872098_2020_中置添颐_2020年年度报告_2021-04-29.pdf

1 2020 年度报告 中置添颐 NEEQ:872098 四川中置添颐健康管理股份有限公司 Sichuan ZhongzhiTianyi Health Management Co.,Ltd 2 致投资者致投资者的信的信 尊敬的投资者：新年的兴奋刚刚过去，我们怀着感恩的心真诚地与您一起分享中置添颐在过去的一年里的表现，分享我们的困惑与理想，一起共同探讨中置添颐的战略及未来的发展方向。“智慧农牧、健康中国”不仅仅是我们的口号，更是我们的一份理想和承诺，在过去的一年里，我们尽职尽业地，努力地用每一份辛勤去耕耘我们的理想，我们本着“科技创新”的精神，继续推动生物发酵技术在生猪养殖、动物营养饲料领域的应用，扩大新技术的应用领域。同时持续发挥全产业链驱动优势，仍然保持传统业务的占有率，继续持之以恒地开辟生物发酵技术在现代养殖业应用的新领域。2020 年生猪市场形势严峻，降低成本、可持续发展的健康养殖理念已成时代趋势，在市场环境持续恶化的当下，企业生产模式必须转型升级，寻求一种可持续的健康发展模式来抵御市场剧烈波动的风险。在新形势下，公司进行了产品结构和生产模式的调整，虽然业绩有所下滑，但相信经过调整后，将在新的一年会全部释放出来。请给与我们支持和动力！2020 年过去了，2021 年又是一个新的起点，我们相信：现在的我们站在什么位置并不重要，重要的是前进的方向和前进的激情。我们将坚定迈出的每一步，让自己更加接近梦想。感谢投资人对我们的理解和支持，感谢投资者给予的理解和尊重，请为我们加油，请与我们携手共进，我们将不负众望！3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五第五节节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目备查文件目录录 .109109 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘月、主管会计工作负责人王英菲及会计机构负责人（会计主管人员）王英菲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示【重大风险提示表】表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 自然灾害及疾病风险 公司所从事的生猪、种猪繁育与规模化养殖对自然气象环境有较大的依赖性，恶劣、极端的天气环境会对猪的生长、繁殖产生重大的影响，会导致生猪、种猪的生长周期发生一定变化，产生各种传染性疾病，甚至造成非正常死亡事故发生，从而影响生猪、种猪的出栏量，造成公司生物资产的非正常损失，进而影响公司的正常生产运营和经营业绩。产业政策发生变动的风险 畜牧业是国家重点扶持的基础产业。国家在财政、税收、融资等方面给予了畜牧业特殊的扶持。公司现阶段在增值税、企业所得税等方面享受了诸多的优惠政策且获得了国家财政补贴、金融扶持，可以免征、减征包括增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加以及企业所得税在内的多项税收。然而，一旦国内经济环境发生变化，导致国家调整包括税收政策在内的产业政策，将会对公司的经营成果及财务状况造成极大的不利影响。公司客户中自然人占比较高引发的经营风险 由于公司所处行业特点，公司主要客户中存在数量较多的自然人。自然人与机构相比，在采购能力、经营规模、经营拓展能力和自身业务管理水平等方面存在一定不足，不利于公司形成长期稳定客户，且多以现金等方式结算，给公司带来一定5 的管理压力。食品安全风险 食品安全关系到民众的日常生活和身体健康，随着我国社会经济的持续快速发展以及食品消费结构的升级换代，人们对食品安全的关注度、敏感度日益提高，食品安全问题已成为社会各界和广大民众关注的焦点。公司的种猪、生猪主要销售给专业养殖场、养殖农户等，存在一定比例的生鲜猪肉销售、加工猪肉食品，因此公司的产品最终都会出售至终端消费者。若未能把控好生猪养殖、病死猪处理等环节而造成食品安全事故，则会对公司及消费者造成巨大的不良影响。租赁生产场所用地的风险 种猪繁育在生产过程中需要使用大量土地。目前，公司养殖场用地大多为承包、租赁的农村集体土地。公司租赁的生猪养殖场均签订了合法有效的租赁协议，猪养殖场占用的集体土地均由出租方以流转方式取得，且已履行相关土地流转手续，但随着地区经济发展以及周边土地用途的改变，存在出租方违约的风险。虽然本公司在过往的土地租赁中未出现过出租方违约的现象，但一旦出现违约情况，将可能对本公司的生产经营造成不利影响。原材料价格波动的风险 公司的猪饲养所使用的饲料主要为自产饲料，玉米、豆粕、麦麸等原材料在主营业务成本中的占比较大，因此，玉米、豆粕、麦麸等原材料价格波动对公司盈利情况均会产生较大影响。虽然四川是产粮大省，公司繁育基地处于四川省绵阳市山区，在当地有成本采购优势，如果上述原材料价格大幅上涨，而猪价格未能随之上涨，公司将无法及时将成本向下游客户转移，主要产品毛利率可能会受到影响，导致公司盈利能力下降。生猪和猪肉价格波动的风险 公司以种猪、生猪的养育扩繁为核心业务，产品销售结构中存在一定比例的生鲜猪肉销售、加工猪肉食品，因此，公司盈利能力不可避免的受到生猪和猪肉价格波动的影响。由于种猪市场有其特殊性，在下游育肥猪市场价格出现波动的形势下，生猪存栏数并未出现大幅波动，种猪价格基本保持稳定。但如果未来期间育肥猪价格波动幅度过大，严重影响国内养殖户的积极性，种猪需求可能下降而影响到种猪价格，另外，公司的饲料销售业务可能因猪饲养下降而受到影响。公司厂区房产尚未能取得房产证的风险 由于历史原因，公司位于绵阳市游仙路 278 号公司园区内的办公楼、仓库、生产车间、配料室等房产尚未能取得房产证，上述房产主要用于公司员工办公以及饲料生产。公司正积极配合有关部门办理房产证，但若公司未能办理成功，导致房屋及其他配套建筑被强制拆除，或被要求搬迁，或被有关部门处以罚款等措施，会给公司造成经济损失，或者因拆迁导致固定配套设施损失、停工等，影响公司正常经营。实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人孙振文间接持有公司 66.60%的股份，对公司经营决策可施予重大影响。