872565_2020_怡申股份_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

公告编号：2021-003 1 2020 年度报告 怡申股份 NEEQ:872565 上海怡申科技股份有限公司 SHANGHAI CELEX SCIENCE&TECH.CO.,LTD 公告编号：2021-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年年 12 月月 16 日至日至 18 日，由怡申股份组织承办的日，由怡申股份组织承办的 ABB 高层与客户战略对高层与客户战略对话（技术交流）会议在江苏宜兴举行。话（技术交流）会议在江苏宜兴举行。怡申股份于怡申股份于 2020 年年 11 月完成并顺利通过了月完成并顺利通过了 ISO9001：2015 质量管理体系审质量管理体系审核认证核认证。公告编号：2021-003 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .126126 公告编号：2021-003 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡嘉艺、主管会计工作负责人杨一杰及会计机构负责人（会计主管人员）周芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中准会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、对主要供应商依赖的风险 公司主要从事电气产品分销及调试、安装等技术服务,报告期内分销的产品主要是变频器、电动机和发电机和机器人产品。ABB是国际著名工业电气品牌,具有可靠的产品质量、较高的品牌认知度和较高的市场占有率,公司及其子公司选择其作为主要供应商并与之建立了稳定的合作关系。报告期内,公司及其子公司向主要供应商北京 ABB 电气传动系统有限公司、ABB 高压电机有限公司等同属于ABB公司的采购金额合计4.17亿元,占当期采购总额的 94.78%，存在对主要供应商依赖的风险。报告期内，公司为应对主要供应商依赖的风险，加强机器人事业部的业务，从产品和市场层面实现一定程度分散化经营降低风险；此外，公司积极探讨多品牌经营的思路，在新产品新品牌的市场中进行探索并招聘相应人才。2、应收账款发生坏账风险 虽然公司客户主要是信用度较高的企业，但如果公司对应收账款催收不利，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险。报告期末公司应收账款账面价值为 0.74 亿元，占资产总额的比例为 30.30%。如下游客户经营情况恶化，应收账款回款不及时，将对公司的运营资金形成一定的压力。公告编号：2021-003 5 公司通过调整对销售人员考核方案，鼓励相关人员执行应收账款的催收工作，并针对在回款领域有突出表现的销售人员给予奖励；并且公司严格从源头入手，对于合同签订环节的内控制度加强执行力度，完善销售合同中的结算条款，加速应收账款的回款。3、经营性现金流不足的风险 变频器产品验收周期较长，存货、应收账款占比较高，从而导致资产周转率相对较低是行业的普遍特点。随着公司生产经营规模的快速扩张，存货和应收账款金额不断上升，公司流动资金需求快速增长。公司对于重大合同需要的资金均进行了相应的财务分析，确保在发货和回款的整个环节中不会出现现金短缺的情况，特别对于重大合同会提前与供应商协商并获得额外的信用额度支持。4、主要产品市场竞争加剧风险 公司所处行业竞争较为激烈。一方面，国内既有厂商纷纷抓住机遇扩大销量，造成营销推广、收款条件等多方面的竞争加剧；另一方面，该市场的巨大潜力和需求吸引着更多投资进入该领域，新的竞争对手进入，产能将迅速扩大。公司与现有竞争者和新入者之间，将会出现激烈的市场竞争，可能会限制公司销售规模的增长，影响公司的产品价格和盈利水平。公司通过扩大产品销售品种，及时更替老旧产品，实现产品更新换代，开拓机器人业务，提升公司的行业竞争力；此外，公司通过规范运营，强调客户至上的理念，提升企业的综合竞争力，并通过资本市场的形象扩大公司经营规模和水平。5、公司无法取得销售折扣的风险 按照供应商与公司签订的年度分销协议约定，供应商每年会综合考虑公司的采购指标完成情况、市场拓展情况、服务支持情况，按季度、年度给予公司一定的销售折扣。如果市场环境或公司经营情况发生变化，使公司部分或全部无法达到经销协议折扣的条件要求，公司将存在无法获得销售折扣的风险，对公司经营造成不利影响。公司加强售后技术服务部门的人员力量，通过服务提升产品的附加值，提升议价空间从而增加了售价。此外，公司不断增强销售业绩，实现规模效应，提升了与供应商的议价能力。6、实际控制人不当控制风险 截至本报告出具之日，公司实际控制人胡士中、陆锦屏夫妇及其子胡嘉艺三人合计直接持有公司 1,560 万股股份，占公司总股本 81.4621%，对公司拥有实际的控制能力。作为公司的最大股东和实际控制人，三人可能利用控股股东和主要决策者的地位，对公司的重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加影响，从而损害公司及公司中小股东的利益。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。公司在股份制改革前存在内控制度不健全，公司治理结构不完善的情况。通过股份制改革以及新三板挂牌的过程，公司成立了股东大会、董事会、监事会等机构，制定了各项规章制度。