871805_2020_东恒会展_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

1 2020 年度报告 东恒会展 NEEQ:871805 北京东恒会展服务股份有限公司 Beijing Superb Oriental Exhibition Service Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 东恒会展东恒会展 20202020 年年度大事记年年度大事记 一、一、践行企业社会责任，东恒会展在行动践行企业社会责任，东恒会展在行动 长期以来，东恒会展响应国家号召，积极践行社会责任，包括环境保护、员工关怀、社会责任等方面。新冠疫情发生后，东恒会展积极应对，按照国家和北京市的规定按时复工复产，尽最大努力保障员工权益，全额发放员工工资。东恒会展在疫情爆发初期就购买了大量口罩、护目镜、测温枪等疫情防控用品，分发给员工并捐助给部分防控物资紧缺的客户公司。二、二、重培训、抓内控，东恒会展积极重培训、抓内控，东恒会展积极备战备战 公司在疫情期间进行内部和外部共计三十余场培训，培训内容既包括行业知识，也包括各业务板块的技术技能。在业务停滞期间不断组织高管和员工学习，完善个人能力，鼓舞团队士气。同时，公司运用这段时间不断梳理和完善内控制度，确保企业运营更加规范，为更好的复工复产做准备。三、三、公司连续中标，为业务蓄力公司连续中标，为业务蓄力 东恒会展在上半年积极参与项目的招标活动，并取得优异战绩。其中包括：吉利集团旗下的吉利汽车两年国际汽车展及 A 级汽车展合同、领克汽车两年的国际汽车展及 A 级汽车展合同；VOLVO 全年 C，D 级车展合同；梅赛德斯奔驰两年全国 C 级巡展合同；宝马汽车五年全国 B 级车展合同；广汽本田 B，C，D 级全年巡展合同；上汽通用三年 C，D 级巡展合同等，为后续业务蓄力。四四、资质资质认证认证 我公司于 2020 年 5 月 14 日获得中国展览馆协会颁发的展览工程企业资质，资质等级：一级资质，有效期三年，对公司在行业市场上的公信力给予充分的肯定。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3 33 3 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3 38 8 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .123123 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人江昀赟、主管会计工作负责人邢晓红及会计机构负责人（会计主管人员）邢晓红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 为保护公司客户和供应商的信息及商业机密，避免竞争对手的不正当竞争，最大限度保护公司及股 东利益，在披露 2020 年年度报告时，申请不予披露重要供应商和客户的具体名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、应收账款回款风险 报告期内，应收账款余额占总资产的比重为 69.87%，较上期增加 14.63%。受疫情影响公司主营业务基本于 7-12 月间开展，回款账期一般为 3-6 个月，本期期末应收账款余额略有增加。公司一直致力于资金使用效率的管理，回款能力稳步提升，同时不得不提示，虽然公司客户信誉良好，但如果企业发生大额应收账款不能收回或不能及时收回的情况，则可能会给公司带来较大的现金流量风险。应对措施：加强应收账款管理，及时跟踪回款进度，与客户保持紧密沟通，促进回款及时性。2、新冠疫情对行业的影响 受新冠疫情影响，上半年基本处于业务停滞状态，但随着疫情的稳定，展会活动也逐渐开放，企业运转趋于正常。但是不得不提示，目前世界范围内新冠疫情尚未完全控制，疫情的反复将会对公司产生直接影响。5 应对措施：持续拓宽收入渠道，在光电工程业务方向发力，为公司全面业绩增长保驾护航；将在优化企业管理结构，降本增效方面做出不断努力。3、长期偿债能力风险 报告期内，公司资产负债率为 68.42%，较上期减少 0.77 个百分点，资产负债率水平依旧偏高，偿债风险相对较高。应对措施：公司采用的“背靠背”付款计划即公司收到项目对应客户回款后，支付对应项目的供应商费用，此计划在 2020 年显示成效，公司将持续推荐该方案保障偿债能力。4、技术滞后的风险 作为一家会展视听技术服务型企业，公司在长期的发展中投入大量资源进行国外技术的学习和自主创新。国际会展视听技术发展迭代速度极快，带来了行业竞争的加剧。会展行业企业众多，公司要想在行业中有所突破，必须随时了解市场前沿技术和设备，不断进行技术创新来提高自身的服务质量和核心竞争力。一旦出现技术滞后，公司未来市场拓展带来较大的不利影响。应对措施：持续进行研发投入，对现有系统、工具完善改进，提供使用效果；鼓励员工学习现金技术，开展专业培训；加强行业交流，同类企业互访互助，共同进步。5、收入季节性波动的风险 公司所提供的视听技术服务主要应用于车展，收入和利润会受到车展季节性波动的影响。因车展主要集中在二、四季度，业务收入较为集中，季节之间的收入波动较大。旺季时公司可能面临人员、设备不足，不能满足公司业务需要的风险。淡季时公司可能面临人员、设备闲置的情况，从而存在收入季节性波动的风险。应对措施：公司利用淡季开展项目总结、人员培训，为旺季积蓄能量。6、市场竞争加剧风险 目前国内会展业正处于快速发展的阶段，具有很大的发展空间。