872516_2020_时代银通_2020年年度报告_2021-04-29.pdf

1 2020 时代银通 NEEQ：872516 杭州时代银通软件股份有限公司 Hangzhou Era Yintong Software Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年 2 月通过 ISO9001 质量管理体系监督审核；2、2020 年 2 月通过浙江省级高新技术企业研究开发中心；3、2020 年 4 月通过杭州市国际级软件名城创建项目申报；4、2020 年 5 月，根据股转系统公告2020440 号通知，公司在 2020 年第一批市场层级定期调整中被调入创新层；5、2020 年 5 月通过 ISO27001 信息安全监督审核；6、2020 年 5 月荣获 2019 年度瞪羚企业证书；7、2020 年 12 月通过高新技术企业的重新认定；8、2020 年 12 月通过 CMMI3 认证。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重大事件重大事件.26 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.30 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况.34 第八节第八节 行业信息行业信息.38 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.42 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.49 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.123 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蒋汶达、主管会计工作负责人廖家辉及会计机构负责人（会计主管人员）顾懋影保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 申请豁免披露客户和供应商名称，原因如下：1、行业特点 时代银通是一家专业从事资金业务软件产品研发与服务的供应商，公司在自主知识产权的技术平台上研发出具备领域先进性的各类产品，满足客户对资金业务电子化发展可持续、可扩展的要求。目前，公司用户集中于金融行业，若披露公司的客户和供应商信息，存在竞争对手与客户或供应商联系，恶意压低产品价格或提高采购价格的行为，从而损害公司利益。2、相关合同保密条款的要求 公司的客户主要是国有银行和全国性商业银行，非常注重商务信息的保密工作，相关的合同都含有保密条款。公司作为协议签署方，有遵守相关保密条款的义务。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 业务季节波动性风险 公司现有主要客户为大中型金融企业,其项目需要经过预算、立项、招投标等一系列流程。一般而言,金融企业项目的验收和付款多集中在下半年。报告期内,公司业务因客户习惯及流程等原因呈现一定的季节波动性,因此公司业务存在季节波动性。公司治理的风险 股份公司设立前,公司的法人治理结构及内部控制制度不甚完善,如未针对公司关联交易情况建立健全关联交易管理制度。5 2017 年 6 月,有限公司整体变更为股份公司后,相应的内部控制制度得以健全,但由于股份公司设立时间距今较短,公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。技术人才流失的风险 公司所处行业是软件和信息技术服务业,主要从事资金业务软件产品的开发及销售和维护服务。软件开发依赖研发人员的专业能力与经验,成熟的专业技术人员相对稀缺,需要较长时间的积累,行业内企业需要通过长期积累和不断投入培养较为成熟的技术队伍。随着市场竞争的加剧,国内对这些人才的需求日益增加,对人才的争夺也日趋激烈。公司目前拥有一支经验丰富的技术团队,核心技术人员较为稳定。经过多年的发展,公司建立了良好的人才稳定机制,但仍有可能出现核心技术人员和优秀管理人才流失的情况,这将给公司的经营发展带来不利影响。客户集中度较高的风险 报告期内,公司的营业收入规模逐年上升。公司凭借自身的产品,与客户已建立起了稳定的业务合作。同时,公司也在积极开拓新客户,扩大服务受众群体,增加收入来源。2019年及2020年，公司对前五大客户实现的收入占营业总收入的比重分别为85.32%和 67.00%，所占比重较大,公司存在客户集中度高的经营风险。中国银行作为公司报告期内的第一大客户,其与公司的合作具有持续性和稳定性,公司不能取得中国银行订单的风险较小。尽管如此,公司若不能持续取得中国银行订单,会对公司经营产生较大不利影响。税收政策变化风险 根据关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知(财税(2013)106 号)之附件 3营业税改征增值税试点过渡政策的规定,技术开发服务免征增值税。依据财政部、国家税务总局于 2011 年 10 月 13 日下发的关于软件产品增值税政策的通知(财税2011100 号),自 2011 年 1 月 1 日起,公司销售其自行开发生产的计算机软件产品,可按法定 17%的税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。尽管上述税收优惠不属于偶发性的减免、返还,相关政策具有较长的持续性,但如果未来国家对相关优惠政策进行调整,公司整体经营业绩可能受到不利影响。