871748_2020_新课堂_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

公告编号：2021-001 1 2020 年度报告 新 课 堂 NEEQ:871748 浙江新课堂教育股份有限公司 Zhejiang Thinktown Education Co.,Ltd.Zhejiang Thinktown Education Co.,Ltd.公告编号：2021-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 疫情期间，积极响应停课要求，通过线上完成教研、教学任务。2020 年度，举办超过 150 场公益讲座，为疫情形势下学员的学习安排、留学规划提供最新资讯。2020 年 8 月，组队赴京参加杜克大学青少年数学大会，获中国区团队赛第一、二名，个人赛第一、二名，获美国终选赛全球第五名。公告编号：2021-001 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .101101 公告编号：2021-001 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈磊、主管会计工作负责人胡鸣及会计机构负责人（会计主管人员）任葭萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 政策监管风险 为进一步规范和促进教育培训行业健康发展，近几年针对校外培训机构出台了一系列政策和规章制度。目前针对培训行业的法律法规及相关监管政策还在不断完善中，可能会给企业发展带来一定的不确定性。但总体来说，新的政策法规对不合规、不合法机构的整顿和清理有利于整体市场的良性发展，有利于规范经营的教育培训机构长期发展。目前来看，新出台的一系列政策法规对公司及下属机构不存在政策监管变化方面的重大不利影响。应对措施：公司一直密切关注和严格遵守国家相关行业的法律法规和政策，在各个地区都与当地的主管机构保持了密切沟通。管理层在合法合规经营上一直严格遵守相关法律法规，并为此建立了相关的制度保证公司正常运营。实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人直接持有公司 48.70%的股份，并通过紫善投资、当堂投资间接持有公司 20.97%的股份，处于绝对控制地位。能够利用其实际控制人地位，通过行使表决权对公司的发展战略、生产经营、利润分配等事项实施重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，从制度上尽量避免实际控制人操纵现象的发生，但在公司与实际控制人利益发生冲突时，存在实际控制人通过行使表决权影响公司的重大决策进而损害公司及中小股东利益的风险。应对措施：公司已通过股东大会议事规则、董事会议事规则、对外担保决策制度、对外投资管理办法、关联交易管理制度等制度安排，完善了公司经营管理与重大事项的决策机制。同时在选举董事会成员和监事会主席时，充分公告编号：2021-001 5 考虑中小股东的意见，限制控股股东滥用权力，维护中小股东利益。公司将采取有效措施优化内部管理，通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。流动资金管理风险 由于教育服务行业特性，公司对多数客户采取预收款的模式，截至 2020 年 12 月 31 日，公司预收账款余额 319 万元，合同负债 5418 万元。较高的现金余额能有效满足公司业务管理支出及各教学点经营支出，但若因纠纷或其他原因导致客户出现大规模退班等情况，可能会导致公司短期流动资金的紧张，从而对公司经营业绩造成不利影响。此外，公司主要通过购买银行理财产品和基金的方式来提高闲置资金的利用效率，虽然该类金融资产收益稳定且风险较低，但仍然存在因经济环境变动造成理财产品和基金本金及收益难以回收的风险。应对措施：公司进一步完善货币资金管理制度，规范和持续优化客户合同、收款、退费流程和客户管理制度，从制度和管理两方面着力，保持客户的稳定。同时，公司尤其重视保障资金的安全，制定了相关管理制度，以优先选择购买收益稳定、流动性高的投资产品为主。教学经营场所搬迁风险 为保证教学点的辐射范围并同时降低经营成本，公司的经营场所均通过租赁形式获得。如因难以预料的原因导致租赁难以继续，公司需在短时间内在同一区域寻找合适的经营场所，经营场所搬迁和较大的搬迁成本均会对公司经营业绩带来不利影响。虽然公司通过签署长期租赁协议、约定限制性条款来减少房屋租赁中断的情形，且市场上同类型可替代性经营场所较多，但仍然存在因经营场所变更而造成成本上升、生源流失的风险。应对措施：针对上述经营场所不稳定的风险，一方面公司通过与出租方签署长期租赁合同，并在租赁合同中约定相应的权益保护性条款，尽可能降低因房屋产权纠纷或出租方违约导致房屋租赁中断的风险；另一方面公司会密切关注所租赁经营场所的稳定性，若发生可能导致房屋租赁中断的情形，公司会提前在地理位置、办公环境接近的其他场所寻找可替代性的经营场所，以保障公司业务的持续经营。核心人才流失的风险 公司拥有一支精通标准化留学申请流程和外语培训业务，同时熟悉国外教育体系的专业化人才队伍。专业知识过硬、国际教育经验丰富的专业化人才是出国留学服务行业的核心竞争力之一，而核心团队的稳定是公司持续经营的重要保证。