871936_2020_金洁水务_2020年年度报告_2021-06-07.pdf

1 2020 金洁水务 NEEQ：871936 浙江湖州金洁水务股份有限公司 Zhejiang huzhou jinjie water Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、控股子公司静脉科技经过一年多的筹建于 2020 年 5 月取得了“危险废物经营许可证”并于 6 月顺利投产。2.金洁水务研发中心项目已完成前期招标程序，完成项目打桩和土建前期工作，将进行基础设施建设。3.公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，并于2020 年 5 月 7 日收到“全国股转公司”下发的 受理通知书（编号为：GF2020050003）。4.关于控股子公司金洁静脉科技获得开展小微企业危险废物收贮运 一体化项目经营许可湖州市生态环境局湖环函（2020）37 号。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.26 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.27 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况.33 第八节第八节 行业信息行业信息.36 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.37 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.49 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.119 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑莹缀文、主管会计工作负责人沈文斌及会计机构负责人（会计主管人员）李俊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1.供水业务和污水处理业务受区域限制，开拓新市场较难，过度依赖单一市场的风险 公司自来水供应与污水处理业务集中在织里镇本地市场,服务范围为全镇区域面积135.8平方公里,服务总人口数近45万人。织里镇是中国童装名镇，属劳动密集型产业。通过长期经营，全镇用水量已实现全覆盖，今后受地方政策波动对童装产业影响较大,虽然公司拟拓展新的市场,计划通过收购、新建等方式进入异地供水与污水处理市场,实行跨区域发展,但由于污水与自来水受区域限制的因素,在一定的时期内自来水供应与污水处理仍存在着过度依赖单一市场的风险。但子公司静脉科技的成立与发展打破了业务发展的瓶颈。2.收费价格受限风险 我国当前水务行业管理体制,供水价格及污水处理费由政府核定,供水价格和污水处理服务费价格确定的总体原则是“合理收益”,因此公司利润总额的增长将不可能通过对供水价格和污水5 处理服务费价格的自主调整来实现,公司营利的增长只能根据政府政策对价格的调整和供水量的提高、产业链的延伸等其他方式实现。3.供水来源单一的风险 自来水供应的稳定与安全是一件重大民生工程,关乎一方老百姓的大事。目前按照湖州区域统一供水的要求,本公司的自来水供给全部由湖州市水务集团提供,供水总管存在管线单一且远距离的特点。一旦管网破裂或其他特殊原因可能存在织里全镇停水或突发事件产生。4.污水排放质量控制风险 污水处理稳定达标排放是污水处理业务的核心要求,事关人民生产和生活安全。公司历来十分重视污水处理后排水水质的质量控制。公司污水处理排水水质基本符合国家环太湖流域城镇污水处理厂污染物排放标准。在污水处理过程中如果进水水质未达到污水处理设计进水水质标准(排污企业超标排放)或遇突发灾害性气候,会影响污水处理的排水水质。现辖区内排污企业较多且复杂,有印染、砂洗、铝深加工、太阳能晶体硅片、电镀等,污水源的不达标或不稳定排放对公司的水处理隐患较大。本期重大风险是否发生重大变化：否 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、金洁水务 指 浙江湖州金洁水务股份有限公司 静脉科技、静脉公司、静脉科技公司 指 湖州金洁静脉科技有限公司 股东大会 指 浙江湖州金洁水务股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江湖州金洁水务股份有限公司董事会 监事会 指 浙江湖州金洁水务股份有限公司监事会 高级管理人员 指 浙江湖州金洁水务股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人以及董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期、本报告期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止的连续期间 元、万元 指 人民币元、人民币万元 天健会所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 德恒律所 指 北京德恒(杭州)律师事务所 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江湖州金洁水务股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang huzhou jinjie water co.LTD 证券简称 金洁水务 证券代码 871936 