871444_2020_永信药品_2020年年度报告_2021-04-15.pdf

1 2020 年度报告 永信药品 NEEQ:871444 永信药品工业（昆山）股份有限公司 Yung Shin Pharm.Ind.(Kunshan)Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司于2020年4月9日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了关于公司2019年度利润分配方案的议案，并经公司2020年5月11日召开的2019 年年度股东大会审议通过，以未分配利润向全体股东每10 股派人民币现金0.80元，并于2020年6月全部派发完成。2、完成2020年第一次股票发行工作；3、完成董监事的任免变更工作。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .117117 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李芳全、主管会计工作负责人吴苗及会计机构负责人（会计主管人员）浦黎红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 无实际控制人风险 有限公司阶段，公司为外商独资企业，自 2001 年 6 月至2016 年 10 月，有限公司股东为永信控股，持股 100.00%。股份公司成立后，永信控股持有公司 99.00%股份，对股份公司股东大会决议具有重大影响，为股份公司控股股东。永信控股为永信投控通过 YSP INC.及 YZP OVERSEA 间接控制的公司。永信投控为台湾上市公司，公司股份较为分散，根据其已披露 2019年报，永信投控前十大股东中存在亲属关系的自然人股东为李玲津、李芳仁、李芳信、李芳全、李玲芬、李芳裕及林宝珍，合计持股比例为 27.34%，合计可支配股份表决权未达到30.00%；根据永信投控章程及股东大会议事规则等关于股东大会表决和决议的规定，任一股东依据其出资额或所持有股份享有的表决权均不足以对股东大会的决议产生重大影响，台湾中信联合法律事务所已出具 法律意见书，认定永信投控无实际控制人。结合永信投控间接持有公司 80.52%股份及其自身无实际控制人情况，可认定公司无实际控制人。虽然公司无实际控制人，公司所有重大行为依赖于最终控制股东永信投控的民主决策，可能导致公司经营中部分决策不能及时有效制定和执行，但这也避免了因单个自然人股东控制公司引起5 决策失误而导致公司出现重大损失的可能性。环保成本增加风险 公司为确保环保排放符合要求，在 2016 年投入 50 万设置污水排放检测系统，污水排放口增加污水在线监测系统，实时监测污染源数据，数据合格工业污水才可以放，数据不合格工业污水将排放到工业污水应急池再回到污水处理厂进行再次处理，每工作日会有专人对在线数据进行记录，确保工业污水排放符合国家标准。公司每月对危险固废入库数量进行记录，有专人负责统计做到账物一致，并且按照环保局要求进行网上申报。大气管控方面，公司每年聘请有资质的公司对排气口进行检测，检测数据都符合标准，后期如果有新增设备或者产品需要评估增加集尘设备。如果政府部门不定期取样检测到公司有排放不符合标准将责令企业停产整顿。市场竞争风险 根据 NMPA 数据显示，我国目前共有药品生产企业 8000多家，数量众多且大部分为仿制药企业，且产品重复度严重，市场竞争激烈。未来，随着行业整合的持续深入，如仿制药一致性评价政策、带量采购等，行业集中度有望逐步提高。由此，行业知名度高、成本控制有效、生产管理规范、产品质量过硬、研发能力强和客户资源丰富的企业将有机会进一步扩大市场份额。公司未来若不能进一步加大研发力度、加快新产品投入市场的速度，很好的控制经营成本，将存在市场竞争力减弱、市场份额被侵占的风险。人才流失风险 公司产品技术含量较高，在关键工艺技术上拥有自主知识产权，并有多项产品和技术处于研发阶段。目前公司通过企业文化、激励机制吸引核心技术、研发人员，并借助猎头公司猎才。但如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将会影响公司的技术创新能力。产品质量风险 公司主营产品所服务的为医药行业，药品质量直接关系着人民群众的用药安全、身体健康和生命安全。若公司产品在相关部门抽查中产品质量无法符合标准，发生医疗事故及严重不良反应，公司医药产品将有可能会面临产品召回，并严重影响公司的声誉的风险，对公司的经济效益以及品牌效应产生极为不利的影响。行业准入政策发生变化的风险 我国药品监管部门此前一直对药品实行注册管理，注册管理对行业起到了严格监管、规范发展的重要作用。药品注册管理办法、药品生产监督管理办法的修订，反映了我国药品注册制度改革的深化。未来，公司如果不能严格执行相关政策，将对公司的正常生产经营产生重大影响。税收政策变化风险 依据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局2017年12月共同颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201732003577），本公司自2017年起三年内将享受企业所得税按15%税率征收的优惠政策。上述高新技术企业证书将于2020年12月到期，若高新技术企6 业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行25%的企业所得税税率，届时无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。国家药品集中采购政策带来的风险 国务院总理李克强于 2021 年 1 月 15 日主持召开国务院常务会议，部署进一步推进药品集中带量采购改革，以常态化制度化措施减轻群众就医负担。2021 年 1 月 28 日，国务院办公厅印发关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见，意见明确药品范围：按照保基本、保临床的原则，重点将基本医保药品目录内用量大、采购金额高的药品纳入采购范围，逐步覆盖国内上市的临床必需、质量可靠的各类药品，做到应采尽采。