目前，公司核心团队人员稳定，但随着行业规模的扩大和市场竞争的加剧，行业内企业对专业人才的需求日益提高，不排除对人才的争夺亦日益加剧，因此公司存在因核心人才流失而对经营业绩产生不利影响的风险。应对措施：人才一直是公司最重视的核心资产之一，公司一直致力于持续优化和加强对人才的招聘、培养、管理和激励。公司通过对核心人才更多的培养投入以及实施多种激励方式，优化对核心人才的管理制度以保障核心人才队伍的稳定性，确保公司核心竞争力的稳定性与持续性。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化。公告编号：2021-001 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、新课堂 指 浙江新课堂教育股份有限公司 杭州新课堂公司 指 杭州新课堂教育咨询有限公司 百子善咨询公司 指 浙江百子善教育咨询有限公司 磨洋工公司 指 浙江磨洋工高科技有限公司 久年教育公司 指 浙江新课堂久年教育咨询有限公司 新课堂学校 指 杭州新课堂培训学校 笑果教育公司 指 浙江笑果教育科技有限公司 上海匹优教育 指 上海新课堂匹优教育科技有限公司 上海匹优培训 指 上海新课堂匹优培训学校有限公司 深圳匹优教育公司 指 深圳新课堂匹优国际教育服务有限公司 美国新课堂公司 指 THINKTOWN EDUCATION INC 新加坡新课堂公司 指 THINKTOWN EDUCATION PTE.LTD.北京新课堂匹优 指 北京新课堂匹优教育科技有限公司 杭州新课堂培训公司 指 杭州新课堂培训学校有限公司 紫善投资 指 宁波梅山保税港区紫善投资合伙企业(有限合伙)当堂投资 指 宁波梅山保税港区当堂投资合伙企业(有限合伙)本期 指 2020 年度 本期期末 指 2020 年 12 月 31 日 公告编号：2021-001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江新课堂教育股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Thinktown Education Co.,Ltd.Thinktown 证券简称 新课堂 证券代码 871748 法定代表人 陈磊 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 胡鸣 联系地址 杭州市文三路东部软件园科技广场楼四楼 电话 0571-88906699 传真-电子邮箱 公司网址 http:/ 杭州市文三路东部软件园科技广场楼四楼 邮政编码 310012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 11 月 23 日 挂牌时间 2017 年 8 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）P-82-829-8299 其他未列明教育 主要业务 私人教育服务、留学申请指导、留学考试培训、留学学术提升、综合素质提升 主要产品与服务项目 托福、SAT、国际理科、留学申请 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）35,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈磊 实际控制人及其一致行动人 陈磊、紫善投资、当堂投资 公告编号：2021-001 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330000697044715A 否 注册地址 浙江省杭州市西湖区文三路东部软件园科技广场楼四楼 否 注册资本 35,000,000.00 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 胡福健 陈中江 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-001 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 166,865,720.71 175,023,504.32-4.66%毛利率%35.00%44.60%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,434,779.47 10,813,996.19-150.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,861,358.00 9,699,049.82-181.05%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.45%20.79%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-18.00%18.65%-基本每股收益-0.16 0.31-151.61%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 131,386,689.16 146,572,112.61-10.36%负债总计 94,794,245.69 95,830,377.80-1.08%归属于挂牌公司股东的净资产 36,592,443.47 50,741,734.81-27.