835665_2020_金禾水_2020年年度报告_2021-04-15.pdf

1 2020 年度报告 金禾水 NEEQ:835665 江苏金禾水环境科技股份有限公司 JiangSu JinHeShui Environment Technologies Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 我司于 2020 年 12 月份认定为江苏省高新技术企业。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .161161 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘燕、主管会计工作负责人上官俏琴及会计机构负责人（会计主管人员）上官俏琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 客户相对集中的风险 公司 2019 年、2020 年前五大客户销售收入分别为 5,687,022.17元和6,304,456.38元，占营业收入比例分别为93.52%和97.45%，存在客户相对集中的风险。上述风险的形成，主要是因为报告期内公司承做的项目基本为大型水体生态治理项目，数量少，金额大。如果未来客户的水环境治理养护方案发生变化，或者公司的产品或者服务质量不能持续满足客户要求，导致公司和客户的合作关系发生变化，将对公司的生产经营带来重大影响。技术被超越风险 微纳米技术是公司的核心竞争力，经过多年的技术研发及业务经验积累，公司已形成了以微纳米气泡技术为核心技术，多种技术工艺相结合的水环境治理技术，目前公司已取得 1 项发明专利、15 项实用新型专利。如公司无法继续加大研发投入，在5 现有核心技术的基础上拓宽、延伸技术的适用性,公司可能面临核心技术被竞争对手超越的风险。核心技术泄密风险 经过多年水环境治理行业的项目经验积累和研究探索，公司成功掌握并应用了多项核心技术和生产工艺，具有行业领先水平，是公司核心竞争力的重要组成部分。核心技术人员是公司经过多年水环境治理行业的项目经验积累和研究探索，公司成功掌握并应用了多项核心技术和生产工艺，具有行业领先水平，是公司核心竞争力的重要组成部分。核心技术人员是公司核心竞争力的重要载体，若公司出现核心技术人员流失的状况，有可能影响公司的持续研发能力，甚至造成公司的核心技术泄密。微纳米气泡发生器是公司的高新技术产品，公司为了保护专有技术而选取了长期合作伙伴，就微纳米气泡发生器采取签订定向加工和采购合同。如果长期合作伙伴加工商泄露公司的设计图纸及相关技术，也将造成公司的核心技术泄密。新市场开拓风险 公司主营业务是专业从事水环境污染治理及养护等服务，随着公司微纳米气泡技术的不断成熟以及资金实力、人才资源的增强，未来公司市场将逐步拓展到再生水深度净化、水源地保护、海绵城市建设、藻华防控等新领域。然而由于新的业务领域和市场在客户需求、产品特性、业务模式等方面与公司现有业务可能存在差异，如果公司不能根据这些新领域和新市场客户的需求开发适合其需要的产品并提供良好的服务，则可能面临新市场开拓风险。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人戴建华直接持有公司 99.995%的股份，历任公司董事，对公司经营管理有较大影响力，若其利用其控制地位对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司正常运营、中小股东利益带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、金禾水环境、金禾水 指 江苏金禾水环境科技股份有限公司及其前身南京金禾水环境科技股份有限公司 中登 指 中国证券登记结算有限责任公司 股东大会 指 江苏金禾水环境科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏金禾水环境科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏金禾水环境科技股份有限公司监事会 公司章程 指 江苏金禾水环境科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上海证券、主办券商 指 上海证券有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 m2 指 平方米 挂牌 指 江苏金禾水环境科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 水污染 指 指水体因某种物质的介入，而导致其化学、物理、生物或者放射性等方面特性的改变，从而影响水的有效利用，危害人体健康或者破坏生态环境，造成水质恶化的现象 中水、再生水 指 是指污水（生活污水、生产废水）经适当处理后，达到一定的水质指标，满足某种使用要求，可以进行有益使用的水 生态系统 指 在一定的空间和时间范围内，在各种生物之间以及生物群落与其无机环境之间，通过能量流动和物质循环而相互作用的一个统一整体。生态系统是生物与环境之间进行能量转换和物质循环的基本功能单位 7 富营养化 指 一种氮、磷等植物营养物质含量过多所引起的水质污染现象 生态修复 指 对生态系统停止人为干扰，以减轻负荷压力，依靠生态系统的自我调节能力与自组织能力使其向有序的方向进行演化，或者利用生态系统的这种自我恢复能力，辅以人工措施，使遭到破坏的生态系统逐步恢复或使生态系统向良性循环方向发展；主要指致力于那些在自然突变和人类活动活动影响下受到破坏的自然生态系统的恢复与重建工作，恢复生态系统原本的面貌 微纳米气泡 指 微纳米气泡是指通过气相和液相的高度分散，产生直径小于 3m 的微米级气泡和纳米级气泡 m 指 微米，长度单位，1 微米相当于 1 米的一百万分之一 微纳米气泡技术 指 微纳米气泡技术具有存活时间长、比表面积大、界面活性高、表面能高等与普通气泡不同的理化特性。微气泡在水体的上升速度随着气泡直径的减小而减小，直径小于 3m 时，气泡实现下沉运动，增加水中的溶解氧含量；微纳米气泡能够在水中均匀扩散并反复做“沉降上浮沉降”运动，气泡可在水中停留 5 天以上，扩散半径达到 50m；微纳米气泡的表面能的增大可以加强表面氧化反应，提高氧的利用率。