截止目前，国家带量采购已进行了 5 轮 4 批次，除了国家层面的带量采购，各省将针对国采以外的用量大、采购金额高的品种进行省级或区域联盟的带量采购，随着政策的层层落实，品种范围也在逐步加大。未来公司产品若中标市场占有率将大幅提升，但利润率会明显下降；而对于未中标产品，将有退出市场之风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期重大风险因素分析：公司 2020 年高新技术企业复审未获通过，2020 年度的企业所得税税恢复依 25%执行。7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、永信药品、本公司 指 永信药品工业（昆山）股份有限公司 控股股东、永信投控 指 永信国际投资控股股份有限公司（台湾上市公司，证券代码：3705）CTI 指 CARLSBAD TECHNOLOGY,INC（美国）中国控股 指 中国永信药品控股有限公司（YUNG SHIN CHINA HOLDING COMPANY LIMITED）（开曼群岛）台湾永信 指 永信药品工业股份有限公司 永日化学 指 永日化学工业股份有限公司（台湾上柜公司，证券代码：4102）名威精密 指 昆山名威精密工业有限公司 公司章程、章程 指 永信药品工业（昆山）股份有限公司章程“三会”议事规则 指 永信药品工业（昆山）股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议关于修改中华人民共和国公司法的决定第四次修正），2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，2014 年 3 月 1 日生效的 中华人民共和国公司法 及2005 年 10 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，2006 年 1 月 1 日生效的 中华人民共和国公司法 一致性评价 指 是指对已经批准上市的仿制药，按与原研药品质量和疗效一致的原则，分期分批进行质量一致性评价，就是仿制药需在质量与药效上达到与原研药一致的水平。全国股份转让系统公司、全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 上海铭森律师事务所 元（万元）指 人民币元（万元）8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 永信药品工业（昆山）股份有限公司 英文名称及缩写 Yung Shin Pharm.Ind.(Kunshan)Co.,Ltd.YSK 证券简称 永信药品 证券代码 871444 法定代表人 李芳全 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 浦黎红 联系地址 江苏省昆山市陆家镇金阳西路 191 号 电话 0512-57675190 传真 0512-57672163 电子邮箱 YSK- 公司网址 http:/ 江苏省昆山市陆家镇金阳西路 191 号 邮政编码 215331 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016 年 11 月 17 日 挂牌时间 2018 年 1 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-医药制造业（C27）-化学药品制剂制造（C2720）-主要业务 药品生产与销售等 主要产品与服务项目 主要产品：胶囊剂、片剂、注射剂和软膏剂 普通股股票交易方式 连续竞价交易集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）126,271,311 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 中国永信药品控股有限公司（YUNG SHIN CHINA HOLDING COMPANY LIMITED）实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320583608280290E 否 注册地址 江苏省昆山市陆家镇金阳西路 191 号 否 注册资本 126,271,311 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 汪玉寿 王占先 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 9 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 308,249,518.56 310,790,234.34-0.82%毛利率%69.72%73.22%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,119,432.01 13,448,188.65 49.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18127855.39 13,591,815.28 33.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.08%9.00%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.88%9.09%-基本每股收益 0.16 0.11 45.45%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 271,782,334.49 288,198,755.64-5.70%负债总计 95,291,139.76 126,790,295.21-24.84%归属于挂牌公司股东的净资产 176,491,194.73 161,408,460.43 9.