835133_2020_双龙电机_2020年年度报告_2021-04-29.pdf

1 2020 年度报告 双龙电机 NEEQ:835133 双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司 Shanghai Explosion Proof Motor Yancheng Corp.,Ltd Shuanglong Group 2 公司年度大事记公司年度大事记 图为双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司董事长兼总经理施连忠先生（右一）与霍联电气传动与控制系统（江苏）有限公司孙总（右二）及合肥仙湖半导体科技有限公司黄总（右三）在合作签字仪式现场。鉴于公司战略发展规划，公司与合肥仙湖半导体科技有限公司和霍联电气传动与控制系统（江苏）有限公司共同出资，分别于 2020 年 10 月 13 日设立“霍森美智能微电机科技（合肥）有限公司“，2020 年 10 月 21 日设立“霍森美智能电机科技（徐州）有限公司”。本次对外投资参股两家公司是公司基于战略发展需要，从长远利益出发所做出的慎重决策，将进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力，对公司长期可持续发展具有重要的战略意义！3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3434 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3737 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .5656 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .115115 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人施连忠、主管会计工作负责人陈宝龙及会计机构负责人（会计主管人员）陈宝龙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险重大风险事项名称事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.应 收 账款 回 收 的风险 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日公司应收账款账面价值分别为 95,328,277.14元及 91,789,447.83 元,占总资产比重分别为 37.28%及 30.85%,是公司资产的重要组成部分。尽管应收账款主要为知名客户的销售欠款,历史期坏账风险较小,但较大的应收账款金额使得公司资金需求增加,资金周转效率下降,从而可能会限制公司的业务扩张,降低公司的经营绩效。此外,如果应收账款产生坏账或不能及时收回,则会对公司的经营运行产生不利影响。应对措施：加大回款催收力度，如将业务员考核指标与相应客户回款直接挂钩，采取诉讼方式追回部分缺失无法收回的欠款等措施；在不影响公司正常经营的同时，合理收紧销售合同信用期，从源头把控公司坏账风险；采取金融手段包括定向增发、银行借款、融资租赁模式等方式加固资金链的稳固程度，能够抵御相关资金风险。2.短 期 偿债 能 力 不足的风险 2020年12月31日，公司短期借款余额79,950,000.00元，应付账款余额61,952,663.32元，其他应付款余额为 505,152.08 元，流动比率为 1.56，利息保障倍数为 4.84。如果公司经营业绩下滑，或者资金周转困难，则可能无法及时支付大额银行借款利息及本金，以及供应商货款，公司存在短期偿债能力不足的风险。应对措施：一方面，公司需要加大回款催收力度，确保公司客户能够及时回款，同时收紧公司信用政策；另一方面，采取多种融资手段，包括但不限于银行借款、融资租赁、票据、股票发行等措施，优化公司资本结构，提高公司偿债能力。3.公 司 治理风险 随着市场订单的增加，公司规模不断扩大，公司日常管理工作难度趋增，同时监管部门对公司的规范要求也日益提高和深化，公司不仅需要在原有基础上进一步加强管理，同5 时更要关注新增业务以及新增人员能否在合规的基础上良好地融入公司体系，从而实现整体健康、有序地发展。公司未来经营中可能存在因内部管理不到位、不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司将在今后的日常管理中有针对性的制定相应管理措施和管理模式，改善和优化管理结构，严格执行各项内部规章制度，切实保障公司规范运行；同时对现有薄弱环节，尤其是关联交易事项加以重点关注，以保证其内容、程序符合法律、法规及公司章程的相关规定。4.市场竞争的风险 中国电机厂家多，规模效应难以体现，受市场波动的影响，电机领域竞争加剧，销售成本将会相应增加,公司面临的市场竞争风险将会加大，进而导致企业成长放缓或经营业绩下滑的风险。应对措施：公司将加大高低压变频节能电机和大功率超高速永磁电机等差异化高附加值产品的研发推广力度，以差异化产品规避市场竞争的风险。5.新 产 品研 发 的 风险 新产品开发周期较长，研发费用投入较大，在短期内可能对公司的盈利水平产生不利影响。应对措施：公司设立专门的新产品开发项目组，负责技术设计开发及工艺工程管理，加大高端技术人才的引进力度，组建自主研发团队，加大研发资金的投入力度，着力于新产品研发及传统产品技术创新，提高公司的核心竞争力。6.人 民 币汇 率 变 动风险 由于公司产品逐步销往国外市场，出口销售主要以美元结算，因此人民币对美元汇率的波动会对公司的利润产生一定影响。应对措施：公司将通过调整外汇策略，进一步规避汇兑损失风险。7.