由于会展业进入门槛相对较低，近年来进入国内会展业的国内外企业数量较多；同时，国家制定了全方位的促进行业发展政策，引导企业进入会展业开展业务。这两方面的因素不可避免地加剧了会展业竞争风险，如果公司不能抓住有利时机做大做强，可能将会在激烈的市场竞争中处于不利地位。应对措施：从管理层到基层贯彻竞争意识，提高团队竞争优势；着力与大客户直接签约，突破对一级发包方的依赖，实现与客户的长期依存关系。7、与国际知名视听技术服务商直接竞争的风险 目前诸如美国 PRG 公司、英国 CT 公司等国际知名大型会展技术服务商，凭借其长期积累的客户、技术、团队等优势，已经占据了会展视听中高端技术服务市场的大部分份额。如果未来国外知名视听技术服务商大举进入中国市场，东恒会展将不可避免的与其进行直接竞争。应对措施：与国外先进同行友好竞争、取长补短、稳定既有市场的前提下，稳步拓展业务范围。本期重大风险是否发生重大变化：新增“新冠”疫情控制不确定性带来的经营风险，详见此表中条6 款 2 阐述。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 东恒会展、公司、本公司 指 北京东恒会展服务股份有限公司 万嘉艾格 指 北京万嘉艾格文化传播发展有限公司 术菲能 指 北京术菲能数控技术服务有限公司 大歌光电 指 上海大歌光电科技有限公司 浙江可纳 指 浙江可纳文化创意有限公司 股东会 指 北京东恒会展服务股份有限公司股东会 董事会 指 北京东恒会展服务股份有限公司董事会 监事会 指 北京东恒会展服务股份有限公司监事会 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 会计师、审计机构 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本期、报 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京东恒会展服务股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Superb Oriental Exhibition Service Co.,Ltd SOES 证券简称 东恒会展 证券代码 871805 法定代表人 江昀赟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 江昀赟 联系地址 北京市经济技术开发区荣华南路 15 号院 5 号楼(中航技广场 A座)9 层 901 电话 010-80849432 传真 010-80849433 电子邮箱 hellen.jiangsoes.cc 公司网址 http:/www.soes.cc 办公地址 北京市经济技术开发区荣华南路 15 号院 5 号楼(中航技广场 A座)9 层 901 邮政编码 102308 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 财务档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 4 月 24 日 挂牌时间 2017 年 8 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-其他商务服务业（L729）-会议及展览服务业（L7292）主要业务 会展服务 主要产品与服务项目 为中高端会展业务提供整体视听技术解决方案，通过派遣专业人员前往会展现场对客户进行服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）16,800,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 江昀赟 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（江昀赟），一致行动人为（江昀赟、王贤贵、江亚丽）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110109721457684R 否 注册地址 北京市顺义区南彩镇彩达二街 2 号 12-214 是 注册资本 16,800,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 7 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东北证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张轶云 林海森 2 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司住所于 2020 年 8 月由北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 B1-5378 室迁至北京市顺义区南彩镇彩达二街 2 号 12-214，此事经北京东恒会展服务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议确认，待 2020 年年度股东大会召开确认后予以修订公司章程。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 110,081,306.68 126,364,573.32-12.89%毛利率%20.03%24.36%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,475,486.03 2,688,120.36-229.