872160_2020_智慧旅游_2020年年度报告_2021-06-06.pdf

2020 年度报告(更正后)智慧旅游 NEEQ:872160 贵州黄果树智慧旅游股份有限公司 公司年度大事记公司年度大事记 公司持续被确认为“立信单位”注：本页内容原则上应当在一页之内完为了提升公司品牌宣传效果，公司优化了品牌形象，并完成了部分商标注册。目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .124124 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】董事毛剑青、监事宋伟宗对年度报告内容存在异议或无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 董事毛剑青、监事宋伟宗对管理成本及应收账款坏账计提持保留意见，不能保证真实性、准确性。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 新冠疫情对旅游行业影响巨大 2020 年初，全球范围内爆发的新冠疫情，对旅游行业影响巨大，尽管国内基本控制，但国际环境影响，以及国内零星发现，对整体经济恢复正常都提出了挑战，经济的不明朗，游客出行愿望下降。对于智慧旅游公司而言，准备拓展的全国、出境旅游全部停止，省内旅游业务面临着结构化调整、渠道重造。本期重大风险是否发生重大变化：根据贵州省统计局 2021 年 3 月 26 日发布的2020 年贵州省服务业发展报告，2020 年全省接待旅游总人数各季度累计数分别为 0.45、1.73、4.36 和 6.18 亿人，各季度累计同比增长-81.0%、-69.9%、-52.6%和-45.6%；实现旅游总收入各季度累计数分别为 397.59、1424.01、3767.81 和 5785.09 亿元，各季度累计同比增长-83.5%、-75.2%、-61.3%和-53.0%。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、智慧公司 指 贵州黄果树智慧旅游股份有限公司 黄果树集团、集团 指 贵州黄果树集团股份有限公司 股东大会 指 贵州黄果树智慧旅游股份有限公司股东大会 董事会 指 贵州黄果树智慧旅游股份有限公司董事会 监事会 指 贵州黄果树智慧旅游股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 新时代证券、券商 指 新时代证券股份有限公司 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 天职国际会计师事务所、天职 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）智慧旅游 指 也被称为智能旅游。就是利用云计算、物联网等新技术，通过互联网/移动互联网，借助便携的终端上网设备，主动感知旅游资源、旅游经济、旅游活动、旅游者等方面的信息，及时发布，让人们能够及时了解这些信息，及时安排和调整工作与旅游计划，从而达到对各类旅游信息的智能感知、方便利用的效果。智慧旅游的建设与发展最终将体现在旅游管理、旅游服务和旅游营销的三个层面。报告期 指 2020 年度 OTA 指 即OnlineTravelAgent，是指在线旅游社，是旅游电子商务行业的专业词语。根据经营方式可大概区分为：自营、代理。自营为提供交易平台，公司自己独立经营店铺，代表为：飞猪、马蜂窝；代理为公司提供产品。代表为：携程网、美团、去哪儿网、同程网、旅游百事通、驴妈妈旅游网、艺龙网、搜旅网、途牛旅游网和易游天下等。自游行 指 游客不参与旅行团，会选择通过各种渠道购买景区门票、酒店、餐饮、服务等，选择多种出行方式。可能也会在旅行社购买一部分服务，但行程安排的弹性与半自助旅游相同。自驾游 指 游客出游一般不使用区间交通工具，而选择自己驾车到达景区、酒店，也可能会购买旅行社提供的旅游服务。全域旅游 指 旅游产业的全景化、全覆盖，是资源优化、空间有序、产品丰富、产业发达的科学的系统旅游。要求全社会参与，全民参与旅游业，通过消除城乡二元结构，实现城乡一体化，全面推动产业建设和经济提升。定制游 指 旅游服务企业根据个人需求进行定制，旅游形式比较多元化，可以是自由行，可以跟团，可以半自由行，也可以将旅游线路碎片化，行程安排比较随机，能满足更多人的需求的出行方式。组团社 指 拥有出行端游客收客能力的旅行社，一般本单位不负责游客到目的地游玩，组织游客后交予目的地旅行社接待。地接社 指 掌握旅游目的地旅游资源调用、组合能力，负责服务游客游览的旅行社，主要客源来自于组团社、OTA等渠道。