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.4 1.31 6.87%资产负债率%（母公司）35.06%43.99%-资产负债率%（合并）35.06%43.99%-流动比率 1.56 1.40-利息保障倍数 16.58 8.46-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 34,137,283.00 28,994,241.87 17.74%应收账款周转率 5.59 6.40-存货周转率 1.48 1.30-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.70%16.36%-营业收入增长率%-0.82%30.12%-净利润增长率%49.61%200.57%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 126,271,311 122,922,311 2.72%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 605,611.06 计入当期损益的政府补助 2,098,168.91 其他营业外收入和支出-48,344.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,655,435.49 所得税影响数 663,858.87 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,991,576.62 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 2017 年 7 月 5 日，财政部发布了企业会计准则第 14 号收入（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、23。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。上述会计政策的累积影响数如下：因执行新收入准则，本公司财务报表相应调整 2020 年 1 月 1 日合同负债1,809,072.73 元、预收款项-2,044,252.19 元、其他流动负债 235,179.46 元。除此之外，本公司无其他的重要会计政策变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司专业从事药品的研发、生产和销售，剂型包括小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、乳膏剂等。公司于 1999 年 5 月 15 日通过了 GMP 认证，并于 2009 年 5 月顺利通过了美国 FDA 的 cGMP 检查。目前公司年产能力可达片剂 9 亿片、胶囊 8 亿粒、软膏 1000 万支，针剂 4000 万支。公司的销售主要分为内销和外销，其中内销以直营为主，代理为辅。直营区域目前主要覆盖江苏、浙江、上海、北京、湖南、福建、山西、山东等省，通过各省招标，与当地大型的医药公司及医院直接建立合作关系；与此同时，在学术方面，积极参与各地的麻醉年会、皮肤科年会、消化科年会等行业会议，以建立公司品牌知名度。目前直营业务约占公司整体业务的 60%-70%。代理销售主要是在直营省份以外之区域通过参加当地的药品交易会等形式寻求合作伙伴，目前已在广东、河南、安徽、贵州、重庆、广西等地与客户建立了长期的战略合作关系。公司产品外销的主要市场为美国，主要通过美国关系企业 CARLSBAD TECHNOLOGY,INC 进行海外市场的开拓和销售。公司借助丰富的市场开拓经验、可靠的产品质量、分布广泛的销售渠道、已在全国多个省份打开销售市场、取得一定的市场份额并逐步形成自身的品牌知名度。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 39,312,661.26 14.46%52,410,725.07 18.19%-24.99%14 应收票据 应收账款 53,236,885.55 19.59%51,490,244.1 17.87%3.39%预付款项 872,789.17 0.32%869,169.53 0.30%0.42%其他应收款 1,254,469.30 0.46%1,442,238.67 0.50%-13.02%存货 51,831,647.39 19.07%69,038,941.25 23.96%-24.92%投资性房地产 长期股权投资 2,878,877.81 1.06%固定资产 92,667,644.14 34.10%94,451,135.87 32.77%-1.89%在建工程 无形资产 8,819,061.77 3.24%9,248,328.80 3.21%-4.64%开发支出 18,814,780.07 6.92%8,244,198.11 2.86%128.22%商誉 递延所得税资产 1,801,042.17 0.66%913,874.24 0.32%97.08%短期借款 21,848,808.33 8.04%39,500,988.95 13.71%-44.69%长期借款 应付账款 32,207,040.39 11.85%52,271,281.80 18.14%-38.38%合同负债 1,318,074.81 0.48%应付职工薪酬 14,338,618.78 5.28%12,259,701.16 4.25%16.96%应交税费 9,717,612.86 3.58%5,351,752.87 1.86%81.58%其他应付款 14,603,155.41 5.37%14,078,373.62 4.88%3.73%其他流动负债 171,349.72 0.06%递延收益 1,086,479.46 0.40%1,283,944.62 0.45%-15.