871551_2020_清泉水务_2020年年度报告_2021-03-21.pdf

1 2020 年度报告 清泉水务 NEEQ:871551 河南清泉凯瑞水务股份有限公司（Henan Kerry Water Co.Ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 4 月，漯河市总工会就我公司近年来在劳模创新工作室、工会组织、工人先锋岗等方面的工作给与了高度评价，并颁发了“漯河市五一劳动奖状”。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2020 年 10 月，公司在职工技术大比武方面的工作突出，被评为“十佳”优秀组织单位。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .131131 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈如意、主管会计工作负责人李会琴及会计机构负责人（会计主管人员）李会琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 质量控制风险 城市供水行业关系到城市居民生活和工业生产的安全问题，国家针对自来水水质建立了强制的卫生标准，公司历来也十分重视水质安全问题，对原水、出厂水、管网水时时在线监测，确保供水水质安全，卫生监督部门也会定期对自来水水质进行监测，目前未发生水质安全问题。另外，自来水在生产过程中，如果质量控制不严，以及自来水输送过程中管道爆裂，也会影响自来水水质，给公司带来重大不利影响。政府对于城市供水企业生产产品的管控较严，因此一旦公司发生了产品质量问题，会给公司造成重大的不利影响。供水价格调整受限的风险 城市供水价格调整须经过政府有关部门核定，城市供水价格管理办法（计价格19981810 号）对于城市供水水价的构成、企业的盈利水平与净资产收益率有明确的数据限制，此外还规定了城市供水企业调整供水价格时，需要经过价格监审部门的监审并履行相应听证等程序。公司有权要求进行价格调整，但由于价格调整需要经过价格监审部门的监审并履行相应价格听证程序等，可能会影响公司水价的上涨，因此供水价格有可能不能及时调整到位而对公司的利润产生一定影响。特许经营权到期无法续期的风险 2006 年 1 月 18 日，有限公司与临颍县建设局签订了特许经营5 权协议，临颍县建设局同意授予有限公司为临颍县唯一的供水企业，授予其在临颍县独家经营城市供水及其相关供水安装工程等业务，特许经营权期限为 30 年。在特许经营权期满后，同等条件下公司提出的延长特许经营权期限的申请可优先批准。但是本公司仍然存在上述特许经营期限届满后，无法继续取得特许经营权的风险。划拨土地被收回的风险 公司拥有位于临颍县颍川大道东段北侧和新城路中段西侧的两宗划拨土地“豫（2019）临颍县不动产权第 0000767 号”、“豫（2019）临颍县不动产权第 0000766 号”，根据中华人民共和国土地管理法第五十八条规定，有关人民政府土地行政主管部门报经原批准用地的人民政府或者有批准权的人民政府准，可以收回国有土地使用权，但对于无偿收回划拨土地使用权时，对其地上建筑物、其他附着物，市、县人民政府应当根据实际情况给予适当补偿。公司的划拨土地若被收回，会对生产经营产生不利影响。控股股东、实际控制人不当控制风险 陈如意直接持有公司 26,768,561 股，占公司股权 60.3102%，并通过临颍县凯润工程管理咨询中心（有限合伙）、临颍县凯瑞企业管理提升咨询中心（有限合伙）、临颍县德润水表检定站（有限合伙）合计间接持有公司 31.51%的股份，并担任执行事务合伙人，为公司控股股东和实际控制人，能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，但是如果制度不能得到严格执行，公司存在实际控制人利用其控制地位损害其他中小股东利益的风险。增值税政策变化风险 根据财政部、国家税务总局颁布的关于简并增值税征收政策的通知（财税201457 号）的有关精神，简并和统一增值税征收率，将 6.00%和 4.00%的增值税征收率统一调整为 3.00%，自 2014 年 7 月 1 日起，本公司增值税执行 3.00%税率。根据财政部、国家税务总局颁布关于继续实行农村饮水安全工程税收优惠政策的通知（财税201967 号），对于既向城镇居民供水，又向农村居民供水的饮水工程运营管理单位，依据向农村居民供水收入占总供水收入的比例免征增值税。免征期限为 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，本公司向农村居民供水收入部分免征增值税。财政部、国家税务总局关于公共基础设施项目和环境保护节能节水项目企业所得税优惠政策问题的通知，企业从事符合公共基础设施项目企业所得税优惠目录规定，以及从事符合环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录规定，可在该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，按新税法规定计算的企业所得税“三免三减半”优惠，自 2008 年 1 月 1 日起享受其剩余年限的减免企业所得税优惠。河南泓泽水务科技有限公司属于该政策有关的鼓励类产业企业，故2017年度起适用的企业所得税三免三减半税收优惠。根据财政部、国家税务总局颁布的关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录（财税 2015 年第 78 号）的通知，6 自 2015 年 7 月 1 日起，增值税一般纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策。其中，利用污水处理厂出水、工业排水（矿井水）、生活污水、垃圾处理厂渗透（滤）液等资源生产再生水，且符合产品原料 100%来自所列资源，产品符合 再生水水质标准（SL3682006）规定的技术要求，则增值税适用 50%即征即退优惠政策。河南泓泽水务科技有限公司于 2018 年 9 月升为一般纳税人，且其生产的再生水符合该优惠政策政策规定，故 2018 年 9 月开始适用 50%即征即退优惠政策。