法定代表人 郑莹缀文 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 沈文斌 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 浙江省湖州市织里镇中华西路 111 号 电话 0572-3176968 传真 0572-3197828 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省湖州市织里镇中华西路 111 号 邮政编码 313008 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 2 月 3 日 挂牌时间 2017 年 8 月 18 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）电力-热力-燃气及水生产和供应业-D（46）主要产品与服务项目 自来水供应、污水处理、市政用水工程施工、危险废物包装桶的处置 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）76,200,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 湖州金洁实业有限公司 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330502770749069W 否 注册地址 浙江省湖州市吴兴区织里镇旧馆东铡(318 国道旁)否 注册资本 76,200,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 朱国刚 张春洋 1 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 163,839,268.88 141,412,919.62 15.86%毛利率%37.58%33.47%-归属于挂牌公司股东的净利润 37,660,433.21 37,366,708.93 0.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,145,796.45 31,576,360.27 8.14%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.36%25.48%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.27%21.54%-基本每股收益 0.49 0.49 0.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 297,435,055.18 261,531,242.50 13.73%负债总计 107,765,517.52 95,217,211.18 13.18%归属于挂牌公司股东的净资产 180,847,633.76 159,401,077.36 13.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.37 2.09 13.40%资产负债率%（母公司）35.70%37.07%-资产负债率%（合并）36.23%36.41%-流动比率 1.13 1.47-利息保障倍数 0.00 0.00-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 69,093,002.89 64,787,581.03 6.65%应收账款周转率 37.28 55.87-存货周转率 32.27 29.75-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.73%23.94%-营业收入增长率%15.86%31.53%-净利润增长率%6.14%12.22%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 76,200,000.00 76,200,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,240,026.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）5,737,163.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 956,908.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-440,314.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目注-2,841,831.67 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,651,951.14 所得税影响数 1,152,290.53 11 少数股东权益影响额（税后）-14,976.15 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,514,636.76 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收款项 4,878,401.42 递延收益 37,000,915.53 25,596,469.19 合同负债 16,282,847.76 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是一家以自来水生产供应、污水处理业务、市政用水工程施工以及固体危废包装物处理业务为主营的企业，报告期内公司控股子公司湖州金洁静脉科技有限公司于 6 月开始投产。