大交通 指 一般指飞机、高铁、轮船这样的出行工具。第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 贵州黄果树智慧旅游股份有限公司 英文名称及缩写 GuizhouHuangguoshuSmartTourismCo.,Ltd 证券简称 智慧旅游 证券代码 872160 法定代表人 张目 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈蕻 联系地址 贵州省贵阳市观山湖区金阳北路麒龙贵州塔 19 楼 电话 18798779962 传真 085182235701 电子邮箱 公司网址 K 办公地址 贵州省贵阳市观山湖区金阳北路麒龙贵州塔 19 楼 邮政编码 550018 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 7 月 23 日 挂牌时间 2017 年 8 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L727 旅行社及相关服务-L7272 旅游管理服务 主要业务 旅游目的地运营、旅游电子商务及营销服务、智慧旅游建设、旅游大数据服务 主要产品与服务项目 旅游服务提供、旅游资源代运营、智慧旅游项目搭建 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）14,989,800 优先股总股本（股）0 控股股东 贵州黄果树旅游集团股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（安顺市人民政府），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91520490073874905Q 否 注册地址 贵州省安顺市黄果树风景名胜区管委会办公楼五楼 504 室 否 注册资本 14,989,800 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）新时代证券 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 党小安 徐新毅 洪恩燊 5 年 5 年 1 年 年 会计师事务所办公地址 中国北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 34,259,277.29 502,356,272.87-93.18%毛利率%6.79%4.19%-归属于挂牌公司股东的净利润-16,606,285.21 200,576.56-8379.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-16,810,847.11-589,923.44-2,947.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-952.44%2.02%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-964.17%5.93%-基本每股收益-1.11 0.01-11200%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 34,782,718.62 50,163,605.31-30.66%负债总计 41,342,308.37 40,116,909.85 3.05%归属于挂牌公司股东的净资产-6,559,589.75 10,046,695.46-165.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.44 0.67-165.67%资产负债率%（母公司）117.7%82.05%-资产负债率%（合并）118.86%79.97%-流动比率 0.66 1.18-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,238,578.91 2610798.32-14.26%应收账款周转率 1.86 25.15-存货周转率 316.66 5,020.72-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-30.66%60.87%-营业收入增长率%-93.18%97.24%-净利润增长率%-8,379.28%-69.34%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 