人力成本上升的风险 人力成本系公司的主要经营成本,如果平均人力成本的上升速度快于公司人均产值的增长速度,则公司的利润水平将会有下降的风险。为应对该项风险,公司一方面将通过不断改进软件开发和项目管理流程来提高工作效率和单位产出,另一方面通过技术升级不断提升产品和服务的附加值。即使如此,未来随着经济的发展、城市生活成本的上升、竞争对手对专业人才的争夺,人力成本上升的趋势不可避免,公司的人力成本存在上升的风险。核心技术泄密或被侵权的风险 凭借多年的积累和大量的投入,公司掌握了银行业 IT 解决方案中软件开发过程的多种关键技术,获得了客户的认可,奠定了公司在银行业 IT 解决方案领域的行业领先水平。技术优势是公司6 核心竞争力的重要体现,目前公司拥有多项计算机软件著作权。公司高度重视对核心技术的保密措施,与核心技术人员以及因业务关系知悉技术秘密的相关人员签订了保密协议,并实行核心代码与业务代码分离的机制。如果由于不正当竞争等因素导致公司的核心技术泄密或计算机软件著作权被侵权,将会对公司产生不利影响。新业务系统开发风险 公司主要从事面向商业银行 IT 系统软件研发,拥有比较完备的技术开发体系、创新机制和多项软件著作权,保证了公司的研发能力和产品在行业中处于领先地位。近年来,随着银行业务的不断发展,新兴技术和新兴产品不断出现,公司已建立了健全的研发体系、从市场需求研究到产品市场投放均进行了充分的调研。目前,公司的新业务系统开发主要体现在原有系统的升级换代、各类外围业务系统的研制开发以及基于JAVA系统的新产品开发等,但由于公司技术和研发具有适度超前和个性化定制的特点,如果公司技术研发方向偏离了国内银行业发展中所实际采用的技术类型,不能准确地预测和把握银行业 IT 解决方案开发技术的发展趋势,对新业务系统和新技术方面的选择出现偏差,或者开发的产品不能满足市场发展需要,从而导致公司技术研发成果无法应用于市场,将对公司业务发展将造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 1.专业人才流失的风险 人才是银行 IT 行业可持续发展的重要驱动力之一，软件开发依赖研发人员的专业能力与经验，成熟的专业技术人员相对稀缺，需要较长时间的积累，行业内企业需要通过长期积累和不断投入培养较为成熟的技术队伍。随着市场竞争的加剧，国内对这些人才的需求日益增加，对人才的争夺也日趋激烈，行业内企业面临人才吸引、保留和发展的风险。2.技术风险 目前银行 IT 行业正处于快速发展阶段，产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。因此，若该行业内的企业对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要项目的方案制定等方面不能适应用户的需求，将导致企业的市场竞争能力下降，从而带来一定的技术风险。3.市场竞争的风险 我国银行 IT 解决方案市场是充分竞争市场，尽管市场空间巨大，需求在今后相当长的时期内将保持旺盛，但由于国外企业看好中国的发展，行业巨头纷纷开始部署国内市场，这些跨国巨头具有强大的技术、资金实力和丰富的项目运作经验，他们的进入势必会进一步加剧市场的竞争。同时，随着用户对IT 服务的需求不断增长，行业内原有竞争对手规模和竞争力的不断提高，加之新进入竞争者逐步增多，都将进一步导致公司所处行业竞争加剧。4.市场开拓的风险 7 由于银行 IT 应用的复杂性，银行更换 IT 应用系统特别是核心业务系统的成本很高，并且大多数商业银行已经有了长期合作的供应商，彼此之间有了良好的合作关系，商业银行更换应用系统服务商较为慎重。虽然市场总体规模在未来相当长一段时间内仍将以较快的速度扩大，提供了更大市场机会，但如果 IT 企业在市场竞争中不能有效提升专业技术水平，不能充分利用现有的市场影响力，无法在当前市场高速发展的态势下迅速扩大自身规模并增强资金实力，将很难进一步扩大市场份额。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、时代银通 指 杭州时代银通软件股份有限公司 股份公司、时代银通 指 杭州时代银通软件股份有限公司 有限公司、银通有限 指 杭州时代银通软件有限公司 杭州核昕 指 杭州核昕投资管理合伙企业(有限合伙)杭州信樨 指 杭州信樨投资管理合伙企业(有限合伙)银通工程 指 杭州时代银通计算机工程有限公司 股东大会 指 杭州时代银通软件股份有限公司股东大会 股东会 指 杭州时代银通软件有限公司股东会 董事会 指 杭州时代银通软件股份有限公司董事会 监事会 指 杭州时代银通软件股份有限公司监事会 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 律师 指 北京市浩天信和律师事务所 会计师 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 杭州时代银通软件股份有限公司章程 三会 指 杭州时代银通软件股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、技术总监、产品总监 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 国家工商总局 指 中华人民共和国国家工商行政管理总局 IT 指 指 InformationTechnology(信息技术)，包含现代计算机、网络、通讯等信息领域的技术。8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州时代银通软件股份有限公司 Hangzhou Era Yintong Software Co.,Ltd.