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,934,273.26-1,325,986.93-196.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.82%9.79%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-11.13%-4.83%-基本每股收益-0.21 0.16-229.29%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 80,125,844.93 93,804,726.64-14.58%负债总计 54,821,160.29 64,902,636.56-15.53%归属于挂牌公司股东的净资产 25,304,684.64 28,902,090.08-12.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.51 1.72-12.45%资产负债率%（母公司）55.92%62.96%-资产负债率%（合并）68.42%69.19%-流动比率 123.73%120.02%-利息保障倍数 0 5.12-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,614,918.38 1,473,445.81 77.47%应收账款周转率 0.51 2.17-存货周转率 3.57 15.51-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-14.58%3.49%-营业收入增长率%-12.89%7.42%-净利润增长率%-177.35%-18.03%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 16,800,000.00 16,800,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境境内外会计准则下会计数据差异内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-66,647.65 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）852,929.07 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-246,531.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 539,749.68 所得税影响数 80,962.45 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 458,787.23 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追会计数据追溯调整或重述情况溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更（1）公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布修订的企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号），不再执行 2006 年 2 月 15 日财政部关于印发企业会计准则第 1 号存货等 38 项具体准则的通知（财会20063 号）中的企业会计准则第 14 号收入和企业会计准则第 15 号建造合同。根据新收入准则的衔接规定，本公司选择仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对 2020 年 1月 1 日之前发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别12 已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。会计政策变更的内容和原因 审批程序 受 影 响 的 报表项目 对 2020 年 1 月 1 日余额影响的金额 合并 母公司 将与销售商品及提供服务相关、不满足无条件收款权的已提供服务未结算、应收账款重分类至合同资产，将与服务相关的已结算未提供服务、与销售商品及提供服务相关的预收账款重分类至合同负债。已 批 准 预收款项-5,508,094.51-5,482,772.64 合同负债 5,014,890.45 4,989,568.58 其 他 流 动 负债 493,204.06 493,204.06 与原收入准则相比，执行新收入准则对与原收入准则相比，执行新收入准则对 20202020 年度财务报表相关项目的影响如下：年度财务报表相关项目的影响如下：受影响的资产负债表项目 对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额 合并 母公司 预收账款-2,713,281.44-41,320.60 合同负债 2,699,578.72 39,615.66 其他流动负债 13,702.72 1,704.94（2）执行企业会计准则解释第 13 号 财政部于 2019 年 12 月 10 日印发企业会计准则解释第 13 号（财会201921 号），明确或修订了关于企业与其所属企业集团其他成员企业等相关的关联方判断和关于企业合并中取得的经营活动或资产的组合是否构成业务的判断，并规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。