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：(1)开发支出较期初余额增长较多，主要系一致性评价支出大幅增长所致；(2)递延所得税资产较期初余额增长 97.08%，主要系可抵扣暂时性差异适用税率变动所致；(3)短期借款较期初余额减少 44.69%，主要系期末借款规模减少所致；(4)应付账款较期初余额减少 38.38%，主要系期末应付服务费减少所致；(5)应交税费较期初余额增长 81.58%，主要系当年度企业所得税适用税率变动所致；2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 308,249,518.56-310,790,234.34-0.82%营业成本 93,341,476.78 30.28%83,234,846.88 26.78%12.14%毛利率 69.72%-73.22%-销售费用 155,171,803.80 50.34%177,738,896.05 57.19%-12.70%管理费用 15,568,735.01 5.05%13,902,564.29 4.47%11.98%15 研发费用 10,338,182.74 3.35%10,658,730.68 3.43%-3.01%财务费用 1,786,326.44 0.58%2,184,314.74 0.70%-18.22%信用减值损失-9,579.49 0.00%-384,022.32-0.12%-97.51%资产减值损失-1,299,559.31-0.42%-1,700,055.65-0.55%-23.56%其他收益 253,878.44 0.08%303,138.60 0.10%-16.25%投资收益 78,877.81 0.03%0 公允价值变动收益 0 0 资产处置收益-234,178.80-0.08%-194,637.74-0.06%29.35%汇兑收益 0 0 营业利润 26,635,090.53 8.64%16,752,426.38 5.39%59.58%营业外收入 1,875,280.57 0.61%420,830.05 0.14%349.79%营业外支出 450,766.84 0.15%98,403.42 0.03%358.08%净利润 20,119,432.01 6.53%13,448,188.65 4.33%50.46%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业利润较上期增长 59.58%，主要系本期销售费用减少了 2,256.71 万元；信用减值损失较上期减少97.51%，主要系本期应收账款坏账损失减少所致；资产减值损失较上期减少 23.56%，主要系本期存货跌价损失减少所致；资产处置收益较上期增长 29.35%，主要系本期固定资产处置利得增加所致；营业外收入本期较上期增长 349.79%，主要系与非日常活动相关的政府补助增加所致；营业外支出较上期增长 358.08%，主要系非流动资产毁损报废损失增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 305,498,405.47 309,282,111.07-1.22%其他业务收入 2,751,113.09 1,508,123.27 82.42%主营业务成本 93,304,407.64 83,157,978.27 12.20%其他业务成本 37,069.14 76,868.61-51.78%其他业务收入较上期成长 82.42%，主要系当年度对外提供服务增加所致；其他业务成本较上期减少51.78%，主要系当年度房屋出租减少所致。按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%胶囊剂 162,707,089.72 55,358,634.98 65.98%1.63%12.34%-4.69%注射剂 83,589,614.35 8,226,292.21 90.16%8.81%35.93%-2.13%16 乳膏剂 12,064,652.02 4,564,177.97 62.17%-4.36%-19.31%12.71%片剂 47,137,049.38 25,155,302.48 46.63%-21.10%13.45%-25.84%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江英特药业有限责任公司 16,866,393.22 5.47%否 2 上药控股有限公司 10,683,005.02 3.47%否 3 美國永信公司 10,649,852.97 3.45%是 4 国药控股广东粤兴有限公司 7,868,902.64 2.55%否 5 国药乐仁堂医药有限公司 7,583,230.44 2.46%否 合计合计 53,651,384.29 17.40%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上药康丽（常州）药业有限公司 12,920,353.95 26.62%否 2 浙江车头制药股份有限公司 12,204,092.91 25.15%否 3 苏州胶囊有限公司 3,666,078.47 7.55%否 4 大连业建贸易有限公司 2,140,486.73 4.41%否 5 开封制药（集团）有限公司 1,792,035.40 3.69%否 合计合计 32,723,047.46 67.42%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 34,137,283.00 28,994,241.87 17.74%投资活动产生的现金流量净额-22,218,403.01-12,293,478.36-80.73%筹资活动产生的现金流量净额-24,610,825.79 4,866,235.81-605.75%现金流量分析现金流量分析：（1）投资活动产生的现金流量净额较上期减少 80.73%，主要系当年度增加对外投资所致；（2）筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 605.78%，主要系当年偿还借款、分配股利增加所致。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 吉林普瑞特生物科技有限公司 主要从事医药中间体（不含危险化学品）生产；化工产品（不含危险化学品）销售；化工技术、生物技术的开发及技术服务 137,956,630.64 50,895,914.14 141,337,274.23 3,858,877.93 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司持有普瑞特股份 5.03%，并占其一席董事。