公司立足吴兴区织里镇辖区为近 45 万人口提供服务。织里镇作为中国最大的童装生产基地，近年来产业规模与人口持续提升。随着国家环境治理要求及环太湖流域水污染处理要求的日益提高，公司紧跟吴兴区织里镇高标准、严要求的发展规划，组建了一支高效、务实、以服务辖区老百姓为第一要务的员工队伍。供应好自来水、处理好污水，做好市政工程，做好固废物资源回收再利用是我们的核心工作。公司拥有独立、完整的污水、废水检疫检测处理流程与工艺，能够根据不同客户的具体情况和环保政策，充分发挥自身水处理优势，全方面、分阶段的开展城镇污水处理和工业污水处理业务；通过与湖州水务集团、织里镇政府签订的三方购水、供水协议，向全镇范围内的居民、企业供应自来水；为织里镇老百姓及需要用水单位提供市政用水工程施工服务，控股子公司静脉科技对废包装物进行收集、处置、利用；危险废弃物的收、贮、运一体化运营。目前，自来水清水根据湖州市“区域统一”供水要求由湖州市水务集团供应，供应价格与销售价格均由市、区发改委物价部门按规定核准。因此提升管理、降低营运成本、提升售后服务综合能力是实现盈利的根本保证。政府还同时以授予特许经营权的方式授予公司收取污水处理费的权利。工业废水处理业务通过与企业客户签订废水处理合同，由公司全面负责企业客户的污水处理运营，企业客户根据实际处理的污水量支付公司污水处理费。污水处理、自来水供应采用合并收费：根据抄表人员抄表所得的自来水供应量同时收取水费和污水处理费。报告期内，公司商业模式较上一年度没有发生重大变化，新增了危险废弃物和固体废弃物回收、处置。报告期后至报告披露日，本公司商业模式没有发生重大变化。?报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 13 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司经营状况稳中有升，2020 年，公司继续紧跟环保行业发展机遇，顺应政策引导趋势服务辖区用户需求，在董事会的带领下，围绕年初制定的经营目标，积极配合织里镇小城市建设发展的需要，强化安全生产管理，合理配置资源，持续提升内部管理，落实责任到人，推动公司朝着大环保方向稳步发展。报告期内，公司经营状况稳中有升，总资产达 297,43.51 万元，较上年末增长 13.73%；归属于母公司所有者权益合计 18,084.76 万元。全年实现营业收入 16,383.93 万元，同比上年增长 15.86%。其中固、危废处理业务为本年度新增业务，报告期内实现收入 1,969.00 万元。报告期内污水处理与自来水供应业务由于受疫情、政策减免 10%的影响，销售收入与利润均略有下滑，但在新增静脉科技固、危废处理业务于 6 月投产及市政用水工程施工增长的情况下，实现净利润 3,956.94 万元，同比上年增长了 228.97 万元。一年来持续深入“强落实重实效，向管理要效益”的经营方针，以管理促发展。紧跟镇区规划建设的配套需求，坚持制度化与人性化管理相结合，完善内控管理。在生产管理上公司积极落实污水处理的规范化管理和出水达标排放，倡导责任意识，不遗余力的做好污水处理的各项工作。从企业的扩容、水质的提质提标，设备的节能降耗等多个方面狠抓落实。推进节能降耗工作，根据浙江省相关环保要求，在 2019 年 12 月先行启动现行 6 万吨技改水质提升项目，在确保出水水质稳定达标的前提下，根据污水处理厂的实际情况，调整和优化工艺流程。另一方面改善供水减少漏损提升自来水供应经营效率，报告期内通过外请专人与企业自身进行多次管探，有效查出了多处漏点。报告期内，控股子公司湖州金洁静脉科技有限公司于 2020 年 6 月正式投产，于 2020 年 11 月 5日获得开展小微企业危险废物收贮运一体化项目经营许可。报告期内，公司核心团队与关键技术未发生重大变化；销售渠道未发生重大变动；公司收入模式、成本结构未发生重大变化。14 (二二)行业情况行业情况 报告期内，国家出台了一系列利好政策支持鼓励水污染治理行业的发展，如国务院在 中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见中明确要求打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。新环保法和相关计划、规划的出台，有力促进了环保产业包括污水处理行业的快速发展。“十四五”生态环境保护工作总体考虑是，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，紧扣推动高质量发展、构建新发展格局，面向美丽中国建设远景目标，方向不变、力度不减，延伸深度、拓展广度，深入打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量，促进经济社会发展全面绿色转型，持续推进生态环境治理体系和治理能力现代化，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要，实现生态文明建设新进步，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程奠定坚实生态环境基础。浙江省人民政府关于下达2020 年浙江省国民经济和社会发展计划的通知中明确加快推动生态文明示范创建，持续深化污染防治。深入推进蓝天、碧水、净土、清废行动，全面打响工业垃圾歼灭战，开展一般固体废物专项整治行动和危险物动态清零行动，新增危险废物利用处置能力 30 万吨/年，工业危险废物利用处置率达到 96%。