原 材 料价 格 波 动的风险 世界经济形势不稳，大宗原材料价格大幅波动的风险依然存在，公司产品所需的主要原材料为铜（漆包线）、钢材（硅钢片、碳结钢）、铝锭，这些主要原料都存在价格大幅波动的风险，将直接影响公司的产品制造成本。应对措施：公司将通过加强内部管理，强化预算控制，加强新产品开发力度，提高新产品的附加值和新产品销售比例，适时开展商品期货套期保值业务，进一步规避材料价格波动风险。8.人力资源风险 公司目前处于快速发展阶段，并且有不断通过横向、纵向进行相关产业扩张的需求，公司的快速发展对公司人力资源提出了较高的要求，且近年来企业用工成本逐年增长，并呈加速趋势，给企业未来经营增加了难度，成为影响企业发展的重要因素。应对措施：公司将制定强有力的人力资源政策，通过招聘、培训、激励等措施，组建和稳定适应公司未来发展的人才队伍，同时公司将加快生产流程自动化、智能化改造，提高生产效率，以应对人力资源不足的风险。本 期 重 大风 险 是 否发 生 重 大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 双龙电机、公司、股份公司、本公司 指 双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司 参股公司 指 霍森美智能微电机科技（合肥）有限公司、霍森美智能电机科技（徐州）有限公司 双龙有限、有限公司 指 双龙集团上海防爆电机盐城有限公司、公司的前身 国都证券、主办券商 指 国都证券股份有限公司、原主办券商 开源证券 主办券商 指 开源证券股份有限公司、现主办券商 大信会计事务所、会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）、原审计机构 亚太（集团）会计事务所、会计师 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）、现审计机构 律师事务所、律师 指 北京中银（杭州）律师事务所、原法律顾问 律师事务所、律师 指 上海市康腾律师事务所、现法律顾问 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 治理规则 指 全国中小企业股份转让系统治理规则 监督管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 信息披露细则 指 全国中小企业股份转让系统信息披露细则 高压电机 指 额定电压在 1000V 以上的电动机 防爆电机 指 一种可以在易燃易爆环境下使用的电机，运行时不产生电火花。永磁电机 指 大功率超高速永磁电机 变频节能电机 指 高压电机低压变频控制系统 三相异步电动机 指 作为电动机运行的三相异步电机，转子的转速低于旋转磁场的转速，转子绕组因与磁场间存在着相对运动而产生电动势和电流，并与磁场相互作用产生电磁转矩，实现能量变换。三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上期、上年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期初、期初 指 2020 年 1 月 1 日 报告期末、期末 指 2020 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Explosion Proof Motor Yancheng Corp.,Ltd Shuanglong Group-证券简称 双龙电机 证券代码 835133 法定代表人 施连忠 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王震 联系地址 盐城经济开发区希望大道南路 56 号 电话 0515-68668083 传真 0515-68668083 电子邮箱 公司网址 办公地址 盐城经济开发区希望大道南路 56 号 邮政编码 224007 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 7 月 28 日 挂牌时间 2016 年 1 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-电气机械和器材制造业(C38)-电机制造(C381)-电动机制造(C3812)主要业务 电动机的设计、制造、销售 主要产品与服务项目 普通用途低压高效三相异步电动机、隔爆型低压三相异步电动机、普通用途高压高效三相异步电动机、隔爆型矿用三相异步电动机、隔爆型高压三相异步电动机、永磁电机等电动机的设计、制造、销售及产品服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）65,166,665 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 施连忠 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为施连忠、林爱月，一致行动人为施连忠、林爱月 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320900678344261T 否 注册地址 中国江苏盐城经济开发区希望大道南路 56 号 否 注册资本 65,166,665.