2 2、重要会计估计变更、重要会计估计变更 本报告期内公司未发生重要会计估计变更。3 3、首次执行新收入准则调整执行当年、首次执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况年初财务报表相关项目情况 13 合并资产负债表 单位:元 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 重分类 合计 预收款项 5,508,094.51 -5,508,094.51-5,508,094.51 合同负债 5,014,890.45 5,014,890.45 5,014,890.45 其他流动负债 493,204.06 493,204.06 493,204.06 母公司资产负债表 单位单位:元元 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 重分类 合计 预收款项 5,482,772.64 -5,482,772.64-5,482,772.64 合同负债 4,989,568.58 4,989,568.58 4,989,568.58 其他流动负债 493,204.06 493,204.06 493,204.06 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）商业模式 本公司成立于 2000 年 4 月，立足于商务服务业，是一家发展较为成熟的会展视听服务型企业。公司的主要业务为中高端会展业务提供整体视听技术解决方案，通过派遣专业人员前往会展现场对客户进行服务。公司在展览、会议及活动业务中形成了具有自身特色的 AVL 解决方案和项目执行管理能力。公司优质的服务及专业的技能为企业赢得了诸多优秀企业的信赖，与通用、奔驰、领克、沃尔沃、斯巴鲁等企业建立了稳定的合作关系。公司近期开始向轻资产管理型公司转型，专注于技术创新和品牌客户管理，先后成立了立足于数控多媒体业务的术菲能公司、专注于城市亮化工程的大歌光电，同时参股设立了技术服务公司，全面进行业务的梳理与整合，使业务模块更清晰，管理效果更明显。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 14 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占占总资产的总资产的比重比重%货币资金 2,740,185.56 3.42%9,241,600.92 9.85%-70.35%应收票据 610,000.00 0.76%应收账款 55,984,931.12 69.87%51,816,421.47 55.24%8.04%存货 0.00%12,327,032.61 13.14%-100.00%投资性房地产 0.00%长期股权投资 0.00%固定资产 6,457,175.32 8.06%9,553,918.63 10.18%-32.41%在建工程 无形资产 13,426.79 0.02%15,237.11 0.02%-11.88%商誉 短期借款 2,225,000.00 2.78%5,964,325.51 6.36%-62.69%长期借款 0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款：与上年期末相比增加 8.04%，受新冠疫情影响，展览展示业务集中在 2020 年 7 月-2020 年12 月开展，且账期一般为 3-6 个月，故截止期末应收账款余额小幅增长。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比变动比15 金额金额 占营业占营业收收入入的的比比重重%金额金额 占营业占营业收收入入的的比比重重%例例%营 业收入 110,081,306.68-126,364,573.32-12.89%营 业成本 88,037,106.19 79.97%95,577,372.99 75.64%-7.89%毛 利率 20.03%-24.36%-销 售费用 11,392,567.03 10.35%13,349,037.49 10.56%-14.66%管 理费用 8,852,700.28 8.04%9,848,643.18 7.79%-10.11%研 发费用 4,712,588.93 4.28%5,311,768.35 4.20%-11.28%财 务费用 420,886.18 0.38%866,209.05 0.69%-51.41%信 用减值损失-523,587.16-0.48%539,500.78 0.43%-197.05%资 产减值损失 0.00 0.00%0.00 0%0%其 他收益 852,929.07 0.77%466,123.69 0.37%82.98%投 资收益 0.00 0.00%0.00 0%0%公允0.00 0.00%0.00 0%0%16 价值变动收益 资 产处置收益-66,647.65-0.06%228,713.03 0.18%-129.14%汇 兑收益 0.00 0.00%0.00 0%0%营 业利润-3,309,338.87-3.01%2,445,652.64 1.94%-235.32%营 业外收入 249,464.78 0.23%13,330.00 0.01%1,771.45%营 业外支出 2,933.04 0.00%958,330.39 0.76%-99.69%净 利润-3,475,486.03-3.16%2,688,120.36 2.13%-229.29%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入营业收入：与上年相比收入减少 12.89%，主要因新冠疫情影响，我司主营的会展视听技术服务业务在2020 年 6 月前基本处于停工状态，下半年随着疫情逐步控制，展览业务逐渐开展，但受展期安排、展位供应等限制，仍未能恢复到上年同期收入水平；销售费用：销售费用：与上年相比减少 14.66%，主要因人员结构优化和疫情期间社会保险不同程度减免致使人员成本支出减少影响。