871581_2020_灵智自控_2020年年度报告_2021-06-29.pdf

公告编号：2021-009 1 2020 年度报告 灵 智 自 控 NEEQ:871581 灵智自控（广州）股份有限公司 Wise Automation Control(Guangzhou)Co.,Ltd.公告编号：2021-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 宁波新世界广场项目 5#地块智能化工程，合同金额 4189 万 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。济南恒隆广场，合同金额 540 万 天津恒隆广场项目，合同金额 559 万 衡阳图书馆（新馆）项目，合同金额 979 万 公告编号：2021-009 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8686 公告编号：2021-009 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人许少波、主管会计工作负责人牛素敏及会计机构负责人（会计主管人员）刘冬祥保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 董事会认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了灵智自控公司 2020 年 12 月31 日的财务状况、2020 年度的经营成果和现金流量。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款较高的风险 报告期末,公司应收账款账面价值为 58,932,755.17 元,应收账款账面价值占资产总额的比例为 55.56%。究其原因,主要系公司业务量增大,结算项目增加导致应收账款余额增加所致,同时因公司主要客户多为大型企业集团,付款和审批流程较长,也造成公司回款速度较慢,应收账款余额较大。尽管公司应收账款账龄总体较短,客户信用良好,但如果公司对应收账款催收不力,或者公司客户经营状况出现恶化,导致应收账款无法及时收回,将可能给公司带来坏账损失,影响公司资金周转及利润情况。公告编号：2021-009 5 营运资金不足的风险 公司主要从事建筑智能化系统集成业务,该业务对公司的资本实力有较高的要求。由于项目款一般是按进度分阶段支付,因此前期公司需要垫付较多的资金。此外,建筑智能化工程与其他施工工程的进度密切相关。因此,土建工程、机电安装工程、装修装饰工程任何一个环节出现停滞,均会对项目进度造成影响,从而导致公司垫付的资金可能无法及时收回。实际控制人不当控制的风险 控股股东、实际控制人许少波先生直接持有公司 90.1905%的股份,为公司的控股股东,同时担任公司董事长,可以对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司建立了关联交易回避表决制度、监事会制度等各项规定对公司治理结构进行规范,但实际控制人仍可能凭借其控股地位,影响公司人事管理、生产运营和重大事项决策,给公司生产经营带来不利影响。若许少波利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司或其他股东利益。核心技术人员引进和流失的风险 建筑智能化系统集成属于技术密集型行业,产品具有较高的技术含量。同时,由于科技产品更新速度快,企业只有具备较强的技术研发实力,对自控、电子、计算机网络等核心技术进行深入的长期的研究,才能持续保证自身产品具有较强的市场竞争力。而随着越来越多的企业参与到中高端智能工程建设行业的经营与销售,行业对专业技术人才,尤其是核心技术人才的需求也将随之增加,人力资源的竞争将加剧。公司将面临核心技术、专业技术人员短缺与流失风险,相关人才一旦流失,将会对公司的运营带来不利影响。公司治理风险 公司于2016年12月16日整体变更为股份公司,并制定了公司章程及各项规章制度,建立、健全了三会治理结构,优化了公司现阶段发展的内控制度体系,但由于股份公司成立的时间较短,公司股东、董事、监事、高管的治理意识、管理意识需要提高,对治理机制的执行尚需逐步理解、熟悉。同时,随着公司的快速发展和经营规模不断扩大,将会对公司治理提出更高的要求。因此,公司可能存在因治理不当而产生的风险。市场竞争加剧的风险 建筑智能化系统集成行业集中度较低,行业内企业规模普遍较小,在市场中所占份额较低,市场竞争相对无序。随着技术的不断提高和行业管理的日益规范,行业进入壁垒将会日益提高,同时,市场对建筑智能化企业的规模和资金实力的要求也会越来越高,经营不善、技术落后的企业面临着被市场淘汰的局面。此外,新进入者通过产业转型、直接投资、收购兼并、投资参股及组建新公司等方式涉足智能化行业,行业的市场竞争呈逐步加剧的态势。本公司虽然在珠三角区域积累了一定客户资源,但尚未取得绝对市场优势。公司如不能保持核心竞争力并实现业绩的快速增长,则可能因市场竞争力的下降而影响公司业绩。本期重大风险是否发生重大变化：无重大变化 公告编号：2021-009 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 灵智自控、公司、本公司或股份公司 指 灵智自控(广州)股份有限公司 灵智有限、有限公司 指 广州市灵智自动化系统控制有限公司,公司前身 主办券商、国海证券 指 国海证券股份有限公司 会计师事务所 指 上会会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 灵智自控(广州)股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2020 年度 股东大会 指 灵智自控(广州)股份有限公司股东大会 董事会 指 灵智自控(广州)股份有限公司董事会 监事会 指 灵智自控(广州)股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 元、万元 指 人民币元、万元 建筑智能化工程 指 建筑智能化是以建筑为平台,利用计算机技术、通信技术、网络控制技术、云数据及多媒体等先进技术,通过对建筑基本设备控制智能化(BA)、消防控制智能化(FA)、安防系统智能化(SA)、通信网络智能化(CA)以及办公自动化(OA)等五大智能领域的系统建设,满足客户对建筑物及建筑设备的优化控制、对信息资源的优化管理、对建筑环境的优化改进,从而使建筑物具备安全、高效、舒适、便利和节能的特点。