若未来国家对于供水业务的税收政策发生变化，将可能给公司的经营业绩带来一定的负面影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/清泉水务 指 河南清泉凯瑞水务股份有限公司 子公司/全资子公司/泓泽水务公司 指 河南泓泽水务科技有限公司 股东大会 指 河南清泉凯瑞水务股份有限公司股东大会 董事会 指 河南清泉凯瑞水务股份有限公司董事会 监事会 指 河南清泉凯瑞水务股份有限公司监事会 三会 指 河南清泉凯瑞水务股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 高级管理人员 指 公司对总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的统称 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 河南清泉凯瑞水务股份有限公司章程 报告期、本期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年、上年度、上期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、万元 二氧化氯 指（ClO）一种黄绿色到橙黄色的气体，是国际上公认为安全、无毒的绿色消毒剂。浊度仪 指 测量水混浊程度的仪器 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南清泉凯瑞水务股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Kerry Water Co.Ltd 证券简称 清泉水务 证券代码 871551 法定代表人 陈如意 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 彭琼 联系地址 河南省漯河市临颍县新城路 5 号 电话 0395-8661889 传真 0395-8126999 电子邮箱 qiong_ 办公地址 河南省漯河市临颍县新城路 5 号 邮政编码 462600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 1 月 17 日 挂牌时间 2017 年 5 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）D、电力、热力、燃气及水的生产和供应业-D46 水的生产和供应业-D461 自来水生产和供应-D4610 自来水生产和供应 主要业务 自来水供应 主要产品与服务项目 自来水供应 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）44,384,780 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈如意 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈如意），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91411122785094413J 否 注册地址 河南省漯河市临颍县新城路 5 号 否 注册资本 44,384,780 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中原证券 主办券商办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中原证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王振军 狄民权-4 年 4 年 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 38,563,883.65 38,992,198.55-1.10%毛利率%39.47%41.86%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,602,007.80 6,710,600.29-16.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,396,324.45 4,150,482.20 5.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.49%13.43%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.45%8.31%-基本每股收益 0.13 0.16-18.75%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 110,672,072.83 100,639,224.04 9.97%负债总计 48,830,930.02 44,400,089.03 9.98%归属于挂牌公司股东的净资产 61,841,142.81 56,239,135.01 9.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.39 1.27 9.45%资产负债率%（母公司）44.03%43.62%-资产负债率%（合并）44.12%44.12%-流动比率 113.67%126.66%-利息保障倍数-532.15-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 17,649,033.03 6,726,810.89 162.37%应收账款周转率 10.53 8.38-存货周转率 35.05 34.64-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.97%4.83%-营业收入增长率%-1.10%0.80%-净利润增长率%-16.52%4.66%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 44,384,780 44,384,780-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,467,258.