集中清零贮存超过 1 年的危险废物。近期，浙江省人民政府办公厅印发了浙江省全域“无废城市”建设工作议案，从目标要求、主要任务、实施步骤、保障措施等四个方面，给出了浙江破解固体废物管理难题的解题思路。至此，浙江成为全国第一个以省政府名义部署开展全域“无废城市”建设的省份，吹响了全域“无废城市”建设的冲锋号。随着国家新一轮的重大污染防治计划的实施，必将催生水处理行业的景气周期以及固、危废物的处置利用，为企业立足水务朝着大环保产业发展提供了极大的政策支持。?(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 82,191,377.99 27.63%42,515,615.21 16.26%93.32%应收票据 应收账款 5,320,495.39 1.79%3,468,291.41 1.33%53.40%存货 3,206,417.28 1.08%3,131,547.73 1.20%2.39%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 155,427,099.32 52.26%93,217,079.93 35.64%66.74%15 在建工程 6,487,965.35 2.18%46,288,661.04 17.70%-85.98%无形资产 38,729,140.68 13.02%31,583,057.72 12.08%22.63%商誉 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，货币资金占总资产的比重 27.63%，主要是报告期内公司经营稳定，盈利能力强，货币资金储备充足，同比去年大幅上涨，主要原因是去年同期购买了 3300 万的理财，而购买理财的金额属于其他流动资产科目。应收账款同比上年增长 53.40%，主要是报告期内新增了静脉公司固体危废处理业务，故应收账款有所增长。固定资产占总资产的比重 52.26%，同比上年增长 66.74%，主因公司所处水务行业为重资产行业，固定资产占比一直较高，而报告期内在建工程大量完工转固定资产，所以在建工程同比下降 85.98%。无形资产占总资产比重的 13.03%，无形资产主要为土地使用权，报告期内新增了 10.5 亩的研发中心建设用地。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 163,839,268.88-141,412,919.62-15.86%营业成本 102,275,687.90 62.42%94,084,245.54 66.53%8.71%毛利率 37.58%-33.47%-销售费用 2,108,316.92 1.29%0.00 0.00%管理费用 14,222,546.18 8.68%8,237,384.45 5.83%72.66%研发费用 1,967,048.79 1.20%843,558.96 0.60%133.18%财务费用-71,105.28-0.04%12,552.04 0.01%-666.48%信用减值损失-19,387.65-0.01%-23,812.11-0.02%-18.58%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 6,729,510.43 4.11%9,347,052.66 6.61%-28.00%投资收益 956,908.24 0.58%761,077.76 0.54%25.73%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 1,240,026.00 0.76%1,904,615.77 1.35%-34.89%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 51,543,338.02 31.46%49,246,428.78 34.82%4.66%16 营业外收入 20,379.27 0.01%516,301.64 0.37%-96.05%营业外支出 460,693.80 0.28%11,248.84 0.01%3,995.48%净利润 39,569,383.15 24.15%37,279,662.89 26.36%6.14%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内营业收入同比上涨 15.86%，主因新增了静脉公司的固体危废业务，实现收入 1969 万；管理费用同比上年上涨 72.66%，一方面是由于报告期内上市相关费用增加 82 万，累计折旧增加 92万；另一方面静脉科技 6 月份开始投产，前期厂房租赁费、人员工资等列入管理费用。报告期内研发费用上涨 133.18%，主因报告期内研发项目增多，所以人员工资增长 53.13 万，直接材料增加 53.76 万；财务费用下降了 666.48%主因报告期内银行存款余额增加，利息收入增加；报告期内资产处置收益同比下降 34.89%，主因资产处置收益来源为公司西面围墙拆迁补助款，2019 年补偿 190.46 万元，报告期内补偿剩余款项；营业外收入同比下降 96.05%，主因上年同期存在 27.73 万元无法支付款项而本报告期内不存在此款项；营业外支出同比上涨 3995.48%，主因报告期内疫情肆虐，公司第一时间向吴兴区慈善总会捐赠 30 万元后再捐赠 15 万元，故上升明显。