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公告编号:2021-002 1 2020 年度报告 唐 豆 豆 NEEQ:871612 吉林唐豆豆食品股份有限公司 Jilin Tangdoudou Foods.,Ltd.公告编号:2021-002 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9696 公告编号:2021-002 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人唐闻、主管会计工作负责人乔伟及会计机构负责人(会计主管人员)乔伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 原材料价格波动的风险 公司采购的原材料主要为松子和松子仁半成品。原材料成本对营业成本的影响非常大。松子的产量受当年气候条件、生长周期等诸多因素的影响,存在一定的变化,进而会影响到原材料的采购价格。原材料价格的波动性不可避免,其对公司生产组织、资金周转、销售价格和盈利水平都将产生一定影响。公司存在原材料价格发生异常波动时不能采取有效措施及时应对而导致盈利能力下降的风险。应对措施:在原材料采购上,公司将继续同国内外供应商保持长期、稳定的合作关系,以取得优惠的采购价格。同时,公司会安排采购人员定期进驻原料产区,以便随时掌握原材料市场变动情况并抓住有利时机收购原材料。在销售定价方面,充分考虑原材料价格波动可能会带来的影响,适当转嫁原材料价格波动的风险。食品质量安全控制的风险 消费者食品安全意识、权益保护意识的提升以及近些年来频频爆发的食品安全问题,引起了政府部门对食品安全问题的高度关注。中华人民共和国食品安全法、农产品质量安全法等一系列法律法规的出台,标志着我国食品行业法制体系基本形成,也显示出了政府部门整治食品安全问题的决心。公告编号:2021-002 4 报告期内,公司未发生过重大的产品质量安全问题。未来如果公司的质量管理工作出现疏忽或因为其他原因发生产品质量问题,不但会面临赔偿风险,还可能影响公司的信誉和产品的销售。因此,公司存在由于产品质量安全控制出现失误而带来的潜在经营风险。应对措施:公司历来重视产品质量,从原料的产地检验,到入厂检验,从成品的产线检验,到出厂检验,均可全程追溯,目前无一列不合格产品出厂或客户退货事件发生。为进一步控制产品质量,公司报告期内进一步修订了采购管理制度、存货管理制度、生产管理制度、销售管理制度等制度,确保公司在生产厂商生产阶段、产品采购阶段、产品销售阶段对质量进行严格把控。公司一直以最高的标准进行松子仁的生产加工,因此,公司的产品受到了国内外客户的一致好评。凭借多年来积累的信誉及过硬的产品质量,公司在松子仁初加工行业树立了良好的品牌形象。在提高自身质量管控能力的同时,公司会不定期抽取样品送达 SGS、欧陆分析等业内知名的检测机构进行产品检测,确保公司产品质量稳定。出口退税政策变化的风险 公司产品以出口为主,享受出口商品免抵退政策。如果未来出口免抵退政策取消,或者出口退税率发生变化,将会影响公司的生产经营成本,进而对公司的经营业绩和现金流产生一定影响。应对措施:公司将积极开拓国内市场,提高国内销售收入的比例,以降低出口退税政策取消对公司业绩的影响。同时,进一步加强自身的内部管理,降低成本,提高效率,优化产品结构,提高产品赢利能力,从而降低出口退税政策变化对公司经营业绩的影响。汇率波动风险 公司产品以出口为主,且以美元进行结算。公司产品销售收入从实现外汇到兑换为人民币存在一定的时间差,外汇汇率的变动会给公司带来一定的汇兑损益,汇率的波动将对公司出口业务和经营业绩产生一定程度的影响。应对措施:针对汇率波动对公司业绩的影响,公司一方面严格按照外汇管理规定和业务流程进行日常业务的操作,不断增强公司财务人员外汇知识储备,培养财务人员外汇管理能力。另一方面,公司将充分利用好人民币国际化的趋势,逐步探索在出口时采用人民币进行结算,降低汇率波动风险。除上述措施外,公司将在适当时机采取金融工具规避外汇风险。税收优惠政策和政府补助政策变化的风险 公司从事的松子仁初加工业务符合财政部、国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知(财税2008149 号)关于享受农产品初加工暂免征收企业所得税的优惠政策,故公司的松子仁加工业务暂免征收企业所得税。上述税收优惠政策和政府补助政策对公司的发 展和经营的业绩提升起到了一定的促进作用,如果未来国家税收优惠政策和政府补助政策进行调整,将会对公司的业绩和利润水平造成一定影响。公告编号:2021-002 5 应对措施:公司目前享受的税收优惠政策基本保持稳定。报告期内,公司享受的政府补助主要包括贷款贴息、发展专项资金等,随着公司经营规模和盈利能力的不断增长,非经常性损益对公司净利润的影响将呈下降趋势。实际控制人不当控制风险 截至本报告期末,唐闻直接持有公司 48.09%的股份,为公司实际控制人和控股股东。唐闻能够全面负责公司的发展战略规划、投融资项目、经营管理、人事任免等工作,并能够实际支配公司行为。虽然公司已建立了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度对关联交易作出规定,但公司实际控制人唐闻仍能利用其对公司的实际控制权,通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,从而可能损害公司和其他少数权益股东利益。应对措施:为将上述风险尽可能减小,公司建立了关联交易回避表决制度、监事会制度、防范股东占用公司资源制度等各项制度,从制度安排上避免实际控制人不当控制行为的发生。同时由控股股东、实际控制人唐闻出具承诺,将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定,避免同业竞争、避免通过关联方占用公司资金资源。公司治理风险 公司改制为股份有限公司时间不长,公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善,且公司目前暂未建立专门的风险识别和评估部门,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,市场范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求,因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施:随着股份制改造后公司不断的运作,内部控制制度已经运用的愈加成熟,但尚有需要完善和严格执行的内容。