870294_2020_盈达股份_2020年年度报告_2023-04-16.pdf

上海盈达空调设备股份有限公司 2020 年度 报告公告编码：2023-047 1 证券代码：870294 证券简称：盈达股份 主办券商：华福证券 2020 年度报告 盈达股份 NEEQ:870294 上海盈达空调设备股份有限公司 Shanghai Ying Ta Aircondition Enterprise 上海盈达空调设备股份有限公司 2020 年度 报告公告编码：2023-047 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 2 月，上海盈达空调设备股份有限公司获得荣誉证书，被上海市委政法委员会评选为“2019 年度上海市平安示范单位”2020 年 1 月，控股子公司江苏盈达机电科技有限公司被如皋市人民政府评选为“红旗单位”。报告期公司获得了 15 项实用新型专利专利号：ZL2019214244673、ZL2019215621169、ZL2019214017843、ZL2019203760762、ZL2019203764138、ZL2019203764142、ZL2019203764852、ZL2019203764119、ZL 2020203065047、ZL2020210962102、ZL2020211402714、ZL2020211748695、ZL2019222878045、ZL2019223782035、ZL2019223742199 2019 年 7 月子公司江苏盈达购买土地投建，报告期内行政办公楼、一至六车间及食堂已竣工。公司于 2020 年 11 月 12 日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局再次认定为高新技术企业,有效期三年。上海盈达空调设备股份有限公司 2020 年度 报告公告编码：2023-047 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2 21 1 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3 34 4 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .123123 上海盈达空调设备股份有限公司 2020 年度 报告公告编码：2023-047 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡秋雪、主管会计工作负责人王世琴及会计机构负责人（会计主管人员）王世琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 高新技术企业税收优惠的风险 公司于 2020 年 11 月 12 日被上海市科学技术委员会、上海市省财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局再次认定为高新技术企业,有效期三年。如果未来国家高新技术企业税收优惠政策发生变更,或公司以后年度不再符合高新技术企业资格的认定标准或无法获取税务部门的高新技术企业所得税优惠政策备案,公司将无法再享受 15%的所得税优惠税率。实际控制人不当控制的风险 截止 2020 年 12 月 31 日,公司第一大股东胡秋雪直接持有公司83.04%的股权,公司实际控制人为胡秋雪、郭进财夫妇;胡秋雪担任公司董事长、郭进财担任公司总经理。胡秋雪、郭进财夫妇在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司和少数权益股东上海盈达空调设备股份有限公司 2020 年度 报告公告编码：2023-047 5 利益。汇率波动的风险 报告期内,由于公司的主要客户为国外风口风阀及中央空调末端设备企业,近三年来,公司的海外销售收入约占营业收入比例的 30.39%。公司的海外销售主要以美元和欧元进行结算,人民币汇率可能受到国内外政治和经济因素的影响。自 2005 年 7 月 21日起,中国实施人民币汇率制度政策改革,参考一篮子货币进行调节、实行有管理的浮动汇率制度,改革后的汇率政策更加市场化。如果未来人民币汇率发生波动,将对公司带来汇兑损失或收益,同时对公司产品在海外市场的竞争力带来影响,进而影响公司业绩。市场竞争风险 公司所处行业为制冷、空调设备制造行业下的细分子行业空调末端设备制造行业。作为基本成熟的产品,中央空调末端产品市场因技术差异小,同质化情况比较明显;除大型用户外,一般用户在采购中央空调末端产品时对品牌要求不高,造成末端产品市场的准入门槛较低,竞争较为激烈。如果公司不能正确判断、把握行业的市场动态和发展趋势,不能保持并提升产品技术水平和服务质量,公司在行业中的竞争地位将会遭受到竞争对手的冲击。公司自有的生产经营场所尚未取得房屋权属证书的风险 公司目前所实际拥有并使用的部分厂房未按规定办理报建手续,至今尚未取得房产证书,存在被政府部门采取限期改正、限期拆除、罚款等处罚措施的风险。