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏金禾水环境科技股份有限公司 英文名称及缩写 JiangSu JinHeShui Environment Technologies Co.,LTD 证券简称 金禾水 证券代码 835665 法定代表人 刘燕 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 上官俏琴 联系地址 南京市秦淮区中山东路 300 号 01 幢 2103 室 电话 025-83286303 传真 025-83286322 电子邮箱 公司网址 办公地址 南京市秦淮区中山东路 300 号 01 幢 2103 室 邮政编码 210000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 5 月 18 日 挂牌时间 2016 年 1 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N 水利、环境和公共设施管理业-N77 生态保护和环境治理业-N772 环境治理业-N7721 水污染治理 主要业务 水环境治理服务 主要产品与服务项目 等离子纳米气泡气液发生器、水环境治理服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 戴建华 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为戴建华，一致行动人为上官俏琴 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9132010068673514X0 否 注册地址 江苏省南京市秦淮区中山东路 300 号 01 幢 2103 室 否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）上海证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）上海证券 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 江小三 纪贵阳 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门 5017 室-11 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 6,469,409.82 5,872,004.69 10.17%毛利率%42.03%37.72%-归属于挂牌公司股东的净利润 287,807.02-463,321.57 162.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 179,840.33-656,783.91 127.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.88%-3.01%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.18%-4.27%-基本每股收益 0.01-0.02 162.07%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 21,044,866.69 18,309,390.18 14.94%负债总计 5,621,231.51 3,173,562.02 77.13%归属于挂牌公司股东的净资产 15,423,635.18 15,135,828.16 1.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.77 0.76 1.90%资产负债率%（母公司）22.47%15.98%-资产负债率%（合并）26.71%17.33%-流动比率 3.25 4.71-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,388,732.47-3,708,854.76 164.41%应收账款周转率 1.60 1.92-11 存货周转率 0.39 0.58-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.94%6.37%-营业收入增长率%10.17%69.13%-净利润增长率%162.12%80.94%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）80,866.26 委托他人投资或管理资产的损益 32,172.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,071.63 非经常性损益合计非经常性损益合计 107,966.69 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 107,966.69 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更重要会计政策变更（1）执行企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）2017 年，财政部颁布了修订的企业会计准则第 14 号收入（以下简称“新收入准则”，修订前的收入准则简称“原收入准则”）。新收入准则引入了收入确认计量的五步法，并针对特定交易（或事项）增加了更多的指引。本公司自 2020 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。除了提供了更广泛的收入交易的披露外，首次执行新收入准则对当期期初的留存收 益金额未产生重大影响。主要影响如下：金额单位：人民币元 合并资产负债表 项目 2019 年 12 月 31 日 重分类 2020 年 1 月 1 日 预收款项 1,442,230.58-1,442,230.58 合同负债 1,276,504.18 1,276,504.18 其他流动负债 165,726.40 165,726.40 母公司资产负债表 项目 2019 年 12 月 31 日 重分类 2020 年 1 月 1 日 13 预收款项 1,442,230.58-1,442,230.58 合同负债 1,276,504.18 1,276,504.18 其他流动负债 165,726.40 165,726.40 与原收入准则相比，执行新收入准则对当期财务报表相关项目的影响列示如下：与原收入准则相比，执行新收入准则对当期财务报表相关项目的影响列示如下：合并资产负债表 项目 新收入准则下 2020 年 12 月 31 日余额 原收入准则下 2020 年 12 月 31 日余额 调整金额 预收款项 2,006,330.58-2,006,330.58 合同负债 1,795,691.48 1,795,691.48 其他流动负债 210,639.10 210,639.10 母公司资产负债表 项目 新收入准则下 2020 年 12 月 31 日余额 原收入准则下 2020 年 12 月 31 日余额 调整金额 预收款项 2,006,330.58-2,006,330.58 合同负债 1,795,691.48 1,795,691.48 其他流动负债 210,639.10 210,639.10 （2）执行企业会计准则解释第 13 号 财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了 企业会计准则解释第 13 号（财会 201921 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。关联方的认定 解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单14 位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。业务的定义 解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。