公司计划通过引入机构投资者,不断加强相关培训与学习进一步完善内控制度,并提高内部控制制度的运作效果。疫情引起公司业绩下滑的风险 公司产品主要销往美国及欧盟等地区,且部分原料采购于蒙古、俄罗斯地区,因国外疫情消除的时间不能预测,因此新冠肺炎疫情将给公司经营目标增添很多不确定因素,可能对公司经营业绩产生一定影响。应对措施:面对疫情公司立足主营业务拓宽产品品类和销售渠道,强化企业管理,提高工作效率,优化成本费用,大力拓展国内业务,努力降低国外疫情对公司进出口业务产生的影响。本期重大风险是否发生重大变化:是 公告编号:2021-002 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、唐豆豆 指 吉林唐豆豆食品股份有限公司 股东大会 指 吉林唐豆豆食品股份有限公司股东大会 董事会 指 吉林唐豆豆食品股份有限公司董事会 监事会 指 吉林唐豆豆食品股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 本期、报告期、本报告期、本年度、2020 年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上期、上年、上年度、上年同期、2019 年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 本期末、本年末、本年期末、2020 年末 指 2020 年 12 月 31 日 上期末、上年末、上年期末、2019 年末 指 2019 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 吉林唐豆豆食品股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 太平洋证券 会计师、会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)律师、律师事务所 指 北京市鑫诺律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告 指 吉林唐豆豆食品股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号:2021-002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 吉林唐豆豆食品股份有限公司 英文名称及缩写 Jilin Tangdoudou Foods Co.,Ltd.-证券简称 唐豆豆 证券代码 871612 法定代表人 唐闻 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 唐闻 联系地址 东丰县三合工业园区 电话 0437-6338777 传真 0437-6338777 电子邮箱 公司网址 办公地址 东丰县三合工业园区 邮政编码 136300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 4 月 4 日 挂牌时间 2017 年 6 月 13 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)C 制造业-C13 农副食品加工业-C137 蔬菜、水果和坚果加-C1372 水果和坚果加工 主要业务 松子仁、开口松子的加工与销售 主要产品与服务项目 松子仁、开口松子的加工与销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本(股)42,420,000 优先股总股本(股)0 做市商数量 0 控股股东 唐闻 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为唐闻,无一致行动人 公告编号:2021-002 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91220421771087810E 否 注册地址 吉林省辽源市东丰县三合工业园区 否 注册资本 42,420,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商(报告期内)太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商(报告披露日)太平洋证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 范起超 朱守诚-5 年 5 年-年-年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号:2021-002 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 40,061,666.42 70,809,754.53-43.42%毛利率%15.77%28.24%-归属于挂牌公司股东的净利润-14,010,301.49 1,915,479.53-831.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-14,339,492.08 1,912,511.54-849.77%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-27.73%3.39%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-27.08%3.38%-基本每股收益-0.33 0.05-760%(二二)偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 253,735,164.31 253,479,810.65 0.10%负债总计 210,221,670.04 195,956,014.89 7.28%归属于挂牌公司股东的净资产 43,513,494.27 57,523,795.76-24.36%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.03 1.36-24.26%资产负债率%(母公司)82.85%77.31%-资产负债率%(合并)82.85%77.31%-流动比率 1.1216 1.1894-利息保障倍数 0 