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国都证券 主办券商办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦九层、十层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孙克山 陈云飞 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 说明：双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司基于战略发展需要，决定不再聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙)为公司的审计机构，并拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年年度审计机构，并分别于 2020 年 12 月 3 日召开第二届董事会第十次会议及 2020 年 12 月 21 日召开第二次临时股东大会审议通过了关于公司变更会计师事务所的议案（公告编号：2020-044）。六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司基于自身需要，分别于 2020 年 12 月 7 日召开第二届董事会第十一次会议及 2020 年 12 月 23 日召开第三次临时股东大会审议通过了变更持续督导的相关议案，并于 2021 年 4 月 21 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了无异议函，自此开源证券承接双龙电机持续督导工作。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 217,242,243.91 230,596,357.10-5.79 毛利率%17.64 21.63-归属于挂牌公司股东的净利润 12,364,899.10 12,686,003.50-2.53 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,991,478.34 12,336,680.38-2.8 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.23%11.86%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.95%11.54%-基本每股收益 0.19 0.20-5.00(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 297,508,890.20 255,706,062.27 16.35 负债总计 157,364,215.95 127,926,287.12 23.01 归属于挂牌公司股东的净资产 140,144,674.25 127,779,775.15 9.68 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.15 1.96 9.69 资产负债率%（母公司）52.89 50.03-资产负债率%（合并）-流动比率 1.56 1.63-利息保障倍数 4.84 4.56-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-11,490,801.34-11,897,187.01-3.42%应收账款周转率 2.13 2.41-存货周转率 1.70 1.89-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%10 总资产增长率%16.35-5.02-营业收入增长率%-5.79 24.45-净利润增长率%-2.53 4.17-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 65,166,665 65,166,665 0.00 计入权益的优先股数量 0 0 0.00 计入负债的优先股数量 0 0 0.00(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 483,642.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-38,500.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 445,142.07 所得税影响数 71,721.31 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 373,420.76(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于2017年12月9日分别发布了 企业会计准则第14号收入（2017年修订）（财会 201722 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。本公司追溯应用新收入准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的，本公司选择不进行重述。11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.研发模式 公司专注于电动机的设计、制造、销售和服务，生产的电动机在同行业内处于较为领先的水平。由于市场上电动机同质化情况严重，因此公司的研发旨在根据客户的需求提供差异化的产品或服务，以扩大公司在市场上的占有率。公司研发属于主动式研发模式，首先对市场上客户需求进行调研，然后根据调研结果对产品的外观、工艺、性能、效率、节能等进行改进，最后达到为客户提供更优质的产品或服务的目的。2.采购模式 公司生产所用原材料主要有轴承、定转子、机座、漆包线等，通常采购于无锡腾飞机电冲件有限公司、台州黄岩日进铸造有限公司、上海国铭电气有限公司等。在原材料采购方面，公司依据生产需要确定原材料采购时间及采购量。对于日常生产中需要的通用材料，通常公司与原材料供应商签订框架协议，而对于部分特种电机需要的特殊材料，则在客户下订单后与供应商签订采购合同。