股份公司成立至今，公司严格按照各项规则和制度的规定对公司的日常经营进行规范化运作，并且公司招聘了专门的内控人员对于公司制度的执行进行监管，从而能够逐步降低公司实际公告编号：2021-003 6 控制人的不当控制风险。7、子公司控制的风险 根据公司发展战略需要及电气产品分销行业的特点，公司广泛布局销售网络，对外投资不断增加，且地域较为分散，随着公司分支机构的不断增加和业务规模扩大，公司经营决策、组织管理与协调以及风险控制的难度加大，对公司的采购供应、营销服务、物流配送、信息传递、人员管理、资金管理等方面提出了更高的要求。如果公司对子公司的各项管理、财务控制制度如果不能有效执行，公司可能面临子公司业务、运营、财务等方面不受母公司控制的情况，给公司带来一定的不利影响。报告期内，公司持续加强一体化经营的理念，将母公司层面制定的各项制度和内控措施严格推进到子公司层面执行。此外，公司内控人员定期进行内部审计，对于子公司经营过程中的各种问题进行监督管理，相应的内控报告均上报总经理进行审阅。8、境外子公司经营风险及外汇管制风险、汇率波动风险 公司于马来西亚设立子公司。公司及子公司将受到政策法规差异、经营环境差异、汇率变动、海外经营经验等多种因素的影响。一旦上述因素产生不利变化，将对公司及子公司的经营业绩产生不利影响。公司在成立马来西亚怡申之前进行了严格充分的市场以及经营环境调查，对于不确定事项及经营风险制定了详尽的应对措施；此外，公司在马来西亚怡申日常经营过程中积极关注其所在国的经济政治环境，能够对汇率等因素的波动作出主动应对。9、人力资源风险 随着行业的不断更新和市场竞争的不断加剧，行业内企业对优秀技术人才和管理人才的需求也日益强烈。未来随着公司资产和经营规模的迅速扩张，将带来人力资源的新需求，公司可能面临技术、项目管理和市场营销人才不足的风险，将对公司未来经营发展产生一定影响。同时公司也存在核心技术人员及管理人员向行业内其他公司流失的风险，可能对公司生产经营造成一定的不利影响。公司重视人才引进，通过招聘会、招聘网站及猎头等各种渠道招募人才，公司主动提供与职责相匹配的薪酬福利，对于新引进人才给予在企业文化层面上进行引导与培养；并且公司对于核心人才进行股权激励，将公司与人员的未来发展进行绑定。10、宏观经济和政策风险 公司下游客户主要处于橡胶塑料、水泵、电力、化工、船舶、冶金、暖通、建筑、纺织、造纸、矿山等行业,与国家宏观经济波动密切相关。若国家宏观经济发生重大波动或相关产业争吵发生不利变化,将会影响到公司下游行业的发展水平,进而影响公司的经营业绩。如受宏观经济的影响,客户需求放缓,行业市场竞争加剧,这可能会限制公司销售规模的增长,影响公司的产品价格和盈利水平。此外,如果国家货币政策紧缩,部分客户由于原材料涨价、用工成本增加以及贷款困难,对新设备采购和技术改造的资本性投入面临资金困境,对工业电气产品的需求将有所放缓。公司积极拓宽各种行业客户，降低行业波动对公司经营的风险，同时公司紧随国家产业调整的政策，把握国家宏观经济脉搏，公告编号：2021-003 7 在“一带一路”和“智能制造”的产业方向开发了机器人事业部并拓展了马来西亚业务，积极利用政策红利应对宏观经济风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-003 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 怡申股份、公司、本公司、股份公司、母公司 指 上海怡申科技股份有限公司 怡申有限公司、有限公司 指 上海怡申科技有限公司(公司前身)重庆分公司 指 上海怡申科技股份有限公司重庆分公司 怡申股份第一分公司 指 上海怡申科技股份有限公司第一分公司 上海嘉畅 指 上海嘉畅电气有限公司 南通怡申 指 南通怡申电气有限公司 南京怡申 指 南京怡申电气有限公司 南昌怡申 指 南昌怡申电气有限公司 武汉怡申 指 武汉怡申电气有限公司 沈阳怡申 指 沈阳怡申电气有限公司 厦门怡申 指 厦门怡申电气有限公司 四川怡申 指 四川怡申电气有限公司 马来西亚怡申 指 Celex Science&Technology Sdn.Bhd.跃怡合伙 指 上海跃怡企业管理中心(有限合伙)申栩合伙 指 上海申栩企业管理中心(有限合伙)ABB 指 Asea Brown Boveri 集团公司,总部位于瑞士苏黎世,是全球知名的电力和自动化技术领域的领导厂商 PLC 指 可编辑逻辑控制器的简称,是一种采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算数操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟输入/输出控制各种类型的机械或生产过程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 光大证券股份有限公司 股东大会 指 上海怡申科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海怡申科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海怡申科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 本报告期内有效的上海怡申科技股份有限公司章程 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 公告编号：2021-003 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海怡申科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI CELEX SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.