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 163,839,268.88 141,405,022.40 15.87%其他业务收入 0 7,897.22-100.00%主营业务成本 102,275,687.90 94,084,245.54 8.71%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%供水业务 66,080,991.79 58,579,310.87 11.35%-3.92%-0.76%-2.82%污水处理业务 40,521,574.84 14,030,569.60 65.38%-5.72%20.19%-7.46%市政用水工程施工业务 37,546,660.61 21,905,669.46 41.66%26.65%-0.06%20.53%固体危废处理业务 19,690,041.64 7,760,137.97 60.59%60.59%17 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内新增静脉公司固体危废处理业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 湖州市吴兴区国有资本监督管理服务中心 21,323,975.18 13.02%否 2 浙江童城投资发展有限公司 6,422,363.75 3.92%否 3 浙江珍贝有限公司 5,278,510.35 3.22%否 4 湖州旧馆頔南污水处理有限公司 4,322,855.24 2.64%否 5 浙江米皇集团有限公司 3,388,657.41 2.07%否 合计合计 40,736,361.93 24.87%-湖州申太建设发展有限公司、湖州新型城市投资发展集团有限公司、湖州织里环湖投资发展有限公司、湖州绿地置业有限公司、湖州织里小城市建设投资有限公司在湖州市吴兴区国有资本监督管理服务中心的同一控制下；浙江贝盛光伏股份有限公司、浙江贝盛绿能科技有限公司、湖州珍贝羊绒制品有限公司、湖州珍贝艺术置业有限公司、湖州珍贝房地产开发有限公司、湖州珍贝荣瑞置业有限公司、湖州珍贝实业有限公司在浙江珍贝有限公司的同一控制下；浙江米皇新材股份有限公司、浙江米皇服饰股份有限公司、湖州米皇房地产开发有限公司在浙江米皇集团有限公司的同一控制下。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 湖州市水务集团有限公司 46,952,131.64 34.96%否 2 国网浙江省电力公司湖州供电公司 6,734,830.06 5.01%否 3 无锡康灿环保科技有限公司 5,945,601.77 4.43%否 4 宁波柏波罗管道有限公司 5,689,969.15 4.24%否 5 上海龙之泉环境设备工程有限公司【注】4,567,624.00 3.40%否 合计合计 69,890,156.62 52.04-注：2020 年 6 月，上海岱信环保科技有限公司更名为上海龙之泉环境设备工程有限公司 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 18 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 69,093,002.89 64,787,581.03 6.65%投资活动产生的现金流量净额-11,353,240.11-59,492,008.21 80.92%筹资活动产生的现金流量净额-18,064,000.00-12,051,905.00-49.89%现金流量分析现金流量分析：报告期内投资活动产生的现金流量净额同比去年上涨 80.92%，一方面由于上年同期多次购买理财并赎回，而报告期内理财购买减少，同比去年收回投资收到的现金减少 4,470.86 万元，故投资活动的现金流入减少；另一方面由于上年同期投资湖州金洁静脉科技有限公司（子公司）1300 万元，本报告期内并无大金额投资，故投资活动支付现金减少，但总体净额增加；报告期内筹资活动产生的现金流量同比下降 49.89%，主因上年子公司静脉科技吸收少数股东投资收到现金 700 万元，报告期内没有筹资活动的现金流入；而报告期内支付股利 1676.4 万元，比上年同期减少 228.79 万元；报告期内支付挂牌精选层中介费用 130 万元，故筹资活动的现金流出相差不大，所以净额下降。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 湖州金洁静脉科技有限公司 控股子公司 废包装桶回收、处理、利用：包装桶、金属制品、塑料制品、环保社白、环保药剂销售；危险废弃物和固体废34,451,090.64 25,205,439.71 19,690,041.64 5,454,142.69 19 弃物回收、存储。主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 与自然人汪文斌合作共同出资 2,000 万元设立湖州金洁静脉科技有限公司，主营废包装容器回收、处理、利用，其中公司以人民币出资 1,300 万元持股 65%，汪文斌以人民币出资 700 万元持股 35%，2019 年 1 月 24 日经湖州市市场监督管理局批准已取得营业执照。项目于 2020 年 5 月取得了浙江省生态环境厅发放的“危险废物经营许可证”，6 月正式投产。