目前，公司与主要供应商建立了稳定的长期合作关系，可以保证公司的原材料供应能够满足正常生产经营的需要。3.生产模式 在生产方面，一般而言，公司采取的是以销定产的生产模式，在接到客户订单后再安排生产，若无订单则安排生产标准化通用产品。对于各个系列的产品，例如高压三相异步电动机、高压隔爆型三相异步电动机、隔爆型三相异步电动机、三相异步电动机等公司均编制了相应的生产工艺流程图用于指导生产，以保证产品质量、性能符合相应的标准。4.销售模式 在销售模式方面，公司采取的主要是市场直销和市场经销的方式。相对而言，采用直销方式公司获取的毛利率较高，发生坏账的可能性较小。公司目前发展目标是根据国家（国际、国内）双循环的策略，在全球疫情不可预期的情况下，以国内销售为主，国外销售为辅。在结算方式上，通常是根据当期发货量结算当期金额，公司根据不同客户的信誉度不同设定不同的付款期限。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期末至本报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 电机能效新标即将实施，能效提升潜力巨大！电机能效新标即将实施，能效提升潜力巨大！随着互联网、人工智能、大数据等新一代信息技术的广泛应用，以数字经济为特征的新基建逐渐成为推动能源发展的新动力，进一步加快了数字化与能源电力的深度融合，不断催生新产业、新业态、新模式。制造企业向“智造”迈进已势不可挡，成为中国制造由大变强的重要发展方向。作为制造业的重要组成部分，电机行业自然也不例外。在去年即 2020 年 5 月 29 日，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布 2020 年第 13 号公告，批准公布了 9 项强制性国家标准，其中包含了电机能效新标GB18613-2020 电动机能效限定值及12 能效等级。GB18613-2020 版于 2020 年 5 月 29 日公布，今年 2021 年 6 月 1 日开始执行。目前有哪些可以提升电机能效的办法？我国电机发展及相关能效提升的计划实施进程如何？目前我们电机发展主要呈现三个特征：1）电机耗能巨大 据统计，2020 年，我国电机保有量约 40 亿千瓦，总耗电量约 4.8 万亿千瓦时，占全社会总用电量的 64；工业领域电机耗电约 3.84 万亿千瓦时，约占工业用电的 75。2）电机运行效率较低 美国和欧洲分别从 1997 年和 2011 年强制推行高效电机。我国电机效率的平均水平比国外低 35 个百分点，电机系统运行效率比国外低 1020 个百分点。3）电机节电潜力大 我国自推广高效节能电机以来，国内高效节能电机占比逐步提升，电机整体能效等级不断提高，IE2级（能效三级）以下电机国内基本不再销售。但存量电机中，仍然有很多低效待淘汰电机在用，从淘汰这部分电机可能带来的节电效果来说，潜力是巨大的。2020 年以来，我国多次就减排减碳提出目标任务：党的十九届五中全会提出的到 2035 年基本实现社会主义现代化远景目标中就包括“碳排放达峰后稳中有降”；中央经济工作会议再次部署做好碳达峰、碳中和工作，指出“我国二氧化碳排放力争 2030 年前达到峰值，力争 2060 年前实现碳中和”；2021 年3 月 5 日，2021 年政府工作报告也明确“十四五”期间将继续加强污染防治和生态建设,持续改善环境质量。深入实施可持续发展战略,巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果,促进生产生活方式绿色转型。由此可见，构建绿色低碳的工业体系，是实现应对气候变化目标的必要手段，工业节能具有非常重要的意义，电机节能当属工业节能的关键环节。节能高效电机与普通电机相比，损耗平均下降 20%、效率提高 2%-7%;超高效电机则比节能高效电机效率平均再提高 2%。电机节能将会对我国推行减排减碳的目标产生巨大影响！影响电机运行效率主要是外部和内部两方面原因。（一）外部主要受轴承磨损、按照位置、低质量的电机修理、电网质量、环境温度的因素影响。1轴承磨损：导致机械损耗增加；2安装位置不准（水平、垂直、同轴度不准）：导致扭矩增加；3维修质量差：低质量的电机修理导致损耗增加；4电网质量降低：导致电动机的额外损耗：三相不平衡、电压偏差（过电压、欠电压）、功率因数低、4 高次谐波；5环境温度：电动机的额定效率是参考环境温度为 25C 给出的，运行环境温度高，则效率会降低。（二）内部影响因素主要指的是电机内部存在五大损耗：定子铜损耗、铁损耗、转子铜损耗、风摩损耗和杂散损耗。我们提到的电机内部五大损耗，那么提升电机能效的关键点就是降低五大损耗：1定子铜损耗 1)增加定子槽截面积，在同样定子外径的情况下，增加定子槽截面积会减少磁路面积，增加齿部磁密；2)增加定子槽满槽率，这对低压小电动机效果较好，应用最佳绕线和绝缘尺寸、大导线截面积可增加定子的满槽率；3)尽量缩短定子绕组端部长度，定子绕组端部损耗占绕组总损耗的 1/41/2，减少绕组端部长度，可提高电动机效率。2转子铜损耗 电动机转子损耗主要与转子电流和电阻有关，降低损耗的主要方法如下：1)减小转子电流，这可从提高电压和电机功率因素两方面考虑；13 2)增加转子槽截面积；3)减小转子绕组的电阻，如采用粗的导线和电阻低的材料，这对小电动机较有意义，因为小电动机一般为铸铝转子，若采用铸铜转子，电动机总损失可减少 10%15%，但现今的铸铜转子所需制造温度高且技术尚未普及，其成本高于铸铝转子 15%20%；4)采用转子外圆不切削、转子酸洗和铁心退火等制造工艺降低转子损耗。3铁损耗 1)减小磁密度，增加铁芯的长度以降低磁通密度，但电动机用铁量随之增加；2)减少铁芯片的厚度来减少感应电流的损失，如选用低损耗的冷轧硅钢片代替热轧硅钢片可减小硅钢片的厚度，但薄铁芯片会增加铁芯片数目和电机制造成本；3)采用导磁性能良好的冷轧硅钢片降低磁滞损耗；4)采用高性能铁芯片绝缘涂层；5)热处理及制造技术，铁芯片加工后的剩余应力会严重影响电动机的损耗，硅钢片加工时，裁剪方向、冲剪应力对铁芯损耗的影响较大。