（3）执行新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定 财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了 新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定（财会202010 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。2、重要会计估计变更重要会计估计变更 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订）的规定，公司所属行业为“N水利、环境和公共设施管理业”中的“N77 生态保护和环境治理业”；根据国家统计局国民经济行业分类代码的规定，公司所处行业为“N772 环境治理业”中的“N7721 水污染治理业”；根据挂牌公司管理型行业分类，公司所处行业属于水污染治理（N7721）；根据挂牌公司投资型行业分类，公司所处行业属于水公用事业（19101310）。公司的主营业务是专业从事水环境污染治理及养护等服务，在水环境治理领域，为客户提供技术方案、工程设计、工程施工和工程养护等一揽子服务。目前公司销售模式主要是招投标模式，面向的客户主要为政府部门及企事业单位。公司是长三角地区知名的水环境服务投资运营企业，拥有水环境污染治理领域先进、成熟适用的技术措施，为区域水系治理、黑臭河流治理、富营养化与蓝藻水华控制、污水资源化利用、冲击污染应急处置、水质提升与水质长效管理等不同需求的客户，提供整体解决方案和一揽子服务。公司先后在江苏、浙江、上海等地参与治理 30 多项不同类型的水环境污染治理工程及养护项目，治理效果显著。收入来源主要为养护业务的开展。公司商业模式较上年度未发生较大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 16 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 1,030,695.72 4.90%828,832.14 4.53%24.36%应收票据-应收账款 3,445,913.00 16.37%4,380,756.79 23.93%-21.34%存货 10,434,177.68 49.58%8,602,889.80 46.99%21.29%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 2,145,022.56 10.19%2,578,787.60 14.08%-16.82%在建工程-无形资产-商誉-短期借款-长期借款-资产总计资产总计 21,044,866.69-18,309,390.18 -资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2020年年末公司存货为10,434,177.68元，较上年同期增长21.29%，原因是温州市瓯江口新区西片污水处理厂再生水特许经营（BOT）（重）项目，根据双方协商一致提前终止运营，回购本项目及无锡民丰河、无锡芦村河项目都尚未完工所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比变动比例例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 6,469,409.82-5,872,004.69-10.17%营业成本 3,750,063.38 57.95%3,657,027.93 62.28%2.54%毛利率 42.03%-37.72%-销售费用 205,826.50 3.18%196,675.48 3.35%4.65%管理费用 1,768,140.92 27.33%2,380,141.95 40.53%-25.71%研发费用 500,067.52 7.73%278,858.64 4.75%79.33%财务费用 16,804.62 0.26%-6,255.54-0.11%368.64%信用减值损失 18,403.35 0.28%-26,888.17-0.46%168.44%17 资产减值损失-其他收益 31,837.41 0.49%13,727.78 0.23%131.92%投资收益 32,172.06 0.50%130,709.49 2.23%-75.39%公允价值变动收益-资产处置收益-12,272.85 0.21%-100.00%汇兑收益-营业利润 243,849.80 3.77%-513,801.57-8.75%147.46%营业外收入 50,000.00 0.77%50,480.00 0.86%-0.95%营业外支出 6,042.78 0.09%-100.00%净利润 287,807.02 4.45%-463,321.57-7.89%162.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：2020 年公司研发费用为 500,067.52 元，较上年上升了 79.33%，因本公司加大研发力度，创新新技术，更好的提升公司的市场竞争力。2020 年投资收益为 32,172.06 元，较上年下降 75.39%，公司购买的理财产品减少，使得收益较上年大幅下降。2020 年资产处置收益为 0 元，较上年下降了 100.00%，原因为公司未有处置资产所致。2020 年公司营业利润为 243,849.80 元，较上年增加了 147.46%，主要原因是公司本期营业收入上升及控制成本所致。2020 年公司净利润为 287,807.02 元，较上年增加了 162.12%，主要原因是本期营业利润增加引起净利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 6,469,409.82 5,671,297.04 10.17%其他业务收入-200,707.65-100.00%主营业务成本 3,750,063.38 3,592,070.67 2.54%其他业务成本-64,957.26-100%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 营业成本营业成本比上年同比上年同期期 毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%18 增减增减%增减增减%工程业务 4,176,717.22 2,491,290.68 40.35%64.66%82.41%-5.81%养护业务 2,292,692.60 1,258,772.70 45.10%-26.86%-43.46%16.12%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%华东地区 6,469,409.82 3,750,063.38 42.03%10.17%2.54%11.43%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 武汉二航路桥特种工程有限责任公司 2,066,646.42 31.94%否 2 无锡荣梁建设发展有限公司 1,945,117.36 30.07%否 3 吴江市盛泽水处理发展有限公司 1,807,975.62 27.95%否 4 昆山市周庄水利(水务)站 289,056.60 4.47%否 5 北京通州水务局 195,660.38 3.02%否 合计合计 6,304,456.38 97.45%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 