证券简称 时代银通 证券代码 872516 法定代表人 蒋汶达 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 廖家辉 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 杭州市西湖区文三路 259 号 B 幢 3 号 701 室 电话 0571-88999696 传真 0571-88999595 电子邮箱 公司网址 办公地址 杭州市西湖区文三路 259 号 B 幢 3 号 701 室 邮政编码 310012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 9 月 2 日 挂牌时间 2018 年 1 月 2 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）（I）信息传输、软件和信息技术服务业-（I65）软件和信息技术服务业-（I651）软件开发-（I6510）软件开发 主要产品与服务项目 公司核心业务是以自主知识产权的技术开发平台金融应用平台和软件产品为基础，根据客户的个性化要求，向其提供软件产品及相关维护服务等。公司应用软件产品分为资金代客交易及投资交易软件产品、量化平台及报价一体化产品、资金风险管理软件产品三大领域。维护服务是指公司向客户提供的相关后续技术支持或维护服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）44,400,000 9 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 蒋汶达 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为蒋汶达，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330108742930012N 否 注册地址 浙江省杭州市西湖区文三路 259 号 B 幢 3 号 701 室 否 注册资本 44,400,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券（2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 22 日）申万宏源承销保荐（2020 年 3 月 23 日至今）主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 章祥 任晓天 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比增减比例例%营业收入 179,419,571.39 165,147,344.58 8.64%毛利率%49.12%49.40%-归属于挂牌公司股东的净利润 30,692,392.60 24,086,758.75 27.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,032,707.17 22,906,703.88 18.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.47%21.90%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.55%20.83%-基本每股收益 0.69 0.55 25.45%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 228,806,736.54 193,434,114.17 18.29%负债总计 96,352,022.38 80,571,792.61 19.59%归属于挂牌公司股东的净资产 132,454,714.16 112,862,321.56 17.36%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.98 2.54 17.36%资产负债率%（母公司）42.11%41.65%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.33 2.33-利息保障倍数 63.95 84.61-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,994,201.31 6,916,831.74 30.03%应收账款周转率 2.47 2.36-存货周转率 1.02 1.27-11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.29%19.17%-营业收入增长率%8.64%5.58%-净利润增长率%27.42%-11.10%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 44,400,000 44,400,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-99,797.36 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,262,719.84 委托他人投资或管理资产的损益 76,235.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 39,401.