公司已经制定搬迁计划并将部分车间搬迁至公司子公司东海盈达厂房,但短期内公司无法完成所有未取得房产证书车间及仓库的搬迁工作,因此仍存在导致公司经营不稳定的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、盈达空调 指 上海盈达空调设备股份有限公司 有限公司、盈达有限 指 上海盈达空调设备有限公司 上海盈达空调设备股份有限公司 2020 年度 报告公告编码：2023-047 6 实际控制人 指 胡秋雪、郭进财 控股股东 指 胡秋雪 犇达投资 指 上海犇达投资管理合伙企业(有限合伙),公司股东 琴鸿投资 指 上海琴鸿投资管理合伙企业(有限合伙),公司股东 盈轩投资 指 上海盈轩投资管理合伙企业(有限合伙),公司股东 盈协投资 指 上海盈协投资管理合伙企业(有限合伙),公司股东 昭明冷冻 指 台湾昭明冷冻机械有限公司 东海盈达 指 东海盈达空调设备有限公司,公司全资子公司 盈达建筑 指 上海盈达建筑工程有限公司,公司全资子公司 成都盈安 指 成都盈安科技有限公司,公司全资子公司 江苏盈达 指 江苏盈达机电科技有限公司,公司全资子公司 主办券商、华福证券 指 华福证券有限责任公司 律师事务所 指 国浩律师(上海)事务所 国浩律师(上海)事务所 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计法 指 中华人民共和国会计法 企业会计准则 指 财政部 2006 年发布的,由 1 项基本准则、38 项具体准则和应用指南构成的企业会计准则体系 本期、报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 本期末 指 2020 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 上期、上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上期末 指 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 中央空调系统 指 中央空调系统又称集中式空调系统,是指在同一建筑物(群)中,以集中或半集中方式对空气进行净化、冷却(或加热)、加湿(或除湿)等处理、输送和分配的空调系统。它主要由被空调对象、空气处理设备、空气输送设备、空气分配设备、冷热源设备及控制部分等组成,通常包括中央空调机组(主机)、空气处理末端设备、风管系统。空调末端设备 指 在中央空调系统中,对空气进行加热、加湿、冷却、去湿、净化和消声等各种处理的装置组合,称为空气热湿处理设备,俗称中央空调末端设备。中央空调末端设备包括:风机盘管,变风量空气处理机组、新风换气机,组合式空调器、冷却塔,以及调节阀、消声器、风口等。洁净板 指 洁净板又称净化板,由彩涂板、不锈钢等材质作为面材的复合板,洁净板具有独特的防尘、防静电、抗菌等效果。被广泛应用于电子、制药、食品、生物、航天航空、精密仪器制造及科研等对室内环境要求苛刻的洁净工程领域。NB-IOT 指 窄带物联网（Narrow Band Internet of Things,上海盈达空调设备股份有限公司 2020 年度 报告公告编码：2023-047 7 NB-IoT）成为万物互联网络的一个重要分支，NB-IoT构建于蜂窝网络，只消耗大约 180KHz 的带宽，可直接部署于 GSM 网络、UMTS 网络或 LTE 网络，以降低部署成本、实现平滑升级。上海盈达空调设备股份有限公司 2020 年度 报告公告编码：2023-047 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海盈达空调设备股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Ying Ta Aircondition Enterprise Co.,LTD 证券简称 盈达股份 证券代码 870294 法定代表人 胡秋雪 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 王世琴 联系地址 上海市嘉定工业区朱戴路 508 号 电话 021-59963691 传真 021-59961989 电子邮箱 公司网址 www.yingta- 办公地址 上海市嘉定工业区朱戴路 508 号 邮政编码 201815 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 4 月 26 日 挂牌时间 2016 年 12 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C34:-制造业-通用设备制造业-烘炉、风机、衡器、包装等设备制造-制冷、空调设备制造。主要业务 从事通风与空气处理系统产品开发、制造与销售,为工业建筑及民用建筑的中央空调系统提供配套产品。主要产品与服务项目 从事通风与空气处理系统产品开发、制造与销售,为工业建筑及民用建筑的中央空调系统提供配套产品。普通股股票交易方式 连续竞价交易集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）75,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 胡秋雪 上海盈达空调设备股份有限公司 2020 年度 报告公告编码：2023-047 9 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为胡秋雪、郭进财，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000703288418B 否 注册地址 上海市嘉定区嘉定工业区朱戴路 508 号 否 注册资本 75,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华福证券 主办券商办公地址 福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华福证券 会计师事务所 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 詹军 刘向荣 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 上海盈达空调设备股份有限公司 2020 年度 报告公告编码：2023-047 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 234,626,447.43 261,303,164.73-10.21%毛利率%20.96%28.23%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,253,572.46 26,704,612.11-57.