14,989,800 14,989,800 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额【贵州省社会保险事业局】稳岗补贴 64,044【黄果树旅游区国库收付中心】企业补助 50,000【贵阳市观山湖区碧海社区服务中心】疫情困难扶持资金 5,000 个税手续费返还 3,629.74【贵阳市观山湖区人力资源和社会保障局】高校毕业生社保补贴 100,143.47【上海尚久视觉艺术有限公司】赔付款 16,831.76 其他支出 1,012.09 非经常性损益合计非经常性损益合计 240,661.06 所得税影响数 36,099.16 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 204,561.9 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号）相关规定（以下简称“新收入准则”）。实施新收入准则后公司在业务模式、合同条款、收入确认等方面不会产生影响。实施新收入准则对首次执行日前各年财务报表主要财务指标无影响，即假定自财务报表期初开始全面执行新收入准则，对首次执行日前各年（末）营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产等不会发生变化。本公司自 2020 年 1 月 1 日采用企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体的调整包括：资产负债表新增“合同资产”行项目，并不追溯调整。资产负债表新增“合同负债”行项目，并不追溯调整。会计政策变更导致影响如下：资产负债表新增“合同资产”行项目，并不追溯调整：2020 年 1 月 1 日合并资产负债表合同资产列示金额为 0.00 元，母公司资产负债表合同资产列示金额为 0.00 元。2020 年 12 月 31 日合并资产负债表合同资产列示金额为 0.00 元，母公司资产负债表合同资产列示金额为 0.00 元。资产负债表新增“合同负债”行项目，并不追溯调整：2020 年 1 月 1 日合并资产负债表合同负债列示金额为 5,463,716.72 元，母公司资产负债表合同负债列示金额为 5,463,716.72 元。2020 年 12月 31 日合并资产负债表合同负债列示金额为 7,334,402.26 元，母公司资产负债表合同负债列示金额为 6,960,781.23 元。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本公司于 2020 年 06 月 03 日新设成立全资子公司贵州奇遇岭智慧旅游科技有限公司，注册资本 200万元人民币，截至资产负债表日尚未实缴。本公司于 2020 年 09 月 08 日注销全资子公司长顺县蜗蜗游旅游有限公司。二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 贵州黄果树智慧旅游股份有限公司，围绕贵州旅游目的地资源，以黄果树景区为核心，通过资源虹吸力量，吸引周边旅游资源，立足于旅游电子商务服务行业，利用智能手机消费趋势，利用互联网信息服务技术，按照打造贵州旅游目的地资源整合平台为目标，立志做好贵州旅游目的地平台。一方面下大力气梳理、开发旅游目的地平台系统，一方面通过对景区、酒店、餐、交通、服务等资源要素整合，形成适合旅行者需要的旅游产品，形成线上线下一体化，结合各销售渠道特点，针对性的向旅行散客、在线分销商（例如飞猪、马蜂窝、美团、携程等）、公司团体客户、其他同行提供包括票务预订、酒店预订、自由行和跟团游在内的旅游服务，上述服务主要通过公司拥有的快行漫游网公众号商城以及其他互联网电商平台（例如飞猪、马蜂窝）、票务平台进行线上销售，同时辅以线下地面推广和服务，致力于成为贵州省本地旅游综合服务提供商。智慧公司近几年经营情况：2018 年营业收入 25,468.69 万元，毛利 6.22%；2019 年 50,235.63 万元，毛利 4.19%；2020 年营业收入 3425.9 万元，毛利 6.8%。近三年，公司毛利率分别为与旅游互联网行业公司毛利率基本相近，行业毛利率变化不明显。2020 年旅游受疫情影响较为巨大，贵州游客量整体缩水超过 50%，客源地市场从外省游客居多，转为贵州本地游客为主，根据新的会计核算准则，扣除所有门票收入后，公司主营业务收入 3425.9 万元，毛利 6.8%。新市场形式对企业产品创新、渠道开发都提出了不一样的要求。智慧公司通过深度挖掘贵州本地玩法，观光游调整为主题游，为行程路线赋予了更多的亮点，同时，通过本地旅游渠道商的合作，公司业务逐步恢复当中。