若公司实际控制人利用其控制地位对公司的重大经营决策进行不当控制，可能损害公司利益。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、中置添颐 指 四川中置添颐健康管理股份有限公司 恒力通牧业 指 四川恒力通牧业有限公司，公司的全资子公司 控股股东、格物商贸 指 辽宁格物商贸有限公司 德通投资 指 四川德通投资管理有限公司 券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 会计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行公开转让 年度报告、本报告 指 2020 年年度报告 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告年度、本年度 指 2020 年度 上期、上年、上年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日、2019 年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 股东大会 指 四川中置添颐健康管理股份有限公司股东大会 董事会 指 四川中置添颐健康管理股份有限公司董事会 监事会 指 四川中置添颐健康管理股份有限公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 四川中置添颐健康管理股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川中置添颐健康管理股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan ZhongzhiTianyi Health Management Co.,Ltd-证券简称 中置添颐 证券代码 872098 法定代表人 刘月 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李思璇 联系地址 辽宁省沈阳市铁西区景星街南十一路中联城市阳光 531 电话 13002478986 传真 电子邮箱 公司网址 办公地址 四川省绵阳市游仙路 278 号 邮政编码 621000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 四川省绵阳市游仙路 278 号董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 8 月 14 日 挂牌时间 2017 年 8 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）农、林、牧、渔业（代码 A）-畜牧业（代码 A03）-牲畜饲养（代码 A031）-猪的饲养（代码 A0313）主要业务 生猪、种猪繁育与规模化养殖；动物营养饲料研发、生产、销售；自营生鲜猪肉品牌连锁以及肉制腌腊食品销售 主要产品与服务项目 生猪、种猪、猪营养饲料、生鲜猪肉、腌腊肉制品 普通股股票交易方式 连续竞价交易集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）31,687,590 优先股总股本（股）0 控股股东 辽宁格物商贸有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（孙振文），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91510704620962534F 否 注册地址 四川省绵阳市游仙区游仙路 278 号 否 注册资本 31,687,590.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈建谋 阚耀辉 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-62 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 4,162,796.33 20,689,742.00-79.88%毛利率%39.50%16.20%-归属于挂牌公司股东的净利润-670,218.63-3,626,139.86-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,001,116.74-2,285,182.09-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.77%-13.76%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-16.53%-8.67%-基本每股收益-0.02-0.11-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 33,666,104.28 29,889,742.81 12.63%负债总计 9,789,493.69 5,342,913.59 83.22%归属于挂牌公司股东的净资产 23,876,610.59 24,546,829.22-2.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.75 0.77-2.73%资产负债率%（母公司）0.99%1.31%-资产负债率%（合并）29.08%17.88%-流动比率 0.46 2.67-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,199,078.71-2,342,635.83-应收账款周转率 44.12 34.17-存货周转率 5.72 4.76-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.63%-31.25%-营业收入增长率%-79.88%-19.36%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,687,590 31,687,590 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,286,366.84 委托他人投资或管理资产的损益 20,723.