净利润净利润：与上年相比减少 229.29%，会展行业受新冠疫情直接影响，虽然下半年业务强势反击，并通过扩大业务范围来增加营业收入，努力提高企业净利润，但受展期、展位供应等各方面影响，企业净利润还是比上年有所降低；视听技术服务业务收入相比上年减少 3282 万元，降低 35.98%，随着市场不断完善，竞争激烈，项目报价不断透明化，外加人力成本的上涨，导致毛利率逐年下滑，由上年的 27.96%降到本年的23.14%；营销策划业务在收入份额保持不变的情况下，毛利率由 14.95%上涨至 16.37%；17 亮化工程业务 2020 年贡献收入 1558 万，毛利贡献 265 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 109,799,592.60 126,155,844.86-12.97%其他业务收入 281,714.08 208,728.46 34.97%主营业务成本 87,776,926.96 95,429,325.36-8.02%其他业务成本 260,179.23 148,047.63 75.74%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%视听技术服务 58,386,702.18 44,878,757.14 23.14%-35.98%-31.69%-4.82%营销策划 35,831,095.06 29,966,971.37 16.37%2.51%0.81%1.41%亮化工程 15,581,795.36 12,931,198.45 17.01%-合计合计 109,799,592.60 87,776,926.96 20.06%-12.97%12.97%-8.02%-4.30%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%华北地区 35,847,825.96 30,279,676.56 15.53%-0.43%3.70%-3.36%华东地区 47,972,894.27 37,305,433.09 22.24%-8.59%-0.72%-6.17%华南地区 16,237,209.32 12,412,947.94 23.55%-14.07%-13.67%-0.36%华中地区 9,741,663.05 7,778,869.37 20.15%-48.12%-45.51%-3.83%合计 109,799,592.60 87,776,926.96 20.06%-12.97%-8.02%-4.30%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2020 年受新冠疫情直接影响，展览业务受限，同比收入明显减少；2、本公司收入区域归属按展览所在地划分，且公司客户集中且以巡展为主，故各区域取得收入的多少受客户展览地安排影响，但总量均衡，对企业年度收入影响不大，需要特别说明的是华中地区收入同比降低 48.12%，因与沃尔沃、红旗两客户在华中地区业务的减少造成。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 18 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 18,162,280.19 16.50%否 2 第二名 13,354,912.49 12.13%否 3 第三名 9,708,611.15 8.82%否 4 第四名 7,327,358.49 6.66%否 5 第五名 6,610,949.94 6.01%否 合计合计 55,164,112.26 50.12%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采年度采购购占占比比%是否存是否存在在关关联联关关系系 1 第一名 9,385,657.19 10.66%否 2 第二名 5,677,467.71 6.45%否 3 第三名 3,517,761.06 4.00%否 4 第四名 3,127,390.89 3.55%否 5 第五名 3,107,589.38 3.53%否 合合计计 24,815,866.23 28.19%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,614,918.38 1,473,445.81 77.47%投资活动产生的现金流量净额-402,542.09-3,249,979.56 87.61%筹资活动产生的现金流量净额-4,170,119.57 632,548.37-759.26%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的经营活动产生的现金流量现金流量净额净额：相比上年增加 