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.05 1.45-27.59%资产负债率%（母公司）67.88%67.53%-资产负债率%（合并）72.15%65.38%-流动比率 1.39 1.37-利息保障倍数 -注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,049,319.03 43,319,917.47-102.42%应收账款周转率-存货周转率-公告编号：2021-001 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-10.36%26.57%-营业收入增长率%-4.66%15.83%-净利润增长率%-150.26%-48.92%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 35,000,000 35,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-129,542.26 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,544,573.05 委托他人投资或管理资产的损益 1,069,609.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-167,756.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 236,619.60 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,553,503.49 所得税影响数 126,924.96 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,426,578.53 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 公告编号：2021-001 11 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 14 号收入(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新收入准则对公司 2020 年 1月 1 日财务报表的主要影响如下：项 目 资产负债表 2019 年 12 月 31 日 新收入准则调整影响 2020 年 1 月 1 日 预收款项 71,964,594.83-67,515,768.35 4,448,826.48 合同负债 58,783,541.69 58,783,541.69 其他流动负债 1,711,059.78 1,711,059.78 其他非流动负债 7,021,166.88 7,021,166.88 2.公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的企业会计准则解释第 13 号，该项会计政策变更采用未来适用法处理。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-001 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立以来，一直坚持定位成为国际教育细分领域的冠军企业。公司客户以意向赴美留学的初、高中学生及其家庭为主。公司的产品和服务聚焦在语言培训、国际学科培训、留学申请服务等领域。公司目前主要业务涵盖：英语考试培训、美国 SAT 考试培训、国际课程同步辅导、留学申请培训、学术提升、成长规划、综合素质提升、家庭教育以及整合公司综合能力的高端私人教育服务等。公司在发展过程中高度重视人才培养、内容创造、科技应用和数据工程。公司已经具备互联网在线教育能力，2020 年疫情爆发后，公司线上、线下混合式教学模式通过实践获得了市场的认可，全球化教育资源建设稳步推进，内部信息化系统进一步升级优化。在内部管理和组织建设上，公司继续完善以“阿米巴”自组织为核心经营单元的现代管理体系，并自研和开发了一整套信息化系统来保障“阿米巴”组织的高效运转。“阿米巴”经营组织，充分调动教职员工的积极性和创造性，提升了公司员工的经营能力和管理能力，进一步加强了公司在国际教育细分领域的优势地位。公司互联网教育产品及信息化系统在 2020 年发挥了重要作用，帮助公司顺利应对新冠疫情对教培行业的冲击。公司在过去几年中投入研发了多款与现有培训和教学服务相匹配和融合的互联网学习产品，涵盖了在线模考、在线单词学习、在线英文阅读、国际学科拍题答疑、学习管理系统、国际竞赛小程序、国际学校择校小程序等产品和工具。这些互联网学习产品和工具，帮助学生高效地完成在线学习、练习及测试等多个环节，扩宽了学生知识获取信道，让学生能够在多场景下进行学习和巩固，并记录下学生的学习轨迹。这些自研互联网产品和服务进一步提升了公司在国际教育领域的领先地位，也为下一步公司的扩展做好了产品、技术和人才储备。（一）盈利模式 公司盈利模式未发生重大变化。公司以个性化定制、以学生家庭为中心、以完整的国际教育全周期为服务期限，来帮助每位学生和其家庭规划、制定和实施私属性的国际教育服务方案。