（一）平台模式 智慧公司目的地旅游平台是通过融合多种系统，一方面为了解决资源方与渠道方之间的通道，以最简便的系统流程，解决资源方管理、运营、销售、宣传的一体化问题，另一方面，解决游客在购买中，由于信息过多，渠道过多，对陌生目的地资源选择的困难，即众多资源方如何更便捷的通过以解决游客需求为目的，更快的到达游客面前，辅助游客决策，获得更好的服务。尽管现在很多平台能实现多数功能，但多数平台仅解决了资源方销售的问题，由于平台间系统障碍、平台与资源方之间营销目标差距、各平台方规则的差异等原因，资源方还要耗费很多的人力、物力实现销售和落地服务信息获取。智慧公司7 年来，就是为了缩短这两者间的距离而努力，所以既是资源方完成销售运营一体化的推手，也是渠道方筛选资源的助理。（二）采购模式 采购模式是公司商业模式的起点，其决定了公司所提供产品和服务的形态。公司的采购目标是将自身平台覆盖贵州全域旅游元素，为贵州本地的所有景区提供旅游产品展现和组合设计服务。公司与全省旅游目的地都有较好的合作，西江千户苗寨、织金洞、百里杜鹃（花期）、马岭河峡谷、万峰林、赤水、荔波（冬季）、梵净山、亚木沟、安顺区域内 10 大安顺景区等贵州景点已经完成在平台的覆盖；借助安顺全域旅游平台，签约安顺境内酒店 49 家，为全域营销布点做好基础，也为散客类产品策划提供元素；同时增加了区域内常规短线游产品，完成了一批投诉率低，价格低优的供应商采购。通过对各类旅游元素的采购，公司能针对不同旅游者设计各类旅游产品，进而还能从旅游地端掌握旅游数据，为智慧旅游业务奠定基础。（三）生产模式 旅游产品是黄果树智慧旅游公司的重要竞争能力，通过产品带动资源的模式，使得运营能够得以落地实现收益，提高资源的使用效率，这也是目的地旅游公司区别于传统 OTA 的不同之处。公司的生产主要是对已有的旅游要素进行设计和包装，通过各种渠道的开发，更便捷的达到游客面前，进而为消费者提供服务。公司通过组建具有旅游景区管理、旅行社组织、在线旅游管理等对旅游及营销有经验的团队，通过分析不同消费者的旅游诉求，测试不同的旅游场景，设计出不同的符合旅游市场需求的产品。例如，针对旅游淡季，公司产品主要以刺激游客旅游欲望为主，利用主题类活动产品拉动淡季旅游产品的消费，而在高峰期，则主要设计组合产品，以门票消费刚性需求拉动其他配套设施的消费，主推“门票”的产品；针对本地客源，公司以主题类产品、周边短途游、亲子类产品为主，对产品不断创新，不断增加产品曝光度，刺激本地客源；针对外地客源，产品设计主要有高中低端三种产品，低端产品以价格优势为导向，中高端产品以精品、休闲、特色为主；针对自驾游游客的消费习惯和以黄果树作为目的地终端的每条自驾线路特点，设计相应的套餐产品，带动非门票的其他产品营收，而对非自驾游游客主要痛点为交通，因此针对该类客人应以“门票交通”、“交通”的模式设计产品，例如设计一日游产品，解决游客出行的痛点，等等。针对某一主题设计产品也是公司积极推销的一种形式，如：安顺十大乡村线路、赏花季、采摘季线路、安顺全域旅游 18 种极致玩法、“黄龙屯格”首次以电子联票形式合体、黄金组合（黄果树+织金洞）电子团队联票、安顺全域旅游政策下的安顺二日游、三日游产品、西江一日游二日游、花事+酒店高端产品、安顺深度游等。（四）营销模式 公司的营销是将公司商业模式向本地区覆盖的重要推力。（1）公司通过牢牢把握黄果树景区的旅游“IP”，树立自身的营销品牌；（2）公司大力组建营销团队，公司打造线上线下推广，提高员工的积极性和竞争意识；（3）公司还在旅游线路的设计阶段同步进行主题营销，既可以直接销售又能扩大影响，例如，贵州年货节、安顺踏青启动仪式、黄龙屯格迎新春，“请到安顺过大年”、黄果节、西秀屯年等；（4）公司还通过承接展览会、旅游相关会议等进行营销，例如互联网+全域旅游论坛、黄果树自驾峰会、生态文明贵阳国际论坛普定分会场、黄果树啤酒节、安顺西秀区屯堡过大年、贵州旅游推介会等活动，极大地增强了公司在贵州全域旅游的权威性；（5）此外，公司积极运用互联网优势，利用在线和媒体进行宣传。未来，在公司旅游平台达到全覆盖后，将利用采购、设计和营销网络产生的旅游大数据作为基础，利用贵州大数据基地的天然背景，将公司进一步打造成为贵州本地的旅游数据服务商，依靠旅游数据进一步提升旅游产业，当前公司已经成立创新项目中心、大数据中心进行准备。由于受疫情影响，未来三年，智慧旅游公司工作重点将是提高盈利能力，围绕旅游目的地，贵州本地游客，着重产品研发、资源采购、平台建设和服务体系优化四个方面发力，主要计划有：（一）全力打造“快行漫游”产品体系。真正以市场需求为导向，围绕贵州旅游景点、民族风情、地质地貌等打造跟团游、自由行、自驾游、定制游、亲子研学等产品体系，根据市场客源地的变化调整运营深度。