公告编号：2021-009 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 灵智自控(广州)股份有限公司 英文名称及缩写 Wise Automation Control(Guangzhou)Co.,Ltd.证券简称 灵智自控 证券代码 871581 法定代表人 许少波 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 秦培中 联系地址 广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路 1025 号 5 楼 电话 13302258275 传真 02037269081 电子邮箱 公司网址 办公地址 广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路 1025 号 5 楼 邮政编码 510540 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 3 月 10 日 挂牌时间 2017 年 5 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65-软件和信息技术服务业-I6520-信息系统集成服务 主要业务 建筑智能化系统集成及相关维保服务 主要产品与服务项目 建筑智能化工程设计、施工、维护；灯光控制产品、客房控制产品 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,650,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 许少波 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（许少波），无一致行动人 公告编号：2021-009 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914401012312556259 否 注册地址 广东省广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路 1025 号 5 楼 否 注册资本 50,650,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国海证券 主办券商办公地址 广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国海证券 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘冬祥 何敏敏 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 栋塔楼 3310 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-009 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 114,115,334.09 106,188,911.93 7.46%毛利率%20.05%19.76%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,026,276.79 5,017,035.59-19.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,015,990.68 5,024,623.54-20.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.29%5.61%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.28%5.62%-基本每股收益 0.08 0.10 0.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 127,038,823.88 120,442,421.33 5.48%负债总计 31,135,652.60 28,565,526.84 9.00%归属于挂牌公司股东的净资产 95,903,171.28 91,876,894.49 4.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.89 1.81 4.38%资产负债率%（母公司）24.51%23.72%-资产负债率%（合并）24.51%23.72%-流动比率 5.3769 370.77%-利息保障倍数 4.72 7.94-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,776,190.04-5,287,961.90 322.70%应收账款周转率 2.59 3.76-存货周转率 2.30 1.51-公告编号：2021-009 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.48%10.12%-营业收入增长率%7.46%23.93%-净利润增长率%-19.75%10.55%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,650,000 50,650,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 其他收益 13,714.33 营业外收入 0.49 非经常性损益合计非经常性损益合计 13,714.82 所得税影响数 3,428.71 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 10,286.11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计政策变更、会计估计会计估计变更或重大差错更正等情况变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 公告编号：2021-009 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 存货 57,061,435.35 22,381,229.52 合同资产 34,680,205.83 合计 57,061,435.35 57,061,435.35 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-009 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）销售模式 公司客户主要为房地产开发商、政府机关、大型企事业单位等，通过公开招投标、邀请招投标或项目延续的方式获得智能化工程项目。