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 139,097.91 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,606,356.18 所得税影响数 400,672.83 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,205,683.35 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 12 预收账款 3,945,677.21 合同负债 3,945,677.21 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更 执行新收入准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 12 月 9 日分别发布了 企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会 201722 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。本公司追溯应用新收入准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2020 年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额，2019 年度的财务报表未予重述。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。主要从事自来水生产和销售业务、再生水利用业务。具体情况如下：（一）自来水业务 公司日供水能力为6万立方米，水源全部取自南水北调水源，供水范围覆盖临颍县城区及周边部分乡镇，供水面积25平方公里，用水人口达25万人。公司根据政府有关部门核定的供水价格向用水户收取供水费，收取的供水费以用户端安装的水表所计量的用户使用自来水量计算。公司抄表人员每月定时上门抄录水表计量的用户用水量，用户按照用水量缴纳水费。公司营业厅根据客户需要现场打印水费单据。公司收费方式包括现金收费、银行代收、转账，用户可任选其中一种方式缴纳水费。公司具备基本的水质检测能力，公司根据生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）要求及检验规定配备了独立的理化室、微生物室、精密仪器室及辅助用室，紫外可见分光光度计、电子天平（万分之一）、超纯水机、浊度仪、余氯检测仪及二氧化氯检测仪等仪器设备。目前公司水质可检测项目达到11项，满足县镇饮用水基本检测要求。公司每天对原水、出厂水、管网水时时在线监测，确保水质安全，另外公司定期委托郑州监测站、漯河监测站及临颍县疾病预防控制中心对公司出厂水进行更多指标的检测并由检测单位出具检测报告。供水行业作为典型的服务性行业，公司始终坚持“供水服务是大事，群众利益无小事”的服务理念，紧紧围绕“让用户满意，让政府放心”的服务宗旨，用心服务用水户，不断地提高供水服务质量，供水服务热线电话 24 小时值班，接警后 30 分钟内赶赴现场，践行“大修不过夜，小修及时修”的服务承诺，抢修到位及时率和用户满意率 100%，得到了县委县政府及社会各界的一致好评，连续被评为“临颍县城市建设突出贡献单位、临颍县城市优质服务先进单位”。（二）再生水利用业务 再生水利用业务主要由公司全资子公司泓泽水务公司负责管理运营，目前拥有再生水水厂两座，日处理能力 5.05 万立方米，输水管网 26 公里，采用先进的技术，将污水转化为可利用的再生水，处理后的再生水主要用于城区河湖生态景观用水，市政道路降尘喷洒用水、绿化用水等。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 18,848,105.08 17.03%15,339,929.68 15.24%22.87%应收票据-应收账款 1,920,791.97 1.74%4,843,701.09 4.81%-60.34%存货 654,699.62 0.59%677,236.03 0.67%-3.33%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 58,744,842.50 53.08%61,639,221.90 61.25%-4.7%在建工程 18,727,252.00 16.92%7,608,000.00 7.56%146.15%无形资产 9,906,222.65 8.95%10,161,306.37 10.10%-2.51%商誉-短期借款-长期借款-资产总额 110,672,072.83 100%100,639,224.04 100%9.97%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金余额 18,848,105.08 元，较上年同期 15,339,929.68 元增加了 22.87%，主要原因系：（1）期末公司子公司河南泓泽水务科技有限公司对临颍县住房和城乡建设局再生水销售的应收款收回资金增加；（2）本期供水管网维修用材料采购现金支出微减，综上两点致本年期末货币资金余额较上年余额略增。2、报告期末，应收账款余额 1,920,791.97 元，较上年同期 4,843,701.09 元减少了 60.34%，主要原因系本公司的全资子公司河南泓泽水务科技有限公司再生水销售收入形成的对临颍县城市管理局（原临颍县城市综合执法局）的应收款项减少所致，公司本年年初应收临颍县城市管理局再生水费 4,068,206.00 元，本年新增 5,640,231.00 元，收到回款金额 8,267,372.50 元，本年年末余额对临颍县城市管理局的再生水费应收款较年初余额 4,068,206.00 元减少了 2,627,141.5 元，回款情况良好，致应收账款报告期末余额较上年有所降低。