在立足于贵州本土的基础之上，拓展国内、国际其他目的地旅游产品体系，最终成为旅游产品设计开发的引领者。（二）旅游资源采购升级。以旅游产品为推进器，围绕大旅游目的地景区和游客需求，结合本地游客对深度游的需求，将“吃、住、行、游、购、娱”等旅游资源要素，通过产品、文化、玩法、营销推广、资源优化升级等多种手段，提出整体运营方案，实现资源优化整合，推动区域经济上台阶。（三）打造全域旅游目的地平台。以整合资源、整合产品、整合线路、整合业态为目标，以景区系统的互联互通、信息孤岛的消除为切入点，以游客体验提升为优化对象，将平台升级为一个技术先进，功能齐备，智能可靠，服务于景区、游客、政府多方角色的管理服务平台。（四）建成线上线下一体化服务体系。凭借天然优势，围绕“打通景区最后一公里”的目标，着力构建服务标准、设计更好的线上线下一体化地服体系。（五）旅游大数据的开发运用。凭借已有的数据存储，依托平台的直联，加快与全国各主流景区的数据共享，开发，在融合金融、生活消费数据后，加大对数据+旅游的产品升级和产品开发。（六）智慧旅游人才的培养与输出。不断积累智慧旅游建设、管理、营销、服务的经验为贵州智慧旅游发展培养专业人才及提供软件、硬件及运营的综合解决方案。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,981,671.4 22.95%10,229,254.39 20.39%-21.97%应收票据 应收账款 12,289,963.28 35.33%24,452,060.06 48.74%-49.74%存货 12,637.36 0.04%189,038.14 0.38%-93.31%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,195,553.3 6.31%1,642,453.82 3.27%33.68%在建工程 无形资产 23,361.58 0.07%27,002.38 0.05%-13.48%商誉 短期借款 长期借款 预付款项 4,640,815.94 13.34%10,197,912.15 20.33%-54.49%长期待摊费用长期待摊费用 5,373,394.80 15.45%1,243,231.65 2.48%332.21%应付账款应付账款 32,441,165.88 93.27%32,255,958.23 64.30%0.57%合同负债合同负债 7,334,402.26 21.09%5,463,716.72 10.89%34.24%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金，年初 10,229,254.39 元，年末 7,981,671.40 元，下降 21.97%，属正常经营变动。2、应收账款，年初 24,452,060.06 元，年末 12,289,963.28 元，下降 49.74%。2020 的清收部分欠款，以及受按账龄计提坏账政策的影响，导致应收账款账面价值下降。3、存货，年初 189,038.14元，年末12637.36 元，下降93.31%，系承揽的关岭冰雪小镇项目筹建相关存货已经结转。4、固定资产增长 33.68%。系承揽的关岭冰雪小镇项目筹建，购置一批资产，致固定资产增长。5、预付款项，年初预付款项，年初 10,197,912.15 元，年末元，年末4,640,815.94 元，下降元，下降 54.49%，公司控制了包房等预付款，公司控制了包房等预付款采购业务，以致预付款项同比下降。采购业务，以致预付款项同比下降。6、长期待摊费用，年初、长期待摊费用，年初 1,243,231.65 元，元，年年末末 5,373,394.80 元，增涨元，增涨 332.21%，主要为关岭冰点雪小，主要为关岭冰点雪小镇项目零星工程转入。镇项目零星工程转入。7、合同负债，年初、合同负债，年初 5,463,716.72 元，年末元，年末 7,334,402.26 元，增长元，增长 34.24%，为各合作商预付门票采购，为各合作商预付门票采购款的增长款的增长。