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 1,967,048.79 843,558.96 研发支出占营业收入的比例 1.20%0.60%研发支出中资本化的比例 0.00%0.00%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 硕士 本科以下 6 7 研发人员总计 6 7 研发人员占员工总量的比例 6.45%4.24%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 9 9 公司拥有的发明专利数量 1 1 研发研发项目项目情况：情况：2020 年 12 月 31 日前取得 8 项实用新型专利与 1 项发明专利,具体如下:20 1、铝加工企业废弃污泥综合利用生产水处理剂硫酸铝的方法(ZL201810692819.7),发明专利已授权;2、一种防堵塞的污水处理装置(ZL201821203734.X),实用新型已授权;3、污水处理用浮查收集设备(ZL201821203731.6),实用新型已授权;4、一种污水处理的曝气装置(ZL201821203698.7),实用新型已授权;5、一种污水处理系统(ZL201821201948.3),实用新型已授权;6、一种用于污水处理的搅拌设备(ZL201821203746.2),实用新型已授权;7、一种城市用污水处理设备(ZL201821203714.2),实用新型已授权;8、一种污水处理池浮泥去除设备(ZL201821203747.7),实用新型已授权；9、具有搅拌功能的环保型污水处理装置（ZL201821201946.4），实用新型已授权；2021 年 1 月取得一项发明专利：一种低能耗的污水处理工艺及系统（ZL201810842089.4）(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。(一)收入确认 1.事项描述 相关信息披露详见财务报表附注三(二十)、五(二)1 及十一。金洁水务公司营业收入主要来自于自来水供应、污水处理业务、市政用水工程业务以及固体危废处理业务。2020 年度，金洁水务公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币 16,383.93 万元，较上期增长了 15.86%。公司主要提供自来水供水供应、污水处理、市政用水工程施工、固体危废处理等业务，属于在某一时点履行履约义务。收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。具体如下：(1)自来水供水业务收入根据每月实际供水抄表量，按照物价部门核定的收费标准计算确认；(2)污水处理收入根据每月实际污水处理抄表量，按照物价部门核定的收费标准计算确认；(3)市政用水工程施工收入，按照完工验收时间一次性确认收21 入；(4)固体危废处理收入，按照合同约定单价和实际处理量确认收入。公司提供二次供水设施维护服务，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。由于营业收入是金洁水务公司关键业绩指标之一，可能存在金洁水务公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。2.审计应对(1)了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；(2)检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；(3)对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；(4)针对自来水供应、污水处理收入，获取营业部门销售清单，并与账面入账金额对比，检查收入的准确性及完整性；(5)针对市政用水工程施工收入进行抽样测试，检查工程合同、工程验收单、银行回款等支持性文件；(6)针对固体危废处理业务，检查收入台账、危废处置合同、危废处置联单等支持性文件；(7)结合应收账款函证程序，对销售金额实施函证，并将函证结果与财务记录的金额进行核对；(8)对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；(9)检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。(二)固定资产及在建工程账面价值的确认 1.事项描述 相关信息披露详见财务报表附注三(十二)、三(十三)及五(一)7、8。截至 2020 年 12 月 31 日，金洁水务公司固定资产账面价值为 15,542.71 万元，在建工程账面价值为 648.80 万元，合计账面价值 16,191.51 万元，占资产总额的 54.44%。管理层对以下方面的判断，会对固定资产及在建工程的账面价值和固定资产折旧政策造成影响，22 主要包括：确定在建工程转入固定资产和开始计提折旧的时点；相应固定资产的可使用年限及残值。由于评价固定资产及在建工程的账面价值涉及重大的管理层判断，且其对合并财务报表具有重要性，因此我们将对固定资产及在建工程账面价值的确认作为关键审计事项。2.审计应对(1)了解与固定资产及在建工程账面价值的确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计合理性，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；(2)检查管理层对本期新增固定资产的分类及折旧政策是否与以前期间一致；(3)对主要在建工程项目，通过检查在建工程明细账、工程合同、项目验收单等支持性文件，检查在建工程转入固定资产的时点是否合理；以及通过实地监盘程序，检查是否存在在建工程延迟结转固定资产的情况；(4)对本期增加的固定资产和在建工程进行抽样测试，检查相关的合同、发票、付款单据等支持性文件；(5)结合固定资产、在建工程监盘，检查期末固定资产的使用情况及在建工程的建