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,023,807.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,330,898.11 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,330,898.11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用(九九)会计政策变更、会计估计会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情变更或重大差错更正等情况况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用（1）会计政策变更 执行新收入准则导致的会计政策执行新收入准则导致的会计政策 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下：对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响 报表项目 2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预收账款 178,638.69 合同负债 178,638.69 注：公司 2020 年 1 月 1 日合同负债涉及的预收款项均为免税。对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响 采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：A、对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响 报表项目 2020 年 12 月 31 日 新收入准则下金额 2020 年 12 月 31 日 旧收入准则下金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预收账款 914,859.27 合同负债 873,392.32 其他流动负债 41,466.95 B、对 2020 年度利润表的影响：无 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是猪的饲养（代码 A0313）行业的生产商，拥有全产业链生产模式，有助于树立公司品牌形象，形成公司差异化竞争优势，为区域市场的其他养殖场和农村个体养殖户、大型屠宰厂商、终端城镇个人消费者提供围绕大规模健康养殖产业的生猪繁育技术、饲料供给、种猪、待售猪、育肥猪供给，及生鲜肉类加工、腌腊制品等产品。公司通过大客户直销和直营门店零售开拓业务，收入来源是产品销售收入与对应生产成本中的差额实现盈利。1、大规模健康养殖全产业链的生产模式 公司围绕大规模健康养殖产业形成了从个体繁育，饲料生产，到种猪、待售猪、育肥猪生产，再到生鲜肉类加工，腌腊制品生产的全产业链生产模式。公司在生产经营上拥有极大的自主性和灵活性，可以选择产业链不同阶段上最有利于公司的环节和价格实现销售，减少了市场价格的不确定性，增强了公司抗风险能力。2、多领域外部合作的研发模式 在研发环节，公司一般采取外部合作方式，在多个领域展开研究。报告期及期后的主要研发方向包括：医用级供体猪繁育饲养、新型生物饲料。3、销售模式 公司销售模式按产品不同可分为大客户直销和直营门店零售两类。（1）大客户直销：公司生猪以及饲料销售采取大客户直接销售的模式，公司在生猪和饲料销售阶段主要通过银行转账和刷卡方式收款。（2）直营门店零售：公司生鲜制品和腌腊制品销售采取直营门店零售的模式，客户对象为有采购需求的城镇居民，这两类产品的销售均为对个人客户的销售。4、采购模式 公司采购均采用直接采购模式。为保障采购产品的质量符合生产运营要求，公司制定了采购商品检测工作细则，对公司各类采购物资验收的依据、组织方式、程序及不合格品的处理方法进行规范。5、盈利模式 公司主要通过各类产品销售收入与对应生产成本中的差额实现盈利。由于公司已基本实现全产业链生产，公司可以根据上下游产品的市场价格，相对自主的选择各类产品的供给数量，减少终端市场价格波动对公司盈利能力的影响。公司将进一步致力向产业链下游延伸，在生鲜制品上提升品牌形象及其附加值，扩大生鲜制品领域的销售规模，增强公司盈利能力。同时，在医用级供体猪饲养和生物饲料领域进行探索研发，寻求新的利润增长点。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 13 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,602,043.89 4.76%2,711,109.84 9.07%-40.91%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 89,875.87 0.27%98,822.44 0.33%-9.05%存货 132,104.38 0.39%747,877.50 2.50%-82.34%投资性房地产 0 0 0 0%0%长期股权投资 0 0 0 0 0 固定资产 19,154,794.09 56.90%18,317,144.25 61.28%4.57%在建工程 6,285,855.53 18.67%3,707,319.00 12.40%69.55%无形资产 1,948,121.48 5.79%2,005,508.30 6.71%-2.86%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 0 0 0 0 0 长期借款 0 0%0 0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：较期初减少 40.91%，主要原因是报告期内公司受“非洲猪瘟”疫情因素影响，收入减少。公司根据战略调整需要，增加了因业务转型而开支的管理费用和用于子公司猪场改造的投入。由于收入锐减支出增加从而导致报告期末公司货币资金减少。