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,282,281.07 24,936,891.15-34.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.45%15.84%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.33%14.79%-基本每股收益 0.15 0.36-57.86%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 404,969,256.11 341,386,738.30 18.62%负债总计 246,158,607.23 159,158,397.33 54.66%归属于挂牌公司股东的净资产 158,810,648.88 182,228,340.97-12.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.12 2.43-12.73%资产负债率%（母公司）54.59%35.91%-资产负债率%（合并）60.78%46.65%-流动比率 0.90 1.66-利息保障倍数 5.07 36.75-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 34,298,162.89 31,165,484.07 10.05%应收账款周转率 1.92 2.15-存货周转率 6.70 6.43-上海盈达空调设备股份有限公司 2020 年度 报告公告编码：2023-047 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.62%43.34%-营业收入增长率%-10.21%-16.61%-净利润增长率%-64.90%39.22%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 75,000,000 75,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 75,721.20 非流动资产毁损报废损失-103,956.71 计入当期损益的政府补助 1,631,849.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 48,328.77 个税手续费返还和资金利息 4,665.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17,020.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目-6,582,313.00 非经常性损益合计非经常性损益合计-4,942,725.76 所得税影响数 85,982.85 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-5,028,708.61 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 上海盈达空调设备股份有限公司 2020 年度 报告公告编码：2023-047 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司属于 C3464：制冷、空调设备制造业；根据证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于 C34：通用设备制造业；根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于 C3464：制冷、空调设备制造业；根据挂牌公司投资型行业分类指引，公司属于 12101110 建筑产品业。公司专注于中央空调末端设备和洁净板的生产和销售。公司商业模式定位于以自有品牌标准化产品为基础，根据客户需求不断扩大非标准类和创新类产品的研发和生产，最终在中央空调末端设备领域形成强大的研发能力和市场能力。公司采取直销模式进行境内外销售，境内客户主要为工程总包或分包公司，境外客户主要为大型连锁建材类商超以及空调、通风系统制造商。公司设立销售部，由市场人员和业务人员负责市场开发和客户维护。公司注重市场推广，积极参加行业内各类会议及展会，提升了公司在行业内的知名度。公司实行“以产定销”和“以销定产”相结合的生产模式。对于标准化产品，以“以产定销”模式为主，公司每年年初根据产品的产能制订当年的生产计划，每月根据生产计划排产。对于非标准化产品，公司实行“以销定产”的生产经营模式。公司注重研发创新，以市场和客户需求为导向制定研发计划，采取自主研发为主、合作研发为辅的研发模式，研发方向主要为中央空调末端设备产品升级及通风与空气处理系统产品的研发。