-证券简称 怡申股份 证券代码 872565 法定代表人 胡嘉艺 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 漆春茂 联系地址 上海市徐汇区襄阳南路 218 号 1102 室 电话 021-64679632 传真 021-54562291 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 上海市徐汇区襄阳南路 218 号 1102 室 邮政编码 200031 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司会议室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 2 月 11 日 挂牌时间 2018 年 1 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发和零售业(F)-批发业(F51)-机械设备、五金产品及电子产品批发(F517)-电气设备批发(F5176)主要业务 ABB 电气设备批发 主要产品与服务项目 电气产品分销及调试、安装等技术服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）19,150,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 胡士中 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（胡士中、陆锦屏、胡嘉艺），无一致行动人 公告编号：2021-003 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000631381727Q 否 注册地址 上海市金山区枫泾商城 2 厅 335 号 否 注册资本 19,150,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）光大证券 会计师事务所 中准会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 马娟 张正峰 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-003 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 437,259,549.77 397,995,814.83 9.87%毛利率%11.12%12.23%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,698,864.96 8,784,889.34 33.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,647,801.11 7,254,082.11 46.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.90%18.37%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.04%15.17%-基本每股收益 0.67 0.50 33.47%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 243,873,019.72 186,716,201.21 30.61%负债总计 175,367,724.39 135,120,154.63 29.79%归属于挂牌公司股东的净资产 65,985,515.75 50,744,606.50 30.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.45 2.90 18.83%资产负债率%（母公司）71.52%71.69%-资产负债率%（合并）71.91%72.37%-流动比率 1.35 1.33-利息保障倍数 2,368.50 2,200.55-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,045,136.21 18,388,779.73-50.81%应收账款周转率 5.72 5.49-存货周转率 16.35 21.13-公告编号：2021-003 12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%30.61%26.97%-营业收入增长率%9.87%10.54%-净利润增长率%45.96%98.00%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 19,150,000 17,500,000 9.43%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-55,054.64 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,094,430.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 394,300.