公司根据所定制方案中涵盖和提供的培训和服务而收取不同的费用。报告期内，公司收入来源主要为培训和教育服务收入，盈利模式主要分为两类：对于按课时执行的培训业务收入，公司按照授课进度确认收入；对于约定服务期限且无课时的长期培训及申请指导类收入，公司在提供培训或申请指导等服务合同的期限内按直线法摊销分期确认收入。（二）销售模式 口碑裂变仍然是公司目前主要的获客途径，公司 90%以上的获客来自于老客户推荐。一直以来，公司将客户放在首要位置，在教学、服务、产品、管理上不断积累和投入，提升客户价值，这些坚持和努力为公司在市场中赢得了客户的信任和口碑。培训和教育服务具有后验式的业务特征，且客户在接受服务时需要付出金钱以外的时间、精力和不可逆的升学机会成本，因此高质量、稳定、可预期的培训和教育服务是客户选择机构的核心诉求，这些特征也使得口碑裂变成为非常符合教育服务行业的获客途径。另外，公司所聚焦的市场是意向接受国际教育的客户群体，该客户群体集中度较高，且得益于近年来社交媒体和移动互联网的普及，口碑能够比以往更有力地在客户群体中传播和获得认可，因此公司可以在相对较小的营销投入下获得客户不断的增长。2020 年公司也尝试销售模式创新，为拓展业务建立营销团队，为后续公司持续获客增加新的渠道。（三）服务模式 公司主要以设立全资子公司的形式在相关城市开设线下教学和服务，同时辅助以在线教学能力和全球教育资源，提升客户价值和体验。2020 年公司进一步推进了教育资源在线化、学习过程数据化和管理体系信息化建设，继续向下一代“混合式”及“OMO”学习形态迈进。目前，公司各地子公司中的基础服务单位是以自主性较高的“阿米巴”团队为主，每个“阿米巴”公告编号：2021-001 13 由团队管理合伙人、教师和学习督导组成，以学生和其家庭为中心，提供全周期、集成性高、规划性强、响应快速的整套国际教育解决方案。同时集团层面提供在线教学资源、教学工具、学员管理信息系统、全球优质教育资源来支撑各团队提供个性化、定制化和全球领先的产品和服务。报告期内，公司服务模式未发生重大变化，在服务中在线工具使用和信息化得到提高和加强。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 83,300,382.82 63.40%87,348,298.45 59.59%-4.63%应收票据 应收账款 存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,046,350.53 1.56%3,011,003.23 2.05%-32.04%在建工程 115,000 0.09%1,951,600.00 1.33%-94.11%无形资产 26,513.79 0.02%153,391.89 0.10%-82.71%商誉 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1固定资产较期初减少 32.04%，主要系前一年度部分校区升级改造，新增固定资产和教学产品设备公告编号：2021-001 14 所致。2在建工程较期初减少 94.11%，主要系前一年度部分校区搬迁新址，装修新校区所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 166,865,720.71-175,023,504.32-4.66%营业成本 108,461,723.00 65.00%96,970,747.69 55.40%11.85%毛利率 35.00%-44.60%-销售费用 2,241,909.47 1.34%2,069,695.01 1.18%8.32%管理费用 63,638,668.15 38.14%57,363,105.19 32.77%10.94%研发费用 4,524,377.72 2.71%5,407,448.00 3.09%-16.33%财务费用 314,368.02 0.19%456,171.45 0.26%-31.09%信用减值损失 8,980.18 0.00%-66,623.33 -113.48%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%0.00%其他收益 6,382,507.27 3.82%552,965.59 0.32%1,054.23%投资收益 1,069,609.43 0.64%1,842,021.67 1.05%-41.93%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益-97,620.44 0.06%165,412.21 0.09%-159.02%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润-5,006,697.11-3.00%14,633,689.13 8.36%-134.21%营业外收入 1,800.16 0.00%0 0.00%营业外支出 201,478.31 0.12%157,703.93 0.09%27.76%净利润-5,434,779.47-3.26%10,813,996.19 6.18%-150.26%项目重大变动原因项目重大变动原因：1营业收入同比减少 4.66%，主要系疫情影响，公司在 2020 年疫情期间按防疫要求无法开展正常经营，导致入学人数及授课数量下降，进而影响了公司营业收入。