4杂散损耗 电动机的杂散损耗尚处于研究阶段，降低杂散损耗的主要方法如下：1)采用热处理及精加工降低转子表面短路；2)转子槽内表面绝缘处理；3)通过改进定子绕组，例如使用正弦绕组、单双层绕组的设计减少谐波；4)改进转子槽配合设计和配合减少谐波，增加定、转子齿槽、把转子槽形设计成斜槽、采用串接的正弦绕组、散布绕组和短距绕组可大大降低高次谐波；采用磁性槽泥或磁性槽楔替代传统的绝缘槽楔、用磁性槽泥填平电动机定子铁芯槽口，是减少附加杂散损耗的有效方法。5风摩损耗 风摩损耗占电动机总损失的 25%左右，主要是由轴承和密封引起的，可采取以下措施减小损耗：1)尽量减小轴的尺寸，但需满足输出扭矩和转子动力学的要求；2)使用高效轴承；3)使用高效润滑系统及润滑剂；4)采用先进的密封技术，通过有效减少与轴的接触压力，可使以 6000 rpm 转动的 45mm 直径的轴降低损耗近 50 W；流动损失是由冷却风扇和转子通风槽引起的，用于产生空气流动来冷却电动机。当前，在国家提倡的生态文明思想指引下，我国正在积极构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推动实现“碳减排”和“碳中和”目标。电机制造企业唯有自主掌握关键核心技术，用数字化为能源系统赋能，方可推动能源技术、产业、装备和服务升级，以便进一步提高能源利用效率，控制能源消费强度，推动能源消费结构加快调整升级。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 财务分析 14 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 7,280,948.21 2.45%7,341,811.07 2.87%-0.83%应收票据-应收账款 91,789,447.83 30.85%95,328,277.14 37.28%-3.71%存货 119,001,929.31 40.00%91,632,310.56 35.84%29.87%投资性房地产-长期股权投资 3,955,532.85 1.33%-100.00%固定资产 35,728,823.51 12.01%35,964,387.59 14.06%-0.65%在建工程 842,482.63 0.28%842,482.63 0.33%-无形资产 9,956,813.09 3.35%10,321,390.97 4.04%-3.53%商誉-短期借款 79,950,000.00 26.87%76,000,000.00 29.72%5.20%长期借款-应付票据-应付账款 61,952,663.32 20.82%40,527,134.94 15.85%52.74%净资产 140,144,674.25 47.11%127,779,775.15 49.97%9.68%资产总计 297,508,890.20-255,706,062.27-16.35%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.存货：本期末存货 119,001,929.31 元，占总资产的比重为 40.00%，比本期初 91,632,310.56 元增加 29.87%。主要是原材料 22,800,194.58 元、自制半成品 9,761,199.20 元、库存商品 22,510,905.98 元、在产品 63,581,453.20 元、委托加工物资 348,176.35 元构成，合计 119,001,929.31 元。因物价暴涨为降低成本采购库存原材料资质，流水线上的自制半成品及在产品根据生产计划安排将生成成品，库存商品可转下年度销售；2.长期股权投资:本期末长期股权投资 3,955,532.85 元占总资产的比重为 1.33%，比本期初增加100.00%，主要因为公司战略发展规划，与合肥仙湖半导体科技有限公司和霍联电气传动与控制系统（江苏）有限公司共同出资，分别于 2020 年 10 月 13 日设立“霍森美智能微电机科技（合肥）有限公司“，2020 年 10 月 21 日设立“霍森美智能电机科技（徐州）有限公司”。本次对外投资设立两家参股公司,对公司长期可持续发展具有重要的战略意义;3.应付账款:本期末应付账款 61,952,663.32 元占总资产的比重为 20.82，比本期初 40,527,134.94 元增加 52.74%。主要是欠无锡腾飞机电冲件有限公司款项 6,576,764.22 元，占本期欠款 10.62%;先登高科电气有限公司款项 5,508,582.70 元，占本期欠款 8.90%;铜陵有色股份铜冠电工有限公司款项 3,263,955.01元，占本期欠款 5.27%;上海翔圆木业有限公司款项 1,957,308.10 元，占本期欠款 3.16%;台州市黄岩日进铸造有限公司款项 1,909,636.75 元，占本期 3.08%;合计欠款 19,216,246.78 元，占本期欠款 31.03%。上述应付账款会根据合同账期逐步支付，直至结清为止。除上述几项外，本期末资产负债表主要项目较本期初变动相对平稳。