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,000.52 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,298,559.15 所得税影响数 638,873.72 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,659,685.43 12 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金 34,451,816.56 34,451,633.40 应收账款 60,504,253.92 67,685,525.90 58,274,180.69 64,025,222.98 预付款项 180,691.63-22,006.20-存货 80,123,849.41 74,866,963.47 55,699,159.31 53,706,013.96 其他流动资产 782,428.58 963,120.21 4,278,191.00 4,300,197.20 递延所得税资产 579,946.47 2,042,532.24 562,754.25 1,209,255.70 短期借款 12,500,000.00 12,518,276.03 预收款项 31,920,568.66 36,114,684.35 33,276,786.52 34,127,943.33 应付职工薪酬 24,999,900.89 25,364,492.37 22,367,034.64 23,167,660.92 应交税费 4,156,101.80 4,455,531.12 2,510,150.77 2,861,317.47 其他应付款 542,378.89 758,808.74 8,973,652.11 8,405,706.71 盈余公积 7,580,604.59 7,689,656.59 4,704,623.07 5,280,980.71 年初未分配利润 31,691,607.70 34,084,460.90 19,944,857.02 20,349,287.29 未分配利润 46,477,466.33 44,662,543.77 31,691,607.70 34,084,460.90 归属于母公司股东权益 114,568,192.12 112,862,321.56 90,786,351.97 93,755,562.81 营业收入 166,272,886.11 165,147,344.58 153,302,310.84 156,417,620.63 营业成本 86,734,807.73 83,564,861.72 77,273,923.69 77,171,409.81 税金及附加 1,631,952.39 1,920,759.01 2,082,592.80 2,035,441.36 销售费用 3,198,895.65 4,147,607.11 3,070,181.96 3,851,497.19 管理费用 12,138,415.48 18,375,119.44 11,333,136.66 16,774,999.10 研发费用 43,296,887.67 39,857,568.27 40,703,329.75 38,097,881.00 财务费用 214,237.61 333,623.34-81,228.55-129,661.65 投资收益 225,172.86 225,355.08 6,170,210.42 10,543,302.90 信用减值损失 19,619.79-598,103.56 330,346.82 330,088.77 资产减值损失-167,251.54-2,928,967.24 2,134,577.14 2,456,856.60 营业外收入 1,312,942.31 31,000.28 利润总额 28,742,622.93 23,253,482.21 24,559,065.36 27,023,357.59 所得税-17,192.22-833,276.54-326,213.17-71,279.75 净利润 28,759,815.15 24,086,758.75 24,885,278.53 27,094,637.34 归属于母公司股东的净利润 28,759,815.15 24,086,758.75 24,885,278.53 27,094,637.34 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司专注于向以银行业为主的金融机构提供资金业务软件产品和服务。公司通过不断开发和挖掘银行本外币资金业务产品，对银行资金管理的一系列业务进行研究，将资金系列软件产品作为自己的发展方向，形成了从需求研究、开发测试到工程实施、售后服务、用户培训等一整套运作体系。目前，公司的核心业务集中于外汇资金领域，该领域在国内尚处于起步阶段，市场需求将逐步加大，未来有很大发展空间。公司的商业模式可分解为销售模式、采购模式、研发模式和盈利模式。1、销售模式：公司主要服务于以银行业为主的金融企业客户，大多是长期合作客户以及口碑效应带来的客户。公司设有统一的产品销售部负责产品销售，客户通过产品销售部与公司签订合同，公司各区域的市场人员接受产品销售部考核。2、采购模式：公司采购范围主要是生产、经营和管理所必需的办公用品和设备以及不作为合同标的向客户提供的、公司内部使用的第三方软件产品。具体包括：（1）公司内部日常办公所需要的网络设备、服务器和电脑等；（2）公司用于研发、测试所需要的软硬件设备；（3）公司产品研发过程中用到的第三方开发平台、工具及其它必须的软件产品。公司实行统一管理、适度集中、部分授权采购的指导原则，并积极创造条件逐步实现“统一管理，集中采购”。公司采购由需求部门负责发起并办理审批手续。