1.1589-(三三)营运营运情况情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 485,767.42 14,068,973.12-96.55%应收账款周转率 2.40 3.64-存货周转率 0.2177 0.5279-公告编号:2021-002 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.10%-1.59%-营业收入增长率%-43.42%-5.18%-净利润增长率%-831.43%138.44%-(五五)股本股本情况情况 单位:股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 42,420,000 42,420,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位:元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-越权审批,或无正式批准文件,或偶发的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外-受托经营取得的托管费收入-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 329,190.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 329,190.59 所得税影响数-少数股东权益影响额(税后)-非经常性非经常性损益净额损益净额 329,190.59 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号:2021-002 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的企业会计准则第 14 号收入(财会【2017】22 号)(以下简称新收入准则),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则,其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则,公司自 2020 年 1 月 1 日开始施行新收入准则。报告期内,公司无会计估计变更和重大会计差错更正事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号:2021-002 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于农副食品加工行业的生产商与销售商,根据上市公司行业分类指引(2012 年修订版),公司所处行业为农副食品加工业,行业代码为 C13。参照 国民经济行业分类(GB/T4754-2011),公司属于制造业大类,农副食品加工业中类,水果和坚果加工小类,行业代码为 C1372。根据股转公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引划分,公司属于 C13 农副食品加工业。公司收入来源主要是通过对松子进行加工和销售,公司依靠先进安全的工艺水平(已获得欧盟 EC 有机食品、美国 NOP有机食品、英国 BRC 食品安全、KOSHER 犹太洁食等多项质量体系与产品认证)为国内外客户提供松子仁产品及开口松子产品,客户既有世界著名的零售集团、业界知名的国际贸易巨头,亦有国内知名品牌商。报告期内,公司商业模式较上期未发生重大变化。报告期后至报告披露之日,公司商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 559,658.85 0.22%790,014.80 0.31%-29.16%应收票据-应收账款 11,395,489.88 4.49%20,268,328.01 8.00%-43.78%存货 182,543,380.62 71.94%127,526,352.90 50.31%43.14%投资性房地产-公告编号:2021-002 13 长期股权投资-固定资产 17,016,982.68 6.71%19,469,085.82 7.68%-12.59%在建工程-无形资产 1,058,463.32 0.42%1,087,107.51 0.43%-2.63%商誉-短期借款 204,800,000.00 80.71%195,370,000.00 77.08%4.83%长期借款-预付账款 31,701,890.00 12.49%80,505,504.73 31.76%-60.62%其他应收款 113,975.00 0.04%66,031.00 0.03%72.61%其他流动资产 9,345,323.96 3.68%3,767,385.88 1.49%148.06%应付职工薪酬 908,173.10 0.36%365,930.12 0.14%148.18%应交税费 18,243.40 0.01%29,259.95 0.01%-37.65%其他应付款 4,228,860.06 1.67%68,846.92 0.03%6,042.41%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:应收账款本期期末金额11,395,489.88元与上年期末相较减少43.78%原因为:本年度销量降低导致。存货本期期末金额182,543,380.62元与上年期末相较上涨43.14%原因为:受疫情影响,本年度销量下滑,订单交付延期,导致存货上涨。预付账款本期期末金额31,701,890.00元与上年期末相较减少60.62%原因为:为了降低疫情带来影响,本年度原料采购以国产原料为主,采购周期更短。其他流动资产本期期末金额9,345,323.96元与上年期末相较上涨148.06%原因为:待抵扣进项税额的增加导致。