南京华州环境工程有限公司 518,500.00 16.89%否 2 江苏世邦生物工程科技有限公司 500,000.00 16.29%否 19 3 无锡宇捷工程咨询管理有限公司 350,000.00 11.40%否 4 苏州中天投资有限公司 348,762.46 11.36%否 5 苏州天韵水环境科技有限公司 295,899.99 9.64%否 合计合计 2,013,162.45 65.58%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,388,732.47-3,708,854.76 164.41%投资活动产生的现金流量净额-1,992,903.14 2,762,034.99-172.15%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：2020 年经营活动产生的现金流量净额为 2,388,732.47 元，较上年增加了 6,097,587.23 元，主要原因是公司部分项目收到货款，使得销售商品、提供劳务收到的现金增加，本期经营活动产生的现金流量净额增加。2020 年投资活动产生的现金流量净额为-1,992,903.14 元，较上年减少了 4,754,938.13元，主要是本期期末购买理财产品，使得本期净支出增加，因此本年投资活动产生的现金流量净额较上年有所减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业营业收入收入 净利润净利润 温州金禾水水务有限公司 控股子公司 水污染治理 4,587,448.29 1,066,968.29 0-87,446.57 20 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 本公司以认缴出资的形式于 2017 年 9 月设立温州金禾水水务有限公司，为本公司全资子公司，登记机关为温州市市场监督管理局，公司法人为戴建华，认缴出资额为 150 万人民币，实缴出资额为 150 万人民币，约定以货币方式于 2018 年 8 月 18 日之前出资到位。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，行业及市场持续保持增长态势，主要财务和业务各项指标正常；经营管理层以及核心业务人员队伍稳定；国家推出 PPP 经营模式，鼓励民营企业积极参与，为公司发展带来机遇，目前正有力推进水务投资项目，未来前景较好。公司无违规违法行为发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 22 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2016 年 1月 28 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 1月 28 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：1、公司股东戴建华、上官俏琴避免同业竞争的承诺。履行情况：报告期内，公司股东严格履行上述承诺，未有任何违背。2、公司董事、监事、高级管理人员规范关联交易的承诺。履行情况：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺，未有任何违背。3、公司董事、监事、高级管理人员承诺在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本司股份总数的 25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。履行情况：报告期内，公司股东严格履行上述承诺，未有任何违背。4、公司董事、监事、高级管理人员避免资金占用的承诺。履行情况：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺，未有任何违背。23 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 4,999,750 25.00%-4,999,750 25.00%其中：控股股东、实际控制人 4,999,750 25.00%-4,999,750 25.00%董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 15,000,250 75.00%-15,000,250 75.00%其中：控股股东、实际控制人 14,999,250 74.995%-14,999,250 74.995%董事、监事、高管 1,000 0.005%-1,000 0.005%核心员工-总股本总股本 20,000,000-0 20,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东股东名称名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量 期期末末持持有有的的司司法法冻冻结结股股份份数数量量 1 戴建19,999,000 0.99995 19,999,000 99.995%14,999,250 4,999,750 0 0 24 华 2 上官俏琴 1,000 0.00005 1,000 0.005%1,000 0 0 0 合计合计 20,000,000 1.00 20,000,000 100.00%15,000,250 4,999,750 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司董事戴建华与董事兼董事会秘书兼财务总监上官俏琴系夫妻关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 控股股东戴建华，实际控制人戴建华、上官俏琴。两人为一致行动人。戴建华先生直接持有公司股份 1,999 万股，占公司总股本的 99.995%，是公司控股股东、实际控制人。戴建华，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级技师。1984年 10 月至 1997 年 12 月在温州港航局机料科工作；1998 年 1 月至 2009 年 4 月在温州三华投资有限公司，任执行董事；2007 年 4 月至 2015 年 8 月在温州亘晖环境工程有限公司，任执行董事，2009 年 5 月至 2015 年 8 月在南京金禾水环境科技有限公司，任执行董事；2015年 8 月至今在江苏金禾水环境科技股份有限公司，任董事长，2018 年 8 月至今在江苏金禾水环境科技股份有限公司任董事。上官俏琴女士持有公司股份 0.1 万股，占公司总股本的 0.005%，是公司股东、董事兼董事会秘书兼财务总监与戴建华系夫妻关系。上官俏琴，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，会计师。198425 年平阳港务局财务科；1990-1998 平阳港务局财务科长；1999-2008 温州三华投资有限公司财务总监；2009 至今江苏金禾水环境科技股份有限公司任董事兼董事会秘书兼财务总监。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续