对普瑞特的投资将有助于公司加强上下游垂直整合，提升公司的市场竞争力。本次参股不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是否否 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主的经营能力。企业治理规法有序，内部制度完善，管理层及核心技术人员相对稳定。公司盈利能力持续增强，财务状况良好。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。截至 2020 年 12 月 31 日，公司的资产负债率为 35.06%，财务结构健康，不存在长债违约风险。同时，公司盈利能力上升，本期净利润 2,011.94 万元，公司保持较高的研发投入和销售推广费用投入，不断增强公司的竞争力，公司不存在无法持续经营的风险。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 19 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 13,650,000 868,689.58 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 80,870,000 11,151,672.58 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 600,000 48,073.38 4财务资助 12,000,000-5其他 125,660,000-(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2018 年 1月 29 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2018 年 1月 29 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2018 年 1月 29 日 挂牌 其他承诺（请自行填写）关于减少及避免关联交易的承诺 正在履行中 其他股东 2018 年 1月 29 日 挂牌 其他承诺（请自行填写）关于减少及避免关联交易的承诺 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2018 年 1月 29 日 挂牌 资金占用承诺 承诺未来将严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程和公司内控制度正在履行中 20 的规定，规范关联交易，避免资金占用的行为。其他股东 2018 年 1月 29 日 挂牌 资金占用承诺 承诺未来将严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程和公司内控制度的规定，规范关联交易，避免资金占用的行为。正在履行中 董监高 2018 年 1月 29 日 挂牌 资金占用承诺 承诺未来将严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程和公司内控制度的规定，规范关联交易，避免资金占用的行为。正在履行中 承诺事项详细情况：截至报告期末，公司控股股东及相关股东等在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背上述承诺的情况。21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 38,879,785 31.63%78,003,640 116,883,425 92.57%其中：控股股东、实际控制人 37,736,262 30.70%75,472,526 113,208,788 89.66%董事、监事、高管 944,533 944,533 0.75%核心员工 2,730,104 2,730,104 2.16%有限售条件股份 有限售股份总数 84,042,526 68.37%-74,654,640 9,387,886 7.43%其中：控股股东、实际控制人 75,472,526 61.40%-75,472,526 0 董事、监事、高管 3,712,140 3.01%-474,533 3,237,607 2.56%核心员工 4,857,860 3.96%1,292,419 6,150,279 4.87%总股本总股本 122,922,311-3,349,000 126,271,311-普通股股东人数普通股股东人数 101 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用不适用 2020 年增发新股 334.9 万股，增发后股本总数为 126,271,311。(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变持股变动动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售无限售股份数量股份数量 期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量 期期末末持持有有的的司司法法冻冻结结股股份份数数量量 22 1 YUNG SHIN CHINA HOLDING COMPANY LIMITED 113,208,788 0 113,208,788 89.6552%0 113,208,788 0 0 2 昆山名威精密工业有限公司 1,143,523 0 1,143,523 0.9056%0 1,143,523 0 0 3 吴苗 1,000,000 76,000 1,076,000 0.8521%826,000 250,000 0 0 4 卓嘉和 1,000,000 76,000 1,076,000 0.8521%826,000 250,000 0 0 5 李芳全 963,490 100