2营业成本同比增加 11.85%，主要系疫情阶段，公司为确保学生学习不受影响，确保教职工团队稳定，增加在线教学投入及提高员工绩效提成比例所致。3其他收益比去年同期增加 1054.23%，主要系疫情期间享受财政税收优惠政策，增值税减免、小微企业新招补贴、所属政府街道补贴、失业保险稳岗补贴、个税手续费返回、文创企业补贴等所致。4投资收益较同期减少 41.93%，主要系疫情期间内购买的理财产品以确保流动性和安全性为主，降低了收益的要求。5资产处置收益比去年下降 159.02%，主要系深圳公司迁址，处置相关办公家具和空调等资产所致。6营业利润、净利润同比降幅较大，主要系报告期内疫情防控公司正常运行受到影响，部分时间段无法开展线下教学，导致入学人数减少和营收下降。同时为确保教学稳定，师资力量稳定，以及进一步推动全球教育资源的积累，公司在团队组成、人员绩效及海外资源上持续投入。公告编号：2021-001 15 7财务费用比上年同期减少 31.09%，主要系报告期内线上订单系统收款的学费有所减少，进而手续费减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 166,865,720.71 175,023,504.32-4.66%其他业务收入 0 0-主营业务成本 108,461,723.00 96,970,747.69 11.85%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%留学考试培训 100,012,297.97 66,855,360.63 33.15%-13.18%8.36%-28.62%留学申请指导 25,263,295.04 16,006,840.33 36.64%-2.49%-5.97%6.82%留学学术提升 35,100,568.07 22,750,281.07 35.19%38.67%57.88%-18.30%全合壹 5,110,376.20 2,233,145.40 56.30%-5.13%5.58%-7.31%综合素质提升 1,379,183.43 616,097.57 55.33%-56.84%-64.26%19.25%合计 166,865,720.71 108,461,723.00 35.00%-4.65%11.85%21.52%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比上营业收入比上年同期年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%境内 155,206,904.89 102,002,216.54 34.28%-2.19%18.85%-25.34%境外 11,658,815.82 6,459,506.46 44.60%-28.64%-42.06%40.40%合计 166,865,720.71 108,461,723.00 35.00%-4.66%11.85%-21.51%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.境内毛利率比上年同期减少 25.34%，主要系报告期内疫情原因，导致收入减少，员工绩效比例提高所致。2.境外毛利率比上年同期增加 40.40%，主要系疫情期间，境外团队远程办公，纽约和新泽西办公场地租赁费用减少，进而提升了毛利率。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占是否存在关联关是否存在关联关公告编号：2021-001 16 比比%系系 1 合肥欣悦教育科技有限公司 466,037.72 0.28%否 2 郑 ZX 290,423.30 0.17%否 3 陈 BQ 246,419.42 0.15%否 4 吴 XN 244,660.19 0.15%否 5 董 YH 235,252.43 0.14%否 合计合计 1,482,793.06 0.89%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州东部软件园股份有限公司 6,292,479.99 21.76%否 2 上海翌汇企业管理有限公司 4,424,412.00 15.30%否 3 杭州市城市建设投资集团有限公司 2,161,154.61 7.47%否 4 杭州滨江房产集团股份有限公司 1,454,275.88 5.03%否 5 杭州亭午装饰工程有限公司 1,169,475.80 4.04%否 合计合计 15,501,798.28 53.60%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,049,319.03 43,319,917.47-102.42%投资活动产生的现金流量净额 5,831,833.10 16,012,886.16-63.58%筹资活动产生的现金流量净额-6,411,223.20-14,000,000.00 45.79%现金流量分析现金流量分析：1经营活动现金流量的减少，主要系报告期内疫情导致学生数量减少，致使学费收入减少。2报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少63.58%，主要系减少购买理财产品所致。