存货：较期初减少了82.34%，主要原因是报告期内公司受“非洲猪瘟”疫情因素影响，母猪和商品存栏猪下降。且由于公司饲料业务有70%以上的产量用于供给公司自身养殖业务，受存栏猪只下降的影响，饲料业务的原材料、半成品及成品等饲料业务存货的库存量，公司亦采取大幅降低存货规模，提升资金充足率的方式，来抵御疫情带来的风险。在建工程：较期初增加 69.55%，主要原因是报告期内公司在遭受“非洲猪瘟”疫情影响后，暴露出子公司猪场生物安全存在较大隐患，且猪场因建成年限已达 10 年，设施设备老旧，严重影响生产业绩。所以公司在报告期内加大了对子公司猪场的改建工程投入，是造成公司报告期内在建工程大幅提升的主要原因。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 14 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 4,162,796.33-20,689,742.00-79.88%营业成本 2,518,328.88 60.50%17,337,635.85 83.80%-85.47%毛利率 39.50%-16.20%-销售费用 446,076.09 10.72%638,029.90 3.08%-30.09%管理费用 5,141,929.39 123.52%4,894,745.69 23.67%5.05%研发费用 0 0%0 0%0%财务费用 54,242.40 1.30%108,606.50 0.52%-50.06%信 用 减 值 损失-39.84-62,923.11 0.30%-资 产 减 值 损失 0 0%153,673.04 0.74%-其他收益 532,587.36 12.79%472,519.20 2.28%12.71%投资收益 20,723.51 0.50%50,371.26 0.24%-58.86%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资 产 处 置 收益 0 0%-20,214.57-0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-3,461,748.07-1,782,506.20-营业外收入 2,934,695.94 70.50%1,588,823.75 7.68%84.71%营业外支出 156,953.18 3.77%3,365,838.38 16.27%-95.34%净利润-670,218.63-3,626,139.86-项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：较上年同期减少79.88%，主要原因是报告期内公司由于持续受“非洲猪瘟”疫情因素影响，母猪和商品存栏猪损失较大，上述生物资产损失对公司报告期内的养殖业务和饲料业务的营业收入造成下滑。营业成本：较上年同期减少85.47%，主要原因是报告期内公司持续受“非洲猪瘟”疫情因素影响，母猪和商品存栏猪下降，导致公司报告期内出栏猪数规模下降，进而影响公司营业成本绝对值的下降。毛利率：报告期内毛利率提升主要原因是，由于全国生猪市场持续受“非洲猪瘟”疫情因素影响，全国生猪市场价格持续处于高位，遂导致公司报告期内毛利率较上期大幅上升。销售费用：报告期内，公司继续裁撤长期亏损的生鲜零售门店，裁减门店销售人员。且公司受“非洲猪瘟”疫情因素影响，饲料业务的持续萎缩，公司亦裁撤大量饲料销售人员，降低了公司销售人员薪酬支出，导致公司销售费用下降。管理费用：较上年同期增长5.05%，主要原因是公司为积极应对“非洲猪瘟”疫情给公司带来的经营困局，公司在报告期内增加了经营管理方面的对外咨询投入，为公司的战略转型和业务调整作好准备。财务费用：较上年同期减少50.06%，主要原因是公司报告期内未发生银行贷款，遂较上年同期大幅减少了贷款利息支出等财务费用。资产减值损失：报告期内公司未发生资产减值损失。其他收益：较上年同期增长12.71%，主要原因是公司报告期内收到当地政府“稳定生猪生产补助资15 金”30万元。投资收益：较上年同期减少 58.86%，主要原因是公司报告期内货币资金减少，导致公司可用于银行理财的闲置资金减少，遂投资收益下降。资产处置收益：报告期内公司未发生资产处置事宜。营业利润：主要原因是报告期内公司持续受“非洲猪瘟”疫情因素影响，公司母猪和商品存栏猪损失较大，从而减少了公司的营业收入，导致公司报告期内营业利润下降。营业外收入：较上年同期增长84.71%，主要原因是报告期内公司收到保险公司关于受“非洲猪瘟”疫情导致的生猪扑杀赔偿。营业外支出：较上年同期减少 95.34%，主要原因是上期公司因“非洲猪瘟”疫情导致营业外支出较大，而报告期内未发生较大营业外支出现象，遂导致报告期内营业外支出数较上年同期呈现大幅下降。净利润：报告期内，公司净利润受营业收入的减少、存货的损失等因素的影响，导致公司报告期内净利润呈亏损。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 3,333,241.23 20,681,485.12-83.88%其他业务收入 829,555.10 8,256.88 9,946.84%主营业务成本 2,276,197.59 17,337,635.85-86.87%其他业务成本 242,131.29 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛毛利利率比上年率比上年同期增减同期增减%饲料 346,218.70 255,000.60 26.35%-86.07%-86.07%-0.05%养殖 1,322,585.00 620,225.52 53.11%-89.67%-94.86%810.79%生鲜 1,649,389.80 1,392,497.80 15.57%-58.40%-59.50%17.32%食品 15,047.73 8,473.67 43.69%27.77%-23.48%631.71%其他业务 829,555.10 242,131.29 70.81%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司的收入构成、营业成本构成未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 16 1 罗小燕 