公司行政部负责采购前询价、供方选择、签订采购合同、执行采购合同、供应商评估、售后服务跟踪、采购数据库维护、固定资产或消耗品管理以及付款手续办理。3、研发模式：公司依托现有核心技术团队，自主研发，已形成一套严格的产品研发和设计流程。公司坚持以市场需求为导向，根据客户和市场需求等诸多因素确定产品的研发方向，以保证所开发的产品具有良好的市场前景。4、盈利模式：根据公司向银行、非银行金融机构提供服务的类型差异，公司盈利模式主要包括技术开发和维护服务等。（1）技术开发收入 公司针对客户的需求在自主开发的基础产品上，进行定制化开发。（2）维护服务收入 公司向客户提供软件产品相关的后续技术支持或维保服务。报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司按照年初制定的预算和经营计划，积极开拓业务市场，持续加强企业运营机制优化和内控管理，继续保持公司平稳、健康发展。报告期内，公司进一步规范治理，强化内部控制制度建设，通过建立有效的决策机制、控制机制和监督机制，提高公司整体运作效率和抗风险能力，以便实现股东价值最大化。根据公司经营需要和市场环境的变化要求，对公司的管理机制和制度进行了完善和修订。内控制度的不断完善，有效的预防和降低了各类风险发生的可能性，同时也增强了公司长期可持续发展能力。公司目前发展正常稳定，内部控制体系运行良好，公司经营管理团队和核心业务人员稳定，市场正在向多领域拓展，公司业务发展态势总体保持良好。?(二二)行业情况行业情况 公司系银行 IT 行业软件服务提供商，公司在自主研发产品基础上，根据客户需求，向其提供软件产品及相关维护服务。未来，随着我国银行 IT 行业市场化程度不断加深，各类银行会继续加大在 IT 方面的投资力度，与银行 IT 软件服务供应商更紧密的合作，依靠 IT 技术和服务提升业务处理效率、改进业务流程、实现 IT 技术对银行决策、管理、业务等方面更为优质高效的支持。1、软件行业发展概况 软件产业作为国家基础性、战略性产业，在促进国民经济和社会发展、转变经济增长方式、提高经济运行效率推进信息化与工业化融合等方面具有重要的地位和作用，是国家重点支持和鼓励的行业。2016 年 12 月，工信部正式印发了软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年），作为指导“十三五”时期软件行业发展的纲领性文件，对推动软件业由大变强、实现跨越发展具有重要意义。在银行脱媒的行业背景下，银行在精细化管理、风控能力和服务水平等提出了更高的要求，因此，我国银行业对信息化投资呈现逐年增长的态势。2、我国银行业信息化发展现状 根据中国银行保险监督管理委员会发布的信息，截至 2019 年 12 月末，银行业金融机构法人共 4607家，截至 2019 年 12 月末，中国银行业金融机构共有 4,607 家银行业金融机构，主要包括国有大型商业银行 6 家、股份制商业银行 12 家、民营银行 18 家、外资法人银行 41 家、城市商业银行 134 家、村镇银行 1630 家、农村商业银行 1478 家、农村信用社 722 家。银行业的市场结构日益丰富，市场化程度进一步提高，中小银行市场份额占比进一步上升。近年来，我国银行业信息化建设在过去的坚实基础上，继续呈现出快速发展的势头。各商业银行基本完成了数据全国大集中工程，建设并完成了新一代业务处理系统。银行改革与创新的步伐持续加快，金融服务水平和服务能力进一步提高。同时，我国银行业的信息安全工作不断加强。信息技术的广泛应用极大地促成了银行金融产品和服务的创新，它在提高银行业务处理效率的同时，全面提升了银行的服务与管理、决策水平。随着经济全球化的趋势加速发展，信息技术不断推陈出新，银行业信息化发展面临着一个不断变化的发展环境。银行 IT 也启动了相应的国产替代进程。在硬件上，我国已掌握大部分机具相关的技术，机具的国产化替代从技术上实现已成为可能。在软件和服务上，国内银行软件厂商已积累了许多宝贵的经验，除在本土化以及价格具有优势，在很多技术方面也具有领先优势。3、银行业 IT 投资概况 银行业是我国金融体系的主体和中枢，其变化既是宏观经济的反映，也对金融体系中的其他领域产生深刻影响。而银行业基本面的变化，又会影响其上下游多个行业的基本面。从产业生态圈角度而言，15 银行作为一个总资产高达 270 多万亿元的超大型行业，上下游产业链漫长而复杂，尤其是拥有种类丰富、数量众多的供应商、服务商以及企业、居民客户，银行自身的行业变化能够影响这些周边行业的发展。随着信息技术的快速发展，信息化成为银行业的重要发展趋势，银行业对信息化的依赖程度越来越高。银行业要提高业务效率、服务水平和核心竞争力，降低运营成本，必须结合互联网信息时代的特点做出根本性的变革，把信息技术作为银行业务发展和创新的重要推动力。金融创新离不开信息技术的支撑，因此，银行业在信息化建设方面的投入将持续增长。4、银行 IT 解决方案市场概况 IT 解决方案是指由专业的 IT 解决方案供应商，为金融企业提供满足其渠道、业务、管理等需求的应用软件及相应技术服务。具体而言，是指运用成熟的 IT 技术，依照客户的业务及管理要求，提供应用软件开发及相关技术服务以提升业务处理效率、改进业务流程、降低银行运营成本，实现 IT 技术对于企业决策、管理、业务等方面的支持。银行业 IT 解决方案业务代表了国内金融业信息化领域的最高技术水平，在国内已形成相对独立的细分市场，聚集了一批在国内金融业信息化领域具有相对技术优势和行业经验丰富的 IT 供应商，例如 IBM、安硕信息、长亮科技、宇信科技、艾融软件等。同时，随着国内供应商的不断发展，银行业 IT 解决方案业务的国有化趋势明显，国内金融 IT 企业竞争力日益凸显。