自主设计方案、开发应用软件，从上游采购系统设备，安装调试、验收后交付给客户。售后服务模式：公司产品及服务的质保期一般为 2 年，质保期内，公司指派专人免费为客户提供技术培训、软件升级及维修、系统及设备维修等服务。质保期结束后，公司向客户提供的维修服务收取材料成本、人工费等。（二）采购模式 公司建筑智能化工程项目所需设备的采购以项目为核算单位，采取“按需采购、直接采购”。在一段时期内同时实施的项目中，在满足客户对系统工程项目的指标要求的同时，比较设备性能、质量、价格，选取合适的设备供应商。（三）服务模式 公司采取定制化服务模式。根据用户实际情况，协助用户分析其具体的系统应用需求并设计具体项目方案（包括项目技术方案、优化（深化）设计方案、施工方案、工期计划等）、组织项目现场实施（包括设备采购、线路安装、设备安装调试、软件配置编程等），系统测试与试运行，工程验收、系统开通，售后服务。项目周期一般为 2 年以上。公司服务领域聚焦于建筑智能化的业务领域，成立了专门的职能部门（包括技术研发部、采购部、工程部、售后服务部等）负责实施智能化工程项目流程中的相关工作。（四）盈利模式 公司通过公开招投标、邀标、项目延续方式获得的智能化工程承包项目为载体，集成项目所需自主研发或外购的软硬件产品，通过设计、现场项目实施、安装调试、开通、用户培训和竣工验收等业务流程的实施，为业主提供建筑智能化整体解决方案，并为客户提供售后服务。由此，公司主要通过收取项目合同款实现收入与盈利。一般而言，公司与客户的合同承包方式为系统集成（优化）设计、设备材料采购、施工、系统软件开发、包调试、包开通、包竣工验收，合同价款承包方式主要有总价包干和单价包干、按实际工程量结算两种。客户按项目进度支付相关款项，公司按完工百分比确认合同款项收入。公司严格把控系统设备和工程材料采购环节的择优择低价，在图纸深化设计过程中尽可能优化，以降低工程材料使用量，通过现场精细化管理，降低工程材料的损耗率、施工返工率以及用工量，充分降低成本，实现项目盈利最大化。另外，作为公司业务收入的补充，公司同时从事建筑智能化技术咨询、设计以及后续维保服务并取得相应服务费收入。报告期内，公司主要商业模式未发生变更。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 公告编号：2021-009 13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 3,559,053.54 2.80%2,825,950.66 2.35%25.94%应收票据 应收账款 58,932,755.17 46.39%29,326,181.34 24.35%100.96%存货 22,255,398.66 17.52%57,061,435.35 47.38%-61.00%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 21,676.50 0.02%21,676.50 0.02%-在建工程 无形资产 商誉 短期借款 14,780,000.00 11.63%13,460,000.00 11.18%9.81%长期借款 8,000,000.00 6.30%预付帐款 9,090,297.56 7.16%11,884,654.11 9.87%-23.51%其他非流动资产 13,198,321.74 10.96%-合同资产 12,983,292.77 10.22%其他应收款 17,414,463.95 13.71%2,268,269.33 1.88%667.74%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、贷币资金的期末账面价值为3,559,053.54元，对比上年同期增加25.94%，主要是加强了项目资金回拢。2、应收帐款的期末账面价值为58,932,755.17元，对比上年同期增加100.96%，一方面是上年其他非流动资产13,198,321.74元转入了应收帐款，另一方面，我司承接的萝岗A组团的结算在2020年批复，相对公告编号：2021-009 14 应的确认应收帐款24,151,859.64元。3、存货的期末余额为22,255,398.66元，对比上年同期减少61.00%，一方面是根据新的收入确认原则，把未完工结存12,983,292.77元的存货转入了合同资产，另一方面萝岗A组团的结算在2020年批复，相应的成本也在2020年做了结转。4、合同资产的期末余额为12,983,292.77元，主要是根据新的收入确认原则，把未完工结存的存货转入了合同资产。