77.47%，延续 2019 年提出的“背靠背”付款计划即公司收到项目对应客户回款后，支付对应项目的供应商费用，此计划在 2020 年显示成效，进一步提供资金使用效率；投资活动产生的现金流量投资活动产生的现金流量净额净额：相比上年增加 87.61%，上年投资活动流出主要由对联营企业浙江可纳文化创意有限公司投资 200 万元、购进固定资产 152 万元构成，相比较今年仅有对联营企业东恒鼎艺（北京）会展服务有限公司投资 15 万元，购进固定资产 27 万元；筹资活动产生的现金流量筹资活动产生的现金流量净额净额：相比上年减少 759.26%，根据公司资金使用情况，2020 年偿还到期银19 行贷款 925 万元，新增银行贷款 552 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京万嘉艾格文化传播发展有限公司 控股子公司 营销策划 285,828.83-8,341,281.13 6,510,578.11-3,074,659.20 北京术菲能数控技术服务有限公司 控股子公司 数控技术 1,827,044.40-69,095.94 281,714.08-445,738.90 上海大歌光电科技有限公司 控股子公司 光电工程 3,987,186.94 1,390,460.76 211,009.17-1,715,994.07 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司下设 3 家全资子公司，具体情况如下：1 1、子公司北京万嘉艾格文化传播发展有限公司、子公司北京万嘉艾格文化传播发展有限公司 北京万嘉艾格文化传播发展有限公司（曾用名：北京万嘉艾格市场咨询顾问有限公司）成立于2011 年 11 月 25 日，注册资本为 500 万元，法定代表人为江昀赟，住所为北京市朝阳区青年路 12 号院 3 号楼 6 层 622 室，2016 年 1 月 15 日，该公司股东王贤贵、江昀赟与北京东方恒美会展设备技术有限公司签署 北京万嘉艾格市场咨询顾问有限公司股权转让协议，王贤贵、江昀赟分别将其持有北京万嘉艾格市场咨询顾问有限公司 40%、60%的股权全部转让给北京东方恒美会展设备技术有限公司，转让价格分别为 1,358,216.25 和 2,037,324.37 元。此次股权转让后该公司成为北京东恒会展服务股份有限公司的全资子公司。公司现住所为：北京市北京经济技术开发区荣华南路 15 号院 5 号楼 9 层 901A室。经营范围：经营范围：组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；公关策划；市场调查；会议服务；营销策划；企业策划；摄影扩印服务；礼仪服务；体育运动项目经营（高危险性体育运动项目除外）；电脑图文设计、制作；电脑动画设计；承办展览展示活动；从事文化经纪业务；文艺创作；设计、制作、代理、发布广告；文艺表演；演出经纪；从事互联网文化活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展20 经营活动；演出经纪、文艺表演、从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）2019 年 5 月 6 日，北京万嘉艾格市场咨询顾问有限公司，名称变更为北京万嘉艾格文化传播发展有限公司。公司就上述事项已办理工商变更手续。2019 年 7 月 17 日，公司经营场所由北京市朝阳区定福庄西里 2 号 9 幢 3 层 332，变更至北京市北京经济技术开发区文化园西路 8 号院 21 号楼 13 层 1601-03。2020 年 7 月 2 日，公司公司经营场所由北京市北京经济技术开发区文化园西路 8 号院 21 号楼13 层 1601-03，变更至北京市北京经济技术开发区荣华南路 15 号院 5 号楼 9 层 901A 室，公司就上述事项已办理工商变更手续。2、子公司北京术菲能数控技术服务有限公司子公司北京术菲能数控技术服务有限公司 设立于 2018 年 2 月 26 日，根据北京市工商行政管理局大兴分局核发的企业法人营业执照，统一社会信用代码为 91110115MA01AG890Q，住所为北京市北京经济技术开发区文化园西路 8 号院21 号楼 13 层 1601-02，法定代表人江昀赟，注册资本 100 万元，营业期限：2048 年 02 月 25 日。2019年 3 月 20 日，法定代表人陆航变更为江昀赟；住所由北京市大兴区瀛海镇瀛顺路 16 号兴海大厦 206室，变更为北京市经济技术开发区文化园西路 8 号院 21 号楼 13 层 1601-02，2020 年 7 月 3 日住所由北京市经济技术开发区文化园西路 8 号院 21 号楼 13 层 1601-02，变更为北京市北京经济技术开发区荣华南路 15 号院 5 号楼 9 层 901B 室，公司就上述事项已办理工商变更手续。公司现办公地址为：北京市北京经济技术开发区荣华南路 15 号院 5 号楼 9 层 901B 室。公司经营范围变更为：公司经营范围变更为：技术服务、开发、咨询、转让、推广；舞台灯光音响设计；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；图文设计；租赁机械设备；销售五金交电（不含电动自行车）、电子产品、机械设备、灯光音响设备；专业承包；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程