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 15 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 217,242,243.91-230,596,357.10-5.79 营业成本 178,914,041.01 82.36 180,711,658.86 78.37-0.99 毛利率 17.64-21.63-销售费用 3,074,957.40 1.42 9,908,100.29 4.30-68.97 管理费用 14,057,106.93 6.47 14,199,968.54 6.16-1.01 研发费用 3,719,687.03 1.71 3,235,309.59 1.40 14.97 财务费用 4,136,122.14 1.90 5,097,182.41 2.21-18.85 信用减值损失 2,137,476.35 0.98-1,461,419.45-0.63 246.26 资产减值损失-其他收益 483,642.07 0.22 411,168.38 0.18 17.63 投资收益-44,467.15-0.02-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 14,245,811.47 6.56 14,562,767.52 6.32-2.18 营业外收入-营业外支出 38,500.00 0.02 200.00-19,150.00 净利润 12,364,899.10 5.69 12,686,003.50 5.50-2.53 项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业成本:本期营业成本 178,914,041.01 元，占营业收入的比重 82.36%，较上年同期180,711,658.86 元减少 0.99%。主要是主要是因为营业收入减少导致营业成本下降;2.销售费用:本期销售费用 3,074,957.40 元较上年同期 9,908,100.29 元减少 68.97%。主要是本期业务差旅费、招待费、展会会费、货代及海运费等大幅减少所致（见附注：注释 28）；3.信用减值损失：本期产生信用减值损失 2,137,476.35 元，主要是应收账款坏账损失所致；4.投资收益：本期投资收益-44,467.15 元，公司战略规划本期投资参股两家公司尚未正常营业所致；5.营业外支出：本期营业外支出增加主要因行政处罚 33,000.00 元所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 214,484,625.04 223,217,863.52 -3.91 其他业务收入 2,757,618.87 7,378,493.58 -62.63 主营业务成本 177,543,614.37 180,125,731.96 -1.43 其他业务成本 1,370,426.64 585,926.90 133.89 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 营业成本比营业成本比上年同期上年同期 毛利率比毛利率比上年同期上年同期16 增减增减%增减增减%增减增减%销售电动机 214,484,625.04 177,543,614.37 17.22-3.91-1.43-2.08 配件及废料 2,757,618.87 1,370,426.64 50.30-62.63 133.89-41.76 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%国内销售 164,715,835.17 141,404,860.28 14.15-9.93 4.67-11.98 国外销售 49,768,789.87 36,138,754.09 27.39 4.31-19.75 21.77 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.本期主营业务收入 214,484,625.04 元较上年同期 223,217,863.52 元减少 3.91%；本期其他业务收入2,757,618.87 元较上年同期 7,378,493.58 元减少 62.63%，主要是因为全球新冠疫情对公司生产经营的影响导致营业收入下降；2.本期主营业务成本 177,543,614.37 元较上年同期 180,125,731.96 元减少 1.43%，主要主营业务收入的减少同时导致正常的成本减少；3.本期其他业务成本 1,370,426.64 元较上年同期 585,926.90 元增长 133.89%，主要是因为本期其他业务主要是配件收入，上年同期其他业务主要为废料收入，配件收入毛利率较低，废料收入毛利率较高，其他业务收入结构变化导致成本结构变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 上海 ABB 电机有限公司 26,239,720.69 12.08 否 2 上海万茸轴承有限公司 13,527,261.95 6.23 否 3 Regal Beloit South Africa(Pty)Ltd 8,914,015.50 4.10 否 4 ATT ELECTRIC AND MACHINERY PLE.LTD.6 FIFTH LOK YANG RD SIN 7,407,129.98 3.41 否 5 洛阳普奥机电设备有限公司 6,941,030.09 3.19 否 合计合计 63,029,158.21 29.01-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 先登高科电气有限公司 16,225,475.54 10.20 否 2 无锡浙双物资发展有限公司 15,420,488.89 9.69 否 3 台州市黄岩日进铸造有限公司 10,465,335.62 6.58 否 4 铜陵有色股份铜冠电工有限公司 9,549,916.14 6.00 否 5 苏州博卡贸易有限公司 9,336,592.51 5.87 否 合计合计 60,997,808.70 38.34%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 17 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-11,490,801