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 114,115,334.09-106,188,911.93-7.46%营业成本 91,232,077.12 79.95%85,208,375.61 80.24%7.07%毛利率 20.05%-19.76%-销售费用 408,505.13 0.36%486,589.48 0.46%-16.05%管理费用 6,662,333.52 5.84%7,316,104.51 6.89%-8.94%研发费用 6,300,901.11 5.52%6,506,515.91 6.13%-3.16%财务费用 990,752.36 0.87%792,632.54 0.75%25.00%信用减值损失-4,624,507.48-4.05%-391,520.27-0.37%-1,081.17%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%其他收益 13,714.33 0.01%0 0.00%投资收益 0 0.00%0 0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%营业利润 3,674,090.90 3.22%5,124,230.43 4.83%-28.30%营业外收入 0.49 0.00%0 0.00%营业外支出 0 0.00%10,087.95 0.01%-100.00%净利润 4,026,276.79 3.53%5,017,035.59 4.72%-19.75%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用本年发生额990,752.36元，对比去年增加了25.00%，主要原因是我司在2020年度增加了贷款金额。2、信用减值损失本年发生额-4,624,507.48元，对比去年增加了1,081.17%。一方面海口国宾馆弱电工程合同总价经一审法院委托的海南汇德咨询有限公司鉴定合同总价为30,194,889.94元，合同期间海口国宾馆累计支付工程款19,263,932.00元，相减后尚欠工程款10,930,957.94元。账面应收账款13,269,940.53元（12,806,637.00+463,303.53元），应提坏账金额2,338,892.59元。另一方面按组合计提坏账准备1,291,178.05元。3、营业利润3,674,090.90元，对比去年减少28.30%。2020年度在年初发生疫情开工率不足的情况公告编号：2021-009 15 下,压缩经营成本,保证公司的业务正常开展。后期对项目进行点对点的监控指导,营业收入稳中有升,成本结构稳定，未发生明显变动。但是回款还是有点不畅，应收帐款余额增加，相对计提的坏帐准备也增加了。另一方面海口国宾馆弱电工程计提了坏账金额2,338,892.59元，坏帐准备金共计提了-4,624,507.48元，导致营业利润下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 113,469,699.25 105,548,632.95 7.50%其他业务收入 645,634.84 640,278.98 0.84%主营业务成本 91,076,075.12 85,085,375.61 7.04%其他业务成本 156,002.00 123,000.00 26.83%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%工程项目 113,469,699.25 91,076,075.12 19.73%7.50%7.04%1.79%运营及维保服务 645,634.84 156,002.00 75.84%0.84%26.83%-6.13%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司营业收入按产品类别不同可分为：工程项目、运营及维保服务等两类。报告期内，工程项目和运营及维保服务的比例分别为 99.43%和 0.57%，而上年同期工程项目、运营及维保服务和配件销售占营业收入的比例分别为 99.40%和 0.60%。公司主营业务突出，收入结构稳定，未发生明显变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 同方股份有限公司 25,830,865.93 22.64%否 2 上海建工集团股份有限公司 24,063,308.38 21.09%否 3 广州市住宅建设发展有限公司 8,965,492.08 7.86%否 4 中国建筑第五工程局有限公司 7,292,906.25 6.39%否 5 广州国美信息科技有限公司 6,518,023.11 5.71%否 合计合计 72,670,595.75 63.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 公告编号：2021-009 16 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 贵州华通宇瑞智能系统工程有限公司 4,892,574.00 14.05%否 2 泰科（北京）安装工程有限公司 2,534,312.10 7.28%否 3 广州市和亿电子科技有限公司 1,824,362.00 5.24%否 4 上海鹏正电气有限公司 1,396,567.83 4.01%否 5 广州泰吉网络科技有限公司 1,293,820.00 3.71%否 合计合计 11,941,635.93 34.29%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,776,190.04-5,287,961.90 322.70%投资活动产生的现金流量净额-14,751,000.00 0-筹资活动产生的现金流量净额 3,707,912.84 7,573,412.00-51.04%现金流量分析现金流量分析：公司经营活动产生的现金流入主要是销售产品、提供劳务收到的现金以及备用金、往来款的收回，现金流出主要是与主营业务相关的成本、费用支出以及备用金、保证金和往来款支出。本期经营活动产生的现金流量净额为 11,776,190.04 元，对比上年同期增加 322.70%，主要原因系：购买商品和接受劳务支付的现金减少。本期筹资活动产生的现金净额为 3,707,912.84 元，对比上年减少 51.04%。主要原因是本期归还了部分股东借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 根据中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号非标准审计意见及其涉及事项的处理和全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则的相关要求，上会会计师事务所对灵智自控（广州）股份有限公司 2020 年度财务报表进行审计，并于 2021 年 6 月 30 日出具了保留意见的审计报告（报告编号为：上会业函字（2021）第 378 号）。