3、报告期末，存货余额 654,699.62 元，较上年同期 677,236.03 元减少了 3.33%，主要原因系用在供水管网维修上的管材及配件等原材料的采购较上年略降，导致本年较上年存货余额有所降低。4、报告期末，固定资产账面价值 58,744,842.50 元，较上年同期 61,639,221.90 元降低了 4.70%，主要原因系公司资产计提折旧所致。5、报告期末，在建工程余额 18,727,252.00 元，上年同期余额为 7,608,000.00 元，较上年同期增加 11,119,252.00 元，主要原因系本年南水北调二水厂对接工程支出新增 11,010,000.00 元，致在建工程余额 较上年末有较大幅度增加。6、报告期末，无形资产余额 9,906,222.65 较上年同期 10,161,306.37 元减少了 2.51%，主要原因系无形资产摊销所致。7、报告期末，公司资产总计 110,672,072.83 元，较上期增加了 9.97%，主要原因系期末公司子公司河15 南泓泽水务科技有限公司对临颍县住房和城乡建设局再生水销售的应收款收回资金增加。主要原因系本年南水北调二水厂对接工程支出新增 11,010,000.00 元，致在建工程余额较上年末有较大幅度增加。公司资产负债结构合理，公司资产主要是货币资金、应收账款、存货、固定资产、无形资产，都是与公司生产经营密切相关且资产状况良好；公司负债主要是短期借款、应付账款、递延收益，公司应付账款余额账龄多为一年以内，未付款原因为未到达合同约定的付款期限，公司内部设置有严格的收付款内控制度且严格执行，公司主营业务为供水销售，多为预收及按月收取水费，资金流充足，且自公司新三板挂牌后,公司一直积极开拓市场，收入规模不断扩大，应收账款回收及时，能够保证借款及应付账款按时归还，负债不会对公司现金流造成不利影响。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 38,563,883.65-38,992,198.55-1.10%营业成本 23,342,494.25 60.53%22,670,407.27 58.14%2.96%毛利率 39.47%-41.86%-销售费用 1,582,892.13 4.10%1,710,926.17 4.39%-7.48%管理费用 3,627,078.10 9.41%4,419,441.80 11.33%-17.93%研发费用-财务费用-34,808.07-0.09%-21,826.09-0.06%-59.48%信用减值损失-129,331.93-0.33%-89,487.37-0.23%-44.53%资产减值损失-其他收益 1,915,346.40 4.97%3,333,587.49 8.55%-42.54%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 7,189,150.52 18.64%8,774,416.97 22.50%-18.07%营业外收入 299,262.83 0.77%100,495.09 0.26%197.79%营业外支出 63,664.92 0.16%20,413.76 0.05%211.87%净利润 5,602,007.80 14.53%6,710,600.29 17.21%-16.52%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 2020 年度公司营业收入 38,563,883.55 元，较上年同期降低了 1.10%，主要原因系受到疫情影响，本公司的子公司再生水销售收入较上年度略微降低，降低的金额为 357,373.52 元，而供水销售收入与上年度基本持平。2、营业成本 2020 年度公司营业成本 23,342,494.25 元，较上年同期增加了 2.96%，主要原因系城区供水管网周期性16 维修检修费用增加，导致营业成本较上年同期有所增加。销售费用 2020 年度公司销售费用 1,582,892.13 元，较上年同期降低了 7.48%，主要原因系实施降本增效，优化成本费用，略微降低了职工薪酬及福利费用支出所致。4、管理费用 2020 年度公司管理费用 3,627,078.10 元，较上年同期降低了 17.93%，主要原因系：1、公司实施降本增效，优化成本费用，调整工资薪资结构及福利发放，工资薪金支出较上年减少 629,047.87 元；2、公司办公费用较上年有所减少，降低金额为 81,887.09 元，以上两点致公司管理费用较上年度有所降低。5、营业利润 2020 年度公司营业利润 7,189,150.52 元，较上年同期增长降低了 18.07%，主要原因系：（1）本年度城区供水管网周期性维修检修费用增加，导致营业成本较上年同期有所增加，而收入基本与上年度持平。（2）本年度其他收益金额 1,915,346.40 元，较上年同期 3,333,587.49 元降低 42.54%，主要原因系公司上年度关闭自备井费用获得政府补助资金 1,444,490.66 元，致本年其他收益与上年度比较差异大。综上两点致本年营业利润较上年度有所降低。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 38,512,711.95 38,941,123.08-1.10%其他业务收入 51,171.70 51,075.47 0.19%主营业务成本 23,342,494.25 22,670,407.27 2.96%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%供水销售 33,521,357.05 19,285,621.13 42.47%-0.21%4.44%-2.67%再生水收入 4,991,354.90 4,056,873.12 18.72%-7.16%-4.56%-1.97%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%华中地区 38,512,711.95 23,342,494.25 39.39%-1.10%2.88%-2.39%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：17 报告期内，公司实现营业收入 38,512,711.95 元，比上年同期降低 1.10%。