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 34,259,277.29-502,356,272.87-93.18%营业成本 31,931,764.9 93.21%481,332,090.85 95.81%-93.37%毛利率 6.79%-4.19%-销售费用 6,408,255.61 18.71%11,429,332.77 2.28%-43.93%管理费用 7,049,818.55 20.58%6,912,673.75 1.38%1.98%研发费用 0 0%0 0%0%财务费用-10,779.55-0.03%179,569.32 0.04%-106%信用减值损失-5,900,039.23-17.22%-2,624,053.96-0.52%124.84%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 0 0%0 0%0%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-17,020,202.1-49.68%-204,221.18-0.04%8,234.2%营业外收入 241,848.97 0.71%930,000 0.19%-73.99%营业外支出 1,187.91 0%净利润-16,606,285.21-48.47%200,576.56 0.04%-8,379.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业成本。2020 受疫情影响，各业务板块交易量大幅下降，同时，公司自 2020 年 1月 1 日起执行企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号）相关规定，对门票交易只将佣金确认为收入，导致营业收入同比下降 93.18%，营业成本同比下降 93.37%。2、销售费用，本年金额 6,408,255.61 元，上年金额 11,429,332.77 元，下降 43.93%。原因为：线上交易规模缩减，使得平台佣金为主的营销费用下降，同时，公司在 2020 控制人员规模、控制固定费用等系列措施。3、管理费用，本年金额 7,049,818.55 元，上年金额 6,912,673.75 元，增涨 1.98%。原因为 2020 年关岭冰雪小镇项目运营管理费用增加，抵减了公司在 2020 控制人员规模、控制固定费用等系列措施的效用。4、财务费用，本年金额-10,779.55 元，上年金额 179,569.32 元，下降 106%。交易缩减，导致支付宝、微信、银行付款等交易费用的缩减。5、信用减值损失，本年金额-5,900,039.23 元，上年金额-2,624,053.96 元，按公司坏账计提规则需补充计提坏账。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 19,123,775.53 497,130,150.37-96.15%其他业务收入 15,135,501.76 5,226,122.5 189.61%主营业务成本 18,844,744.95 478,366,286.06-96.06%其他业务成本 13,087,019.95 2,965,804.79 341.26%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%展览组织、策 划活 动 业 务收入 15,135,501.76 14,776,739.13 2.37%-31.10%35.25%-9 95.285.28%团 队 旅 游业务收入 7,564,320.22 6,887,446.43 8.95%-70.65%-69.61%-25.82%酒 店 经 营业务收入 7,174,304.06 9,108,483.41-26.96%26.96%-31.37%-29.78%11.11.8787%平 台 使 用费收入 3,214,465.54 0 100%-82.06%0%全 域 产 品销 售 业 务收入 1,170,685.71 1,159,095.92 0.99%-55.14%-55.77%-13.22%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入、营业成本。2020 受疫情影响，各业务板块交易量大幅下降，同时，公司自 2020 年 1 月 1日起执行企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号）相关规定，对门票交易只将佣金确认为收入，导致营业收入同比下降 93.18%，营业成本同比下降 93.37%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海携程国际旅行社有限公司 14,560,444.33 5.83%否 2 厦门三快在线科技有限公司 12,370,662.50 4.96%否 3 贵州省西江千户苗寨风情旅行社有限责任公司 3,584,389.00 1.44%否 4 成都简美旅行国际旅行社有限责任公司 