其他应付款本期期末金额4,228,860.06元与上年期末相较上涨6,042.41%原因为:应付的银行利息与往来款大幅增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 40,061,666.42-70,809,754.53-43.42%营业成本 33,744,556.44 84.23%50,816,541.88 71.76%-33.60%毛利率 15.77%-28.24%-销售费用 599,734.48 1.50%705,134.89 1.00%-14.95%管理费用 7,683,395.05 19.18%4,274,197.31 6.04%79.76%研发费用-0.00%-财务费用 12,833,983.40 32.04%12,915,223.06 18.24%-0.63%信用减值损失 467,575.50 1.17%-152,538.93-0.22%406.53%资产减值损失-0.00%-其他收益 15,584.42 0.04%15,875.68 0.02%-1.83%投资收益-0.00%-公告编号:2021-002 14 公允价值变动收益-0.00%-资产处置收益-3,055.54 0.00%-汇兑收益-0.50%-营业利润-14,339,492.08-35.79%1,915,567.08 2.71%-848.58%营业外收入 329,946.48 0.82%0.46 0.00%71,727,395.65%营业外支出 755.89 0.00%88.01 0.00%758.87%净利润-14,010,301.49-34.97%1,915,479.53 2.71%-831.43%项项目重大变动原目重大变动原因因:营业收入本期期末金额 40,061,666.42 元与上年期末相较减少 43.42%原因为:受到国内外疫情影响,本年度营收大幅下滑,销量锐减。营业成本本期期末金额 33,744,556.44 元与上年期末相较减少 33.60%原因为:受到国内外疫情影响,本年度营收大幅下滑,销量锐减。管理费用本期期末金额 7,683,395.05 元与上年期末相较上涨 79.76%原因为:本年度白玉米与粘玉米存货灭失 3,456,232.05 元。信用减值损失本期期末金额 467,575.50 元与上年期末相较上涨 406.53%原因为:本年度应收账款减值损失-469,075.50 元 营业利润本期期末金额-14,339,492.08 元与上年期末相较减少 848.58%原因为:受到国内外疫情影响,本年度营收大幅下滑,销量锐减,且本年度白玉米与粘玉米存货灭失 3,456,232.05 元。营业外收入本期期末金额 329,946.48 元与上年期末相较上涨 71,727,395.65%原因为:本年度收到外贸专项补贴 325300.00 元和稳岗补贴 4646.48 元 净利润本期期末金额-14,010,301.49 元与上年期末相较减少 831.43%原因为:受到国内外疫情影响,本年度营收大幅下滑,销量锐减,且本年度白玉米与粘玉米存货灭失 3,456,232.05 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 40,061,666.42 70,809,754.53-43.42%其他业务收入 0 0 主营业务成本 33,744,556.44 50,816,541.88-33.60%其他业务成本 0 0 按按产品分类分产品分类分析析:适用 不适用 单位:元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%红松子仁 18,616,712.95 15,469,395.13 16.91%-47.92%-22.63%-27.15%西伯利亚松子仁 12,827,509.18 12,060,171.06 5.98%-58.09%-54.96%-6.53%公告编号:2021-002 15 其他松子仁 8,496,439.94 6,155,114.92 27.56%100.00%100.00%开口松子 121,004.35 59,875.33 50.52%-97.28%-98.52%41.26%按按区域分类分区域分类分析析:适用 不适用 单位:元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%美洲 6,489,676.26 5,521,031.32 14.93%-42.51%-33.13%-11.93%欧洲 29,909,061.14 25,211,347.91 15.71%-41.47%-31.35%-12.42%中东 -100.00%-100.00%其他国外地区 926,487.58 772,663.20 16.60%-52.24%-43.18%-13.30%中国 2,736,441.44 2,239,514.01 18.16%-38.64%-26.45%-13.57%收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:受到国内港口城市以及国外疫情影响,本年度公司营收大幅下滑,且毛利率也有所降低。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 Kruse,Hess&Co.GmbH&Co.15,787,872.08 39.41%否 2 Voicevale Group 7,098,253.68 17.72%否 3 V.BESANA S.P.A 4,623,768.00 11.54%否 4 Specialty Commodities,Incorporated 3,821,509.76 9.54%否 5 Jixing Trading Co.,Limited 1,997,929.94 4.99%否 合计合计 33,329,333.46 83.20%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 徐风龙 29,550,000 29.95%否 2 崔子贤 24,250,000 24.58%否 3 杜希贵 18,600,000 18.85%否 4 肖文丽 8,200,000 8.31%否 5 杜发先 5,000,000 5.07%否 合计合计 85,600,000.00 86.76%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%公告编号:2021-002 16 经营活动产生的现金流量净额 485,767.42 14,068,973.12-96.55%投资活动产生的现金流量净额 0-64,677.52 100.00%筹资活动产生的现金流量净额-717,044.98-14,664,762.33 95.11%现现金流量分金流量分析析:经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 485,767.42 元与上年期末相较减少 96.55%原因为:支付其他与经营活动有关的现金大幅增加。筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-717,044.98 元与上年期末相较上涨 95.11%原因为:取得借款收到的现金较上年度大幅增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持有良好的公司独立自主经营的能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;主要财务、业务等经营指标健康;经营管理层、核心业务人员队伍稳定;公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此,公司拥有良好的持续经营能力。公告编号:2021-002 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 (一一)重大事件详情(如事项存在选择以下表格填列)重大事件详情(如事项存在选择以下表格填列)一、一、重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用(一一)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 二、二、报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位:元 公告编号:2021-002 18 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品,提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 400,000,000.00 210,280,000.00 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 6月 13 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2017 年 6月 13 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 6月 13 日-挂牌 关联交易承诺 避免关联交易 正在履行中 董监高 2017 年 6月 13 日-挂牌 关联交易承诺 避免关联交易 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 6月 13 日-挂牌 规范资金往来的承诺 规范资金往来 正在履行中 董监高 2017 年 6月 13 日-挂牌 规范资金往来的承诺 规范资金往来 正在履行中 承诺事项详细情况:承诺事项详细情况:报告期内,公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人出具的持续到本年度已披露的承诺及履行情况如下:1、关于避免同业竞争的承诺(1)为避免未来可能发生同业竞争的情况,公司控股股东、实际控制人出具了关于避免同业竞争的承诺函,具体内容如下:“1、本股东将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动,或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本股东在持有公司股份期间,本承诺持续有效。3、本股东愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”(2)为避免未来可能发生同业竞争的情况,公司董事、监事、高级管理人员出具了关于避免同业竞争的承诺函。公告编号:2021-002 19 2、关于规范关联交易的承诺(1)为规范与公司之间的潜在的关联交易,维护公司股东特别是中小股东的合法权益,公司控股股东、实际控制人出具了关于规范关联交易的承诺函,具体内容如下:“1、在作为股份公司实际控制人期间,本人现在及以后控制的其他企业,该类企业将尽量避免与股份公司之间产生的关联交易事项,对于不可不免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、合理价格确定;2、本人将遵守股份有限公司章程中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照股份有限公司关联交易决策程序进行,履行合法程序,并及时督促股份公司对关联交易事项进行信息披露;3、本人不会利用实际控制人地位及公司之间的关联关系损害股份公司及其他股东的合法权益;4、截至本承诺函出具之日,本人没有以下任何理由和方式占用股份公司的资金或其他资产,且自本承诺出具日起本人及本人控制的其他企业(如有)亦将不会以任何理由和方式占用股份公司的资金 或其他资产;5、本人愿意承担因违反方上述承诺而给股份公司造成的全部损失。6、公司已按法律、法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求披露所有关联交易事项,不存在应披露而未披露之情形;7、公司将尽量减少并规范与本公司的关联方之间的关联交易。对于无法避免的关联交易,公司与关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易,严格按照公司法、公司章程 等的相关规定履行关联交易决策程序,不利用该等交易损害公司及公司其他股东(特别是中小股东)的合法权益;8、关联交易价格在国家物价部门有规定时,执行国家价格;在国家物价部门无相关规定时,按照不高于同类交易的市场价格、市场条件,由交易双方协商确定,以维护公司及其他股东和交易相对人的合法权益;9、公司承诺杜绝关联方往来款项拆借、杜绝发生与公司主营业务无关的其他投资活动;10、公司保证不利用关联交易转移公司的利润,不通过影响公司的经营决策来损害公司及其股东的合法权益;11、公司将根据公司法、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关法律、法规及其他规范性文件,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。”(2)为规范与公司之间的潜在的关联交易,维护公司股东特别是中小股东的合法权益,公司董事、监事、高级管理人员出具了关于规范关联交易的承诺函。3、关于规范资金往来的承诺(1)为规范公司与关联方之间的关联交易,维护公司股东特别是中小股东的合法权益,公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了规范资金往来承诺函,具体内容如下:“本人作为吉林唐豆豆食