经过十余年的积累，公司在行业内赢得了良好的口碑优势，同时也积累了优质、长期的客户，为公司业务的可持续发展奠定了基础。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。上海盈达空调设备股份有限公司 2020 年度 报告公告编码：2023-047 13 报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。?行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 18,817,838.11 4.65%15,711,179.27 4.60%19.77%应收票据 15,095,913.09 3.73%15,470,778.25 4.53%-2.42%应收账款 110,475,203.55 27.28%122,752,933.54 35.96%-10.00%存货 22,503,431.95 5.56%32,158,067.79 9.33%-29.34%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 166,457,952.85 41.10%65,475,349.74 19.18%154.23%在建工程 12,368,542.64 3.05%43,898,486.17 12.86%-71.82%无形资产 28,741,968.56 7.10%29,386,154.60 8.61%-2.19%商誉 短期借款 21,015,600.00 5.19%3,011,883.33 0.88%597.76%长期借款 26,022,222.22 6.43%33,148,790.92 9.71%-21.50%合同负债 3,573,917.74 0.88%2,255,149.78 0.66%58.48%其他应收款 899,034.00 0.22%1,840,000.00 0.54%-51.14%其他流动资产 12,073,384.15 2.98%4,277,687.64 1.25%182.24%长期待摊费用 4,331,878.81 1.07%4,825,763.49 1.41%-10.23%递延所得税资产 5,173,235.36 1.28%2,635,641.65 0.77%96.28%上海盈达空调设备股份有限公司 2020 年度 报告公告编码：2023-047 14 应付账款 93,492,964.49 23.09%79,906,302.92 23.41%17.00%应付职工薪酬 4,183,242.57 1.03%5,587,533.49 1.64%-25.13%应交税费 4,189,009.02 1.03%3,269,110.64 0.96%28.14%其他应付款 53,142,766.37 13.12%1,590.00 0.00%3,342,212.35%应收款项融资-500,000 0.15%-100%预付款项 4,287,296.01 1.06%2,454,696.16 0.72%74.66%合同资产 389,455.92 0.10%-其他非流动资产 3,354,121.11 0.83%-一年内到期非流动负债 10,101,743.54 2.49%7,321,633.89 2.14%37.97%其他非流动负债 14,699,984.39 3.63%15,874,739.28 4.65%-7.40%递延所得税负债 838.03 0.00%49,318.6 0.01%-98.30%递延收益 15,736,318.86 3.89%8,732,344.48 2.56%80.21%资产总计 404,969,256.11 341,386,738.30 18.62%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）固定资产、在建工程：本期子公司江苏盈达的厂房已竣工转固。（2）短期借款：本期受市场经济形势影响，项目延后交期导致应收账款的回款延长，公司增加信用贷款 1,500.00 万元，用于公司生产经营周转。（3）合同负债：主要系报告期内受整理经济形势影响，客户延后了交期，故合同负债余额较大。（4）其他应收款：本期收回如皋市住房和城乡建设局退回农民工保障金 100.00 万元影响。（5）其他流动资产：主要系本期购买建设厂房材料收到进项税额，增加了增值税期末留底税额影响。（6）递延所得税资产：主要系本期市场经济形势影响，应收款项回款延长，公司预提了坏账准备金，故而增加递延所得税资产。（7）其他应付款：主要系本期公司收购胡秋雪持有的子公司江苏盈达的股权，股权投资款尚未支付所致。（8）预付款项：增加主要系本期子公司江苏盈达由于建设需求预付的工程款和设备款。（9）递延收益：主要系本期增加土地补助 728.13 万元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收占营业收上海盈达空调设备股份有限公司 2020 年度 报告公告编码：2023-047 15 的的比重比重%入的入的比重比重%营业收入 234,626,447.43-261,303,164.73-10.21%营业成本 185,447,851.82 79.04%187,547,528.32 71.77%-1.12%毛利率 20.96%-28.23%-销售费用 2,514,631.99 1.07%16,332,509.69 6.25%-84.60%管理费用 18,094,557.25 7.71%12,374,913.24 4.74%46.22%研发费用 13,168,317.06 