795,517.00 19.11%否 2 西南科技大学 487,264.00 11.71%否 3 彭明 435,888.00 10.47%否 4 绵阳市涪城区兴和琳琅超市御营店 260,485.75 6.26%否 5 绵阳市游仙区市场监督管理局 102,739.50 2.47%否 合计合计 2,081,894.25 50.01%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 绵阳长林食品股份有限公司 732,379.40 52.13%否 2 山东盛合食品有限公司 354,939.00 25.26%否 合计合计 1,087,318.40 77.39%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,199,078.71-2,342,635.83-投资活动产生的现金流量净额-6,696,144.66 8,515,820.14-筹资活动产生的现金流量净额 3,388,000.00-4,102,069.20-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：主要原因是报告期内公司减少对往来款项的支出。投资活动产生的现金流量净额：主要原因是报告期内公司增加了在建工程投入。筹资活动产生的现金流量净额：主要原因是报告期内公司增加了向关联方借款所导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 四川恒力通牧业有限公司 控股子公司 生猪养殖 34,737,847.25 16,985,965.36 3,378,074.11 1,239,495.95 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司定位于围绕生猪、种猪为核心，通过打通上下游产业链，建立起一个集动物营养研究与饲料开发、生产和销售，大规模健康养殖及技术推广为一体的“自繁自养，自产自销”型现代农业企业。在实17 际经营中，为了方便进行具体业务分工，母公司自身主要经营业务为饲料生产，通过设立子公司恒力通牧业，来从事生猪、种猪繁育与规模化养殖、以及猪肉生鲜和食品的生产销售等业务。由于恒力通牧业在猪饲养过程中需要较多的饲料，因此母公司所生产的饲料，一部分对外销售，另一部分对恒力通牧业进行销售，用于恒力通牧业对猪进行饲养。由于恒力通牧业作为存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司本年度实现营业收入 4,162,796.33 元，净资产为 23,876,610.59 元。公司在经营过程中不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况，不存在实际控制人失联和高级管理人员无法履职的情况，不存在拖欠员工工资和无法支付供应商货款的情况，不存在主要生产、经营资质缺失和无法续期，无法获得主要生产、经营要素的情况。公司按照企业会计准则的规定编制并披露报告期内的财务报表，公司不存在中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营中列举的影响其持续经营能力的相关事项，并已经由具有证券期货相关业务资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。公司拥有持续、稳定的营运记录；公司核心管理团队稳定，拥有一支完整的技术和研发团队；公司凭借自身积累多年的行业经验和技术实力，具备较强的核心竞争优势和抗风险能力；管理层运营经验丰富，能及时做好行业市场前景的判断和风险控制。报告期内公司业务、资产、人员、财务、机构独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司的治理机制、经营管理制度等体系逐步完善；核心经营管理团队、核心技术和业务团队保持稳定；公司的会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好；公司拥有良好的持续经营和发展能力。报告期内未发生对持续经营能力产生不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的不利风险。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)18 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、重大事件详情（如重大事件详情（如事项存在选择以下事项存在选择以下表格填列）表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项-公司关联方为子公司贷款提供保证担保 5,822,000.00 5,822,000.00 公司关联方为子公司提供借款 12,000,000.00 3,440,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：关联关系：报告期内何虎为公司董事长、总经理、法人代表；报告期内黄晓蓉为公司董事、财务总监。19 关联方何虎、黄晓蓉为公司全资子公司提供保证担保的关联交易，已通过公司第一届董事会第十三次会议及 2018 年第四次临时股东大会审议，担保期限为 2018 年 10 月 23 日至 2021 年 10 月 23 日，其中该项关联交易过程中，关联方为公司提供担保金额为 582.2 万元。关联方何虎为公司全资子公司提供借款的关联交易，已通过公司第一届董事会第二十二次会议及2019 年第五次临时股东大会审议，该项关联交易关联方为子公司提供借款 344 万元。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 其他股东 2017年4月5 日-挂牌 其他承诺 承诺对公司资产遭受损失承担赔偿 正在履行中 其他股东 2017年4月5 日-挂牌 其他承诺 承诺对公司资产遭受损失承担赔偿 正在履行中 董监高 2017年4月5 日-挂牌 同业竞争承诺 同业竞争承诺 正在履行中 其他股东 2017年4月5 日-挂牌 同业竞争承诺 同业竞争承诺 正在履行中 董监高 2017年4月5 日-挂牌 其他承诺 劳动关系承诺