3筹资活动产生的现金流量比去年同期增加，系2020年股东分红比2019年减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 杭州新课堂培训学校 控股子公司 非学历教育培训 3,799,279.47 2,185,913.91 4,319,762.41 957,161.46 浙江新课堂久年教育咨询有限公司 控股子公司 培训服务 14,429,048.95 9,830,552.19 13,339,730.36 261,628.30 公告编号：2021-001 17 杭州新课堂教育咨询有限公司 控股子公司 培训服务 11,594,142.45 8,365,040.91 11,605,607.12-271,362.19 浙江磨洋工高科技有限公司 控股子公司 培训服务、咨询服务 47,653,974.69 9,466,763.79 20,009,774.51 481,036.14 浙江百子善教育咨询有限公司 控股子公司 培训服务、咨询服务 10,444,592.80 5,683,848.04 9,381,647.30 451,686.21 浙江笑果教育科技有限公司 控股子公司 培训服务、咨询服务 18,692,257.36 8,287,100.25 20,385,910.07 1,080,017.85 上海新课堂匹优教育科技有限公司 控股子公司 咨询服务 3,316,461.37-6,357,344.53 4,670,486.87-1,151,209.61 美国新课堂公司 控股子公司 主要为计划去美国留学的学生提供培训、咨询服务培训服务 47,791,084.70 41,537,007.53 11,658,815.82-5,545,081.43 深圳新课堂匹优国际教育服务有限公司 控股子公司 咨询服务、培训服务 765,012.55 526,759.49 836,237.92-1,166,528.01 杭州新课堂培训学校有限公司 控股子公司 非学历教育服务 3,090,870.26 652,403.65 5,946,985.93 446,087.65 北京新课堂匹优教育科技有限公司 控股子公司 技术开发、技术咨询 2,046,969.59-40,705.02 1,141,175.28-2,570,391.8 上海新课堂匹优培训学校有限公司 控股子公司 非学历教育服务 5,167,357.80 2,016,607.00 8,307,948.26 423,477.94 嘉兴蓝象二期股权投资合伙企业（有限合伙）参股公司 股权投资 146,388,751.55 146,388,751.55 0-548,471.02 嘉兴蓝象三期股权投资合伙企业（有限合伙）参股公司 股权投资 65,455,581.99 65,455,531.99 0-752,728.55 嘉兴蓝象五期股权投资合伙企业（有限合伙）参股公司 股权投资 26,938,680.17 26,937,142.87 0 6,938,382.27 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 浙江笑果教育科技有限公司，主要从事学术提升类教育产品的培训和服务；浙江磨洋工高科技有限公司，主要从事留学申请的培训和服务；美国新课堂公司，通过其在美国的区域优势，进行教育资源整合，留学产品研发，学术能力提升培训和留学申请服务。嘉兴蓝象二期、三期、五期股权投资合伙企业，投资方向均系教育行业相关的新兴企业，可以通过该投资基金，了解教育行业最新的动态。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 公告编号：2021-001 18 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 2020 年受新冠疫情影响，公司从 1 月 23 日开始全面停止线下教学，直至 5 月底逐步恢复。疫情导致学生数量减少，学费收入减少，营业收入同比减少。疫情稳定后，公司积极复产复学，公司多年来在留学语言培训、国际课程培训、留学申请培训、素质类培训等主营业务上积累的深厚经验和能力，帮助公司快速从疫情影响中恢复，2020 年 6 月之后公司的收入持续保持稳定并恢复一定的增长。另外公司的培训成果和口碑在 2020 年也得到了进一步加强，仍然得到市场和客户的积极认可。教育行业由于体验和成果的后验性，品牌认可、口碑积累尤其重要，将是保障公司未来持续、稳定发展的核心壁垒之一。受新冠疫情影响，公司 2020 年净利润同比下降，主要因为学生数量减少导致收入下降。另一方面为确保教学稳定，师资力量稳定，以及进一步推动全球教育资源的积累，公司在团队组成、人员绩效及海外资源上持续投入。疫情稳定后学生数量逐步恢复，公司全球化教育资源、跨区域服务、在线产品服务的优势进一步体现，2020 年下半年公司稳步发展。下一步各地公司将深耕本地市场和客户，同时继续开拓全球市场，做好学员服务，整体规模将保持稳定发展。另外 2019 年开始投入的新业务和线上产品、工具已经投入到实际运营中，并在提高客户体验、提高运营效率上获得了验证和成果，也为公司下一步增长和突破打下了良好基础。总体来讲，2020 年公司主营业务受新冠疫情有一定的影响，但疫情稳定后继续保持了稳定发展，公司对未来持续、稳健经营充满信心。公告编号：2021-001 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重