5.61%17,563,379.52 6.72%-25.02%财务费用 3,643,857.38 1.55%219,886.67 0.08%1557.15%信用减值损失 345,128.77 0.15%-269,596.03-0.10%-228.02%资产减值损失-805,693.71-0.34%-其他收益 1,636,514.85 0.70%933,051.31 0.36%75.39%投资收益 38,975.73 0.02%-公允价值变动收益-资产处置收益-33,741.31-0.01%-100.00%汇兑收益-营业利润 10,759,704.15 4.59%26,255,100.91 10.05%-51.18%营业外收入 75,721.20 0.03%1,726,869.560 0.66%-95.62%营业外支出 120,977.58 0.05%289,512.35 0.11%-58.21%净利润 9,374,470.39 4.00%26,704,612.11 10.22%-64.90%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）销售费用：本期因会计政策变更，将合同履约运输成本从销售费用调整到营业成本。（2）管理费用：主要是子公司东海盈达撤销生产，支付员工离职经济补偿金 658.23 万元。（3）财务费用：主要是受外币汇率波动的影响，导致本期汇兑损失增加，另有增加短期贷款支付利息。（4）信用减值损失：本期受经济不景气影响，收入下滑导致应收账款余额减少，因此本期冲回信用减值损失 345,128.77 元。（5）其他收益：本期增加专利申请补助款收入 52.26 万元。（6）营业利润、净利润：本期主要是受上半年经济形势较差的影响，第一、二季度销售额降低，另外2020 年原材料价格增幅达 10%-35%。（7）营业外收入：主要是上期收到新三板挂牌扶持补贴 151.00 万元影响。（8）营业外支出：主要是上期有处置非流动资产报废损失 12.60 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 上海盈达空调设备股份有限公司 2020 年度 报告公告编码：2023-047 16 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 234,481,367.64 261,190,887.85-10.23%其他业务收入 145,079.79 112,276.88 29.22%主营业务成本 185,302,772.03 186,504,031.23-0.64%其他业务成本 145,079.79 1,043,497.09-86.10%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%中央空调末端产品 188,692,409.98 144,637,572.54 23.35%-1.11%12.10%-9.03%洁净板 40,740,689.18 36,435,138.08 10.57%-29.84%-23.87%-7.02%工程施工 5,048,268.48 4,230,061.41 16.21%-59.29%-58.33%-1.94%其他 145,079.79 145,079.79 0.00%521.83%-71.88%2,111.67%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%境内 156,045,305.00 120,643,810.24 22.69%-11.83%-0.85%-8.56%境外 78,581,142.43 64,804,041.58 17.53%-6.81%-1.63%-4.34%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业务收入为 234,626,447.43 元，较上年同期减少 10.21%，按产品类别来看空调末端产品原有客户的订单相对稳定以及洁净板销售相对减少，原有洁净板客户订单额需求减少，洁净板业务收入有一定量减少，以及工程施工随着洁净板业务的减少有较大安装服务量的减少。从境内外销售来看，境内销售由于洁净板需要量减少导致本年收入相对减少，境外销售收入也因为经济环境不景气的原因和去年相比相对下降，因此境外销售占比有所下降。其他为卖废品收入，由于原材料价格较高，因此成本较高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 客户 A 36,045,857.25 15.36%否 2 客户 B 20,919,615.49 8.92%否 上海盈达空调设备股份有限公司 2020 年度 报告公告编码：2023-047 17 3 客户 C 19,757,078.32 8.42%否 4 客户 D 10,860,892.03 4.63%否 5 客户 E 6,986,829.34 2.98%否 合计合计 94,570,272.43 40.31%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 A 12,776,858.06 7.83%否 2 供应商 B 8,379,616.56 5.14%否 3 供应商 C 7,864,408.73 4.82%否 4 供应商 D 7,183,827.34 4.40%否 5 供应商 E 6,563,730.13 4.02%否 合计合计 42,768,440.82 26.22%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 34,298,162.89 31,165,484.07 10.05%投资活动产生的现金流量净额-66,788,858.21-63,001,230.08 6.01%筹资活动产生的现金流量净额 36,819,482.84 36,367,097.71 1.24%现金流量分析现金流量分析：本期各项现金流量净额未发生重大变化。