3,308,848.00 1.33%否 5 贵州天悦佳合旅行社有限公司 3,057,123.00 1.22%否 合计合计 36,881,466.83 14.78%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 贵州黄果树旅游发展有限公司贵州黄果树旅游发展有限公司 100,622,600.00 36.85%是 2 贵州黄果树旅游集团股份有限公司贵州黄果树旅游集团股份有限公司 82,183,748.00 30.09%是 3 贵州省西江千户苗寨文化旅游发展有4,207,952.00 1.54%否 限公司 4 安顺市龙宫旅游投资管理有限责任公司 3,072,224 1.12%否 5 贵州嘉都酒店管理有限公司(柏曼酒店）2,554,361.05 0.94%否 合计合计 192,640,885.05 70.54%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,238,578.91 2,610,798.32-14.26%投资活动产生的现金流量净额-3,066,222.26-1,796,478.74-70.68%筹资活动产生的现金流量净额 0 0 现金流量分析现金流量分析：公司投资的新项目，采购及购置资产增加导致的现金流净额为负。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 贵州快行漫游航旅发展有限公司 控股子公司 旅游服务、电子商务、游乐设施经营、酒店经营 16,483,962.46 3,799,950.31 12,760,851.95 贵州奇遇岭智慧旅游科技有限公司 控股子公司 互联网旅游、电子商务、企业管理咨询 1,727,827.93 946,795.47 2,547,418.17 946,795.47 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 贵州快行漫游航旅发展有限公司为 2017 年 9 月，基于旅游大交通的发展规划，公司与贵阳三泰航空有限公司共同联合成立的控股子公司。由于业务方向等因素未正式投入，后由智慧公司收回全部股权。此次因经营关岭项目需要，将其自贵阳搬迁至关岭，用于关岭奇遇岭项目运营。贵州奇遇岭智慧旅游科技有限公司是 2020 年成立的，主要为公司细分业务布局考虑，设立为互联网行业，先期主要以终端景区游客为市场目标，逐步为公司大数据、旅游资源平台运营做准备。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 由于公司运营成本较高，疫情期间收益水平大大受损，报告期内公司净利润为-1660.63 万元，主要成本开支为人工成本、运营成本，所有者权益为负。但 2019 年、2018 年、2017 年净利润分别为 20 万元、65.4 万元、-586.6 万元。公司管理层对公司持续经营能力进行评估如下：（一）受疫情影响巨大，但公司以往经营能力持续向好 2020 年，以黄果树景区为例，在全省均推出各种阶段性优惠政策的背景下，由于疫情影响、政策调控的需要，景区游客人数 2019 年的购票人数 420 万人下滑为 2020 年 220 万人，且游客最大客源地也从广州深圳等地转为贵州四川等地。而公司其他业务受影响也很严重。智慧公司上下游业务包含：酒店、旅游线路、智慧旅游建设等，均属于旅游行业，都出现了较大幅度的缩水。尽管 2020 年、2021 年开年，贵州整体旅游行业受影响较大，但公司加快了业务、渠道转型的准备，为行业回暖做好了调整，从 2021 年景区客流逐步恢复的水平来看，以及由于国外疫情风险，原有高端游客选择在本地市场消费等因素，由公司近期接待的团队出行消费水平来评价，基于贵州本土的深度旅游市场比较可期。（二）受疫情影响，旅游行业进行了大洗牌 公司在清理合作旅行社时发现，首先是很多的原有旅行社不再开户，其次，清理部分在开展业务的旅行社发现未通过旅游局抽查，发生经营异常，很多小旅行社在疫情中结束了经营，坚持下来的旅行社有的是拓展了经营范围，开展了其他业务，有的则是缩减案例开支，而生存能力不强的旅行社被淘汰。但我们也要看到，由于旅行社行业门槛低，成本投入小，一旦疫情控制，行业经济恢复，原有经营人员再返回业内的障碍比较小，不一定能真的优胜劣汰。坚持品牌运营，才能保持口碑及持续经营。（三）旅游行业规范性逐步提高 为顺应互联网发展趋势，公司筹备之初控股股东黄果树集团将公司定位于立足贵州省旅游资源，旨在整合和发展省内景区、酒店、交通、特产等旅游资源，专注于贵州智慧旅游建设及 O2O 一体化服务。在公司发展的第一阶段即成立初期，公司注意到黄果