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 21 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适