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 东海盈达 控股子公司 生产制造 81,039,384.76 67,124,229.46 48,290,004.17-8,586,862.06 盈达建筑 控股子公司 工程施工 8,689,098.12 6,048,954.04 5,048,268.48-462,470.81 上海盈达空调设备股份有限公司 2020 年度 报告公告编码：2023-047 18 成都盈达 控股子公司 生产制造 6,074,960.92 2,024,272.40 9,307,924.58 830,139.88 江苏盈达 控股子公司 生产制造 250,571,194.83 141,576,057.80 62,641,290.84-5,186,881.78 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1）东海盈达空调设备有限公司 2015 年 8 月，公司通过定向增资的方式收购了胡秋雪、徐金连持有的东海盈达 100%股权，股权转让价格参考资产评估结果，收购价格为 224.6363 万美元，折合 1,474.96 万人民币。经胡秋雪、徐金连与盈达有限协商一致，本次股权置换的换股比例为 1:2.67，即盈达有限为受让胡秋雪、徐金连分别持有东海盈达 74.20%、25.8%股权需向胡秋雪、徐金连定向增资 166.6801 万美元、57.9562 万美元。东海盈达成立于 2010 年 1 月 29 日，注册地为：东海县经济开发区晶都大道 1099 号，经营范围为软管、铁质阀门、中央空调末端设备及空调配件生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。2）上海盈达建筑工程有限公司 2012 年 2 月，公司投资盈达建筑 50 万人民币，占注册资本 100%，2015 年 11 月，公司投资盈达建筑增资到 250 万人民币，2018 年 5 月，公司投资盈达建筑增资到 600 万人民币，占注册资本 100%。盈达建筑 2012 年 3 月 8 日成立，注册地为：嘉定区嘉定工业区朱戴路 508 号 1 幢 102 室，经营范围为建筑工程，无尘室系统工程，室内外装潢工程，制冷通风系统工程，水电安装，机械设备、机电设备安装（除特种设备），制冷通风设备、装潢材料、机电设备、电器设备的销售。该公司主营业务为从事通风与空气处理系统产品的安装。3）成都盈安科技有限公司 2013 年 4 月，公司投资成都盈安 90 万人民币，占注册资本 90%，2015 年 8 月，公司出资收购王世琴持有成都盈安 10%股权，收购价 10 万人民币，占注册资本 100%。成都盈安 2013 年 4 月 27 日成立，注册地为：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园盛华路 5号，经营范围为生产、销售：中央空调通风设备、电子产品、金属制品、洁净系统设备。4）江苏盈达机电科技有限公司 2019 年 5 月，公司投资江苏盈达 1495 万美元，占注册资本 65%，2020 年 12 月，公司出资收购胡秋雪持有江苏盈达 35%股权，收购价 805 万美元，占注册资金 100%。江苏盈达 2019 年 5 月 17 日成立，注册地为：江苏省南通市如皋市如城街道怡年西路 368 号，经营上海盈达空调设备股份有限公司 2020 年度 报告公告编码：2023-047 19 范围为机电设备研究，风能原动设备、光伏设备及元器件研发、制造、销售，节能技术推广服务，计算机信息系统集成和物联网技术服务，应用软件开发，集成电路设计，信息技术咨询服务，计算机网络技术开发，锂离子电池产品设计研究及销售，暖通空调、制冷系统设备及配件、风机、风扇、空调末端设备及空调配件、防排烟通风系统、软管、装饰用金属板及建筑用金属构件的生产、销售。（以上经营范围不涉及外商投资准入特别管理措施，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1.行业宏观层面 当前，我国中央空调末端行业呈现出高速发展态势，从生产到销售的每一个环节都日趋成熟，市场潜力巨大，公司作为高新技术企业，拥有中央空调通风与空气处理行业的核心技术，全部为自主知识产权，产品具有较强的技术领先优势。2.治理结构较为完善 公司依法按照公司法和公司章程等有关规定，建立了较为完善的治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会、管理团队等分级授权管理的机制，有效保证公司正常运行。报告期内，公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职情形。3.公司经营状况稳定 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主营业务突出，行业及市场保持增长趋势；经营管理层、核心业务人员团队保持长期稳定。公司自成立以来，公司坚持“真诚、求实、高效、创新”之经营理念，坚持以市场为导向，以持续创新能力为依托，长期专注于节能环保的通风设备及制冷等产品研发。本年度内