主要原因系受到疫情影响，本公司的子公司再生水销售收入较上年度略微降低，金额为 357,373.52 元，而供水销售收入与上年度基本持平。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 临颍县城市综合执法局 4,479,310.65 11.62%否 2 漯河天冠生物化工有限公司 2,239,230.68 5.81%否 3 宏全食品包装（漯河）有限公司 1,001,173.98 2.60%否 4 漯河临颍亲亲食品工业有限公司 957,295.53 2.48%否 5 河南华冠养元饮料有限公司 815,145.34 2.11%否 合计合计 9,492,156.18 24.62%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 漯河市南水北调配套建设管理局 3,887,172.00 44.01%否 2 河南源澈环保科技有限公司 1,280,524.00 14.50%否 3 河南莱索建筑劳务有限公司 1,197,991.90 13.56%否 4 河南诚安防护用品有限公司 911,340.00 10.32%否 5 洛阳正仑环保科技有限公司 847,200.00 9.60%否 合计合计 8,124,227.90 91.99%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 17,649,033.03 6,726,810.89 162.37%投资活动产生的现金流量净额-14,140,857.63-8,819,895.44-60.33%筹资活动产生的现金流量净额 0 1,816,055.56-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量 报告期内，经营活动产生的现金流量净额 17,649,033.03 元，较上年同期 6,726,810.89 元，增加了 162.37%，主要原因为公司本年支付南水北调的原水费及管网维修及安装工程的支付较上年有所减少，本年支付漯河市南水北调配套工程建设管理局项目原水费 3,887,172.00 元，支付河南颍泽民生市政工程有限公司管网维修及安装工程款为0.00元，而上年支付漯河市南水北调配套工程建设管理局项目原水费6,144,600.00元，支付河南颍泽民生市政工程有限公司管网维修及安装工程款 5,222,809.04 元。投资活动产生的现金流量。报告期内，投资活动产生的现金流量净额-14,140,857.63 元，较上年同期-8,819,895.44 元，降低了 60.33%，主要系公司本年度南水北调二水厂对接工程项目支出 11,010,000.00 元。18 3、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额 0.00 元，上年同期为 1,816,055.56 元，上年度主要系公司完成定向增发获得 610 万元投资资金，且偿还临颍中银富登村镇银行有限公司短期借款 400.00 万元本金及利息支出，本年度公司无发行或银行借款事项。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 河南泓泽水务科技有限公司 控股子公司 再生水利用 4,771,744.01 2,563,549.06 4,991,354.90 897,951.31 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 清泉水务公司 2017 年 7 月 14 日召开董事会全票通过了关于投资设立全资子公司河南清泉水务环保科技有限公司的议案，子公司河南泓泽水务科技有限公司于 2017 年 7 月 24 日领取了工商营业执照。统一社会信用代码：91411122MA446TUD7W；类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；住所：临颍县新城路北段河南清泉凯瑞水务股份有限公司院内；注册资本：100 万元，其中河南清泉凯瑞水务股份有限公司现金出资 100 万元，持股比例 100%；经营范围：污水、污泥处理；中水回用；再生水利用；海水淡化；水域治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司资产、人员、财务、业务等独立，治理结构合理，有良好的自主经营能力；公司主业突出，各项业务稳定；主要财务指标良好，管理层和核心经营人员稳定，无违法违规行为，公司持续 经营能力良好。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 20 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品，提供或者接受劳务 8,039,600.00 4,442,559.96 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他-(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项-接受劳务（偶发性关联交易）25,000,000.00 11,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：为满足城区日益增长的用水需求，扩大生产能力，公司与河南颍泽民生市政工程有限公司就南水北调受水区临颍县二水厂项目承包事宜，签订了建设工程施工合同，该交易遵循市场公允价格，最终以第三方评审机构出具的评审报告结算工程款，对公司持续性及生产经营无不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 19 日在全国股转系统披露的关于偶发性关联交易公告（公告编号：2018-020）。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履