5、国家鼓励软件产业高质量发展的最新政策 近期，国务院印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策，强调：集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。国务院印发鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策 进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策以来，我国集成电路产业和软件产业快速发展，有力支撑了国家信息化建设，促进了国民经济和社会持续健康发展。以上政策的出台，凸显了在当前复杂的国际形势下，我国政府对于软件行业高质量发展的迫切要求以及有力的政策支持，金融行业软件和解决方案、信息技术服务行业作为最活跃、最重要的软件行业细分市场，将在国家政策倾斜支持下呈现更广阔的市场，并孕育出具备超强竞争力、尖端高科技含量、国际一流竞争实力的企业。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 47,238,344.64 20.65%42,851,979.34 22.15%10.24%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 68,155,763.73 29.79%54,714,603.48 28.29%24.57%存货 96,995,587.96 42.39%74,866,963.47 38.70%29.56%合同资产 9,141,411.80 4.00%12,970,922.42 6.71%-29.52%其他流动资产 1,532,806.39 0.67%963,120.21 0.50%59.15%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 2,301,154.61 1.01%2,743,752.29 1.42%-16.13%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%16 无形资产 438,359.94 0.19%654,993.79 0.34%-33.07%长期待摊费用 347,894.52 0.15%576,719.40 0.30%-39.68%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 20,025,819.44 8.75%12,518,276.03 6.47%59.97%应付账款 560,000.00 0.24%1,360,000.00 0.70%-58.82%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%合同负债 39,415,853.04 17.23%32,122,572.26 16.61%22.70%应付职工薪酬 25,500,967.99 11.15%25,364,492.37 13.11%0.54%应交税费 5,632,656.80 2.46%4,455,531.12 2.30%26.42%其他应付款 1,410,493.87 0.62%758,808.74 0.39%85.88%其他流动负债 3,806,231.24 1.66%3,992,112.09 2.06%-4.66%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：其他流动资产：本年期末金额为1,532,806.39元，较本期期初增加59.15%。增加的主要原因为：公司因经营需要预付的费用同比增加所致；无形资产：本年期末金额为438,359.94元，较本期期初减少33.07%。减少的主要原因为：本期摊销所致；长期待摊费用：本年期末金额为347,894.52元，较本期期初减少39.68%。减少的主要原因为：本期摊销所致；短期借款：本年期末金额为20,025,819.44元，较本期期初增加59.97%。增加的主要原因为：因经营规模扩大对运营资金需求增加，新增银行贷款所致；应付账款：本年期末金额为560,000.00元，较本期期初减少58.82%。减少的主要原因为：公司本期偿还金额高于新增所致；其他应付款：本年期末金额为 1,410,493.87 元，较本期期初增加 85.88%。增加的主要原因为：公司应付暂收款同比增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 179,419,571.39-165,147,344.58-8.64%营业成本 91,291,405.41 50.88%83,564,861.72 50.60%9.25%毛利率 49.12%-49.40%-销售费用 3,878,881.74 2.16%4,147,607.11 2.51%-6.48%管理费用 20,800,462.64 11.59%18,375,119.44 11.13%13.20%研发费用 38,217,579.35 21.30%39,857,568.27 24.13%-4.11%财务费用 392,371.44 0.22%333,623.34 0.20%17.61%信用减值损失-1,521,401.20-0.85%-598,103.56-0.36%154.37%资产减值损失-3,657,005.39-2.04%-2,928,967.24-1.77%24.86%17 其他收益 13,642,146.76 7.60%9,561,374.57 5.79%42.68%投资收益 76,235.13 0.04%225,355.08 0.14%-66.17%公允价值变动收益 39,