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,559.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,463,235.32 所得税影响数 325,855.97 少数股东权益影响额（税后）86,315.50 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,051,063.85 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2021-003 13 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第二届董事会第十一次会议于 2020 年 8 月 28 日决议通过，本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对 2020 年 1 月 1 日资产负债的影响如下：科目 2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 母公司报表 合并报表 母公司报表 应收账款 88,760,216.41 87,829,981.31 87,908,060.37 87,039,550.16 合同资产 852,156.04 790,431.15 预收账款 19,701,935.29 15,274,929.37-合同负债 17,435,340.96 13,517,636.61 其他流动负债 2,266,594.33 1,757,292.76 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-003 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于电气设备批发的一级分销商，是 ABB 在中国最大的分销商之一。公司拥有广泛的销售渠道和经验丰富的核心团队为 OEM 市场和项目型客户提供满意的产品和完美的服务。其中 OEM 市场主要针对机械设备生产商，该类客户采购电气设备将其配置在自己的设备或机械中再生产。项目型市场是客户以独立项目进行多种电气产品配套采购，采购的产品依据具体行业和项目需求而定。公司通过销售管理中心以及各地建立分、子公司开拓业务，向主要供应商集中采购，争取合适的采购价格和销售返利，并确定合理的物流、付款方式，尽最大可能降低采购及相关成本。供应商根据要求将货物发运至公司或各地分、子公司仓库，公司及各地分、子公司以上门提货、客户自提、专业运输公司配送等方式移交货物，客户签收确认后确认销售收入。收入来源是传动产品、电机产品和机器人产品销售收入及维保期外的售后服务收入。报告期内，公司商业模式没有发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 78,351,425.94 32.13%38,892,848.36 20.83%101.45%应收票据 41,882,243.33 17.17%1,807,699.88 0.97%2,216.88%交易性金融资产 22,000,000.00 11.78%-100.00%应收账款 73,882,651.87 30.30%88,760,216.41 47.54%-16.76%合同资产 5,555,767.94 2.28%0.00%100.00%公告编号：2021-003 15 预付款项 4,126,978.45 1.69%8,018,433.53 4.29%-48.53%存货 27,658,345.07 11.34%16,524,155.85 8.85%67.38%投资性房地产 2,067,034.19 0.85%2,205,102.59 1.18%-6.26%长期股权投资 固定资产 3,991,201.48 1.64%3,474,282.87 1.86%14.88%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 应付票据 67,350,000.00 27.62%61,000,000.00 32.67%10.41%应付账款 56,387,943.39 23.12%45,094,332.81 24.15%25.04%预收款项 19,701,935.29 10.55%-100.00%合同负债 8,751,500.30 3.59%0.00%100.00%长期借款 296,460.00 0.12%75,146.03 0.04%294.51%资产总额 243,873,019.72 186,716,201.21 30.61%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：货币资金本期末较期初增长 101.45%。主要原因为：上期购入理财产品 2,200 万元，列报“交易性金融资产”科目，该交易性金融资产用于质押开具银行承兑汇票。截至本期末该理财已到期，期末保函保证金及票据保证金较期初增加 2,683.75 万元。2、交易性金融资产：交易性金融资产本期末较期初减少 100%，原因同“货币资金”。3、应收票据：应收票据本期末账较期初增加 2,216.88%。主要原因为：（1）报告期内，本公司对收取的银行承兑汇票进行了充分的评估，将付款银行的信用评级较低的票据，发生尚未到期即已背书转让的情况时，不再终止确认金融资产；（2）此外，销售模式上接受大 OEM 客户的企业承兑汇票，降低应收账款，提高了应收票据。