公司认为，公司具有持续的公告编号：2021-009 17 经营记录，公司在智能建筑系统集成领域持续经营多年，形成了自己的特色和优势，在技术能力和服务质量等方面均具有较强的市场竞争力，拥有稳定的销售渠道，能够保证公司持续经营。公告编号：2021-009 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净资产比例比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 10,000,000.00 15,430,175.14 25,430,175.14 26.53%2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 单位：元 原告原告/申请申请人人 被告被告/被被申申请人请人 案案由由 涉及涉及金额金额 占期末净占期末净资产比例资产比例%是否形成预计是否形成预计负债负债 临时报告临时报告披露披露时间时间 海 口 国 宾馆灵 智 自 控合同纠纷 15,430,1716.09%否 2018年10月1公告编号：2021-009 19 开 发 有 限公司(广州)股份有限公司 5.14 7 日 灵智自控(广州)股份有限公司 海口国宾馆开发有限公司 合同纠纷 10,000,000.00 10.44%否 2018年11月20 日 总计总计-25,430,175.14 26.53%-未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：上述两个案件为海口国宾馆开发有限公司与灵智自控（广州）股份有限公司就同一个项目的诉讼及反诉讼的合同纠纷案件，海口市秀英区人民法院于 2018 年 12 月 28 日和 2020 年 9 月 18 日公开开庭审理,2020 年 12 月 31 日，海口市秀英区人民法院对本案作出了一审判决，判决结果基本驳回了海口国宾馆开发有限公司的诉讼请求，支持了我司的大部分诉讼请求，本案对公司的业务开展没有重大影响，具体情况详见公告 2021-011。3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 债务债务人人 债务债务人与人与公司公司的关的关联关联关系系 债务债务人是人是否为否为公司公司董事、董事、监事监事及高及高级管级管理人理人员员 借款期间借款期间 期初期初余额余额 本期本期新增新增 本期本期减少减少 期末期末余额余额 借款借款利率利率 是否是否履行履行审议审议程序程序 是否是否存在存在抵质抵质押押 起始起始日期日期 终止终止日期日期 湖南灵智自动化系统控制有限公司 公司实际控制人控制的公司 否 2020年 9月 1日 2021年 8月 31日 0 14,751,000.00 0 14,751,000.00 0%已事后补充履行 否 公告编号：2021-009 20 总计-0 14,751,000.00 0 14,751,000.00-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：因债务人缺少流动资金，向灵智自控（广州）股份有限公司借款，该借款对公司的经营不产生影响。(三三)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用主体占用主体 是否是否为为控股控股股股东、实际控制东、实际控制人人及其控制的及其控制的其他其他企业企业 占用占用形式形式 占用性占用性质质 期初余期初余额额 本期新本期新增增 本期减本期减少少 期末余期末余额额 是否履是否履行审议行审议程序程序 湖南灵智自动化系统控制有限公司 是 资金 借款 0.00 14,751,000.00 0.00 14,751,000.00 已 事 后补 充 履行 合计合计-0.00 14,751,000.00 0.00 14,751,000.00-资金占用资金占用分类分类汇总：汇总：项目汇总项目汇总 余额余额 占占上年年末上年年末归属于归属于挂牌公司挂牌公司股东的净资产的股东的净资产的比例比例%控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合计占用资金的单日最高余额 14,751,000.00 16.06%占用原因、整改情况及对公司的影响：占用原因、整改情况及对公司的影响：因债务人缺少流动资金，向灵智自控（广州）股份有限公司借款，该借款对公司的经营不产生影响。(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 14,751,000.00 1,4751,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：湖南灵智自动化系统控制有限公司系公司实际控制人许少波间接控制的公司，该公司在报告期间参与了衡阳市衡南工业区的土地招拍挂并竞买成功，因缺少资金，向公司借款合计 14,751,000.00 元。截止公告编号：2021-009 21 到 2020 年年度报告公示前，所有借款都已退回到公司。本次关联交易使用的是公司自有资金，公司在对公司控制人许少波所间接控制的公司提供财务资助期间，降低其融资成本，有能力控制其生产经营管理风险，财务资助的风险处于可控制范围。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 公告编号：2021-009 22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 12,737,496 25.15%12,737,496 25.15%其中：控股股东、实际控制人 11,420,375 22.55%0 11,420,375 22.55%董事、监事、高管 1,317,121 2.60%0 1,317,121 2.60%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 37,912,504 74.85%0 37,912,504 74.85%其中：控股股东、实际控制人 34,261,125 67.64%0 34,261,125 67.64%董事、监事、高管 3,441,379 6.79%0 3,441,379 6.79%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 50,650