4、合同资产：合同资产本期末较期初增长 100.00%，主要原因为：该项目为公司报告期内首次执行新收入准则而新设立的项目，公司选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整导致。5、存货：存货本期末较期初增长 67.38%。主要原因为：截至 2020 年末，全球新冠疫情仍然较为严重，且已出现较为严重的芯片产能不足的征兆，公司基于上述因素的研判，为保障持续、及时的为所有客户供货，2020 年末扩大了备货，以满足下一季度销售经营的需求。6、应付账款：应付账款本期末较期初增长 25.04%。主要原因为随着公司销售收入的增长、库存的增长，应付账款同步增长。公司在充分利用供应商给予的账期基础上，合理安排资金，将应付账款增幅控制在合理范围。7、预收款项、合同负债：该项目为公司报告期内首次执行新收入准则而进行的调整。公告编号：2021-003 16 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 437,259,549.77-397,995,814.83-9.87%营业成本 388,645,464.88 88.88%349,307,093.66 87.77%11.26%毛利率 11.12%-12.23%-销售费用 15,996,338.00 3.66%15,858,618.52 3.98%0.87%管理费用 17,046,359.80 3.90%20,092,414.86 5.05%-15.16%研发费用 0.00 -财务费用-703,191.06-0.16%332,413.39 0.08%-311.54%信用减值损失-998,886.14-0.23%-1,372,732.68-0.34%-27.23%资产减值损失-244,446.55-0.06%116,567.00 0.03%-309.70%其他收益 1,140,289.39 0.26%1,317,481.27 0.33%-13.45%投资收益 394,300.00 0.09%689,295.75 0.17%-42.80%公允价值变动收益 0.00 -资产处置收益-55,054.64-0.01%147.4 0.01%-37,450.50%汇兑收益 0.00 -营业利润 15,795,371.25 3.61%12,154,596.85 3.05%29.95%营业外收入 35,386.71 0.01%72,785.03 0.02%-51.38%营业外支出 5,827.16 0.01%5,663.20 0.01%2.90%净利润 13,525,502.05 3.09%9,266,613.82 2.33%45.96%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：营业收入较上期增加 9.87%，主要由于公司坚持年销售增长目标区间 10%15%的战略，通过强化全国销售网络，优质客户服务以及与产品供应商保持有效沟通，及时找寻新的业务增长点等手段提升销售水平。2、销售费用和管理费用：本年公司通过奖励分配制度调整，对于人才结构进行了调整，优化各个部门的人员结构，实现提升管理效益的同时降低销售和管理等相关部门的费用。因此，销售费用的上升比例低于公司主营业务收入的上升比例，管理费用实现较上一年度下降 15.16%。3、营业利润、净利润：公司营业收入逐年攀升，在固定成本保持不变的前提下，边际收益提升效果显著，营业利润和净利润均按比例增长，此外，公司注重管理出效益的原则，通过抓紧应收账款催收，提升利润率。并且，受疫情影响，公司主动探索信息科技对管理的支撑作用，更多的采取云办公，云会议等方式降低差旅等管理费用，实现销售额和利润的双攀升。?公告编号：2021-003 17 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 436,950,014.79 397,710,100.55 9.87%其他业务收入 309,534.98 285,714.28 8.34%主营业务成本 388,507,396.48 349,169,025.26 11.27%其他业务成本 138,068.40 138,068.40 0.01%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%1、主营业务 436,950,014.79 388,507,396.48 11.09%9.87%11.27%-9.17%传动产品及配件 418,437,146.33 371,796,220.65 11.15%12.80%13.87%-6.97%电机产品 14,877,187.05 13,436,947.89 9.68%-32.65%-26.78%-42.79%机器人产品 3,635,681.41 3,274,227.94 9.94%-22.31%-24.23%29.81%2、其他业务 309,534.98 138,068.40 55.39%8.34%0.00%7.20%经营租赁 309,523.81 138,068.40 55.39%8.33%0.00%7.19%其他 11.17 100.00%100.00%100.00%合计 437,259,549.77 388,645,464.88 11.12%9.87%11.26%-9.12%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收收入构成变动的原入构成变动的原因：因：公司主要产品类别包括传动产品及配件、电机产品和机器人产品。其中传动产品及配件系公司主要销售产品，报告期其销售收入占销售收入比重为 95.76%，与上年相比，比重基本持平；传动产品及配件受到一定的疫情影响，总体毛利保持在稳定范围内；电机主要受原料价格波动影响较大，早期签订的合同在交付时采购成本上升，导致销售金额不变的情况下，毛利受较大不利因素影响；机器人发展战略从低端裸机销售，转向高附加值的解决方案综合销售，毛利提升的同时销售额有一定程度的下降。?(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海熊猫机械（集团）有限公司 24,091,512.39 5.51%否 2 中国船舶重工集团公司第七 0 四研究所 17,680,854.50 4.05%否 3 上海凯泉泵业（集团）有限公司 17,261,163.39 3.95%否 4 上海创力集团股份有限公司 14,281,365.49 3.27%否 5 江苏金韦尔机械有限公司 11,667,140.71 2.67%否 合计合计 84,982,036.48 19.45%-公告编号：2021-003 18 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 ABB 相关的公司合计 416,681,256.32 94.78%否 2 苏州英威腾电力电子有限公司 2,883,685.64 0.66%否 3 上海雅衡进出口贸易有限公司 1,794,633.65 0.41%否 4 江苏华意自动化工程有限公司 1,158,207.98 0.26%否 5 上海先德电气系统工程有限公司 617,712.18 0.14%否 合计合计 423,135,495.77 96.25%-注：ABB 相关的公司包括：北京 ABB 电气传动系统有限公司、ABB 高压电机有限公司、上海 ABB 工程有限公司、上海 ABB 动力传动有限公司、ABB MALAYSIA SDN BHD，上述公司受同一控制人控制，故合并披露。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,045,136.21 18,388,779.73-50.81%投资活动产生的现金流量净额 149,116.04-5,768,023.92-102.59%筹资活动产生的现金流量净额 3,481,988.00-9,708,108.75-135.87%现现金流量分金流量分析析：1、经营活动产生的现金流量净额：公司为保障持续、及时的为所有客户供货，2020 年上半年增加了备货，库存商品期末余额较期初增加 67.38%，致经营活动产生的现金流量金额本期大幅减少；2、投资活动产生的现金流量净额：2019 年公司为提高资金的使用效率，在不影响公司正常运营的情况下，利用自有资金购买银行理财产品，导致 2019 年呈现投资活动现金净流出的状态；3、筹资活动产生的现金流量净额：上期发生分配股利 297.50 万元、归还债务 667.10 万元等事项导致上期出现筹资活动现金净流出状态，而本期发生定向增发 630.30 万元等事宜导致筹资活动现金净流入状态。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海嘉畅电气有限公司 控股子公司 销售工业电气产品 8,633,098.46 4,426,873.96 27,358,154.04 1,176,389.53 沈阳怡申电气有限公司 控股子公司 销售工业电气产品 5,742,041.42 4,293,215.14 17,508,804.04 469,723.90 南昌怡申电气有限公司 控股子公司 销售工业电气产品 4,328,629.88-257,809.19 7,379,310.71 594,204.00 公告编号：2021-003 19 南通怡申电气有限公司 控股子公司 销售工业电气产品 3,039,620.86 2,355,475.60 13,802,087.98 439,621.89 武汉怡申电气有限公司 控股子公司 销售工业电气产品 8,129,422.20-656,127.67 15,505,588.34 2,006,719.14 四川怡申电气有限公司 控股子公司 销售工业电气产品 3,708,341.81 339,275.34 11,091,622.11 207,562.55 南京怡申电气有限公司 控股子公司 销售工业电气产品 13,888,129.05 2,560,253.57 37,047,925.86 407,462.07 厦门怡申电气有限公司 控股子公司 销售工业电气产品 2,402,436.17 491,286.09 15,694,492.75 1,041,992.53 马来西亚怡申科技有限公司 控股子公司 销售工业电气产品 6,124,701.63 1,875,633.59 11,350,305.79-140,959.79 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内，公司有 1 家全资子公司，8 家控股子公司，2 家分公司。报告期内公司不存在新增以及处置子公司情况。公司主要控股子公司情况如下：1、上海嘉畅电气有限公司：成立于 2005 年 11 月 08 日，公司持有上海嘉畅 100.00%的股权。注册资本 200 万元，法定代表人：胡嘉艺，上海嘉畅电气有限公司于 2017 年 2 月形成同一控制下企业合并，成为本公司全资子公司。2、沈阳怡申电气有限公司：成立于 2009 年 03 月 09 日，公司持有沈阳怡申 90%的股权。法定代表人：王国芳，注册资本 100 万元，沈阳怡申电气有限公司于 2017 年 1 月形成同一控制下企业合并，成为